簡析美國物流行業(yè)道不同仍可鑒

1、正文目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250017 一、美國物流行業(yè)發(fā)展歷程 4 HYPERLINK l _TOC_250016 第一階段：產(chǎn)生 5 HYPERLINK l _TOC_250015 第二階段：推廣 5 HYPERLINK l _TOC_250014 第三階段：興起 6 HYPERLINK l _TOC_250013 第四階段：現(xiàn)代化 7 HYPERLINK l _TOC_250012 二、美國物流主要子行業(yè)發(fā)展情況 8 HYPERLINK l _TOC_250011 公路運輸：自營者是長途卡車運輸?shù)闹髁?9 HYPERLINK l _TOC_

2、250010 鐵路運輸：自負盈虧的完全私有化 10 HYPERLINK l _TOC_250009 航運（內河運輸）：內河航運發(fā)達，政府政策和資金支持 11 HYPERLINK l _TOC_250008 航空貨運（包含快遞）：國際航空貨運的領導者 13 HYPERLINK l _TOC_250007 三、美國物流業(yè)特點 15 HYPERLINK l _TOC_250006 政策層面：堅持私有化發(fā)展，由行業(yè)管制轉向全面開放 15 HYPERLINK l _TOC_250005 基礎設施層面：完善且發(fā)達的綜合運輸體系 17 HYPERLINK l _TOC_250004 技術層面：從高度機械化向

3、自動化發(fā)展 17 HYPERLINK l _TOC_250003 資源整合：第三方物流盛行 17 HYPERLINK l _TOC_250002 四、未來趨勢 20 HYPERLINK l _TOC_250001 五、投資建議 21 HYPERLINK l _TOC_250000 六、風險提示 21 圖表目錄圖表 1美國 GDP 及其增長率變化情況（億美元） 4圖表 2美國商品進出口金額（億美元） 4圖表 3美國二戰(zhàn)期間物流運輸 5圖表 4美國鐵路運輸網(wǎng)絡 6圖表 5美國洲際公路網(wǎng)絡 6圖表 61981-2002 年美國物流業(yè)支出及其占 GDP 的比例情況（億美元） 6圖表 72010 年后美

4、國物流支出占 GDP 的比重穩(wěn)中有降 7圖表 82007-2019 美國倉庫數(shù)量變化（個） 8圖表 92018 年美國全國貨運總量（百萬噸）（按貨運方式分類） 8圖表 102018 年美國高速公路、鐵路和內河航運貨運量情況 9圖表 11美國公路運輸年度營收情況（億美元） 10圖表 12美國鐵路貨運主要指標 10圖表 13美國鐵路運輸年度營收情況（億美元） 11圖表 14主要航運港口 12圖表 15美國內河航運年度營收情況（億美元） 13圖表 16美國航空貨運量情況（萬噸） 13圖表 172018 年美國航空貨運情況（按服務類型劃分） 14圖表 182012 年美國航空貨運情況（按服務類型劃分）

5、 14圖表 19主要航空公司在美國的航線網(wǎng)絡圖 15圖表 20美國物流行業(yè)相關法律制度 16圖表 21第三方物流的工作流程 18圖表 22第三方物流的特點 18圖表 232019 年全球第三方物流市場規(guī)模（億美元） 19圖表 24美國第三方物流行業(yè)收入情況（億美元） 19一、 美國物流行業(yè)發(fā)展歷程美國是全球最大的經(jīng)濟體。2020 年，美國總人口為 3.3 億，GDP 達到 21 萬億美元，同比下降 2.30%，人均GDP 達到 63415 美元，同比下降 2.8%，人均收入為 59754 美元，同比增長 5.8%。2020 年，美國人均個人消費支出為 4.3 萬美元,總額約 14.2 萬億美元

6、，巨大的消費量帶來了對物流業(yè)的巨大需求。從商品進出口方面看，2020 年美國出口金額共計 1.43 萬億美元，進口金額共計 2.34 萬億美元。圖表1 美國 GDP 及其增長率變化情況（億美元）250000200000150000100000500000 資料來源:Wind、GDP（現(xiàn)價）同比14%12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%圖表2 美國商品進出口金額（億美元）進口金額出口金額050001000015000200002500030000資料來源:Wind、總體來說，美國物流業(yè)發(fā)展可以分為以下四個階段：1）20 世紀初至 40 年代，物流觀念的產(chǎn)生和萌芽階段；2）50 年代至 6

7、0 年代，物流的應用與推廣階段；3）70 年代至 80 年代，物流管理的興起階段；4）90 年代至今，物流國際化、信息化及迅速發(fā)展的現(xiàn)代化階段。第一階段：產(chǎn)生物流（Logistics）最初是軍事術語，最初的應用是在軍事領域。第一次世界大戰(zhàn)后西方國家的工業(yè)生產(chǎn)能力得到迅速提高，1924 年第一輛量產(chǎn)型柴油發(fā)動機卡車問世，內燃機汽車逐步在運輸領域中得到廣泛使用；至第二次世界大戰(zhàn)期間，卡車已經(jīng)成為陸路運輸?shù)闹髁χ?。特別是二次大戰(zhàn)期間的美國，其運輸行業(yè)得到了迅速發(fā)展，此外，美國航空機隊也開始從事進出口商品和服務的商業(yè)運輸。圖表3 美國二戰(zhàn)期間物流運輸資料來源: Wikipedia、第二階段：推廣戰(zhàn)后

8、，物流從軍事領域快速延伸至商業(yè)領域，許多美國企業(yè)開始意識到物流的重要性，從 1960 年起物流行業(yè)在全社會開始普及。完善的公路網(wǎng)絡為美國公路運輸崛起提供保障。二戰(zhàn)期間，鐵路運輸仍然是美國陸路運輸?shù)闹匾е貏e是在郵政快遞行業(yè)。但二戰(zhàn)結束后，美國政府為了能夠提高軍隊調動的靈活性，加快物資供應效率，從而大力開發(fā)國內的高速公路路線，優(yōu)化與調整高速公路布局。另一方面，美國國民經(jīng)濟快速恢復，汽車行業(yè)的繁榮發(fā)展帶動了公路建設的不斷完善。高速公路運輸具備了許多鐵路運輸所不具備的優(yōu)勢，因此公路運輸逐漸代替了鐵路運輸在物流行業(yè)中的主體地位。圖表4 美國鐵路運輸網(wǎng)絡圖表5 美國洲際公路網(wǎng)絡資料來源: U.S.

9、Department of Transportation、資料來源: Wikipedia、第三階段：興起自 20 世紀 70 年代以來，國家政策的制定與調整為美國物流行業(yè)帶來了許多機遇，最突出的是 1980年左右所實行的放松管制，極大地激發(fā)了物流行業(yè)的潛力，推動美國國內物流行業(yè)往更高的領域發(fā)展。1985 年前后，物流服務已成為人們日常生活中不可或缺的一部分，人們對物流行業(yè)有了更高的了解與認識，再加上國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展、科學技術的進步為物流行業(yè)帶來更多的資金與技術支撐。人們逐漸意識到物流、經(jīng)營以及生產(chǎn)三者之間的關系，并將其作為提高企業(yè)競爭力的核心內容。這一時期，油價上漲導致的運輸成本增加，庫存增

10、加導致的倉儲管理成本增長，兩項因素成為推動物流行業(yè)發(fā)展的重要推手。同期，計算機網(wǎng)絡與物流系統(tǒng)這兩大領域的飛速發(fā)展，為物流管理提供了更多有利的環(huán)境和技術基礎，最突出的特點是 EDI、專家系統(tǒng)以及 JIT 生產(chǎn)方式的利用，以提高效率、降低成本為核心的供應鏈管理（SCM）在這一時期萌芽。1981 年，全美物流支出 5060 億美元，占GDP 的比重為 16.2%，至 1990 年，全美物流支出增長至6590 億美元，但占GDP 的比重已經(jīng)下降至 11.4%，9 年下降 4.8 個百分點。而至 2002 年，美國企業(yè)物流成本為 9170 億美元，占GDP 的比例為 8.7%，比過去 21 年的成本比例

11、都低。圖表6 1981-2002 年美國物流支出及其占GDP 的比例情況（億美元）120001000080006000400020000物流支出占GDP的比重18%16%14%12%10%8%6%4%2%0% 資料來源: Wind、U.S. Department of Transportation、僅從運輸端支出來看，全美運輸費用由 1981 年的 2280 億美元增長至 2002 年的 5770 億美元，顯示美國物流行業(yè)規(guī)模的迅速擴張。在這一時期，F(xiàn)edEx、UPS 等運輸和快遞公司開始迅速崛起。例如 UPS 公司，在全美國提供翌日或第三日到達的快遞業(yè)務，其營業(yè)收入在 90 年代達到了 10

12、0 億美元，航空快遞收入也達到了 30 億美元。第四階段：現(xiàn)代化進入 90 年代，美國企業(yè)的物流系統(tǒng)更加系統(tǒng)化、整合化，物流行業(yè)也從 logistics（物流）向 SCM（供應鏈管理）轉化。物流與供應鏈管理的區(qū)別在于，物流強調的是單一企業(yè)內部的各物流環(huán)節(jié)的整合，而供應鏈并不僅是一個企業(yè)物流的整合，它所追求的是商品流通過程中所有鏈條企業(yè)的物流整合。具體指的是商品到達消費者手中，中間要包括零售商、批發(fā)商、制造商、原材料零件的供應商等，而物流則處于流動的整個環(huán)節(jié)中。為了能夠以低成本、快速地提供商品，僅考慮單一企業(yè)內部的物流整合是遠達不到目的，必須對鏈條的所有企業(yè)的物流進行統(tǒng)一管理、整合才能實現(xiàn)上述目

13、標，這就是供應鏈管理的基本概念?，F(xiàn)階段，美國的物流行業(yè)體系已基本完善，包括物流內涵的拓展、過程的延伸、覆蓋面的擴大以及物流管理的日益專業(yè)化、信息化和標準化。專注于物流和倉儲綜合業(yè)務的第三方物流得到快速發(fā)展，已經(jīng)成為物流行業(yè)重要參與者，至 2017 年，全美營收超過 10 億美元的第三方物流企業(yè)超過 30 家。疫情全球爆發(fā)前的 2019 年，美國物流總支出估計為 1.63 萬億美元，占當年 GDP 的 7.6，大趨勢上看占比仍然處于下降趨勢中，但相比于 1990s2000s 下降趨勢明顯減緩。2019 年美國倉庫總量達到 18741 個，同比增加 570 個，保持逐年遞增趨勢。圖表7 2010

14、年后美國物流支出占GDP 的比重穩(wěn)中有降（億美元）180001600014000120001000080006000400020000物流支出占GDP的比重8.6%8.4%8.2%8.0%7.8%7.6%7.4%7.2%7.0%6.8%資料來源:Wind、 CSCMP、圖表8 2007-2019 美國倉庫數(shù)量變化（個）2000018000160001400012000100008000600040002000014603 15203 15123 15152 1525515566 15763 16083 16544 1699217389 18171 18741 資料來源: CSCMP、二、 美國

15、物流主要子行業(yè)發(fā)展情況美國的物流業(yè)是一個高度集成的供應鏈網(wǎng)絡，通過多種運輸方式將生產(chǎn)者和消費者聯(lián)系起來，包括卡車運輸、鐵路貨運、航運、航空貨運等。2018 年，美國運輸系統(tǒng)平均每天運送約 5100 萬噸貨物，價值超過 518 億美元。圖表9 2018 年美國全國貨運總量（百萬噸）（按貨運方式分類）186161132032771580137010203712200001600012000800040000公路管道運輸鐵路郵政快遞水運其他空中貨運合計資料來源: Bureau of Transportation Statistics、圖表10 2018 年美國高速公路、鐵路和內河航運貨運量情況資料來

16、源: Bureau of Transportation Statistics、公路運輸：自營者是長途卡車運輸?shù)闹髁υ诿绹坟涍\也稱卡車運輸，該行業(yè)影響了 20 世紀后期美國的政治和經(jīng)濟歷史。第一次世界大戰(zhàn)期間，軍隊首先廣泛使用卡車。隨著鋪面道路建設的增加，卡車運輸?shù)靡栽?1930 年代開始發(fā)展和推廣。1956 年，美國開始建設州際公路系統(tǒng)，這是一個由高速公路和其他公路組成的廣泛公路網(wǎng)絡，連接主要城市。州際公路系統(tǒng)的建成為卡車運輸業(yè)在 1960 年代初的大幅增長奠定基礎。1980 年，國會通過汽車運輸法（MCA），解除了對卡車運輸業(yè)的管制，放寬了行業(yè)進入限制和定價機制，對后續(xù)美國政治經(jīng)濟產(chǎn)生重

17、要影響，其中一個重要影響就是使得物流成本大幅降低、商品價格下降極大刺激了生產(chǎn)和消費的積極性，卡車運輸在 20 世紀后期開始主導全美貨運行業(yè)。2018 年，美國有超過 665 萬公里的公共道路網(wǎng)絡，卡車運輸業(yè)全年運輸總量超百億噸，承擔了全美國 61%的貨物運輸。在卡車運輸行業(yè)收入方面，自 2008 年金融危機后至“新冠”疫情前，全行業(yè)維持逐年遞增的增長模式，2019 年實現(xiàn)營業(yè)收入近 4300 億元。圖表11 美國公路運輸年度營收情況（億美元）450040003500300025002000150010005000卡車運輸同比12%10%8%6%4%2%0%資料來源: Bureau of Tra

18、nsportation Statistics、自營者占主導，是長途貨運的重要特點。美國長途卡車運輸行業(yè)超過 90%的公司是自營者，即使是頭部企業(yè)運營公司也只占整個市場的一小部分。根據(jù) IBISWorld 的數(shù)據(jù)，JB Hunt Transport Services擁有約 2.5%的市場份額，YRC Worldwide 擁有 1.8%的市場份額，F(xiàn)edEx 擁有 1.6%的市場份額，美國聯(lián)合包裹服務公司擁有 1.5%的市場份額。鐵路運輸：自負盈虧的完全私有化美國貨運鐵路網(wǎng)全長約有 14 萬英里，是目前全球最大、最安全、最具成本效益的鐵路貨運網(wǎng)絡，貨運鐵路網(wǎng)絡主要由 7 條 I 類鐵路（營業(yè)收入達

19、 4.9 億美元或以上的鐵路）、22 條地區(qū)性鐵路和 584條短途鐵路組成。在美國提供了超過 16.7 萬個工作崗位。相比于其他運輸方式，特別是卡車運輸，擁有以下特點，包括減少道路擁堵、減少高速公路事故、減少燃料消耗和溫室氣體排放、較低的物流成本以及公共基礎設施維護費用。鐵路私有化是美國鐵路運輸行業(yè)的重要特征。美國交通部預計到2040年鐵路總貨運需求將增長30%，鐵路行業(yè)每年將新增投資數(shù)十億美元。與公路不同，美國貨運鐵路由私人組織所有，這些私人組織負責自己的維護和改善項目。與其他主要運輸方式相比，鐵路所有者每年用于維護和增加系統(tǒng)容量的費用占比最高，近 20%的收入用于該項目。圖表12 美國鐵路

20、貨運主要指標資料來源: U.S. Department Of Transportation、煤炭是占比最高的鐵路貨運品種。2019 年美國鐵路運輸實現(xiàn)收入近 800 億美元，比上年減少收入18 億美元，其中一級鐵路營運收入占比超過 90%。 鐵路運輸服務的內容主要是貨物運輸，占 65%的比例，其次是多式聯(lián)運服務，占 28.3%，客運只占 5%的比例。貨物運輸?shù)纳唐分饕ㄔ牧?、消費品等，其中煤所占的比例最大，為 45%；而通過多式聯(lián)運運輸?shù)募b箱數(shù)量增加最快，特別是從加利福尼亞州到伊利諾伊州沿線增加更快，這表明美國從亞洲進口了大量的商品。美國貨運鐵路運輸每加侖噸英里數(shù)是卡車運輸?shù)?4 倍，還

21、比卡車運輸減少了 75%的溫室氣體排放。圖表13 美國鐵路運輸年度營收情況（億美元）9008007006005004003002001000鐵路運輸同比25%20%15%10%5%0%-5%-10%資料來源: Bureau of Transportation Statistics、此外，美國鐵路運輸采用了大量的新技術來保證安全性，如安裝復雜的探測器，檢測軌道上運行車輛的缺陷，使用探地雷達識別地下存在的濕度過重問題，使用專用軌道車檢測軌道缺陷等。美國鐵路貨運的主要特點：私有制：鐵路擁有者自己負責絕大多數(shù)美國貨運鐵路建設、維護、運營和支付其基礎設施的費用，幾乎沒有政府援助。資本密集型：鐵路行業(yè)資金

22、投入較大，貨運鐵路的資本支出占收入的百分比是美國制造業(yè)平均的六倍。持續(xù)投資：從 1980 年到 2020 年，美國的貨運鐵路在資本支出和維護費用上花費了近 7400 億美元平均每年約 250 億美元。其中包括機車、貨車、軌道、橋梁、隧道和其他基礎設施和設備。自負盈虧：美國公共政策和運營環(huán)境使鐵路貨運行業(yè)能夠自己負擔維護和現(xiàn)代化近 14 萬英里貨運鐵路網(wǎng)絡所需的費用，實現(xiàn)維持行業(yè)持續(xù)發(fā)展的正經(jīng)濟循環(huán)。經(jīng)濟驅動力：貨運鐵路運營和投資的凈經(jīng)濟效應是深遠的。2019 年，美國貨運鐵路就帶動了2650 億美元的經(jīng)濟活動，并在全國范圍內支持了約 120 萬個工作崗位。航運（內河運輸）：內河航運發(fā)達，政府政

23、策和資金支持美國是個河流湖泊眾多的國家，共有 26 個大小水系，可通航河道總長 4.2 萬公里，五大湖的湖岸線4296 公里，遠洋船舶可經(jīng)由圣勞倫斯深水航道駛入五大湖區(qū)，這里有貫穿美國的密西西比河系。這些自然條件為美國水上運輸?shù)陌l(fā)展提供了得天獨厚的自然條件。內河運輸適合運輸散貨和低價值的原材料，比如煤、石油、農(nóng)產(chǎn)品和其他散貨。每年運輸貨物達 6.3 億噸，總價值超過 730 億美元。 水上運輸效率高，平均每加侖燃料可使卡車運輸 95 公里，可使鐵路運輸 325 公里，可使駁船運輸 827公里。內河運輸在降低碳排放、溫室氣體排放、環(huán)境污染、事故、噪音等方面，都具有很大的優(yōu)勢。圖表14 主要航運港

24、口資料來源: Wikipedia、密西西比河系是世界上最發(fā)達的水系之一，貨運量占美國內河航運總量的 60%，目前密西西比河干流和主要通航支流基本上實現(xiàn)了航道統(tǒng)一標準化，航道里程約 2 萬公里，三分之二的航道水深超過2.74 米，其中干流全長 3800 公里，主要航道水深 3.65 米。美國為促進內河航運發(fā)展，規(guī)定航道建設與維護資金均由國家撥款，不需要償還。2019 年，美國內河航運行業(yè)實現(xiàn)營收 160 億美元，同比增長 4.1%，從最近 10 年的發(fā)展趨勢來看，行業(yè)整體增長趨勢較緩。圖表15 美國內河航運年度營收情況（億美元）20016012080400內河航運同比12%9%6%3%0%-3%

25、-6%-9%-12%資料來源: Bureau of Transportation Statistics、2.4 航空貨運（包含快遞）：國際航空貨運的領導者美國的航空貨運始于 1918 年，當年 8 月美國第一條定期郵政航線（華盛頓-費城）通航，標志著民用航空貨運的開始。受飛機載運能力和政策限制，航空貨運發(fā)展在 20 世紀 80 年代之前發(fā)展相對緩慢。1977 年，美國政府對航空運輸行業(yè)出臺了管制放寬以及自由化相關政策，航空貨運得以實現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù) NPIAS 的統(tǒng)計，美國目前共有 3304 個公共使用機場，其中包括 520 個商業(yè)服務機場。覆蓋全國的商業(yè)機場使得航空公司能夠構造覆蓋全國的貨運

26、航線網(wǎng)絡，至 2020 年，美國航空貨運行業(yè)實現(xiàn)貨運運輸量 2853 萬噸，同比增長 4.5%，成為疫情下為數(shù)不多實現(xiàn)正增長的運輸子行業(yè)。2018 年北美航空貨運市場份額為 210 億美元，有機構預測，預計在 2019-2027 年間將航空貨運行業(yè)年平均增長率為 2.4，到 2027 年將達到 260 億美元，其中貿(mào)易將是推動航空貨運市場增長的主要驅動力。圖表16 美國航空貨運量情況（萬噸）300025002000150010005000航空貨運量同比12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%資料來源: Bureau of Transportation Statistics、郵政快遞類業(yè)務占

27、比急速擴張。航空貨運按照服務類型劃分可以分為郵政快遞和非郵政快遞兩類，隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設的加速，以及智能手機的普及和用戶之間互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務行業(yè)在本世紀初加速發(fā)展。電子商務引發(fā)了消費者購買行為的劇變，也改變了企業(yè)之間的合作方式。隨著全球電子商務市場的升溫，在線購物已經(jīng)成為重要的消費方式之一，線上購買商品的類別和數(shù)量呈現(xiàn)井噴式增長，郵政快遞類航空貨運需求急速增長。2018 年，全美實現(xiàn)航空貨運 2780 萬噸，其中郵政快遞類 1624 萬噸，占比 58%，對比 2012 年，全美郵政快遞航空貨運 1155 噸，占比為 51%，6 年內郵政快遞類業(yè)務增長超過 40%，而非郵政快遞類僅增長

28、 6%。圖表17 2018 年美國航空貨運情況（按服務類型劃分）圖表18 2012 年美國航空貨運情況（按服務類型劃分）非郵政快遞42%郵政快遞58%非郵政快遞49%郵政快遞51%資料來源: Bureau of Transportation Statistics、資料來源: Bureau of Transportation Statistics、引領全球的航空快遞巨頭。得益于美國經(jīng)濟的全球影響力，美國航空貨運行業(yè)一直是全球的領跑者，特別是在航空快遞領域，誕生了影響全球的兩大巨頭，F(xiàn)edEx（聯(lián)邦快遞）和 UPS（聯(lián)合包裹），其中 FedEx 擁有 680 架飛機，貨運網(wǎng)絡輻射超過 220 個國

29、家和地區(qū)，是全球第一大航空貨運公司， UPS 擁有 570 架飛機、貨運網(wǎng)絡覆蓋超過 220 個國家，每年交付 55 億個包裹。圖表19 主要航空公司在美國的航線網(wǎng)絡圖資料來源: Bureau of Transportation Statistics、三、 美國物流業(yè)特點政策層面：堅持私有化發(fā)展，由行業(yè)管制轉向全面開放美國物流的發(fā)展與其政府不斷完善物流相關法規(guī)的建設是分不開的。美國是發(fā)達國家中唯一長期實行運輸、倉儲等物流業(yè)私有化的國家。美國沒有統(tǒng)一的物流法，與物流相關的法律法規(guī)比較分散，形式多樣，既包括聯(lián)邦法也包括州法，既有成文法也有判例法，結合美國物流業(yè)發(fā)展的不同階段，可以將美國物流法律制度

30、的發(fā)展劃分為四個階段。圖表20 美國物流行業(yè)相關法律制度時期法案自由競爭時期的早期立法階段（1776-1886）聯(lián)邦管制的初期立法階段（1887-1920）全面管制的立法階段（1921-1975）放松管制的立法階段（1976 至今）1776 年開放美國港口的法令1806 年國家收費公路法1836 年蒸汽船舶監(jiān)察法1862 年太平洋鐵路法1887 年州際商務調整法案1903 年艾爾金斯法1906 年海伯恩法1910 年曼尼-艾爾金斯法1920 年埃斯克-卡明斯運輸法，并將州際商務調整法案改名為州際商務法1935 年汽車承運人法1938 年民用航空法1940 年運輸法1942 年貨運代理法案197

31、6 年鐵路復蘇和規(guī)章制度改革法1977聯(lián)邦航空法1978 年航空線解除管制法1980 年汽車承運人規(guī)章制度改革和現(xiàn)代化法案，斯塔格司鐵路法1991 年頒布多式聯(lián)運法1995 年州際商務委員會終結法案1996 年美國運輸部19972002 年財政年度戰(zhàn)略規(guī)劃資料來源：中國物流與采購、全面放開管制。從上世紀 70 年代開始，美國政府制定一系列法規(guī)，逐步放寬對公路、鐵路、航空、航海等運輸市場的管制，通過激烈的市場競爭使運輸費率下降、服務水平提高。19771978 年制定 “航空規(guī)制緩和條款”，1980 年提出“鐵路和汽車運輸?shù)臈l款”，1984 年制定“航空條款”；1991年頒布多式聯(lián)運法，大力提倡多

32、式聯(lián)運的發(fā)展；1996 年出臺的美國運輸部 19972002 年財政年度戰(zhàn)略規(guī)劃，提出建設一個世界上最安全、方便和經(jīng)濟有效的物流運輸系統(tǒng)。追求科技和綠色。美國在其到 2025 年的國家運輸科技發(fā)展戰(zhàn)略中，規(guī)定交通產(chǎn)業(yè)結構或交通科技進步的總目標是：“建立安全、高效、充足和可靠的運輸系統(tǒng)，其范圍是國際性的，形式是綜合性的，特點是智能性的，性質是環(huán)境友善的”。這些政策法規(guī)的推行，為確立美國物流在世界上的領先地位提供了保障?；A設施層面：完善且發(fā)達的綜合運輸體系美國從聯(lián)邦政府、州政府到地方政府都注重對基礎設施的建設，并為物流相關基礎設施建設提供財政支持。得益于多年持續(xù)建設的成果，美國已經(jīng)建成了其密集而

33、發(fā)達的水、陸、空綜合立體交通網(wǎng)絡。航空：航空運輸?shù)谋戎貛缀跽嫉饺蚝娇者\輸?shù)陌氡诮剑蚴筘涍\機場中，美國就占 5個，前 20 名中，美國共有 9 個。公路：美國公路總里程超過 600 萬公里，其中高速公路（含州際公路）總里程超過 12 萬公里。鐵路：美國 I，II 和 III 類貨運鐵路總長度超過 14 萬英里，2018 年貨運鐵路網(wǎng)絡每天貨物周轉量為 170 萬噸英里，過去 20 年增長了約 40 萬噸英里。水運：美國海運業(yè)發(fā)達, 紐約港、洛杉磯港、奧克蘭港、長灘港等都是世界大港；美國內河運輸也很發(fā)達，其內河運輸航道總長約 4.2 公里，其中深度超過 2.7 米的航道占比超過 60%。

34、美國還注重交通信息系統(tǒng)建設，從全國交通網(wǎng)絡出發(fā)，不斷建立和完善交通信息系統(tǒng)，為物流的運輸環(huán)節(jié)提供便捷有效的條件。同時，也注重對物流園區(qū)的規(guī)劃建設，及物流園區(qū)與物流企業(yè)的合理分配。技術層面：從高度機械化向自動化發(fā)展美國物流企業(yè)的物流設備大部分都實現(xiàn)了高度的機械化和計算機化，正在向信息化（采用無線互聯(lián)網(wǎng)技術、衛(wèi)星定位技術、地理信息系統(tǒng)、射頻識別技術）、自動化（自動引導小車技術、搬運機器人技術）、智能化（電子識別和電子跟蹤技術、智能運輸系統(tǒng)）、集成化（集信息化、機械化、自動化、智能化于一體）方向發(fā)展。先進的物流技術促進了物流企業(yè)的規(guī)模化、網(wǎng)絡化發(fā)展。美國物流技術的應用還體現(xiàn)為效率性、安全性、綠色性。

35、例如，在儲存和制冷貨車運輸業(yè)，經(jīng)營者投資使用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)來防止傾翻，有效控制制動系統(tǒng)和發(fā)動機轉速。使用電子跟蹤裝置、車輛監(jiān)控系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)快速定位司機位置來提高周轉率，監(jiān)控車輛速度、加速度、剎車、易腐貨物的溫度和濕度。使用預警技術，即當車輛快速接近時軟件系統(tǒng)利用雷達技術提前通知駕駛員，并且發(fā)動機電腦根據(jù)發(fā)動機性能趨勢預測部件的故障，這些信息可讓駕駛員采取有效的駕駛措施和方法來提高燃油的使用效率。在倉儲業(yè)貨物處理活動中，推廣使用語音識別技術、射頻識別技術等前沿技術，來降低成本。射頻識別技術也得到了美國國防部、沃爾瑪公司、食品和藥品管理局等組織的大力支持和推廣。全球射頻識別技術市場規(guī)模 20

36、19 年達116 億美元，將有望在2022 年上升到 130 億美元。射頻識別（RFID）是無線電波，用于讀取和捕獲存儲在附加到對象的標簽上的信息。這些標簽用于電子存儲產(chǎn)品信息，還可以從遠處分析對象。RFID 可以用于制造，物流和倉儲，其中跟蹤庫存和資產(chǎn)至關重要，因為他們發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入的整體質量有了顯著提高。它還可以借助 RTLS來幫助收集位置數(shù)據(jù)，以查明確切的位置和資產(chǎn)的身份。此外，在美國現(xiàn)代物流公司一般使用條形碼、電子數(shù)據(jù)交換(EDI)、自動存儲和提取系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)等管理技術和自動化設備，如叉車、傳送帶、升降車等。而在配送環(huán)節(jié)，主要采用了配送控制系統(tǒng)、ISLE 貨艙管理軟件、Crispl

37、ant 斜槽分類技術、無線導引揀貨系統(tǒng)等管理技術，使得企業(yè)內部實現(xiàn)高度自動化管理。資源整合：第三方物流盛行隨著包含供應鏈管理在內的現(xiàn)代物流管理逐步得到社會認可，企業(yè)通過對內部機構進行不斷調整，加強部門間的合作，強化企業(yè)的物流功能及環(huán)節(jié)，實現(xiàn)物流資源的不斷整合和優(yōu)化。在物流資源得到更充分利用的同時，物流市場的參與者也不斷發(fā)生變化，為滿足客戶需求提供完善的供應鏈管理及物流信息服務的第三方物流逐步興起。專業(yè)的第三方物流企業(yè)能夠通過整合物流資源，從而有效的擴大企業(yè)規(guī)模，提升綜合物流能力，降低物流各方面的成本，也使企業(yè)具有更領先的技術優(yōu)勢及強大的物流運作能力。第三方物流的定義。美國供應鏈管理專業(yè)委員會對

38、第三方物流的定義如下：將一家公司的全部或大部分物流業(yè)務外包給一家專業(yè)公司。第一次使用第三方物流這個術語是在 20 世紀 70 年代初，當時是為了在運輸合同中引入聯(lián)合運輸營銷公司（IMC）。在此之前，運輸合同只有兩方：托運人和承運人。當聯(lián)合運輸營銷公司作為中間人進入市場，接收托運人的貨物并將其提供給后方的真正承運人時，他們成為了合同的第三方，即第三方物流公司。如今，這一定義被極大拓展，每一家提供某種物流服務的公司都稱自己為第三方物流公司。物流服務提供商將這些服務集成、捆綁在一起，服務包括運輸、倉儲、交叉配送、庫存管理、包裝和貨物代理發(fā)運等。2008 年美國通過一項立法宣布，第三方物流的法律定義是

39、指在正常業(yè)務過程中僅接收、持有或以其他方式運輸產(chǎn)品，但不擁有該產(chǎn)品所有權的人。第三方物流供應商是：集運貨運代理、快遞公司以及其他提供轉包物流和運輸服務的企業(yè)。圖表21 第三方物流的工作流程圖表22 第三方物流的特點 資料來源: Red Stag Fulfillment、 資料來源: Red Stag Fulfillment、第三方物流的運作流程?？蛻粲唵?工廠生產(chǎn)-貨物運輸?shù)降谌轿锪鱾}庫-第三方物流倉庫收到貨物并入庫-存貨被第三方物流公司儲入倉庫-商業(yè)訂單從平臺直接發(fā)送到第三方物流-訂單中的貨物被第三方物流公司挑出并包裝-貨物通常在下訂單的同一天裝運-貨物被派送到顧客手中。第三方物流的特點：

40、靈活布局的倉庫：第三方物流公司能隨著商業(yè)需求的波動快速地擴大或縮減倉庫，而不需要大量的資本投資。專業(yè)化的物流服務：第三方物流公司能夠高效地、專業(yè)地、準確地挑揀、包裝、運輸貨物。更短的運輸時間：因為在相對應的地方都有第三方物流公司，所以訂單能夠更加快速地派送到顧客手中。更低的運輸成本：第三方物流服務能夠減少運輸流程，從而降低運輸成本。便捷的退貨管理：第三方物流退貨流線化簡化，提升顧客服務。第三方物流 2019 年全球市場總規(guī)模為 9516 億美元，其中與美國相關的約 2905 億美元，占全球30.5%。在 2010 年至 2018 年，美國第三方物流收入穩(wěn)步增長，2018 年達 2135 億美元

41、。9516380225251776460380288285圖表23 2019 年全球第三方物流市場規(guī)模（億美元）010002000300040005000600070008000900010000資料來源: statistia、圖表24 美國第三方物流行業(yè)收入情況（億美元）213521281843157816121668127513551420147025002000150010005000 資料來源: statistia、面對全球整體低迷的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，企業(yè)為減少成本壓力，越來越依賴第三方物流企業(yè)來化解風險和降低不穩(wěn)定性。這是因為，托運人（客戶）認為，第三方物流企業(yè)可為其提供基于全球范圍的戰(zhàn)

42、略和運營價值，物流與供應鏈管理的核心能力可為其全球業(yè)務取得成功作出關鍵貢獻，且 75%的客戶認為，第三方物流企業(yè)能夠采取新方法和革新思路來提升物流效力。目前，托運人（客戶）主要外包交易、操作和重復性的業(yè)務，很少外包戰(zhàn)略、面向客戶和信息技術（ IT）方面的業(yè)務。調查顯示，國際運輸占外包業(yè)務的比例最大，國內運輸、倉儲、貨代、反向物流等的外包比例依次下降，因此降低運輸成本是雙方面臨的最大挑戰(zhàn)。通過使用第三方物流企業(yè)，托運人（客戶）的成本和服務得到了改進，與第三方物流企業(yè)建立了良好的關系，彼此采取了更為細致的評價指標，如庫存成本降低、訂單滿足率、訂單準確度等。得益于第三方物流的快速發(fā)展，美國也誕生了一

43、批知名的第三方物流企業(yè)，例如 CH Robinson 和XPO Logistics，此外包括FedEx 和UPS 在內的物流行業(yè)巨頭均涉及第三方物流相關業(yè)務。四、 未來趨勢美國在線購物在 2014 年至 2019 年間增長了超過 150，成為過去十年推動美國物流行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著 Covid-19 的到來，在線銷售進一步加速，物流持續(xù)發(fā)展，但是物流行業(yè)仍然面臨較多亟待解決的問題，例如國際間運輸耗時較長且貨物容易損壞的風險，貨物丟失風險等。針對這些問題以及后疫情時代物流行業(yè)發(fā)展情況，部分美國物流行業(yè)管理者和專家提出了以下觀點：物流和卡車司機是美國的命脈。COVID-19 大流行將卡車和物流業(yè)帶入了公眾的視野。在這場危機中，美國有 350 萬卡車司機是美國的骨干力量，這場危機凸顯了卡車司機對如此眾多行業(yè)和部門的重要性。疫情期間，美國每天運輸?shù)呢浳镏杏?79是通過卡車運輸?shù)?，這場危機讓美國人開始了解卡車司機和物流