久客CRM操作手冊

1、.久客CRM軟件規(guī)范版報價單：.；久客CRM軟件 免費(fèi)咨詢熱線：400-690-2899 銷售咨詢HYPERLINK 9kcrm 9kcrm久客CRM操作手冊引言背景目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言 PAGEREF _Toc271120944 h 1 HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目錄 PAGEREF _Toc271120946 h 1 HYPERLINK l

2、_Toc271120947 2.1.運(yùn)用者應(yīng)具備知識 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948 2.2.手冊術(shù)語闡明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.怎樣登陸系統(tǒng) PAGEREF _Toc271120949 h 3 HYPERLINK l _Toc271120950 4.我的首頁 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的辦公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HY

3、PERLINK l _Toc271120952 4.1.1.修正密碼 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLINK l _Toc271120953 4.1.2.日程管理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4.1.3.銷售義務(wù) PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客戶管理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.1.客戶訪問 PAGEREF _Toc2

4、71120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.2.客戶池 PAGEREF _Toc271120957 h 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.3.聯(lián)絡(luò)客戶方案 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERLINK l _Toc271120959 4.2.4.聯(lián)絡(luò)人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.5.聯(lián)絡(luò)記錄 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.

5、6.公共檢索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271120962 4.2.7.銷售時機(jī) PAGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc271120963 4.2.8.客戶管理戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc271120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.銷售管理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.1.銷售訂單 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK

6、l _Toc271120966 4.3.2.銷售收款 PAGEREF _Toc271120966 h 38 HYPERLINK l _Toc271120967 4.3.3.應(yīng)收款項(xiàng) PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _Toc271120968 4.3.4.時機(jī)報價 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.5.銷售義務(wù)管理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品管理 PAGEREF _Toc27112

7、0970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4.4.1.商品類別 PAGEREF _Toc271120971 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.2.商品資料 PAGEREF _Toc271120972 h 46 HYPERLINK l _Toc271120973 4.5.數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.1.導(dǎo)入客戶 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.2.導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)

8、人 PAGEREF _Toc271120975 h 51 HYPERLINK l _Toc271120976 4.5.3.導(dǎo)入商品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc271120977 4.6.系統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc271120977 h 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.1.定義業(yè)務(wù)字典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.2.數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _To

9、c271120980 4.6.3.數(shù)據(jù)復(fù)原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l _Toc271120981 4.6.4.編碼規(guī)那么 PAGEREF _Toc271120981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.報表與分析 PAGEREF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客戶報表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.1.客戶分類分析 PAGEREF _Toc271120984 h

10、63 HYPERLINK l _Toc271120985 5.1.2.客戶開展趨勢分析 PAGEREF _Toc271120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986 5.1.3.客戶奉獻(xiàn)分析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _Toc271120987 5.1.4.客戶等級分析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.5.客戶跟進(jìn)分析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Toc271120989 5.2.銷

11、售報表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc271120990 5.2.1.銷售明細(xì)匯總 PAGEREF _Toc271120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.2.銷售分類分析 PAGEREF _Toc271120991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.2.3.銷售趨勢圖 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.4.應(yīng)收款匯總分析 PAGEREF _Toc271120993 h 71 HYPER

12、LINK l _Toc271120994 5.2.5.銷售利潤統(tǒng)計 PAGEREF _Toc271120994 h 72 HYPERLINK l _Toc271120995 5.2.6.商品綜合分析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996 5.2.7.銷售分布分析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.8.銷售排名分析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998 6.系統(tǒng)管理 PAGEREF

13、_Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc271120999 6.1.組織架構(gòu) PAGEREF _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增公司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK l _Toc271121001 6.3.新增部門 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增人員 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _Toc271121003 6.5.權(quán)限管

14、理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLINK l _Toc271121004 6.6.個人權(quán)限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份管理 PAGEREF _Toc271121005 h 86 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.城市管理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志管理 PAGEREF _Toc271121007 h 86 HYPERLINK l _Toc2711210

15、08 6.10.打印管理 PAGEREF _Toc271121008 h 87運(yùn)用者應(yīng)具備知識用戶需對計算機(jī)的的上網(wǎng)操作比較熟習(xí)；對web閱讀器如Internet Explorer的運(yùn)用有一定了解。怎樣登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁方式的，必需先登錄，才干運(yùn)用。在閱讀器中輸入系統(tǒng)的訪問地址，翻開登錄界面，如以下圖：提示：點(diǎn)擊QQ號碼可以在線咨詢。登錄系統(tǒng)只需三步簡單操作：1、在用戶名輸入框中輸入登錄系統(tǒng)的用戶名；在密碼框處鍵入對應(yīng)的密碼；2、輸入隨機(jī)生成的驗(yàn)證碼；3、點(diǎn)擊【登錄】按鈕，進(jìn)入平臺的主頁面。我的首頁登錄系統(tǒng)后，展如今您面前的就是主頁面，默許顯示的主頁，如以下圖：主頁面可劃分為3個區(qū)域：導(dǎo)航菜單

16、區(qū)、信息顯示區(qū)和個人信息區(qū)。一、個人信息區(qū)主頁面最上方靠左的是系統(tǒng)LOGO。頁面的右上角有一快捷欄：展現(xiàn)當(dāng)然用戶的信息；快捷轉(zhuǎn)到任務(wù)臺信息顯示區(qū)；退出系統(tǒng)。退出點(diǎn)擊此鏈接，會彈出提示提示用戶能否要退出系統(tǒng)，點(diǎn)擊【確定】即可前往到登陸首頁二、導(dǎo)航菜單區(qū)系統(tǒng)主頁面的左側(cè)區(qū)域?yàn)閷?dǎo)航菜單區(qū)，每個功能您都可以在這里找到，包括我的首頁、我的辦公室、客戶管理、銷售管理、商品管理等。三、信息顯示區(qū)中部主要展現(xiàn)今日日程、客戶訪問需求聯(lián)絡(luò)客戶、銷售訂單審批信息、銷售收款審批，并且可以便利的處置信息。提示：定制個性化的任務(wù)臺，類似QQ空間一樣，展現(xiàn)哪些欄目，定制欄目的位置。新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊-新建顯

17、示欄，前提他有該欄目的顯示權(quán)限，如銷售訂單審批權(quán)限的用戶才顯示銷售訂單審核。選擇需求展現(xiàn)的欄目點(diǎn)擊確定保管顯示欄：新建，刪除，挪動欄目，必需保管，方法1在欄目空白地方右鍵-保管規(guī)劃，彈出對話框確認(rèn)保管規(guī)劃方法2在欄目的題欄單擊-保管彈出對話框確認(rèn)保管規(guī)劃挪動顯示欄：鼠標(biāo)挪動到欄目的題欄，當(dāng)鼠標(biāo)變成十字，就可以挪動欄目，挪動后保管規(guī)劃刪除欄目：鼠標(biāo)一點(diǎn)到欄目的題欄，右擊-刪除欄目，保管規(guī)劃我的辦公室修正密碼菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-我的辦公室-修正密碼修正當(dāng)前用戶個人信息，如修正密碼、手機(jī)、等；日程管理如何刪除日程菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-我的辦公室-日程管理在“今日日程、“本周程表、“本月程表頁簽

18、表單下，點(diǎn)擊詳細(xì)某日程右側(cè)的紅X彈出確認(rèn)能否刪除，選擇是提示：標(biāo)識“曾經(jīng)完成的日程是無法刪除的。如何完成日程菜單導(dǎo)航：翻開任務(wù)臺-詳細(xì)某日程菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-我的辦公室-日程管理在“今日日程、“本周程表、“本月程表頁簽表單下，點(diǎn)擊詳細(xì)某日程點(diǎn)擊完成彈出對話框，輸入完成內(nèi)容，點(diǎn)擊確定如何查詢最近完成的日程菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-我的辦公室-日程管理-已完成歷史列表選擇日程時間段，點(diǎn)擊搜索銷售義務(wù)可以查看銷售經(jīng)理給業(yè)務(wù)人員定制的每個月的銷售目的情況客戶管理客戶訪問如何新建客戶菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-客戶訪問點(diǎn)擊“新增，彈出客戶資料錄入界面。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填

19、寫完客戶的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁面右上方的“保管按鈕保管客戶的信息。提示：客戶稱號旁的檢索，可以檢查錄入的客戶能否存在系統(tǒng)中，其實(shí)就是查重。檢索條件可以在4.2.7客戶管理戰(zhàn)略中配置。當(dāng)客戶存在反復(fù)時，可以啟用高級查重提示：客戶信息中“客戶等級選項(xiàng)，可以經(jīng)過4.2.7客戶戰(zhàn)略中的“客戶等級進(jìn)展個性化配置。提示：客戶信息中“客戶來源等其他下拉選項(xiàng)，可以經(jīng)過4.6.1中的定義業(yè)務(wù)字典進(jìn)展個性化配置。如何新建當(dāng)前客戶聯(lián)絡(luò)人菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-客戶訪問-聯(lián)絡(luò)人頁簽新建客戶保管后，就會產(chǎn)生其他的頁簽其他頁簽點(diǎn)擊“聯(lián)絡(luò)人，點(diǎn)擊“新增彈出聯(lián)絡(luò)人信息框，其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)絡(luò)

20、人根本信息后點(diǎn)擊“保管，點(diǎn)擊封鎖前往到聯(lián)絡(luò)人列表頁如何新建當(dāng)前客戶聯(lián)絡(luò)記錄菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-客戶訪問-聯(lián)絡(luò)記錄頁簽點(diǎn)擊“新增其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫完相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保管，點(diǎn)擊“封鎖前往到聯(lián)絡(luò)記錄列表頁面。提示：修正客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提示時間，修正下次聯(lián)絡(luò)時間，此功能需求在客戶等級中配置提示時間；下次聯(lián)絡(luò)時間也可以手工選擇。提示：系統(tǒng)默許“參與日程打勾，會把下次聯(lián)絡(luò)方案的內(nèi)容參與下次聯(lián)絡(luò)時間的日程中。提示：當(dāng)配置提示是，系統(tǒng)按照下次聯(lián)絡(luò)時間自動發(fā)郵件提示，需求配置好當(dāng)前業(yè)務(wù)員的個人信息中的郵件地址。如何修正下次聯(lián)絡(luò)時間當(dāng)銷售經(jīng)理從客戶池

21、分配一批客戶給業(yè)務(wù)員小王時，小王想批量修正下次聯(lián)絡(luò)時間選中需求修正的客戶，點(diǎn)就“修正下次聯(lián)絡(luò)時間選擇時間點(diǎn)。如何變卦客戶所屬人在客戶訪問列表中，點(diǎn)擊客戶稱號進(jìn)入點(diǎn)擊頁面上側(cè)按鈕“變卦客戶所屬人在組織選擇其他的業(yè)務(wù)員，確定變卦所屬人。如何把客戶放入客戶池在客戶訪問列表中，點(diǎn)擊客戶稱號進(jìn)入點(diǎn)擊頁面上側(cè)按鈕“放入客戶池客戶池如何新建客戶菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-客戶池點(diǎn)擊“新增，彈出客戶資料錄入界面。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁面右上方的“保管按鈕保管客戶的信息。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)絡(luò)人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷售經(jīng)理有權(quán)限分配客戶池的客

22、戶個不同的業(yè)務(wù)員。如何新建聯(lián)絡(luò)人菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-客戶池-聯(lián)絡(luò)人頁簽當(dāng)新建客戶保管后，就會出現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人頁簽聯(lián)絡(luò)人頁簽點(diǎn)擊“聯(lián)絡(luò)人，點(diǎn)擊“新增彈出聯(lián)絡(luò)人信息框，其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)絡(luò)人根本信息后點(diǎn)擊“保管，點(diǎn)擊封鎖前往到聯(lián)絡(luò)人列表頁如何分配客戶銷售經(jīng)理擁有在客戶池分配客戶的權(quán)限。勾選分配的客戶，點(diǎn)擊“分配在組織樹選擇業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊確定聯(lián)絡(luò)客戶方案如何搜索一周內(nèi)需求聯(lián)絡(luò)的客戶在“未聯(lián)絡(luò)客戶時間段選擇“本周，然后點(diǎn)擊搜索如何導(dǎo)出需求聯(lián)絡(luò)的客戶按照不同條件搜索得出結(jié)果后，點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel保管到本地聯(lián)絡(luò)人如何搜索聯(lián)絡(luò)人菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-聯(lián)絡(luò)人在

23、“聯(lián)絡(luò)人列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：姓名、客戶、拼音碼等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索，在聯(lián)絡(luò)人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空那么是清空搜索條件。當(dāng)覺得查詢條件不滿足時，可以點(diǎn)擊“高級搜索，添加高級搜索條件如何刪除聯(lián)絡(luò)人選擇需求刪除的聯(lián)絡(luò)人，點(diǎn)擊“刪除按鈕提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)絡(luò)記錄可以刪除，假設(shè)是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)絡(luò)記錄。聯(lián)絡(luò)記錄如何搜索聯(lián)絡(luò)記錄菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-聯(lián)絡(luò)記錄在“聯(lián)絡(luò)記錄列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶、聯(lián)絡(luò)人，業(yè)務(wù)員等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索，在聯(lián)絡(luò)人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊

24、搜索，“清空那么是清空搜索條件。如何刪除聯(lián)絡(luò)記錄勾選需求刪除的聯(lián)絡(luò)記錄，點(diǎn)擊刪除，可以中選也可以多項(xiàng)選擇提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)絡(luò)人可以刪除，假設(shè)是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)絡(luò)人資料。公共檢索如何查詢系統(tǒng)能否存在一樣的客戶資料菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-公共檢索在頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶稱號、所屬人、等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索，在列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空那么是清空搜索條件當(dāng)覺得查詢條件不滿足時，可以點(diǎn)擊“高級搜索，添加高級搜索條件提示：公共檢索可以查看系統(tǒng)一切客戶的客戶信息，查看客戶信息的權(quán)限是經(jīng)過客戶管理戰(zhàn)略來配置的的

25、。由于客戶資料的嚴(yán)密性，客戶信息只能經(jīng)過過列表展現(xiàn)。銷售時機(jī)如何新建銷售時機(jī)菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-銷售時機(jī)在銷售時機(jī)列表上方點(diǎn)擊“新增按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，填寫銷售時機(jī)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊頁面右上方的“保管按鈕保管當(dāng)前頁面信息如何添加時機(jī)報價菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-銷售時機(jī)-時機(jī)報價頁簽切換到時機(jī)頁簽保管銷售時機(jī)后會展現(xiàn)，點(diǎn)擊“新增按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者效力類型。填寫完時機(jī)報價相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保管按鈕。如何刪除銷售時機(jī)菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-客戶管理-銷售時機(jī)勾選需求刪除的銷售時機(jī)

26、，點(diǎn)擊頁面上的“刪除按鈕。提示：銷售時機(jī)刪除后，關(guān)聯(lián)的銷售報價一并刪除。客戶管理戰(zhàn)略閑置客戶回收此功能和回收池相關(guān)聯(lián)，設(shè)置系統(tǒng)能否自動回收未聯(lián)絡(luò)的客戶，例如：當(dāng)客戶超越7天未聯(lián)絡(luò)，系統(tǒng)會自動把客戶回收到回收池公共檢索設(shè)置此功能和公共檢索相關(guān)聯(lián)，設(shè)置檢索列表的展現(xiàn)屬性，檢索的客戶范圍，檢索的客戶形狀公共檢索列表客戶資料查重此功能與客戶訪問相關(guān)聯(lián)，便于把新客戶錄入到系統(tǒng)時檢查能否有反復(fù)，查重的屬性可以自定義，如客戶稱號、電子郵件等?？蛻粼L問中客戶稱號的檢索客戶等級配置此功能是設(shè)置客戶等級劃分以及不同等級的自動提示時間，與客戶訪問、聯(lián)絡(luò)記錄相關(guān)聯(lián)新建客戶等級，點(diǎn)擊“等級定義配置，點(diǎn)擊“新增輸入等級稱

27、號，默許提示時間，點(diǎn)擊保管。如客戶A，新建聯(lián)絡(luò)記錄，客戶等級修正成“重要客戶，默許提示時間為3天，當(dāng)次聯(lián)絡(luò)記錄創(chuàng)建時間為8月31日，下次聯(lián)絡(luò)時間自動變卦成9月3日。銷售管理銷售訂單如何新建、提交銷售訂單菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-銷售管理-銷售訂單點(diǎn)擊“新增，普通業(yè)務(wù)人員都有新建訂單的權(quán)限。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者效力類型。填寫完銷售訂單相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保管按鈕。提示：當(dāng)前銷售訂單頁面，的“提交按鈕需求保管訂單后才會出現(xiàn)。點(diǎn)擊“提交，選擇銷售訂單審核人提示：銷售訂單的人員必需屬于“銷售審核角色下，并且擁有“審核的權(quán)限。提示：在銷售訂單列表頁面的“

28、草稿頁簽也可以提交訂單。什么人才有權(quán)限審核訂單，如何審核銷售訂單屬于“銷售審核角色下且配置了“審核權(quán)限的用戶才可以審核銷售訂單 當(dāng)有銷售訂單需求帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的任務(wù)臺會提示審核點(diǎn)擊“待審核的銷售單，勾選銷售單，點(diǎn)擊“審核，審核意見。不贊同時，點(diǎn)擊“駁回，填寫駁回意見，把訂單退回提單用戶。如何刪除銷售訂單在銷售訂單列表，“草稿頁簽或者“駁回頁簽，選擇需求刪除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕其他形狀下都無法刪除銷售訂單。銷售收款如何新建、提交銷售收款菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-銷售管理-銷售收款點(diǎn)擊“新增，銷售訂單審核完，才可以新增收款單。選擇需求收款的客戶在“收款單信息填寫付款人、付款方式等信

29、息在“應(yīng)收款列表，勾選需求收款的銷售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額提示：同一個客戶允許有多個銷售訂單，也可以多個訂單一次收款，也允許一個銷售訂單分多次收款；點(diǎn)擊保管后，點(diǎn)擊提交選擇收款單審核的財務(wù)人員什么人才有權(quán)限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核角色下，并且擁有“收款審核權(quán)限的用戶才有權(quán)限審核收款單當(dāng)有收款單需求帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的任務(wù)臺會提示審核點(diǎn)擊“待審核的銷售收款勾選審核的收款單，點(diǎn)擊“審核，填寫審核意見。不贊同時，點(diǎn)擊“駁回，填寫駁回意見，把收款單退回提單用戶如何刪除收款單在收款單列表，“草稿頁簽或者“駁回頁簽，選擇需求刪除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕其他形狀下都無法

30、刪除收款單。應(yīng)收款項(xiàng)快速查看曾經(jīng)結(jié)清或者未結(jié)清的收款單，快捷收款未結(jié)清的收款單點(diǎn)擊“未結(jié)清點(diǎn)擊頁面右側(cè)的“收款，快速生成收款單編寫收款單信息、應(yīng)收款列表中收款單的金額，此項(xiàng)操作與“新建、提交銷售收款一樣。時機(jī)報價如何新建時機(jī)報價菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-銷售管理-時機(jī)報價點(diǎn)擊“新增其中紅星為必填項(xiàng)， 為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者效力類型。填寫完銷售時機(jī)報價相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保管按鈕。如何把時機(jī)報價轉(zhuǎn)換成銷售訂單銷售時機(jī)“保管后會出現(xiàn)“轉(zhuǎn)為訂單按鈕，點(diǎn)擊該按鈕，當(dāng)前時機(jī)報價就可以轉(zhuǎn)化成銷售訂單銷售義務(wù)管理如何給業(yè)務(wù)員新建銷售義務(wù)菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-銷售管理-銷售義務(wù)管理點(diǎn)擊“

31、新增，運(yùn)用該功能普通是銷售經(jīng)理角色選擇所屬部門，選擇業(yè)務(wù)人員，定義每個月的銷售義務(wù)，然后點(diǎn)擊“保管按鈕當(dāng)業(yè)務(wù)人員登陸系統(tǒng)的時候，在任務(wù)臺的“我的銷售就可以看到銷售義務(wù)。商品管理商品類別主要是對應(yīng)商品的類別進(jìn)展管理，包括對商品類別的添加、刪除、修正如：新增商品類別，點(diǎn)擊新增，紅星的為必填項(xiàng)，父類別為空的為根類別，輸入稱號、類別明碼等信息，點(diǎn)擊保管，退出前往到“商品類別樹商品資料主要是對應(yīng)商品資料進(jìn)展管理，包括對商品的添加、刪除、修正如：新增商品，點(diǎn)擊“新增， 紅星的為必填項(xiàng)，其他項(xiàng)可填可不填，點(diǎn)擊 “保管按鈕點(diǎn)擊“商品資料前往到列表頁商品列表上方的搜索欄，為快捷模糊查詢，可以按照不同的條件查詢，

32、條件不滿足時，可以點(diǎn)擊“高級查詢數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入客戶定義導(dǎo)入模版點(diǎn)擊“模版選擇點(diǎn)擊“新增輸入模版稱號，點(diǎn)擊“新增添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點(diǎn)擊“保管點(diǎn)擊“退出前往到模版列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對應(yīng)的格式填寫客戶資料重新翻開導(dǎo)入客戶，點(diǎn)擊“模版選擇勾選之前下載的模版，點(diǎn)擊“選擇模版閱讀本地文件，選擇需求導(dǎo)入的客戶資料，選擇的模版必需和填寫資料的模版一致。點(diǎn)擊“導(dǎo)入點(diǎn)擊“開場導(dǎo)入提示能否更新到數(shù)據(jù)庫，選擇是。當(dāng)勝利導(dǎo)入是提示導(dǎo)入成，失敗時，提示錯誤信息導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人定義導(dǎo)入模版點(diǎn)擊“模版選擇點(diǎn)擊“新增輸入模版稱號，點(diǎn)擊“新增添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點(diǎn)擊“保管，“客戶稱號此

33、熟習(xí)必需求有，由于客戶資料和聯(lián)絡(luò)人是同過此字段關(guān)聯(lián)的。點(diǎn)擊“退出前往到模版列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對應(yīng)的格式填寫聯(lián)絡(luò)人資料重新翻開導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人，點(diǎn)擊“模版選擇勾選之前下載的模版，點(diǎn)擊“選擇模版閱讀本地文件，選擇需求導(dǎo)入的聯(lián)絡(luò)人資料，選擇的模版必需和填寫資料的模版一致。點(diǎn)擊“導(dǎo)入點(diǎn)擊“開場導(dǎo)入提示能否更新到數(shù)據(jù)庫，選擇是。當(dāng)勝利導(dǎo)入是提示導(dǎo)入成，失敗時，提示錯誤信息導(dǎo)入商品定義導(dǎo)入模版點(diǎn)擊“模版選擇點(diǎn)擊“新增輸入模版稱號，點(diǎn)擊“新增添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點(diǎn)擊“保管點(diǎn)擊“退出前往到模版列表頁導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對應(yīng)的格式填寫商品資料重新翻開導(dǎo)入商品，點(diǎn)擊“模版選擇

34、勾選之前下載的模版，點(diǎn)擊“選擇模版閱讀本地文件，選擇需求導(dǎo)入的商品資料，選擇的模版必需和填寫資料的模版一致。點(diǎn)擊“導(dǎo)入點(diǎn)擊“開場導(dǎo)入提示能否更新到數(shù)據(jù)庫，選擇是。當(dāng)勝利導(dǎo)入是提示導(dǎo)入成，失敗時，提示錯誤信息系統(tǒng)配置定義業(yè)務(wù)字典業(yè)務(wù)字典：主要用于用戶自定義系統(tǒng)中各模塊表單字段，擔(dān)任客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中常見的表單字段的自定義管理和本系統(tǒng)中特有的自定義信息字段的相關(guān)操作。菜單導(dǎo)航：翻開我的首頁-數(shù)據(jù)管理-定義業(yè)務(wù)字典如定義客戶訪問中“客戶來源的下拉選項(xiàng)。新增一個下拉選項(xiàng)，點(diǎn)擊新增輸入字典稱號，點(diǎn)擊保管在客戶訪問新建客戶，點(diǎn)擊客戶來源，可以看到新增的“廣告數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份：備份數(shù)據(jù)庫，預(yù)防數(shù)據(jù)喪失。設(shè)置

35、數(shù)據(jù)備份，點(diǎn)擊設(shè)置，能否啟用備份，備份時間，數(shù)據(jù)庫備份存放途徑。手工備份數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊“備份選擇是手工備份勝利后自動轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)復(fù)原頁面數(shù)據(jù)復(fù)原數(shù)據(jù)復(fù)原：對備份的數(shù)據(jù)庫進(jìn)展復(fù)原和刪除?？梢韵螺d效力器數(shù)據(jù)庫備份到本地選擇需求復(fù)原的數(shù)據(jù)，只能單項(xiàng)選擇，點(diǎn)擊復(fù)原提示能否覆蓋數(shù)據(jù)庫，請謹(jǐn)慎操作編碼規(guī)那么編碼規(guī)那么：主要擔(dān)任對聯(lián)絡(luò)人，銷售訂單，收款單編碼規(guī)那么的管理當(dāng)然系統(tǒng)存在編碼的板塊：聯(lián)絡(luò)人，銷售訂單，收款單，銷售時機(jī)如修正聯(lián)絡(luò)人的編碼規(guī)那么，點(diǎn)擊模塊稱號，修正聯(lián)絡(luò)人的前綴，流水位等，點(diǎn)擊保管點(diǎn)擊退出前往到編碼列表頁報表與分析客戶報表客戶分類分析客戶分類分析：針對客戶資料信息系統(tǒng)生成的客戶分類分析，根據(jù)客

36、戶管理的進(jìn)程，全方位、多角度的分析客戶的構(gòu)成、開展、進(jìn)程等等。協(xié)助 企業(yè)快速呼應(yīng)客戶的需求，應(yīng)對復(fù)雜的市場變化，為市場營銷提供有價值的，科學(xué)的真實(shí)數(shù)據(jù)。查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類工程等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊“詳細(xì)信息查看詳細(xì)信息客戶開展趨勢分析客戶開展趨勢分析：根據(jù)客戶資料錄入系統(tǒng)的登記時間系統(tǒng)生成的新客戶開展趨勢分析，根據(jù)客戶管理的進(jìn)程，全方位、多角度的分析客戶的構(gòu)成、開展。協(xié)助 企業(yè)及時掌握市場動態(tài)，了解企業(yè)業(yè)務(wù)淡旺季及新業(yè)務(wù)等特點(diǎn)，為市場營銷提供決策根據(jù) 查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、階段等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊“詳

37、細(xì)信息查看詳細(xì)信息客戶奉獻(xiàn)分析客戶奉獻(xiàn)分析：根據(jù)客戶銷售情況對客戶進(jìn)展分析。查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類工程等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊“詳細(xì)信息查看詳細(xì)信息客戶等級分析客戶等級分析：分析某一段時間內(nèi)，某個區(qū)域內(nèi)，客戶等級的變化次數(shù)查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類工程等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊“詳細(xì)信息查看詳細(xì)信息客戶跟進(jìn)分析客戶跟進(jìn)分析：根據(jù)與客戶聯(lián)絡(luò)記錄，聯(lián)絡(luò)時間和聯(lián)絡(luò)次數(shù)的信息系統(tǒng)生成的客戶跟進(jìn)分析，根據(jù)客戶管理的聯(lián)絡(luò)情況，全方位、多角度的分析出客戶關(guān)懷不夠和即將流失的客戶，協(xié)助 企業(yè)及時掌握客戶忠實(shí)度和稱心度，做好客戶關(guān)系管理。查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類工程等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊“詳細(xì)信息查看詳細(xì)信息銷售報表銷售明細(xì)匯總銷售明細(xì)匯總：分析某個時間段內(nèi)，某個區(qū)域的銷售明細(xì)查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、區(qū)域、省份、客戶分類等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表銷售分類分析銷售分類分析：按照部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件查詢銷售分類的情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表點(diǎn)擊查看“詳細(xì)信息銷售趨勢圖銷售趨勢圖：按照部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件查詢銷售趨勢情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如