地產(chǎn)公司債券發(fā)行債券受托管理協(xié)議非公開

1、xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議債券受托管理人xx證券承銷保薦有限責(zé)任公司二xx年 月xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議本協(xié)議由以下各方于xx年 月 日在【 】簽訂：甲方：xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司住所：x法定代表人：x乙方：xx證券承銷保薦有限責(zé)任公司住所：xx法定代表人：xx鑒于：1、甲方擬非公開發(fā)行不超過【20】億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）；2、乙方具備擔(dān)任本次債券受托管理人的資格/資質(zhì)和能力；3、為保障債券持有人權(quán)益，甲方聘任乙方擔(dān)任本次債券的受托管理人，乙方自愿接受聘任；4、本期公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）已經(jīng)明確商定

2、，投資者認(rèn)購或持有本次債券將被視為接受本協(xié)議。為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本次債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。第一條 定義及說明1.1 除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說明書中的定義與說明均適用于本協(xié)議。1.2 定義與說明除非本條或本協(xié)議其他條款另有定義，本次債券條款和募集說明書中定義的詞語在本協(xié)議中具有相同含義?！氨敬蝹被颉皞敝赴l(fā)行人依據(jù)募集說明書的商定所發(fā)行的xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券?！氨敬蝹瘲l款”指募集說明書中商定的本次債券條款。“承銷協(xié)議”指發(fā)行人和本次債券主承銷商簽署的xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議和

3、對該協(xié)議的所有修訂和補(bǔ)充?！皟陡洞砣恕敝钢袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，或適用法律規(guī)定的任何其他兌付代理人?！肮ぷ魅铡敝竾鴥?nèi)商業(yè)銀行和兌付代理人均對公正常營業(yè)的任何一天?！叭嗣駧拧敝钢袊姆ǘㄘ泿拧！吧铡敝副緟f(xié)議第12.1款規(guī)定的日期，本協(xié)議將自該日生效并對本協(xié)議各方具有約束力?！皡f(xié)議”指本協(xié)議以及不時補(bǔ)充或修訂本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。“主承銷商”指xx證券承銷保薦有限責(zé)任公司。“債券持有人會議規(guī)則”指xx地產(chǎn)集團(tuán)有限公司xx年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會議規(guī)則。“債券持有人會議”指由全體債券持有人組建的議事機(jī)構(gòu)，依據(jù)債券持有人會議規(guī)則規(guī)定的程序召集并召開，并對債券持有人會議規(guī)則規(guī)定的職權(quán)范圍

4、內(nèi)的事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決?！皞钟腥恕敝冈谥袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或適用法律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)的托管名冊上登記的持有本次債券的投資者。“中國證監(jiān)會”指中國證券監(jiān)督管理委員會。“證券業(yè)協(xié)會”指中國證券業(yè)協(xié)會。“證券登記公司”指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。“中國”指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx。第二條 受托管理事項(xiàng)2.1 為維護(hù)本次債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本次債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。2.2 在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性資料文件及自律規(guī)則（以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則）、募集說明書、本

5、協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。第三條 甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說明書的商定，按期足額支付本次債券的利息和本金。3.2 甲方應(yīng)當(dāng)為本次債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的關(guān)于規(guī)定及募集說明書的商定。3.3 本次債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3.4 本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求延續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：（一）甲

6、方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；（二）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；（三）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（四）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；（五）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；（六）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；（七）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；（八）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；（九）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；（十）甲方情況發(fā)生重大變化致使可能不符合公司債券掛牌條件；（十一）甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉

7、嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；（十二）甲方擬變更募集說明書的商定；（十三）甲方未能按期支付本息；（十四）甲方管理層未能正常履行職責(zé)，致使甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動的；（十五）甲方提出債務(wù)重組方案的；（十六）本次債券可能被暫停或者終止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；（十七）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。就上述事件通知乙方同時，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本次債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。3.5 甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會議召開前取得債權(quán)登記日的本次債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.6 甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持

8、有人會議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的所有職責(zé)和義務(wù)。3.7 預(yù)計(jì)未能償還債務(wù)時，甲方應(yīng)當(dāng)依照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議商定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施。在出現(xiàn)預(yù)計(jì)未能償還債務(wù)時，甲方將至少采取如下措施：（一）不向股東分配利潤；（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；（三）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金； （四）主要責(zé)任人不得調(diào)離。3.8 發(fā)生無法及時償付本次債券本息等違約事件時，甲方應(yīng)當(dāng)對將來償債措施作出安排，并及時通知債券持有人。3.8.1 以下事件構(gòu)成本協(xié)議和本次債券項(xiàng)下的違約事件：（一）在本次債券到期、加速清償或

9、回購（如適用）時，甲方未能及時償付到期應(yīng)付本金；（二）在本次債券到期、加速清償或回購（如適用）時，甲方未能償付本次債券的到期利息，且該違約延續(xù)超過30個連續(xù)工作日仍未得到糾正；（三）甲方不履行或違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾（上述違約情形除外）且將實(shí)質(zhì)影響甲方對本次債券的還本付息義務(wù)，且經(jīng)乙方書面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本次債券為償還本金總額20%以上的債券持有人書面通知，該違約延續(xù)30天仍未得到糾正；（四）在債券存續(xù)期間內(nèi)，甲方發(fā)生解散、注銷、吊銷、停業(yè)、清算、喪失清償能力、被法院指派接管人或已開始相關(guān)的訴訟程序；（五）任何適用的現(xiàn)行或?qū)淼姆煞ㄒ?guī)、規(guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法或司法機(jī)構(gòu)

10、或權(quán)力部門的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的說明的變更致使甲方在本協(xié)議或本次債券項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；（六）在債券存續(xù)期間，其他對本次債券的按期兌付造成或產(chǎn)生重大不利的情形。3.8.2 如本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件發(fā)生且一直延續(xù)30個連續(xù)工作日仍未解除，經(jīng)本次債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，以書面方式通知甲方，宣布所有本期未償還債券的本金和相應(yīng)利息，立即到期應(yīng)付。3.8.3 在宣布加速清償后，如甲方在不違反適用法律規(guī)定的前提下采取了以下救濟(jì)措施之一，經(jīng)本次債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，以書面方式通知甲方豁免其違約行為，并取消加速清償

11、的決定：（一）向乙方提供保證金，且保證金數(shù)額足以支付以下所有金額的總和：乙方的合理賠償、費(fèi)用和開支；所有遲付的利息；所有到期應(yīng)付的本金；適用法律允許范圍內(nèi)就遲延支付的債券本金計(jì)算的利息。（二）相關(guān)的違約事件已得到救濟(jì)或被豁免。（三）債券持有人會議同意的其他措施。3.8.4 如發(fā)生違約事件且一直延續(xù)30個連續(xù)工作日仍未解除，乙方可根據(jù)經(jīng)代表本期未償還債券本金總額二分之一以上的債券持有人通過的債券持有人會議決議，依法采取任何可行的法律救濟(jì)方式收回本期未償還債券的本金和利息。3.9 甲方應(yīng)對乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料文件資料和數(shù)據(jù)。甲方

12、應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)與本次債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。3.10 受托管理人變更時，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人履行乙方工作及檔案移交的關(guān)于事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的所有義務(wù)。3.11 在本次債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力保持債券掛牌轉(zhuǎn)讓。3.12 甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本次債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)造成或產(chǎn)生的額外費(fèi)用。3.13 甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。第四條 乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)4.1 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的商定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履

13、行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協(xié)議商定義務(wù)的情況進(jìn)行延續(xù)跟蹤和監(jiān)督。4.2 乙方應(yīng)當(dāng)延續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、內(nèi)外部增信機(jī)制及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：（一）就本協(xié)議第3.4條商定的情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會議；（二）查閱前項(xiàng)所述的會議資料文件資料、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和會計(jì)賬簿；（三）調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄；（四）對甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（五）約見甲方或者保證人進(jìn)行談話。4.3 乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)至少每年檢查甲方募集資金的

14、使用情況是否與募集說明書商定一致。4.4 乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過中國證監(jiān)會指派信息披露媒體公告的方式或其他有效方式，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本次債券到期未能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。4.5 乙方應(yīng)當(dāng)每年對甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。4.6 出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人說明說明，提供相關(guān)證據(jù)、資料文件和資料文件資料，

15、并向市場公告臨時受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。4.7 乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實(shí)施。4.8 乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)延續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本次債券償付相關(guān)的所有信息資料文件資料，根據(jù)所獲信息判斷對本次債券本息償付的影響，并依照本協(xié)議的商定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?.9 乙方預(yù)計(jì)甲方未能償還債務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條商定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取

16、財(cái)產(chǎn)保全措施。4.10 本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。4.11 甲方為本次債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本次債券發(fā)行前或募集說明書商定的時間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他關(guān)于資料文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。4.12 甲方未能償還債務(wù)時，乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參加重組或者破產(chǎn)的法律程序。4.13 乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)

17、為自己或他人謀取權(quán)益。4.14 乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有資料文件檔案及電子資料文件資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施關(guān)于的權(quán)利證明（如有），保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。4.15 除上述所有外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé)；（二）募集說明書商定由受托管理人履行的其他職責(zé)。4.16 在本次債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時，可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。4.17 本次公司債券

18、不收取受托管理報(bào)酬。4.18 在中國法律允許的范圍內(nèi)，且在必要、合理的情況下，乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下乙方責(zé)任時發(fā)生的費(fèi)用，包括：（一）因召開債券持有人會議所造成或產(chǎn)生的全部合理費(fèi)用和支出（包括但不限于會議費(fèi)、公告費(fèi)、召集人為債券持有人會議聘用的律師見證費(fèi)等），且該等費(fèi)用符合市場公平價格；（二）在取得甲方同意（甲方同意乙方基于合理且必要的原則聘用）后聘用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)（包括律師、會計(jì)師等）提供專業(yè)服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用；（三）因甲方未履行本協(xié)議和募集說明書項(xiàng)下的義務(wù)而致使乙方額外支出的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。如需發(fā)生上述（一）或（二）項(xiàng)下的費(fèi)用，乙方應(yīng)事先告知甲方上述費(fèi)用合理估計(jì)的最大金額，并取得甲方的同意，

19、但甲方不得以不合理的理由拒絕同意，上述合理費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第五條 受托管理事務(wù)報(bào)告5.1 受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時受托管理事務(wù)報(bào)告。5.2 乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定時跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對募集說明書所商定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）乙方履行職責(zé)情況；（二）甲方的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況；（三）甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況；（四）內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果；（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；（六）甲方在募集說明書中商

20、定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況；（七）債券持有人會議召開的情況；（八）發(fā)生本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形的，說明基本情況及處理結(jié)果；（九）對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。5.3 公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生權(quán)益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)向市場公告臨時受托管理事務(wù)報(bào)告。第六條 權(quán)益沖突的風(fēng)險防范機(jī)制6.1 除非法律法規(guī)另有規(guī)定外，在不會與債券持有人存在權(quán)益沖突的前提下，乙方可從事下列與甲方相關(guān)的業(yè)務(wù)： （一）乙方在證券交易所買

21、賣本次債券和甲方發(fā)行的其它證券；（二）乙方為甲方的其它項(xiàng)目擔(dān)任甲方的財(cái)務(wù)咨詢顧問；（三）乙方為甲方發(fā)行其它證券擔(dān)任保薦人和/或承銷商。乙方應(yīng)當(dāng)為本次債券持有人的最大權(quán)益行事，不得利用作為受托管理人而獲取的關(guān)于信息為自己或任何其他第三方謀取權(quán)益。乙方在履行受托管理職責(zé)時存在現(xiàn)實(shí)及潛在的權(quán)益沖突情形時，應(yīng)及時在受托管理事務(wù)報(bào)告中予以充分披露。如存在無法規(guī)避權(quán)益沖突的情形，將依照本協(xié)議第七條商定變更受托管理人。6.2 乙方不得為本次債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權(quán)益。6.3 如甲乙各方違反權(quán)益沖突防范機(jī)制，根據(jù)本協(xié)議第十條商定承擔(dān)相應(yīng)

22、違約責(zé)任。第七條 受托管理人的變更7.1 在本次債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議，履行變更受托管理人的程序：（一）乙方未能延續(xù)履行本協(xié)議商定的受托管理人職責(zé)；（二）乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷；（三）乙方提出書面辭職；（四）乙方不再符合受托管理人資格/資質(zhì)的其他情形。在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時，單獨(dú)或合計(jì)持有本次債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。7.2 債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或各方商定之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，

23、本協(xié)議終止。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時將變更情況向協(xié)會報(bào)告。7.3 乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)天或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。7.4 乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或各方商定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。第八條 陳述與保證8.1 甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：（一）甲方是一家依照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司；（二）甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議

24、的規(guī)定。8.2 乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確；（一）乙方是一家依照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的證券公司；（二）乙方具備擔(dān)任本次債券受托管理人的資格/資質(zhì)，且就乙方所知，并不存在任何情形致使或者可能致使乙方喪失該資格/資質(zhì)；（三）乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何協(xié)議或者協(xié)議的規(guī)定。第九條 不可抗力9.1 不可抗力事件是指各方在簽署本協(xié)議時未能預(yù)見、未能避免且未能克服的自然事件和社會事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時以書面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力

25、事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡所有合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。9.2 在發(fā)生不可抗力事件的情況下，各方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡所有合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如該不可抗力事件致使本協(xié)議的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。第十條 違約責(zé)任10.1 本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。10.2 若因甲方違反本協(xié)議任何規(guī)定和保證（包括但不限于因本次債券發(fā)行與掛牌的申請資料文件或非公開發(fā)行募集資料文件以及本次債券存續(xù)期間內(nèi)的其他信息出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏）或因甲

26、方違反與本協(xié)議或與本次債券發(fā)行與掛牌相關(guān)的任何法律規(guī)定或掛牌規(guī)則或因乙方根據(jù)本協(xié)議提供服務(wù)，從而致使乙方遭受損失、責(zé)任和費(fèi)用（包括但不限于他人對乙方或任何其他受補(bǔ)償方提出權(quán)利請求或索賠），乙方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性資料文件和募集說明書以及本協(xié)議之規(guī)定追究甲方的違約責(zé)任。10.3 甲方如注意到任何可能引起本協(xié)議中所述的索賠的情況，應(yīng)立即通知乙方。10.4 因乙方過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）而致使甲方的權(quán)益受到損失，乙方應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施避免該等損失的擴(kuò)大，甲方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性資料文件和募集說明書以及本協(xié)議之規(guī)定追究乙方的違約責(zé)任。10.

27、5 乙方無需就任何其他實(shí)體與本協(xié)議關(guān)于的作為或不作為，對甲方承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)有管轄權(quán)的法庭或仲裁庭最終裁定由于乙方過失、惡意、故意不當(dāng)行為而致使甲方的權(quán)益受到損失，甲方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性資料文件和募集說明書以及本協(xié)議之規(guī)定追究乙方的違約責(zé)任。10.6 乙方或乙方的代表就中國證監(jiān)會因本次債券的相關(guān)事宜擬對乙方或乙方代表采取的監(jiān)管措施或追究法律責(zé)任提出申辯時，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方并提供乙方合理要求的關(guān)于證據(jù)。10.7 作為本次債券的債券受托管理人，乙方不對本次債券的合法有效性作任何聲明；除本協(xié)議中商定的義務(wù)外，乙方不對本次債券募集資金的使用情況及甲方依照本協(xié)議及募集說明書的履行/承擔(dān)相關(guān)

28、義務(wù)和責(zé)任負(fù)責(zé)；除官方證明資料文件外，不對本次債券關(guān)于的任何聲明負(fù)責(zé)。上述免責(zé)聲明不影響主承銷商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。第十一條 法律適用和爭議解決11.1 本協(xié)議適用于中國法律并依其說明。11.2 本協(xié)議項(xiàng)下所造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如當(dāng)事人協(xié)商未能解決，應(yīng)提交甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。就本協(xié)議某一條款造成或產(chǎn)生爭議和糾紛并進(jìn)行訴訟，不影響本協(xié)議其他條款的效力與繼續(xù)履行。11.3 當(dāng)造成或產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條商定進(jìn)行解決時，除爭議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。第十二條 協(xié)議的生效、變更及終止12.1 本協(xié)議經(jīng)各方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋各方單位公章之日起生效。12.2 除非