非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則

1、.：.；中國銀行間市場買賣商協(xié)會公告2021第12號為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員的承銷行為，營造安康有序的市場環(huán)境，維護寬廣市場參與者正當權益，中國銀行間市場買賣商協(xié)會組織市場成員制定了，經(jīng)2021年8月25日第一屆常務理事會第四次會議審議經(jīng)過，現(xiàn)予以發(fā)布施行。二九年十月二十八日銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守那么第一章 總那么第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具簡稱“債務融資工具承銷人員的承銷行為，促進銀行間債券市場安康開展，根據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章和，制定本守那么。第二條 承銷人員從事承銷業(yè)務應遵照老實守信、客觀公正、勤勉盡責的原

2、那么。本守那么所稱承銷人員，是指中國銀行間市場買賣商協(xié)會簡稱“買賣商協(xié)會承銷類機構會員中從事債務融資工具營銷、盡職調(diào)查、注冊文件制造和申報、銷售、后續(xù)督導以及買賣商協(xié)會界定的其他承銷行為的人員。第三條 買賣商協(xié)會根據(jù)本守那么對承銷人員的承銷行為進展自律管理，承銷人員應接受并配合買賣商協(xié)會的監(jiān)視與管理。第二章 詳細行為守那么第四條 承銷人員應遵守相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會的自律規(guī)范文件以及所在機構的規(guī)章制度，自動學習掌握最新政策、相關知識和市場動態(tài)，提高專業(yè)勝任才干。第五條 承銷人員應積極參與非金融企業(yè)債務融資業(yè)務相關培訓，經(jīng)過考試并獲得結業(yè)證書。第六條 承銷人員擔任客戶及其關聯(lián)方董

3、事、監(jiān)事、高級管理人員，或存在其他足以影響其獨立性的情形，該當逃避。第七條 承銷人員應遵照“以市場為導向、以客戶為中心的效力原那么，在客戶提出的個性化需求的根底上，結合監(jiān)管政策、行業(yè)自律規(guī)范文件、所在機構運營才干等向客戶提供合法、合規(guī)、合理的業(yè)務建議及效力承諾，合理引導客戶預期。第八條 承銷人員應嚴厲遵守嚴密原那么，自覺保守因承銷任務獲知的商業(yè)、企業(yè)非公開信息等，但以下情況除外：一司法機關、政府監(jiān)管部門及行業(yè)自律組織按有關規(guī)定進展檢查、調(diào)查、取證的；二有關法律、法規(guī)要求提供的。承銷人員在承銷效力終了或分開所在承銷機構后，仍應按照有關規(guī)定或合同商定承當嚴密義務。第九條 客戶或投資者提出涉嫌違反法

4、律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的，承銷人員該當回絕，告知對方并提出矯正建議，對方回絕矯正的，承銷人員應向所在機構及買賣商協(xié)會報告。承銷機構或其管理人員對承銷人員提出涉嫌違反法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的，承銷人員應及時向上級管理人員或董事會報告；所在機構未妥善處置的，承銷人員應及時向買賣商協(xié)會報告。相關機構及人員應支持承銷人員的上述報告行為，維護其合法權益。第十條 承銷人員在營銷過程中應遵守以下規(guī)定：一嚴厲按照所在機構相關業(yè)務和風險管理規(guī)定，謹慎選擇營銷目的；二加強客戶輔導任務，讓客戶充分了解債務融資工具相關法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會自律規(guī)

5、范文件，明確其權益義務和面臨的風險；三了解銀行間債券市場根本情況，向客戶就市場運轉機制、發(fā)行定價機制等進展解釋闡明，加深客戶對產(chǎn)品及發(fā)行方式的認識；四協(xié)助 客戶了解發(fā)行文件公告、債務融資工具存續(xù)期內(nèi)的定期信息披露和艱苦事項公告等各項信息披露義務；五充分尊重同業(yè)機構相關從業(yè)人員，維護本行業(yè)職業(yè)聲譽。第十一條 承銷人員在盡職調(diào)查過程中應遵守以下規(guī)定：一根據(jù)發(fā)行人及其所在行業(yè)特點，對影響發(fā)行人運營、財務情況、償債才干和志愿等重要事項展開有針對性、有方案的調(diào)查；二經(jīng)過查閱、訪談、列席會議、實地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法，對發(fā)行人構成全面、客觀的認識；三堅持職業(yè)的疑心態(tài)度，對發(fā)行人或其他機構提供的

6、文件、資料等堅持合理疑心并進展適當核對；四客觀詳盡地記錄任務程序和搜集到的資料，妥善保管盡職調(diào)查任務底稿，本著謹慎客觀的原那么構成盡職調(diào)查結論，撰寫盡職調(diào)查報告。第十二條 承銷人員在注冊文件制造及申報過程中應遵守以下規(guī)定：一保證注冊文件內(nèi)容真實、準確、完好，不存在虛偽記載、誤導性陳說及艱苦脫漏；二在注冊過程中假設獲知能夠影響發(fā)行人償債才干的艱苦事項，或發(fā)現(xiàn)發(fā)行人、其他機構提供的資料有虛偽記載、誤導性陳說或艱苦脫漏，應及時向所在機構和買賣商協(xié)會報告；三尊重注冊評議人員針對注冊文件的意見，協(xié)助企業(yè)根據(jù)反響意見及時完成注冊文件的補充完善。第十三條 承銷人員在銷售過程中應遵守以下規(guī)定：一在充分搜集市場

7、信息、了解投資者需求的根底上，按行業(yè)公認的市場化定價機制，結合發(fā)行人和債務融資工具詳細情況，合理確定利率區(qū)間，并根據(jù)市場化發(fā)行方式確定發(fā)行結果；二銷售推介時應謹慎客觀，向投資者充分提示投資風險；三嚴厲按照相關操作規(guī)范，仔細細致地辦理簿記建檔、資金匯劃、債券托管等事項；四妥善保管相關買賣記錄、憑證等資料；五發(fā)現(xiàn)異常或能夠對發(fā)行任務產(chǎn)生艱苦影響的情況，應及時向所在機構和買賣商協(xié)會報告。第十四條 承銷人員在后續(xù)督導過程中應遵守以下規(guī)定：一 在債務融資工具存續(xù)期間，對發(fā)行人進展繼續(xù)跟蹤調(diào)查，及時、準確地掌握發(fā)行人運營及償債才干變化情況；二 指點發(fā)行人建立信息披露管理制度，督促并協(xié)助發(fā)行人及時按要求完成

8、信息披露任務，保證信息披露的真實性、準確性和完好性；三 跟蹤發(fā)行人債務融資工具募集資金運用情況，督促發(fā)行人嚴厲執(zhí)行募集資金運用用途及時披露、報告募集資金用途變卦情況；四 督促并協(xié)助發(fā)行人及時安排債務融資工具本息到期兌付相關事宜；五 根據(jù)所在機構的應急管理預案和買賣商協(xié)會的相關自律規(guī)范文件，協(xié)助發(fā)行人處置各類突發(fā)事件。第三章 制止行為第十五條 普通性制止行為：一收取回扣、貴重物品等影響承銷任務獨立性的行為； 二泄露客戶非公開信息，或利用承銷行為獲得的非公開信息謀取個人利益；三不正當競爭行為；四與客戶或其相關人員有不正當?shù)目陬^或書面利益協(xié)定；五其他違反法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會自律規(guī)范文

9、件的行為。第十六條 制止承銷人員在營銷過程中從事以下行為：一采取誤導、欺詐、虛偽宣傳、貶低同行等不正當手段營銷承攬業(yè)務；二經(jīng)過不正當利益保送方式承攬業(yè)務；三承諾(或實踐)降低或變相降低市場商定的承銷費率；四對債務融資工具注冊進度、發(fā)行定價等不確定事項做出承諾；五接受客戶提出的違背相關法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、買賣商協(xié)會自律規(guī)范文件的不合理要求。第十七條 制止承銷人員在盡職調(diào)查過程中從事以下行為：一隨意改動盡職調(diào)查任務方案或省略任務方案中規(guī)定的步驟；二在任務底稿或盡職調(diào)查報告中故意隱瞞獲取的有關發(fā)行人運營、財務情況、償債才干和志愿等艱苦信息；三偽造、篡改或者故意毀損所獲信息、資料。第十八條 制止

10、承銷人員在注冊文件制造和申報過程中從事以下行為：一違反等自律規(guī)范文件要求，在注冊文件信息中存在虛偽記載、誤導性陳說或艱苦脫漏；二偽造、變造注冊文件相關內(nèi)容，包括但不限于圖章、簽名、數(shù)據(jù)、日期等；三干擾正常的注冊任務。第十九條 制止承銷人員在銷售過程中從事以下行為：一誤導發(fā)行人；二誤導投資者；三支配市場、內(nèi)幕買賣和欺詐等非法行為；四隱匿、偽造、篡改或者故意毀損銷售過程中的各種買賣記錄、憑證等資料。第二十條 制止承銷人員在后續(xù)督導過程中從事以下行為：一為發(fā)行人不披露、延遲披露應披露信息提供便利，或隱瞞發(fā)行人的上述行為；二協(xié)從發(fā)行人披露虛偽、誤導性信息，或隱瞞發(fā)行人的上述行為；三故意隱瞞發(fā)行人在債務

11、融資工具存續(xù)期間違反募集闡明書相關商定、買賣商協(xié)會自律規(guī)范文件的現(xiàn)實；四故意隱瞞發(fā)行人運營或其他影響償債才干變化的艱苦事項。第四章 監(jiān)視及懲戒第二十一條 承銷機構應根據(jù)本守那么制定相應的承銷人員管理、培訓和監(jiān)視制度，督促承銷人員依法合規(guī)執(zhí)業(yè)。第二十二條 買賣商協(xié)會對承銷人員執(zhí)行本守那么的情況進展定期或不定期檢查，檢查方式包括但不限于訊問、書面訊問、當面約談及現(xiàn)場取證。承銷機構和有關人員應配合協(xié)會的監(jiān)視任務。第二十三條 市場成員發(fā)現(xiàn)承銷人員有違反本守那么行為的，可及時向買賣商協(xié)會告發(fā)，并提供有效的證據(jù)資料，包括但不限于錄音、書面合同等相關資料。買賣商協(xié)會接受贊揚告發(fā)，并將經(jīng)過調(diào)查取證對所告發(fā)情況

12、進展核實和認定。第二十四條 承銷人員因承銷行為遭到所在承銷機構處分的，承銷機構應在作出處分決議之日起十個任務日內(nèi)向買賣商協(xié)會通報。第二十五條 對有本守那么規(guī)定制止行為的承銷人員，買賣商協(xié)會視其情節(jié)輕重，分別給予以下處分： 一責成其所在機構予以批判教育；二誡勉說話；三書面警告；四市場公開譴責；五建議相關機構暫?；蛉∠温氋Y歷；六市場禁入；七買賣商協(xié)會根據(jù)相關自律規(guī)那么可以采取的其他處分措施。涉嫌違法違規(guī)的，將移交有關部門處置。第二十六條 承銷人員假設可以提供相應證據(jù)證明已采取適當措施維護本守那么的有關規(guī)定，可免予處分。第五章 附那么第二十七條 本守那么所涉相關用語的含義：一營銷，是指為目的客戶提供效力建議方案，為所在機構承攬債務融資工具承銷業(yè)務的行為；二盡職調(diào)查，是指按買賣商協(xié)會相關自律規(guī)范文件要求，對發(fā)行人進展充分調(diào)查，掌握發(fā)行人根本情況及艱苦事項，以判別發(fā)行人還款志愿和還款才干的行為； 三注冊文件制造和申報，是指制造債務融資工具發(fā)行注冊所需文件，合理確認發(fā)行人注冊文件的真實性、準確性和完好性，向買賣商協(xié)會