5G背景下廣電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃課件

1、5G背景下廣電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃第1頁，共62頁。目錄22廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與契機3廣電行業(yè)市場策略與計劃1背景分析第2頁，共62頁。廣電行業(yè)市場分析行業(yè)組織架構(gòu) 廣電行業(yè)上級管理單位是國家廣播電視總局；廣電網(wǎng)絡(luò)新媒體的信息化建設(shè)歸屬于有線網(wǎng)絡(luò)公司；廣電總局對互聯(lián)網(wǎng)新媒體只管理內(nèi)容，不負責(zé)信息化建設(shè)的規(guī)劃；新聞出版單位上級管理單位國家版權(quán)局行政上屬于中共中央宣傳部，廣電總局提供信息化建設(shè)指導(dǎo)；電影等影視媒體制作公司所屬電影局，行政上屬于中共中央宣傳部，信息化建設(shè)所使用的服務(wù)器、存儲大部分是定制化產(chǎn)品。廣播電臺有線網(wǎng)絡(luò) 廣電網(wǎng)絡(luò)新媒體新聞出版互聯(lián)網(wǎng)新媒體廣電總局監(jiān)管中心中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司（國網(wǎng)）

2、北京廣電局監(jiān)測臺上海廣電局監(jiān)測臺新疆廣電局監(jiān)測臺廣東廣電網(wǎng)絡(luò)華數(shù)傳廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)新媒體監(jiān)測監(jiān)管影視數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局（廣播電視內(nèi)容生產(chǎn)）（全媒體內(nèi)容監(jiān)測監(jiān)管、廣播電視安全）（廣播電視內(nèi)容傳輸、運營）（媒體制作發(fā)行運營）（IPTV）（OTT）新聞出版（紙媒和數(shù)媒的發(fā)行及輿論導(dǎo)向）新華社、人民日報、光明日報、經(jīng)濟日報湖南出版集團第3頁，共62頁。廣電行業(yè)市場分析行業(yè)客戶構(gòu)成 監(jiān)測監(jiān)管、廣播電視、有線網(wǎng)絡(luò)和新聞出版這四個廣電細分行業(yè)的客戶特點：監(jiān)測監(jiān)管中心和直屬是一個整體向中心集中；廣播電視存在馬太效應(yīng)向優(yōu)勢行業(yè)單位集中；有線網(wǎng)絡(luò)公司一省一網(wǎng)，省級集中；新聞出版具有行業(yè)屬性且企業(yè)數(shù)量眾多需

3、求分散。備注：央視、央廣和國廣合并成為中央廣播電視總臺；中國教育電視臺隸屬于教育部，信息化建設(shè)接受廣電總局的行業(yè)指導(dǎo)；46個省級臺包括22個省、4個直轄市、5個自治區(qū)、15個副省級；廣電網(wǎng)絡(luò)新媒體的信息化建設(shè)歸屬于有線網(wǎng)絡(luò)公司；港澳臺為國家行政區(qū)劃，不在廣電機構(gòu)劃分中。監(jiān)測監(jiān)管有線網(wǎng)絡(luò)廣播電視新聞出版主體機構(gòu)為：1個總局監(jiān)管中心+15個直屬監(jiān)管機構(gòu)（監(jiān)測臺）+31個省廣電局監(jiān)管中心主體機構(gòu)為：2個國家級+46個省級+293個地市級+2854個區(qū)縣級廣播電視臺主體機構(gòu)為：1個國網(wǎng)+31個省網(wǎng)、7個互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商主體機構(gòu)為：18家國家級報社、119家出版?zhèn)髅郊瘓F、47家報業(yè)出版集團數(shù)據(jù)來源：國家

4、廣播電視總局第4頁，共62頁。廣電行業(yè)市場分析行業(yè)投資情況數(shù)據(jù)來源：IDC&國家廣播電視總局備注： SDC全稱是Software Defined Compute，軟件定義計算，也被稱之為虛擬機，該項在廣電總局的IT設(shè)備投資數(shù)據(jù)中不可見（廣電行業(yè)對于SDC的定義和購買方式比較特殊），而且該項數(shù)據(jù)在IDC中是和通信在一起的，所以該數(shù)據(jù)只做參考。2018年廣電行業(yè)信息化投資規(guī)模（億元） 2018年廣電行業(yè)的信息化投資為129.7億元，由IT設(shè)備、專用設(shè)備、系統(tǒng)軟件、其它這四類組成； 其中IT設(shè)備投資為25.2億元；X-86服務(wù)器市場規(guī)模為14.4億元，占比57%； 存儲市場規(guī)模為8.3億元，占比33

5、%；SDC軟件市場規(guī)模為2.3億元，占比9%；non-X86服務(wù)器市場規(guī)模為0.2億元，占比1%IT設(shè)備（X-86服務(wù)器、存儲，SDC虛擬機和non-X86服務(wù)器）25.2億（19%）專用設(shè)備（攝錄放機、矩陣、轉(zhuǎn)播車、定制機等）33.1億（26%）系統(tǒng)軟件（辦公軟件、應(yīng)用軟件、操作系統(tǒng)等）34.9億（27%）其它（辦公用品、耗材、工作站等）36.5億（28%）2018年廣電行業(yè)IT設(shè)備投資產(chǎn)品規(guī)模占比X-8614.4存儲8.3SDC2.3non-X860.2單位：億元IT設(shè)備專用設(shè)備系統(tǒng)軟件其它第5頁，共62頁。廣電行業(yè)市場分析行業(yè)投資情況 2018年廣電行業(yè)IT設(shè)備投資為25.2億元，到20

6、20年廣電行業(yè)的IT設(shè)備投資預(yù)計將達到28.9億元；隨著“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃的完成，廣電行業(yè)對于IT設(shè)備的采購需求會放緩，但總體上看仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。備注：本次分析的媒體細分行業(yè)IT設(shè)備投資包含X-86服務(wù)器、存儲，SDC和non-X86服務(wù)器這四種產(chǎn)品；廣電行業(yè)IT信息化投資增幅中缺失non-X86服務(wù)器增長預(yù)計，故以零增長率進行統(tǒng)計；2018年廣電行業(yè)IT設(shè)備投資市場規(guī)模占比2016-2020年廣電行業(yè)IT設(shè)備投資規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：IDC&國家廣播電視總局監(jiān)測監(jiān)管3.8廣播電視12.3有線網(wǎng)絡(luò)5.8新聞出版3.3單位：億元第6頁，共62頁。數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局 總局2014

7、年發(fā)布關(guān)于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確媒體發(fā)展方向，融合媒體建設(shè)正式啟動；2015年發(fā)布新聞出版廣播影視“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃，明確細分行業(yè)建設(shè)內(nèi)容；2016年發(fā)布廣播電視融合媒體平臺建設(shè)技術(shù)白皮書和關(guān)于進一步加快廣播電視媒體與新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見，確定中央/省級電臺先行建設(shè)；2019年1月，中宣部與國家廣電總局聯(lián)合發(fā)布了縣級融媒體中心建設(shè)規(guī)范，并配套發(fā)布了廣播電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)縣級融媒體中心省級技術(shù)平臺規(guī)范要求。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃-重點關(guān)注場景第7頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃-未來發(fā)展趨勢 2018年11月，國家廣電總局在貴陽召開推進全國“智慧廣電”建設(shè)現(xiàn)場會。提出加快推進

8、全國“智慧廣電”建設(shè)，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全流程、全網(wǎng)絡(luò)從數(shù)字化向智能化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第8頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（云計算）廣電行業(yè)正在進行融合云建設(shè)，項目也多以云平臺的建設(shè)為主，省地級的融合媒體云強調(diào)的是生產(chǎn)優(yōu)化、資源整合以及能力提升，區(qū)縣級的融媒體中心強調(diào)的是對宣傳的統(tǒng)一管控和輿論的合力統(tǒng)籌。第9頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（大數(shù)據(jù)）按照廣電行業(yè)的“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃，廣電行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用主要是工具級別的，往往會出現(xiàn)在省地級的融合媒體云平臺項目中（先期未建設(shè)的會在二、三期規(guī)劃并實現(xiàn)），作為內(nèi)容生產(chǎn)或運營的功能提升集成到云平臺中，較少以獨立的大數(shù)據(jù)系

9、統(tǒng)項目方式出現(xiàn)（央視和國網(wǎng)除外）。第10頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（人工智能）第11頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（超高清）2019年8月，國家廣播電視總局印發(fā)關(guān)于推動廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見的通知。要求各單位加快4K/8K超高清電視采集制作、集成播出、互動分發(fā)、數(shù)據(jù)中心、管理平臺等系統(tǒng)建設(shè)。超高清專用設(shè)備的采購和內(nèi)容生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)將成為廣電下一步的重點，具體體現(xiàn)在超高清演播室、超高清轉(zhuǎn)播車、超高清制播系統(tǒng)等項目中。第12頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（5G）中國廣電擁有5G通信的黃金頻段700MHz，而且受惠于政策的傾斜和資金的扶持。2019年8月，

10、國家廣播電視總局印發(fā)關(guān)于推動廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見的通知。明確廣電5G建設(shè)的方向和時間表，要求到2025年廣電5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得重要成果。所以廣電行業(yè)5G的主要建設(shè)內(nèi)容是在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。第13頁，共62頁。廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)方向（VR/AR）目前在廣電行業(yè)VR/AR技術(shù)的應(yīng)用主要集中在交互沉浸式演播室（虛擬演播室）系統(tǒng)的建設(shè)中。該類型的項目實力較強的電視臺的用戶關(guān)注程度會比較高。第14頁，共62頁。廣電細分行業(yè)政策解讀15廣電總局科技司關(guān)于促進智慧廣電發(fā)展的指導(dǎo)意見： 運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等成果提高“算力”，用優(yōu)選“算法”將廣電媒體內(nèi)容進行有效分發(fā)和精準(zhǔn)傳播；突破一般

11、性“算力”或“算法”，將優(yōu)質(zhì)信息的投放擴大到更多受眾，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)信息的更大規(guī)模閱讀和消費，提高人們的信息認知水平。 將媒體信息實現(xiàn)各終端覆蓋，真正實現(xiàn)媒體的“全程、全息、全員、全效”；在于突破傳統(tǒng)功能局限，將數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字生活與數(shù)字媒體緊密結(jié)合，成為數(shù)字中國可依靠、可依賴的中樞和終端；在于雙向互動、在充分感知和了解受眾的“回音壁”前，提高信息傳送的時度效水平等。 廣播電視臺第15頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）市場項目機會盤點類別應(yīng)用場景客戶數(shù)量建設(shè)情況商機分析核心技術(shù)/產(chǎn)品需求年度項目數(shù)量項目平均規(guī)模項目總份額可參與份額融合媒體省級融合媒體制播云平臺（不含央視）46個分期建設(shè)，一期基礎(chǔ)設(shè)施云

12、平臺基本全部完成為完善業(yè)務(wù)能力開始進行二三期建設(shè)云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、4K/8K、VR/AR20個1500萬/個3億1億地級融合媒體制播云平臺293個整體建設(shè)，半數(shù)以上已經(jīng)完成建設(shè)按照總局時間表20年完成建設(shè)（云平臺方式或縣融方式）云計算、大數(shù)據(jù)、4K/8K100個700萬/個7億2億區(qū)縣級融媒體中心2854個獨立方式和一體方式，18年啟動100個試點項目，19年建設(shè)600個正式項目按照總局時間表20年基本完成，近千個用戶會選擇獨立方式云計算、大數(shù)據(jù)300個200萬/個6億6億超高清超高清制播系統(tǒng)48個央視先行已經(jīng)開始，省級在啟動準(zhǔn)備中央視至21年底總投資85億，省級20年項目啟動人

13、工智能、5G、4K/8K、VR/AR30個800萬/個3億7500萬超高清轉(zhuǎn)播車100臺需求明確，已交付15臺左右，5臺建設(shè)中超高清產(chǎn)業(yè)20年全面開展，新建項目和改造項目啟動中4K/8K、5G25臺3500萬/臺10億8750萬超高清虛擬演播室150個需求明確，已建設(shè)完成10個左右超高清產(chǎn)業(yè)20年全面開展，產(chǎn)業(yè)升級帶動需求人工智能、4K/8K、VR/AR、5G30個1000萬/個3億3000萬第16頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）市場方案契機分析序號技術(shù)類別應(yīng)用場景及建設(shè)情況市場成熟度1云計算應(yīng)用場景：廣電混合云（私有基礎(chǔ)云設(shè)施+公有平臺云服務(wù)），媒體設(shè)施服務(wù)層IaaS，使用虛擬化技術(shù)對技術(shù)

14、資源進行整合；媒體平臺服務(wù)層PaaS，提供生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、運營支撐服務(wù)、技術(shù)資源調(diào)度等服務(wù)；媒體軟件服務(wù)層SaaS，將現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造轉(zhuǎn)換成多租戶模式的工具級應(yīng)用。建設(shè)情況：剛性需求，融合媒體云平臺項目。市場需求仍然明顯，高價值項目不斷減少，競爭激烈，優(yōu)勢廠商已占據(jù)較大份額，地市級和區(qū)縣級項目仍然有機會。成熟階段2大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景：通過數(shù)據(jù)匯總和分析提升內(nèi)容生產(chǎn)和運營能力，數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、輿情監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)展現(xiàn)建設(shè)情況：剛性需求，融合媒體云平臺項目。從工具級向平臺級不斷完善，省級媒體云二三期建設(shè)完善大數(shù)據(jù)平臺功能，地市級和區(qū)縣級以大數(shù)據(jù)應(yīng)用軟件的引入為主，無平臺建設(shè)需求。完善階段3人工智

15、能應(yīng)用場景：虛擬主持人、寫稿機器人、智能編目拆條、智能圖像調(diào)整建設(shè)情況：彈性需求，融合媒體制播項目，實力較強的用戶已開始嘗試使用，能體現(xiàn)用戶的技術(shù)實力初期階段44K/8K應(yīng)用場景：4K/8K超高清節(jié)目的采集（攝錄像）、編輯（非編）、播出（轉(zhuǎn)播車、演播室）建設(shè)情況：剛性需求，超高清制作、轉(zhuǎn)播車、演播室項目，央視先行建設(shè)，省級臺隨后跟進初期階段5VR/AR應(yīng)用場景：VR/AR新聞報道、直播、紀(jì)錄片的節(jié)目制作與播出，交互沉浸式演播室建設(shè)情況：彈性需求，融媒體制播、演播室項目，實力較強的用戶以此提升全媒體制播能力和節(jié)目競爭力初期階段65G應(yīng)用場景：5G素材采集回傳、遠程協(xié)同編輯、內(nèi)容快速發(fā)布、實時遠程

16、交互建設(shè)情況：彈性需求，融媒體制播、轉(zhuǎn)播車、演播室項目，目前多數(shù)用戶在實驗以及技術(shù)儲備階段初期階段第17頁，共62頁。省市級融合媒體制播云項目特點分析平臺供應(yīng)商投資金額（萬元）服務(wù)器數(shù)量（套）存儲數(shù)量（套）服務(wù)器/存儲投資占比投資IAAS新奧PAAS/SAAS索貝數(shù)碼1819總投資金額338330%備注：IaaS中的其他為一些周邊設(shè)備，如工作站、航拍器、便攜式導(dǎo)播臺、上傳下載設(shè)備、IP解碼器、IP監(jiān)錄設(shè)備等2017年北京電視臺新聞云平臺設(shè)備投資比例存儲 25%2017年北京電視臺新聞云平臺設(shè)備投資金額北京電視臺新聞云（2017.03）北京電視臺2017年投資3383萬

17、元建設(shè)新聞直播云，新聞云IAAS平臺使用218臺服務(wù)器和10套存儲設(shè)備，供應(yīng)商為華為。數(shù)據(jù)來源：新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司省市級融合媒體制播云項目的集成商選擇傾向于定制研發(fā)能力和廣電項目經(jīng)驗，大部分會在行業(yè)內(nèi)的四大專業(yè)集成商中選擇，客戶很少和IT廠商直接接觸，通用軟硬件產(chǎn)品的選擇權(quán)通常掌握在集成商手中，集成商對于通用軟硬件產(chǎn)品的選擇比較看中IT廠商的市場策略和使用情況。第18頁，共62頁。區(qū)縣級融媒體中心項目特點分析區(qū)縣級融媒體中心項目的統(tǒng)籌部門是區(qū)縣委宣傳部，使用單位是電視臺，建設(shè)單位是網(wǎng)絡(luò)公司。資金來源以地方政府財政撥款為主，縣融系統(tǒng)建設(shè)同樣是軟硬件不分離模式，但是集成商的選擇卻不局限

18、于行業(yè)內(nèi)的專業(yè)集成商，與網(wǎng)絡(luò)公司項目采購的方式類似。對集成商的選擇較看中同類項目的經(jīng)驗。序號日期地區(qū)采購人項目名稱中標(biāo)廠家中標(biāo)金額12019/1/2湖南中共長沙縣委宣傳部長沙縣融媒體中心演播室項目湖南明和科技工程發(fā)展有限公司3,895,000.0022019/1/2浙江杭州市上城區(qū)委員會宣傳部上城區(qū)融媒體中心系統(tǒng)集成項目浙江新華移動傳媒股份有限公司950,000.0032019/1/3安徽蕭縣廣播電視臺蕭縣融媒體指揮報道中心生產(chǎn)平臺采購項目安徽格杰科技有限公司2,815,220.0042019/1/4貴州荔波縣全媒體中心縣級融媒體中心器材設(shè)備采購項目貴州一洋影視音頻器材有限公司3,224,41

19、2.0052019/1/7湖南武岡市融媒體中心建設(shè)指揮部武岡市融媒體指揮中心演播系統(tǒng)建設(shè)項目湖南紅網(wǎng)新媒科技發(fā)展有限公司2,316,000.0062019/1/7廣西橫縣廣播電視臺橫縣融媒體中心設(shè)備采購湖南省通信建設(shè)有限公司和廣西日報傳媒集團有限公司和廣西英倫信息技術(shù)股份有限公司的聯(lián)合體10,322,300.0072019/1/7貴州思南縣廣播電視臺思南縣廣播電視臺融媒體中心建設(shè)項目多彩貴州網(wǎng)有限責(zé)任公司1,208,000.0082019/1/8安徽含山縣廣播電視臺含山縣廣播電視臺融媒體中心建設(shè)項目安徽新媒高科軟件信息技術(shù)有限公司335,400.0092019/1/8四川四川省內(nèi)江市威遠縣文化

20、廣電體育新聞出版局威遠縣融媒體中心演播室設(shè)備采購項目成都三聯(lián)瑞通科技有限公司1,239,791.00102019/1/8安徽岳西縣融媒體中心岳西縣融媒體中心平臺建設(shè)項目安徽廣電海豚傳媒集團有限公司1,514,900.00112019/1/8北京北京市海淀區(qū)新聞中心北京市海淀區(qū)新聞中心海淀區(qū)融媒體平臺建設(shè)項目北京中海紀(jì)元數(shù)字技術(shù)發(fā)展股份有限公司16,130,000.00122019/1/8吉林梅河口廣播電視臺融媒體中心媒體融合平臺系統(tǒng)長春市華鑫影音科技有限公司2,046,000.00132019/1/9江西南康區(qū)委宣傳部南康區(qū)融媒體中心建設(shè)項目江西大江傳媒網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2,600,000.00

21、142019/1/9陜西延川縣廣播電視臺延川縣廣播電視臺融媒體中心平臺建設(shè)項目陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團）股份有限公司延川縣支公司437,500.00152019/1/10江西湖口縣委員會宣傳部湖口縣委員會宣傳部融媒體中心采購項目江西大江傳媒網(wǎng)絡(luò)股份有限公司995,000.00162019/1/13貴州修文縣新聞中心修文縣融媒體中心建設(shè)設(shè)備項目貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司12,880,000.00172019/1/13內(nèi)蒙古杭錦旗委宣傳部融媒體中心軟硬件設(shè)備北京永創(chuàng)視訊科技有限公司760,000.00182019/1/14四川仁壽縣廣播電視臺融媒體平臺建設(shè)項目融媒體系統(tǒng)建設(shè)四川易達數(shù)安科技有

22、限公司7,292,000.00192019/1/14安徽來安縣廣播電視臺融媒體中心平臺建設(shè)項目合肥三禮數(shù)碼科技有限公司3,365,000.00202019/1/14廣西象州縣委員會宣傳部融媒體中心設(shè)備采購廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司象州分公司1,438,500.00212019/1/15貴州中共臺江縣委宣傳部中央廚房建設(shè)項目貴州銀信千方科技有限公司919,500.00222019/1/15江西中共余干縣委宣傳部余干融媒體“中央廚房”智慧云平臺建設(shè)項目江西手機報傳媒有限責(zé)任公司2,082,000.00232019/1/16江西石城縣委員會宣傳部融媒體“中央廚房”平臺服務(wù)第一階段（國內(nèi)服務(wù)）江

23、西大江傳媒網(wǎng)絡(luò)股份有限公司1,997,000.00242019/1/16河北故城縣廣播電視臺故城縣廣播電視臺縣融媒體中心附屬設(shè)備北京中視精創(chuàng)科技有限公司1,541,800.00數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第19頁，共62頁。超高清轉(zhuǎn)播車項目特點分析黑龍江廣播電視臺超高清4K電視轉(zhuǎn)播車黑龍江臺2018年9月投資6732萬元建設(shè)超高清4K電視轉(zhuǎn)播車，中標(biāo)廠商為國咨項目管理公司，系統(tǒng)集成廠商為索尼，車體改裝制造廠商為航天新長征，沒有數(shù)據(jù)中心的概念。于2019年8月由索尼中國專業(yè)系統(tǒng)集團交付黑龍江臺。資金來源為黑龍江省政府專項資金。超高清轉(zhuǎn)播車由于耗資巨大，項目中標(biāo)廠商大多是國資背景的公司，由該公司將轉(zhuǎn)

24、播車的系統(tǒng)集成和車體改裝制造分包給兩個廠商，目前國內(nèi)能夠進行超高清轉(zhuǎn)播車系統(tǒng)集成的廠商不超過6家，如索尼、松下、星光、冠華、中儀英斯泰克、宇田索誠；車體改裝制造主要是航天新長征和星光陸通。轉(zhuǎn)播車系統(tǒng)集成需要音視頻系統(tǒng)集成的工程資質(zhì)。數(shù)據(jù)來源：索尼中國專業(yè)系統(tǒng)集團第20頁，共62頁。超高清轉(zhuǎn)播車項目廠商分析系統(tǒng)集成廠商資質(zhì)級別超高清轉(zhuǎn)播車典型成功案例索尼音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-一級中央電視臺、黑龍江電視臺、浙江電視臺、貴州電視臺等松下音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-一級西藏電視臺、海南電視臺、晉城電視臺、大同電視臺等星光影視音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-特級籃球世界杯“5G8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車捷成冠華

25、音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-特級中央電視臺、湖北電視臺、山東電視臺等中儀英斯泰克音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-特級北京電視臺、上海SMG宇田索誠音視頻系統(tǒng)集成工程資質(zhì)-一級案例以高清車為主，尚無超高清車車體改裝制造廠商廠商特點航天新長征多采用奔馳、MAN的卡車頭，以索尼超高清轉(zhuǎn)播車解決方案為主星光陸通（載通）多采用奔馳、SITRAK的卡車頭，以松下超高清解決方案為主第21頁，共62頁。超高清轉(zhuǎn)播車用戶情況（已交付使用）序號轉(zhuǎn)播車使用方車體改裝制造商系統(tǒng)集成建設(shè)商備注1中央電視臺航天新長征索尼4臺、冠華2臺4K，全業(yè)務(wù)2北京電視臺航天新長征中儀英斯泰克4K3上海SMG航天新長征中儀英斯泰克4K，全IP4浙

26、江電視臺航天新長征索尼4K，雙車音視頻同步5黑龍江電視臺航天新長征索尼4K 6貴州電視臺航天新長征索尼4K ，融媒體7山東電視臺航天新長征冠華4K，未交付，改租借8湖北電視臺航天新長征冠華4K 9江蘇電視臺航天新長征索尼國內(nèi)第一臺4K 車10西藏電視臺星光陸通（載通）松下4K11海口電視臺星光陸通（載通）松下4K12晉城電視臺星光陸通（載通）松下4K13大同電視臺星光陸通（載通）松下4K14中聯(lián)合航天新長征星光影視全球第一臺5G+8K15濟南電視臺草谷，整車全進口草谷，整車全進口亞洲第一臺4K車16TVLB（體育轉(zhuǎn)播公司）航天新長征索尼4K174K花園（娛樂制作公司）航天新長征索尼國內(nèi)第一臺4

27、K全IP車第22頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）項目采購特點數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第23頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）項目采購特點數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第24頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）市場項目及方案展開說明類別項目名稱項目決策項目難度競爭分析業(yè)務(wù)形態(tài)方案內(nèi)容關(guān)鍵舉措融合媒體省級融合媒體制播云平臺采用專業(yè)集成商模式，選擇范圍只限定于4大ISV（大洋、索貝、新奧特、捷成），系統(tǒng)建設(shè)軟硬件采購不分離，很少和IT廠商直接接觸，通用軟硬件產(chǎn)品的選擇權(quán)通常掌握在集成商手中高（4大ISV主導(dǎo)）同類競爭對手先期已經(jīng)進入集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、4K/8K、VR/AR、5G

28、建議放棄地級融合媒體制播云平臺采用專業(yè)集成商模式，選擇范圍只限定于4大ISV（大洋、索貝、新奧特、捷成），系統(tǒng)建設(shè)軟硬件采購不分離，很少和IT廠商直接接觸，通用軟硬件產(chǎn)品的選擇權(quán)通常掌握在集成商手中較高（4大ISV主導(dǎo)）同類競爭對手關(guān)注程度較高集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)（平臺）、4K/8K被集成，項目合作區(qū)縣級融媒體中心采用綜合集成商模式，不限定選擇范圍，看中同類項目的經(jīng)驗，系統(tǒng)建設(shè)軟硬件采購不分離中等（參與廠商多）同類競爭對手參與較少集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)（應(yīng)用）集成，項目主導(dǎo)超高清超高清制播系統(tǒng)采用專業(yè)集成商模式，選擇范圍只限定于4大ISV（大洋、索貝、新奧特、捷成），系統(tǒng)建設(shè)

29、軟硬件采購不分離，很少和IT廠商直接接觸，通用軟硬件產(chǎn)品的選擇權(quán)通常掌握在集成商手中高（4大ISV主導(dǎo)）同類競爭對手參與較少集成項目招標(biāo)方式人工智能、4K/8K、5G、VR/AR被集成，項目合作超高清轉(zhuǎn)播車項目采用運營模式，由國資背景公司中標(biāo)后協(xié)調(diào)相關(guān)廠商進行分包。車體改裝和音視頻系統(tǒng)集成選擇范圍固定，項目建設(shè)周期較長，投入資金大，政府財政支持為主中等（資質(zhì)要求）同類競爭對手參與較少，中聯(lián)合可引入集成項目招標(biāo)方式4K/8K、5G運營，項目合作超高清虛擬演播室采用專業(yè)集成商模式，選擇范圍不固定，需要有音視頻系統(tǒng)集成的工程資質(zhì)，實力較強的用戶會選擇建設(shè)較高（資質(zhì)要求）同類競爭對手參與較少集成項目招

30、標(biāo)方式人工智能、4K/8K、5G、VR/AR被集成，項目合作第25頁，共62頁。智慧媒體（廣播電視）潛在方案合作伙伴情況類別項目名稱潛在合作伙伴合作狀況合作契機融合媒體地級融合媒體制播云平臺捷成、索貝、新奧特、大洋捷成已溝通，存在項目合作可能；索貝、大洋、新奧特未溝通被集成，項目合作區(qū)縣級融媒體中心泰和盛創(chuàng)、慧舟普度已達成合作，提供融合媒體業(yè)務(wù)平臺軟件產(chǎn)品集成，項目中引入超高清超高清制播系統(tǒng)捷成、索貝、新奧特、大洋捷成已溝通，存在項目合作可能（與Apple和AVID產(chǎn)品對接需驗證）；索貝、大洋、新奧特未溝通被集成，項目合作超高清轉(zhuǎn)播車冠華、星光、中儀英斯泰克、宇田索誠、松下、索尼冠華已溝通，未

31、談及項目合作；其余未溝通1）通過8K轉(zhuǎn)播車聯(lián)想打造了一個新的模式，即把服務(wù)器、存儲從專用設(shè)備的組件變成共享的車載數(shù)據(jù)中心。第一步需要做到行業(yè)用戶的普遍接受，然后尋求五大廠家被集成的契機。2）緊密抓住中聯(lián)合的未來合作契機中聯(lián)合已有項目落地，后續(xù)有四臺車的建設(shè)計劃超高清虛擬演播室冠華、強氧、星光、新奧特、新維訊未溝通被集成，項目合作第26頁，共62頁。廣電細分行業(yè)政策解讀27廣電總局科技司關(guān)于促進智慧廣電發(fā)展的指導(dǎo)意見： 集融合媒體傳播、智慧廣電承載、智能萬物互聯(lián)、移動通訊運營、國家公共服務(wù)、綠色安全監(jiān)管于一體的新型國家信息化基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。按照全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組部署，加快實現(xiàn)全國“一張網(wǎng)

32、”，與廣電5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一體化推進。建立全國有線電視網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一運營體系，加快互聯(lián)互通平臺建設(shè)，建設(shè)國家級云數(shù)據(jù)中心和超高清節(jié)目交換網(wǎng)絡(luò)及平臺，加快推動有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、光纖化、寬帶化、IP化改造，提升有線電視網(wǎng)絡(luò)對寬帶業(yè)務(wù)、交互業(yè)務(wù)、超高清業(yè)務(wù)的承載能力。有線網(wǎng)絡(luò)公司第27頁，共62頁。智慧網(wǎng)絡(luò)（有線網(wǎng)絡(luò)）市場項目機會盤點類別應(yīng)用場景客戶數(shù)量建設(shè)情況商機分析核心技術(shù)/產(chǎn)品需求年度項目數(shù)量項目平均規(guī)模項目總份額可參與份額國家級互聯(lián)互通平 臺1個廣電國網(wǎng)一期中央平臺和八省分平臺建設(shè)進行中全國一張網(wǎng)，財政專項資金支持的戰(zhàn)略性項目云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、4K/8K未知不固定1000億未知5G網(wǎng)絡(luò)平臺1

33、個廣電網(wǎng)絡(luò)19年完成19個城市的試驗網(wǎng)2022年實現(xiàn)全國95%以上人口覆蓋5G未知未知未知未知省級融合媒體集成服務(wù)云平臺（廣電云）31個7個內(nèi)容服務(wù)牌照商已經(jīng)完成建設(shè)內(nèi)容傳輸?shù)慕y(tǒng)一，實現(xiàn)IPTV平臺云化，OTT平臺聚合云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、4K/8K30個1000萬/個3億6000萬類別應(yīng)用場景客戶數(shù)量使用情況商機分析需求要點數(shù)量設(shè)備整體平均價格項目平均規(guī)?？蓞⑴c份額ISV廠商廣電專用業(yè)務(wù)服務(wù)器3-5個曙光曾為大洋、數(shù)碼視訊進行過定制與ISV的板卡和軟件一起交付，專用設(shè)備采購項目配置和擴展性能要求不高，價格要便宜單個項目20臺左右10萬/臺500萬需調(diào)研第28頁，共62頁。智慧網(wǎng)絡(luò)（有線網(wǎng)

34、絡(luò)）市場方案契機分析序號技術(shù)類別方案契機市場成熟度1云計算應(yīng)用場景：廣電混合云（私有基礎(chǔ)云設(shè)施+公有平臺云服務(wù)），媒體設(shè)施服務(wù)層IaaS，使用虛擬化技術(shù)對技術(shù)資源進行整合；媒體平臺服務(wù)層PaaS，提供生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、運營支撐服務(wù)、技術(shù)資源調(diào)度等服務(wù)；媒體軟件服務(wù)層SaaS，將現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造轉(zhuǎn)換成多租戶模式的工具級應(yīng)用。建設(shè)情況：剛性需求，廣電云平臺項目。市場需求明顯，競爭激烈，廣電國網(wǎng)互聯(lián)互通平臺建設(shè)中，省級廣電云建設(shè)還有半數(shù)沒有完成。成熟階段2大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景：通過數(shù)據(jù)匯總和分析提升業(yè)務(wù)能力，收視率、用戶行為數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與展現(xiàn)建設(shè)情況：剛性需求，廣電云平臺項目。從工具級向平臺級應(yīng)用不斷完善

35、。完善階段3人工智能應(yīng)用場景：智能內(nèi)容分發(fā)、人機互動建設(shè)情況：彈性需求，智能內(nèi)容分發(fā)實現(xiàn)廣電融媒體的多屏運營，在集成播控平臺項目中實現(xiàn)；人機互動在有線電視機頂盒終端實現(xiàn)。完善階段44K/8K應(yīng)用場景：4K/8K超高清內(nèi)容采集（編解碼）與傳輸建設(shè)情況：剛性需求，有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸項目，技術(shù)實現(xiàn)已經(jīng)解決，系統(tǒng)建設(shè)受超高清內(nèi)容的限制完善階段55G應(yīng)用場景：5G通訊網(wǎng)絡(luò)干線建設(shè)建設(shè)情況：試點網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)開始初期階段第29頁，共62頁。有線網(wǎng)絡(luò)細分行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第30頁，共62頁。有線網(wǎng)絡(luò)細分行業(yè)國網(wǎng)項目特點分析互聯(lián)互通平臺建設(shè)一期：310億元中央平臺建設(shè)和八?。ê颖?、湖南、海

36、南、新疆、青海、寧夏、陜西、內(nèi)蒙）省分平臺（接入網(wǎng)與終端改造）建設(shè)六地（陜西、上海、北京、江蘇、海南、河北）的試點小區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完成2千萬戶寬帶化改造二期690億元互聯(lián)互通中央平臺擴容升級接入網(wǎng)雙向化寬帶化改造終端智能化建設(shè)1億戶寬帶化改造寬帶廣電”類業(yè)務(wù)平臺CDN與CacheIDC數(shù)據(jù)中心域名解析系統(tǒng)流量采集分析系統(tǒng)“廣電+”類業(yè)務(wù)平臺：增值應(yīng)用與智慧家庭多媒體通信系統(tǒng)。三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)：中國云視頻、中國廣電云寬帶、中國廣電云移動。創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)：新視聽（個性化、定制化）；新應(yīng)用（綜合信息服務(wù)）新體驗：跨屏、跨網(wǎng)、便捷體驗北京、上海試驗網(wǎng)：有線無線一體化融合服務(wù)體系初步建成互聯(lián)互通平臺10大業(yè)務(wù)應(yīng)

37、用國網(wǎng)投資規(guī)模較大，投資以建設(shè)互聯(lián)互通基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為主，項目投資為財政撥款的專項資金，項目招標(biāo)軟硬件分離（系統(tǒng)軟件與基礎(chǔ)硬件采購相對獨立），不完全采用集成商模式（沒有總集成）?？蛻襞cIT廠商接觸較多，IT產(chǎn)品的采用標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)過客戶方面的測試和試用，廠商競爭比較激烈。數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第31頁，共62頁。有線網(wǎng)絡(luò)細分行業(yè)省網(wǎng)項目特點分析省級有線網(wǎng)絡(luò)公司為企業(yè)化運作，其采購流程為常規(guī)的企業(yè)采購流程，由業(yè)務(wù)部門提出需求，技術(shù)管理部門進行需求評估，制定采購計劃，交由公司經(jīng)理審批后交由采購部門采購有線網(wǎng)絡(luò)公司（省級）信息化系統(tǒng)項目的采購特點：供應(yīng)商模式（區(qū)域產(chǎn)品代理商，企業(yè)化模式同質(zhì)），項目招標(biāo)軟

38、硬件分離（系統(tǒng)軟件與基礎(chǔ)硬件采購相對獨立）第32頁，共62頁。有線網(wǎng)絡(luò)細分行業(yè)省網(wǎng)項目特點分析有線網(wǎng)絡(luò)公司日期項目名稱中標(biāo)單位歌華有線2017.3語音網(wǎng)關(guān)（IAD）采購項目瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司歌華有線2017.1骨干網(wǎng)絡(luò)路由器采購項目北京歌華益網(wǎng)科技發(fā)展有限公司歌華有線2017.3交換機采購采購項目銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.2安全設(shè)備系統(tǒng)項目上海儀電物聯(lián)技術(shù)股份有限公司東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.2云管理系統(tǒng)及總集成深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.2云管理系統(tǒng)存儲、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)采購項目上海潤唐信息技術(shù)有限公司東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司201

39、7.2CMS系統(tǒng)建設(shè)項目北京威發(fā)新世紀(jì)信息技術(shù)有限公司東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.2資源管理系統(tǒng)項目上海信輝科技有限公司陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒2017.1智慧社區(qū)三屏聯(lián)動綜合服務(wù)系統(tǒng)平臺設(shè)備采購項目陜西長德信息技術(shù)有限公司陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒2017.2智能導(dǎo)視平臺二期擴容項目通用服務(wù)器評標(biāo)結(jié)果公示青島金中聯(lián)科技發(fā)展有限公司陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒2017.2智能導(dǎo)視平臺二期擴容項目DNS系統(tǒng)項目陜西惠明電子有限公司陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒2017.1仙桃分公司OTN網(wǎng)絡(luò)項目結(jié)果公示武漢群宇科技有限公司陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒2017.2荊州分公司松滋市平安城市視頻監(jiān)控項目武漢楚譽科技股份有限公司重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司20

40、17.1直播節(jié)目轉(zhuǎn)碼封裝系統(tǒng)重慶怡訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.22017-2018年度無線寬帶路由器項目重慶冠方科技有限公司重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.3信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)級異地災(zāi)備系統(tǒng)項目重慶怡訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)2017.1數(shù)據(jù)運營支撐系統(tǒng)項目上海星紅桉數(shù)據(jù)科技有限公司貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)2017.2資產(chǎn)管理系統(tǒng)項目廣東中設(shè)智控科技股份有限公司貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)2016.12新媒體平臺分布式存儲軟件項目星辰天合（北京）數(shù)據(jù)科技有限公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.3白馬湖數(shù)據(jù)中心值班室多畫面監(jiān)控系統(tǒng)杭州迪佛通信股份有限公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公

41、司2017.1高清點播IPQAM設(shè)備采購項目北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司2017.2FCSAN統(tǒng)一存儲項目重慶尚優(yōu)科技有限公司有線網(wǎng)絡(luò)的項目分為通用系統(tǒng)和專用系統(tǒng)兩大類。通用系統(tǒng)項目軟硬件分離，軟件集成項目由綜合集成商參與，設(shè)備采購項目由區(qū)域代理商參與。專用系統(tǒng)項目軟硬件不分離，一般會選擇專業(yè)集成商參與。數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第33頁，共62頁。智慧網(wǎng)絡(luò)（有線網(wǎng)絡(luò)）市場項目及方案展開說明類別項目名稱項目決策項目難度競爭分析業(yè)務(wù)形態(tài)方案內(nèi)容關(guān)鍵舉措 中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司項目互聯(lián)互通平臺財政撥款的專項資金，項目分包為通用系統(tǒng)和專用系統(tǒng)兩類，通用系統(tǒng)軟硬件分離，采用分包集

42、成的方式?？蛻襞c廠商接觸較多，產(chǎn)品的采用標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)過客戶方面的測試和試用，廠商競爭比較激烈。高（周期長、競爭激烈）項目爭奪非常激烈集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、4K/8K建議放棄5G網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)劃及試點建設(shè)階段，目前主要以5G干線網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)為主高我方不具備5G干線建設(shè)能力未知5G（通訊網(wǎng)絡(luò)干線）建議放棄省級融合媒體集成服務(wù)云平臺分包1：通用系統(tǒng)建設(shè)（軟件）綜合集成商模式，選擇范圍不固定，客戶不排斥和IT廠商接觸，集成商的選擇傾向于定制研發(fā)能力和價格策略較高（互聯(lián)網(wǎng)廠商低價競標(biāo)）同類競爭對手參與較少，互聯(lián)網(wǎng)對手參與較多集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)集成，項目主導(dǎo)分包2：通用系統(tǒng)建設(shè)（硬

43、件）采用區(qū)域代理商模式，一般會選擇當(dāng)?shù)赜袕V電背景的硬件設(shè)備供應(yīng)商高無法直接參與設(shè)備采購招標(biāo)方式服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案不參與分包3：專用系統(tǒng)建設(shè)（傳輸分發(fā)、采集收錄、調(diào)制解調(diào)等）專業(yè)集成商模式，但不排斥綜合集成商，軟硬件采購不分離，集成商的選擇傾向于定制研發(fā)能力和同類項目經(jīng)驗較高（專業(yè)集成商優(yōu)勢明顯）同類競爭對手參與較少，專業(yè)集成商的競爭我方不具備優(yōu)勢集成項目招標(biāo)方式人工智能、4K/8K只參與編轉(zhuǎn)碼項目，集成，項目主導(dǎo)第34頁，共62頁。智慧網(wǎng)絡(luò)（有線網(wǎng)絡(luò)）潛在方案合作伙伴情況類別項目名稱潛在合作伙伴合作狀況合作契機專用系統(tǒng)建設(shè)有線電視超高清編轉(zhuǎn)碼系統(tǒng)ATEME已達成合作，提供編轉(zhuǎn)碼軟件

44、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方案，聯(lián)想LeCo軟硬件一體機類別項目名稱潛在合作伙伴合作狀況合作契機專用系統(tǒng)建設(shè)廣電專用業(yè)務(wù)服務(wù)器數(shù)碼視訊、同洲電子、當(dāng)虹科技、泰德、天脈尚未溝通定制機與ISV的板卡和軟件一起在專用設(shè)備采購項目中交付第35頁，共62頁。廣電細分行業(yè)政策解讀36廣電總局科技司關(guān)于促進智慧廣電發(fā)展的指導(dǎo)意見： 打造“融合媒體+智慧城市”的產(chǎn)業(yè)模型，通過新聞出版?zhèn)髅郊瘓F的中央廚房項目，深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)+民生+媒體+服務(wù)”的生態(tài)結(jié)構(gòu)。建立正向輿論引導(dǎo)和市場激勵機制。深入推動科創(chuàng)、文創(chuàng)在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)。積極拓展產(chǎn)品開發(fā)、衍生產(chǎn)品市場，提升內(nèi)容產(chǎn)業(yè)價值鏈，促進創(chuàng)意制作和相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合，

45、提高精品節(jié)目的成果轉(zhuǎn)化率、社會影響力和市場占有率，推動產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和綜合效益增長。新聞出版社第36頁，共62頁。智慧生態(tài)（新聞出版）市場項目機會盤點類別應(yīng)用場景客戶數(shù)量建設(shè)情況商機分析核心技術(shù)/產(chǎn)品需求年度項目數(shù)量項目平均規(guī)模項目總份額可參與份額中央廚房內(nèi)容生產(chǎn)及運營監(jiān)管平臺18家國家級報社+119家出版?zhèn)髅郊瘓F+47家報業(yè)出版集團全部18家國家級報社，半數(shù)119家傳媒集團，半數(shù)報業(yè)出版集團已經(jīng)建設(shè)完成中央廚房是廣電整合程度最高的項目，往往由政府宣傳部門牽頭與智慧城市進行協(xié)同規(guī)劃云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、4K/8K、VR/AR、5G30個1500萬/個4億1.35億全媒體數(shù)字轉(zhuǎn)型技術(shù)支撐平臺第

46、37頁，共62頁。智慧生態(tài)（新聞出版）市場方案契機分析序號技術(shù)類別方案契機市場成熟度1云計算應(yīng)用場景：中央廚房（私有基礎(chǔ)云設(shè)施+公有平臺云服務(wù)），媒體設(shè)施服務(wù)層IaaS，使用虛擬化技術(shù)對技術(shù)資源進行整合；媒體平臺服務(wù)層PaaS，提供生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、運營支撐服務(wù)、技術(shù)資源調(diào)度等服務(wù)；媒體軟件服務(wù)層SaaS，將現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造轉(zhuǎn)換成多租戶模式的工具級應(yīng)用。建設(shè)情況：剛性需求，中央廚房項目。市場需求仍然明顯，競爭激烈。成熟階段2大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景：通過數(shù)據(jù)匯總和分析提升內(nèi)容生產(chǎn)和運營能力，數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、輿情監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)展現(xiàn)建設(shè)情況：剛性需求，中央廚房項目。從工具級向平臺級不斷完善。完善階段3

47、人工智能應(yīng)用場景：寫稿機器人、智能編目拆條、智能圖像調(diào)整建設(shè)情況：彈性需求，中央廚房項目，實力較強的用戶已開始嘗試使用，能體現(xiàn)用戶的技術(shù)實力初期階段44K/8K應(yīng)用場景：4K/8K超高清節(jié)目的采集（攝錄像）、編輯（非編）建設(shè)情況：彈性需求，中央廚房項目，數(shù)字化出版的發(fā)布渠道主要是針對新媒體兩微一端，受限于傳輸和終端設(shè)備的普及初期階段5VR/AR應(yīng)用場景：VR/AR新聞報道、直播建設(shè)情況：彈性需求，中央廚房項目，實力較強的用戶以此提升數(shù)字化出版能力和新媒體運營競爭力初期階段65G應(yīng)用場景：5G素材采集回傳、遠程協(xié)同編輯、內(nèi)容快速發(fā)布建設(shè)情況：彈性需求，中央廚房項目，目前多數(shù)用戶在實驗以及技術(shù)儲備

48、階段初期階段第38頁，共62頁。新聞出版細分行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況第39頁，共62頁。新聞出版細分行業(yè)信息化建設(shè)情況“中央廚房”融合媒體云平臺運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（虛擬化、云計算）、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、移動技術(shù)，完成融和生產(chǎn)，實現(xiàn)傳統(tǒng)媒體和新媒體的“互聯(lián)互通”。系統(tǒng)可實現(xiàn)報業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的可視化展示和扁平化的指揮需求，通過報社采編流程再造，提高報社信息化管理水平?！爸醒霃N房”融合媒體云平臺最大的特點就是指揮系統(tǒng)，通過交互終端和展現(xiàn)終端可以掌握整個平臺的數(shù)據(jù)信息并且進行項目決策，而支撐指揮系統(tǒng)的則是“基礎(chǔ)/服務(wù)管理層”，在這里通過服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備和虛擬化、大數(shù)據(jù)等軟件設(shè)備，在云平臺管理系統(tǒng)的協(xié)調(diào)下組成堅

49、實的技術(shù)資源基礎(chǔ)層第40頁，共62頁。新聞出版細分行業(yè)項目特點分析新聞出版細分行業(yè)的項目主要是中央廚房平臺的建設(shè)，建設(shè)過程中會拆分成為多個項目或者分期進行采購第41頁，共62頁。智慧生態(tài)（新聞出版）市場項目及方案展開說明項目項目分類項目分包項目決策項目難度競爭分析業(yè)務(wù)形態(tài)方案內(nèi)容關(guān)鍵舉措中央廚房全媒體數(shù)字轉(zhuǎn)型技術(shù)支撐平臺通用系統(tǒng)建設(shè)項目（軟件）綜合集成商模式，客戶不排斥和廠商進行接觸，集成商的選擇依據(jù)是定制研發(fā)能力和同類項目經(jīng)驗。高（綜合集成商進入較早）同類競爭對手參與較少，綜合集成商對手參與較多集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)集成，項目主導(dǎo)通用系統(tǒng)建設(shè)項目（硬件）綜合集成商模式，客戶不排斥和廠

50、商進行接觸，集成商的選擇依據(jù)是同類項目經(jīng)驗和產(chǎn)品價格策略較高（綜合集成商進入較早）同類競爭對手參與較少，綜合集成商對手參與較多集成項目招標(biāo)方式服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案不參與內(nèi)容生產(chǎn)及運營監(jiān)管平臺專用系統(tǒng)建設(shè)項目（軟件）軟件定制服務(wù)模式，看重軟件研發(fā)能力和廠商技術(shù)實力，如阿里，百度等互聯(lián)網(wǎng)公司是客戶首選的目標(biāo)高（互聯(lián)網(wǎng)廠商進入較早）同類競爭對手參與較少，互聯(lián)網(wǎng)對手參與較多集成項目招標(biāo)方式人工智能、VR/AR集成，項目主導(dǎo)專用系統(tǒng)建設(shè)項目（軟件+硬件）專業(yè)集成商模式，但不排斥綜合集成商，軟硬件采購不分離，集成商的選擇傾向于定制研發(fā)能力和同類項目經(jīng)驗高（專業(yè)集成商優(yōu)勢明顯）同類競爭對手參與較少

51、，專業(yè)集成商對手參與較多集成項目招標(biāo)方式4K/8K、5G被集成，項目合作第42頁，共62頁。廣電細分行業(yè)政策解讀43廣電總局科技司關(guān)于促進智慧廣電發(fā)展的指導(dǎo)意見： 以系統(tǒng)思維構(gòu)建面向未來的智慧廣電科技創(chuàng)新體系;夯實智慧廣電技術(shù)基礎(chǔ);突破智慧廣電關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點;加強科技規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。積極適應(yīng)全媒體時代發(fā)展大勢和智慧廣電發(fā)展的要求, 深化兩輪驅(qū)動戰(zhàn)略,推進技術(shù)監(jiān)測與內(nèi)容監(jiān)管一體融合,守正創(chuàng)新,加快構(gòu)建并全力推進全方位、全過程、全覆蓋、全天候的現(xiàn)代化的智慧廣電監(jiān)管體系建設(shè)。廣電局監(jiān)管中心第43頁，共62頁。智慧監(jiān)管（監(jiān)測監(jiān)管）市場項目機會盤點類別應(yīng)用場景客戶數(shù)量建設(shè)情況商機分析核心技術(shù)/產(chǎn)品需求年度

52、項目數(shù)量項目平均規(guī)模項目總份額可參與份額統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平臺廣播電視內(nèi)容監(jiān)管系統(tǒng)1個總局監(jiān)管中心+15個直屬監(jiān)管機構(gòu)（監(jiān)測臺）+31個省廣電局監(jiān)管中心已基本全部完成建設(shè)系統(tǒng)升級與功能增加云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能30個1000萬/個3億9000萬IPTV監(jiān)管系統(tǒng)19年總局先行建設(shè)，20年底省廣電局建設(shè)完成國家要求IPTV專項治理互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)19年總局先行建設(shè)，20年底省廣電局建設(shè)完成凈網(wǎng)行動要求，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)管將劃歸廣電廣播電視指揮調(diào)度系統(tǒng)總局和半數(shù)省廣電局已經(jīng)建設(shè)完成統(tǒng)一的應(yīng)急指揮及調(diào)度第44頁，共62頁。智慧監(jiān)管（監(jiān)測監(jiān)管）市場方案契機分析序號技術(shù)類別方案契機市場成熟度1云計算應(yīng)用場景：

53、統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平臺（私有基礎(chǔ)云設(shè)施+公有平臺云服務(wù)），媒體設(shè)施服務(wù)層IaaS，使用虛擬化技術(shù)對技術(shù)資源進行整合；媒體平臺服務(wù)層PaaS，提供生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、運營支撐服務(wù)、技術(shù)資源調(diào)度等服務(wù)；媒體軟件服務(wù)層SaaS，將現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造轉(zhuǎn)換成多租戶模式的工具級應(yīng)用。建設(shè)情況：剛性需求，監(jiān)測監(jiān)管云平臺項目。市場需求仍然明顯，競爭激烈。成熟階段2大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景：通過數(shù)據(jù)匯總和分析提升業(yè)務(wù)能力，數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、輿情監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)展現(xiàn)建設(shè)情況：剛性需求，監(jiān)測監(jiān)管云平臺項目。從工具級向平臺級不斷完善。完善階段3人工智能應(yīng)用場景：機器學(xué)習(xí)、智能音視頻識別建設(shè)情況：剛性需求，監(jiān)測監(jiān)管云平臺項目項目，目前

54、仍以工具級應(yīng)用為主完善階段第45頁，共62頁。監(jiān)測監(jiān)管細分行業(yè)客戶組織架構(gòu)國家級(1個）省級（31個）國家廣播電視總局監(jiān)管中心北京市廣播電視局天津市文化和旅游局河北省廣播電視局山西省廣播電視局內(nèi)蒙古自治區(qū)廣播電視局遼寧省廣播電視局吉林省廣播電視局黑龍江省廣播電視局上海市文化和旅游局江蘇省廣播電視局浙江省廣播電視局安徽省廣播電視局福建省廣播電視局江西省廣播電視局山東省廣播電視局河南省廣播電視局湖北省廣播電視局湖南省廣播電視局廣東省廣播電視局廣西壯族自治區(qū)廣播電視局海南省旅游和文化廣電體育廳重慶市文化和旅游發(fā)展委員會四川省廣播電視局貴州省廣播電視局云南省廣播電視局西藏自治區(qū)廣播電視局陜西省廣播電視

55、局甘肅省廣播電視局青海省廣播電視局寧夏回族自治區(qū)廣播電視局新疆自治區(qū)廣播電視局553臺（上海）573臺（北京）201臺（昌吉）202臺（拉薩）203臺（呼市）281臺（昆明）282臺（長沙）291臺（蘭州）15個國家直屬監(jiān)測臺292臺（青島）293臺（鄭州）海南臺廈門臺成都臺西安臺哈爾濱臺數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第46頁，共62頁。監(jiān)測監(jiān)管細分行業(yè)信息化建設(shè)情況監(jiān)管職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)測視聽新媒體監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管廣告播出機構(gòu)內(nèi)容導(dǎo)向安全播出信息安全有線無線廣播電視監(jiān)管系統(tǒng)衛(wèi)星廣播電視監(jiān)管系統(tǒng)IPTV監(jiān)管系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)廣播電視內(nèi)容監(jiān)管系統(tǒng)廣播電視指揮調(diào)度系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平臺廣電總局十三五科

56、技發(fā)展規(guī)劃要求，省級以上廣電局建設(shè)廣播電視統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平臺。各省統(tǒng)一監(jiān)管云平臺以廣電總局為先導(dǎo)示范進行陸續(xù)建設(shè)。2019年3月廣電總局要求統(tǒng)一開展IPTV專項治理，計劃建設(shè)全國IPTV監(jiān)管系統(tǒng)。各省廣電局陸續(xù)建設(shè)IPTV監(jiān)管系統(tǒng)。廣電總局2019年建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)并引入AI技術(shù)，各省廣電局陸續(xù)建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)。未來三年廣電總局平均每年的項目投資為5000萬，省級平均每省1000萬，以分期建設(shè)方式為主。每年總投入約3個億。數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局第47頁，共62頁。監(jiān)測監(jiān)管細分行業(yè)項目特點分析類別采購內(nèi)容采用標(biāo)準(zhǔn)提供廠商所占比例通用硬件服務(wù)器、存儲、交換機、工作站、安全等經(jīng)過客戶

57、或集成商測試浪潮、H3C、HP、啟明等20%專用硬件視頻服務(wù)器、編解碼服務(wù)器、碼流服務(wù)器、信號檢測儀等經(jīng)過客戶測試及同類項目使用過當(dāng)虹、博匯、藍拓撲、泰克等15%通用軟件云平臺、虛擬化、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、安全等經(jīng)過客戶或集成商測試浪潮、拓爾思、Oracle、啟明、深信服等25%專用軟件業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)采集/轉(zhuǎn)換、數(shù)字水印、圖像識別、智能分析、編目拆條等經(jīng)過客戶測試及同類項目使用過東軟、藍拓撲、風(fēng)格、模識、訊飛等30%系統(tǒng)集成系統(tǒng)附件、深化設(shè)計、安裝調(diào)試等同類項目集成經(jīng)驗東軟10%項目案例：2017年國家新聞出版廣電總局監(jiān)測數(shù)據(jù)處理中心衛(wèi)星頻道內(nèi)容監(jiān)管云平臺采購項目（1706萬元）監(jiān)測監(jiān)管項目均為國

58、家專項資金，項目運作周期較長，需要提前一年申報，項目決策人為監(jiān)測臺臺長或監(jiān)管中心主任。采購特點是：綜合集成商模式（并不完全是專業(yè)集成商主導(dǎo)，很少采用分包集成），系統(tǒng)建設(shè)和軟硬件采購不分離，客戶不排斥和IT廠商接觸，集成商的選擇傾向于定制研發(fā)能力和項目經(jīng)驗。數(shù)據(jù)來源：浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第48頁，共62頁。智慧監(jiān)管（監(jiān)測監(jiān)管）市場項目及方案展開說明項目項目名稱項目決策項目難度競爭分析業(yè)務(wù)形態(tài)方案內(nèi)容關(guān)鍵舉措統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平臺廣播電視內(nèi)容監(jiān)管系統(tǒng)（系統(tǒng)升級和功能增加）項目均為國家專項資金，項目運作周期較長，需要提前一年申報，項目決策人為監(jiān)測臺臺長或監(jiān)管中心主任。項目采用綜合集成商模式（并不

59、完全是專業(yè)集成商主導(dǎo)，很少采用分包集成），招標(biāo)選取總集成商，系統(tǒng)建設(shè)和軟硬件采購不分離，客戶不排斥和IT廠商接觸，集成商的選擇傾向于定制研發(fā)能力和項目經(jīng)驗。高（后續(xù)項目不會更換廠商）同類競爭對手已先期進入集成項目招標(biāo)方式云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能建議放棄被集成，項目合作IPTV監(jiān)管系統(tǒng)較高（需要ISV帶入）同類競爭對手已先期進入互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)較高（需要ISV帶入）同類競爭對手已先期進入被集成，項目合作廣播電視指揮調(diào)度系統(tǒng)高（需要ISV帶入）同類競爭對手已先期進入被集成，項目合作第49頁，共62頁。智慧監(jiān)管（監(jiān)測監(jiān)管）潛在方案合作伙伴情況類別項目名稱潛在合作伙伴合作狀況合作契機統(tǒng)一監(jiān)測監(jiān)管云平

60、臺IPTV監(jiān)管系統(tǒng)實力較強的集成商：東軟、捷成世紀(jì)、博匯實力一般的集成商：金石威視、藍拓撲、模識科技、任子行捷成已溝通，存在項目合作可能；其它未溝通被集成，項目合作互聯(lián)網(wǎng)視聽監(jiān)管系統(tǒng)廣播電視指揮調(diào)度系統(tǒng)第50頁，共62頁。目錄512廣電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與契機3廣電行業(yè)市場策略與計劃1背景分析第51頁，共62頁。聯(lián)想廣電行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)范圍梳理細分行業(yè)項目機會項目示例解決方案參與方式限制條件建議舉措智慧媒體（廣播電視）地級融合媒體制播云平臺XX電視臺融合媒體制播云平臺項目聯(lián)想廣電融合媒體云平臺解決方案被集成，項目合作只能由四大ISV將我方解決方案或產(chǎn)品引入到項目中收集商機ISV接洽項目合作區(qū)縣級融媒