2022年產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新渤海新區(qū)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究報(bào)告

1、. - -.XX 濱海新區(qū)的金融產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新討論產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)X 曉東5 摘要：“ 十一五規(guī)劃將XX 濱海新區(qū)列為重點(diǎn)開(kāi)展區(qū)域,這將賜予濱海新區(qū)一個(gè)新的開(kāi)展良機(jī)； 金融作為經(jīng)濟(jì)的核心, 在濱海新區(qū)經(jīng)濟(jì)騰飛中具有不行或缺的 位置；本文第一介紹 XX 濱海新區(qū)目前的金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和金融集群的形成,然后 從幾方面分析怎樣利用創(chuàng)新推動(dòng)濱海新區(qū)金融的開(kāi)展；關(guān)鍵詞：濱海新區(qū)金融集群創(chuàng)新構(gòu)建1. 濱海新區(qū)金融業(yè)現(xiàn)狀 1.1濱海新區(qū)金融業(yè)的開(kāi)展概況 目前,全國(guó)各主要銀行、 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)均在濱海新區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),濱海新區(qū)已形成了類(lèi)型比擬齊全的銀行保險(xiǎn)體系；濱海新區(qū)可先行試驗(yàn)的改革開(kāi)放措施為區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)展注入了活力, 其中以金

2、融改革和創(chuàng)新措施最為引人注目；產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資等將有效支持區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展；金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)、 多種全部制金融企業(yè)、 外匯治理政策、 離岸金融業(yè)務(wù)等方面的改革試驗(yàn)將同時(shí)促進(jìn)區(qū)域金融和經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展,新區(qū)現(xiàn)有的金融平臺(tái)之間的協(xié)作將進(jìn)一步加深,協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)；最為受益的將是區(qū)域內(nèi)的具有金融控股集團(tuán)背景的企業(yè)；1 1.2濱海新區(qū)金融集群的形成美國(guó)哈佛高校教授邁克爾 波特認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)集群是指在某一特定領(lǐng)域中通常以一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為核心 ,大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系親密的企業(yè)以及相關(guān)支撐機(jī)構(gòu)在空間中集聚,并形成強(qiáng)勁、連續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象；其中,產(chǎn)業(yè)聯(lián)系親密的企業(yè)包括 :最終產(chǎn)品或效勞的廠(chǎng)商 ,專(zhuān)業(yè)元件、零部件、機(jī)器設(shè)備以

3、及效勞供應(yīng)商 ,金融機(jī)構(gòu)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的廠(chǎng)商；產(chǎn)業(yè)集群仍包括下游產(chǎn)業(yè)的成員,互補(bǔ)性產(chǎn)品制造商 ,專(zhuān)業(yè)化根底- . wordzl. - -.設(shè)施供應(yīng)商 ,政府和其他供應(yīng)專(zhuān)業(yè)化訓(xùn)練、 訓(xùn)練、信息、討論和技術(shù)支援的機(jī)構(gòu) 如高校、思想庫(kù)、職業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu),以及制定標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)；對(duì)產(chǎn)業(yè)集群有重要影響力的政府機(jī)關(guān) ,也是集群的組成局部；最終 ,產(chǎn)業(yè)集群仍包括同業(yè)公會(huì)和其他支持產(chǎn)業(yè)集群成員的民間團(tuán)體；通過(guò)資源共享和規(guī)模經(jīng)濟(jì) ,產(chǎn)業(yè)集群具有集合效應(yīng)和互補(bǔ)效應(yīng) ,它在提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)展以及提高區(qū)域核心競(jìng)爭(zhēng)力方面具有重要作用；一般認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)集群具有如下一些特點(diǎn) :地理位置上的相近性 ;產(chǎn)業(yè)鏈條的完整性 ;產(chǎn)

4、業(yè)領(lǐng)域相對(duì)集中 ,并且具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);集群內(nèi)部企業(yè)之間、企業(yè)與各種機(jī)構(gòu)、組織之間具有良好的互動(dòng)溝通機(jī)制;區(qū)域內(nèi)有良好的公共根底設(shè)施;學(xué)問(wèn)在集群內(nèi)快速擴(kuò)散等；當(dāng)今世界 ,產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為開(kāi)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的新思維和新模式；西方很多興盛國(guó)家都把促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的開(kāi)展作為重要的政策工具 ,以取代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策來(lái)刺激產(chǎn)業(yè)集群所在區(qū)域的技術(shù)創(chuàng)新和提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力,使之成為富強(qiáng)區(qū)域乃至國(guó)家經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力；比擬有代表性的產(chǎn)業(yè)集群如德國(guó)的汽車(chē)零部件制造集群、美國(guó)硅谷的微電子技術(shù)集群、 英國(guó)的出版和印刷業(yè)集群、 葡萄牙的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè) 集群等；2.濱海新區(qū)金融集群形成的根底一般認(rèn)為金融集群形成的根本條件包括:穩(wěn)固的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)

5、境 ;當(dāng)?shù)卣姆e極支持與參加 ;經(jīng)濟(jì)的富強(qiáng)與興盛 ;雄厚的經(jīng)濟(jì)根底 ,較為寬闊的市場(chǎng) ;完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制 ,穩(wěn)固的金融環(huán)境 ;健全的法規(guī)治理系統(tǒng),相對(duì)自由的金融制度;眾多的金融機(jī)構(gòu)集聚 ,興盛的金融市場(chǎng) ;優(yōu)越的地理位置 ;便利的交通和快捷的電子通訊;開(kāi)放的文化環(huán)境和興盛的第三產(chǎn)業(yè)等 2；2.1濱海新區(qū)金融業(yè)開(kāi)展得到了從中心到XX 市政府的大力支持； 2022年 4 月 26- . wordzl. - -.日,國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,打算批準(zhǔn) XX 濱海新區(qū)為國(guó)家綜合配套改革試點(diǎn)； 6 月 5 日,國(guó)務(wù)院下發(fā)了 .關(guān)于推動(dòng) XX 濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放有關(guān) 問(wèn)題的看法 .；在

6、 .看法 .中明確指出 ,勉勵(lì) XX 濱海新濱海新區(qū)金融業(yè)的開(kāi)展有良好的經(jīng)濟(jì)根底經(jīng)過(guò)十多年的建立和開(kāi)展,濱海新區(qū)金融業(yè)得到了長(zhǎng)足開(kāi)展,金融業(yè)集合效應(yīng)初步顯現(xiàn) 2.2濱海新區(qū)金融業(yè)開(kāi)展有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；濱海新區(qū)建區(qū)以來(lái) ,國(guó)民經(jīng)濟(jì)始終保持強(qiáng)勁的開(kāi)展勢(shì)頭 ,正在成為XX 最大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和帶動(dòng)環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的強(qiáng)大引擎；同時(shí) ,濱海新區(qū)仍有寬闊的經(jīng)濟(jì)腹地 ,京津冀、環(huán)渤海區(qū)域以及寬闊 的“ 三北地區(qū)都是濱海新區(qū)可以輻射的區(qū)域；2.3 經(jīng)過(guò)十多年的建立和開(kāi)展 ,濱海新區(qū)金融業(yè)得到了長(zhǎng)足開(kāi)展 ,金融業(yè)集合效應(yīng) 初步顯現(xiàn)；當(dāng)前中外資金融機(jī)構(gòu)對(duì)濱海新區(qū)的開(kāi)展賜予了高度關(guān)注 ,XX 市各金融機(jī)構(gòu)正在調(diào)整開(kāi)

7、展戰(zhàn)略和布局,濱海新區(qū)的金融業(yè)將進(jìn)入開(kāi)展的快車(chē)道；2.4濱海新區(qū)金融業(yè)開(kāi)展有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；濱海新區(qū)瀕臨渤海 ,位于京、津、冀城市帶與環(huán)渤海城市帶構(gòu)成的 “ T型城市帶的交匯點(diǎn)上 ,形成以 XX 港為前沿的水陸空相配套的綜合交通網(wǎng)絡(luò),具有連接京、津、冀城市群的功能 ,是輻射“ 三北的重要樞紐 ,具有得天獨(dú)厚的交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)；同時(shí),濱海新區(qū)現(xiàn)有的學(xué)問(wèn)資本富足,科研創(chuàng)新才能很強(qiáng)；3. 利用創(chuàng)新推動(dòng)濱海新區(qū)金融的開(kāi)展發(fā)途徑；3 濱海新區(qū)將來(lái)的目標(biāo)是建立成為我國(guó)北方對(duì)外開(kāi)放的門(mén)戶(hù)、高水平的現(xiàn)代制造業(yè)和研發(fā)轉(zhuǎn)化基地、 北方國(guó)際航運(yùn)中心和國(guó)際物流中心；濱海新區(qū)企業(yè)的多樣性和創(chuàng)新性從根本上打算了金融市場(chǎng)的多層

8、次和創(chuàng)新性；從 XX 證券交易所和XX 證券交易所的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果看,交易所的規(guī)模對(duì)當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)的影響甚為深遠(yuǎn),而- . wordzl. - -.目前 XX 尚無(wú)全國(guó)性金融市場(chǎng), 勢(shì)必?zé)o法承當(dāng)經(jīng)濟(jì)第三極之重任,創(chuàng)新型金融市 場(chǎng)的構(gòu)建勢(shì)在必行；3.1逐步建立場(chǎng)外交易市場(chǎng) 即 OTC 市場(chǎng) 、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)、三板市場(chǎng)代辦股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)等多層次的金融市場(chǎng)體系, 為自主創(chuàng)新型工業(yè)效勞； 濱海新區(qū)的開(kāi)展在吸引大批投資的同時(shí), 要求建立健全投資退出機(jī)制； 同時(shí)創(chuàng)新型的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)對(duì)場(chǎng) 外交易市場(chǎng)、 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)和三板市場(chǎng)的建立提出了迫切的要求；目前 XX 市已有 產(chǎn)權(quán)交易中心, 在交易系統(tǒng)和人員上具備了創(chuàng)立金融市場(chǎng)的根底；

9、在試點(diǎn)先行的優(yōu)惠政策下, 新區(qū)可逐步嘗試建立場(chǎng)外交易市場(chǎng)、企業(yè)為主體的三板市場(chǎng)；創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)以及以新區(qū)高科技3.1.1創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)； 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)可立足于為高成長(zhǎng)型企業(yè)上市融資供應(yīng)效勞,對(duì)象是各行各業(yè)中需要額外資金來(lái)進(jìn)展擴(kuò)X 或開(kāi)展的新興公司；與主板相比,在企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)期限、盈利要求、凈資產(chǎn)要求、信息披露要求等方面條件可適當(dāng)放 松,以滿(mǎn)意其融資需求；但是在公司治理方面必需嚴(yán)格規(guī) X；3.1.2場(chǎng)外交易市場(chǎng) OTC 市場(chǎng) ；可為初具規(guī)模、 又急需資金開(kāi)展卻不能在主板和 創(chuàng)業(yè)板上市的高成長(zhǎng)性小公司供應(yīng)的一條便利的融資渠道；XX 目前在交易系統(tǒng)、做市商、信息披露等方面具備肯定根底；3.1.3 以新區(qū)高科

10、技企業(yè)為主體的三板市場(chǎng)；由于濱海新區(qū)的高科技企業(yè)具有試 點(diǎn)先行的政策優(yōu)勢(shì), 因此可以考慮為新區(qū)高科技企業(yè)單獨(dú)創(chuàng)立三板市場(chǎng),為其股 權(quán)融資供應(yīng)一個(gè)市場(chǎng)化平臺(tái), 并進(jìn)一步為中小企業(yè)板和主板市場(chǎng)培育和供應(yīng)上市資源；同時(shí),也可適當(dāng)將區(qū)域 作出嘗試；X 圍放寬至環(huán)渤海地區(qū),為開(kāi)展地區(qū)性三板市場(chǎng)3.2 立足北方物流中心優(yōu)勢(shì),復(fù)原 XX 期貨交易所； XX 東疆保稅港區(qū)的設(shè)立將- . wordzl. - -.進(jìn)一步確立 XX 北方國(guó)際航運(yùn)中心和物流中心的位置,保稅港實(shí)施的政策綜合了國(guó)家對(duì)港口、 保稅區(qū)、 出口加工區(qū)的政策； 依靠上述北方物流中心和金融中心優(yōu) 勢(shì),新區(qū)可為貿(mào)易區(qū)內(nèi)的企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品套期保值效勞,復(fù)

11、原 XX 的期貨交易所,其交易品種可挑選進(jìn)出 XX 口岸比重較大的可設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化合約的商品；4. 建立新型金融企業(yè),做大做強(qiáng)做實(shí) XX 金融業(yè) 4.1 拓展金融企業(yè)融資渠道；1 試點(diǎn)多種全部制金融企業(yè)；第一,可在不危害國(guó)家金融平安的前提下,吸引 國(guó)際資本為我國(guó)金融業(yè)開(kāi)展效勞；由于濱海新區(qū)金融企業(yè)規(guī)模較小,目前在我國(guó) 爭(zhēng)辯已久的調(diào)高金融企業(yè)外資持股上限可在新區(qū)金融企業(yè)上先行試點(diǎn)如將目前25%的上限上調(diào) 8-10個(gè)百分點(diǎn)；總體來(lái)看,外資帶來(lái)了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、業(yè)務(wù) 模式與市場(chǎng)化治理機(jī)制, 提升了合資企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值； 同時(shí),合資企業(yè)的品牌效應(yīng)也為市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶(hù)開(kāi)發(fā)奠定了根底；4但是,由于股權(quán)構(gòu)造和治理構(gòu)

12、造設(shè)計(jì)問(wèn)題,當(dāng)前的合資企業(yè)仍存在種種弊端,行業(yè)對(duì)外開(kāi)放需要一個(gè)示 X；其次,為提高金融企業(yè)運(yùn)行效率, 可適當(dāng)勉勵(lì)員工持股, 為我國(guó)公司治理積存經(jīng)受； 公司治理原那么中不行缺少的一項(xiàng)就是利益相關(guān)者的支配問(wèn)題,通過(guò)股權(quán)勉勵(lì)穩(wěn)固員工隊(duì)伍,吸納優(yōu)秀人才, 使個(gè)人利益與企業(yè)開(kāi)展嚴(yán)密相連,充分調(diào)動(dòng)其潛力和積極性；2 借助資本市場(chǎng),充實(shí)金融企業(yè)資本金；金融企業(yè)資本密集的特性打算了其較大的融資需求；目前上市的金融企業(yè)主要集中于華夏銀行、民生銀行和 XX 證券、XX浦發(fā)銀行和 XX招商銀行和深開(kāi)展 ；但是在資本市場(chǎng)大開(kāi)展的背景下,更多城市的銀行和證券公司開(kāi)場(chǎng)尋求HPO 或借殼等方式上市,以資本市場(chǎng)保證其將來(lái)長(zhǎng)期

13、開(kāi)展；目前濱海新區(qū)金融企業(yè)應(yīng)考慮建全多層次的資本金來(lái)- . wordzl. - -.源；4.2 組建效勞于濱海新區(qū)建立的金融控股集團(tuán)；我國(guó)目前實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式；要 嘗試混業(yè)經(jīng)營(yíng), 第一應(yīng)從金融控股集團(tuán)入手； 目前,、XX 和 XX 在金融控股集團(tuán) 方面早已領(lǐng)先于 XX ,如的 XX 、XX 的太平洋、 XX 的招商局等； XX 金融控股 集團(tuán)的完善顯得較為迫切；4.3 建立多層次融資企業(yè)；1 成立再融資公司；再融資公司處于銀行與中小企業(yè)的中介位置,主要為新區(qū) 中小企業(yè)的投資需求效勞；2 以濱海新區(qū)管委會(huì)為發(fā)起人成立金融投資公司；建議以濱海新區(qū)管委會(huì)為發(fā)起人成立金融投資公司,通過(guò)A 股市場(chǎng)募集資

14、金,投資對(duì)象僅限于新區(qū)具有投資價(jià)值,但囿于其規(guī)模較小,獲得銀行貸款難度較大的公司；假如這種模 式能夠勝利,可以在全國(guó)各地進(jìn)展推廣,對(duì)全國(guó)層面的金融改革將起到借鑒 作用；4.4 給金融企業(yè)以扶持和優(yōu)惠； 目前濱海新區(qū)金融企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)高于 XX 等地；因此,新區(qū)可適當(dāng)在企業(yè)員工的計(jì)稅工資、企業(yè)所得稅等方面賜予相關(guān)金融 企業(yè)比照 XX 等地的優(yōu)惠措施,使其處于同一起跑線(xiàn)上；此外,新區(qū)在金融 企業(yè)的人才引進(jìn)政策等方面可賜予更多傾斜,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的金融布局；4.5 培育壯大直接融資； 濱海新區(qū)“ 十一五期間的總投資可能超過(guò) 5000億,直接融資體系將成為影響新區(qū)建立的重要因素；目前XX 市以間接融資為主

15、的融資構(gòu)造特點(diǎn)尤為顯著,融資構(gòu)造嚴(yán)峻失調(diào)；這從某種程度上說(shuō)明,XX 沒(méi)有更好地利用資本市場(chǎng)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)展；建議在促進(jìn)直接融資方面實(shí)行如下措施：- . wordzl. - -.XX 眾多1與國(guó)家相關(guān)部委探討對(duì)XX 可能的投行工程開(kāi)通綠色通道；如對(duì)的擬上市公司 HPO 工程優(yōu)先照料、先行發(fā)行上市；2 提前答應(yīng)直接融資機(jī)構(gòu)做創(chuàng)新業(yè)務(wù)；3 答應(yīng)直接融資公司在境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu),包括為境內(nèi)客戶(hù)開(kāi)展境外業(yè)務(wù),以及為境外客戶(hù)進(jìn)入境內(nèi)業(yè)務(wù)供應(yīng)效勞,為新區(qū)企業(yè)的融資供應(yīng)更多的效勞；4 直接融資機(jī)構(gòu)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的審批適當(dāng)放松；5 支持證券公司引入境外投資者,支持證券公司在時(shí)機(jī)成熟的條件下上市,成為股份 XX ；5

16、. 開(kāi)發(fā)創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)5.1 健全金融產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)金融租賃業(yè)務(wù)；濱海新區(qū)建立所需投資龐大,在機(jī)器設(shè) 備的租賃方面有較大需求；現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)可拓展租賃業(yè)務(wù)或建立相關(guān)的金融租賃公司,為新區(qū)建立供應(yīng)效勞；5.2 開(kāi)發(fā)綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),打造混業(yè)金融平臺(tái)；在我國(guó)分業(yè)監(jiān)管的體制下,開(kāi)發(fā)綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的途徑之一是完善金融控股集團(tuán),通過(guò)集團(tuán)下各金融產(chǎn)業(yè)的合作,供應(yīng)穿插類(lèi)的產(chǎn)品；此外,濱海新區(qū)可在單一金融企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上試 點(diǎn),如供應(yīng)國(guó)外的私人銀行業(yè)務(wù)等理財(cái)效勞,為我國(guó)分業(yè)向混業(yè)的轉(zhuǎn)變供應(yīng) 經(jīng)受；5.3 供應(yīng)多層次融資業(yè)務(wù)；目前XX 的直接融資比例與、 XX、XX 等地相比差距較大；除 ,股市場(chǎng)融資額較少外,企業(yè)債、

17、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)也處于弱勢(shì),不 能為新區(qū)企業(yè)的開(kāi)展供應(yīng)有效地支持；建議如下：1 健全直接融資渠道,包括 化等；HPO 再融資、債券融資、政府債券、資產(chǎn)證券- . wordzl. - -.2 在 IPO 方面,為 XXIPO 工程開(kāi)通綠色通道；鑒于新區(qū)三資企業(yè)比重大,試點(diǎn)合資企業(yè)上市；3 適當(dāng)放寬新區(qū)企業(yè)的企業(yè)債發(fā)行條件；XX 利用短期融資券市場(chǎng)進(jìn)展融資的規(guī)模相對(duì)較小,雖與XX 大體相當(dāng),但僅為XX 的 8.6%；4 答應(yīng)地區(qū)政府發(fā)行政府債券,以保證新區(qū)建立的資金來(lái)源；5 在再融資方面,做大做強(qiáng)現(xiàn)有上市公司,并通過(guò)收購(gòu)、兼并、注入優(yōu)質(zhì)資 產(chǎn)等手段,提高其再融資才能；6. 金融開(kāi)放 金融開(kāi)放包括上述金融業(yè)務(wù)、 金融企業(yè)和金融市場(chǎng)的開(kāi)放,一是走出去, 即試點(diǎn)國(guó)際金融業(yè)務(wù)；二是引進(jìn)來(lái),即可依靠國(guó)際金融資本,滿(mǎn)意新區(qū)的融資 需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；主要建議如下：6.1 在金融市場(chǎng)方面,可嘗試引入外資參加,為我國(guó)資本工程下可自由兌換進(jìn)展 探究；6.2 在金融企業(yè)方面,新區(qū)金融機(jī)構(gòu)可在境外開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu),并勉勵(lì)擁有投行、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和詢(xún)問(wèn)等多種牌照； 同時(shí)