招標(biāo)師考試管理與采購(gòu)考前指導(dǎo)

1、2010年招標(biāo)師考試管理與采購(gòu)考前指導(dǎo)(七)(8)招標(biāo)采購(gòu)的人力資源計(jì)劃P541)人力資源計(jì)劃的編制依據(jù)。包括：招標(biāo)采購(gòu)工作分解(WBS)。招標(biāo)工作分解結(jié)構(gòu)明確了招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施各階段工作所需資源的基本情況，是人力資源計(jì)劃的重要依據(jù)。招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)度計(jì)劃。這是制定人力資源計(jì)劃的基礎(chǔ)，每項(xiàng)招標(biāo)工作何時(shí)需要多少人通過(guò)招標(biāo)工作的進(jìn)度可以明顯看出。歷史信息。歷史信息記錄了先前類似招標(biāo)工作使用資源的需求情況。人力資源安排描述。2)招標(biāo)采購(gòu)人力資源計(jì)劃示例。見(jiàn)表28、表29。表28x x工程招標(biāo)人力資源需求P54招標(biāo)工作項(xiàng)目經(jīng)理工程技術(shù)人員造價(jià)工程師招標(biāo)人員輔助人員小計(jì)人數(shù)人天數(shù)人數(shù)人天數(shù)人數(shù)人天數(shù)人數(shù)人天數(shù)

2、人數(shù)人天數(shù)人數(shù)人天數(shù)1.工程設(shè)計(jì)1103122201201208822.地質(zhì)勘探1101413115155373.工程監(jiān)理110152101101106454.工程造價(jià)110262101121127505.建安工程1603154802130165113506.設(shè)備120630315250260141737.材料1202103152401209105合計(jì)(人天數(shù))14082153277192844表2-9x x廠遷建項(xiàng)目施工招標(biāo)工作的人力資源計(jì)劃P54工作階段及內(nèi)容人力資源需求量(天)項(xiàng)目經(jīng)理工程技術(shù)人員造價(jià)工程師招標(biāo)人員資料員備注1簽訂委托代理合同555552收集資料1031510103需求分

3、析531025104編制招標(biāo)計(jì)劃531555編制招標(biāo)文件335206編制標(biāo)底或限價(jià)332020107招標(biāo)文件報(bào)審1108招標(biāo)公告3339發(fā)售標(biāo)書(shū)33310組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)22211澄清與修正252212答疑、標(biāo)前會(huì)252213開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)33314合同談判5355515招標(biāo)備案55516投標(biāo)與履約保證金35小 計(jì)601580130653)招標(biāo)采購(gòu)人力資源負(fù)荷圖。根據(jù)表2-9x x廠遷建項(xiàng)目施工招標(biāo)工作的人力資源計(jì)劃數(shù)據(jù)，作出項(xiàng)目招標(biāo)工作的人力資源負(fù)荷圖，如圖2-6所示。圖26x x廠房工程施工招標(biāo)人力資源負(fù)荷圖P551)招標(biāo)采購(gòu)費(fèi)用的估計(jì)。招標(biāo)工作費(fèi)用估計(jì)指的是預(yù)估完成招標(biāo)采購(gòu)所需資源(人力、材料、

4、設(shè)備等)費(fèi)用的近似值。當(dāng)招標(biāo)采購(gòu)在一定的約束條件下實(shí)施時(shí)，價(jià)格的估計(jì)是一項(xiàng)重要的工作，招標(biāo)采購(gòu)費(fèi)用估計(jì)應(yīng)該與招標(biāo)工作質(zhì)量的結(jié)果相聯(lián)系。2)招標(biāo)采購(gòu)工作費(fèi)用估計(jì)的主要依據(jù)。包括：工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)。資源需求計(jì)劃。資源價(jià)格。工作的延續(xù)時(shí)間。歷史信息。包括項(xiàng)目文件、可共用的項(xiàng)目費(fèi)用估計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)等。3)招標(biāo)采購(gòu)費(fèi)用估計(jì)示例。x x工程招標(biāo)合同收入與發(fā)售標(biāo)書(shū)收入計(jì)劃表，如表2-10所示。表2-10 x x工程招標(biāo)工作的收入計(jì)劃表P56招標(biāo)工作合同收入金額招標(biāo)文件合計(jì)備注數(shù)量單價(jià)小計(jì)1.工程設(shè)計(jì)3500052001000360002.地質(zhì)勘探300006201200312003.工程監(jiān)理30000122

5、002400324004.工程造價(jià)30000102002000320005.建安工程招標(biāo)48000060800480005280006.設(shè)備招標(biāo)25200500050007.材料招標(biāo)3030090009000小計(jì)60500068600總計(jì)673600 x x工程招標(biāo)工作的成本費(fèi)用計(jì)劃表，如表2-11所示。表2-11x x工程招標(biāo)工作的成本費(fèi)用計(jì)劃表P56類別分類別數(shù)量(人天)單價(jià)(元天)小計(jì)(元)備注一、人力資源項(xiàng)目經(jīng)資小計(jì)：234500元工程技術(shù)人員8235028700造價(jià)工程標(biāo)人員27720055400輔助人員19210019200二、社

6、保福利費(fèi)93800按工資的40%三、專家評(píng)標(biāo)5050025000四、辦公費(fèi)用差旅費(fèi)5000辦公費(fèi)合計(jì)：44800元汽車(chē)費(fèi)用20000開(kāi)標(biāo)室租賃費(fèi)15000標(biāo)書(shū)制作費(fèi)4800五、管理費(fèi)用55860(工資+辦公)x20%六、稅金60000按合同的10%七、總成本513960八、合同收入合同605000673600元標(biāo)書(shū)發(fā)售68600九、利潤(rùn)利潤(rùn)二總收入總成本利潤(rùn)率二利潤(rùn)收入159640利潤(rùn)率23.7%人力資源成本費(fèi)用曲線示例：A.人力資源工作成本負(fù)荷圖。根據(jù)表2-11繪制的人力資源工作成本負(fù)荷曲線，如圖2-7所示。圖2-7x x廠房工程施工招標(biāo)的人力資源成本負(fù)荷曲線P57B.費(fèi)用成本類別組成曲線。

7、根據(jù)表2-11繪制的資源成本類別負(fù)荷曲線，如圖2-8所示。圖2-8x x廠房工程施工招標(biāo)的資源成本類別負(fù)荷曲線P57(10)招標(biāo)采購(gòu)工作先后關(guān)系的確定P581)工作先后關(guān)系的概念。招標(biāo)采購(gòu)各工作的執(zhí)行安排需遵守工作之間先后制約關(guān)系的限制，從而決定了工作的安排次序。任何工作的執(zhí)行必須依賴于一定工作的完成，即它的執(zhí)行必須在某些工作完成之后，這就是工作的先后依賴關(guān)系。工作先后依賴關(guān)系有兩種：一種是工作之間本身存在的、無(wú)法改變的邏輯關(guān)系，如設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的關(guān)系。另一種是人為組織確定的，兩項(xiàng)工作可先可后的組織關(guān)系。一般而言，工作先后關(guān)系的確定首先應(yīng)分析確定工作本身存在的邏輯關(guān)系，在邏輯關(guān)系確定的基礎(chǔ)上，再加

8、以充分分析以確定各工作之間的組織關(guān)系。2)招標(biāo)工作排序的主要內(nèi)容。包括：項(xiàng)目招標(biāo)工作列表。這是招標(biāo)工作排序確定的基礎(chǔ)。項(xiàng)目的特性。項(xiàng)目的特性通常會(huì)影響到招標(biāo)工作排序的確定，在招標(biāo)工作排序的確定過(guò)程中更應(yīng)明確項(xiàng)目的特性。工作邏輯關(guān)系的確定。這是招標(biāo)工作排序確定的基礎(chǔ)。由于工作邏輯關(guān)系是招標(biāo)工作之間所存在的內(nèi)在關(guān)系，通常是不可調(diào)整的，一般主要依賴于技術(shù)方面的限制，因此確定起來(lái)較為容易，通常由招標(biāo)人員與技術(shù)人員之間交流就可以完成。組織關(guān)系的確定。招標(biāo)工作組織關(guān)系的確定一般比較復(fù)雜，通常取決于招標(biāo)人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。組織關(guān)系的確定對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目的成功實(shí)施是至關(guān)重要的。外部制約關(guān)系的確定。外部工作通常會(huì)對(duì)招

9、標(biāo)工作存在一定的影響，因此在制定招標(biāo)工作計(jì)劃的過(guò)程中也需要考慮到外部工作對(duì)招標(biāo)工作的一些制約及影響，這樣才能充分把握招標(biāo)采購(gòu)的進(jìn)展。招標(biāo)實(shí)施過(guò)程中的限制和假設(shè)。為了制定良好的招標(biāo)計(jì)劃，必須考慮招標(biāo)實(shí)施過(guò)程中可能受到的各種限制，同時(shí)還應(yīng)考慮招標(biāo)計(jì)劃制定所依賴的假設(shè)條件。時(shí)間、里程碑、人力、財(cái)力(11)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃制定P581)制定招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。包括：項(xiàng)目采購(gòu)時(shí)間要求。項(xiàng)目采購(gòu)的特點(diǎn)。項(xiàng)目采購(gòu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件。招標(biāo)采購(gòu)各項(xiàng)工作的時(shí)間估計(jì)限制和約束。由于競(jìng)爭(zhēng)的存在、業(yè)主的要求或者其他的條件限制，導(dǎo)致某些招標(biāo)采購(gòu)工作必須在某些時(shí)刻完成，這就存在所謂的強(qiáng)制日期或時(shí)限。此外，招標(biāo)過(guò)程中總會(huì)存

10、在一些關(guān)鍵事件或者一些里程碑事件，這些都是招標(biāo)過(guò)程中所必須考慮的限制因素。2)招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃是表達(dá)招標(biāo)采購(gòu)工作中各項(xiàng)工作的開(kāi)展順序、開(kāi)始和完成時(shí)間以及相互銜接關(guān)系的計(jì)劃。根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)工作內(nèi)容的分解，找出各組成要素工作的先后順序，估計(jì)出各工作的延續(xù)時(shí)間之后，就可以安排招標(biāo)采購(gòu)工作的時(shí)間進(jìn)度，如圖2-9所示。P592.3.2招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施與檢查掌握招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(工作)實(shí)施與檢查是指按照招投標(biāo)程序要求、招標(biāo)采購(gòu)工作的里程碑計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃安排，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)工作的實(shí)際進(jìn)展和表現(xiàn)進(jìn)行比較，以發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，從而為招標(biāo)工作和項(xiàng)目管理的各種決策提供依據(jù)。其目的在于確定招標(biāo)采購(gòu)工作所處的真實(shí)狀

11、態(tài)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購(gòu)的目標(biāo)。項(xiàng)目審查和評(píng)估并不僅限于事后分析。在招標(biāo)采購(gòu)工作最終完成之前，為了保證招標(biāo)采購(gòu)工作始終處于受控狀態(tài)。在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的不同階段，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的進(jìn)展過(guò)程的評(píng)估至少要進(jìn)行若干次。為此，招標(biāo)采購(gòu)工作審查應(yīng)該盡量做到能夠充分地分析和考慮那些所有與項(xiàng)目有關(guān)的事實(shí)(或數(shù)據(jù))，全面、系統(tǒng)、客觀地評(píng)價(jià)招標(biāo)采購(gòu)工作。(1)檢查范圍P60招標(biāo)采購(gòu)工作檢查就是對(duì)招標(biāo)工作的各個(gè)方面進(jìn)行深入系統(tǒng)的核查。核查的內(nèi)容包括招標(biāo)采購(gòu)工作的程序、招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)行過(guò)程中的各種記錄、招標(biāo)采購(gòu)工作的預(yù)算和實(shí)際開(kāi)支狀況、招標(biāo)采購(gòu)工作的完成程度，等等。招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目審查應(yīng)包括以下部分內(nèi)容：招標(biāo)采購(gòu)工作的現(xiàn)狀。招標(biāo)采購(gòu)工

12、作是否按預(yù)定計(jì)劃完成了相應(yīng)的內(nèi)容？招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目未來(lái)趨勢(shì)。招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展時(shí)間表是否進(jìn)行了重大修改？如果有修改，應(yīng)弄清修改的性質(zhì)和修改對(duì)招標(biāo)采購(gòu)工作的影響。招標(biāo)采購(gòu)工作中里程碑事件的狀況。那些可能直接影響到招標(biāo)采購(gòu)工作成敗的里程碑事件的進(jìn)展?fàn)顩r如何？是否正在按預(yù)計(jì)的時(shí)間表進(jìn)行著？(2)檢查內(nèi)容招標(biāo)采購(gòu)工作的詳細(xì)計(jì)劃(項(xiàng)目管理方案)；招標(biāo)文件(表2-12為xx項(xiàng)目招標(biāo)文件檢查表)；招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)度；招標(biāo)采購(gòu)工作的人員組成；招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的判別和控制表2-13為XX工程招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目控制點(diǎn)設(shè)置表。表2-14為xx項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)備情況檢查表。表2-12xx項(xiàng)目招標(biāo)文件檢查表P

13、60序號(hào)審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查結(jié)果1封面工程名稱、文件編號(hào)、編制人與審核人、編制時(shí)間、業(yè)主與代理機(jī)構(gòu)蓋章齊全不齊全2前附表質(zhì)量要求、工期要求、招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求、投標(biāo)擔(dān)保方式與金額、答疑時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間與地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)會(huì)時(shí)間與地點(diǎn)、履約擔(dān)保方式齊全不齊全3招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍的界定、工作界面、工程性質(zhì)完整不完整4合格的投標(biāo)人經(jīng)資格審查合格的潛在投標(biāo)人、資質(zhì)要求明確符合不符合5招標(biāo)日程安排公告、投標(biāo)文件發(fā)售、答疑、補(bǔ)疑、投標(biāo)截止、開(kāi)標(biāo)等時(shí)間是否有錯(cuò)誤正確不正確6投標(biāo)文件的組成投標(biāo)函部分、商務(wù)部分、技術(shù)部分三部分組成的文件份數(shù)，格式，各具體包含內(nèi)容，證明資料的原件的審查齊全不齊全7投標(biāo)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)方

14、式、方式、費(fèi)用計(jì)算、措施等的完整性完整不完整8投標(biāo)文件的密封和標(biāo)記投標(biāo)文件密封要求、技術(shù)標(biāo)的編寫(xiě)及密封要求符合不符合9評(píng)標(biāo)組織和評(píng)標(biāo)審查評(píng)標(biāo)委員會(huì)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家組成是否合法數(shù)量要求符合不符合10定標(biāo)原則審查評(píng)標(biāo)的商務(wù)部分、技術(shù)部分分值設(shè)置合理性，具體分值的組成投標(biāo)文件的符合性審查合理不合理11主要合同條款審查合同條款的質(zhì)量等級(jí)、工期、合同價(jià)款組成、工程款支付方式、補(bǔ)充條款等齊全不齊全表2-13xx工程招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目控制點(diǎn)設(shè)置表P61序號(hào)控制點(diǎn)控制內(nèi)容經(jīng)辦人(部門(mén))完成時(shí)限審核人(部門(mén))完成時(shí)限審批人1委托合同評(píng)審1.委托內(nèi)容2.付款方式3.賠償責(zé)任經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)副總法人代表2組織機(jī)構(gòu)設(shè)立任命項(xiàng)目經(jīng)

15、理，配備人員，專業(yè)涵蓋行政部行政總監(jiān)總經(jīng)理3資料收集1.相關(guān)批文2.市場(chǎng)信息(潛在投標(biāo)人、價(jià)格、貨源供應(yīng)情況等)3.技術(shù)資料資料員項(xiàng)目經(jīng)理4招標(biāo)文件公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、澄清與修改、備案、中標(biāo)通知書(shū)報(bào)建員造價(jià)師主辦造價(jià)師項(xiàng)目經(jīng)理5標(biāo)底或限價(jià)編制1.工程量2.計(jì)價(jià)方式3.暫定金約定造價(jià)師主辦造價(jià)師項(xiàng)目經(jīng)理6預(yù)備會(huì)1.答疑2.標(biāo)前會(huì)3.會(huì)議紀(jì)要報(bào)建員項(xiàng)目經(jīng)理7招標(biāo)結(jié)果1.中標(biāo)通知書(shū)2.未中標(biāo)通知書(shū)8合同備案1.資料2.備案時(shí)間9保證金收取與退還財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)表2-14xx項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)備情況檢查表P62工程名稱土建聯(lián)合廠房xx招代2008-065建設(shè)單位xx市客車(chē)總廠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)單位

16、xx項(xiàng)目管理公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)論1開(kāi)標(biāo)工作流程開(kāi)標(biāo)時(shí)間計(jì)劃、參加人員，并提前1天書(shū)面交業(yè)主落實(shí)未落實(shí)2開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地提前到場(chǎng)，做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，座位安排，設(shè)備連接落實(shí)未落實(shí)3開(kāi)標(biāo)設(shè)施電腦、標(biāo)書(shū)、答疑、評(píng)標(biāo)記分表格，計(jì)算器等落實(shí)未落實(shí)4投標(biāo)單位名單檢查投標(biāo)報(bào)名表、保證金收據(jù)落實(shí)未落實(shí)5開(kāi)標(biāo)人員名單主持人、唱標(biāo)人、記錄人員落實(shí)未落實(shí)6評(píng)標(biāo)專家名單是否每位評(píng)標(biāo)專家通知到位落實(shí)未落實(shí)7業(yè)主人員名單按開(kāi)標(biāo)工作流程的反饋意見(jiàn)落實(shí)未落實(shí)8監(jiān)督機(jī)構(gòu)是否通知到位落實(shí)未落實(shí)9主持人的發(fā)言稿工程名稱、時(shí)間、流程等落實(shí)未落實(shí)第3章：工程建設(shè)項(xiàng)目管理P64工程建設(shè)項(xiàng)目是指那些在一定條件約束下開(kāi)展的，以形成固

17、定資產(chǎn)為目標(biāo)的特殊項(xiàng)目，通常在一個(gè)總體設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)范圍內(nèi)，由一個(gè)或若干個(gè)有內(nèi)在聯(lián)系的單項(xiàng)工程所組成，經(jīng)濟(jì)上實(shí)行統(tǒng)一核算，行政上實(shí)行統(tǒng)一管理。工程建設(shè)項(xiàng)目因投資規(guī)模較大、周期較長(zhǎng)、功能策劃和技術(shù)構(gòu)成也很復(fù)雜，項(xiàng)目管理較為困難，所以是項(xiàng)目與項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容。采購(gòu)管理是工程建設(shè)項(xiàng)目及管理的重要環(huán)節(jié)和任務(wù)，涉及工程項(xiàng)目的采購(gòu)也是國(guó)際國(guó)內(nèi)招投標(biāo)服務(wù)的主要適用領(lǐng)域。因此，作為招標(biāo)師有必要對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目各方面的管理工作有更深一步的了解，并理解和掌握本章有關(guān)內(nèi)容。3.1工程建設(shè)項(xiàng)目管理因素、模式及應(yīng)用熟悉3.1.1工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期項(xiàng)目都具有明顯、確定的周期性與階段性，且有一定的規(guī)律可以遵循，但處于不同

18、行業(yè)與專業(yè)的不同項(xiàng)目，它們的周期性和階段性的表現(xiàn)又具有各自的特點(diǎn)，研究項(xiàng)目的周期性和階段性并得出帶有規(guī)律性的認(rèn)識(shí)，對(duì)合理安排管理資源，有效推進(jìn)并控制項(xiàng)目的進(jìn)程具有重大的意義。對(duì)于在項(xiàng)目管理學(xué)科應(yīng)用領(lǐng)域中具有重要地位的工程建設(shè)項(xiàng)目而言，其生命周期的規(guī)律可以參考圖3-1。圖3-1工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期P65由圖3-1可見(jiàn)，工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期可用兩種常見(jiàn)的方式，即四階段和三階段表達(dá)方式予以表達(dá)。其中四階段表達(dá)方式是將項(xiàng)目建議書(shū)及包括項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)(工程方案)在內(nèi)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、審定、批復(fù)過(guò)程合一，作為項(xiàng)目的決策階段，亦即第一階段；將工程設(shè)計(jì)與編制預(yù)控計(jì)劃作為獨(dú)立的第二階段，將工程采購(gòu)與施工作為此后的第三階段，而將處于保修期的項(xiàng)目使用階段作為工程建設(shè)項(xiàng)目的最后亦即第四階段。而三階段表達(dá)方式則是將項(xiàng)目的決策階段稱之為項(xiàng)目前期管理階段，將項(xiàng)目竣工后的保修期稱之為項(xiàng)目后期管理階段，而將項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)期與施工期合一稱之為建造期或建設(shè)期管理階段，這樣的兩期合一與國(guó)際工程管理界習(xí)