青銅器RDM用戶手冊-項目管理(項目經(jīng)理)分冊V1.0

1、青銅器RDM用戶操作手冊項目管理分冊 版權(quán)所有，侵權(quán)必究 第page * MERGEFORMAT128頁，共numpages * MERGEFORMAT128頁青銅器RDM用戶操作手冊項目管理分冊版權(quán)所有，侵權(quán)必究 第page * MERGEFORMAT1頁，共numpages * MERGEFORMAT128頁青銅器RDM用戶操作手冊項目管理（項目經(jīng)理）分冊特別聲明為了保護(hù)您的合法權(quán)益，青銅器RDM采用硬件軟件的整體加密模式，詳細(xì)情況請與青銅器軟件聯(lián)系，聯(lián)系方式請參考封底。青銅器RDM系統(tǒng)版權(quán)歸青銅器軟件所有?！扒嚆~器軟件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft” 、“R

2、DM”、“青銅器RDM”均為青銅器軟件注冊商標(biāo)，未經(jīng)青銅器軟件書面授權(quán)許可，不得擅自使用。本資料僅為提供信息而用，青銅器軟件并不因本資料而做出任何明示的或隱含的保證。本資料包含的信息會隨青銅器RDM研發(fā)管理系統(tǒng)的發(fā)展而做出相應(yīng)的改變，本資料不作為青銅器軟件的任何承諾，產(chǎn)品信息以按照銷售協(xié)議連同許可證一起實際交付的青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準(zhǔn)。本操作手冊僅供參考，系統(tǒng)使用功能最終以青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準(zhǔn)。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc315884278 1產(chǎn)品概述 PAGEREF _Toc315884278 h 5 HYPERLINK l _Toc31588

3、4279 2項目經(jīng)理操作概述 PAGEREF _Toc315884279 h 7 HYPERLINK l _Toc315884280 3項目經(jīng)理操作指南 PAGEREF _Toc315884280 h 8 HYPERLINK l _Toc315884281 3.1新建項目組合 PAGEREF _Toc315884281 h 8 HYPERLINK l _Toc315884282 3.2新建項目 PAGEREF _Toc315884282 h 9 HYPERLINK l _Toc315884283 3.3組建項目團(tuán)隊 PAGEREF _Toc315884283 h 12 HYPERLINK l

4、_Toc315884284 3.3.1新增角色 PAGEREF _Toc315884284 h 13 HYPERLINK l _Toc315884285 3.3.2新增成員 PAGEREF _Toc315884285 h 14 HYPERLINK l _Toc315884286 3.3.3設(shè)置權(quán)限 PAGEREF _Toc315884286 h 15 HYPERLINK l _Toc315884287 3.3.4頁面提供的右鍵操作 PAGEREF _Toc315884287 h 19 HYPERLINK l _Toc315884288 3.3.5變動通知 PAGEREF _Toc3158842

5、88 h 21 HYPERLINK l _Toc315884289 3.4初始化項目的里程碑計劃 PAGEREF _Toc315884289 h 23 HYPERLINK l _Toc315884290 3.4.1里程碑計劃的編輯 PAGEREF _Toc315884290 h 24 HYPERLINK l _Toc315884291 3.4.2里程碑計劃的提交審核 PAGEREF _Toc315884291 h 26 HYPERLINK l _Toc315884292 3.4.3里程碑計劃的審核 PAGEREF _Toc315884292 h 27 HYPERLINK l _Toc31588

6、4293 3.4.4里程碑計劃變更申請的提交 PAGEREF _Toc315884293 h 29 HYPERLINK l _Toc315884294 3.4.5變更申請的審核 PAGEREF _Toc315884294 h 32 HYPERLINK l _Toc315884295 3.4.6里程碑計劃的版本 PAGEREF _Toc315884295 h 32 HYPERLINK l _Toc315884296 3.5階段計劃的創(chuàng)建 PAGEREF _Toc315884296 h 33 HYPERLINK l _Toc315884297 3.5.1新建空白計劃 PAGEREF _Toc315

7、884297 h 34 HYPERLINK l _Toc315884298 3.5.2基于模板創(chuàng)建計劃 PAGEREF _Toc315884298 h 34 HYPERLINK l _Toc315884299 3.5.3基于歷史創(chuàng)建計劃 PAGEREF _Toc315884299 h 36 HYPERLINK l _Toc315884300 3.5.4基于文件導(dǎo)入計劃 PAGEREF _Toc315884300 h 38 HYPERLINK l _Toc315884301 3.6項目計劃的編輯和分派任務(wù) PAGEREF _Toc315884301 h 40 HYPERLINK l _Toc31

8、5884302 3.6.1計劃屬性編輯 PAGEREF _Toc315884302 h 41 HYPERLINK l _Toc315884303 3.6.2計劃列調(diào)整 PAGEREF _Toc315884303 h 43 HYPERLINK l _Toc315884304 3.6.3任務(wù)管理 PAGEREF _Toc315884304 h 47 HYPERLINK l _Toc315884305 3.7項目的過程監(jiān)控 PAGEREF _Toc315884305 h 77 HYPERLINK l _Toc315884306 3.7.1任務(wù)監(jiān)控與審核 PAGEREF _Toc315884306 h

9、 77 HYPERLINK l _Toc315884307 3.7.2項目儀表盤 PAGEREF _Toc315884307 h 80 HYPERLINK l _Toc315884308 3.7.3項目動態(tài) PAGEREF _Toc315884308 h 83 HYPERLINK l _Toc315884309 3.7.4項目虛擬辦公室 PAGEREF _Toc315884309 h 84 HYPERLINK l _Toc315884310 3.7.5項目的文檔管理 PAGEREF _Toc315884310 h 87 HYPERLINK l _Toc315884311 3.7.6項目的績效管

10、理 PAGEREF _Toc315884311 h 90 HYPERLINK l _Toc315884312 3.7.7項目的成本管理 PAGEREF _Toc315884312 h 93 HYPERLINK l _Toc315884313 3.7.8項目暫停與恢復(fù) PAGEREF _Toc315884313 h 97 HYPERLINK l _Toc315884314 3.7.9項目業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc315884314 h 99 HYPERLINK l _Toc315884315 3.8項目的收尾 PAGEREF _Toc315884315 h 117 HYPERLINK l

11、 _Toc315884316 3.8.1項目文檔基線化管理 PAGEREF _Toc315884316 h 117 HYPERLINK l _Toc315884317 3.8.2關(guān)閉項目 PAGEREF _Toc315884317 h 120 HYPERLINK l _Toc315884318 3.8.3進(jìn)度模板的管理 PAGEREF _Toc315884318 h 122 HYPERLINK l _Toc315884319 3.9常用小技巧及建議 PAGEREF _Toc315884319 h 125 HYPERLINK l _Toc315884320 3.9.1重點項目信息的篩選顯示 PA

12、GEREF _Toc315884320 h 125 HYPERLINK l _Toc315884321 3.9.2推行建議 PAGEREF _Toc315884321 h 127產(chǎn)品概述本軟件系統(tǒng)是一個基于研發(fā)項目管理、研發(fā)多項目組合管理、研發(fā)資源管理、研發(fā)績效管理、缺陷管理、技術(shù)評審管理、文檔管理、問題管理、風(fēng)險管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（物料、BOM、圖檔、基線、供應(yīng)商）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、產(chǎn)品規(guī)劃管理的平臺。主要用戶是研發(fā)高層管理人員、研發(fā)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、開發(fā)測試人員和質(zhì)量管理人員。如下圖是青銅器軟件對企業(yè)核心價值鏈的理解。企業(yè)核心價值鏈青銅器軟件RDM系統(tǒng)主要由決策控制體系、執(zhí)行體系、支撐體系

13、三層體系構(gòu)成。每層體系分別提供如下圖所示功能。系統(tǒng)功能總覽圖項目經(jīng)理操作概述項目經(jīng)理作為項目成敗的首要責(zé)任人，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項目組從立項到產(chǎn)品發(fā)布整個項目生命周期過程的管理工作。在項目執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理貫穿項目的業(yè)務(wù)操作概覽圖如下：項目經(jīng)理操作概覽圖 項目經(jīng)理操作指南新建項目組合功能定義當(dāng)公司存在項目群時，項目經(jīng)理可以通過創(chuàng)建項目組合，對同一系列的多個項目進(jìn)行項目群管理。操作步驟Step1：在狀態(tài)管理頁面，點擊“新建項目組合”，進(jìn)入新建頁面；狀態(tài)管理頁面Step2：輸入項目組合名稱、簡稱、組合編號、所屬部門、組合責(zé)任人等信息，點擊“保存”，完成組合的創(chuàng)建。創(chuàng)建項目組合頁面新建項目操作步驟Step1

14、：登錄RDM系統(tǒng)，進(jìn)入項目管理狀態(tài)管理頁面；狀態(tài)管理頁面Step2：點擊“新建項目”按鈕，進(jìn)入新建頁面；創(chuàng)建新項目頁面Step3：輸入項目的基本信息，具體填寫說明詳見下表；創(chuàng)建項目基本信息主要操作使用說明所屬項目組合點擊“”按鈕或在輸入?yún)^(qū)域雙擊鼠標(biāo)，在彈出對話框中進(jìn)行選擇；項目名稱*字符串，不能重名；項目編號*字符串，不可重復(fù)；項目類別選擇通過下拉框選擇項目的類型（可在系統(tǒng)管理中定義）；注意創(chuàng)建完成的項目類別不能修改；優(yōu)先級通過下拉框選擇優(yōu)先級；所屬部門*點擊“”按鈕或在輸入?yún)^(qū)域雙擊鼠標(biāo)，在彈出對話框中進(jìn)行選擇；項目經(jīng)理*點擊“”按鈕或在輸入?yún)^(qū)域雙擊鼠標(biāo)，在彈出對話框中進(jìn)行選擇；項目助理點擊“

15、”按鈕或在輸入?yún)^(qū)域雙擊鼠標(biāo)，在彈出對話框中進(jìn)行選擇；計劃啟動/關(guān)閉日期*點擊“”日歷按鈕打開系統(tǒng)日歷進(jìn)行設(shè)定；項目描述字符串；項目特性點擊“”可以打開特性信息欄；客戶名稱字符串；開發(fā)地點字符串；Step4：點擊“保存”完成項目創(chuàng)建。項目創(chuàng)建完成提示組建項目團(tuán)隊功能定義在項目組成員頁面顯示本項目組織角色構(gòu)成及所有成員的基本信息；項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以為項目新增角色和成員及編輯等操作。 新增角色功能定義項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以為項目新增項目角色，組建完整的項目團(tuán)隊。操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目組成員頁面；項目組成員Step2：點擊“新增角色”，彈出新增角色對話框，輸入角色信息

16、，點擊“保存”完成新增操作。新增項目角色詳細(xì)說明在項目被創(chuàng)建時，系統(tǒng)會根據(jù)項目類型自動導(dǎo)入預(yù)設(shè)的項目角色；項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以根據(jù)項目的特點，為項目添加新的角色。新增成員操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目組成員頁面；項目組成員Step2： 點擊“新增成員”按鈕，彈出新增成員頁面；新增成員對話框Step3：為項目角色選擇成員后，點擊“保存”完成新增操作。詳細(xì)說明只有項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以進(jìn)行新增操作；可以為一個角色同時添加多個成員。設(shè)置權(quán)限功能定義項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以根據(jù)項目角色的不同，根據(jù)項目實際需要定義每個角色不同的項目權(quán)限。操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目組

17、成員頁面；項目組成員Step2： 點擊“設(shè)置權(quán)限”按鈕，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置頁面；權(quán)限設(shè)置頁面Step3：通過下拉框選擇目標(biāo)項目角色 ；選中目標(biāo)項目角色Step4：勾選相應(yīng)的權(quán)限，然后點擊實體權(quán)限，進(jìn)一步設(shè)置該對應(yīng)項目角色的實體權(quán)限；實體權(quán)限主要用來控制角色對各個功能模塊數(shù)據(jù)查詢、查看范圍。具體權(quán)限設(shè)置方式和系統(tǒng)管理中設(shè)置一致。 設(shè)置實體權(quán)限詳細(xì)說明只有項目經(jīng)理/項目助理/授權(quán)用戶才可以對角色權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。頁面提供的右鍵操作權(quán)限用戶可以對創(chuàng)建的角色和人員進(jìn)行相關(guān)的操作如下：對角色的右鍵操作 對成員的右鍵操作角色的編輯右鍵菜單點擊角色編輯，彈出編輯對話框，修改角色信息后點擊“保存”完成編輯。 角色編輯詳

18、細(xì)說明只有項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以進(jìn)行該操作。分配人員請參考新增成員的相關(guān)操作說明。變更成員的角色操作步驟右鍵菜單選擇“變換角色”，彈出變更對話框；通過下拉框選擇新角色，點擊“保存”完成角色變換操作。成員角色變換詳細(xì)說明只有項目經(jīng)理/項目助理/權(quán)限用戶才可以進(jìn)行成員角色變換的操作。角色/成員的刪除操作說明在目標(biāo)角色或成員行，點擊鼠標(biāo)右鍵菜單刪除,在確認(rèn)對話框選擇“確認(rèn)”完成操作。詳細(xì)說明項目經(jīng)理/項目助理或權(quán)限用戶可以通過右鍵菜單進(jìn)行角色或成員的刪除操作。變動通知功能定義設(shè)置該項目實體發(fā)生相關(guān)變動時，對相關(guān)人員發(fā)出相關(guān)通知。操作步驟Step1：點擊進(jìn)入“項目組成員”tab頁；點擊“變動

19、通知”變動通知Step2：點擊“新建通知”；新建變動通知Step3：填寫名稱，勾選變動事件，設(shè)置實體范圍，有效期，點擊保存。設(shè)置屬性Step4：可以通過右鍵對已創(chuàng)建的通知進(jìn)行編輯或刪除操作。通知的右鍵操作詳細(xì)說明在設(shè)置變動通知屬性時，如果不設(shè)置有效期，那么為永久有效。初始化項目的里程碑計劃功能定義進(jìn)入進(jìn)度管理頁面，在里程碑計劃行雙擊左鍵或鼠標(biāo)右鍵打開，進(jìn)入里程碑計劃頁面（如下圖）；在該頁面，項目經(jīng)理、項目助理可以根據(jù)項目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)對里程碑計劃進(jìn)行編輯、提交審核、變更申請等操作。里程碑計劃頁面詳細(xì)說明當(dāng)項目創(chuàng)建后，里程碑計劃會基于項目所屬類型自動導(dǎo)入。里程碑計劃的編輯操作步驟Step1：在里程碑

20、計劃行，雙擊左鍵或鼠標(biāo)右鍵打開，進(jìn)入里程碑計劃頁面；里程碑計劃頁面Step2：點擊“編輯”，進(jìn)入編輯頁面，通過點擊“”圖標(biāo)，選擇各里程碑點的計劃完成日期；若不需要某里程碑的話，可以通過具體里程碑點右鍵菜單中的刪除按鈕進(jìn)行刪除；里程碑計劃的編輯頁面Step3：點擊“保存”，完成編輯操作。詳細(xì)說明項目創(chuàng)建完成后，里程碑計劃完成時間默認(rèn)顯示為空，因此項目經(jīng)理首先要對里程碑計劃完成時間進(jìn)行初始化；里程碑點的實際完成時間不能手動填寫 ，需要在項目計劃中與里程碑任務(wù)關(guān)聯(lián)（關(guān)聯(lián)的具體操作指導(dǎo)請參考編輯里程碑的相關(guān)操作說明）；里程碑點的創(chuàng)建和編輯操作只能在系統(tǒng)管理中由系統(tǒng)管理員進(jìn)行管理，具體操作請參考系統(tǒng)管理

21、員分冊的相關(guān)說明。里程碑計劃的提交審核操作步驟Step1： 在里程碑計劃行，雙擊左鍵或鼠標(biāo)右鍵打開，進(jìn)入里程碑計劃頁面；里程碑計劃提交審核Step2：點擊“提交審核”，進(jìn)入提交頁面；里程碑計劃的提交審核頁面Step3：填寫說明，選擇審核人，點擊“確定”完成提交操作。詳細(xì)說明里程碑計劃只有在編輯保存后，才可以進(jìn)行提交審核操作；用戶可以在屬性頁面查看審核狀態(tài)，在“操作記錄”中查看詳細(xì)的操作記錄。里程碑計劃的審核操作步驟Step1：審核人進(jìn)入“個人工作空間”我的地盤其他頁面，就可以看到該里程碑計劃審核單；業(yè)務(wù)單據(jù)頁面Step2：雙擊里程碑審核單，進(jìn)入里程碑計劃審核頁面；里程碑計劃審核頁面Step3：

22、仔細(xì)核對后，勾選審核結(jié)果，點擊“確定”，完成單據(jù)的里程碑計劃的審核操作。里程碑計劃變更申請的提交操作步驟Step1：進(jìn)入“項目管理”進(jìn)度管理里程碑計劃頁面，點擊“變更申請”按鈕，進(jìn)入變更申請頁面；里程碑計劃頁面Step 2： 編輯需要變更的信息，填寫必要的說明；里程碑變更申請頁面Step3：選擇審核人；Step4：點擊“確定”，完成變更申請的提交。詳細(xì)說明只有通過審核的里程碑計劃才可以進(jìn)行變更申請操作；當(dāng)里程碑計劃審核通過后，如果要對計劃時間進(jìn)行修改，只能通過變更申請的流程進(jìn)行；項目經(jīng)理可以根據(jù)項目的實際情況，對里程碑點進(jìn)行“刪除”或“增加”的操作；但是，如果點擊“增加”按鈕，在彈出框中沒有可

23、供選擇的里程碑點，則需要先聯(lián)系系統(tǒng)管理員在基礎(chǔ)信息里程碑計劃中添加。里程碑點刪除增加里程碑點變更申請的審核具體審核流程請參3.4.3 小節(jié)里程碑計劃的審核。里程碑計劃的版本當(dāng)里程碑計劃變更審核通過后，在“版本”中會自動新增一個版本。里程碑版本信息此時，可以對不同的版本進(jìn)行對比分析。勾選需要對比的版本，然后點擊“版本比較”按鈕。里程碑版本比較 階段計劃的創(chuàng)建功能定義RDM提供了四種創(chuàng)建階段計劃的方式，如下圖所示：創(chuàng)建階段計劃的方式 詳細(xì)說明項目組成員都可以在進(jìn)度管理中創(chuàng)建項目階段計劃。新建空白計劃操作步驟Step1：點擊新建計劃新建空白計劃，彈出建立空白計劃對話框； 建立空白計劃對話框Step2

24、：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標(biāo)項目和上級計劃，在計劃名稱欄輸入計劃名稱，點擊“新建”完成創(chuàng)建。頁面刷新后，在已選項目和上級計劃下層看到新建的計劃。詳細(xì)說明新創(chuàng)建的計劃為空白計劃，所以用戶必須在計劃中手動進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建（新建任務(wù)的方法詳見3.6.3小節(jié)任務(wù)管理新建任務(wù)的相關(guān)說明）?；谀０鍎?chuàng)建計劃功能定義用戶可以基于模板庫中的計劃模板來創(chuàng)建項目計劃。該操作可以大大提高創(chuàng)建計劃的效率，共享以往優(yōu)秀項目的成功經(jīng)驗。操作步驟Step1：點擊新建計劃基于模板創(chuàng)建計劃，彈出基于模板創(chuàng)建計劃對話框；基于模板創(chuàng)建計劃Step2：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標(biāo)項目和上級計劃，選擇基準(zhǔn)日期及輸入計劃的名稱，

25、并在模板列表中選擇目標(biāo)模板； Step3：點擊“新建”，進(jìn)入資源匹配頁面；資源匹配頁面Step4：匹配資源；Step5：點擊“確定”，返回到進(jìn)度管理頁面，在已選項目和上級計劃下顯示基于模板創(chuàng)建的計劃。詳細(xì)說明基準(zhǔn)日期：基于模板或歷史創(chuàng)建的計劃中的任務(wù)計劃開始時間最早的那條的計劃開始日期就匹配成基準(zhǔn)日期，其他的任務(wù)按照其工期自動往后延遲（不計算非工作日）；只有當(dāng)模板任務(wù)的責(zé)任人或參與人與項目組成員不一致時，才會進(jìn)入資源匹配頁面，提示用戶進(jìn)行資源匹配；當(dāng)用戶不作選擇直接點擊“確定”或“返回”，導(dǎo)入計劃的責(zé)任人為空，需要在任務(wù)頁面進(jìn)行編輯?；跉v史創(chuàng)建計劃功能定義用戶可以基于歷史的項目計劃為新項目創(chuàng)

26、建計劃，從而可以大大提高創(chuàng)建計劃的效率，共享優(yōu)秀項目的成功經(jīng)驗。操作步驟Step1：點擊新建計劃菜單基于歷史創(chuàng)建計劃，彈出基于歷史創(chuàng)建計劃對話框；基于歷史創(chuàng)建計劃Step2：在對話框中，點擊下拉菜單選擇目標(biāo)項目和上級計劃；在計劃名稱欄輸入計劃的名稱，在計劃列表中選擇目標(biāo)歷史計劃； 點擊“新建”，同樣當(dāng)歷史計劃任務(wù)的責(zé)任人與該項目團(tuán)隊成員不一致時，系統(tǒng)自動進(jìn)入資源匹配頁面，進(jìn)行資源匹配，然后點擊確定完成計劃的創(chuàng)建?；谖募?dǎo)入計劃功能定義用戶可以基于已創(chuàng)建好的Project格式計劃或基于系統(tǒng)自帶的Excel模板格式的計劃，通過導(dǎo)入方式為項目創(chuàng)建新的計劃，大大提高創(chuàng)建計劃的效率，方便用戶的操作。操

27、作步驟Step1：點擊新建計劃菜單基于文件導(dǎo)入計劃，彈出基于文件導(dǎo)入計劃對話框；基于文件導(dǎo)入創(chuàng)建Step2：如果要基于Excel導(dǎo)入計劃，則首先需要下載模板，點擊模板下載，按照Excel的模板做好計劃；Excel計劃模板Step3：在彈出對話框中點擊下拉菜單選擇目標(biāo)項目和上級計劃；Step3：點擊“瀏覽”按鈕，彈出選擇文件對話框，在本地計算機(jī)目錄下選擇要導(dǎo)入的計劃文件（后綴為.mpp、mpx或xls的文件）；計劃選擇彈出框Step4：選中要導(dǎo)入的文件，點擊“打開”按鈕完成選擇；Step5：如果需要，用戶可以在計劃名稱文本框內(nèi)輸入計劃的新的名稱； Step6：點擊新建，進(jìn)入資源匹配頁面；同樣的方

28、式進(jìn)行資源匹配后，點擊“確定”完成計劃的創(chuàng)建。項目計劃的編輯和分派任務(wù)功能定義基于4種方式創(chuàng)建計劃后，項目經(jīng)理需要進(jìn)入計劃，按照項目進(jìn)度要求和資源限制，對任務(wù)做進(jìn)一步的調(diào)整；完成后發(fā)布任務(wù)給項目組成員執(zhí)行。在該模塊中，可以對計劃任務(wù)進(jìn)行新建、編輯、調(diào)整、發(fā)布、變更、審核及階段計劃的權(quán)限管理等操作。進(jìn)入進(jìn)度管理頁面，雙擊階段計劃名稱行，進(jìn)入階段計劃甘特圖頁面。階段計劃甘特圖頁面計劃屬性編輯操作步驟：Step1：點擊“屬性”，進(jìn)入屬性頁面；計劃屬性頁面Step2：點擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁面，可以對上級計劃/計劃名稱/描述信息進(jìn)行修改； 屬性編輯頁面Step3：修改完成后，點擊“保存”完成編輯操

29、作。計劃列調(diào)整對列提供的右鍵操作 選中某一列，例如“責(zé)任人”，右鍵就可以彈出相關(guān)的操作。例如“隱藏列”可以對該列進(jìn)行隱藏；點擊“插入列”就可以自定義增加該視圖下顯示的列欄目，點擊“隱藏表格”那么就會隱藏該表格，只顯示甘特圖；同樣如果點擊“隱藏甘特圖”，那么甘特圖就不顯示，只顯示表格。對計劃列的右鍵操作詳細(xì)說明 點擊“插入列”，就可以在該頁面上插入一列，并可以設(shè)置對應(yīng)插入的列是否進(jìn)行排序或篩選。在所有的任務(wù)顯示列表都可以進(jìn)行該操作（例如“我接收的任務(wù)”列表）。這個設(shè)置是針對用戶個人的，每個用戶都可以設(shè)置自己的一套顯示規(guī)則。配置列視圖更多操作 點擊“更多操作”，還可以對表格進(jìn)行“展開”、“收起”、

30、“導(dǎo)入”和“導(dǎo)出”操作。對計劃列的更多操作詳細(xì)說明擁有所有者權(quán)限的用戶才能對計劃任務(wù)進(jìn)行所有的操作；對項目計劃擁有只讀權(quán)限的用戶只能進(jìn)行該計劃的展開、收起和導(dǎo)出操作。刪除計劃功能定義在項目開展過程中，項目經(jīng)理可以將已創(chuàng)建的作廢的計劃做刪除的操作。操作步驟Step1：進(jìn)入項目管理進(jìn)度管理頁面，在目標(biāo)計劃行點擊右鍵，在右鍵菜單中選擇“刪除”，彈出是否確認(rèn)要刪除提示框；刪除計劃是否確認(rèn)要刪除提示框Step2：點擊“確定”完成計劃的刪除。詳細(xì)說明計劃中含有子計劃的計劃不允許被刪除；計劃中含有狀態(tài)為待審核任務(wù)時不允許刪除；計劃中已經(jīng)發(fā)布且未關(guān)閉的任務(wù)，如果已經(jīng)投入了工作量，在刪除操作完成后任務(wù)狀態(tài)會自動

31、跳轉(zhuǎn)為強(qiáng)制終止?fàn)顟B(tài)，如果沒有投入工作量，則就直接刪除。任務(wù)管理功能定義計劃下面可以增加節(jié)點和任務(wù)，節(jié)點是對計劃的再一次分級管理，任務(wù)是具體執(zhí)行點，只能對任務(wù)反饋工作進(jìn)展。在該頁面可以進(jìn)行計劃節(jié)點的新建、編輯和發(fā)布，及對任務(wù)的新建、編輯、發(fā)布、監(jiān)控、變更、審核、強(qiáng)制終止等操作，方便地掌控所有項目任務(wù)的整體執(zhí)行情況。新建節(jié)點操作步驟Step1：點擊“節(jié)點”按鈕，或右鍵“插入節(jié)點”，增加一個節(jié)點輸入行；新建節(jié)點Step2： 輸入節(jié)點的名稱及責(zé)任人等信息，點擊“保存”，完成節(jié)點的創(chuàng)建。編輯節(jié)點發(fā)布節(jié)點操作步驟Step1：節(jié)點信息填寫完整后，可以對節(jié)點進(jìn)行發(fā)布，右鍵點擊“發(fā)布”，沒有責(zé)任人是不能發(fā)布的。

32、發(fā)布節(jié)點Step2：節(jié)點發(fā)布后就由“未發(fā)布”狀態(tài)變成“協(xié)同中”狀態(tài)，對于“協(xié)同中”的節(jié)點點擊“取消協(xié)同”，則該節(jié)點的狀態(tài)又變?yōu)椤拔窗l(fā)布”狀態(tài)。節(jié)點狀態(tài)Step3：對于“協(xié)同中”的節(jié)點，此時責(zé)任人就可以在【個人工作空間】中收到這個協(xié)同中的節(jié)點，并可以在該節(jié)點下派生任務(wù)（類似新建任務(wù)），并可以對任務(wù)進(jìn)行編輯、發(fā)布、變更、強(qiáng)制終止、暫停等操作。派生任務(wù)對節(jié)點提供的其他操作升級和降級操作步驟Step1：選擇對應(yīng)的節(jié)點，點擊“升級”或者降級；例如選中“整合產(chǎn)品需求”，然后點擊“升級”；原始節(jié)點關(guān)系升級操作后節(jié)點關(guān)系溝通項目經(jīng)理在對計劃進(jìn)行監(jiān)控管理過程，可以通過溝通的方式與節(jié)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行在線交流或提供相關(guān)

33、的幫助。節(jié)點的右鍵菜單溝通剪切和復(fù)制對于節(jié)點的操作可以支持剪切和復(fù)制，將該節(jié)點剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。同樣可以通過復(fù)制的方式，復(fù)制后粘貼增加一個節(jié)點。編輯 可以對節(jié)點進(jìn)行編輯，修改相關(guān)信息。詳細(xì)說明溝通是以郵件的方式發(fā)送給對應(yīng)的通知對象，前提是已經(jīng)將RDM與郵件系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。節(jié)點下可以創(chuàng)建多個下級節(jié)點和任務(wù)。新建任務(wù)操作步驟Step1：點擊“任務(wù)”按鈕或右鍵“插入任務(wù)”，彈出新建任務(wù)輸入框；新建任務(wù)Step2：填寫任務(wù)相關(guān)信息，點擊“保存”，完成任務(wù)的創(chuàng)建。編輯任務(wù)詳細(xì)說明在對計劃表格進(jìn)行編輯時，可以類似于Excel一樣方便。對于計劃開始時間、計劃完成時間、責(zé)任人、參與人、審核人等可

34、以直接輸入的方式進(jìn)行輸入。例如圖65，選擇責(zé)任人時，輸入“LH”，那么系統(tǒng)會自動聯(lián)想與“LH”相關(guān)的用戶，然后直接選擇即可;或者點擊回車鍵，會自動出現(xiàn)項目組所有成員，再選擇即可。發(fā)布任務(wù)操作步驟在“未發(fā)布”狀態(tài)的任務(wù)行，點擊右鍵菜單“發(fā)布”按鈕，完成后該任務(wù)狀態(tài)變更為未啟動。發(fā)布任務(wù)詳細(xì)說明不能發(fā)布沒有責(zé)任人的任務(wù)，必須先通過編輯指定任務(wù)的責(zé)任人。 對任務(wù)提供的右鍵操作該頁面針對任務(wù)不同狀態(tài)，提供了不同的右鍵操作如下圖所示： 未發(fā)布的任務(wù) 已發(fā)布的任務(wù) 暫停的任務(wù) 待審核的任務(wù) 已關(guān)閉的任務(wù)不同狀態(tài)任務(wù)的右鍵菜單溝通通知功能定義RDM提供任務(wù)溝通功能，允許項目經(jīng)理就任務(wù)的執(zhí)行質(zhì)量和進(jìn)度情況與任

35、務(wù)的責(zé)任人、參與人、審核人進(jìn)行實時的互動溝通交流，保證任務(wù)執(zhí)行的質(zhì)量和進(jìn)度。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“通知”，彈出通知彈出框；溝通通知Step2：選擇收件人和抄送人，描述需要溝通的信息，點擊“發(fā)送”完成通知的發(fā)送。收件人和參與人就可以在郵箱中收到通知的詳細(xì)信息，及時的給予反饋。通知對象溝通共享功能定義通過共享，可以實現(xiàn)任務(wù)跨項目共享，實現(xiàn)實際項目管理中貨架共享的需要。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“共享”，彈出共享彈出框；溝通-共享Step2：選擇需要共享該任務(wù)的項目，例如神州11號飛船登月項目，點擊“確定”；共享選擇項目Step2：找到神州1

36、1號飛船登月項目，打開其里程碑計劃，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)”，就可以看到從項目RDM20110623共享過來的任務(wù)。查看共享效果溝通遷移功能定義將任務(wù)做本項目計劃間的調(diào)整。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“遷移”，彈出共享彈出框；溝通遷移Step2：選擇需要將該任務(wù)遷移到的本項目計劃，及節(jié)點，點擊“確定”；任務(wù)遷移剪切和復(fù)制對于任務(wù)的操作可以支持剪切和復(fù)制，將該任務(wù)剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。同樣可以通過復(fù)制的方式，復(fù)制后粘貼增加一條任務(wù)。編輯可以對節(jié)點進(jìn)行編輯，修改相關(guān)信息。任務(wù)變更功能定義用戶可以根據(jù)需要對未啟動或進(jìn)行中的任務(wù)的名稱、任務(wù)類型、責(zé)任人、參與人等基本信息和高

37、級信息進(jìn)行變更操作，變更頁面如圖示。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單 變更”，彈出變更任務(wù)彈出框；Step2：變更任務(wù)相應(yīng)信息后點擊“確定”按鈕。任務(wù)變更任務(wù)的暫停功能定義項目經(jīng)理可以根據(jù)項目的進(jìn)度、資源的實際需要，對已發(fā)布任務(wù)進(jìn)行暫停操作，在適當(dāng)?shù)臅r候可以再恢復(fù)，繼續(xù)執(zhí)行直到完成。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行點擊右鍵菜單 暫停，彈出暫停任務(wù)彈出框；暫停任務(wù)Step2：輸入暫停原因，選擇計劃恢復(fù)日期，點擊“確定”完成暫停操作。詳細(xì)說明任務(wù)暫停后狀態(tài)燈顯示為灰色；任務(wù)暫停后，任務(wù)責(zé)任人和參與人只能查看，不能填寫每日工作進(jìn)展。任務(wù)的恢復(fù)操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單

38、恢復(fù)，彈出恢復(fù)任務(wù)彈出框；恢復(fù)任務(wù)Step2：輸入恢復(fù)描述（可選），點擊“確定”完成恢復(fù)任務(wù)操作。任務(wù)的強(qiáng)制終止功能定義項目經(jīng)理可以根據(jù)項目的實際需要，對已發(fā)布的、無需繼續(xù)執(zhí)行的任務(wù)進(jìn)行強(qiáng)制終止操作。操作步驟Step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單 強(qiáng)制終止，彈出強(qiáng)制終止任務(wù)彈出框；強(qiáng)制終止Step2：填寫確認(rèn)工作量（可選），選擇完成等級、關(guān)鍵事件（可選），填寫描述，點擊“確定”完成任務(wù)的強(qiáng)制終止操作。任務(wù)的刪除在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單刪除，彈出是否刪除提示框，點擊“確定”完成任務(wù)的刪除。任務(wù)刪除詳細(xì)說明只能對沒有投入工作量的任務(wù)才能進(jìn)行刪除操作；擁有所有者權(quán)限的用戶才能進(jìn)行刪除操作。任務(wù)的審核功

39、能定義當(dāng)任務(wù)的責(zé)任人完成任務(wù)并提交審核后，任務(wù)列表任務(wù)的狀態(tài)為待審核，只有任務(wù)的審核人可以進(jìn)行審核操作。 操作步驟Step1：在待審核任務(wù)上選擇右鍵菜單審核，彈出任務(wù)審核彈出框；審核任務(wù)Step2：選擇審核結(jié)果、完成等級、關(guān)鍵事件等信息，點擊“確定”完成審核。詳細(xì)說明任務(wù)的提交審核操作，請參考基層員工分冊完成提交任務(wù)的相關(guān)操作說明；當(dāng)任務(wù)審核不通過，責(zé)任人再次查看后，任務(wù)狀態(tài)變?yōu)檫M(jìn)行中，責(zé)任人需要繼續(xù)填寫每日進(jìn)展；當(dāng)任務(wù)審核通過，任務(wù)的責(zé)任人在個人任務(wù)列表中點擊查看后，任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉；任務(wù)的審核人也可以在個人工作空間“我審核的任務(wù)”列表進(jìn)行任務(wù)的的審核操作。任務(wù)與里程碑關(guān)聯(lián)功能定義項目經(jīng)理

40、可以將計劃中的里程碑任務(wù)和里程碑計劃中的里程碑點關(guān)聯(lián)起來，通過里程碑任務(wù)的完成情況實時映射到里程碑計劃，客觀的反映項目的實際進(jìn)展。操作步驟Step1：選擇需要與里程碑點關(guān)聯(lián)的任務(wù)，右鍵點擊“編輯”，對于“進(jìn)行中”或“關(guān)閉”的任務(wù)，右鍵點擊“變更”；Step2：選擇對應(yīng)的里程碑點，例如“召開項目開工會”與里程碑“項目開工會”關(guān)聯(lián)；關(guān)聯(lián)里程碑Step3：進(jìn)入里程碑計劃，關(guān)聯(lián)tab頁就可以看到對應(yīng)關(guān)聯(lián)信息；里程碑計劃關(guān)聯(lián)Step4：與里程碑關(guān)聯(lián)的任務(wù)，前面會帶一個菱形符號。里程碑任務(wù)詳細(xì)說明一個里程碑點可以關(guān)聯(lián)該項目不同計劃中的多條任務(wù)；關(guān)聯(lián)后，系統(tǒng)將會根據(jù)關(guān)聯(lián)任務(wù)的最晚實際完成時間作為該里程碑點的

41、實際完成日期；關(guān)聯(lián)任務(wù)在通過審核之后，系統(tǒng)才會刷新里程碑點的實際完成日期。任務(wù)四種視圖靈活操作RDM提供四種視圖來對計劃進(jìn)行靈活監(jiān)控與管理。分別有平板圖、甘特圖、資源圖、燃盡圖。用戶可以通過頁面右上方的“選擇視圖”下拉框切換。甘特圖 功能定義 以樹狀圖的方式展現(xiàn)，通過編輯或?qū)Ω侍貓D進(jìn)行拖拉的方式靈活對計劃進(jìn)行調(diào)整。操作步驟 Step1：可以先通過右鍵“隱藏表格”的方式，只顯示甘特圖，然后通過拖拉的方式，調(diào)整任務(wù)工期，如下圖箭頭方向所示；甘特圖工期調(diào)整 Step2：任務(wù)前后置關(guān)系設(shè)置，可以直接拖拉的方式，設(shè)置任務(wù)前后置關(guān)系，如下圖箭頭方向所示，就可以將“組建項目團(tuán)隊”設(shè)置為“準(zhǔn)備項目環(huán)境”的前置

42、任務(wù)。甘特圖設(shè)置任務(wù)關(guān)聯(lián) Step3：取消任務(wù)前后置關(guān)系，可以直接雙擊前后置關(guān)系線條，如下圖箭頭所示位置，則可以取消前后置關(guān)系。 甘特圖取消任務(wù)關(guān)聯(lián)-1 Step4：在彈出的確定對話框中，點擊“確定”，則可以刪除任務(wù)的前后關(guān)聯(lián)關(guān)系。甘特圖取消任務(wù)關(guān)聯(lián)-2平板圖 以平鋪的方式展現(xiàn)，方便查看任務(wù)的動態(tài)更新?？梢栽谠撘晥D下面，進(jìn)行篩選和排序操作（前提是對于該字段設(shè)置了可排序或篩選）資源圖 用來透視該計劃下成員，某個時間范圍內(nèi)的工作安排情況，實現(xiàn)跨項目資源預(yù)測，靈活掌握項目成員的忙閑狀態(tài)；資源圖燃盡圖 分析項目計劃估計需要工作量、實際投入工作量和剩余工作量，形成計劃資源燃盡曲線。燃盡圖RDM在計劃中提

43、供了4個視圖供項目經(jīng)理根據(jù)實際需要進(jìn)行自由的切換查看。 項目的過程監(jiān)控項目的計劃任務(wù)發(fā)布給項目組成員以后，項目經(jīng)理就開始進(jìn)入項目過程的監(jiān)控。項目經(jīng)理可以通過以下幾種方式對所負(fù)責(zé)項目的全過程進(jìn)行全方位的監(jiān)控。任務(wù)監(jiān)控與審核任務(wù)的監(jiān)控操作步驟Step1：項目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。進(jìn)度管理界面Step2：通過四種方式，來對任務(wù)進(jìn)行全方位的監(jiān)控。計劃詳細(xì)界面任務(wù)的審核Step1：項目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。進(jìn)度管理界面Step2：項目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。切換視圖為 平板視圖任務(wù)顯示界面-1Step3：選中待審核的任務(wù)，雙擊進(jìn)去，就可以對這個任務(wù)進(jìn)行審核了

44、。 任務(wù)顯示界面-2詳細(xì)說明在甘特圖這個視圖，也可以對任務(wù)進(jìn)行審核?；蛘呤窃?個人工作空間我的任務(wù)我審核的任務(wù)當(dāng)中同樣可以對任務(wù)進(jìn)行審核。項目儀表盤功能定義該頁面提供本項目的全方位狀態(tài)信息顯示圖及項目報告生成功能，項目經(jīng)理可以通過儀表盤對項目全方位的數(shù)據(jù)進(jìn)行整體把握。這些透視圖都是可以自己配置的。詳細(xì)說明具體在系統(tǒng)管理-視圖設(shè)置-項目管理（項目管理-狀態(tài)管理-項目儀表盤），右鍵編輯，選擇想顯示的詳細(xì)信息，保存即可。操作步驟用戶可以通過點擊“”展開詳細(xì)視圖，對各視圖/表進(jìn)行查看（如下圖）。同時，該頁面提供導(dǎo)出功能，用戶可以通過點擊“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出EXCEL格式的項目報告。儀表盤視圖1儀表盤視圖2

45、詳細(xì)說明只有項目經(jīng)理/項目助理才有權(quán)限在該項目的儀表盤頁面使用刷新功能對單個項目進(jìn)行刷新，其他的用戶需要授權(quán)后才能刷新或生成項目報告；通過導(dǎo)出功能，項目經(jīng)理可以直接生成項目的狀態(tài)報告，使得項目經(jīng)理的工作更加輕松、高效！生成的項目狀態(tài)報告項目動態(tài)功能定義直觀地查看該項目的最新動態(tài)，包括項目所有業(yè)務(wù)流程的動態(tài)及虛擬辦公室的活動情況。顯示的業(yè)務(wù)類型是可以配置的。操作步驟設(shè)置顯示內(nèi)容Step1：勾選需要顯示的內(nèi)容，點擊“應(yīng)用”即可。項目動態(tài)界面項目虛擬辦公室該功能即項目BBS，提供項目組成員進(jìn)行項目公告或相關(guān)技術(shù)、管理討論的功能，增強(qiáng)項目成員間的相互溝通，減少不必要的會議，從而提高項目組的溝通效率。發(fā)

46、布新主題操作步驟Step1：點擊“虛擬辦公室”，進(jìn)入項目BBS頁面；虛擬辦公室頁面Step2： 點擊“發(fā)帖”按鈕可進(jìn)入發(fā)布主題頁面；發(fā)布新主題頁面Step3：輸入主題詳細(xì)信息，點擊“保存”完成主題發(fā)布。 詳細(xì)說明項目組成員都可以在此頁面發(fā)布與項目相關(guān)的主題；項目組成員都可以對該項目的所有主題進(jìn)行查看和回復(fù)；只有項目的責(zé)任人和項目助理才能對主題進(jìn)行刪除。 回復(fù)主題進(jìn)入詳細(xì)的帖子頁面，點擊“回復(fù)”進(jìn)入主題回復(fù)頁面，輸入回復(fù)的內(nèi)容信息，點擊“保存”完成主題回復(fù)?；貜?fù)主題頁面查看主題回復(fù)單擊主題就可以進(jìn)入主題回復(fù)頁面，查看所有的回復(fù)。查看主題回復(fù)項目的文檔管理功能定義在項目開展過程中，需要對項目提交的

47、文檔進(jìn)行分類管理，使得在項目中出了問題有依據(jù)可查，以保證項目的順利進(jìn)行。操作步驟點擊“項目文檔”tab頁，左邊可以切換該項目的基線庫或文檔庫，并給文檔庫創(chuàng)建文件夾；右邊顯示的內(nèi)容是該項目的所有基線/文檔，可以自定義文檔/基線的顯示視圖（具體請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之2.12 個性化視圖），還可以添加、查詢項目文檔/基線的內(nèi)容（文檔管理模塊也可以進(jìn)行該操作，具體請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1 文檔管理和 3.2 基線管理及2.11 查詢）。項目文檔界面項目文檔創(chuàng)建項目文件夾Step1：選中文件夾，點擊左邊的“新建”，可以創(chuàng)建不同的文件夾；新建文件夾Step2：通過將文件夾拖拽進(jìn)入其他文件夾的方式，

48、可以設(shè)置文件夾間的層級關(guān)系；如下圖所示，選中“計劃類”文件夾，將其拖進(jìn)“項目管理類”文件夾，其就成為“項目管理類”的子文件夾；文件夾層級關(guān)系設(shè)置-1文件夾層級關(guān)系設(shè)置-2Step3：右鍵文件夾，可以對文件夾進(jìn)行刪除（也可以選中文件夾并點擊“刪除”按鈕）、更名等其他操作。對文件夾進(jìn)行操作為文件夾添加文檔如果文檔庫中有文檔，可以直接在右邊的文檔列表中選中文檔，拖拽到相應(yīng)文件夾里面；也可以直接選中左邊相應(yīng)的文件夾，點擊在右邊的列表中的“新建”或“鏈接”即可為該目錄添加文檔，新建和鏈接操作方法請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1.4相關(guān)對象。給文件夾添加文檔項目基線新建基線Step1：選中基線庫，點擊左邊的

49、“新建”，即可為項目創(chuàng)建基線，具體請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.2.1 新建基線。新建基線項目的績效管理 功能定義在項目開展過程中，需要對項目的執(zhí)行過程設(shè)置關(guān)鍵的考核指標(biāo)，并在執(zhí)行過程中及時反饋指標(biāo)達(dá)成情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，保證項目能夠保質(zhì)、保量、高效的完成。增加項目KPI指標(biāo)操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目績效頁面；項目績效Step2：點擊“增加指標(biāo)”，彈出選擇績效指標(biāo)彈出框；選擇績效目標(biāo)Step3：選擇績效目標(biāo)，點擊“保存”完成指標(biāo)的添加。填寫項目績效數(shù)據(jù)操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目績效頁面；項目績效Step2：點擊“填寫數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入項目績效數(shù)據(jù)填寫頁面；填寫績效數(shù)據(jù)Step

50、3：填寫績效目標(biāo)達(dá)成情況，點擊“保存”完成項目績效數(shù)據(jù)的填寫。項目的成本管理 功能定義在項目執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理需要對項目成本的預(yù)算和實際支出做實時的監(jiān)控，保證項目目標(biāo)成本績效目標(biāo)的達(dá)成。增加項目成本的預(yù)算單操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目財務(wù)頁面，點擊“預(yù)算”；項目成本預(yù)算Step2：點擊“增加”，進(jìn)入新增頁面；增加預(yù)算項目Step3：輸入預(yù)算信息，點擊“保存”完成增加。完成預(yù)算項目增加頁面增加項目成本的支出單操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目成本頁面，點擊“支出”；項目成本支出Step2：點擊“增加”，進(jìn)入新增頁面；增加支出項目Step3：輸入支出詳細(xì)信息，點擊“保存”完成增加。支出單列表詳

51、細(xì)說明每月的人力成本由系統(tǒng)自動生成，無需手工輸入；項目的成本主要包括人力成本、差旅費、商務(wù)接待費用等。項目暫停與恢復(fù)功能定義該功能允許項目經(jīng)理根據(jù)項目的進(jìn)度、資源等實際狀況，對項目做暫停/恢復(fù)/關(guān)閉的操作。項目的暫停操作步驟Step1：點擊進(jìn)入基本信息頁面，點擊“關(guān)閉與暫?！保豁椖筷P(guān)閉/暫停頁面Step2：點擊“項目暫停”按鈕，進(jìn)入暫停頁面；項目暫停Step3： 選擇預(yù)計恢復(fù)日期，填寫原因描述，點擊“確定”完成項目暫停操作。詳細(xì)說明只有項目的責(zé)任人/項目助理或權(quán)限用戶才可以進(jìn)行該操作；項目暫停后，對應(yīng)的進(jìn)行中的計劃任務(wù)都會暫停；項目暫停后，可以通過項目恢復(fù)功能，在條件滿足的情況下重新啟動暫停的

52、項目；項目暫停后，狀態(tài)燈會顯示為灰色；檢查要素等信息，用戶可以根據(jù)企業(yè)項目的需求在系統(tǒng)管理中自定義。項目的恢復(fù)操作步驟Step1：點擊進(jìn)入基本信息頁面，點擊“關(guān)閉與暫停”；項目關(guān)閉/暫停頁面Step2：點擊“項目恢復(fù)”按鈕，進(jìn)入恢復(fù)操作頁面；項目恢復(fù)操作頁面Step3：填寫原因描述，點擊“確定”完成恢復(fù)操作。詳細(xì)說明只有項目的責(zé)任人/項目助理或授權(quán)用戶才可以進(jìn)行該操作；項目恢復(fù)后，狀態(tài)燈將會由灰色變?yōu)槠渌麪顟B(tài)燈顏色（燈的顏色會依據(jù)項目的偏差率進(jìn)行動態(tài)顯示）；只有處于暫停狀態(tài)的項目才可以對其進(jìn)行恢復(fù)操作。項目業(yè)務(wù)管理 項目業(yè)務(wù)主要包括缺陷管理、評審管理、會議管理、設(shè)備管理、變更管理、問題管理、風(fēng)

53、險管理。項目評審管理 功能定義在項目開發(fā)流程中，會設(shè)置一些技術(shù)評審，如需求評審、方案評審等，通過過程中的評審，及時的發(fā)現(xiàn)過程中問題，在過程中構(gòu)建質(zhì)量。項目經(jīng)理可以在評審管理模塊，對所負(fù)責(zé)項目的所有評審進(jìn)行管理，確保評審的進(jìn)度和過程質(zhì)量。監(jiān)控項目評審執(zhí)行情況操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理評審管理頁面；項目評審管理頁面Step2：在評審頁面，項目經(jīng)理可以看到負(fù)責(zé)項目的所有評審信息，包括所屬項目、評審標(biāo)題、計劃評審日期、評審點、流程狀態(tài)等信息；評審詳細(xì)信息雙擊某個評審要素，可以看到歷史上對于這個評審要素的成功案例和失敗案例，這樣可以避免犯同樣的錯誤，實現(xiàn)經(jīng)驗共享與積累。查看評審要素點擊“流程視

54、圖”可以查看評審的詳細(xì)信息和所處的流程狀態(tài)。評審的流程視圖頁面查詢評審操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理評審管理頁面；評審管理頁面Step2：點擊“查詢”，進(jìn)入查詢頁面，輸入評審標(biāo)題、選擇所屬項目或者添加篩選條件，點擊“確定”完成評審的查詢。查詢評審頁面統(tǒng)計評審操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理評審管理頁面；評審管理頁面Step2：點擊“統(tǒng)計”，進(jìn)入統(tǒng)計頁面，選擇統(tǒng)計對象或者添加篩選條件，點擊“確定”，就完成了評審的統(tǒng)計；統(tǒng)計評審頁面-1具體展開某個評審，這里統(tǒng)計了該評審下面發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量以及投入的工作量，點擊詳細(xì)下面的“符號，則可以展開該評審下面發(fā)現(xiàn)的對應(yīng)的問題；統(tǒng)計評審頁面-2如圖是具

55、體評審問題信息。統(tǒng)計評審頁面-3項目風(fēng)險管理功能定義在項目開展過程中，經(jīng)常會識別出很多進(jìn)度、技術(shù)、管理、采購、市場類的風(fēng)險，項目組成員在“個人工作空間”“我的地盤”“風(fēng)險”頁面提交發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，然后通過風(fēng)險管理的流程，把風(fēng)險的過程監(jiān)控起來，直至風(fēng)險消除。項目經(jīng)理可以在風(fēng)險管理模塊，對所負(fù)責(zé)項目的所有風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)一的過程監(jiān)控，確保識別出的風(fēng)險都能夠指定責(zé)任人做跟蹤，避免對項目造成不利的影響?；陲L(fēng)險庫識別項目風(fēng)險功能定義RDM軟件提供風(fēng)險庫功能，企業(yè)客戶把以往產(chǎn)品開發(fā)項目中遇到的典型風(fēng)險信息和規(guī)避、響應(yīng)措施納入到風(fēng)險庫中，供新的項目借鑒，避免不同的項目犯同樣的錯誤，提高組織綜合績效。操作步驟Step

56、1：點擊進(jìn)入項目管理風(fēng)險管理頁面；風(fēng)險管理頁面Step2：點擊“風(fēng)險庫管理”，進(jìn)入風(fēng)險庫頁面；風(fēng)險庫頁面Step3：項目經(jīng)理結(jié)合負(fù)責(zé)項目特點和實際情況，在風(fēng)險庫列表中勾選本項目也可能遇到的風(fēng)險，點擊“復(fù)制到項目”按鈕，彈出選擇所屬項目彈出框；選擇所屬項目Step4：通過下拉框選擇所屬項目，點擊“確定”完成風(fēng)險的創(chuàng)建。風(fēng)險管理基本操作操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理風(fēng)險管理頁面；風(fēng)險管理頁面Step2：在風(fēng)險管理頁面，項目經(jīng)理可以看到負(fù)責(zé)項目的所有風(fēng)險信息，包括所屬項目、風(fēng)險標(biāo)題、風(fēng)險類型、發(fā)生概率、流程狀態(tài)等信息；風(fēng)險詳細(xì)信息點擊“流程視圖”可以打開查看風(fēng)險的詳細(xì)信息和所處的流程狀態(tài)。風(fēng)險

57、流程視圖頁面查詢風(fēng)險操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理風(fēng)險管理頁面；風(fēng)險管理頁面Step2：點擊“查詢”，進(jìn)入查詢頁面；查詢風(fēng)險頁面Step3：輸入風(fēng)險標(biāo)題、選擇所屬項目或者添加篩選條件，點擊“確定”完成風(fēng)險的查詢。統(tǒng)計風(fēng)險操作步驟Step1：點擊進(jìn)入項目管理風(fēng)險管理頁面；風(fēng)險管理頁面Step2：點擊“統(tǒng)計”，進(jìn)入統(tǒng)計頁面；統(tǒng)計風(fēng)險頁面Step3：選擇所屬項目（可選），通過下拉框選擇統(tǒng)計視圖，點擊“確定”完成統(tǒng)計；統(tǒng)計視圖頁面詳細(xì)說明當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題和所屬項目為空時，點擊“確定”系統(tǒng)默認(rèn)搜出該用戶有權(quán)查看的所有風(fēng)險；高級查詢字段說明：高級查詢字段說明字段說明And表示交集的關(guān)系，查詢結(jié)果頁面

58、將只顯示符合業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題、所屬項目條件且符合篩選條件的業(yè)務(wù)單據(jù)Or表示并集的關(guān)系，查詢結(jié)果頁面將顯示符合業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題、所屬項目條件和符合篩選條件的業(yè)務(wù)單據(jù)Not表示字段信息不是所選值信息表示字段信息晚于所選值日期=表示字段信息等于所選值信息Like表示字段信息包含所選值信息標(biāo)注：其他的業(yè)務(wù)流程都是類似的操作，可以觸類旁通。項目的收尾功能定義當(dāng)項目開發(fā)完成后，項目經(jīng)理還需要對項目做收尾的操作，主要包括經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)、項目文檔的歸檔、關(guān)閉項目、釋放項目資源等活動。項目文檔基線化管理功能定義在項目開展過程中，項目經(jīng)理需要對項目每個階段的項目文檔做基線化管理，保證項目過程文檔的完整性和可追溯性。創(chuàng)建

59、項目基線操作步驟Step1：點擊進(jìn)入文檔管理基線管理頁面；點擊“新建基線”進(jìn)入基線創(chuàng)建頁面頁面；文檔管理頁面Step2：選擇類型、生命周期、生命階段點“下一步”；創(chuàng)建基線-1Step3：填寫基線的基本信息點“下一步”；創(chuàng)建基線-2Step4：配置基線內(nèi)容，添加該基線的文檔點擊“確定”完成基線的創(chuàng)建。配置基線內(nèi)容下載基線 操作步驟Step1：點擊進(jìn)入文檔管理基線管理頁面；雙擊進(jìn)入某個基線；點擊“更多操作”“下載”。下載基線內(nèi)容關(guān)閉項目功能定義當(dāng)項目的所有任務(wù)、缺陷、評審、問題、風(fēng)險、文檔、績效的所有工作全部完成后，項目經(jīng)理的最后一個操作就是在RDM系統(tǒng)上關(guān)閉項目，釋放項目資源。操作步驟Step1

60、：點擊進(jìn)入項目管理狀態(tài)管理頁面；狀態(tài)管理頁面Step2：雙擊目標(biāo)項目的名稱，進(jìn)入項目的詳細(xì)信息頁面；點擊進(jìn)入基本信息頁面，點擊“關(guān)閉與暫?！?；關(guān)閉與暫停Step4：點擊“項目關(guān)閉”進(jìn)入項目關(guān)閉頁面；項目關(guān)閉頁面Step5：勾選關(guān)閉的類型和項目關(guān)閉檢查清單，然后填寫關(guān)閉原因描述，點擊“確定”完成項目的關(guān)閉。詳細(xì)說明項目關(guān)閉后，只能對其做查看操作，不能做諸如新增角色、編輯等操作。進(jìn)度模板的管理在該模塊中，具有權(quán)限的用戶（權(quán)限設(shè)置的相關(guān)操作請參考系統(tǒng)管理模塊的說明）可以在計劃模板庫進(jìn)行模板新建、模板編輯、模板維護(hù)和優(yōu)化等操作，從而使通過模板創(chuàng)建計劃變得更加實用、高效。新建進(jìn)度模板功能定義該功能可以方