中小企業(yè)私募債備案申請(qǐng)材料(深交所)

1、備案申請(qǐng)私募債券的備案申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)通過本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。私募債券承銷商登錄本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)， 通過“公文及報(bào)表上傳中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù)一備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應(yīng)當(dāng)包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內(nèi)容與格式見附件1、附件2）;（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書（內(nèi)容與格式見附件3）;（六）承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)

2、務(wù)報(bào)告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)備案申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股東名冊(cè)（內(nèi)容與格式見附件4）:（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備 案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。附件1:Back indexBack text中小企業(yè)私募債券備案登記表提交申請(qǐng)備案時(shí)間：口年口月0日發(fā)行方式口單獨(dú)發(fā)債口集合發(fā)債，發(fā)行人數(shù)量：I1個(gè)發(fā)行人相 關(guān)信息名稱公司類型口境內(nèi)股份有限公司（非上市）口境內(nèi)有

3、限責(zé)任公司（非上市）經(jīng)營范圍主營業(yè)務(wù)內(nèi)容行業(yè)類型農(nóng)林牧漁業(yè)口工業(yè) 口建筑業(yè)口批發(fā)業(yè) 口零售業(yè)口交通運(yùn)輸業(yè)口倉儲(chǔ)業(yè) 口郵政業(yè)口住宿業(yè) 口餐飲業(yè)信息傳輸業(yè)口軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 口房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營口物業(yè)管理口租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)其他未列明行業(yè)符合中小微企 業(yè)范疇的依據(jù)從業(yè)人數(shù)【1營業(yè)收入【1資產(chǎn)總額【1其他財(cái)務(wù)指標(biāo)凈利潤【1|利息保障倍數(shù)【1凈資產(chǎn)【1發(fā)行前資產(chǎn)負(fù) 債率【1經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流凈 額【】發(fā)行后資產(chǎn)負(fù) 債率【1計(jì)劃發(fā)行金額募集資金用途發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn) 提示行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)【】（若不適用，貝項(xiàng) N/A)匯率風(fēng)險(xiǎn)【】（若不適用，則填N/A）其他風(fēng)險(xiǎn)【】（若不適用，則填N/A）其他

4、信息【】（若不適用，則填N/A）債券全稱債券承銷商承銷商聯(lián)系人計(jì)劃發(fā)行總額1債券期限【1年計(jì)息方式選擇口貼現(xiàn)式口零息式口利隨本清式口附息式固定利率口附息式浮動(dòng)利率，【具體條款】其他，【具體條款】付息次數(shù)選擇口無 口每年付息一次 每年付息兩次 每年付息多次，【】次/年還本方式選擇口到期還本并支付最后一期利息口到期一次還本付息口到期按面值償付提前還本方式，【具體條款】債券風(fēng)險(xiǎn)提示利率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)償付風(fēng)險(xiǎn)資信風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)【】（若不適用，則填N/A）擬定投資者范圍投資者保護(hù)機(jī)制聘請(qǐng)債券受托管理人，受托管理人為：【】制定私募債券持有人會(huì)議規(guī)則償債保障金專戶開戶銀行名稱償債保障金專戶賬戶號(hào)碼限制股息分配

5、措施其他措施【1 （若不適用，則填 N/A)附發(fā)行人或者投資 者選擇權(quán)條款是【具體條款】否附認(rèn)股權(quán)或者可轉(zhuǎn) 股條款是【具體條款】否是否經(jīng)資信評(píng)級(jí)是資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主體評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)否是否附擔(dān)保措施是擔(dān)保方式信用保證 口質(zhì)押 口抵押 口其它擔(dān)保物/擔(dān)保人【擔(dān)保具體條款】金否是否附其他增信措 施是【具體條款】否仲裁機(jī)制其他重要信息【1 （若不適用，則填N/A）發(fā)行人簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的發(fā)行人，現(xiàn)向深圳證券交易所申請(qǐng)本期中小企業(yè) 私募債券備案發(fā)行，并保證承銷商通過深交所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)提交的私募債券備案材料電子文 檔與原件完全T；同時(shí)，本公司保證向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情況，所提交的發(fā)

6、行文件 及信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！景l(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】 承銷商簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的承銷商，已取得中國證券業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的中小企業(yè) 私募債券承銷業(yè)務(wù)資格，并完成對(duì)發(fā)行人及相關(guān)當(dāng)事人的盡職調(diào)查。本公司現(xiàn)代表發(fā)行人向 深圳證券交易所提交本期中小企業(yè)私募債券備案材料，并保證通過深交所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)提交 的備案材料電子文檔與原件完全一致；同時(shí)，本公司承諾將按照深圳證券交易所和中國證券 業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù)?！境袖N商簽章處】法定代表人：【簽署日期】注：若是兩個(gè)及以上發(fā)行人以集合方式發(fā)行

7、私募債券,應(yīng)當(dāng)分別列出各發(fā)行人 相關(guān)信息，且所列出的發(fā)行人數(shù)量與第一欄 ”發(fā)行方式-集合發(fā)債-發(fā)行人 數(shù)量”勾稽一致；各發(fā)行人計(jì)劃發(fā)行金額合計(jì)與下一欄計(jì)劃發(fā)行總額勾稽 一致。擔(dān)保具體條款包括：具體擔(dān)保情況、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍、擔(dān)保人資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)情況、擔(dān)保人累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況、擔(dān)保物評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估價(jià)值、擔(dān)保物權(quán)屬情況、擔(dān)保責(zé)任及擔(dān)保附加條款等。其他財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)均采用合并報(bào)表口徑填寫，其中凈利潤為合并報(bào)表歸 屬于母公司所有者的凈利潤，凈資產(chǎn)為合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的 凈資產(chǎn)，利息保障倍數(shù)為息稅前利潤除以利息支出。本表格所有項(xiàng)目都是必填內(nèi)容，請(qǐng)?zhí)顚懲暾筇峤?。附?:Back indexBa

8、ck text中小企業(yè)私募債券備案工作表材料報(bào)送時(shí)間：年 月 日基本情況發(fā)行人基 本情況名稱主營業(yè)務(wù)行業(yè)本期私募 彳貝芬基本 情況計(jì)劃發(fā)行金額債券期限主承銷商備案核查意見在舁 廳P項(xiàng)目是/否/不適用備注一盡職調(diào)查報(bào)告1按要求編制募集說明書， 并對(duì)募集說明書內(nèi)容與格式符合 試 點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點(diǎn)辦法一條、第十二條】2對(duì)發(fā)行人基本情況、本期私募債券發(fā)行基本情況進(jìn)行調(diào)查并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)【試點(diǎn)辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 2】3對(duì)發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，未在上海、深 圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點(diǎn)辦法通知】4對(duì)發(fā)行人所屬行

9、業(yè)為非房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法通知】5對(duì)發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第九條】6對(duì)發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點(diǎn)辦法一條】7對(duì)發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議內(nèi) 容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法一條】8與發(fā)行人簽署私募債券承銷協(xié)議， 合協(xié)會(huì)的規(guī)定【試點(diǎn)辦法行 企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法并申明承銷協(xié)議的內(nèi)容符一條、證券公司開展中小第十四條】9對(duì)發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔(dān)任本期私募債券的擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)表肯定、

10、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第三十二條】10調(diào)查發(fā)行人與受托管理人簽訂的受托管理協(xié)議，并對(duì)受托管理人職責(zé)與受托管理人協(xié)議內(nèi)容符合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)定 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第三十三條、第 三十四條】11調(diào)查發(fā)行人與受托管理人制定的私募債券持有人會(huì)議相關(guān)規(guī) 則，并對(duì)相關(guān)規(guī)則的內(nèi)容是否符合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)定發(fā) 表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十五條】12對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法一條】13對(duì)律師事務(wù)所簽字律師執(zhí)業(yè)資格發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意 見【試點(diǎn)辦法一條】14對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、募集資金用途、償債安排等進(jìn)行調(diào)查并 發(fā)表意見【試點(diǎn)

11、辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 3】15對(duì)本期私募債券擬定的投資者范圍進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)相關(guān)安排 是否符合試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三章】16對(duì)本期私募債券發(fā)行人擬定的信息披露具體方式和內(nèi)容進(jìn)行 調(diào)查，并對(duì)相關(guān)安排符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān) 規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第五章】17對(duì)發(fā)行人擬定的償債保障機(jī)制及股息分配政策進(jìn)行調(diào)查，并 對(duì)上述安排符合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點(diǎn)辦法第三十六條、第三十七條】18對(duì)本期私募債擔(dān)保情況及擔(dān)保機(jī)構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查并發(fā)表意見 （若有）【業(yè)務(wù)指南附件 3】19對(duì)增信措施安排和提供增信服務(wù)機(jī)構(gòu)的資信狀況進(jìn)行調(diào)查，并

12、發(fā)表意見（若有）【業(yè)務(wù)指南附件 3】20對(duì)發(fā)行人對(duì)本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序 等合規(guī)性聲明發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【業(yè)務(wù)指南附件3】二法律意見書1對(duì)發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的、未在上海、深 圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點(diǎn)辦法通知】2對(duì)發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點(diǎn)辦法通知】3對(duì)發(fā)行人為中國境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第九條】4對(duì)發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點(diǎn)辦法第九條】5對(duì)發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的

13、決議內(nèi) 容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法m條】6對(duì)本期私募債券承銷商具有承銷業(yè)務(wù)資格并通過協(xié)會(huì)備案發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第十條、業(yè)務(wù)指南A章】7對(duì)發(fā)行人與承銷商簽訂的承銷協(xié)議符合試點(diǎn)辦法及證 券公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、 明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法一條、證券公司開展 私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法第十四條】8對(duì)募集說明書內(nèi)容和格式符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 3】9對(duì)發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔(dān)任本期私募債券的擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點(diǎn)辦法第三十

14、二條】10對(duì)受托管理人職責(zé)與受托管理人協(xié)議內(nèi)容符合試點(diǎn)辦法 的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十三條、第三十四條】11對(duì)本期私募債券的持有人會(huì)議規(guī)則符合試點(diǎn)辦法的規(guī)定 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十五條】12對(duì)發(fā)行人償債保障機(jī)制及股息分配政策符合試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十六條、 第三十七條】13對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法一條】14對(duì)本期私募債券發(fā)行人信息披露具體方式和內(nèi)容安排符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論 性意見【試點(diǎn)辦法第五章、業(yè)務(wù)指南第六章】1516對(duì)本期私募債券發(fā)行

15、文件內(nèi)容和格式符合試點(diǎn)辦法 、業(yè)務(wù)指南和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見，確認(rèn)發(fā)行文件不致因引用法律意見書內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，并承諾對(duì)所引用內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任對(duì)發(fā)行人不存在未決或者可預(yù)見的對(duì)其本次發(fā)行私募債券具 有重大不利影響的法律事項(xiàng)及對(duì)其本次發(fā)行構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙 的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見發(fā)行人簽章欄【發(fā)行人簽章處】 法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄【承銷商簽章處】 法定代表人：【簽署日期】附件4董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股東名冊(cè)報(bào)送格式發(fā)行人名稱：私募債券名稱:廳P姓名/名稱身份證號(hào)/企業(yè)注冊(cè)號(hào)

16、任職類型職務(wù)/持 股比例任職 狀態(tài)入職日期離職日期1、EXCELS格為2003年版格式。每次報(bào)送均為全量數(shù)據(jù)，用固定的文件名覆蓋上一次報(bào)送的同名文件。中小企業(yè)私募債券的董、監(jiān)、高及持股5現(xiàn)上股東信息若未發(fā)生變化，則無須再次報(bào)送。2、股東名稱的最大長度為 30個(gè)漢字字符。3、任職類型的選擇范圍為：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東。4、任職狀態(tài)的選擇范圍為：現(xiàn)任、離任。5、日期格式為 YYYY-MM-DD 如 2012-05-08 。6、日期欄目不適用的填寫為9999-12-31 。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘

17、身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮思純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之日能”，是以眾議舉寵為督:愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí), 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許