2022理財顧問工作職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022理財顧問工作職責1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；2022理財顧問工作職責（二）1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案2.根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標3.參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會5.完成工作

2、報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作2022理財顧問工作職責（三）1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶(金融機構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。2022理財顧問工作職責（四）1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績

3、；3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)2022理財顧問工作職責（五）1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。2022理財顧問工作職責（六）1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級

4、銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等)，以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。2022理財顧問工作職責（七）(1)了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；(2)耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；(3

5、)根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；(4)做好客戶維護工作。2022理財顧問工作職責（八）1、全面負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)，制定并落實生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品質(zhì)量;2、協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度，負責生產(chǎn)任務(wù)的安排，提供生產(chǎn)所需的資源，過程質(zhì)量控制;3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;4、生產(chǎn)車間管理和維護，主導(dǎo)貫徹安全生產(chǎn)制度和管理安全生產(chǎn);5、全面推行生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，配合內(nèi)外審質(zhì)量管理體系考核。6、公司安排的其他工作。2022理財顧問工作職責（九）1、負責安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生;2、嚴格把握各生產(chǎn)工序的質(zhì)量，有質(zhì)量異常及時解決;3、根據(jù)公司實際情況，制定

6、月、周、日工作計劃，根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備和人力資源合理安排生產(chǎn)運營。并且控制好質(zhì)量、交期、成本，按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù);4、監(jiān)督和配合好各機長做好機器設(shè)備的保養(yǎng)維修工作;5、生產(chǎn)現(xiàn)場管理，生產(chǎn)區(qū)域規(guī)劃，生產(chǎn)物品擺放定置，做好5S相關(guān)工作;6、負責生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和物資消耗的統(tǒng)計，申請上報及采購的物資;7、做好下屬的培養(yǎng)指導(dǎo)管理工作，配合行政人事做好人力資源管理工作。2022理財顧問工作職責（十）1、貫徹公司有關(guān)生產(chǎn)調(diào)度、安全生產(chǎn)等方面的規(guī)章制度;?2、負責做好本部門有關(guān)規(guī)定的制訂與審定，按月向正(付)總經(jīng)理提供生產(chǎn)報表;?3、做好本部門質(zhì)量目標的制訂、展開、檢查和落實;?4、做好本部門的工作計劃，布置

7、監(jiān)督下屬部門的工作，作好部門之間的協(xié)調(diào);?5、搞好生產(chǎn)例會的召開，及時協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中所出現(xiàn)的問題;?6、根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要,與相關(guān)部門就需解決的問題共同解決、協(xié)商一致;?7、對車間工人進行工藝和安全教育，督促生產(chǎn)工人執(zhí)行勞動紀律和工藝紀律。?8、搞好本部員工的隊伍建設(shè)，負責本部門員工業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)與管理，并作好對部門的考核;?9、組織處理重大設(shè)備事故，按時準確填報有關(guān)統(tǒng)計報表;?10、編制本部門的辦公費用及生產(chǎn)資料的消耗，按規(guī)定作好報批手續(xù);?12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理突發(fā)事件，完成臨時交辦任務(wù);?13、年終向上級領(lǐng)導(dǎo)提交述職報告。2022理財顧問工作職責（十一）1、負責生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各種問題的

8、進行協(xié)調(diào)解決、對整體的生產(chǎn)進度的把握與管控;2、負責車間6S管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的合理化布置及整潔;3、負責落實車間各項規(guī)章制度的實施，負責車間員工的日常管理工作，并做好員工的考勤和考核;4、負責不定期召開車間生產(chǎn)會議，將公司下達的各項決策、要求及時傳達給員工;5、負責根據(jù)實際生產(chǎn)任務(wù)和車間人員配備情況及時向領(lǐng)導(dǎo)提報人員需求，并合理安排崗位。2022理財顧問工作職責（十二）1、全面負責工程施工進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)及文明施工等工作;2、參與施工組織設(shè)計和施工方案的編制，參加圖紙會審和設(shè)計交底，組織好施工前的準備活動;3、負責安全標準化工地的建設(shè)，搞好安全生產(chǎn)，對安全生產(chǎn)及文明施工負主要責任;4、深

9、入施工現(xiàn)場，掌握項目施工進度，質(zhì)量、安全等情況，做好現(xiàn)場施工目標的中間控制;5、組織并參加項目生產(chǎn)會，協(xié)調(diào)并解決施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種矛盾和具體問題，布置生產(chǎn)任務(wù)，落實會議決定事宜;6、督促現(xiàn)場施工管理人員完成工程施工;7、完成項目經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。2022理財顧問工作職責（十三）1.根據(jù)生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)和指導(dǎo)生產(chǎn)過程中的人員、設(shè)備、原料排產(chǎn)，確保生產(chǎn)順利進行，保證準時交貨;2.確保生產(chǎn)原料、工時和設(shè)備合理排產(chǎn)，且有效降低損耗;3.保證車間達成6S標準和零事故目標;4.督促生產(chǎn)過程的質(zhì)量標準執(zhí)行，及時處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題;5.負責生產(chǎn)員工績效考核和管理工作，實現(xiàn)人力資源的合理配置;6.負

10、責車間員工的技能和管理培訓(xùn);7.負責新產(chǎn)品導(dǎo)入的試生產(chǎn)及售后服務(wù)執(zhí)行;8、負責制定生產(chǎn)車間的各項運行相關(guān)管理規(guī)定并有效推行;9.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作等;2022理財顧問工作職責（十四）1、按照合同要求，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所轄工程項目各工區(qū)項目部的施工生產(chǎn)，處理好日常工作中與甲方、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通工作，及時對甲方、監(jiān)理提出的問題進行跟蹤反饋。2、組織編制合同段的指導(dǎo)性(實施性、施工組織、重要工程的施工組織計劃，掌握施工的動態(tài)和工程進度;協(xié)調(diào)所屬各施工單位間的關(guān)系，保證計劃任務(wù)的完成。3、做好經(jīng)濟合同管理，認真履行合同規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)，負責統(tǒng)一向建設(shè)單位辦理驗工計價及工程財務(wù)往來、工程價款結(jié)算，抓好工程成本控制。4、制定項目工作開展的流程，協(xié)調(diào)項目各職能部門正常開展工作，對各崗位的具體崗位職能進行明確劃分，落實責任到人。5、負責協(xié)助上級合理安排現(xiàn)場進度、質(zhì)量、安全文明等工作，并加以監(jiān)督與落實。6、負責跟蹤實名制、分賬制落實情況。落實“民工惠”在項目扎根開展。7、對內(nèi)做好勞務(wù)單位的人、材、機實施策