中國汽車安全氣囊行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250017 方法論 4 HYPERLINK l _TOC_250016 研究方法 4 HYPERLINK l _TOC_250015 名詞解釋 5 HYPERLINK l _TOC_250014 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場綜述 6 HYPERLINK l _TOC_250013 中國汽車安全氣囊行業(yè)定義及分類 6 HYPERLINK l _TOC_250012 中國汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展歷程 8 HYPERLINK l _TOC_250011 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場現(xiàn)狀 10 HYPERLINK l _TOC_250010 中國汽車安全氣囊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 1

2、0 HYPERLINK l _TOC_250009 上游分析 11 HYPERLINK l _TOC_250008 下游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250007 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場規(guī)模 13 HYPERLINK l _TOC_250006 中國汽車安全氣囊行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 14 HYPERLINK l _TOC_250005 汽車銷量的增長推動(dòng)汽車安全氣囊市場容量的增長 14 HYPERLINK l _TOC_250004 強(qiáng)制性法規(guī)帶動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展 15關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展 16 HYPERLINK l _TOC_250003 中國汽車安全氣囊行業(yè)政策分

3、析 17 HYPERLINK l _TOC_250002 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場趨勢(shì) 18汽車安全氣囊向智能化方向發(fā)展 18汽車安全氣囊的綠色環(huán)?；?19 HYPERLINK l _TOC_250001 行人保護(hù)安全氣囊是未來發(fā)展的重要趨勢(shì) 20 HYPERLINK l _TOC_250000 中國汽車安全氣囊行業(yè)競爭格局分析 21中國汽車安全氣囊行業(yè)競爭格局概述 21中國汽車安全氣囊行業(yè)投資企業(yè)分析 22錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 22東方久樂汽車安全氣囊有限公司 24南京普羅安全系統(tǒng)有限公司 25圖表目錄圖 2-1 汽車安全氣囊的工作原理 6圖 2-2 汽車安全氣囊起作用的角度 7

4、圖 2-3 中國汽車安全氣囊分類 8圖 2-4 中國汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展歷程 9圖 2-5 中國汽車安全氣囊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 11圖 2-6 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場規(guī)模（按銷量統(tǒng)計(jì)），2014-2023 年預(yù)測 14圖 3-1 中國汽車銷量，2014-2018 年 15圖 3-2 強(qiáng)制性法規(guī)的推出帶動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展 16圖 3-3 關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)助力汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展 17圖 4-1 中國汽車安全氣囊行業(yè)政策 18圖 5-1 汽車安全氣囊向智能化方向發(fā)展 19圖 5-2 汽車安全氣囊的綠色環(huán)?；?20圖 5-3 行人保護(hù)安全氣囊是未來發(fā)展的重要趨勢(shì) 21圖 6-1 錦州錦恒主要產(chǎn)品

5、23圖 6-2 東方久樂主要產(chǎn)品 25圖 6-3 南京普羅主要產(chǎn)品 26方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個(gè)垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從汽車、科技、人工智能等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多

6、元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。頭豹研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋疊氮化鈉：化學(xué)式 NaN3，亦稱三氮化鈉，分子量 65.01，白色六方系晶體，無味、無臭，

7、純品無吸濕性，劇毒。汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)：被動(dòng)安全是在事故發(fā)生時(shí)汽車對(duì)車內(nèi)成員的保護(hù)或?qū)Ρ蛔曹囕v或行人的保護(hù)，被動(dòng)安全的好壞決定事故后車內(nèi)成員的受傷嚴(yán)重程度。汽車傳感器：汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車使用時(shí)，分布于車身的傳感器會(huì)進(jìn)行車身狀態(tài)信息和車外環(huán)境信息的采集，包括溫度、車速、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動(dòng)等各種信息，并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，進(jìn)而將其傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧??！熬盼濉庇?jì)劃：第九個(gè)五年計(jì)劃，1996-2000 年中國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，簡稱 “九五”計(jì)劃?！笆濉庇?jì)劃：第十個(gè)五年計(jì)劃，2001-2005 年中國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，簡稱 “十五”計(jì)劃。M1 類汽車

8、：至少有 4 個(gè)車輪，或有 3 個(gè)車輪，且廠定最大總質(zhì)量超過 1t，除駕駛員座位外，乘客座位不超過 8 個(gè)的載客車輛。N1 類汽車：最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過 3,500kg 的載貨汽車。微秒：時(shí)間單位，符號(hào)s，1 微秒等于百萬分之一秒?！皣鶚?biāo)準(zhǔn)”：全稱為國家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，2016 年 12 月，中國生態(tài)環(huán)境部和國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）。中國汽車安全氣囊行業(yè)市場綜述中國汽車安全氣囊行業(yè)定義及分類汽車安全氣囊是一種能夠有效保護(hù)司乘人員安全的被動(dòng)保護(hù)裝置，是汽車被動(dòng)安全的重要產(chǎn)品之一。汽車安全氣囊的使用情景當(dāng)汽車發(fā)生碰撞時(shí)，在司乘人員

9、與車內(nèi)構(gòu)件尚未發(fā)生“二次碰撞”前，汽車安全氣囊裝置迅速在二者之間打開一個(gè)充滿氣體的氣墊，司乘人員因慣性移動(dòng)向氣墊撲倒，進(jìn)而緩和司乘人員受到的沖擊力并吸收外部擠壓的能量，減輕司乘人員的損傷。經(jīng)過近 30 年的發(fā)展，汽車安全氣囊的保護(hù)效果已被消費(fèi)者認(rèn)可，并成為乘用車的標(biāo)準(zhǔn)配置。汽車安全氣囊的工作原理汽車碰撞時(shí)會(huì)給傳感器一個(gè)碰撞強(qiáng)度的信號(hào)，并將此信號(hào)傳遞至安全氣囊的電子系統(tǒng)進(jìn)行處理，電子系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算并與設(shè)定的氣囊打開的閾值和條件進(jìn)行比較，如需打開氣囊，氣體發(fā)生器會(huì)對(duì)氣囊進(jìn)行充氣，在氣囊碰撞后在司乘人員和汽車運(yùn)動(dòng)方向的內(nèi)部飾件之間迅速展開一個(gè)氣囊（見圖 2-1）。圖 2-1 汽車安全氣囊的工作原理來源

10、：知網(wǎng)（安全氣囊的性能優(yōu)化），頭豹研究院編輯整理汽車安全氣囊的工作過程具有局限性，對(duì)碰撞的角度有要求，這個(gè)角度通常是汽車正前方或斜前方30。在汽車安全氣囊起作用的角度內(nèi)發(fā)生碰撞且縱向減速度達(dá)到汽車安全氣囊系統(tǒng)設(shè)定的閾值時(shí)，氣囊在特定角度下工作（見圖 2-2）。圖 2-2 汽車安全氣囊起作用的角度來源：頭豹研究院編輯整理按照汽車安全氣囊的保護(hù)位置分類，汽車安全氣囊可分為駕駛員安全氣囊、乘員安全氣囊、側(cè)邊氣囊、側(cè)邊氣簾（見圖 2-3）：（1）駕駛員安全氣囊：汽車最廣泛采用的安全氣囊，在汽車發(fā)生碰撞時(shí)對(duì)駕駛員起保護(hù)作用；（2）乘員安全氣囊：在汽車發(fā)生碰撞時(shí)，對(duì)乘員的頭部和腰部起到保護(hù)作用；側(cè)邊氣囊：

11、又稱側(cè)氣囊，根據(jù)使用要求的不同，側(cè)邊安全氣囊可安裝在車門橫梁中、車門內(nèi)板中或座椅側(cè)面。安裝在車門橫梁中的防側(cè)撞安全氣囊，用以保護(hù)乘員的頭部；安裝在車門內(nèi)板內(nèi)的側(cè)邊氣囊，用以保護(hù)乘員的胸部、心、肺臟等重要器官；側(cè)邊氣簾：安裝在汽車車窗一側(cè)的安全氣囊，在碰撞時(shí)彈出車窗，以達(dá)到保護(hù)乘客的效果。圖 2-3 中國汽車安全氣囊分類來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展歷程汽車安全氣囊的發(fā)展歷程從 1953 年第一個(gè)專利被批準(zhǔn)至今可分為起步階段、成長階段和快速發(fā)展階段（見圖 2-4）：（1）起步階段（1953-2000 年）汽車安全氣囊最早出現(xiàn)在美國，1953 年，John W.Hetr

12、ick 首次提出“汽車用安全氣囊防護(hù)裝置”，并獲得題為“汽車緩沖安全裝置”的美國專利。1970 年，汽車廠家開始研制可用于減輕交通事故中乘員傷害的汽車用安全氣囊。汽車安全氣囊進(jìn)入汽車前裝市場，汽車主機(jī)廠開始安裝安全氣囊。1974 年，美國通用汽車在其產(chǎn)品上配備安全氣囊。20 世紀(jì) 90 年代，汽車安全氣囊的裝機(jī)率快速提升。發(fā)達(dá)國家通過立法的形式，以強(qiáng)制性的方式推廣安全氣囊的使用。以美國為例，美國通過立法規(guī)定，自 1998 年起，其境內(nèi)銷售的汽車必須裝配安全氣囊。20 世紀(jì) 80 年代末期，中國從事汽車碰撞安全的專家和學(xué)者開始關(guān)注汽車安全氣囊的研究和發(fā)展。20 世紀(jì) 90 年代中期，汽車安全氣囊

13、僅配備于高檔進(jìn)口汽車。1992 年，中國自行研制的 FS-01 安全氣囊通過碰測試驗(yàn)。在“九五”計(jì)劃和“十五”計(jì)劃期間，原國家經(jīng)貿(mào)委將汽車安全氣囊列為中國汽車零部件三大重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目之一。1999 年 10 月，原國家機(jī)械工業(yè)局發(fā)布的關(guān)于正面碰撞乘員保護(hù)的設(shè)計(jì)規(guī)則對(duì)汽車配置安全氣囊提出新的要求。在政府的支持下，中國汽車安全氣囊行業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步入正軌。（2）成長階段（2001-2010 年）2001 年，中國加入 WTO，中國汽車及相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展受到全球經(jīng)濟(jì)的沖擊。中國安全氣囊行業(yè)起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。中國通過以“市場換技術(shù)”的方式進(jìn)行技術(shù)積累。國際安全氣囊總成廠

14、商先后進(jìn)入中國投資設(shè)廠。2001 年，國際知名的汽車安全系統(tǒng)企業(yè)奧托立夫在上海投資建廠。2002 年，日本高田在上海投資設(shè)廠。 2004 年，延鋒百利得在上海投資建廠。在市場競爭激烈的背景下，中國企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新的方式，提高中國安全氣囊行業(yè)的實(shí)力和市場競爭力。（3）快速發(fā)展階段（2011 年至今）汽車主機(jī)廠和汽車自主品牌安全氣囊企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)以打破國際廠商的壟斷，在汽車安全氣囊關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域投入巨大的研發(fā)力量。汽車主機(jī)廠如中國一汽、東風(fēng)汽車、上汽、長安汽車、北京汽車、吉利汽車、比亞迪等均開始進(jìn)行安全氣囊領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，并在汽車安全氣囊的多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和探索，如氣囊模組、控制

15、模塊等。在中國自主品牌汽車安全氣囊企業(yè)方面，錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)有限公司、東方久樂汽車安全氣囊有限公司進(jìn)行安全氣囊的自身技術(shù)創(chuàng)新。此階段，中國自主品牌汽車安全氣囊廠家成為中國自主汽車品牌的供應(yīng)商，進(jìn)一步帶動(dòng)中國自主品牌汽車安全氣囊廠家的發(fā)展。圖 2-4 中國汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)市場現(xiàn)狀2014 年至 2017 年，中國汽車銷量呈上升趨勢(shì)，中國自主品牌汽車發(fā)展迅速，帶動(dòng)中國自主汽車安全氣囊企業(yè)快速發(fā)展，中國汽車安全氣囊行業(yè)迎來快速發(fā)展期。2018 年，中國汽車銷量出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，由 2017 年的 2,887.9 萬輛下降至 2018 年的 2,80

16、8.1 萬輛，同比下降 2.8%。由于“國六標(biāo)準(zhǔn)”于 2019 年 7 月 1 日起實(shí)施，2018 年，部分消費(fèi)者處于觀望期，汽車銷量受到影響。據(jù)在汽車安全氣囊行業(yè)內(nèi)有 12 年工作經(jīng)驗(yàn)的專家介紹，2018年乘用車銷量和汽車銷量降幅明顯，中國自主品牌汽車銷量受到較大影響，因此主要客戶為中國自主品牌汽車企業(yè)的中國自主品牌安全氣囊生產(chǎn)廠家受影響較大，特別是中小汽車安全氣囊廠家處于不利的地位。在合營汽車安全氣囊生產(chǎn)廠家方面，由于此類廠家的客戶多為合資或外資的汽車主機(jī)廠，受到汽車銷量下降的影響相對(duì)較小，因此在短期內(nèi)受到行業(yè)發(fā)展放緩的沖擊較小。中國汽車安全氣囊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車安全氣囊作為總成級(jí)部件，在整個(gè)

17、汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于承上啟下的位置，汽車安全氣囊行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原材料和零部件企業(yè)，行業(yè)中游為汽車安全氣囊的生產(chǎn)商，下游主體主要為汽車主機(jī)廠（見圖 2-5）。圖 2-5 中國汽車安全氣囊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理上游分析汽車安全氣囊是一個(gè)零部件眾多，涉及機(jī)械、電子、紡織等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其主要零部件包括氣體發(fā)生器、傳感器和氣袋等。氣體發(fā)生器是安全氣囊的核心部件，屬執(zhí)行器件，氣體發(fā)生器的成本約占總成本的 50%。氣體發(fā)生器的生產(chǎn)廠家可分為三類：中國自主品牌汽車安全氣囊廠家如錦州錦恒和東方久樂，可自主生產(chǎn)氣體發(fā)生器，但這些廠家在與汽車主機(jī)廠合作時(shí)，汽車主機(jī)廠出現(xiàn)指定汽車安全

18、氣囊氣體發(fā)生器生產(chǎn)廠家的情況，指定的氣體發(fā)生器生產(chǎn)廠家包括 ARC 集團(tuán)、奧托立夫、均勝等，這些廠家技術(shù)實(shí)力雄厚，競爭力強(qiáng)；國際汽車安全氣囊生產(chǎn)廠家以奧托立夫、均勝、日本高田為代表，此類廠家具備自主生產(chǎn)汽車安全氣囊氣體發(fā)生器的能力，且市場競爭力強(qiáng)；生產(chǎn)氣體發(fā)生器的廠家，如 ARC 集團(tuán)、西安慶華、四十二所等。盡管部分中國自主品牌汽車安全氣囊企業(yè)和中國氣體發(fā)生器的廠家可自主生產(chǎn)氣體發(fā)生器，但由于汽車主機(jī)廠指定氣體發(fā)生器的情況時(shí)有發(fā)生，氣體發(fā)生器技術(shù)要求較高，掌握氣體發(fā)生器技術(shù)的廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。傳感器主要依賴于從德國大陸集團(tuán)、博世等國際知名汽車零部件廠商進(jìn)口，市場依存度約為 80%。中國本土汽車

19、傳感器廠商主要負(fù)責(zé)對(duì)傳感器各類器件進(jìn)行分裝和組裝，并在軟件上做提升和處理，其產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性上與國際生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品有差距。大陸、博世等傳感器生產(chǎn)廠家議價(jià)能力較高，較高的市場依存度會(huì)壓縮中游汽車安全氣囊生產(chǎn)企業(yè)的利潤。氣袋屬于紡織領(lǐng)域中一項(xiàng)具有高技術(shù)含量的產(chǎn)品，成本約占總成本的 30%。目前，中國具備規(guī)?；a(chǎn)氣囊布的企業(yè)為九井織物（南通）有限公司、可?。暇┨胤N紡織品有限公司、東洋紡汽車飾件（常熟）有限公司、上海博舍紡織科技有限公司等。中國自主汽車安全氣囊企業(yè)具備生產(chǎn)氣袋的能力，但出于控制成本的考慮，會(huì)選擇通過原材料供應(yīng)商進(jìn)行采購。下游分析汽車安全氣囊的生產(chǎn)廠家與汽車主機(jī)廠的合作方式為招標(biāo)

20、和定制開發(fā)。招標(biāo)是指汽車主機(jī)廠進(jìn)行通過招標(biāo)的方式確定零部件的供應(yīng)商。汽車主機(jī)廠通常會(huì)通過三輪招標(biāo)確定汽車安全氣囊的供應(yīng)商，通常會(huì)有 3-4 家供應(yīng)商參與招標(biāo)。汽車安全氣囊生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入汽車主機(jī)廠的供應(yīng)體系才能夠進(jìn)行投標(biāo)。汽車安全氣囊企業(yè)進(jìn)入汽車主機(jī)廠的供應(yīng)體系需滿足汽車主機(jī)廠的基本要求，如體系認(rèn)證、供貨認(rèn)證等，在此過程中，汽車主機(jī)廠占據(jù)主導(dǎo)地位，議價(jià)能力強(qiáng)。定制開發(fā)是指汽車主機(jī)廠為汽車安全氣囊的生產(chǎn)廠家提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)，汽車安全氣囊生產(chǎn)商家根據(jù)汽車主機(jī)廠的技術(shù)要求，由相關(guān)的技術(shù)人員制定開發(fā)方案，商務(wù)部門根據(jù)方案確定報(bào)價(jià)。（這一段，建議總起一段說明有哪些國家的主機(jī)廠，然后各國主機(jī)廠配套的 安全氣囊的

21、特點(diǎn)，不然下面這一段顯得挺亂的）由于汽車安全氣囊自主品牌供應(yīng)商在高端產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù)方面的匱乏，汽車主機(jī)廠為達(dá)到日益嚴(yán)格的碰撞標(biāo)準(zhǔn)，提升汽車安全性能，選擇與國際主流的汽車安全氣囊供應(yīng)商進(jìn)行配套開發(fā)。中國自主汽車安全氣囊企業(yè)的客戶多為中國自主汽車品牌，以錦州錦恒為例，其客戶群體約 70%-80%為中國自主汽車品牌。合資汽車主機(jī)廠或外資汽車主機(jī)廠通常在歐洲、美國等地區(qū)進(jìn)行開發(fā)，在開發(fā)時(shí)已選定國際汽車安全氣囊的生產(chǎn)廠家，因此中國自主汽車安全氣囊企業(yè)較少參與到這一部分的市場中。中國汽車安全氣囊行業(yè)市場規(guī)模由于汽車市場的快速增長，汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，安全氣囊的國產(chǎn)化程度逐步提高。在中國政府對(duì)于汽車安全

22、的重視和汽車市場增長的推動(dòng)下，汽車安全氣囊的普及度逐步增加，成為各種類、各級(jí)別車型的標(biāo)準(zhǔn)配置。汽車安全氣囊行業(yè)步入快速發(fā)展期，2014 年汽車安全氣囊行業(yè)的市場規(guī)模（按銷量統(tǒng)計(jì)）為 187.9 億元，2018 年這一數(shù)據(jù)增長至 482.4億元，年復(fù)合增長率為 26.6%。未來五年，汽車安全氣囊行業(yè)的市場規(guī)模將以 15.2%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計(jì) 2023 年，其市場規(guī)模將達(dá)到 749.1 億元（見圖 2-6）。圖 2-6 中國汽車安全氣囊行業(yè)市場規(guī)模（按銷量統(tǒng)計(jì)），2014-2023 年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素汽車銷量的增長推動(dòng)汽車安全氣囊市場容量的增長汽車銷

23、量的增長推動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)快速發(fā)展。由于現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)汽車正面碰撞的乘員保護(hù)將需要通過碰撞試驗(yàn)的車輛范圍擴(kuò)大至汽車，安全氣囊的性能是試驗(yàn)的重要依據(jù)，因此汽車安全氣囊的銷售量與汽車的銷售量密切相關(guān)。2014 年，中國汽車銷量為2,349.2萬輛，2018 年汽車銷量為 2,808.1 萬輛，五年內(nèi)總體保持增長趨勢(shì)，年復(fù)合增長率為 4.6%（圖 3-1）。汽車安全氣囊是汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)的重要組成部分，增長的汽車銷量為汽車安全氣囊提供廣闊的市場空間。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，安全氣囊的市場空間巨大，目前低端車大多配置兩個(gè)氣囊，中端車型加側(cè)邊氣囊，中高端車型加配氣簾，豪華車在此基礎(chǔ)上增加側(cè)氣囊。伴

24、隨著消費(fèi)者對(duì)汽車安全性的重視，汽車制造商愈發(fā)重視汽車安全氣囊的開發(fā)，從單一的保護(hù)司乘人員的頭部拓展到頭部、胸部、頸部、腿部、膝部等多部位保護(hù)，因此單車汽車安全氣囊的數(shù)量始終保持增長，將進(jìn)一步促進(jìn)汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展。圖 3-1 中國汽車銷量，2014-2018 年來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，頭豹研究院編輯整理強(qiáng)制性法規(guī)帶動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展安全法規(guī)強(qiáng)制性安裝對(duì)中國汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展起積極的推動(dòng)作用。根據(jù)公安部交通管理局發(fā)布的中華人民共和國道路交通事故統(tǒng)計(jì)年報(bào)（2018 年度），2018 年中國汽車發(fā)生交通事故166,906 起，導(dǎo)致46,161 人死亡，169,046 人受傷，直接財(cái)產(chǎn)損失1

25、18,671.6萬元。對(duì)于汽車碰撞安全，政府及社會(huì)各界均給予高度關(guān)注，相關(guān)政策、法規(guī)相繼推出。1999年原國家機(jī)械工業(yè)局發(fā)布關(guān)于正面碰撞乘員保護(hù)的設(shè)計(jì)規(guī)則，2002 年關(guān)于正面碰撞乘員保護(hù)的設(shè)計(jì)規(guī)則開始實(shí)施，這項(xiàng)政策明確提出汽車乘員在發(fā)生汽車碰撞時(shí)的安全標(biāo)準(zhǔn)。 2006 年，汽車安全的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)汽車側(cè)面碰撞的乘員保護(hù)和乘用車后碰撞燃油系統(tǒng)安全要求正式實(shí)施，這兩項(xiàng)政策規(guī)定，在 2006 年 7 月 1 日后上市的車型必須通過相應(yīng)的側(cè)面和后部碰撞測試才會(huì)給予申報(bào)審批。安全氣囊的數(shù)量和性能是衡量汽車安全性的參照之一。在國家安全強(qiáng)制性法規(guī)的指引下，汽車安全氣囊將成為中國乘用車的標(biāo)配。2014年 9

26、 月 3 日，原中國質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的 GB1551-2014汽車正面碰撞的乘員保護(hù)將正面碰撞的法規(guī)適用范圍由乘用車拓展到汽車，其適用范圍由之前的 M1 類汽車拓展到 M1 類和 N1 類汽車，但不包括最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量的大于 2,500kg 的非多用途車，這項(xiàng)政策進(jìn)一步明確汽車碰撞安全的設(shè)計(jì)性能。碰撞試驗(yàn)的規(guī)定對(duì)汽車安全性能和乘員保護(hù)裝置如汽車安全氣囊的性能提出要求。在國家安全強(qiáng)制性法規(guī)的指引下，汽車安全氣囊將成為 M1類和 N1 類汽車的標(biāo)配（見圖 3-2）。圖 3-2 強(qiáng)制性法規(guī)的推出帶動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展來源：中華人民共和國道路交通事故統(tǒng)計(jì)年報(bào)（2018 年度），頭豹研究院編輯

27、整理關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展汽車安全氣囊技術(shù)是中國自主汽車品牌和各大汽車零部件企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)，這些企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新助力汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展。目前，中國安全氣囊自主品牌供應(yīng)商在高端產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù)方面存在不足，汽車主機(jī)廠為滿足愈發(fā)嚴(yán)格的碰撞標(biāo)準(zhǔn)，借助提高汽車安全性能的方式提升品牌形象，汽車企業(yè)尤其是自主品牌的汽車主機(jī)廠，愈來愈重視汽車安全氣囊技術(shù)的自主研發(fā)。例如，吉利汽車下屬的汽車研究院，針對(duì)安全氣囊的四個(gè)主要組成部分氣囊模組、氣體發(fā)生裝置、氣袋和控制模塊，均進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)上的研發(fā)，并申請(qǐng)相關(guān)的專利，這是汽車主機(jī)廠在進(jìn)行安全氣囊集成時(shí)面臨的技術(shù)問題，吉利汽車的技術(shù)研發(fā)將為其在產(chǎn)業(yè)鏈在上縱深拓展

28、，在與汽車安全氣囊供應(yīng)商合作時(shí)掌握更多話語權(quán)。此外，自主品牌安全氣囊制造企業(yè)逐步發(fā)展壯大。伴隨著中國安全氣囊系統(tǒng)的普及性逐步提高，汽車安全氣囊的國產(chǎn)化程度在進(jìn)一步提高。在汽車自主品牌零部件企業(yè)方面，以錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)股份有限公司為例，其具有汽車安全氣囊核心技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠配套，擁有數(shù)十項(xiàng)專利，推動(dòng)中國產(chǎn)汽車安全氣囊的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程（見圖 3-3）。圖 3-3 關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)助力汽車安全氣囊行業(yè)發(fā)展來源：頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)政策分析汽車安全氣囊是整車中重要的配套零部件，中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)汽車安全氣囊行業(yè)的發(fā)展

29、（見圖 4-1）。2015 年 5 月，中國國務(wù)院發(fā)布的中國智造 2025強(qiáng)調(diào)將大力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)取得突破性進(jìn)展，到 2020 年，中國將掌握各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，行車覆蓋關(guān)鍵零部件和整車制造的全面工業(yè)體系。2017 年 4 月，科技部印發(fā)的“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃指出在“十三五”期間，加強(qiáng)組成套工藝研究，為汽車零部件制造提供解決方案，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件高效柔性加工與批量化制造中的成組成套應(yīng)用。2017 年 4 月，工業(yè)和信息化部、中國發(fā)展改革委和科技部聯(lián)合發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提出，實(shí)現(xiàn)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的安全可控，突破車用芯片等汽車電子

30、化的核心關(guān)鍵技術(shù)，形成從零部件到整車制造的完整的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。2018 年 7 月，中國國務(wù)院發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿），提出規(guī)范汽車市場主體的投資行為，對(duì)社會(huì)資本加以引導(dǎo)，防范無序發(fā)展和盲目建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃新能源汽車行業(yè)格局，鼓勵(lì)現(xiàn)有自主車企加大對(duì)新能源汽車的投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車。2019年 1 月，中國發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、民政部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案指出，將采取多項(xiàng)舉措促進(jìn)汽車消費(fèi)，滿足居民出行需要，在這一政策的支持下

31、，汽車行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)汽車安全氣囊的需求增長。圖 4-1 中國汽車安全氣囊行業(yè)政策來源：頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)市場趨勢(shì)汽車安全氣囊智能化汽車安全氣囊通過傳感器的發(fā)展和電子控制技術(shù)的進(jìn)步，其智能化程度不斷提高。智能化安全氣囊的發(fā)展將提高其安全可靠性。智能化安全氣囊通過在普通安全氣囊的基礎(chǔ)上增加傳感器，以探測出在座椅上的是兒童還是成年人，以及他們是否系安全帶和所處的位置和高度，通過采集這些數(shù)據(jù)，經(jīng)由電子計(jì)算機(jī)軟件和處理和控制安全氣囊的膨脹，使其發(fā)揮最佳作用，避免安全氣囊出現(xiàn)不必要的膨脹，從而極大的提高其安全作用。國際主流的整車和零部件企業(yè)掌握智能化安全氣囊技術(shù)。在實(shí)際應(yīng)用中，中國市

32、場上最早出現(xiàn)的安裝完整的智能化安全氣囊系統(tǒng)的整車產(chǎn)品是捷豹于 2005 年導(dǎo)入中國市場的捷豹 XJ6L。目前，在市場對(duì)碰撞安全性的要求不斷提高的背景下，愈來愈多的豪華車型安裝智能化安全氣囊，未來，智能化安全氣囊有望成為汽車標(biāo)配（見圖 5-1）。圖 5-1 汽車安全氣囊向智能化方向發(fā)展來源：頭豹研究院編輯整理汽車安全氣囊綠色環(huán)?；?dāng)前安全氣囊的技術(shù)正向著氣囊綠色環(huán)?；姆较虬l(fā)展。目前，汽車安全氣囊中普遍采用疊氮化鈉作為氣體發(fā)生劑。從人體健康和環(huán)保角度分析，疊氮化鈉是一種有毒的物質(zhì)，其毒性是砷的近 30 倍。此外，從安全方面分析，疊氮化鈉在被激活后釋放氣體將氣囊充氣時(shí)，會(huì)產(chǎn)生固態(tài)的鈉，鈉是化學(xué)性質(zhì)

33、非常活潑的物質(zhì)，在與水接觸時(shí)可直接燃燒，對(duì)乘客造成安全隱患。因此，汽車安全氣囊發(fā)展的一個(gè)重要方向，是避免使用有潛在危險(xiǎn)的或有毒性的物質(zhì)，采用新型的氣體發(fā)生技術(shù)，使其達(dá)到綠色、環(huán)保、無害的要求。以 TRW 公司的新技術(shù)為例，TRW 公司以非疊氮化合物的推進(jìn)劑作為動(dòng)力，替代原有的安全氣囊所用的固體氮化合物。未來，安全氣囊將朝著環(huán)保的方向發(fā)展，安全氣囊本身的安全性將進(jìn)一步提高。圖 5-2 汽車安全氣囊的綠色環(huán)?；瘉碓矗侯^豹研究院編輯整理行人保護(hù)安全氣囊是未來發(fā)展的重要趨勢(shì)行人保護(hù)安全氣囊在發(fā)生碰撞時(shí)減少車輛對(duì)行人的傷害，是汽車被動(dòng)安全技術(shù)的重要發(fā)展路線之一。目前，整車產(chǎn)品中配置的行人保護(hù)安全氣囊，其

34、組成包括發(fā)動(dòng)機(jī)罩和前圍安全氣囊，兩者配合使用可減少最常見的行人傷亡事故。行人保護(hù)安全氣囊的工作原理是在汽車發(fā)生碰撞時(shí)，碰撞預(yù)警傳感器激發(fā)氣囊和氣袋，50 至 75 微秒內(nèi)完成充氣，充氣后的安全氣囊在前照燈之間的部位展開，由保險(xiǎn)杠頂面向上延伸到發(fā)動(dòng)機(jī)罩表面以上，對(duì)車輛與人體發(fā)生接觸的部位進(jìn)行緩沖。1974 年，大眾汽車提出行人保護(hù)安全氣囊的構(gòu)想。此后，豐田汽車在行人保護(hù)安全氣囊方面保持技術(shù)領(lǐng)先。自 1993 年起，豐田汽車針對(duì)行人保護(hù)安全氣囊進(jìn)行專利申請(qǐng)，截止 2018 年底，豐田汽車在行人安全保護(hù)氣囊領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量第一。2012 年，沃爾沃首發(fā) V40 車型，隨后在歐洲上市，該車型于 201

35、3 年 4 月進(jìn)入中國，這是全球首款標(biāo)配行人保護(hù)安全氣囊的車型，車身裝配的行人保護(hù)安全氣囊與車內(nèi)其他安全氣囊組成性能全面的安全氣囊保護(hù)系統(tǒng)，大幅提高整車的安全性。目前，行人保護(hù)安全氣囊僅裝載在少量豪華汽車上，未來，其有望廣泛地應(yīng)用于量產(chǎn)汽車（見圖 5-3）。圖 5-3 行人保護(hù)安全氣囊是未來發(fā)展的重要趨勢(shì)來源：頭豹研究院編輯整理中國汽車安全氣囊行業(yè)競爭格局分析中國汽車安全氣囊行業(yè)競爭格局概述中國汽車安全氣囊行業(yè)處于國際生產(chǎn)商高度壟斷的局面，產(chǎn)品由外商企業(yè)的產(chǎn)品主導(dǎo)，國際汽車安全氣囊生產(chǎn)商的市場占有率約為 75%。安全氣囊是總成分總成級(jí)別的零部件，是一種機(jī)電化一體的裝置，具備產(chǎn)業(yè)化能力的通常是世

36、界主流的汽車安全系統(tǒng)的供應(yīng)商，小型供應(yīng)商缺乏足夠的資金和技術(shù)實(shí)現(xiàn)汽車安全氣囊技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品的商業(yè)化。安全氣囊是汽車安全系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分之一，其相關(guān)的系統(tǒng)、零部件眾多，汽車主機(jī)廠和汽車安全系統(tǒng)的企業(yè)均進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備。由于汽車安全氣囊在汽車產(chǎn)品中的重要地位，汽車安全系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)利用各自的技術(shù)特色和技術(shù)優(yōu)勢(shì)搶奪市場份額。在國際廠商方面，奧托立夫、天合汽車集團(tuán)、高田集團(tuán)等企業(yè)在汽車安全氣囊領(lǐng)域占據(jù) 領(lǐng)先地位。奧托立夫是汽車安全系統(tǒng)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，是全世界最大的“汽車乘員保護(hù)系統(tǒng)” 生產(chǎn)商，在全球前駕駛員座、前乘客座、側(cè)面和側(cè)面簾狀安全氣囊的市場占有率達(dá) 40%-55%。天合汽車集團(tuán)是

37、全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商，是世界 10 大汽車零部件供應(yīng)商之一，其安全氣囊的客戶包括豐田、大眾、戴姆勒克萊斯勒、福特、通用等 40 多家汽車制造商。高田公司是日本安全氣囊的主要廠商，主要客戶有福特、寶馬、本田、戴姆勒克萊斯勒等。中國安全氣囊行業(yè)起步晚，經(jīng)過 30 年的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，目前中國企業(yè)在汽車安全氣囊領(lǐng)域的市場占有率約為 25%，中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是依托組裝生產(chǎn)和自主技術(shù)開發(fā)，主要供應(yīng)中國自主品牌汽車主機(jī)廠。錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)有限公司是中國最大的自主品牌安全氣囊供應(yīng)商之一，為上海大眾汽車、一汽、北京汽車、海南汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車等 20 多個(gè)汽車主機(jī)廠的約 80

38、 個(gè)車型配套汽車安全氣囊，在中國汽車被動(dòng)安全領(lǐng)域的影響力較大，錦州錦恒約 80%的合作客戶為中國自主品牌汽車。此外，東方久樂汽車安全氣囊有限公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車安全氣囊系統(tǒng)及其關(guān)聯(lián)的零部件，已為中國近 20 家汽車主機(jī)廠的約 40 個(gè)車型進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和配套，其合作的汽車主機(jī)廠包括一汽海馬、奇瑞汽車、江淮汽車等。中國汽車安全氣囊行業(yè)投資企業(yè)分析錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)股份有限公司企業(yè)概況錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱：錦州錦恒）是一家成立于 1997 年的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，主要從事汽車主被動(dòng)安全技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)。截止 2017 年末，錦州錦恒的公司總資產(chǎn)達(dá)到 14.6 億元，主營業(yè)

39、務(wù)收入 16.8 億元。錦州錦恒合作的汽車主機(jī)廠包括上海大眾汽車、一汽、二汽、天汽、哈飛汽車、北京汽車、海南汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車、長城汽車、力帆汽車、長安汽車、吉利汽車、華晨汽車、中興汽車、日產(chǎn)汽車、東南汽車、長豐汽車、江淮汽車、眾泰汽車等。主要產(chǎn)品錦州錦恒的主要產(chǎn)品為各類汽車安全氣囊，包括簾式氣囊、乘員側(cè)氣囊、駕駛員側(cè)氣囊、機(jī)械式安全氣囊系統(tǒng)、乘員側(cè)氣囊等。在產(chǎn)品研發(fā)和系統(tǒng)研發(fā)方面，錦州錦恒與西門子威迪歐公司、天津市汽車研發(fā)中心、清華大學(xué)、湖南大學(xué)、吉林大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作。錦州錦恒的產(chǎn)品已成功為華泰汽車、中國一汽、長城汽車、江淮汽車、江鈴控股、吉利汽車、上汽通用五菱、上海商用車的

40、汽車車型的車型配套汽車安全氣囊。圖 6-1 錦州錦恒主要產(chǎn)品來源：錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)股份有限公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理投資亮點(diǎn)（1）裝備水平先進(jìn)錦州錦恒主要生產(chǎn)加工、碰撞、檢測設(shè)備均為海外引進(jìn)。在先進(jìn)裝備水平的支持下，錦州錦恒已形成年產(chǎn) 300 萬套汽車安全氣囊的生產(chǎn)。錦州錦恒在生產(chǎn)過程中實(shí)行 ISO/TS16949 質(zhì)量保證體系并通過 ISO14001 環(huán)境體系認(rèn)證。產(chǎn)品的質(zhì)量被眾多汽車主機(jī)廠認(rèn)可。在拓展中國市場的同時(shí)，錦州錦恒的產(chǎn)品出口海外，成為安全氣囊的國際供應(yīng)商。（2）自主創(chuàng)新能力強(qiáng)錦州錦恒是遼寧省科技創(chuàng)新示范企業(yè)，遼寧省新興高技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，其技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。錦州錦恒的實(shí)驗(yàn)室通過國家 CNAS 認(rèn)證，具備正面碰撞、角度碰撞、柱撞、側(cè)面碰撞等車輛碰撞測試試驗(yàn)和臺(tái)車試驗(yàn)?zāi)芰Αｅ\州錦恒具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，通過引進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行消化再創(chuàng)新，在中國開發(fā)出汽車安全氣囊并實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠配套。錦州錦恒擁有數(shù)十項(xiàng)專利技術(shù)。目前，錦州錦恒在進(jìn)行全新安全氣囊、汽車主動(dòng)安全技術(shù)的研發(fā)、在技術(shù)上進(jìn)行不斷地創(chuàng)新。東方久樂汽車安全氣囊有限公司企業(yè)概況東方久樂汽車安全氣囊有限公司（以下簡稱：東方久