中國航空物流行業(yè)運輸量及未來趨勢分析：國際貨運將是下一個物流增長點圖

1、中國航空物流行業(yè)運輸量及未來趨勢分析：國際貨運將是下一個物流增長點圖 航空貨運是現(xiàn)代物流的重要組成部分，相比其他貨運方式，航空物流具有運輸速度快、空間跨度大、運輸安全、不受地面限制等特點，適用于運輸精密儀器、貴重商品、鮮活商品、季節(jié)性商品、高時效要求商品等。航空物流行業(yè)特點運輸時效性高，運輸速度快由于航空物流所采用的運送工具是飛機，飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨物的需求，例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物，由于貨物本身的性質(zhì)導致這一類貨物對時間的要求較高，只能采用航空運輸；破損率低、安全性好航空物流的操作流程各環(huán)節(jié)十分

2、嚴格，破損的情況大大減少，貨物裝上飛機后在空中損壞的幾率很低。因此，相比于其他運輸方式，航空物流貨物的破損率低、安全性好。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一、航空物流行業(yè)運輸量 我國航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：1）第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導的發(fā)展過程：2002年東航集團、中航集團和南航集團三大航空集團重組，航空公司推進“客貨并舉”的戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務。2）第二階段是“快運化融合”階段，從2007年開始，航空貨運向航空快遞看齊，其特征主要為航空貨運管理的精細化、關(guān)注服務時效性與地空資源整合。3）第三階段是從2012年開始，伴隨跨境電商的興起

3、，著重關(guān)注用戶體驗、時效標準化、貿(mào)易便利化等因素。該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征，要求傳統(tǒng)航空物流服務商加速轉(zhuǎn)型，關(guān)注重點從物流管理，轉(zhuǎn)向資金流與信息流，并向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展。我國航空物流發(fā)展的三個階段數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 近年全球航空貨運市場將維持平穩(wěn)增長態(tài)勢。預計隨著未來五年全球制造業(yè)新訂單指數(shù)、制造業(yè)及非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)保持在擴張區(qū)間。預測到2020年全球航空貨郵運輸量將達到12700萬噸。其中亞太市場將領(lǐng)跑全球航空貨運市場的增長，鞏固全球最大航空貨運市場的地位。2008-2020年全球分地區(qū)航空貨郵運輸量情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國航空貨運量的增長與經(jīng)濟

4、走勢趨同。2000-2007年，我國航空貨運量年均復合增速12%，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，主要由于當時國內(nèi)經(jīng)濟處于快速發(fā)展期，貴重物品、高時效運輸需求興起；近年來，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，航空貨運呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，2019年民航貨郵運輸量為753.2萬噸，10年復合增長率為5.3%。我國民航貨郵運輸量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年各區(qū)域貨郵吞吐量占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級趨勢和全球化角度看，航空貨運有較大增長空間。我國的貨運運輸方式以公路為主，民航貨運量占國內(nèi)貨運總量的比重約0.02%，再具體到民航貨運的結(jié)構(gòu)，國際貨運占比逐步提升。全球航空貨運總量大約只占全球貿(mào)易總量的1%

5、左右，貨值占比達到1/3。盡管我國航空貨運整體增速放緩，但伴隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級以及對外開放程度擴大，越來越多的高附加值、高科技、市場敏感度高、交貨期短的產(chǎn)品、跨境商品運輸需求有望釋放，航空是較為理想的貨運方式。我國各種運輸方式貨運量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國民航貨運量結(jié)構(gòu)中，國際占比提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201910/793525.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國航空物流園行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告數(shù)據(jù)顯示：截至2018年底，我國共有運輸航空公司60家，比上年底凈增2家，按不同所有制類別劃分：國有控股公司45家，民營和民營

6、控股公司15家。在全部運輸航空公司中，全貨運航空公司9家，中外合資航空公司10家，上市公司8家。2018年中國航空公司按類別占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2018年我國共注冊民航飛機3639架，其中全貨機160架，占比約4%，大型民營航空公司以客機腹倉作為貨運載體，因此航空貨運整體形成了以客機腹倉為主，全貨機為輔的結(jié)構(gòu)。截止2019年上半年，順豐運營69架全貨機（其中自有55架），從全貨機數(shù)量來看，順豐在國內(nèi)處領(lǐng)先地位（全貨機數(shù)：EMS33架，圓通12架，東航9架，國航15架，南航14架）。2019H1主要航空貨運企業(yè)全貨機數(shù)量對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理主要航空貨運企業(yè)市占率（2018年貨運

7、量口徑）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 在當前新冠肺炎影響下，國內(nèi)外航司大面積削減航班計劃，航空腹艙運力供給短期出現(xiàn)嚴重不足（國際航線貨運量腹艙占比接近一半，國內(nèi)航線貨運量腹艙占比約70%），部分航線空運價格出現(xiàn)大漲，考慮到我國航空貨運國際網(wǎng)絡(luò)競爭力較弱，直接影響到緊缺的醫(yī)療物資的運輸以及全球供應鏈的穩(wěn)定性，因此，打造全貨機的航空物流企業(yè)，構(gòu)建自主可控的國際航空物流運輸通道體系，對于中國全球產(chǎn)業(yè)鏈最重要的世界工廠來說具有非常重要的戰(zhàn)略意義。各航司馳援武漢航班總架次（1.25-3.6）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2018年，國內(nèi)四大航空公司的航空貨運業(yè)務都有所增長，貨運收入占比均在3%-9%范圍內(nèi)，其中中國

8、國航比重最高。具體來看，中國國航貨郵運輸收入為114.06億元，占比8.34%；中國南方航空公司貨郵運輸收入為100.26億元，占比7.10%；海南航空實現(xiàn)貨郵運輸收入人民幣36.27億元，占比3.33%。2018年各航空公司貨運收入情況（單元：億元，%）公司收入占比客運貨運其他國航1204.3114.06南航1280.38100.26東航1039.6136.27海航623.7519.48數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 美國的快遞行業(yè)從19世紀開始發(fā)展，早期業(yè)務模式以載運量大、成本低的陸路運輸為主，航空貨運價格高昂，貨運量小。1929年，UPS嘗試通過私營航空提供空運包裹服務，但業(yè)務量的匱乏（部分原因

9、是大蕭條）使該服務在同年結(jié)束。1953年，UPS恢復空運業(yè)務，主要進行東、西海岸的遠程速運，但航空仍然不是其業(yè)務重心。美國航空貨運長期穩(wěn)步提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、中國航空物流發(fā)展未來趨勢 1.將朝著高端物流發(fā)展 航空運輸?shù)呢浳镏亓可喜坏饺蛸Q(mào)易的1%，價值上卻占到全球貿(mào)易的35%，可見航空運輸在中高端快遞市場擁有的巨大潛能。中高端快遞對于運輸時效性和高品質(zhì)保障有著迫切需求，而這正是航空貨運競爭力所在。 2.國際貨運將是下一個物流增長點 隨著一帶一路建設(shè)持續(xù)推進，我國與相關(guān)國家和地區(qū)的貿(mào)易往來日益頻繁。隨著傳統(tǒng)貿(mào)易方式轉(zhuǎn)型升級，小批量、多批次趨勢進一步顯現(xiàn)，B2C方式的跨境電子商務發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M一步釋放。