Fastdata極數(shù)-上半年度中國同城貨運網(wǎng)約車

1、 Part One中國同城貨運網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展概況 2018年中國同城貨運市場規(guī)模突破八千億 中國居民擁有輕/微型貨車1273萬輛，運力供應(yīng)充足2018年同城貨運網(wǎng)約車平臺交易額超400億元，發(fā)展?jié)摿Υ?018年，中國同城貨物運輸量增長7.3%，貨運總量近20萬億噸同城貨運量(萬億噸)環(huán)比增速（%）19.618.315.915.515.616.614.115.312.27.3%9.610.65.05.35.35.65.86.36.77.48.2252019992018年中國同城貨物運輸量20%15%1510%105%50%2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年20

2、11年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年0-5%中國同城貨運市場規(guī)模持續(xù)增長，2018年市場規(guī)模突破八千億9,000單位：人民幣億元20092018年中國同城貨運市場規(guī)模8,0507,3806,5835,8835,7735,9396,1085,1164,3653,7286,0003,00002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2018年末，中國居民擁有輕/微型貨車1273萬輛，運力供應(yīng)充足精準(zhǔn)匹配貨運需求與司機成為同城貨運行業(yè)痛點1,2111,2

3、731,0651,0701,1379898797596505153604072092282552893221,4001,2001,0008006004002002018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年0單位：萬輛20022018年中國居民輕/微型貨車保有量基于LBS的同城貨運網(wǎng)約車，有效解決了車與貨的匹配挑戰(zhàn)2018年交易額超400億元，行業(yè)處于快速成長期5004003002001000交易額同比增速20152019年1-4月中國同城貨運網(wǎng)約車平臺交易額40%35%

4、30%25%20%15%10%5%0%單位：人民幣億元406.9329.6267.823.5%21.8%202.4139.62015年2016年2017年2018年2019年1-4月資本、技術(shù)及需求驅(qū)動同城貨運網(wǎng)約車行業(yè)持續(xù)發(fā)展移動普惠移動互聯(lián)網(wǎng)全面覆蓋社會主流人群，基于LBS的服務(wù)快速成熟及應(yīng)用。需求多樣化除了傳統(tǒng)搬家送貨等需求外，生鮮冷鏈、家具家電配送等需求增長強筋。同城貨運網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素AI技術(shù)賦能AI與應(yīng)用場景的結(jié)合不斷深入，算法不斷優(yōu)化，貨與車的匹配效練及精準(zhǔn)度提升， 司機及用戶的體驗不斷得到優(yōu)化。資本助力同城貨運網(wǎng)約車模式與滴滴出行幾乎一樣，隨著出行網(wǎng)約車格局已定，資本將目

5、光投向了同城貨運網(wǎng)約車賽道 Part Two 同城貨運網(wǎng)約車平臺競爭分析 同城貨運網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模近六百萬，小商戶拉貨及搬家為主要需求場景 同城貨運網(wǎng)約車行業(yè)競爭進(jìn)入淘汰賽階段，貨拉拉與快狗打車穩(wěn)居第一梯隊下午14時為同城貨運全天訂單最密集時段，超七成訂單貨主使用微信支付運費同城貨運網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模近六百萬小商家拉貨及搬家為最重要需求場景7006005002018年Q12019年4月 同城貨運網(wǎng)約車月均活躍用戶規(guī)模同城貨運需求場景分析11.1%40.3%48.2%單位：萬58953052248149350040030020010002018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年

6、Q4 2019年Q1 2019年4月注：兩大需求場景中搬家單個用戶的需求頻次低于小商戶拉貨需求小商戶拉貨搬家others貨拉拉及快狗打車穩(wěn)居第一梯隊被快狗打車收購的香港平臺GoGoVan入圍前五單位：萬2019年4月TOP5同城貨運網(wǎng)約車平臺活躍用戶數(shù)157.927.526.310.8317.9貨拉拉快狗打車云鳥司機省省回頭車GoGoVan2019年4月，活躍司機數(shù)達(dá)56.6萬越來越多司機通過同城貨運網(wǎng)約車平臺獲取訂單2018年Q12019年4月 同城貨運網(wǎng)約車平臺月均活躍司機規(guī)模單位：萬52.656.651.043.444.846.1802019年4月TOP5同城貨運網(wǎng)約車平臺活躍司機數(shù)16

7、.12.41.90.9貨拉拉司機版60快狗打車司機端40云鳥司機司機端20藍(lán)犀牛司機端2019年4月2019年Q12018年Q42018年Q32018年Q22018年Q10單位：萬GoGoVan司機版31.52019年4月，同城貨運網(wǎng)約車平臺交易額近45億元貨拉拉占據(jù)半壁江山，穩(wěn)居榜首，快狗打車排名第二2019年1-4月同城貨運網(wǎng)約車平臺交易金額單位：人民幣億元44.640.833.121.150402019年1-4月同城貨運網(wǎng)約車平臺GMV市場份額3.7%7.6%6.1%6.2%53.6%24.6%30201002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月貨拉拉快狗打車省省回頭車

8、云鳥司機GoGoVanothers2019年4月，貨拉拉日均訂單量52萬單，一騎絕塵藍(lán)犀牛日均訂單達(dá)1.8萬單，殺入前五100%80%60%40%20%2018年5月2019年4月同城貨運網(wǎng)約車平臺訂單份額趨勢貨拉拉快狗打車其他2019年4月TOP5同城貨運網(wǎng)約車平臺日均訂單量52.024.57.76.91.8單位：萬單貨拉拉快狗打車云鳥司機省省回頭車.4%186.2%25.5%50%2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月藍(lán)犀牛注：此訂單為用戶創(chuàng)建提交的訂單總數(shù)，非最終完成服務(wù)的訂單量同城貨運最大十個市場中，快狗打車在北京及武漢保持領(lǐng)先快狗打車貨拉拉402019年4月同城貨

9、運網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模最多城市3020100北京深圳廣州上海東莞天津成都杭州武漢青島下午14時為同城貨運全天訂單最密集時段超七成訂單貨主使用微信支付運費12%10%同城貨運網(wǎng)約車訂單時段分布同城貨運網(wǎng)約車訂單支付方式10.7%7.2%21.7%71.1%8%6%4%2%0%0時 2時 4時 6時 8時 10時12時14時16時18時20時22時微信支付支付寶others Part Three同城貨運網(wǎng)約車平臺用戶畫像 中年男性為貨運網(wǎng)約車司機的主力人群，聽音樂成為其最鐘愛的娛樂方式 同城貨運網(wǎng)約車司機收入快速增長，約6%的全職司機月收入過萬訂單稀缺為同城貨運網(wǎng)約車司機最為焦慮的問題同城貨運網(wǎng)約車

10、旅游用戶比例約為全網(wǎng)四倍以上在外打拼的“小鎮(zhèn)青年”比例超五成同城貨運網(wǎng)約車用戶相比全網(wǎng)用戶TGI同城貨運網(wǎng)約車用戶及司機“小鎮(zhèn)青年”比例旅游外賣健身324.7理財269.8購物251.9419.6392.071.7%56.7%貨運網(wǎng)約車用戶貨運網(wǎng)約車司機注：此處小鎮(zhèn)青年無歧義，泛指出生在縣域及以下的用戶中年男性為貨運網(wǎng)約車司機的主力人群熱衷存錢，聽音樂成為其最鐘愛娛樂方式同城貨運網(wǎng)約車司機相比全網(wǎng)用戶TGI同城貨運網(wǎng)約車司機年齡分布理財銀行音樂旅游57.2游戲66.7194.8325.5275.810.7%19.8%24.2%44.5%48歲同城貨運網(wǎng)約車司機收入快速增長，約6%的全職司機月收入過萬同城貨運網(wǎng)約車全職司機平均月收入同城貨運網(wǎng)約車全職司機月收入分布6,8106,1405.5%12.8%42.1%38