Fastdata極數(shù)-上半年度中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車

1、 Part One中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展概況 2018年中國同城貨運(yùn)市場規(guī)模突破八千億 中國居民擁有輕/微型貨車1273萬輛，運(yùn)力供應(yīng)充足2018年同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易額超400億元，發(fā)展?jié)摿Υ?018年，中國同城貨物運(yùn)輸量增長7.3%，貨運(yùn)總量近20萬億噸同城貨運(yùn)量(萬億噸)環(huán)比增速（%）19.618.315.915.515.616.614.115.312.27.3%9.610.65.05.35.35.65.86.36.77.48.2252019992018年中國同城貨物運(yùn)輸量20%15%1510%105%50%2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年20

2、11年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年0-5%中國同城貨運(yùn)市場規(guī)模持續(xù)增長，2018年市場規(guī)模突破八千億9,000單位：人民幣億元20092018年中國同城貨運(yùn)市場規(guī)模8,0507,3806,5835,8835,7735,9396,1085,1164,3653,7286,0003,00002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2018年末，中國居民擁有輕/微型貨車1273萬輛，運(yùn)力供應(yīng)充足精準(zhǔn)匹配貨運(yùn)需求與司機(jī)成為同城貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)1,2111,2

3、731,0651,0701,1379898797596505153604072092282552893221,4001,2001,0008006004002002018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年0單位：萬輛20022018年中國居民輕/微型貨車保有量基于LBS的同城貨運(yùn)網(wǎng)約車，有效解決了車與貨的匹配挑戰(zhàn)2018年交易額超400億元，行業(yè)處于快速成長期5004003002001000交易額同比增速20152019年1-4月中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易額40%35%

4、30%25%20%15%10%5%0%單位：人民幣億元406.9329.6267.823.5%21.8%202.4139.62015年2016年2017年2018年2019年1-4月資本、技術(shù)及需求驅(qū)動(dòng)同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)持續(xù)發(fā)展移動(dòng)普惠移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面覆蓋社會主流人群，基于LBS的服務(wù)快速成熟及應(yīng)用。需求多樣化除了傳統(tǒng)搬家送貨等需求外，生鮮冷鏈、家具家電配送等需求增長強(qiáng)筋。同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素AI技術(shù)賦能AI與應(yīng)用場景的結(jié)合不斷深入，算法不斷優(yōu)化，貨與車的匹配效練及精準(zhǔn)度提升， 司機(jī)及用戶的體驗(yàn)不斷得到優(yōu)化。資本助力同城貨運(yùn)網(wǎng)約車模式與滴滴出行幾乎一樣，隨著出行網(wǎng)約車格局已定，資本將目

5、光投向了同城貨運(yùn)網(wǎng)約車賽道 Part Two 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺競爭分析 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模近六百萬，小商戶拉貨及搬家為主要需求場景 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)競爭進(jìn)入淘汰賽階段，貨拉拉與快狗打車穩(wěn)居第一梯隊(duì)下午14時(shí)為同城貨運(yùn)全天訂單最密集時(shí)段，超七成訂單貨主使用微信支付運(yùn)費(fèi)同城貨運(yùn)網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模近六百萬小商家拉貨及搬家為最重要需求場景7006005002018年Q12019年4月 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車月均活躍用戶規(guī)模同城貨運(yùn)需求場景分析11.1%40.3%48.2%單位：萬58953052248149350040030020010002018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年

6、Q4 2019年Q1 2019年4月注：兩大需求場景中搬家單個(gè)用戶的需求頻次低于小商戶拉貨需求小商戶拉貨搬家others貨拉拉及快狗打車穩(wěn)居第一梯隊(duì)被快狗打車收購的香港平臺GoGoVan入圍前五單位：萬2019年4月TOP5同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺活躍用戶數(shù)157.927.526.310.8317.9貨拉拉快狗打車云鳥司機(jī)省省回頭車GoGoVan2019年4月，活躍司機(jī)數(shù)達(dá)56.6萬越來越多司機(jī)通過同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺獲取訂單2018年Q12019年4月 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺月均活躍司機(jī)規(guī)模單位：萬52.656.651.043.444.846.1802019年4月TOP5同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺活躍司機(jī)數(shù)16

7、.12.41.90.9貨拉拉司機(jī)版60快狗打車司機(jī)端40云鳥司機(jī)司機(jī)端20藍(lán)犀牛司機(jī)端2019年4月2019年Q12018年Q42018年Q32018年Q22018年Q10單位：萬GoGoVan司機(jī)版31.52019年4月，同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易額近45億元貨拉拉占據(jù)半壁江山，穩(wěn)居榜首，快狗打車排名第二2019年1-4月同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易金額單位：人民幣億元44.640.833.121.150402019年1-4月同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺GMV市場份額3.7%7.6%6.1%6.2%53.6%24.6%30201002019年1月2019年2月2019年3月2019年4月貨拉拉快狗打車省省回頭車

8、云鳥司機(jī)GoGoVanothers2019年4月，貨拉拉日均訂單量52萬單，一騎絕塵藍(lán)犀牛日均訂單達(dá)1.8萬單，殺入前五100%80%60%40%20%2018年5月2019年4月同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺訂單份額趨勢貨拉拉快狗打車其他2019年4月TOP5同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺日均訂單量52.024.57.76.91.8單位：萬單貨拉拉快狗打車云鳥司機(jī)省省回頭車.4%186.2%25.5%50%2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月藍(lán)犀牛注：此訂單為用戶創(chuàng)建提交的訂單總數(shù)，非最終完成服務(wù)的訂單量同城貨運(yùn)最大十個(gè)市場中，快狗打車在北京及武漢保持領(lǐng)先快狗打車貨拉拉402019年4月同城貨

9、運(yùn)網(wǎng)約車月活用戶規(guī)模最多城市3020100北京深圳廣州上海東莞天津成都杭州武漢青島下午14時(shí)為同城貨運(yùn)全天訂單最密集時(shí)段超七成訂單貨主使用微信支付運(yùn)費(fèi)12%10%同城貨運(yùn)網(wǎng)約車訂單時(shí)段分布同城貨運(yùn)網(wǎng)約車訂單支付方式10.7%7.2%21.7%71.1%8%6%4%2%0%0時(shí) 2時(shí) 4時(shí) 6時(shí) 8時(shí) 10時(shí)12時(shí)14時(shí)16時(shí)18時(shí)20時(shí)22時(shí)微信支付支付寶others Part Three同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺用戶畫像 中年男性為貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)的主力人群，聽音樂成為其最鐘愛的娛樂方式 同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)收入快速增長，約6%的全職司機(jī)月收入過萬訂單稀缺為同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)最為焦慮的問題同城貨運(yùn)網(wǎng)約車

10、旅游用戶比例約為全網(wǎng)四倍以上在外打拼的“小鎮(zhèn)青年”比例超五成同城貨運(yùn)網(wǎng)約車用戶相比全網(wǎng)用戶TGI同城貨運(yùn)網(wǎng)約車用戶及司機(jī)“小鎮(zhèn)青年”比例旅游外賣健身324.7理財(cái)269.8購物251.9419.6392.071.7%56.7%貨運(yùn)網(wǎng)約車用戶貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)注：此處小鎮(zhèn)青年無歧義，泛指出生在縣域及以下的用戶中年男性為貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)的主力人群熱衷存錢，聽音樂成為其最鐘愛娛樂方式同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)相比全網(wǎng)用戶TGI同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)年齡分布理財(cái)銀行音樂旅游57.2游戲66.7194.8325.5275.810.7%19.8%24.2%44.5%48歲同城貨運(yùn)網(wǎng)約車司機(jī)收入快速增長，約6%的全職司機(jī)月收入過萬同城貨運(yùn)網(wǎng)約車全職司機(jī)平均月收入同城貨運(yùn)網(wǎng)約車全職司機(jī)月收入分布6,8106,1405.5%12.8%42.1%38