2020年中國防水建材行業(yè)發(fā)展分析：集中度不斷提升-市場規(guī)模穩(wěn)定增長-市場發(fā)展空間巨大圖

1、2020年中國防水建材行業(yè)發(fā)展分析：集中度不斷提升_市場規(guī)模穩(wěn)定增長_市場發(fā)展空間巨大圖 一、建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 建筑防水材料是防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水以及空氣中的濕氣、蒸汽等侵入建筑物的功能性材料。建筑防水材料的應用領域十分廣泛，目前主要應用領域包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內(nèi)；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程等。目前應用較多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯類涂料、陽離子氯丁膠乳改性瀝青涂料等。從產(chǎn)品劃分來看，目前建筑防水材料主要為防水卷材和防水涂料。以東方雨虹

2、為例，其主要產(chǎn)品為建筑防水材料，包括防水卷材、防水涂料等。其中防水卷材主要包括SBS改性瀝青防水卷材、APP改性瀝青防水卷材、自粘改性瀝青防水卷材、特種工程專用防水卷材和高分子防水卷材等；防水涂料主要包括丙烯酸酯防水涂料、聚氨酯及聚脲類防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。 近年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長，我國建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展，新材料、新工藝不斷增加，生產(chǎn)能力顯著提高，部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達到國際同類產(chǎn)品先進水平。 我國建筑防水材料產(chǎn)品目前主要為兩大類，即：防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的

3、不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。 目前，我國防水行業(yè)處于一個落后產(chǎn)能嚴重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。目前擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)1,500余家，無證生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來隨著監(jiān)管措施趨于更加嚴格，無證及生產(chǎn)低質(zhì)非標產(chǎn)品的企業(yè)生存空間會越來越小，市場競爭環(huán)境有望逐步改善。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 建筑防水行業(yè)下游是房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)，包括民用住宅、商業(yè)建筑、公共建筑、工業(yè)廠房、軌道交通、地下管廊等，產(chǎn)品通過直銷和經(jīng)銷商渠道銷售給房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑與裝修工程公司、其他建設單位等。防水行業(yè)的上游主要是化工原材料生產(chǎn)行業(yè)。數(shù)據(jù)來源

4、：公開資料整理 1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性與影響 防水行業(yè)的上游行業(yè)是化工原材料行業(yè)，特別是瀝青、膜類（含隔離膜）、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎油、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品，其價格基本跟隨國際原油價格波動；相關產(chǎn)品市場價格透明。國內(nèi)瀝青市場價格與國際原油價格走勢基本一致。由于上游屬于充分競爭行業(yè)，企業(yè)可以通過原材料公開招標、集中采購、供應商管理等方式，控制原材料采購成本；采購規(guī)模較大、信用良好的企業(yè)，對上游廠商有一定的議價能力。 2、與下游行業(yè)的關聯(lián)性與影響 建筑防水行業(yè)下游是房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)，包括新建和既有建筑的改造、大型市政工程、高鐵橋梁、地下管廊、水利工程等，上

5、述行業(yè)的發(fā)展狀況決定著建筑節(jié)防水行業(yè)的市場需求。 一、防水建材行業(yè)：穩(wěn)定增長的建材細分領域，集中度不斷提升 1、防水建材主要分為卷材、涂料兩大類 瀝青油氈類傳統(tǒng)落后的建筑防水材料逐步被取代，產(chǎn)量占比從2005年的46%下降到2019年的2%。目前，新型建筑防水材料的主要市場集中在北京、上海、天津、深圳等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。在經(jīng)濟發(fā)展相對落后的地區(qū)，由于高檔新型建筑防水材料的價格相對較高，以瀝青復合胎柔性卷材為主的瀝青油氈類防水卷材仍占據(jù)一定的市場份額。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、行業(yè)規(guī)模：二季度復工加速，二次裝修促進遠期市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長 HYPERLINK /rese

6、arch/201911/802697.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國防水建材行業(yè)市場深度評估及發(fā)展趨勢預測報告顯示：行業(yè)保持較快增長，過去5年規(guī)模以上防水建材企業(yè)收入、利潤總額增速平均值分別為10.7%、13.4%，保持較快增長。2018年、2019年，規(guī)模以上防水建材企業(yè)收入分別同比增長14.8%、12.2%，利潤總額同比增長分別為26.6%、15.4%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 防水材料主要應用于基礎設施、房屋建設等領域。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、

7、地下管廊、機場、水庫水利等領域。從歷史數(shù)據(jù)來看，規(guī)模上防水建材企業(yè)收入增速和建筑業(yè)總產(chǎn)值增速相關性較好，前者多年平均值比后者多6.7個百分點。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 沖擊：以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土傳播已基本阻斷，二季度開工黃金期有望順利推進防水材料生產(chǎn)具有較強的季節(jié)性特點，防水材料1-3月是產(chǎn)量最小的季節(jié)，影響或有限。1月份生產(chǎn)主要是庫存準備，2月份基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，3月份逐漸恢復生產(chǎn)。2019年1-3月份防水材料產(chǎn)量占全年總量的13.94%，其中1月份產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的7%，3月份產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的6%。在春節(jié)放假之前，大部分防水材料生產(chǎn)企的材料庫存足以滿足未來1個月的材料需求。數(shù)據(jù)來源

8、：公開資料整理 區(qū)域分布方面，我國防水產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)分布在山東、遼寧、江浙滬、四川、廣東等地，最為嚴重的湖北地區(qū)產(chǎn)量僅占全國產(chǎn)量的5%。2019年1-2月，五大聚集區(qū)的產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的75%，其中山東地區(qū)產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的25%，最為嚴重的湖北地區(qū)產(chǎn)量僅占全國產(chǎn)量的5%。 根據(jù)3月4日發(fā)布的建筑防水協(xié)會的調(diào)查，2月份屬于防水行業(yè)淡季，新冠肺炎的爆發(fā)與防控措施的落實對防水企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。3月4日發(fā)布的中國建筑防水協(xié)會調(diào)查結果顯示，21.43%的防水企業(yè)表示目前對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營沒有影響；53.57%以上的防水企業(yè)表示的影響較小，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)一些困難，但經(jīng)營總體保持穩(wěn)定；僅5%的企業(yè)表示影響很大

9、，導致企業(yè)經(jīng)營暫時停頓。目前有57.14%的防水企業(yè)已經(jīng)復工。已經(jīng)復工企業(yè)中，有16.67%的企業(yè)還未開始生產(chǎn)，33.33%的企業(yè)設備利用率（開工率）在20%以下，29.17%的企業(yè)設備利用率（開工率）為20-50%，僅4.17%的企業(yè)開工設備利用率（開工率）為80-100%。2月份，全國防水施工項目開工率不高，企業(yè)的基本庫存基本能夠滿足市場需求，3月份除湖北外的大部分企業(yè)基本可以全面恢復生產(chǎn)，對各大企業(yè)3月份的生產(chǎn)計劃影響并不大。全國防水材料基本能夠滿足市場需求，為全國重點項目、基礎設施、民生項目提供基本供應保障。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有44.05%的防水企業(yè)表示原材料等上游供應鏈出現(xiàn)問題，影響企業(yè)

10、正常生產(chǎn)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，46.43%的企業(yè)反映存在勞動力、人力供給減少問題。 雖然新冠肺炎給企業(yè)復工帶來一定影響，但是大部分企業(yè)對于2020年持有樂觀的預期。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，5.95%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況比2019年好很多，63.09%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況比2019年好一點或持平，僅7.14%的企業(yè)表示2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況比2019年差很多。受影響，預計建筑防水行業(yè)2020年一季度營收將會明顯低于上年同期，但對于全年影響程度不大，預計二、三、四季度營收應超過上年同期，全年的營收應比上年略有小幅增長。但是，后由于上游原材料有巨大的漲價壓力，預計2020年行業(yè)效

11、益具有較大挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 截至3月28日，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均開工率和復崗率分別達到98.6%和89.9%，比2月23日分別提升15.5個和38個百分點。廣東、江蘇、浙江、山東、福建等工業(yè)已基本全部開工。國家多舉措為中小企業(yè)紓困解難，3000億支持防控重點企業(yè)的專項再貸款已累計向5000多家企業(yè)發(fā)放了2000多億元。目前，中小企業(yè)復工率已達到76%，3月份以來日均升幅在1個百分點左右。目前6大發(fā)電集團單日耗煤量達到去年同期的85%90%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 截至3月29日，我國中小企業(yè)復工率已達到76.8%，工業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)復工率高于生產(chǎn)性服務

12、業(yè)，生產(chǎn)性服務業(yè)高于生活性服務業(yè)。3月30日，國新辦就制造業(yè)復工復產(chǎn)有關情況召開發(fā)布會，工信部中小企業(yè)局局長梁志峰介紹到，截至3月29日，我國中小企業(yè)復工率已達到76.8%。梁志峰表示，當前中小企業(yè)復工復產(chǎn)呈現(xiàn)三個特點：一是從行業(yè)看，工業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)復工率高于生產(chǎn)性服務業(yè)，生產(chǎn)性服務業(yè)高于生活性服務業(yè)，但隨著國外的蔓延，出口型企業(yè)承壓加?。欢菑牡貐^(qū)看，各地復工復產(chǎn)率呈齊頭并進之勢，湖北省近日快速上升；三是從企業(yè)類型看，“專精特新”中小企業(yè)復工復產(chǎn)率明顯高于中小企業(yè)總體水平，規(guī)模越大復工復產(chǎn)率越高，微型企業(yè)復工復產(chǎn)難度更大。 3月31日中央指導組表示，以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土傳播已基本阻

13、斷。國務院新聞辦公室3月31日在湖北武漢舉行新聞發(fā)布會，中央指導組成員、衛(wèi)生健康委主任馬曉偉，中央指導組成員、衛(wèi)生健康委副主任于學軍等介紹中央指導組指導組織防控和醫(yī)療救治工作進展，并答記者問。馬曉偉表示，經(jīng)過艱苦努力，以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土傳播已基本阻斷，防控取得階段性重要成效。中央指導組始終把患者救治作為重中之重，多次就醫(yī)療隊選派、拓展床位資源、重癥與輕癥救治、中醫(yī)藥應用、康復、出院患者監(jiān)測管理、院內(nèi)感染防控等作出專門部署，從管理與救治兩個方面著手，一個難點一個難點分析，一個節(jié)點一個節(jié)點攻堅，目前湖北全省累計治愈患者63000多例，治愈率超過了93%。國內(nèi)新冠肺炎目前處于明顯好轉(zhuǎn)狀態(tài)，45

14、月防水施工項目開工黃金期內(nèi)工程施工有望順利推進。45月份是防水施工項目的開工黃金期，如果防水行業(yè)錯過這個開工黃金期，將直接進入雨季。3月24日，全國（不含港澳臺）現(xiàn)有、新增新冠肺炎確診案例分別為1562、19例，較前期存在較大下滑。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 基建：今年各省重大項目計劃投資額同比增長4.7%，對基建投資形成較強支撐 不完全統(tǒng)計，2020年各省重大項目計劃完成投資額6.29億元，同比增長4.7%，對基建投資形成支撐。各省重大投資項目主要包括“鐵公機”、“電氣水”等傳統(tǒng)基建、重大產(chǎn)業(yè)項目、生態(tài)環(huán)保項目等。2018年、2019年、2020年前兩個月，全國基建投資累計同增速分別為1.8%、

15、3.3%、-26.9%；各省重大項目開展將對基建投資形成支撐。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 房地產(chǎn)：堅持房住不炒、因城施策，今年新開工面積增速承壓 今年央行、統(tǒng)計局等多部委重申堅持房住不炒，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟手段；房住不炒、因城施策主基調(diào)有望延續(xù)。2016年政府工作報告首次提出因城施策；當年年底的中央經(jīng)濟工作會議首次提出房住不炒，此后該表述延續(xù)至今。3月3日，中國人民銀行會同財政部、銀保監(jiān)會召開金融支持防控和經(jīng)濟社會發(fā)展座談會暨電視電話會。會議強調(diào)，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”要求，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性

16、。3月16日，統(tǒng)計局新聞發(fā)言人毛盛勇在新聞發(fā)布會上說，房地產(chǎn)“房住不炒”的定位沒有改變。這些年實施因城施策，強化和落實地方城市主體責任，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)，穩(wěn)地價、穩(wěn)預期、穩(wěn)房價的局面初步形成。至于房地產(chǎn)發(fā)展政策，按照推動高質(zhì)量發(fā)展的要求，不把房地產(chǎn)作為短期刺激政策。歷年政府工作報告、中央經(jīng)濟工作會議中關于房地產(chǎn)政策的表述發(fā)布時間政策文件主要內(nèi)容2016/3/172016年政府工作報告1）今年棚戶區(qū)住房改造600萬套，提高棚改貨幣化安置比例。2）完善支持居民住房合理消費的稅收、信貸政策，適應住房剛性需求和改善性需求，因城施策化解房地產(chǎn)庫存，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行。建立租購并舉的住房制度，把符合

17、條件的外來人口逐步納入公租房供應范圍。3）繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財政政策要加大力度，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度。2016/12/162016年中央經(jīng)濟工作會議1）去庫存方面，要堅持分類調(diào)控，因城因地施策，重點解決三四線城市房地產(chǎn)庫存過多問題。2）促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位，綜合運用金融、土地、財稅、投資、立法等手段，加快研究建立符合國情、適應市場規(guī)律的基礎性制度和長效機制，既抑制房地產(chǎn)泡沫，又防止出現(xiàn)大起大落。要在宏觀上管住貨幣，微觀信貸政策要支持合理自住購房，嚴格限制信貸流向投資投機性購房。要落實人地掛鉤政策，根據(jù)人口流動情

18、況分配建設用地指標。要落實地方政府主體責任，房價上漲壓力大的城市要合理增加土地供應，提高住宅用地比例，盤活城市閑置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，帶動周邊中小城市發(fā)展。要加快住房租賃市場立法，加快機構化、規(guī)?；赓U企業(yè)發(fā)展。加強住房市場監(jiān)管和整頓，規(guī)范開發(fā)、銷售、中介等行為。3）要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。財政政策要更加積極有效，預算安排要適應推進供給側(cè)結構性改革、降低企業(yè)稅費負擔、保障民生兜底的需要。貨幣政策要保持穩(wěn)健中性，適應貨幣供應方式新變化，調(diào)節(jié)好貨幣閘門，努力暢通貨幣政策傳導渠道和機制，維護流動性基本穩(wěn)定。2017/3/162017年政府工作報告1）因城施策

19、去庫存。目前三四線城市房地產(chǎn)庫存仍然較多，要支持居民自住和進城人員購房需求。堅持住房的居住屬性，落實地方政府主體責任，加快建立和完善促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的長效機制，健全購租并舉的住房制度，以市場為主滿足多層次需求，以政府為主提供基本保障。加強房地產(chǎn)市場分類調(diào)控，房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地，規(guī)范開發(fā)、銷售、中介等行為，遏制熱點城市房價過快上漲。目前城鎮(zhèn)還有幾千萬人居住在條件簡陋的棚戶區(qū)，要持續(xù)進行改造。2）今年再完成棚戶區(qū)住房改造600萬套，繼續(xù)發(fā)展公租房等保障性住房，因地制宜、多種方式提高貨幣化安置比例，加強配套設施建設和公共服務，讓更多住房困難家庭告別棚戶區(qū)，讓廣大人民群眾

20、在住有所居中創(chuàng)造新生活。3）要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。財政政策要更加積極有效。貨幣政策要保持穩(wěn)健中性。2017/12/202017年中央經(jīng)濟工作會議1）加快建立多主體供應、多渠道保障、租購并舉的住房制度。要發(fā)展住房租賃市場特別是長期租賃，保護租賃利益相關方合法權益，支持專業(yè)化、機構化住房租賃企業(yè)發(fā)展。完善促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的長效機制，保持房地產(chǎn)市場調(diào)控政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，分清中央和地方事權，實行差別化調(diào)控。2）要創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控，實施好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，健全經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)機制，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。2018/3/222018年政府工作報告1）啟動新的三年

21、棚改攻堅計劃，今年開工580萬套。加大公租房保障力度，對低收入住房困難家庭要應保盡保，將符合條件的新就業(yè)無房職工、外來務工人員納入保障范圍。2）堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實地方主體責任，繼續(xù)實行差別化調(diào)控，建立健全長效機制，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。支持居民自住購房需求，培育住房租賃市場，發(fā)展共有產(chǎn)權住房。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，讓廣大人民群眾早日實現(xiàn)安居宜居。3）健全地方稅體系，穩(wěn)妥推進房地產(chǎn)稅立法。4）要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。財政政策要更加積極有效。貨幣政策要保持穩(wěn)健中性。2018/12/212018年中央經(jīng)濟工作會議1）要構建

22、房地產(chǎn)市場健康發(fā)展長效機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，夯實城市政府主體責任，完善住房市場體系和住房保障體系。2）宏觀政策要強化逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，適時預調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定總需求；積極的財政政策要加力提效，實施更大規(guī)模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規(guī)模；穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業(yè)和小微企業(yè)融資難融資貴問題。2019/3/162019年政府工作報告1）更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2）繼續(xù)

23、推進保障性住房建設和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，保障困難群體基本居住需求。3）健全地方稅體系，穩(wěn)步推進房地產(chǎn)稅立法。4）要正確把握宏觀政策取向，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財政政策要加力提效。穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度。2019/12/122019年中央經(jīng)濟工作會議1）要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期的長效管理調(diào)控機制，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2）繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財政政策要大力提質(zhì)增效，更加注重結構調(diào)整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領域保障，支持基層保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆７€(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流

24、動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規(guī)模增長同經(jīng)濟發(fā)展相適應，降低社會融資成本。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 完全統(tǒng)計，50多個省市從2月至今陸續(xù)出臺房地產(chǎn)支持政策，主要具體措施包括：鼓勵信貸適度增長、緩交出讓金、順延開竣工時間、放寬商品房預售條件、加大土地供應量、擴大購房補貼范圍、降低人才落戶門檻等歷年政府工作報告、中央經(jīng)濟工作會議中關于房地產(chǎn)政策的表述時間各地政策2月5日嘉興：取消購房類提取住房公積金的時間限制。2月7日武漢：支援武漢防疫工作的外地醫(yī)護人員，在漢購房申請異地公積金貸款時，不受戶籍地限制。2月8日湖州南潯區(qū)：允許延期繳納出讓金；允許辦理開竣工延期，原則上不超過6個月。2月8日山東威海：

25、擴大大學畢業(yè)生“521生活津貼”發(fā)放范圍。2月11日杭州：已簽訂土地出讓合同地塊，可申請延緩土地出讓金繳納；已交付尚未開工或竣工的地塊，疫情持續(xù)期間不計入企業(yè)自身原因的開竣工違約責任。2月12日上海：調(diào)整土地價款繳付方式和期限；順延開竣工和投達產(chǎn)履約時間；降低產(chǎn)業(yè)用地成本。2月12日無錫：引導在錫銀行機構保持房地產(chǎn)和建筑施工企業(yè)信貸合理適度增長。已經(jīng)領取施工許可證范圍內(nèi)的樓棟，申請預售時原形象進度要求調(diào)整為按投資額計算，預售部分完成25%以上投資即可。企業(yè)可申請延遲交地和延期繳納出讓金。2月12日深圳：對因新型冠狀病毒肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，可申

26、請辦理延長公積金貸款期限。2月12日西安：分期繳納土地出讓價款，繳款期限最長不超過一年。允許變更出讓價款繳納期限。2月12日南昌：調(diào)整土地出讓競買保證金比例。調(diào)整土地出讓金繳納期限。允許延期繳納出讓金。允許延期開竣工，延期時間視疫情情況原則上不超過6個月。2月12日浙江：企業(yè)因疫情影響無法按約定簽訂成交確認書土地出讓合同或繳納出讓金的，經(jīng)申請可以延期至疫情消除后簽約、繳納。因疫情影響未能按期交地、動工、竣工的，不計入違約期并不收取違約金。2月13日天津：延期繳納土地出讓金。項目開竣工期限順延。2月13日南京：允許土地出讓價款延期繳納。鼓勵有條件的企業(yè)提前繳款、提前開工、加快項目開發(fā)建設，確有困

27、難的，可申請延期開竣工時間。對于受本次疫情影響未能按期交地、開工、竣工的，疫情一級響應期間均不計入違約期。2月13日成都：參保單位職工個人在2020年3月底前購房時，因受疫情影響，提供的連續(xù)繳納社保證明里未能正常顯示2020年1月、2月、3月社保繳納金額的，視為連續(xù)繳納，其購房資格不受影響。2月13日廣西：允許土地出讓金延期繳納。對受疫情影響不能如期繳納土地出讓金的，經(jīng)本級人民政府批準同意后，可適當延期繳納。2月13日濟南：允許延期繳納土地出讓金。暫緩開（竣）工現(xiàn)場核驗。受疫情影響未能按期開（竣）工的，自2020年1月23日（含）至濟南市疫情消除日后10日不計入違約責任。2月13日紹興：對于受

28、本次疫情影響未能按期交地、動工、竣工的，疫情持續(xù)期間不計入違約期。已簽訂土地出讓合同，按約定在一級響應期間需繳納土地出讓金的，受讓人可申請延期繳納。2月14日廈門：加大對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的資金支持力度，適當調(diào)整商品房預售資金的監(jiān)管方式。支持國有企業(yè)對自持運營的長租公寓適當減免兩個月租金，倡導機構化租賃企業(yè)適當減免或延期支付兩個月租金。2月14日合肥：適當調(diào)整土地出讓金繳納期限。適當調(diào)整開竣工期限。2月15日福州：調(diào)整商品房預售條件。經(jīng)營性房地產(chǎn)項目達到投資總額的25%以上，按規(guī)定予以辦理商品房預售審批手續(xù)。加快商品房合同網(wǎng)簽備案，促進商品房銷售，支持企業(yè)及時回籠資金。順延項目開竣工期限。2月17

29、日沈陽：進一步加大土地供應量。土地出讓金繳款時間在疫情一級響應期間內(nèi)的，該期款項繳款時間可延期至一級響應期結束后第五個工作日。積極促進商品房入市和銷售。穩(wěn)妥實施稅費支持政策。2月18日福建龍巖：順延項目開竣工期限。調(diào)整土地出讓金繳交期限。調(diào)整商品房預售條件。調(diào)整預售資金監(jiān)管方式。2月18日佛山三水區(qū)：調(diào)整土地價款繳存方式和時間。未能按土地出讓合同約定繳付土地價款的，不計收滯納金、違約金和分期支付產(chǎn)生的利息。調(diào)整預售條件。加大土地供應。提供信貸支持，傾斜融資政策。2月19日湖南衡陽：實行購房補貼。簽訂網(wǎng)簽協(xié)議并繳納契稅，補貼部分契稅。擴大人才購房補貼對象范圍。在簽訂出讓合同后一個月繳納土地出讓總

30、價款50%，余款在辦理用地不動產(chǎn)登記前繳清，最長不超過12個月。實施差別化預售資金監(jiān)管。2月19日焦作：調(diào)整商品房預售管理辦法。降低土地競買履約保證金、分期繳納土地出讓價款。調(diào)整開竣工時間。積極提供金融支持。2月19日蘇州：延長土地出讓金繳納時限。在蘇州市疫情防控一級響應期間公告掛牌出讓的經(jīng)營性用地，第二期出讓金繳納時間可在原規(guī)定繳納時間基礎上順延。調(diào)整交地、開竣工等履約要求。調(diào)整超過市場指導價報價規(guī)則。2月20日福建莆田：降低預售許可條件。按合同約定應在疫情一級響應期間繳交的土地出讓金，可申請延緩至解除疫情一級響應后10日內(nèi)繳交。受疫情影響不能按時開竣工的，受讓人可申請延期開竣工，可按疫情一

31、級響應時間天數(shù)順延。2月20日蘇州相城區(qū)：擴大引才獎勵范圍。加強安居落戶保障。降低人才落戶門檻，暢通人才購房綠色通道，將工作滿3個月的高技能人才納入人才證明開具范圍，在區(qū)內(nèi)購房不受戶籍、社保、積分等限制條件的影響。大力招引技能人才。2月20日貴陽：建設項目實物工程量達到25%以上，且施工現(xiàn)場員工返崗率達到春節(jié)前60%以上的，在辦理商品房預售許可證時給予支持。部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的開發(fā)項目可申請?zhí)崆爸≈攸c監(jiān)管的預售資金用于保障本項目工程建設，額度不超過重點監(jiān)管資金余額的50%?？缮暾埥档妥》抗e金繳存比例，最低可降至國家規(guī)定的5%。2月21日河南：符合困難減免條件的，可按規(guī)定申請減免房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)

32、土地使用稅。階段性加大信貸支持。引導在豫商業(yè)銀行和非銀行金融機構保持房地產(chǎn)企業(yè)信貸合理適度增長。2月21日馬鞍山：首套普通住房交易購房補貼政策再延長一年。對個人在馬鞍山市市區(qū)購買90平方米及以下普通住房，且該住房屬于家庭唯一住房的，給予購房人商品住房價值或存量房核價單核定價值1%的補貼；購房補貼政策期限為一年。2月21日駐馬店：調(diào)整住房公積金貸款額度。將各縣繳存職工的住房公積金最高貸款額度，由45萬元提高到50萬元。調(diào)整住房公積金貸款首付比例。實行購房補助政策。各類人才補助標準200元/，大中專以上畢業(yè)生補助標準150元/，農(nóng)民工補助標準100元/。加大房地產(chǎn)業(yè)金融支持力度。降低商品房預售門檻

33、。規(guī)范商住比比例。2月21日青島：減輕住房公積金繳存負擔。2020年6月底前，受疫情影響無法正常按月繳存住房公積金的企業(yè)和自由職業(yè)者，可以暫緩繳存住房公積金。將“先落戶、后就業(yè)”政策放寬到畢業(yè)學年在校大學生，已落戶的可享受本市購房、申請人才公寓等政策。2月22日廣西：全面啟動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。放寬住房公積金政策。2020年6月30日前，受新冠肺炎疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請緩繳住房公積金，緩繳期間的繳存時間連續(xù)計算，不影響職工正常提取和申請住房公積金款。2月23日南寧：職工個人及家庭只擁有一套住房，且該住房建筑面積在120平方米（含）以內(nèi)的，允許其在購買建筑面積為144平方米（含）以內(nèi)的第二套

34、住房時申請使用住房公積金貸款。職工個人及家庭購買第二套住房或第二次申請住房公積金貸款的，購房首付款比例應不低于40%，貸款利率調(diào)整為同期住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍，最高貸款金額為50萬元。2月25日杭州：對全球本科以上所有應屆大學生，在發(fā)放本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元一次性生活補助的基礎上，再給予每年1萬元租房補貼，最多可享受6年。加快人才專項租賃住房建設，到明年底前新建5萬套。提高高層次人才購房補貼。2月25日廣西欽州：實施契稅補貼。階段性放寬預售許可形象進度要求。申請預售時形象進度調(diào)整為按投資額計算，預售部分投開發(fā)建設的資金達到工程建設總投資的25%以上即可。順延工期和交付

35、期限，不計違約責任。合理調(diào)整商品房住房銷售價格備案范圍。2月25日安徽滁州：適度放寬預售條件。合理順延合同工期。因受疫情影響導致的建設工程延誤，應當合理順延工期。因疫情造成不能如期竣工驗收交付的房地產(chǎn)開發(fā)項目，交付期限順延。2月25日東莞：申請人符合購買裝配式住宅、東莞市認定的特色人才、申請貸款時往前推算已連續(xù)滿5年未提取公積金等情形之一的，可貸額度在計算公式計算額度的基礎上最高可上浮20%。2月27日北京：受新冠肺炎疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請在2020年6月30日前緩繳住房公積金。2020年6月30日2月27日江西撫州：降低企業(yè)購地資金使用成本。今年內(nèi)新出讓的房地產(chǎn)用地，競買保證金比例下調(diào)

36、為出讓最低價的40%。受疫情影響不能按期開、竣工的，受讓人可申請延期開、竣工，不計入違約期，不收取違約金，延期時間視疫情情況原則上不超過6個月。調(diào)整預售重點資金使用節(jié)點。降低預售重點資金監(jiān)管比例。放寬商品房預售申報條件。激活市場消費。2020年3月1日至6月30日期間，購買新建普通商品住宅的，由受益財政給予購房戶150元/的購房補貼。提高公積金貸款額度。順延企業(yè)竣工交付時間。加大金融支持力度。2月27日石家莊：緩解房地產(chǎn)開發(fā)項目資金壓力。在疫情防控期間至結束后6個月內(nèi)，將形象進度要求調(diào)整為預售樓棟完成投資不低于25。促進住房交易和消費。加大住房保障支持力度。2月27日南京：受疫情影響的企業(yè),可

37、通過住房公積金網(wǎng)上辦事大廳降低繳存比例；企業(yè)與職工協(xié)商一致的，可憑協(xié)商意見及補繳方案申請在2020年6月30日前緩繳住房公積金。2月27日大連：因受疫情影響導致生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)，可申請在2020年6月30日前緩繳住房公積金。住房公積金貸款職工，自2020年1月25日起至2020年6月30日，因受疫情影響未能正常還款的，不作逾期處理。2月27日廣州花都區(qū)：通過公開出讓取得土地的單位均可先行向市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局申請規(guī)劃服務，由市規(guī)劃和自然資源局花都區(qū)分局開展設計方案批復和建設工程規(guī)劃許可證核發(fā)的模擬審批，對符合要求的單位分別出具模擬審批復函。競得土地的單位在取得土地證明文件后即可換發(fā)正

38、式批復文件。2月27日徐州：延長住房公積金繳存期限。受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)可向市公積金中心申請緩繳2020年2月份至6月份的住房公積金。2月28日蘇州：對2020年1月24日前土地已成交并已進入實質(zhì)性啟動階段的房地產(chǎn)項目，申請預售時原形象進度要求調(diào)整為按投資額計算，申請預售部分完成25%以上投資即可。因疫情影響造成已出讓土地的工程建設延期復工，不能按期開竣工的，開竣工時間相應順延；不能如期竣工驗收和交付的房地產(chǎn)開發(fā)項目，交付期限順延。2月28日長沙：受疫情影響的企業(yè)可按規(guī)定申請在2020年6月30日前緩繳住房公積金，緩繳期間職工貸款和提取權益不受影響。2020年7月起企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營困難需

39、要繼續(xù)緩繳的，最長可申請緩繳12個月。2月28日河南鶴壁：放寬商品房預售許可辦理條件。提前撥付預售資金。疫情防控期間，商品房預售資金監(jiān)管部門可依據(jù)企業(yè)申請，提前一個節(jié)點撥付預售資金，最后一個節(jié)點除外。順延企業(yè)相應工期。因疫情影響不能履行合同的，合同工期予以順延。已出讓土地優(yōu)惠政策。2月29日鄂爾多斯：允許企業(yè)暫緩繳存住房公積金。因受疫情影響暫時失去收入來源的人群，疫情防控期間未能按時正常償還住房公積金貸款的，可靈活調(diào)整其還款安排。3月2日天津：對落戶到天津濱海中關村科技園和寶坻京津中關村科技城的符合天津產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位的北京轉(zhuǎn)移來津項目：優(yōu)化子女教育保障。便利醫(yī)療醫(yī)保服務。鼓勵職工來津工作落戶。完

40、善投融資扶持。滿足在津合理住房需求。3月4日上海：頒布住房公積金支持實施細則3月6日廣州：高校中職學生也可入廣州集體戶；廣州新政2.0版上線，刪除公寓銷售放開相關條文3月9日海南：繼續(xù)全域限購政策，本地居民限購第三套房3月10日山東：統(tǒng)籌做好住建領域經(jīng)濟社會發(fā)展工作，適度降低商品房預售條件和預售資金監(jiān)管留存比例。3月11日深圳：申請預售的商品房項目，不再要求提交項目資本金余額證明。符合條件的房企可解凍20%預售資金3月12日寶雞：各銀行要積極爭取降低首套住房貸款首付比例政策，公積金貸款最高額度由40萬提高到50萬。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 寶雞、駐馬店降低首付比例政策撤銷，濟南、廣州限購放松政策

41、撤銷，房住不炒思路延續(xù)。1）駐馬店：2月21日，駐馬店市政府發(fā)布關于進一步規(guī)范促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的意見，其中有17項穩(wěn)樓市政策，包括“要求金融機構適度下調(diào)個人住房按揭貸款利率，首套房貸款最低首付比例由30%下調(diào)為20%”。2月28日，河南省人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息，省政府約談駐馬店市人民政府主要負責同志，堅持“房住不炒”，落實主體責任。保持房地產(chǎn)調(diào)控政策連續(xù)性、穩(wěn)定性，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，實現(xiàn)穩(wěn)地價穩(wěn)房價穩(wěn)預期目標。后續(xù)，該文件撤銷。2）寶雞：3月12日，陜西省寶雞市政府辦公室關于印發(fā)寶雞市住建行業(yè)堅決打贏新冠肺炎防控阻擊戰(zhàn)穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)民生穩(wěn)發(fā)展若干措施，包括土地出讓金保證金繳納比

42、例、土地出讓金分期支付、信貸支持、調(diào)整公積金貸款額度，共計15條。措施第12條明確，各銀行要積極爭取降低首套住房貸款首付比例政策，公積金貸款最高額度由40萬元提高至50萬元。當晚，該文件從政府網(wǎng)站撤回。3）廣州：3月3日，廣州市政府官網(wǎng)發(fā)布廣州市堅決打贏新冠肺炎防控阻擊戰(zhàn)努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務若干措施的通知，提出商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉(zhuǎn)讓對象。3月4日，這則通知被撤下。3月5日，通知再次出現(xiàn)，但原本關于松綁商服類項目的政策條文已被刪除。4）濟南：3月17日，山東省濟南市新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)網(wǎng)站發(fā)布“更正聲明”，濟南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)2020年3月15日發(fā)布的關

43、于促進濟南綠色建設國際產(chǎn)業(yè)園發(fā)展十條政策中，涉及“預售監(jiān)管資金即征即返”；“在先行區(qū)直管區(qū)范圍內(nèi)購買二星級及以上綠色建筑商品住宅的，不受濟南市限購政策約束”的表述不準確，現(xiàn)予以更正。商品房銷售面積增速處于較低水平，廣義庫存去化周期從2018年開始上升，給房地產(chǎn)新開工帶來壓力。2018年、2019年、2020年前兩個月，房屋新開工面積同比增速分別為17.2%、8.5%、-44.9%；銷售面積同比增速分別為8.7%、4.3%、-38.9%；商品房成交土地規(guī)劃建筑面積同比增速分別為3.4%、6.6%、-25.1%；百城住宅價格指數(shù)同比增長5.1%、3.3%、3.1%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：

44、公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 預計2020年全國房地產(chǎn)銷售面積降幅會在5%8%。從3月份前兩周的房地產(chǎn)市場表現(xiàn)來看，看盤的量和購房積極性有明顯回暖。預計今年全年全國房地產(chǎn)銷售面積降幅會在5%8%，銷售面積或維持在16億平米，仍處高位。 海外經(jīng)驗：從遠期來看，由于二次裝修市場存在，防水建材市場規(guī)模仍將保 持穩(wěn)定增長 從遠期來看，即使新開工面積下降，由于二次裝修市場存在，防水建材市場規(guī)模仍將保持穩(wěn)定。日本商品房新開工面積1996年見頂，達到1.70億平方米，此后呈下降趨勢。從2004年到2019年，日本商品房新開工面積下降28.2%至8129萬平方米，防水施工面積反而增長3.2%至6221萬

45、平方米。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計，65%的建筑的防水工程68年后需要翻新；因此在建筑存量面積不斷增大后，防水建材翻新需求將占較大比重。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3、行業(yè)競爭情況：一超多強格局，4大因素促進集中度不斷提升 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有東方雨虹、濰坊市宇虹防水（集團）有限公司、宏源防水、科順防水、卓寶科技、盤錦禹王、德生防水、賽力克、鼎新高科、豫王建能等。國際防水材料生產(chǎn)企業(yè)主要有索普瑞瑪、西卡滲耐、基仕伯、凡士通、卡萊爾、GAF等，國際防水材料生產(chǎn)企業(yè)普遍擁有UL、CE、SGS、BBA等認證，其中西卡滲耐、基仕伯在中國設有生產(chǎn)基地，西卡滲耐在國內(nèi)只生產(chǎn)PVC防水卷材；基仕伯在國內(nèi)以生產(chǎn)

46、高分子自粘膠膜防水卷材和瀝青基自粘卷材為主，產(chǎn)品與公司類似，在美國、澳大利亞、印度等海外市場與公司存在競爭。 建材防水行業(yè)主要企業(yè)企業(yè)名稱基本資料東方雨虹東方雨虹成立于1998年3月，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集防水材料研發(fā)、制造、銷售及施工服務于一體的中國防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家高新技術企業(yè)、上市公司(SZ002271)，擁有國家認定企業(yè)技術中心和博士后科研工作站。 1995年進入建筑防水行業(yè)，二十余年來，東方雨虹為重大基礎設施建設、工業(yè)建筑和民用、商用建筑提供高品質(zhì)防水系統(tǒng)解決方案，成為全球化的防水系統(tǒng)服務商。在“產(chǎn)業(yè)報國、服務利民”的指導思想下，公司投資還涉及非織造布、建筑節(jié)能、砂漿等多個領域。濰

47、坊市宇虹防水材料（集團）有限公司濰坊市宇虹防水材料（集團）有限公司（原名：濰坊市宇虹新型防水材料有限公司）始創(chuàng)于1996年8月份，坐落在美麗的山東半島“防水之鄉(xiāng)”壽光市臺頭工業(yè)園區(qū)， 公司商標注冊“宇虹”牌，公司占地面積96000平方米，在崗職工368名，集團公司是技術創(chuàng)新密集型企業(yè)，集科研、開發(fā)、生產(chǎn)設計、銷售、施工于一體的中國綜合實力較強的防水材料企業(yè)之一。宏源防水成立于1996年，總部在山東濰坊，主要從事防水材料研發(fā)、制造、銷售及施工服務，目前在山東、四川、江蘇、吉林、廣東等地設立了生產(chǎn)基地科順防水成立于1996年，總部在廣東順德，主要從事建筑防水材料研發(fā)、制造、銷售、技術服務和防水工程

48、施工，目前在北京、蘇州、廣東、山東、重慶等地設立了生產(chǎn)基地卓寶科技成立于2001年，總部在深圳市，主要從事建筑防水、家裝防水、裝飾保溫、虹吸排水業(yè)務，目前公司在深圳、北京、蘇州、武漢、成都、佛山、天津設立了生產(chǎn)基地盤錦禹王成立于1999年，總部在遼寧盤錦，主要從事防水材料研發(fā)、制造、銷售及施工服務，目前公司在盤錦、安徽、湖北、四川設立了生產(chǎn)基地德生防水成立于2000年，總部在河北唐山，主要從事防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、施工，目前公司在唐山、天津、新疆設立了生產(chǎn)基地西卡滲耐成立于2003年，是瑞士西卡有限公司在中國的獨資企業(yè)，總部位于上海市，主要從事高分子防水材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基仕伯化學材料成

49、立于2015年，擁有水泥添加劑和混凝土外加劑、建筑防水材料、金屬罐用密封膠和金屬包裝涂料三大業(yè)務賽力克成立于2007年，總部在廣東韶關，主要從事新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，目前公司在唐山、天津、新疆設立了生產(chǎn)基地鼎新高科成立于2011年，總部在廣東惠州，主要從事防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工，目前公司在惠州設立了生產(chǎn)基地豫王建能成立于2005年，總部位于吉林省公主嶺市，主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及防水保溫工程施工，生產(chǎn)基地位于公主嶺市數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 東方雨虹為行業(yè)龍頭，一超多強競爭格局初現(xiàn)。2018年，東方雨虹、科順股份、北新建材（蜀羊禹王金拇指）、凱倫股份、三

50、棵樹（大禹防漏）防水建材收入分別達到113.0、26.3、19.1、6.0、3.8億元，其中東方雨虹市占率近10%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 競爭格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度快速提升。東方雨虹市占率從2010年的3.5%提升到2018年的9.8%；東方雨虹、科順股份、凱倫股份合計市占率從2013年的5.1%提升到2018年的12.7%。行業(yè)集中度提升的主要因素包括淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保壁壘提升、房地產(chǎn)集中度提升等。1）市場上仍有較大比例的非標產(chǎn)品，龍頭企業(yè)的市占率提升空間顯著。根據(jù)2017年12月中國建材報的報道：“非標”防水產(chǎn)品充斥市場，更使得消費者很難選購到質(zhì)量優(yōu)異的產(chǎn)品，防水市場上充斥為數(shù)不少的“非標”產(chǎn)品已經(jīng)是行