冷軋項目調研報告1107

1、 66/66吉林建龍龍鋼鐵有有限責任任公司冷軋項目目調研報報告冷軋項目目調研組組20111/11/11目 錄錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc308440319 前言 PAGEREF _Toc308440319 h 44 HYPERLINK l _Toc308440320 1行業(yè)概概述 PAGEREF _Toc308440320 h 5 HYPERLINK l _Toc308440321 2市場分分析 PAGEREF _Toc308440321 h 8 HYPERLINK l _Toc308440322 2.1冷冷軋市場場分析 PAGEREF _Toc30844

2、0322 h 8 HYPERLINK l _Toc308440323 2.1.1東北北冷軋生生產能力力分析 PAGEREF _Toc308440323 h 8 HYPERLINK l _Toc308440324 2.1.3東北北冷軋細細分市場場分析 PAGEREF _Toc308440324 h 8 HYPERLINK l _Toc308440325 2.1.2.11東北主主要冷軋軋用戶介介紹 PAGEREF _Toc308440325 h 8 HYPERLINK l _Toc308440326 2.1.2.22東北冷冷軋產品品規(guī)格分分布 PAGEREF _Toc308440326 h 16

3、HYPERLINK l _Toc308440327 2.1.2.33東北地地區(qū)冷軋軋質量要要求 PAGEREF _Toc308440327 h 17 HYPERLINK l _Toc308440328 2.1.2.44東北冷冷軋競爭爭對手分分析 PAGEREF _Toc308440328 h 17 HYPERLINK l _Toc308440329 2.1.2.55市場進進入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440329 h 19 HYPERLINK l _Toc308440330 2.1.3東北北冷軋細細分市場場綜合分分析 PAGEREF _Toc308440330 h 20

4、HYPERLINK l _Toc308440331 2.2鍍鍍鋅市場場分析 PAGEREF _Toc308440331 h 20 HYPERLINK l _Toc308440332 2.2.1東北北鍍鋅生生產能力力分析 PAGEREF _Toc308440332 h 20 HYPERLINK l _Toc308440333 2.2.2東北北鍍鋅細細分市場場綜合分分析 PAGEREF _Toc308440333 h 21 HYPERLINK l _Toc308440334 2.2.2.11東北主主要鍍鋅鋅用戶介介紹 PAGEREF _Toc308440334 h 21 HYPERLINK l _

5、Toc308440335 2.2.2.22東北鍍鍍鋅產品品規(guī)格分分布 PAGEREF _Toc308440335 h 23 HYPERLINK l _Toc308440336 2.2.2.33東北地地區(qū)鍍鋅鋅質量要要求 PAGEREF _Toc308440336 h 25 HYPERLINK l _Toc308440337 2.2.2.44東北鍍鍍鋅競爭爭對手分分析 PAGEREF _Toc308440337 h 26 HYPERLINK l _Toc308440338 2.2.2.55市場進進入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440338 h 27 HYPERLINK l _

6、Toc308440339 2.2.3東北北鍍鋅市市場綜合合分析 PAGEREF _Toc308440339 h 28 HYPERLINK l _Toc308440340 2.3彩彩涂市場場分析 PAGEREF _Toc308440340 h 29 HYPERLINK l _Toc308440341 2.3.1東北北彩涂生生產能力力分析 PAGEREF _Toc308440341 h 29 HYPERLINK l _Toc308440342 2.3.2東北北彩涂后后期供需需預測 PAGEREF _Toc308440342 h 31 HYPERLINK l _Toc308440343 2.3.3東

7、北北彩涂細細分市場場分析 PAGEREF _Toc308440343 h 31 HYPERLINK l _Toc308440344 2.3.3.11東北主主要彩涂涂用戶介介紹 PAGEREF _Toc308440344 h 31 HYPERLINK l _Toc308440345 2.3.3.22東北彩彩涂產品品規(guī)格分分布 PAGEREF _Toc308440345 h 32 HYPERLINK l _Toc308440346 2.3.3.33東北地地區(qū)彩涂涂質量要要求 PAGEREF _Toc308440346 h 33 HYPERLINK l _Toc308440347 2.3.3.44東

8、北彩涂涂競爭對對手分析析 PAGEREF _Toc308440347 h 34 HYPERLINK l _Toc308440348 2.3.3.55市場進進入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440348 h 37 HYPERLINK l _Toc308440349 2.3.4東北北彩涂細細分市場場綜合分分析 PAGEREF _Toc308440349 h 37 HYPERLINK l _Toc308440350 2.4東東北地區(qū)區(qū)市場綜綜合分析析 PAGEREF _Toc308440350 h 38 HYPERLINK l _Toc308440351 2.4.1東北北地區(qū)市市場

9、容量量分析 PAGEREF _Toc308440351 h 38 HYPERLINK l _Toc308440352 2.4.2東北北地區(qū)產產品規(guī)格格分析 PAGEREF _Toc308440352 h 38 HYPERLINK l _Toc308440353 2.4.3東北北地區(qū)產產品鋼種種分析 PAGEREF _Toc308440353 h 40 HYPERLINK l _Toc308440354 2.4.3小結結 PAGEREF _Toc308440354 h 40 HYPERLINK l _Toc308440355 3 SWWOT分分析 PAGEREF _Toc308440355 h

10、41 HYPERLINK l _Toc308440356 3.1優(yōu)優(yōu)勢（sstreengtth）分分析 PAGEREF _Toc308440356 h 41 HYPERLINK l _Toc308440357 3.2劣劣勢（wweakknesss）分分析 PAGEREF _Toc308440357 h 42 HYPERLINK l _Toc308440358 3.3機機遇（ooppoortuunitty）分分析 PAGEREF _Toc308440358 h 42 HYPERLINK l _Toc308440359 3.4挑挑戰(zhàn)（tthreeat）分析 PAGEREF _Toc30844035

11、9 h 43 HYPERLINK l _Toc308440360 4吉林鋼鋼鐵冷軋軋產品定定位 PAGEREF _Toc308440360 h 43 HYPERLINK l _Toc308440361 5吉林建建龍鋼鐵鐵冷軋產產線方案案 PAGEREF _Toc308440361 h 44 HYPERLINK l _Toc308440362 5.1方案一一 PAGEREF _Toc308440362 h 44 HYPERLINK l _Toc308440363 方案一簡簡介 PAGEREF _Toc308440363 h 44 HYPERLINK l _Toc308440364 5.1.1生產

12、規(guī)規(guī)模 PAGEREF _Toc308440364 h 44 HYPERLINK l _Toc308440365 5.1.2產品大大綱 PAGEREF _Toc308440365 h 44 HYPERLINK l _Toc308440366 5.1.3原料要要求及金金屬流程程 PAGEREF _Toc308440366 h 46 HYPERLINK l _Toc308440367 5.1.4主要設設備組成成 PAGEREF _Toc308440367 h 47 HYPERLINK l _Toc308440368 5.1.5投資估估算 PAGEREF _Toc308440368 h 48 HYP

13、ERLINK l _Toc308440369 5.1.6成本估估算及效效益估算算(按照去去年均價價計算利利潤) PAGEREF _Toc308440369 h 48 HYPERLINK l _Toc308440370 5.1.7成本估估算及效效益估算算(按照今今年均價價計算利利潤) PAGEREF _Toc308440370 h 48 HYPERLINK l _Toc308440371 5.2方案二二簡介 PAGEREF _Toc308440371 h 48 HYPERLINK l _Toc308440372 5.2.1生產規(guī)規(guī)模 PAGEREF _Toc308440372 h 48 HYPE

14、RLINK l _Toc308440373 5.2.2產品大大綱產品品大綱 PAGEREF _Toc308440373 h 48 HYPERLINK l _Toc308440374 5.2.3原料要要求及金金屬流程程 PAGEREF _Toc308440374 h 50 HYPERLINK l _Toc308440375 5.2.4主要設設備組成成 PAGEREF _Toc308440375 h 51 HYPERLINK l _Toc308440376 5.2.5投資估估算 PAGEREF _Toc308440376 h 52 HYPERLINK l _Toc308440377 5.2.6成本

15、估估算及效效益估算算(按照去去年均價價計算利利潤) PAGEREF _Toc308440377 h 52 HYPERLINK l _Toc308440378 5.2.7成本估估算及效效益估算算(按照今今年均價價計算利利潤) PAGEREF _Toc308440378 h 52 HYPERLINK l _Toc308440379 5.3方案對對比分析析 PAGEREF _Toc308440379 h 52 HYPERLINK l _Toc308440380 5.3.1投資對對比 PAGEREF _Toc308440380 h 52 HYPERLINK l _Toc308440381 5.3.2成

16、本對對比 PAGEREF _Toc308440381 h 52 HYPERLINK l _Toc308440382 5.3.3投資回回收年限限對比 PAGEREF _Toc308440382 h 53 HYPERLINK l _Toc308440383 5.3.4原料及及成品規(guī)規(guī)格對比比 PAGEREF _Toc308440383 h 53 HYPERLINK l _Toc308440384 5.3.5風險對對比 PAGEREF _Toc308440384 h 53 HYPERLINK l _Toc308440385 6初步結結論 PAGEREF _Toc308440385 h 55前言根據2

17、0011年年8月228日集集團視頻頻會議決決議，吉吉林建龍龍決定啟啟動冷軋軋項目調調研工作作。依據據集團東東北地區(qū)區(qū)本地化化銷售戰(zhàn)戰(zhàn)略，確確定主要要調研對對象為東東北地區(qū)區(qū)的冷軋軋、鍍鋅鋅、彩涂涂用戶，同時考考察并調調研現(xiàn)有有及潛在在的競爭爭對手，為吉林林建龍冷冷軋項目目方案選選擇及設設備選型型提供準準確依據據。按照集團團總部要要求，吉吉林建龍龍9月11日組建建冷軋調調研組，調研組組由技術術副總鄒鄒陽牽頭頭，成員員包括：項目經經理楊海海江以及及銷售處處、技術術質量處處、熱軋軋廠相關關技術及及業(yè)務人人員共77人。依照集團團東北地地區(qū)本地地化銷售售戰(zhàn)略，確定圍圍繞東北北三省冷冷軋市場場進行調調研，

18、同同時對主主要競爭爭對手進進行考察察，為吉吉林建龍龍冷軋項項目產線線選擇及及設備選選型提供供準確依依據。在此期間間，重點點對冷軋軋、鍍鋅鋅、彩涂涂行業(yè)進進行調研研。共計計完成1190家家用戶調調研，其其中冷軋軋用戶773家，鍍鋅用用戶488家，彩彩涂用戶戶69家家。最后后根據調調研結果果，完成成兩套工工藝方案案。1行業(yè)概概述我國冷軋軋薄板生生產的技技術起步步較晚，軋機能能力和裝裝備水平平落，冷冷軋薄板板品種不不全、產產品檔次次不高，高附加加值產品品比例較較低，市市場缺口口主要依依賴進口口來填補補，而這這種形勢勢也刺激激了國內內鋼鐵企企業(yè)上馬馬各種冷冷軋項目目，使得得近幾年年國內冷冷軋能力力增長

19、極極為迅速速。冷軋卷是是以熱軋軋酸洗板板為原料料，在常常溫下軋軋制，再再經過退退火、涂涂油等工工序制成成的板卷卷。冷軋軋板一般般用于表表面或外外觀裝飾飾，另外外由于其其機械性性能較好好，常用用于沖壓壓、拉伸伸等。在在生產過過程中由由于不進進行加熱熱，所以以不存在在熱軋常常出現(xiàn)的的麻點和和氧化鐵鐵皮等缺缺陷，表表面質量量好、光光潔度高高。而且且冷軋產產品的尺尺寸精度度高，產產品的性性能和組組織能滿滿足一些些特殊的的使用要要求，如如電磁性性能、深深沖性能能等。因因有良好好的延展展性和物物理性能能，在整整個冷軋軋產品中中幾乎覆覆蓋了每每一個行行業(yè)。另外，冷軋板板最大的的用途是是作為鍍鍍錫鍍鋅鋅板基料

20、料。圖1.11 冷軋軋鋼帶鍍鋅板卷卷是以熱熱軋鋼帶帶或 HYPERLINK /view/3364582.htm 冷軋軋鋼帶為為基板，經過連連續(xù)熱浸浸鍍鋅工工藝而生生產出來來的。經經橫切以以矩形平平板供貨貨的為熱熱鍍鋅板板；經卷卷取以卷卷狀供貨貨的熱鍍鍍鋅卷。鍍鋅板板卷因此此可分為為熱軋鍍鍍鋅板卷卷和冷軋軋熱鍍鋅鋅板卷，它們主主要用于于建筑、家電、汽車、 HYPERLINK /view/864334.htm 容器、交交通及家家業(yè)等領領域，特別是是鋼結構構建筑、汽車制制造、鋼鋼板倉制制造等行行業(yè)。它它們的特特點主要要為：耐耐腐蝕、表面質質量好、有利于深深加工、經濟實實用等。由于屬屬于冷軋軋后續(xù)工工

21、藝產品品，因此此受冷軋軋技術起起步影響響，我國國鍍鋅產產品生產產總量相相對較少少。東北北區(qū)域鍍鍍鋅的生生廠家主主要為鞍鞍鋼、本本鋼、大大連蒂森森克虜伯伯、營口口盼盼等等，低端端市場缺缺口依然然存在。圖1.22 鍍鋅鋅鋼帶彩涂板，業(yè)內又又稱彩鋼鋼板，彩彩板。同同樣為鍍鍍鋅后續(xù)續(xù)工藝，該行業(yè)業(yè)主要應應用于建建筑、家家具行業(yè)業(yè)等。起起到了以以鋼代木木、高效效施工、節(jié)約能能源、防防止污染染等良好好效果，東北區(qū)區(qū)域應用用廣泛。圖1.33 紅、藍、白白彩涂卷卷本報告主主要對東東北冷軋軋薄板、鍍鋅鋼鋼板、彩彩涂板的的市場供供需情況況，吉鋼鋼冷軋、鍍鋅、彩板產產品所面面對的細分市市場特點點、原料料需求、營銷方

22、方式等方方面的情情況作了了介紹，并尋找找出每個個行業(yè)的的主要用用戶和主主要競爭爭對手進進行細致致分析，對根據據調研情情況結合合東北實實際對東東北地區(qū)區(qū)市場容容量進行行預估，為吉林建建龍鋼鐵鐵公司冷冷軋產品品的生產產和發(fā)展展提供決決策依據據。2市場分分析2.1冷冷軋市場場分析2.1.1東北北冷軋生生產能力力分析近年來，我國冷冷軋產能能進入投投產高峰峰期，目前東東北區(qū)域域內冷軋軋產品設設計生產產能力11722萬噸。到20110年底底，東北北區(qū)域生生產冷軋軋系列產產品的生生產線達達到133條，鞍鞍鋼8條條，其中中有兩條條硅鋼軋軋機，本本鋼3條條軋機，通鋼四四平制品品1條，遼陽匯匯通1條條。雖然然總設

23、計計生產能能力達到到1172萬噸噸，但是實實際生產產總量未未達到6600萬萬噸，其其中產品品70%以上都都為東北北區(qū)域以以外地區(qū)區(qū)銷售。表2.11.1 冷軋外外埠資源源供給情情況 單位：萬噸/年地區(qū)廠家規(guī)格（寬寬*厚）數(shù)量（萬萬噸/年）比例天津天鐵0.5-2.00*10000-14550516.77%天津麗興興渤宇1.0-1.22*92271小計6河北首鋼0.5-2.00*10000-14550844.44%唐山建龍龍0.5-2.00*5550-77203河北鋼鐵鐵集團0.5-2.00*10000-125505小計16其它1438.99%合計36100%2.1.3東北北冷軋細細分市場場分析2.

24、1.2.11東北主主要冷軋軋用戶介介紹1鍍鋅、鍍錫基基板鍍鋅是指指在金屬屬、合金金或者其其它材料料的表面面鍍一層層鋅以起起美觀、防銹等等作用的的表面處處理技術術。現(xiàn)在在主要采采用的方方法是熱熱鍍鋅。鍍鋅板板具有耐耐腐蝕、表面質質量好、利于深深加工、經濟實實用等優(yōu)優(yōu)點，深深受工業(yè)業(yè)工程、民用建建筑行業(yè)業(yè)的好評評。鍍錫板具具有良好好的抗腐腐蝕性能能，有一一定的強強度和硬硬度，成成型性好好又易焊焊接，錫錫層無毒毒無味，能防止止鐵元素素溶進被被包裝物物，且表表面光亮亮，印制制圖畫可可以美化化商品。主要用用于食品品罐頭工工業(yè)，其其次用于于化工油油漆、油油類、醫(yī)醫(yī)藥等包包裝材料料。圖2.11.1 鍍鋅及及

25、鍍錫板板卷目前東北北區(qū)域內內外采用用冷軋或冷硬原原料進行行鍍鋅、鍍錫板板加工，客戶主主要有大大連浦項項、大連連萬事達達、遼寧寧永安三三家，總產線線為5條，年年總生產產能力為為25萬噸，產品主主要為出出口俄羅羅斯、韓韓國等。表2.11.2東北地地區(qū)鍍鋅鋅鍍錫行行業(yè)用量量前三名名用戶一一覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家遼寧永安安0.266-0.34*10000-111000鍍錫10遼陽匯通通大連萬事事達0.166-0.6*110000-12200鍍鋅8鞍鋼、本本鋼大連浦項項0.266-1.0*110000-12250鍍鋅5鞍鋼、本本鋼小計23萬噸噸行業(yè)調研研用量23萬噸噸行業(yè)估計計總用量量26萬噸

26、噸鍍鋅、鍍鍍錫基板板行業(yè)共共調研33家鍍鋅鋅、鍍錫錫廠，行行業(yè)調研研總用量量23萬噸噸，根據據遼寧永永安以及及大連萬萬事達等等用戶估估計東北北地區(qū)鍍鍍鋅、鍍鍍錫基板板容量：26萬噸噸2汽車沖沖壓件東北區(qū)域域汽車工工業(yè)已經經形成了了比較完完整的產產品系列列和生產產布局，建成了了第一汽汽車集團團、哈飛飛汽車集集團、沈沈陽金杯杯等大型型企業(yè)，商用轎轎車、載載貨汽車車品種和和產量基基本滿足足國內市市場需求求，轎車車市場供供需矛盾盾突出的的問題得得到了緩緩解。汽汽車沖壓壓件生產產亦由于于汽車制制造業(yè)的的發(fā)展而而日顯興興盛，對對冷軋板板不僅在在量上需需求增大大，而且且對性能能的要求求也越來來越高。汽配生產

27、產用鋼量量受汽車車銷售影影響，除除了新車車型的推推出和市市場預測測產量，汽車制制造廠家家已明顯顯轉變?yōu)闉橐凿N定定產，其其中五一一、十一一、春節(jié)節(jié)前為銷銷車旺季季，由此此汽配一一般在33、4、8、9、12、1月份為為生產旺旺季，其其它月份份用量較較小。而而一汽大眾眾品牌車車銷售淡淡旺季不不明顯。東北區(qū)域域現(xiàn)有汽汽車整車車廠3家，汽汽車廠家家分別向向規(guī)模經經濟發(fā)展展，汽車車廠下游游企業(yè)龐龐大，都都有固定定的直屬屬和外協(xié)協(xié)配件廠廠群，這這些沖壓壓件廠基基本群繞繞在汽車車整裝廠廠周邊，部分非非保險件件外可以以由寶武武鞍外廠廠家可以以提供。表2.11.3已已調研汽汽車沖壓壓件行業(yè)業(yè)東北地地區(qū)用量量前五冷

28、冷軋用戶戶一覽表表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家沈陽來金金0.6-3.00*6000-220000汽車沖壓壓件5鞍鋼、首首鋼、唐唐山建龍龍吉林英利利0.5*2.55*10000-15000汽車沖壓壓件3鞍鋼、本本鋼德力汽車車0.5-2.00*10000-15000汽車沖壓壓件1.8鞍鋼、首首鋼哈爾濱順順達0.5-2.00*6000-113000汽車沖壓壓件0.7本鋼、唐唐山建龍龍沈陽中瑞瑞0.5-2.00*10000-15000汽車沖壓壓件0.5首鋼小計11萬噸噸行業(yè)調研研用量14.114萬噸噸行業(yè)估計計總用量量20萬噸噸汽車沖壓壓件行業(yè)業(yè)共調研研13家汽汽車沖壓壓件廠，行業(yè)調調研總用用量144

29、.144萬噸，根據沈沈陽來金金以及德德力汽車車等用戶戶估計東東北地區(qū)區(qū)汽車沖沖壓件行行業(yè)容量量：200萬噸。3電纜橋橋架電纜橋架架分為槽槽式、托托盤式和和梯架式式等結構構，由支架架、托臂臂和安裝裝附件等等組成。選型時時應注意意橋架的的所有零零部件是是否符合合系列化化、通用用化、標標準化的的成套要要求。建建筑物內內橋架可可以獨立立假設，也可以以附設在在各種建建(構)筑物和和管廊支支架上，應體現(xiàn)現(xiàn)結構簡簡單，造型美美觀、配配置靈活活和維修修方便等等特點，安裝在在建筑物物外露天天的橋架架，如果是是在鄰近近海邊或或屬于腐腐蝕區(qū)，則材質質必須具具有防腐腐、耐潮潮氣。圖2.11.2 電纜橋橋架及安安裝效果

30、果東北地區(qū)區(qū)共有幾幾百家電電纜橋架架廠，平平均用量量較小，基本都都在貿易易商處拿拿貨，原原料主要要來源為為鞍鋼和和本鋼。冬季為為淡季，使用材材質多為為Q1995L和和SPCCC，冷軋板板占總量量的75%，鍍鋅板板占255%。表2.11.4已已調研電電纜橋架架行業(yè)東東北地區(qū)區(qū)用量前前五冷軋軋用戶一一覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家鞍山宏源源0.7-2.00*9000-112500電氣柜0.522首鋼、唐唐鋼鞍山華冶冶0.7-2.00*9000-112500電氣柜0.422鞍鋼鞍山鴻維維0.7-2.00*9000-112500電纜橋架架0.155鞍鋼、本本鋼長春百合合0.7-2.00*9000-1

31、12500電纜橋架架0.100鞍鋼、本本鋼長春環(huán)宇宇0.7-2.00*9000-112500電纜橋架架0.100唐鋼、鞍鞍鋼小計1.299萬噸行業(yè)調研研用量3.177萬噸行業(yè)估計計總用量量9萬噸該行業(yè)共共調研228家，行業(yè)調調研總用用量3.17萬萬噸，其其中電氣氣柜1.84萬萬噸，電電纜橋架架1.333萬噸噸。根據據鞍山宏宏源估計計電氣柜柜行業(yè)容容量：55萬噸，根據鞍鞍山鴻維維估計電電纜橋架架行業(yè)容容量：44萬噸，總容量量：9萬噸。4制桶業(yè)業(yè)鋼桶以其其高強度度、耐腐腐蝕、安安全可靠靠等優(yōu)點點，廣泛泛用于化化工、石石油、涂涂料、食食品等產產品的包包裝。目目前在國國內及進進出口貿貿易中，鋼桶裝裝運

32、的商商品每年年高達3300萬萬噸。近年來，由于國國內市場場經濟的的發(fā)展，包裝鋼鋼桶的消消費量不不斷增加加，據最最近的行行業(yè)調查查，我國國現(xiàn)有制制桶企業(yè)業(yè)有三百多多家，僅僅2000升閉口口鋼桶的的年生產產量已超超過50000萬萬只，生生產的品品種也非非常齊全全，基本本上覆蓋蓋了目前前國內外外的大多多數(shù)標準準鋼桶。 圖2.11.3 鍍鋅及及噴漆鋼鋼桶我國現(xiàn)有有制桶企企業(yè)大多多數(shù)生產產規(guī)模都都很小，近年來來由于外外資企業(yè)業(yè)和獨資資企業(yè)的的興起，國內大大型的制制桶企業(yè)業(yè)不斷上上線，東北最最大的制制桶生產產廠家為為撫順東東方，新產線線投產后后年產量量可達880萬只只金屬桶桶。東北北地區(qū)年年生產能能力在2

33、20萬只只左右的企企業(yè)有55-88家，其其余企業(yè)業(yè)的生產產能力都都在200萬只以以下。表2.11.5已調研研制桶行行業(yè)東北北地區(qū)用用量前五五冷軋用用戶一覽覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家撫順東方方1.0/1.22*6660/9927/12550制桶0.544萬噸唐山建龍龍、遼陽陽匯通大連雙盈盈1.0/1.22*6660/9927制桶0.544萬噸唐山建龍龍、遼陽陽匯通吉林愛朗朗1.0/1.22*6660/9927制桶0.544萬噸唐山建龍龍、遼陽陽匯通吉林大宇宇1.0/1.22*6660/9927制桶0.4萬萬噸唐山建龍龍、遼陽陽匯通遼陽奧克克1.0/1.22*6660/9927制桶0.4萬萬

34、噸唐山建龍龍、遼陽陽匯通小計2.422萬噸行業(yè)調研研用量6.811萬噸行業(yè)估計計總用量量7萬噸制桶行業(yè)業(yè)共調研研25家制制桶廠，行業(yè)調調研總用用量6.81萬萬噸，根根據撫順順東方以以及大連連雙盈等等用戶估估計東北北地區(qū)制制桶行業(yè)業(yè)容量：7萬噸。5變壓器器變壓器行行業(yè)的發(fā)發(fā)展與電電力建設設息息相相關，中中國目前前正處于于電力建建設的高高峰期。從國內內新增裝裝機容量量的角度度看，20003年開開始進入入復蘇期期，20006年電力力建設呈呈現(xiàn)井噴噴局面，經國家家批準建建設的電電站裝機機容量為為60000萬千千瓦，但但實際開開工建設設達1.5億千千瓦，為為國家計計劃的22.5倍倍，電力新新增裝機機容量

35、的的增長必必然導致致發(fā)電設設備需求求的大幅幅增長。同時220100年南方方出現(xiàn)大大面積停停電，企企業(yè)限產產情況，都將促促進國家家政策對對電力方方面的投投入與傾傾斜。 圖2.11.4變變壓器通過對變變壓器行行業(yè)細致致調研，找到東東北區(qū)域域年產量量前五名名企業(yè)并并分析如如下：表表2.1.6已調研研變壓器器行業(yè)東東北地區(qū)區(qū)用量前前五冷軋軋用戶一一覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家沈陽天通通1.0/1.22*10070變壓器散散熱器片片0.722萬噸唐山建龍龍、鞍鋼鋼沈陽銘漢漢1.0/1.22*10070變壓器散散熱器片片0.544萬噸唐山建龍龍、鞍鋼鋼沈陽亞特特1.0/1.22*10070變壓器散散熱

36、器片片0.3萬萬噸唐山建龍龍、鞍鋼鋼沈陽福林林1.0/1.22*10070變壓器散散熱器片片0.2萬萬噸唐山建龍龍沈陽大電電力1.0/1.22*10070變壓器散散熱器片片0.188萬噸唐山建龍龍、鞍鋼鋼小計1.944萬噸行業(yè)調研研用量2.611萬噸行業(yè)估計計總用量量3萬噸變壓器行行業(yè)共調調研9家變壓壓器廠，行業(yè)調調研總用用量2.61萬萬噸，根根據沈陽陽天通以以及沈陽陽銘漢等等用戶估估計東北北地區(qū)變變壓器行行業(yè)容量量：3萬噸 6金屬文文件柜金屬文件件柜為企企事業(yè)單單位、家家庭必備備盛放物物件工具具，一般板板帶鋼剪剪切安裝裝成型，經過噴噴涂等表表面處理理即可。東北文文件柜生生產企業(yè)業(yè)集中于于遼寧

37、海海城、沈沈陽、哈哈爾濱等等地，產產品以其其新穎的的設計、高檔次次的品位位和良好好的環(huán)保保效應成為為當今家家居、辦辦公消費費的時尚尚新品，深受國國內外用戶戶的青睞睞，產品品50%以上出口，主要銷銷往歐、美、日日、韓等等國家和和地區(qū)。圖2.11.5 部分箱箱柜產品品展示表2.11.7已調研研箱柜行行業(yè)東北北地區(qū)用用量前五五冷軋用用戶一覽覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家海城興順順0.3-0.77*4000-110000箱柜0.8大廠寶生生、霸州州三強哈爾濱飛飛云0.5-1.44*10010-13000箱柜0.4唐山建龍龍、唐山山群利哈爾濱先先宇1.0-2.00*12200-15000箱柜0.255

38、本鋼沈陽華凱凱1.0-2.00*6000-112000箱柜0.122首鋼長春重山山1.0-2.00*6000-112000箱柜0.122首鋼小計1.699萬噸行業(yè)調研研用量1.977萬噸行業(yè)估計計總用量量3萬噸箱柜行業(yè)業(yè)共調研研6家箱柜柜廠，行行業(yè)調研研總用量量1.997萬噸噸，根據據海城興興順以及及哈爾濱濱飛云等等用戶估估計東北北地區(qū)箱箱柜行業(yè)業(yè)容量：3萬噸。7波紋管管鋼帶增強強聚乙烯烯螺旋波波紋管，又稱埋埋地排水水用鋼帶帶增強聚聚乙烯螺螺旋波紋紋管（以以下簡稱稱波紋管管），是是以聚乙乙烯、鋼鋼帶、粘粘接樹脂脂為原料料，將鋼鋼帶成型型為波形形，使波波形鋼帶帶成為主主要支撐撐結構，并與聚聚乙烯

39、材材料復合合成為整整體的管管材。該該管材適適用于介介質長期期溫度不不大于445的的排水工工程，包包括市政政、工業(yè)業(yè)、農業(yè)業(yè)和交通通建設等等使用的的排雨水水和排污污水系統(tǒng)統(tǒng)。 圖2.11.6 波紋管管產品表2.11.8已調研研波紋管管行業(yè)東東北地區(qū)區(qū)用量前前五冷軋軋用戶一一覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家遼寧鑫田田0.5-2.00*8000-113000波紋管0.366萬噸唐山建龍龍鞍山昌正正0.5-2.00*8000-113000波紋管0.255萬噸唐山建龍龍大慶晟凱凱0.5-2.00*8000-113000波紋管0.2萬萬噸唐山建龍龍營口大成成0.5-2.00*8000-113000波紋管0

40、.2萬萬噸唐山建龍龍鐵嶺盛象象0.5-2.00*8000-113000波紋管0.155萬噸唐山建龍龍小計1.166萬噸行業(yè)調研研用量1.166萬噸行業(yè)估計計總用量量2萬噸波紋管行行業(yè)共調調研5家波紋紋管廠，行業(yè)調調研總用用量1.16萬萬噸，根根據遼寧寧鑫田以及及鞍山昌昌正等用用戶估計計東北地地區(qū)波紋紋管行業(yè)業(yè)容量：2萬噸。8防盜門門防盜門全全名為“防盜安安全門”，為民民用住宅宅、企事事業(yè)單位位工作及及生活必必備用品品。一般般防盜門門沖壓成成型、噴噴漆即可可。東北北區(qū)域防防盜門生生產廠家家在遼寧寧，吉林林、黑龍龍江均有有分布。產品以以其新穎穎的設計計、高檔檔次的品品位和良良好的防防盜防火火等性能

41、能成為當當今起居居必備用用品，深深受國內內外用戶戶的青睞睞，產品品30%左右出口口。圖2.11.7 防盜門門產品經過對門門類行業(yè)業(yè)市場調調研，將將主要門門業(yè)用戶戶列表如如下：表2.11.9已調研研防盜門門行業(yè)東東北地區(qū)區(qū)用量前前五冷軋軋用戶一一覽表廠家規(guī)格用途年用量供貨廠家家營口盼盼盼0.7-1.22*10000-12000防盜門6鞍鋼、本本鋼哈爾濱飛飛云0.7-1.22*10000-12000防盜門0.6本鋼長春鑄誠誠0.7-1.22*10000-12000防盜門0.4匯通哈爾濱鑫鑫錨0.7-1.22*10000-12000防盜門0.355四平撫順亨易易0.7-1.22*10000-1200

42、0防盜門0.322首鋼小計7.677萬噸行業(yè)調研研用量7.677萬噸行業(yè)估計計總用量量9萬噸防盜門面面板行業(yè)業(yè)共調研研5家防盜盜門廠，行業(yè)調調研總用用量7.67萬萬噸，根根據營口口盼盼及哈爾爾濱飛云云等用戶戶估計東東北地區(qū)區(qū)防盜門門行業(yè)容容量：110萬噸噸。另外東北北地區(qū)冷冷軋行業(yè)業(yè)調研用用量還包包括防靜靜電地板板0.334萬噸噸。共計計：588.388萬噸，估計冷冷軋市場場容量：80萬噸噸。2.1.2.22東北冷冷軋產品品規(guī)格分分布東北地區(qū)區(qū)冷軋板板卷寬度度規(guī)格在在900013300范范圍內的的占總用用量799%，寬度度規(guī)格基基本符合合我公司司產品寬寬度范圍圍。東北北地區(qū)調調研冷軋軋板卷寬寬

43、度分布布詳見下下表。表2.11.100 東北地區(qū)區(qū)調研冷軋軋板卷寬寬度分布布表寬度（mmm）59996008999900119991200013300大于13300用量（WWt）3.3994.64434.33411.8824.199比例6%8%59%20%7%圖2.11.8東東北市場場調研冷冷軋板卷卷寬度分分布圖冷軋板卷卷厚度規(guī)規(guī)格0.25以以下僅占占5%，0.334以下下的主要要供給鍍鍍鋅、鍍鍍錫、彩彩涂行業(yè)業(yè)冷硬基基板占229%。除上上述產品品用量之之外，冷冷軋板卷卷厚度主主要集中中在0.35以以上，占占71%，其中中以1.0、1.22、1.55居多。表2.11.111東北市市場調研研冷軋

44、板板卷厚度度分布表表厚度（mmm）0.1660.250.2660.340.3550.60.71.001.0以以上用量（WWt）3.20013.8849.45514.99816.991比例5%24%16%26%29%圖2.11.9東東北市場場調研冷冷軋厚度度分布圖圖2.1.2.33東北地地區(qū)冷軋軋質量要要求東北地區(qū)區(qū)冷軋下下游用戶戶汽車沖沖壓用戶戶對冷板板質量要要求高，尤其是是對汽車車面板用用材在表表面質量量、機械械性能、板型尺尺寸等方方面均有特殊殊要求，一般與與鋼廠簽簽有技術術協(xié)議，目前國國內只有有寶鋼、鞍鋼、武鋼等等少數(shù)鋼鋼廠能夠夠生產，進入門門檻較高高。除汽車沖沖壓用戶戶外，東東北地區(qū)區(qū)其

45、它冷冷軋下游游用戶對對冷板質質量要求求相對不不是很高高，重點點是表面面質量、板型，而深沖性性能、公公差在國國標要求求范圍內內即可，要求相相對較低低。近年年來，國國家對建建筑材料料越來越越注重環(huán)環(huán)保和防防火，防防盜門行行業(yè)門板板材料正正逐步由由原來的的冷軋板板向鍍鋅鋅板方向向發(fā)展。2.1.2.44東北冷冷軋競爭爭對手分分析通過對冷冷軋行業(yè)業(yè)的調研研，選取取了以下下四家競爭爭對手并并對其分分析如下下。表2.11.122鞍山鋼鋼鐵集團團公司名稱鞍山鋼鐵鐵集團公公司設備情況況12000、15000、17000單機機架，117800、21330、17000冷連連軋機組生產能力力847萬萬噸/年年市場口碑

46、碑地位國有大型型企業(yè)，產銷量量國內排排名第二二，銷售售策略直直接影響響國內冷冷板走勢勢質量生產設備備先進，工藝技技術成熟熟，汽車車板廣為為廠家接接受服務交貨及時時，售后后質量服服務流程程固化，客戶滿滿意度高高營銷模式式定價策略略每月出臺臺一次價價格政策策，含運運補、批批量優(yōu)惠惠、年返返點、月月保值等等政策營銷理念念以產品質質量占領領市場，走高端端、品種種產品路路線銷售渠道道產品部分分出口，國內貿貿易通過過直屬國國貿公司司以協(xié)議議戶形式式供各地地貿易商商和大型型加工企企業(yè)（汽汽車類為為主），用戶遍遍及國內內各大鋼鋼材消費費集中區(qū)區(qū)表2.11.133本溪鋼鋼鐵公司司名稱本溪鋼鐵鐵（集團團）公司司設

47、備情況況17000、20000連連軋機組組各一條條生產能力力300萬萬噸/年年市場口碑碑地位國有鋼鐵鐵企業(yè)，經營規(guī)規(guī)格較大大，對當當?shù)厥袌鰣龈采w一一般，大大部分冷冷軋產品品出口質量生產工藝藝成熟，產品性性能穩(wěn)定定，防盜盜門東北北行業(yè)占占有量一一般服務服務跟蹤蹤及時，信服度度高營銷模式式定價策略略訂貨時暫暫訂指導導價格，遇漲不不漲、遇遇降則降降營銷理念念注重以高高精度產產品，面面向高端端市場銷售渠道道協(xié)議戶銷銷售和現(xiàn)現(xiàn)貨銷售售相結合合，產品品方向主主要是當當?shù)仄渑湫袠I(yè)及及南方家家電行業(yè)業(yè)表2.11.144遼陽匯匯通精密密冷軋薄薄板有限限公司名稱遼陽匯通通精密冷冷軋薄板板有限公公司設備情況況10

48、500可逆冷冷軋機11套生產能力力10萬噸噸/年市場口碑碑地位遼寧省供供應桶身身料9227MMM寬冷板板的重要要廠家，目前覆覆蓋800%東北北制桶廠廠家設備情況況推拉式酸酸洗線、罩式退退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等等一整套套具有國國內先進進水平的的設備服務配套桶身身料，規(guī)規(guī)格單一一現(xiàn)貨銷銷售、質質量異議議處理及及時營銷模式式定價策略略每月出臺臺一次價價格政策策，主要要定位桶桶身料營銷理念念無銷售渠道道協(xié)議戶銷銷售和現(xiàn)現(xiàn)貨銷售售相結合合，產品品主要方方向為汽汽車、變變壓器、制桶行行業(yè)表2.11.155通鋼集集團四平平金屬制制品有限限公司名稱通鋼集團團四平金金屬制品品有限公公司設備情況況1200

49、0可逆冷冷軋機11套生產能力力15萬噸噸/年市場口碑碑地位吉林省唯唯一冷軋軋卷板壓壓延廠，熱軋原原料從通通鋼自給給或者采購購吉鋼熱熱軋設備情況況推拉式酸酸洗線、罩式退退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等等一整套套一般化化生產設設備服務配套桶身身料，防防盜門、文件柜柜行業(yè)；規(guī)格單單一現(xiàn)貨貨銷售、質量異異議處理理及時營銷模式式定價策略略每月出臺臺一次價價格政策策，主要要定位桶桶身料、防盜門門、文件件柜等行行業(yè)營銷理念念無銷售渠道道現(xiàn)貨銷售售，同時時針對貿貿易和直直供廠家家2.1.2.55市場進進入的可可行性分分析表2.11.166市場進進入可行行性分析析吉鋼進入入冷軋市市場分析析技術可行行性1、延伸伸

50、率延伸率至至少達到到43%，穩(wěn)定定性良好好2、屈服服強度控制在11902200之間3、表面面板型良好好、無劃劃傷、邊邊鼓、砂砂眼等4、焊接接性能S、P含含量穩(wěn)定定，達到到焊接結結實，無無裂紋現(xiàn)現(xiàn)象市場可行行性1、目前前東北市市場的總總體容量量90萬噸噸/年，產產品主要要為卷板板；2、各細細分市場場行業(yè)相相對熟悉悉，較為為容易迅迅速建立立關系，鋪開市市場；3、質量量穩(wěn)定性性要求較較高，表表面質量量要求較較低；4、東北北地區(qū)冷冷軋規(guī)格格基本位位于900-12550之間間，適合合公司產產品組距距；5、無技技術壁壘壘，保證證質量，價格與與鞍本鋼鋼廠保持持一定優(yōu)優(yōu)勢，市市場可行行性較大大。效益可行行性1

51、、覆蓋蓋中低端端冷軋產產品，避避開與鞍鞍本等大大鋼廠的的競爭；2、原料料成本優(yōu)優(yōu)勢明顯顯，區(qū)域域優(yōu)勢明明顯。營銷建議議對細分市市場行業(yè)業(yè)較大終終端用戶戶進行協(xié)協(xié)議直接接供應，相對較較小客戶戶通過有有實力貿貿易商進進行覆蓋蓋供應。營銷規(guī)劃劃20133年20144年20155年投放量占有率投放量占有率投放量占有率20萬噸噸25%29.55萬噸37%33萬噸噸41%2.1.3東北冷冷軋細分分市場綜綜合分析析冷軋板帶帶項目是是鋼鐵企企業(yè)的重重要投資資選擇，截止220100年，東北北冷軋機機組總產產能近112000萬噸，東北區(qū)區(qū)域未來來兩年沒沒有大型型的冷軋軋投資項項目規(guī)劃劃和新建建。市場需求求方面冷冷

52、軋薄板板市場需需求整體體呈現(xiàn)增增長態(tài)勢勢，但增增速較慢慢。東北北區(qū)域的的波紋管管行業(yè)主主要用外外地用料料，隨著著本地化化優(yōu)勢凸凸現(xiàn)，此此類需求求也會增增大；汽汽車等機機械制造造會有較較快增長長，但對對冷軋需需求總量量增長拉拉動有限限；而東東北區(qū)域域建筑板板材（彩彩涂板）主要用用于低檔建筑筑上，有有一定市市場空間間。整體上看看，一方方面隨著著經濟上上的發(fā)展展，人民民生活水水平的提提高，東東北冷板消費費增長趨趨勢的持持續(xù)時間間較其它它鋼材品品種會更更長，但但因市場整整體容量量限制，若沒有有新的冷冷軋用料料增長點點，冷軋軋用量每每年需求求增長速速度不會會大幅攀攀升，而而會出現(xiàn)現(xiàn)一個穩(wěn)穩(wěn)步遞增增的趨勢

53、勢。在吉鋼冷冷軋細分分市場調調研中，我們要要通過整整合市場場及客戶戶信息，并與競競爭對手手進行差差異化分分析，建建立最佳佳分銷渠渠道，預預估可能能發(fā)生的的服務問問題，確確保實現(xiàn)現(xiàn)吉鋼冷冷軋線投投產后產產品穩(wěn)定定銷售渠渠道，實實現(xiàn)盈利利最大的的目標。通過調研研發(fā)現(xiàn)，東北區(qū)區(qū)域冷軋軋產品應應用主要要行業(yè)分分別為：汽車配配件、制制桶、波波紋管、變壓器器散熱器器、防盜盜門、文文件柜等等。用量量較大的的主要體體現(xiàn)在汽汽車配件件、防盜盜門、制制桶行業(yè)業(yè)。因除汽車車配件外外，冷軋軋卷板要要求相對對較低，我公司司設備能能力應完完全滿足足其質量量要求，因此公公司應把把握住此此部分市市場。另另外，因因汽車沖沖壓用

54、鋼鋼比重較較大，部部分中低低端汽車車沖壓質質量要求求較低，我公司司設備能能力也完完全滿足足其質量量要求，因此建建議設備備選型時時予以重重點考慮慮。2.2鍍鍍鋅市場場分析2.2.1東北北鍍鋅生生產能力力分析東北地區(qū)區(qū)20100年鍍鋅鋅板實際際產量2245萬噸（鞍本集集團占88.35%，實際際銷量2216.5萬噸噸）東北銷銷量21萬噸，本地化化率僅為為8.557%，原因因是東北北地區(qū)鍍鍍鋅板用用途檔次次較低，鞍本集集團產品品檔次較較高，并并不適合合東北市市場，大大部分貨貨源流入入其它地地區(qū)。表2.22.1 東北地地區(qū)鍍鋅鋅生產廠廠 單位：萬噸/年序號企業(yè)名稱稱規(guī)格范圍圍設計產能能實際產量量東北銷量

55、量1大連浦項項0.22.001000012550151002大連萬事事達0.22.00100001255010003鞍鋼0.22.00100001255016014094本鋼0.22.0010000125501458075盼盼超爍爍0.22.001000012550201556通鋼0.22.0010000153303500合計385245212.2.2東北鍍鍍鋅細分分市場綜綜合分析析2.2.2.11東北主要要鍍鋅用戶戶介紹表2.22.3東北地地區(qū)鍍鋅鋅主要用用戶一覽覽表 單位位：萬噸噸/年序號企業(yè)名稱稱規(guī)格范圍圍實際產量量原料渠道道1哈爾濱新新優(yōu)特0.21.0010000125507天津鳳鳴鳴

56、、江林林等地2鐵嶺廣燕燕彩鋼0.21.00100001255033哈爾濱北北辰0.21.0010000125504.54大連世運運0.22.0010000125501.55長春鑄誠誠0.51.55100000.177鞍鋼、本本鋼6長春多維維彩鋼0.2551.2100001120000.1天津鳳鳴鳴、江林林等地7哈爾濱多多維0.2551.2100001120000.18長春遠大大彩鋼0.1660.7100001120000.0669長春吉祥祥通風0.71.22100001125000.03310長春偉達達通風0.51.00100001125000.022本鋼、唐唐鋼合計16.448萬噸噸調研總量

57、量52.114萬噸噸市場容量量66萬噸噸表2.22.4鐵鐵嶺新優(yōu)優(yōu)特彩板板制造有有限公司司用戶名鐵嶺新優(yōu)優(yōu)特彩板板制造有有限公司司企業(yè)簡介介鐵嶺新優(yōu)優(yōu)特彩板板制造有有限公司司由新西西蘭籍歸歸國學子子董國新新于20003年年發(fā)起成成立，是是一家以以新型建建材生產產加工和和機械加加工為主主，以倉倉儲、物物流、剪剪切配送送、安裝裝為輔的的中外合合資企業(yè)業(yè)集團，總產能能為8萬噸。設計產能能（噸/年）8萬10年實實際產能能（噸/年）7萬原料渠道道天津、河河北等地地采購原原料設備彩涂線1條廠家國產（控控制系統(tǒng)統(tǒng)西門子子）投資額0.122億銷量東北5萬出口2萬小結 新新優(yōu)特經經營狀況況良好，少量以以零散戶戶

58、批量銷銷售，主主要出口口俄羅斯斯。原料料要求表表面質量量好，不不脫鋅，保證出出口產品品質量。新優(yōu)特特對我建建龍公司司也十分分關注，如上冷冷軋、鍍鍍鋅，對對其降低低成本和和運費。表2.22.5鐵鐵嶺廣燕燕彩鋼制制造有限限公司用戶名鐵嶺廣燕燕彩鋼制制造有限限公司企業(yè)簡介介 鐵嶺北北辰彩板板制造有有限公司司始建于于20000年,位于遼遼寧省鐵鐵嶺市經經濟開發(fā)發(fā)區(qū)工業(yè)業(yè)起步區(qū)區(qū),總占地地面6330000平方米米,廠房面面積85500平平方米,辦公大大樓42200平平方米。是集彩彩板生產產、銷售售和加工工于一體體的彩涂涂專業(yè)生生產企業(yè)業(yè)。在俄俄羅斯的的首都莫莫斯科設設有銷售售分公司司。產品品厚0.18-

59、1.22mm；寬度110000-12250mmm，顏顏色主要要有緋紅紅、海藍藍、白灰灰等五十十多種。設計產能能（噸/年）10萬10年實實際產能能（噸/年）3萬原料渠道道天津鳳鳴鳴、江林林等地設備彩涂線2條廠家國產（控控制系統(tǒng)統(tǒng)西門子子）投資額0.166億銷量東北2.6萬萬出口0.4萬萬小結受原料制制約，成成本較高高，目前前只有一一條線維維持生產產。表2.22.6哈爾濱濱北辰彩彩板制造造有限公公司用戶名哈爾濱北北辰彩板板制造有有限公司司企業(yè)簡介介 是一家家以彩色色涂層鋼鋼板生產產為主的的中外合合資企業(yè)業(yè)，外方方擁有775%股股份，中中方擁有有25%股份。公司創(chuàng)創(chuàng)建于220033年。擁擁有1條年產

60、產8萬噸的的彩涂生生產線，產品厚厚度0.181.22mm，寬度11000012550mmm，顏色色主要有有：緋紅紅，海藍藍、白灰灰等百余余種設計產能能（噸/年）8萬10年實實際產能能（噸/年）4.5萬萬原料渠道道天津鳳鳴鳴、天津津捷成等等采購原原料設備彩涂線1條廠家國產（控控制系統(tǒng)統(tǒng)西門子子）投資額0.2億億銷量東北3.8萬萬出口0.7萬萬小結哈爾濱北北辰跟鐵鐵嶺新優(yōu)優(yōu)特是一一家，鐵鐵嶺新優(yōu)優(yōu)特主要是是以特殊殊顏色為為主，哈哈爾濱北北辰以普普通顏色色為主，經營狀狀況良好好，兩家家一年銷銷量在110萬噸噸以左右右。表2.22.7大連世世運鋼板板有限公公司用戶名大連世運運鋼板有有限公司司企業(yè)簡介介