2022年農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2022年農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析1.齊國的縞、阿根廷的大豆比較優(yōu)勢(shì)貿(mào)易理論的陷阱春秋戰(zhàn)國時(shí)期的貿(mào)易戰(zhàn)：齊國高價(jià)誘導(dǎo)魯國棄糧種桑春秋戰(zhàn)國時(shí)期，齊國和魯國都生產(chǎn)絲綢，齊國產(chǎn)的叫做紈，魯國產(chǎn) 的叫做縞。管仲向齊桓公獻(xiàn)計(jì)，下令全國官員和百姓不準(zhǔn)再穿用齊 紈做的衣服，只穿用魯縞做的衣服。 魯國并未意識(shí)到這是陰謀而是看到了商機(jī)。大量的魯國商人把縞運(yùn) 到齊國出賣，從中獲取高額利潤，魯國的財(cái)政收入也隨之大漲，僅 從商人那里的收稅就基本滿足國家開支。魯國國君下詔鼓勵(lì)國民織 縞， “家家紡機(jī)響，戶戶織縞忙” ，不少人家把本來用來種糧食 的田地用來種桑養(yǎng)蠶，也因忙于織縞，種地收益差，造成了大片土 地荒蕪

2、，導(dǎo)致魯國的糧食產(chǎn)量銳減。90年代開始阿根廷的“新自由主義”：阿根廷砍樹毀田，發(fā)展單一大豆種植阿根廷在20世紀(jì)80年代末、90年代初開始進(jìn)行以私有化和自由化為基本 內(nèi)容的新自由主義經(jīng)濟(jì)改革。在當(dāng)時(shí)的阿根廷看來，人為干預(yù)將國家大 量的資源投入到自身處于劣勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，是違背經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的。在比較 利益的基礎(chǔ)上，當(dāng)時(shí)的阿根廷認(rèn)為應(yīng)該發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢(shì)和要素優(yōu)勢(shì)， 出口具有比較優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品才能重振國家經(jīng)濟(jì)。在堅(jiān)持“發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、 拋棄自身劣勢(shì)”的理念下，阿根廷開始引進(jìn)孟山都為首的國外企業(yè)銷售 的大豆種子。在種植轉(zhuǎn)基因大豆獲取豐厚利潤的誘惑下，大量的森林被 砍伐為大豆種植讓路，以牧場(chǎng)、麥田和玉米地為象征的

3、阿根廷農(nóng)業(yè)的多 樣性受到破壞，大豆產(chǎn)量在20多年內(nèi)遠(yuǎn)超玉米小麥。比較優(yōu)勢(shì)貿(mào)易理論陷阱大衛(wèi)李嘉圖在其代表作政治經(jīng)濟(jì)學(xué)及賦稅原理中提出了比較成本貿(mào)易理論，這一理論成為國際貿(mào)易的理論基礎(chǔ)。 比較優(yōu)勢(shì)理論指的是：在兩國之間，勞動(dòng)生產(chǎn)率的差距并不是在任何產(chǎn)品上都是相等的，每個(gè)國家都應(yīng)集中生產(chǎn)并出口 具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，進(jìn)口具有比較劣勢(shì)的產(chǎn)品(即“兩優(yōu)相權(quán)取其重，兩劣相衡取其輕”)，雙方均可節(jié)省勞動(dòng)力，獲 得專業(yè)化分工提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的好處。2.“控制了石油，你就控制了國家；控制了糧 食，你就控制了人類”（基辛格）多國糧食戰(zhàn)略發(fā)生變化，影響深遠(yuǎn)除了導(dǎo)致糧價(jià)上漲，俄烏沖突的影響或更為深遠(yuǎn)俄烏沖突下，全球糧價(jià)被

4、進(jìn)一步推高烏克蘭和俄羅斯都是重要的糧食出口國，美國農(nóng)業(yè)部原先預(yù)計(jì)2021- 2022銷售年度烏克蘭玉米出口量占全球出口量的14%，小麥出口量占比 12%；俄羅斯小麥占16%。俄烏戰(zhàn)爭使得烏克蘭冬小麥、玉米和向日葵 作物可能無法種植/收割，烏克蘭和俄羅斯的糧食出口量均預(yù)計(jì)下降。 俄烏戰(zhàn)爭開始之后，CBOT小麥和玉米價(jià)格在12天之內(nèi)分別上漲60%、 15%。除了導(dǎo)致糧價(jià)上漲，俄烏沖突的影響或更為深遠(yuǎn)糧食危機(jī)下，各國糧食政策加強(qiáng)！限制出口，多國政策突出“保障國內(nèi)安全”梳理全球糧食化肥相關(guān)的政策，我們發(fā)現(xiàn)，俄烏沖 突之后，全球各國有關(guān)糧食和化肥的政策明顯增多， 其中，限制糧食和化肥出口的政策數(shù)量增長尤

5、其顯 著，而且在俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)時(shí)間點(diǎn)之后急速攀升。一 些國家采取措施來減少或消除食品和化肥的進(jìn)口壁 壘，例如2022年3月哥倫比亞將玉米、種子和樹脂 油以及其他食品的進(jìn)口關(guān)稅降至零；菲律賓政府將 配額內(nèi)玉米進(jìn)口關(guān)稅從35%下調(diào)至5%。多國糧食戰(zhàn)略發(fā)生變化：從“比較優(yōu)勢(shì)貿(mào)易”到“確保本國糧食安全”我們認(rèn)為，在多國的糧食政策從偏向“比較優(yōu)勢(shì)貿(mào)易”從而鼓勵(lì)進(jìn)出口，目前出現(xiàn)了向“確保本國糧食安全”的方向 偏移。全球糧食貿(mào)易也預(yù)計(jì)出現(xiàn)“逆全球化”趨勢(shì)。包括我國在內(nèi)的全球各國對(duì)于保障本國糧食安全的政策有望持續(xù)， 進(jìn)一步加劇全球糧食供需偏緊的情況。3.低庫存、氣候變化、化肥漲價(jià)、通脹預(yù)期全球糧價(jià)持續(xù)性上漲概率

6、大氣候：2021年氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)，2022年可能更糟糕氣候變化，部分農(nóng)作物產(chǎn)量下降2021年全球氣候?yàn)?zāi)害造成470億美元損失。近些年氣候?yàn)?zāi)害呈現(xiàn)出頻發(fā)的趨勢(shì)，2021年氣候?yàn)?zāi)害的嚴(yán)重程度位列有記錄以來的第五位。 2021 年經(jīng)濟(jì)損失超過200 億美元的天氣事件數(shù)量達(dá)到4個(gè)，分別是：美國艾達(dá)颶風(fēng)災(zāi)害、歐洲 7 月洪災(zāi)、中國夏季洪災(zāi)、北美冬季天氣 災(zāi)害，這種數(shù)量級(jí)別的災(zāi)害在歷史上僅有2次。2021年南美大豆產(chǎn)量下降：2021年11月以來巴西、阿根廷和巴拉圭遭受嚴(yán)重干旱，巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降9%，阿根廷產(chǎn)量下降7%，巴 拉圭產(chǎn)量下降可能超過50%。2021年北美熱害導(dǎo)致糧食產(chǎn)量下降：“極端”干旱在20

7、21年3月中旬首次北達(dá)科他州和曼尼托巴省出現(xiàn)。到了夏天，極端和“罕見”干 旱（最糟糕的分類）已經(jīng)蔓延到蒙大拿州、明尼蘇達(dá)州、阿爾伯塔省和薩斯喀徹溫省的部分地區(qū)。加拿大干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告稱到9月底阿爾伯 塔省67%的地區(qū)處于中度至重度干旱-包括該省97%的農(nóng)業(yè)用地。美國整個(gè)夏季的干旱還嚴(yán)重打擊了種植春小麥的地區(qū)。通脹：歐美通脹率上升，進(jìn)一步推高糧價(jià)歐美通脹率上升，原油價(jià)格上漲，CBOT玉米大豆價(jià)格創(chuàng)近年新高2021年以來，歐洲和美國的通貨膨脹率飆升，CPI上漲超過6%，包括食品 和能源在內(nèi)的整體 CPI 已超過 8%。美國2022年1月CPI上漲7.5%，創(chuàng)40年 來最大增幅。此外，農(nóng)作物價(jià)格與原油價(jià)

8、格存在聯(lián)動(dòng)：在需求方面，能源價(jià) 格影響生物燃料的需求；在供應(yīng)方面，能源價(jià)格影響種植到收獲的所有階段 的農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。農(nóng)資：化肥價(jià)格上漲抬升農(nóng)產(chǎn)品種植成本，農(nóng)民減少用量或影響單產(chǎn)制裁俄羅斯、各國減少出口，化肥價(jià)格屢創(chuàng)新高俄羅斯是全球最大的化肥出口國，俄烏戰(zhàn)爭擾亂了航運(yùn)并且推高了天然氣價(jià)格，從而使得化肥價(jià)格持續(xù)提升。西方對(duì)于俄羅斯的制裁進(jìn) 一步限制俄羅斯化肥出口。因此，國際化肥價(jià)格開始明顯上漲根據(jù)國際糧食政策研究所 (IFPRI) 數(shù)據(jù)，2022年1月氮磷鉀NPK價(jià)格同 比去年上漲125%，2022年以來保持上漲趨勢(shì)，屢創(chuàng)新高。2021年以來，美國尿素、磷肥、鉀肥價(jià)格均出現(xiàn)大幅上漲，其中

9、尿素價(jià)格上 漲幅度超過100%。高企的化肥價(jià)格迫使農(nóng)民減少化肥施用量，最終或進(jìn)一步降低糧食產(chǎn)量。短期氣候變化地緣沖突持續(xù)擾動(dòng)，長期糧食政策趨向保守，糧價(jià)高位或持續(xù)我們認(rèn)為： 1、短期來看，以俄烏為代表的地緣沖突或持續(xù)，今年多 地干旱和化肥價(jià)格高企預(yù)計(jì)造成糧食產(chǎn)量下降，通脹因素 持續(xù)，農(nóng)民惜售等因素預(yù)計(jì)進(jìn)一步推高糧價(jià)。 2、中長期來看，全球多國糧食政策收縮，限制出口政策 預(yù)計(jì)降低全球可貿(mào)易量供給，且多國壘庫存決策進(jìn)一步拉 升糧食需求。糧食在國家戰(zhàn)略中的重要性有望進(jìn)一步凸顯。4.部分農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)仍然存在挑戰(zhàn)，我國重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) “糧食安全”我國玉米：供小于求，對(duì)外依賴度加大2011年以來我國每年玉米進(jìn)口量

10、均在500萬噸以下，2020年我國玉米進(jìn)口量突破1000萬噸，21年突破2800萬噸，其中美國、烏克蘭 是主要供給國。玉米進(jìn)口依賴度在20年、21年大幅度躍升至約10%。近期國際玉米價(jià)格上漲，烏克蘭在戰(zhàn)爭沖擊下出口受阻，我國玉 米供需平衡面臨一定挑戰(zhàn)。我國大豆：需求持續(xù)增長，對(duì)外依賴度達(dá)90%我國大豆產(chǎn)量始終維持在較低水平，隨著消費(fèi)量的逐年提升，進(jìn)口依賴度越來越高，自2014年始終維持在90%左右。2021年進(jìn)口量接 近1億噸，其中巴西、美國是主要供給國。2022年4月國新辦表示擴(kuò)種大豆油料是今年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一項(xiàng)硬任務(wù)，已啟動(dòng)實(shí)施國家大豆和 油料產(chǎn)能提升工程，將大豆油料擴(kuò)種目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到省市縣。

11、我國小麥：2020年以來進(jìn)口量增加，今年小麥豐收挑戰(zhàn)猶存與大豆相比，2014年以來我國小麥進(jìn)口量始終維持在較低水平，但20年起進(jìn)口量明顯增加。進(jìn)口依賴度呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。澳大利亞、 美國、烏克蘭是進(jìn)口小麥主要的供給國。2022年5月農(nóng)業(yè)部指出冬小麥平均畝穗數(shù)與去年相比持平略增，穗粒數(shù)大體持平，千粒重還 有提升空間，干熱風(fēng)、倒伏、爛場(chǎng)雨、病蟲害等風(fēng)險(xiǎn)也還存在。我國較早強(qiáng)調(diào)糧食安全戰(zhàn)略，提出“牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)”2020年中央農(nóng)村工作會(huì)議提出“牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)” ：中央農(nóng)村工作會(huì)議安排2021年的“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作，對(duì)糧 食安全提出“硬要求”，會(huì)議提出，要牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)，糧食生產(chǎn)年

12、年要抓緊。會(huì)議提出，要嚴(yán)防死守 18億畝耕地紅線，采取 長牙齒的硬措施，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。要建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，真正實(shí)現(xiàn)旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)提升農(nóng)業(yè)科技、“藏 糧于技”的相關(guān)措施，提出要堅(jiān)持農(nóng)業(yè)科技自立自強(qiáng)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。5.轉(zhuǎn)基因核心問題：如何變革技術(shù)，助力“糧食安全”？轉(zhuǎn)基因種子種植效果如何？2021年農(nóng)業(yè)部示范基地驗(yàn)證，轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)效果突出2021年農(nóng)業(yè)部對(duì)已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開展了產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)，進(jìn)展比較好：一是試點(diǎn)轉(zhuǎn)基 因品種特性優(yōu)良，節(jié)本增效優(yōu)勢(shì)明顯。轉(zhuǎn)基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增產(chǎn)12%。轉(zhuǎn)基因玉米對(duì)草地貪夜蛾的防治 效果可達(dá)95%，大幅減少了防蟲成本。同時(shí)，轉(zhuǎn)基因玉米籽粒中霉菌毒素的含量低，品質(zhì)也好。二是試點(diǎn)的轉(zhuǎn)基因大豆和玉米對(duì)生產(chǎn)環(huán)境無 不良影響。種植轉(zhuǎn)基因玉米減少了殺蟲劑使用，促進(jìn)了生物多樣性。三是試點(diǎn)實(shí)施“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范”管理，定期開展 巡查指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，嚴(yán)防非法擴(kuò)散。轉(zhuǎn)基因種子推廣進(jìn)展如何預(yù)計(jì)？第一年轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化試水，此后滲透率有望快速提升回顧歷史，轉(zhuǎn)基因種子因產(chǎn)量等效果較