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文檔簡介
1、2022年高空安全作業(yè)設備行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析1.大型化+海上風電打開高空安全作業(yè)設備行業(yè)空間短期來看,在海風退補搶裝潮退去后,2022年我國海上風電招標已重新提速。在海風進入平價元年后,我國海上風電招標已經(jīng)重新提速。據(jù)金風科技數(shù)據(jù),2022Q1我國風電公開招標市場新增招標量24.7GW,同比+74%,其中海上風電新增招標容量達到5.4GW,僅一季度招標量就超出2021年全年近一倍。我們認為2022年將再次成為風電招標大年,2023年海上風電裝機有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長。中長期來看,我國海岸線長度超過1.8萬千米,海上資源十分豐富,同時毗鄰東南沿海用電負荷區(qū),便于能源消納。隨著平價改革正式開啟,
2、海上風電有望成為我國“十四五”能源轉型的重要戰(zhàn)略發(fā)展路線。據(jù)我們不完全統(tǒng)計,廣東、山東、浙江、海南、江蘇和廣西等地區(qū)初步明確“十四五”海上風電發(fā)展目標,我們預計合計新增裝機規(guī)劃將超70GW,約是2016-2020年我國海上風電新增裝機總量的8倍。伴隨著海上風機價格不斷下探及施工成本降低,海上風電有望成為我國風電行業(yè)快速發(fā)展的重要驅動力。風機大型化降本邏輯主要體現(xiàn)在:均攤風機固定成本:大型化機組的固定成本增量主要體現(xiàn)在葉片、塔筒等部件,齒輪箱、減速機、主軸等零部件單位成本可得到一定均攤;均攤非機組成本:同等項目容量下,風電機組單機容量與機組數(shù)量成反比,故大機組容量可均攤風電場線路、塔架等配套設施
3、成本,并降低后續(xù)運維成本;提升機組可利用小時數(shù)及發(fā)電量:風機容量增大可提升掃風面積及輪轂高度,在同一地理位置可以捕獲更多風能,有效提高發(fā)電小時數(shù)及發(fā)電量。展望未來,風機大型化遠未停止,仍將是我國風電行業(yè)未來長期發(fā)展趨勢。1)在應用端:以海風為例,2021年我國海風新增裝機平均容量為5.6MW,低于歐洲平均水平(2020年8.2MW),海風大型化仍具備較大提升空間。此外,海上風電裝機量占比快速提升也將加速我國風電行業(yè)大型化趨勢;2)在供給端:國內(nèi)外風機龍頭均在加緊大型化布局。Vestas于2021年2月成功研發(fā)15MW海上機組,國內(nèi)整機廠中明陽智能10MW風機組、東方電氣10MW風機組、上海電氣
4、風電8MW風機組和金風科技10MW風機組也均已陸續(xù)交付使用,將為大型化風機大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化打下基礎。在持續(xù)大型化降本增效驅動下,疊加政策扶持下海上風電快速發(fā)展,我們預計2022-2025年我國風電新增裝機需求量分別為59、66、74和82GW。測算依據(jù)如下:1)發(fā)電量指標:總發(fā)電量:參照歷史增速,假設2022-2026年逐年增長5%;風力發(fā)電量占比:2020年陸風搶裝多在2021年實際并網(wǎng)發(fā)電,2021年風力發(fā)電量占比大幅提升。在持續(xù)降本驅動下,我們預計2022-2026年風力發(fā)電量占比分別為9.2%、10.5%、11.9%、13.4%和15.0%,提升速度加快。2)裝機量指標:風力發(fā)電年利用小時
5、數(shù):大型化&海風放量驅動下,可利用小時數(shù)有望持續(xù)提升,假設2022-2026年分別為2300、2350、2400、2450和2500小時;風電累計并網(wǎng)裝機量:=“風力發(fā)電量/年利用小時數(shù)”(存在單位換算)。注:該計算結果為實際運行的并網(wǎng)裝機容量,并且假設所有裝機量均全年工作(忽略了新增裝機量在該年度實際工作不滿一年的誤差),故理論上計算結果略低于國家能源局數(shù)據(jù)。特別地,2020-2021年計算結果(222和291GW)與國家能源局數(shù)據(jù)(分別為282和328GW)差異較大,主要系2020和2021年陸風和海風大規(guī)模搶裝,存在較多裝機實際并沒有在該年度并網(wǎng)參與發(fā)電。風電新增裝機需求量:由于風電項目
6、建設周期較長,從核準到并網(wǎng)一般多在兩年,考慮到前期規(guī)劃&項目招標還存在部分延時,故我們假設相較上文計算的實際并網(wǎng)裝機量,市場實際裝機需求量提前一年釋放。3)裝機功率指標:2020-2021年數(shù)據(jù)來自CWEA,為吊裝口徑。在風機大型化趨勢下,我們預估2022-2025年6MW以上風機裝機量占比分別為30%、45%、60%和70%。2.新增和存量雙重邏輯下,三大高空安全升降設備市場需求平穩(wěn)我們預計2022-2025年全球風電高空作業(yè)升降設備新增市場規(guī)模分別為12.2、13.0、12.7、12.5億元,同期國內(nèi)風電高空作業(yè)升降設備新增市場分別為5.6、6.2、6.2、6.2億元,可見新增市場需求較為
7、穩(wěn)定。主要假設:(1)國內(nèi)新增風電機組臺數(shù)假設見第二節(jié)。(2)海上風電配套的安全作業(yè)設備價值量比陸上風電高約50%,且由于工作環(huán)境限制,基本安裝塔筒升降機,另外新增海上平臺吊機需求。(3)隨安全升降設備載荷提升,產(chǎn)品價格存在上行趨勢。存量風電場的高空安全作業(yè)設備需求長期存在,產(chǎn)品以免爬器為主:為提高工作效率,客戶對現(xiàn)有升降設備升級替換,將助爬器升級為效率更高的免爬器。由于免爬器具有不改變現(xiàn)有塔筒結構的優(yōu)點,為存量風場使用的主要產(chǎn)品。2018-2019年公司80%免爬器銷往存量風電場加裝/技改。不同型號風機適用不同規(guī)格的高空安全作業(yè)設備,存量風機改造置換時,配套設備需要全部更新。我們預計2021
8、年國內(nèi)存量風機市場潛在市場規(guī)模為15.7億元,其中存量加裝市場規(guī)模達10.4億。截至2021年,我國存量風機設備約16萬臺。假設仍有40%風機設備待將助爬器替換成免爬器,存量風機市場潛在市場規(guī)模約10.4億元。根據(jù)發(fā)改委能源研究所測算,“十四五”期間,累計退役機組容量將超過120萬千瓦,全國改造置換機組需求將超過2000萬千瓦;“十五五”期間,風電機組退役改造置換規(guī)模約4000萬千瓦。以此為基礎,我們測算2021-2030年存量風機置換后,加裝高空安全作業(yè)設備的市場空間約5.3億元。我們預計2022-2025年全球存量風機改造市場每年穩(wěn)定在12億元,國內(nèi)2022-2025存量風機改造催生的高空升降設備市場規(guī)模為2.6億元。主要假設:全球待加裝升降設備的風機約30萬臺(即海外風機未加裝高空升降設備的保有量約為我國的3.6倍)。假定存量加裝未來會在五年內(nèi)完成,風機改造置換僅考慮“十四五”期間規(guī)劃。除高空安全升降設備外,公司還設計和生產(chǎn)防墜落系統(tǒng)等高空安全防護設備,2021年高空安全防護設備營收占比24.2%。我們初步預計全球存量風機配套的高空安全防護
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