培訓(xùn)課件網(wǎng)上預(yù)約操作指南

1、網(wǎng)上預(yù)約操作指南后，進(jìn)入預(yù)約頁面填寫相關(guān)信息并選擇預(yù)約時(shí)間，提交后即可完客戶通過德誠官網(wǎng)成預(yù)約申請。具體操作流程及頁面如下：官網(wǎng)：1客戶德誠官網(wǎng)后，可瀏覽產(chǎn)品詳情、資訊及公司介紹等信息，首頁樣式如下：點(diǎn)擊首頁右上方的“2”選項(xiàng)，即可開始?？蛻魰r(shí)需要經(jīng)過驗(yàn)證，完成后號碼即為登錄用戶名?？蛻粼跁r(shí)可填寫，以確定所對應(yīng)的客戶經(jīng)理。3登錄：使用機(jī)號碼即為客戶登錄時(shí)的用戶名。如果忘記登錄進(jìn)行重設(shè)。，可通過4進(jìn)入預(yù)約頁面：客戶可通過首頁的“預(yù)約”選項(xiàng)或“立即預(yù)約”按鈕進(jìn)入預(yù)約頁面，也可在產(chǎn)品頁面中點(diǎn)擊“立即預(yù)約”進(jìn)入。4.1首頁：可通過頂欄的“預(yù)約”選項(xiàng)，以及右側(cè)的“立即預(yù)約”按鈕進(jìn)入預(yù)約頁面。4.2產(chǎn)品頁

2、：也可通過產(chǎn)品頁面中的“立即預(yù)約”按鈕進(jìn)入預(yù)約頁面。如果通過此處進(jìn)入，則可將簡易計(jì)算器中的結(jié)果帶入預(yù)約頁面的產(chǎn)品信息中。預(yù)約頁面：客戶進(jìn)入預(yù)約頁面，填寫必填項(xiàng)目（帶“*”的項(xiàng)目），選擇預(yù)約時(shí)間后，點(diǎn)擊提交“提交”即可完成預(yù)約的申請。填寫投保人信息：填寫投保人的基本信息，下方選項(xiàng)可把所填信息保存至?xí)T中心，以便下次預(yù)約直接調(diào)用。5.2填寫產(chǎn)品信息：填寫險(xiǎn)種、年期、保費(fèi)、幣種信息，一次預(yù)約可最多可申請 6 個(gè)產(chǎn)品。5.3填寫被保人信息：填寫被保人的基本信息，該項(xiàng)目隨產(chǎn)品切換，即不同產(chǎn)品可對應(yīng)不同的被保人。5.4填寫受益人信息：填寫收益人的基本信息，一個(gè)產(chǎn)品最多指定4 位受益人，該項(xiàng)目同樣隨產(chǎn)品切換

3、，即不同產(chǎn)品可對應(yīng)不同的受益人。5.5選擇預(yù)約時(shí)間：在此處可選擇需預(yù)約的日期及時(shí)段，可選范圍為 T+3 至 T+22 個(gè)工作日（T 為當(dāng)前日期）。6預(yù)約詳情：客戶可進(jìn)入“會員中心-預(yù)約”查看所有預(yù)約，也可提前 2 個(gè)工作日（較日期）對未結(jié)束的預(yù)約進(jìn)行變更和取消操作；變更申請相當(dāng)于重新提交申請，可選范圍同樣為 T+3 至 T+22 個(gè)工作日（T 為當(dāng)前日期）。預(yù)約的查看、變更頁面同預(yù)約申請頁面。注意事項(xiàng)：1)為保證頁面的正常顯示及相關(guān)功能的正常使用，使用以下瀏覽器進(jìn)行：IE 9.0 及以上版本、Chrome（谷歌瀏覽器）、Firefox（火狐瀏覽器）、360 瀏覽器。2)當(dāng)客戶提交了預(yù)約申請后，

4、在該預(yù)約完結(jié)前（申請正在中，或預(yù)約成功后還未完成簽單），無法提交新的預(yù)約申請。提示窗口如下圖所示：3)如果客戶時(shí)未填寫并提交了預(yù)約申請，則該預(yù)約無法立即生效（不會占用將對客戶的有效性進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)為有效客戶，所選時(shí)段的名額）。會為其指定一位客戶經(jīng)理，否則將直接取消該該申請。被指定客戶經(jīng)理后，客戶將收到重新選擇預(yù)約時(shí)間的提示（見下圖），可選時(shí)間范圍為 T+3 至 T+22 個(gè)工作日（T 為當(dāng)前日期），即前期預(yù)約時(shí)間無效。4)預(yù)約申請?jiān)谙到y(tǒng)中的所有狀態(tài)和其解釋說明見下表：通知詳情如下：5)概述發(fā)送節(jié)點(diǎn)內(nèi)容預(yù)約狀態(tài)說明已申請信息不完整無效已申請待申請成功申請失敗完成未完成客戶在時(shí)未填寫，則所提交

5、的申請的狀態(tài)為“已申請”，該類申請不會占用排期名額。為無的客戶指定了客戶經(jīng)理，此時(shí)需要客戶重新選擇預(yù)約時(shí)間，在重新選擇前，預(yù)約狀態(tài)顯示為“信息不完整”。如果預(yù)約申請被客戶或操作取消，則狀態(tài)顯示為“無效”。有的客戶所提交的預(yù)約申請，在之前的狀態(tài)為“已申請待”。通過后，預(yù)約狀態(tài)變?yōu)椤吧暾埑晒Α?。后，預(yù)約狀態(tài)變?yōu)椤吧暾埵　?，該預(yù)約完結(jié)。對申請成功的預(yù)約進(jìn)行簽單反饋，如完成簽單，則將狀態(tài)置為“完成”，該預(yù)約完結(jié)。對申請成功的預(yù)約進(jìn)行簽單反饋，如未完成簽單，則將狀態(tài)置為“未完成”，該預(yù)約完結(jié)。重新選擇預(yù)約時(shí)間修改產(chǎn)品信息修改預(yù)約時(shí)間預(yù)約審核通過為沒有的客【德誠保險(xiǎn)】尊敬的客戶您好，您的預(yù)約申請待審核，

6、請及時(shí)登錄修改預(yù)約時(shí)間，您的銷售顧問，感謝您的支持，祝您生活愉快?！镜抡\保險(xiǎn)】尊敬的客戶您好，您預(yù)約的產(chǎn)品信息已變更，您的銷售顧問，或登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快。【德誠保險(xiǎn)】尊敬的客戶您好，您的預(yù)約時(shí)間已變更為預(yù)約時(shí)間，詳情可登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快?！镜抡\保險(xiǎn)】尊敬的客戶您好，您已成功預(yù)約，請您于預(yù)約時(shí)間前往職場名，地址為職場地址。接待 將 為您服務(wù)，感謝您的支持，祝您生活愉快。戶客戶歸屬后，系統(tǒng)提示客戶重新選擇預(yù)約時(shí)間。審核預(yù)約申請時(shí)，審核修改了產(chǎn)品信息。審核預(yù)約申請時(shí)，審核修改了預(yù)約時(shí)間。審核通過了預(yù)約申請。預(yù)約審核提醒取消預(yù)約 客戶取消預(yù)約了預(yù)約申請。前一天提醒客戶?！镜抡\保險(xiǎn)】尊敬的客戶您好，您的預(yù)約申請未通過審核，您的銷售顧問，或登錄查詢，感謝您的支持，祝您生活愉快?！镜抡\保險(xiǎn)】預(yù)約提醒：尊敬的客戶您好，請您于預(yù)約時(shí)間前往職場名，地址為職場地址。接待將為您服務(wù)，感謝您的支持，祝您生活愉快。預(yù)約審核通過后，【德誠保險(xiǎn)】尊敬