中國(guó)腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢(shì)分析圖

1、中國(guó)腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢(shì)分析圖 隨著人口增長(zhǎng)和老齡化程度加劇，我國(guó)腫瘤患者發(fā)病率和死亡率持續(xù)走高。2019年1月，國(guó)家癌癥中心發(fā)布了最新一期的全國(guó)癌癥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬(wàn)人，死亡約233.8萬(wàn)人，平均每天超過(guò)1萬(wàn)人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個(gè)人被確診為癌癥（由于全國(guó)腫瘤登記中心數(shù)據(jù)一般滯后3年，發(fā)布數(shù)據(jù)為2015年登記資料）。惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國(guó)人群健康的主要公共衛(wèi)生問(wèn)題之一，癌癥中心數(shù)據(jù)顯示，惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91，且近十幾年來(lái)惡性腫瘤的發(fā)病死亡均呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，近10多年來(lái)，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9的增幅，死亡率每

2、年保持2.5的增幅，估計(jì)目前每年新增腫瘤患病人數(shù)已突破400萬(wàn)人。 在過(guò)去的10余年里惡性腫瘤生存率呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)，目前我國(guó)惡性腫瘤的5年相對(duì)生存率約為40.5，與10年前相比，我國(guó)惡性腫瘤生存率總體提高約10個(gè)百分點(diǎn)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距。 除了惡性腫瘤發(fā)病人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)以外，生存率的提高也將成為助推腫瘤藥市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)容的重要因子，隨著醫(yī)療醫(yī)藥水平的提升，未來(lái)我國(guó)惡性腫瘤病人的生存期十分有望進(jìn)一步提升，從而以用藥時(shí)間延長(zhǎng)的方式來(lái)擴(kuò)大腫瘤市場(chǎng)，較為典型的例子為恒瑞2018年獲批藥物吡咯替尼。 我國(guó)腫瘤5年現(xiàn)患人數(shù)約為城市460萬(wàn)人，農(nóng)村289萬(wàn)人，以腫瘤治療滲透率60%計(jì)，則我國(guó)腫瘤醫(yī)

3、療服務(wù)市場(chǎng)年存量規(guī)模為2500億元以上。目前我國(guó)人民經(jīng)濟(jì)與生活水平不斷提升，消費(fèi)升級(jí)在醫(yī)療行業(yè)也不例外，這一數(shù)字仍有較大提升空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 目前狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個(gè)階段，其市場(chǎng)份額約分別為5%、80%和15%。其中，腫瘤治療又主要包括手術(shù)治療、放療和藥物治療三部分，由于我國(guó)醫(yī)療體制和醫(yī)療水平的限制，藥物治療仍占據(jù)較大份額；但隨著我國(guó)醫(yī)改取消藥品加成的進(jìn)展和腫瘤篩查、治療水平的上升，這三者的市場(chǎng)份額比例可參考美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，達(dá)到化療市場(chǎng)30%-40%、手術(shù)35%-40%、放療25%-30%的合理比例。 作為嚴(yán)重威脅人類生命健康的惡性疾病，人們往往“

4、談癌色變”，在較為剛需的醫(yī)藥行業(yè)，腫瘤藥可以說(shuō)是“剛需中的剛需”，病人往往對(duì)療效確切、具備高臨床價(jià)值的腫瘤藥有著極強(qiáng)的支付意愿。事實(shí)上，中國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)確實(shí)增長(zhǎng)迅猛，弗若斯特沙利文指出我國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)由2013年834億人民幣增至2017年1394億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.7%；2017年至2022年以13.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2621億元。同時(shí)，全球腫瘤患者人數(shù)持續(xù)增加，全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)也隨之激增。自2013之后的五年間，全球抗癌藥物市場(chǎng)從729億美元增長(zhǎng)到1280億美元，并且有望在2022年突破2000億美元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)深耕腫瘤領(lǐng)域，有望充分享受腫瘤市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)的紅利。數(shù)據(jù)來(lái)源

5、：公開資料整理 腫瘤藥市場(chǎng)不僅整體處于持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其內(nèi)部也存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。當(dāng)前腫瘤治療已由最初的手術(shù)、放化療發(fā)展到如今的靶向治療和免疫治療。2018年全球十大腫瘤藥，幾乎都是靶向藥物或免疫治療藥物。全球top10腫瘤藥幾乎皆為靶向藥排名藥品靶點(diǎn)適應(yīng)癥公司2018年銷售 額（億美元）趨勢(shì)1來(lái)那度胺免疫調(diào)節(jié)劑多發(fā)性骨髓瘤等Celgene96.8518.3%2OpdivoPD-1黑色素瘤、NSCLC等BMS/小野75.736.0%3帕博利珠單抗PD-1黑色素瘤、NSCLC等默沙東71.7188.0%4曲妥珠單抗HER2乳腺癌、胃癌羅氏69.510.0%5貝伐珠單抗VEGFRNSCLC、結(jié)腸直癌等

6、羅氏68.332.4%6依布替尼BTKCLL/SLL、MCL、GVHD強(qiáng)生/艾伯 維62.0538.9%7利妥昔單抗CD20CLL、NIIL羅氏51.79-8.0%8培非格司亭CSF3R中性粒細(xì)胞減少癥安進(jìn)、協(xié)和 發(fā)酵麒麟46.84-0.7%10哌柏西利CDK4/6乳腺癌輝瑞41.1832.0%11恩雜魯胺非甾體類激素 受體拮抗劑前列腺癌等輝瑞 /Astellas36.2416.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 腫瘤靶向藥和免疫治療藥物在患者中的滲透率仍然較低。PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示，小分子靶向藥占全部腫瘤藥的比例近年來(lái)提升趨勢(shì)明顯，但至2018年這一比例也僅為12.57%，而生物靶向藥幾無(wú)占比。預(yù)計(jì)未來(lái)腫瘤藥靶向藥的占比仍將持續(xù)提升，且提升空間巨大。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 中國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)正處于從傳統(tǒng)化療藥等向靶向藥物和免疫治療藥物轉(zhuǎn)型的過(guò)渡階段，同時(shí)也預(yù)示著我國(guó)腫瘤靶向藥和免疫治療藥物巨大的增長(zhǎng)潛力。預(yù)測(cè)2022年全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)總額將超過(guò)2000億美元。 從獲得審批的具體新藥請(qǐng)情況看，2018年FDA新藥評(píng)審中心（CDER）共批準(zhǔn)了59個(gè)新藥，其中新分子實(shí)體42個(gè)，生物制品17個(gè)，該數(shù)據(jù)打破了1996年批準(zhǔn)53個(gè)新藥的紀(jì)錄。 從獲批新藥的治療領(lǐng)域看，抗腫瘤新藥是目前重要的關(guān)注領(lǐng)域。2018年FDA通過(guò)的16種腫