清科數(shù)據(jù)：4月IPO統(tǒng)計報告

1、清科數(shù)據(jù)：417IPO，上上市規(guī)則清科數(shù)據(jù)：4 月共 17 家中企 IPO，上交所修改上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則2019-5-5 清科研究中心 梁宵2019 4 17 IPO，數(shù)量22.73%IPO192.58 223.06%10.83%IPO124 IPO 43.43%， 77.99 0.4017IPO10 家企業(yè)獲得了VC/PE58.82%IPO7260 48 IPO 33.94%IPO 案（799137（137。上交所修改上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則4 30 二、主要修改內(nèi)容4.2.5 3 4.3.5 4.3.16 4.3.17 4 月深交所創(chuàng)業(yè)板中企 IPO 數(shù)量領(lǐng)先，但港交

2、所主板融資額位居首位4 17 6 IPO 4 17.65%。12295.35 IPO 總?cè)谫Y額的 49.51%46.24 41.61 9.38 4.87%。4 月金融行業(yè) IPO 數(shù)量和融資額都位列第一4 月PO 12 3 IPO 2 IPO 1 105.28 19.37 12.35 54.67%10.06%6.41%； 71.14%77.99 中企PO 400197 PO10.06%4 月中企 IPO 數(shù)量浙江和廣東并列第一，但新疆融資位居首位444 IPO 7 5 IPO 5 家5 38.55 IPO 5 26.12 IPO 13.56%2 IPO2 13.71 2 20.43 10.61

3、%1 77.99 IPO 40.50%4 月 IPO 數(shù)量環(huán)比下降，但募資金額小幅上升2019 3 月，2019 4 IPO IPO 22.73%A+H 77.99 億人民19.37 13.97 4 月共發(fā)生 72 筆 IPO 退出，退出數(shù)量較上月下降2019 4 17 IPO 10 VC/PE 58.82%4 IPO VC/PE IPO VC/PE 1 IPO IPO 72 48 本月重點案例分析：申萬宏源、東正金融、三美股份、拉卡拉申萬宏源 H 股上市首日破發(fā)，成為第 12 家 A+H 上市券商2015 1 2019 年 4 月 26 日，申萬宏源在香港證券交易所主板正式掛牌上市，申萬宏源

4、每股定3.63 25.04 90.90 億港元，但申萬宏源H 14%3.2 50%30%、20%金直接持有公司已發(fā)行的總股本約 22.28% ， 中國建投持有公司已發(fā)行的總股本約29.27%(100%0.88%(100%股權(quán)4.43%(55.67%股權(quán)。招股書披露，申萬宏源 2016 年、2017 年及 2018 年前三個季度總收入分別為 214.81206.38 157.99 13 香港)17.89 億股H 8.6 3 1 汽車金融第一股，東正金融赴港 IPO2015 3 2016 2018 3.32 億、4.62 8.16 億， 1.74 2.61 4.53 億，2018 77%74%。公

5、2016 2018 39.5 70.8 12.87 億、19.74 18.26 2018 77.86 8.91 2018 02103996665%76。25 4S 95%2019 4 3 3.06 5.33 16.32 IPO 70%65%5%15%5%10% 氟化學(xué)品制造商三美股份 IPO，近四成募資償還銀行貸款2001 冷劑主要包括HCFCs HFCs 發(fā)泡劑主要成分是HCFC-141b4 2 32.43 元/5973.38 19.37 2 1,1,1,2-1 1 201827.0038.99億44.543.659.55 2018 營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 99.50%、99.76%和 99

6、.85%， 主營業(yè)務(wù)收入總額分別為257,967.26 384,087.30 438,197.81 30.33%， 201835.29%41.81%57,612.5179,073.63121,536.77拉卡拉正式登陸 A 股上市，成 A 股第三方支付第一股2005 +軟件”的形式提供個人支POS供增值服務(wù)，為廣大B 2019425A IPO4001.00 33.28 元13.32 POS POS NFC POS WIFI 2018 25.6 27.9 56.8 3.3 4.6 6.1 2017 2018 8.80%103.91%。2019 13.13 1.5 30.22%2018 13,20

7、5.18 9,487.95 10,788.58 3.41%2016 2017 2018 56.75%55.40%和44.85%。清科私募通數(shù)據(jù)顯示，拉卡拉的融資情況如下表所示：IPO IPO 77.99 億元人17 IPO 10 VC/PE 機構(gòu)支持，VC/PE IPO 6 IPO 95.35 4 IPO 7 5 IPO， IPO 29.41%2019 年 4 月 23 日晚間，上交所就科創(chuàng)板申請企業(yè)首輪問詢及回復(fù)情況答記者問，對2019 4 26 12A+H關(guān)于清科研究中心2001VC/PE /評級、私募通等。關(guān)于私募通PC VC/PE *清科研究中心網(wǎng)址： HYPERLINK /resea

8、rch/ /research/ 清科研究中心郵箱： HYPERLINK mailto:research research私募通網(wǎng)址： HYPERLINK / 私募通郵箱： HYPERLINK mailto:pedata pedata 研究及產(chǎn)品咨詢：400-600-9460ZEROZEROIPOtgAPPBeijing#t/Fax:01064158399$ Q : 100600Shenzhen1604Wifi/Tel: 07SS-883153I8&/Faxg g:518048Haikoutk:Rifii ROrIs?tYIg tRA&3216 I8AtBBJ ItgI2001-20 /Tel) fg/Fax:01064158399 0Ig IB:570105Shanghai/Tel:02l-d2889O90 f&/Fax:021-62886T16 8B#:200041Hangzhou&:BNfttTl/tIZJI