洞察2022：中國氯堿行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國氯堿行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)本文核心內(nèi)容：氯堿行業(yè)競爭格局、氯堿行業(yè)市場份額、氯堿行業(yè)市場集中度1、中國氯堿行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_600618.SH.html 氯堿化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥及冶金等多個國民經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)性行業(yè)，我國城市化和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進為氯堿行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600309.SH.html 當(dāng)前，我國氯堿行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有：萬華化學(xué)(600309.SH)、中泰化學(xué)(002092

2、.SZ)、北元集團(601568.SH)、三友化工(600409.SH)、君正集團(601216.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、新疆天業(yè)(600075.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、華塑股份(600935.SH)、天原股份(002386.SZ)、氯堿化工(600618.SH)、山東?；?000822.SZ)、沈陽化工(000698.SZ)、巨化股份(600160.SH)、新金路(000510.SZ)、英力特(000635.SZ)、世龍實業(yè)(002748.SZ)、濱化股份(601678.SH)、鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH)、嘉化能源(600273.SH)、*ST亞星(600

3、319.SH)等。從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看，目前北元集團、新金路、世龍實業(yè)等企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度都高于80%;鎮(zhèn)洋發(fā)展、英力特等企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度處于50%-90%之間。在50%以下的企業(yè)有三友化工、君正集團等企業(yè)。根據(jù)中國氯堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國燒堿單個企業(yè)的平均規(guī)模約為17萬噸，2020年這一數(shù)值上升至28萬噸;2010年我國聚氯乙烯單個企業(yè)的平均規(guī)模約為22萬噸，2020年這一數(shù)值上升至38萬噸。這間接說明了我國氯堿行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能不斷擴大，市場更加激烈。從代表性企業(yè)區(qū)域分布看，山東省主要由山東?；?、*ST亞星、萬華化學(xué)、濱化股份為主;浙江省主要以鎮(zhèn)洋發(fā)展、巨化股份、嘉化能源等企業(yè)為主

4、;新疆主要以新疆天業(yè)、中泰化學(xué)為主。2、中國氯堿行業(yè)市場份額(1)企業(yè)角度目前，中泰化學(xué)是我國氯堿行業(yè)最大的市場份額擁有者，其在燒堿的市場份額為3%，在聚氯乙烯的市場份額為6.9%。(2)地區(qū)角度根據(jù)中國氯堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，華北地區(qū)是我國燒堿產(chǎn)能最大的集中地，2020年產(chǎn)能達到了1612.5萬噸，占總產(chǎn)能的36.07%;其次是西北，產(chǎn)能達到了1094萬噸，占總產(chǎn)能的24.47%。在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2020年產(chǎn)能達到了1376萬噸，占總產(chǎn)能的51.65%;其次是華北，產(chǎn)能達到了670萬噸，占總產(chǎn)能的25.15%。注：左邊是燒堿，右邊是聚氯乙烯。注：左邊是聚氯乙烯，右邊

5、是燒堿。3、中國氯堿行業(yè)市場集中度目前，我國燒堿CR3集中度為8.1%，CR5的集中度為12.2%;而聚氯乙烯CR3的集中度為16.9%，CR5的集中度為22.9%。可以看出，我國燒堿的市場集中度較低;而聚氯乙烯市場集中度相對較高。4、中國氯堿行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價目前，我國氯堿重點企業(yè)主要布局燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。其中，內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司的2020年氯堿業(yè)務(wù)收入為60.8億元，占其總營業(yè)收入的41.1%。其次是安徽華塑股份有限公司，2020年氯堿業(yè)務(wù)收入為39.2億元，占其總營業(yè)收入的77.2%。注：業(yè)務(wù)收入與比重為2020年數(shù)據(jù)。從我國氯堿行業(yè)代表性企業(yè)的發(fā)展布局來看，

6、北元集團、中泰化學(xué)的聚氯乙烯產(chǎn)能均超過了110萬噸，而燒堿的產(chǎn)能也超過了80萬噸。而其他企業(yè)的產(chǎn)能主要為50萬噸/年左右。5、中國氯堿行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從現(xiàn)有競爭者角度來看，根據(jù)中國氯堿行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，從2010年的270家波動下跌至2021年1-11月的231家。結(jié)合市場集中度來看，由于我國氯堿行業(yè)市場集中度較低，因此現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭較為激烈。從供應(yīng)商議價能力看，目前氯堿行業(yè)的原材料主要為能源、電石、原鹽等產(chǎn)品，而這些原材料供給較為充足。此外，已有不少的氯堿行業(yè)企業(yè)形成了以PVC、燒堿為核心的“礦煤電氯堿化工三廢綜合利用”的一體化循環(huán)經(jīng)濟體系，在資源、成本、技術(shù)、規(guī)模、環(huán)保等多個方面具有較為明顯的綜合競爭優(yōu)勢。因此，中國氯堿行業(yè)對上游議價能力較強。此外，氯堿化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥及冶金等多個國民經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)性行業(yè)，隨著我國城市化和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進，為氯堿行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，也將成為促進氯堿行業(yè)發(fā)展的重要因素。但氯堿行業(yè)產(chǎn)品主要為燒堿和聚氯乙烯，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。因此，我國氯堿行業(yè)對下游議價能力一般。運用波特的“五力