全球金融危機(jī)與中國(guó)氯堿工業(yè)的發(fā)展

1、中國(guó)氯堿工業(yè)的發(fā)展李 軍2009年2月27日全球金融危機(jī)與中國(guó)已成為世界氯堿生產(chǎn)大國(guó) 燒堿產(chǎn)能發(fā)展迅猛中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)萬(wàn)噸全球燒堿產(chǎn)能中國(guó)燒堿產(chǎn)能產(chǎn)能占世界比例（R）36332923191816141402000400060008000200020012002200320042005200620072008010203040萬(wàn)噸200020012002200320042005200620072008373534261915131110010002000300040005000010203040全球PVC產(chǎn)能中國(guó)PVC產(chǎn)能產(chǎn)能占全球比例（R）中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)中國(guó)已成為世界氯堿

2、生產(chǎn)大國(guó) PVC產(chǎn)能發(fā)展迅猛中西部的迅猛崛起2000年所占比例%2008年所占比例%年均增幅%西北12.13.819412.341.5中南22.97.3215.513.632.3西南20.76.517210.830.3華北133.142.6664.54222.3華東93.730.226816.914東北29.99.6704.411.2中國(guó)中西部地區(qū)PVC的產(chǎn)能已由2000年的55.7萬(wàn)噸上升到 2008年的581.5萬(wàn)噸。 是2000年的10倍以上！中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)2000年2008年離子膜法1557萬(wàn)噸63%隔膜法915萬(wàn)噸37%離子膜法208萬(wàn)噸26%隔膜法584萬(wàn)噸73%其它1

3、%離子膜法比重迅猛上升2008年離子膜燒堿產(chǎn)能是2000年的7.5倍！中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)電石法182萬(wàn)噸57%乙烯法138萬(wàn)噸43%電石法1188萬(wàn)噸75%乙烯法396萬(wàn)噸25%2000年2008年電石法PVC的迅猛發(fā)展2008年電石法PVC產(chǎn)能是2000年的6.5倍！中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)行業(yè)外資本的加入和發(fā)展外資企業(yè)的大舉進(jìn)入2000年2008年P(guān)VCPVCVCM燒堿EDC樂(lè)金大沽1034樂(lè)金渤海3530江蘇華蘇1313常州漢和10新浦氯堿2045臺(tái)塑寧波30東曹廣州22合 計(jì)23109554530單位：萬(wàn)噸中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)下游企業(yè):靠近下游企業(yè)建廠上游企業(yè):在資源豐

4、富的地區(qū)建廠鹽田煤礦電石鋁業(yè)石油紙業(yè)代表企業(yè):內(nèi)蒙吉蘭泰,內(nèi)蒙億利代表企業(yè):山東信發(fā)行業(yè)外資本的加入和發(fā)展上下游企業(yè)及民營(yíng)/私營(yíng)資本的進(jìn)入成本優(yōu)勢(shì)效益最大化中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)乙烯及衍生物進(jìn)口量增加國(guó)際化程度逐步提高萬(wàn)噸020406080100979899000102030405060708乙烯EDCVCMEDC：美國(guó)、中東地區(qū)VCM：日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)燒堿出口增長(zhǎng)迅猛國(guó)際化程度逐步提高出口量進(jìn)口量（R）207.50501001502002502000200120022003200420052006200720080102030405060708090100萬(wàn)

5、噸萬(wàn)噸中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)國(guó)際化程度逐步提高PVC進(jìn)口PVC進(jìn)口（一般貿(mào)易量）PVC出口PVC由進(jìn)口國(guó)發(fā)展為出口國(guó)050100150200250300200020012002200320042005200620072008萬(wàn)噸中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)2008年4季度PVC進(jìn)口呈上升趨勢(shì)0246810121416123456789101112PVC進(jìn)口PVC進(jìn)口（一般貿(mào)易量）PVC出口萬(wàn)噸下半年P(guān)VC出口量逐月下降，四季度起進(jìn)口量快速上升，12月PVC純粉的進(jìn)口量達(dá)到12萬(wàn)噸，是11月份的2.5倍中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)處理國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端的能力逐步提升申訴：PVC反傾銷(xiāo) PVC反傾銷(xiāo)期終

6、復(fù)審（進(jìn)行中）應(yīng)訴：PVC印度、巴西反傾銷(xiāo) 土耳其特殊保障措施 燒堿印度反傾銷(xiāo) 國(guó)際化程度逐步提高中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)技術(shù)不斷進(jìn)步鹽水精制技術(shù)的提高離子膜復(fù)極槽技術(shù)的廣泛應(yīng)用自動(dòng)控制系統(tǒng)（DCS）的普及干法乙炔發(fā)生工藝的開(kāi)發(fā)和使用低汞觸媒的推廣和使用聚合釜向大型化的發(fā)展 中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)電石渣 污水 汞觸媒電石渣的再利用干法乙炔技術(shù) 低/無(wú)汞觸媒的研發(fā)可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)環(huán)保水平不斷提高污染源改進(jìn)方法中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)NaCl C2H4 MDIEDCHClCl2NaOH可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)NaCl ECH TDI園區(qū)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為發(fā)

7、展方向上?；^(qū)模式中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)石灰石焦炭水原鹽電石氯化氫聚氯乙烯電石渣生產(chǎn)硫酸硫鐵礦渣生產(chǎn)檸檬酸硫酸鈣粉煤灰水泥水電解熱電乙炔離子膜燒堿塑料制品造紙工業(yè)園區(qū)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為發(fā)展方向新疆天業(yè)模式煤炭中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩高速增長(zhǎng)與低開(kāi)工率的矛盾(燒堿)中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題產(chǎn)能平均增幅產(chǎn)量平均增幅2000年-2003年10%14%2004年-2008年20%16%010002000300020002001200220032004200520062007200860708090產(chǎn)能產(chǎn)量開(kāi)工率（R）%萬(wàn)噸產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩高速增長(zhǎng)與低開(kāi)工率的

8、矛盾(PVC)中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題2008年產(chǎn)量 881萬(wàn)噸，同比下降5.3%,首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)產(chǎn)能平均增幅產(chǎn)量平均增幅2000年-2003年18%17%2004年-2008年24%15%200020012002200320042005200620072008產(chǎn)能產(chǎn)量開(kāi)工率（R）05001000150020000306090%萬(wàn)噸中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩金融危機(jī)使開(kāi)工率進(jìn)一步走低(PVC) 2008 年平均開(kāi)工率55%,同比下降12%上半年開(kāi)工率62下半年開(kāi)工率4930405060701234567891011121%中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題內(nèi)蒙古海吉氯堿化工股份有限公司

9、已進(jìn)入重整程序！產(chǎn)品價(jià)格成本出現(xiàn)倒掛需求萎縮導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷(xiāo)企業(yè)大規(guī)模減利或虧損資金周轉(zhuǎn)面臨巨大威脅 個(gè)別企業(yè)已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)行業(yè)業(yè)績(jī)下滑行業(yè)業(yè)績(jī)下滑中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題公司名稱(chēng)2007年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2008年凈利潤(rùn)同 比四川金路8066.46-5500-6500-170%-180%英 力 特97024700-50%氯堿化工5579.581115-80%錦化氯堿2036-21800-1170%新疆天業(yè)27140.0813570.04-50%巨化股份20729.210364-50%中泰化學(xué)21837.4410918.7217469.95-20%-50%南化股份6897.51379.5-80%部分上市

10、公司業(yè)績(jī)預(yù)告單位:萬(wàn)元廠家擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能(萬(wàn)噸)原定投產(chǎn)時(shí)間最新動(dòng)態(tài)陜西北元5009年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延河南神馬2009年是否擴(kuò)產(chǎn)視行情而定北方氯堿2009年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃暫停河南恒通1509年是否擴(kuò)產(chǎn)視行情而定衡陽(yáng)建滔1009年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延內(nèi)蒙臨海1009年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延內(nèi)蒙君正1008年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延四川金路609年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延成都華融1008年擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間順延合 計(jì)151在建和擬建項(xiàng)目居高不下對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、金融危機(jī)影響估計(jì)不足，擬建項(xiàng)目推遲緩建多，取消少中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題產(chǎn)能布局不合理過(guò)分強(qiáng)調(diào)資源優(yōu)勢(shì)而忽視市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)低成本優(yōu)勢(shì)被物流成本所削弱主要消費(fèi)區(qū)域產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)區(qū)域中國(guó)氯堿工業(yè)面

11、臨的幾個(gè)問(wèn)題產(chǎn)能布局不合理區(qū)域性堿氯平衡矛盾突出氧化鋁、造紙、石油等企業(yè)較為集中的區(qū)域大量耗燒堿液氯、PVC等產(chǎn)品輸出電石資源豐富的中西部地區(qū)集中發(fā)展PVC燒堿輸出中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題產(chǎn)能布局不合理過(guò)分強(qiáng)調(diào)煤礦鹽礦石灰礦等資源豐富 而忽視了水資源匱乏的影響和制約秦嶺-大別山以北地區(qū)，煤炭資源占全國(guó)總量的90.3，而水資源僅占全國(guó)總量的21.4燒堿生產(chǎn)過(guò)程中大量需要水；大宗物資運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)用相對(duì)較低，因而國(guó)外氯堿生產(chǎn)廠一般都建在沿江靠海區(qū)域中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題我國(guó)PVC生產(chǎn)商情況國(guó)外PVC生產(chǎn)商情況美國(guó)：現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)8家左右， 能力達(dá)100萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)有4家， 平均規(guī)模76萬(wàn)噸日本：

12、現(xiàn)有5家生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模47萬(wàn)噸總數(shù)： 2008年，生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)100家，平均規(guī)模16萬(wàn)噸 50萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有4家行業(yè)集中度低，整合步履艱難中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題汞觸媒的問(wèn)題未引起全行業(yè)的高度重視NGO制定的全球減少汞需求的遠(yuǎn)景目標(biāo)部門(mén)2012年2017年氯堿3000PVC550300單位：噸中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題 國(guó)際上汞限制的趨勢(shì)汞觸媒的問(wèn)題未引起全行業(yè)的高度重視歐盟全面控制汞污染的長(zhǎng)期計(jì)劃： 2011年3月15日起禁止出口汞 2011年起所需汞必須裝入安全的永久的儲(chǔ)存設(shè)施 2020年前淘汰所有汞電解槽氯堿裝置（一定會(huì)提前）聯(lián)合國(guó)環(huán)境署敦促各國(guó)確立“清晰、明確的目標(biāo)”，降低全

13、球汞污染水平，開(kāi)創(chuàng)全球產(chǎn)品和工藝無(wú)汞化的新局面美國(guó)控制汞污染的計(jì)劃 2007年公布汞市場(chǎng)最小化法案，禁止汞出口 2018年前減少70%煤炭發(fā)電站汞污染日本于1986年6月前淘汰了所有汞電解槽氯堿生產(chǎn)廠汞觸媒的問(wèn)題未引起全行業(yè)的高度重視中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題 對(duì)汞觸媒的需求量：1.42萬(wàn)噸，折汞1366噸 回收量：0.95萬(wàn)噸，折汞910噸中國(guó)電石法PVC耗汞現(xiàn)狀的保守估計(jì)目前行業(yè)內(nèi)低汞觸媒的使用率還不到20%!按汞觸媒單耗1.2kg/噸，1188萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)：汞觸媒的問(wèn)題未引起全行業(yè)的高度重視 對(duì)國(guó)際上汞的禁用趨勢(shì)不了解 危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)只注重眼前利益 未就汞觸媒問(wèn)題展開(kāi)公開(kāi)討論 低汞觸媒的使用

14、僅占一小部分 無(wú)汞觸媒研發(fā)力量的投入不足中國(guó)氯堿工業(yè)面臨的幾個(gè)問(wèn)題無(wú)汞觸媒的研發(fā)步履艱難PVC兩種工藝主要原料價(jià)格變化的影響乙烯西北電石東部電石影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素電石價(jià)格1.5 VS 乙烯價(jià)格25772（1673）1349（395）5823（4542）3479（2713）4973（3879）3887（3032）1000200030004000500060002006200720082009元/噸世界乙烯產(chǎn)能變化的影響新增產(chǎn)能主要集中在中東地區(qū)，超過(guò) 100 萬(wàn)噸的裝置就有12套。產(chǎn)品出口率達(dá)70%,以亞洲尤其是中國(guó)為主要目標(biāo)市場(chǎng)，大大增加了全球乙烯的現(xiàn)貨供應(yīng)量。世界乙烯產(chǎn)能的發(fā)展趨

15、勢(shì)10703123781554994213002706200120072010全球產(chǎn)能中東產(chǎn)能單位：萬(wàn)噸影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素所占比重加大：中東乙烯產(chǎn)能占世界比重將由2001年的8.8%上升到2010年的17.4%成本優(yōu)勢(shì)明顯：?jiǎn)翁籽b置規(guī)模均在80-130萬(wàn)噸/年采用乙烷工藝生產(chǎn)，成本是目前石油價(jià)格下，石腦油裂介工藝成本的40%世界乙烯產(chǎn)能變化的影響中東乙烯工業(yè)的突起將改變世界乙烯供需格局影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素電石產(chǎn)能與成本變化的影響05001000150020002500200320042005200620072008050010001500200025003000產(chǎn)能產(chǎn)量成

16、本（R）萬(wàn)噸元/噸影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素新技術(shù)的研發(fā)和使用的影響鹽酸制氯技術(shù)的進(jìn)步和運(yùn)用ODC技術(shù)的運(yùn)用 2HCl1/2O2 Cl2H2O 電耗低（1000度/噸氯氣），運(yùn)行穩(wěn)定，但投資大。 DEACON工藝的成熟和運(yùn)用 對(duì)氯堿工業(yè)將產(chǎn)生革命性的影響。 2HCl1/2O2 Cl2H2O催化劑電解由日本住友化學(xué)株式會(huì)社開(kāi)發(fā)并授權(quán)拜耳材料科技使用將用于上?；^(qū)25萬(wàn)噸/年的TDI裝置,預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)20萬(wàn)噸ODC裝置已在上海化工區(qū)運(yùn)行影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素全球金融危機(jī)的影響國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)的政策地方政府的配套措施會(huì)不會(huì)引發(fā)行業(yè)新一輪的過(guò)熱發(fā)展?!項(xiàng)目立項(xiàng)審批加快銀行放貸迅速增加地

17、方臨時(shí)電價(jià)優(yōu)惠稅收等政策的扶持4萬(wàn)億投資拉動(dòng)內(nèi)需出口退稅政策的調(diào)整寬松的貨幣政策影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素廠 家建 設(shè) 規(guī) 模投產(chǎn)時(shí)間備 注襄垣煤礦60萬(wàn)噸PVC,60萬(wàn)噸離子膜燒堿09年下半年分兩期建設(shè)(一期20萬(wàn)噸PVC,20萬(wàn)噸離子膜堿)君正能源40萬(wàn)噸PVC、40萬(wàn)噸燒堿2009年09年完工(一期25萬(wàn)噸PVC、20萬(wàn)噸燒堿)內(nèi)蒙恒業(yè)成30萬(wàn)噸離子膜2009年一期15萬(wàn)噸土建開(kāi)工河南永龍30萬(wàn)噸PVC、30萬(wàn)噸燒堿2009年2009年開(kāi)始正式動(dòng)工濱州海洋20萬(wàn)噸燒堿，25萬(wàn)噸PVC2009年目前已進(jìn)行單機(jī)試車(chē)牡丹江日達(dá)15萬(wàn)噸燒堿、15萬(wàn)噸PVC擴(kuò)產(chǎn)意向(09年20萬(wàn)噸電石投產(chǎn)之后

18、將繼續(xù)建設(shè))云南鋁業(yè)20萬(wàn)噸燒堿、25萬(wàn)噸PVC項(xiàng)目招商(作為80萬(wàn)噸氧化鋁配套項(xiàng)目)北元化工100萬(wàn)噸PVC擬擴(kuò)建PVC循環(huán)綜合利用項(xiàng)目 神馬氯堿30萬(wàn)噸燒堿、30萬(wàn)噸PVC2009年6月項(xiàng)目重新啟動(dòng)華泰化工50萬(wàn)噸離子膜堿2009年一期25萬(wàn)噸堿順利推進(jìn)，二期25萬(wàn)噸堿即將開(kāi)工建設(shè)。 四川天樂(lè)藥業(yè)30萬(wàn)噸PVC、28萬(wàn)噸燒堿完成項(xiàng)目備案，正在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究等前期工作阿 克 蘇60萬(wàn)噸PVC項(xiàng)目重起（一期建設(shè)30萬(wàn)噸，河南永煤承接）青海鹽湖鉀肥10萬(wàn)噸PVC2009年7月總規(guī)劃產(chǎn)能為200萬(wàn)噸，10萬(wàn)噸為一期國(guó)際上對(duì)汞限制的影響聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署全球汞伙伴目標(biāo)：在這樣的目標(biāo)下，我們應(yīng)該采取什么行動(dòng)？最大限度地減少甚至消除汞的供應(yīng)最大限度地減少甚至消除非有意使用的汞的釋放最大限度地減少甚至消除汞的使用和需求促進(jìn)無(wú)汞技術(shù)的開(kāi)發(fā)影響中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展的幾個(gè)因素中國(guó)氯堿工業(yè)良性發(fā)展的幾點(diǎn)淺見(jiàn)認(rèn)清現(xiàn)狀，理性慎重對(duì)待新建擬建項(xiàng)目正視產(chǎn)能過(guò)剩，防止盲目發(fā)展中國(guó)氯堿行業(yè)快速發(fā)展、良好的效益，很大得益來(lái)自全球氯堿行業(yè)產(chǎn)能的調(diào)整和轉(zhuǎn)移個(gè)別項(xiàng)目的