中國旅游演藝發(fā)展趨勢：主題公園、實景演藝、城市劇場演藝等演藝模式分析圖

1、中國旅游演藝發(fā)展趨勢：主題公園、實景演藝、城市劇場演藝等演藝模式分析圖 2018年，國內(nèi)旅游人數(shù)超55億人次，同比增長10.8%，14-18年復(fù)合增速為11%。休閑游興起下，旅游演藝觀眾人次增速高于整體國內(nèi)旅游人數(shù)增速，2018年旅游演藝觀眾人次增幅達21.3%，14-18年復(fù)合增速達24%。 2018年國內(nèi)旅游演藝市場觀眾轉(zhuǎn)化率整體由0.99%提升至1.51%，變化幅度不明顯，而成熟市場如紐約在2014年觀眾轉(zhuǎn)化率已達23%，相比之下中國旅游演藝市場轉(zhuǎn)化率仍有較大提升空間。 旅游演藝作為演出市場的一個細分領(lǐng)域，背后依托整個演出/文化娛樂市場的發(fā)展，根據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年演出市場

2、總體經(jīng)濟規(guī)模514.11億元，其中，演出票房收入（含分賬）182.21億元，目前我國演出市場相比于發(fā)達國家，總的規(guī)模不高，提升空間仍巨大。像上海擁有約2415萬常住人口，有各類演出場館100多家，而紐約840萬左右常住人口，卻擁有420家演出場館，倫敦常住人口756萬，演出場館約有214家；就演藝觀演人次而言，上海經(jīng)由市及區(qū)經(jīng)營的各類專業(yè)劇場觀眾人次每年約為600萬，而紐約每年為2800萬人次，倫敦為每年2200萬人次。2018年各大城市演藝常住人口（萬）接待游客數(shù)（萬）場館數(shù)量（個）觀眾人次（萬）紐約8516520420上海241534000100倫敦7561909214數(shù)據(jù)來源：公開資料整

3、理 一、政策促進休閑旅游發(fā)展 2018年，中國居民消費支出占GDP比重為39%，而美國接近70%。為推動投資拉動型的經(jīng)濟增長模式向消費主導(dǎo)的經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型，政府出臺多項政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展。2019年4月我國出臺了首個促進旅游演藝發(fā)展文件關(guān)于促進旅游演藝發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確提出，到2025年，旅游演藝市場繁榮有序，發(fā)展布局更為優(yōu)化，涌現(xiàn)一批有示范價值的旅游演藝品牌，形成一批運營規(guī)范、信譽度高、競爭力強的經(jīng)營主體。其中對旅游演藝的扶持政策包括財稅、投融資和土地政策等多方面優(yōu)惠政策，未來的旅游演藝建設(shè)將大大提速進入一個新的發(fā)展時期。國家促進休閑化旅游及演藝市場政策法案日

4、期內(nèi)容關(guān)于促進旅游演藝發(fā)展的指導(dǎo)意見2019.4著重從四個方面引導(dǎo)和規(guī)范，一是將推進旅游演藝的轉(zhuǎn)型升 級作為首要任務(wù)。二是緊緊圍繞國家戰(zhàn)略明確發(fā)展重點。三 是把規(guī)范有序作為發(fā)展旅游演藝的重要基礎(chǔ)。四是提出一批 支持旅游演藝發(fā)展的政策措施。國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見2018.3推動劇場、演藝、游樂、動漫等產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)融合開展文化 體驗旅游。國家旅游局關(guān)于實施旅游休閑重大工程的通知2016.12重點引導(dǎo)企業(yè)自駕車房車旅游、郵輪游艇旅游、溫泉旅游、 滑雪旅游、體育旅游、森林旅游、海洋旅游、研學(xué)旅行、健 康旅游、旅游小城鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)特色旅游街區(qū)、旅游演藝、國際 特色旅游目的地、環(huán)城游憩帶等

5、休閑度假產(chǎn)品配套設(shè)施建設(shè) 項目。國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步促進旅游投資和消費的若干意見2015.8大力開發(fā)休閑度假旅游產(chǎn)品，鼓勵城市發(fā)展休閑街區(qū)、城市 綠道、騎行公園、慢行系統(tǒng)，拓展城市休閑空間。支持重點 景區(qū)和旅游城市積極發(fā)展旅游演藝節(jié)目，促進主題公園規(guī)范 發(fā)展。國民旅游休閑綱要（2013-2020年）2013.2目標(biāo)城鄉(xiāng)居民旅游休閑消費水平大幅增長，健康、文明、環(huán) 保的旅游休閑理念成為全社會的共識，國民旅游休閑質(zhì)量顯著提高，與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代國民旅游休閑體系基本建 成。關(guān)于構(gòu)建合理演出市場供給體系，促進演出市場繁榮方法2008.1拓寬演出市場融資渠道，鼓勵社會資本投資演出產(chǎn)業(yè)，允許 適度引

6、進外資進入國內(nèi)演出市場，大力扶持民營表演團體發(fā) 展數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 經(jīng)濟發(fā)展背景下，如旅游演藝這類偏娛樂化的產(chǎn)業(yè)在居民消費的比重提升較明顯。從世界銀行公布的數(shù)據(jù)上看，美國20世紀80年代考慮購買力平價的人均GNI在12000-24000美元之間，同時美國個人娛樂消費需求在20世紀70-80年代保持在每年10%以上的高速增長。支出占比上，目前美國個人娛樂消費占個人消費占比已由1929年的2%升至2018年的4%。 對比我國，2013年-2018年我國人均教育、文化和娛樂支出均有著6%以上的增長，支出占比從2013年的10.6%提升至2018年的11.2%。18年人均GNI超過1.8萬美元，

7、相當(dāng)與美國上世紀80年代中期水平，從經(jīng)濟基礎(chǔ)上來看，目前仍處于休閑化娛樂消費支出提升的階段。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前試聽類手段越發(fā)成熟，VR/AR、全息投影等技術(shù)不斷發(fā)展，給觀眾帶來新的體驗，例如禪宗少林.音樂大典、宋城千古情都運用高科技手段，全新升級原有演藝項目，吸引年輕游客。全息表演布局景區(qū)全息表演宋城演藝全息版宋城千古情、麗江千古情最憶是杭州全息天鵝湖豐都名山景區(qū)“夜游鬼城”橫店影視城夢幻太極、暴雨山洪莆田九龍谷全息7D玻璃天橋雁蕩山“夜色靈巖”數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 科技帶來的演出效果提升是前所未有的，像珠海長隆劇院7月新劇龍秀，運用270度全景式環(huán)形舞臺、3大環(huán)繞水道、超過250

8、米長的360度高空吊掛環(huán)形軌道、空中升降設(shè)施、空中飛行軌道及隱藏式飛行器等高科技設(shè)備打造出了不同以往的立體水陸空的演出效果。 二、旅游演藝產(chǎn)業(yè)鏈 旅游演藝總共分為三大類：實景旅游演藝、主題公園演藝與劇場演藝，其中主要以劇場演藝為主，據(jù)道略演藝統(tǒng)計劇場演出占總演出臺數(shù)58%。而票房上則是主題公園演藝占據(jù)市場主要份額。旅游演藝三大分類項目依托特點實景旅游演藝自然山水景區(qū)優(yōu)美的自然山水與獨特的地域文化緊密結(jié)合，多為 大規(guī)模主題公園旅游演藝主題公園與主題公園游樂互補，共同打造復(fù)合型旅游產(chǎn)品， 主題性尤其明顯劇場旅游演藝旅游城市為主與傳統(tǒng)演藝易混淆，多為城市的文化名片性的產(chǎn)品， 多為政府投資，會采用巡演

9、方式數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從個體來看，目前千古情系列營收為全國第一，占全國旅游演出營收票房的30%左右；從區(qū)域上來看，形成了長江三角洲、珠江三角洲與西南區(qū)域三大旅游演藝圈。 三、主題公園 美國主題娛樂協(xié)會(TEA)與相關(guān)機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的2018年全球主題公園調(diào)查報告指出，2018年全球前十大主題公園運營商接待游客超過5億人次，整體增長5.4%，其中前十大主題公園集團中，美國占據(jù)6席，仍為市場主導(dǎo)。中國數(shù)個主題公園集團游客接待量保持高速增長，國內(nèi)三大主題公園入園人次增速超過9%，遠超其他大型主題公園集團入園人次增速，2018年國內(nèi)三大主題公園入園人數(shù)在

10、全球各大主題公園接待游客總量中已占四分之一。全球TOP10主題公園集團游客接待數(shù)公司名稱2018年入園人次（萬人）迪士尼公司，美國15731.1默林娛樂集團，英國6700環(huán)球影城度假區(qū)，美國5006.8華僑城集團，中國4935華強方特，中國4207.4長隆集團，中國3400.7六旗公司，美國3202.4雪松會娛樂公司，美國2591.2海洋世界娛樂集團，美國2258.2團圓娛樂集團，西班牙2090全球TOP10主題公園集團50122.8數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 四、周邊休閑游 高鐵通達性提升，推動周邊游市場大力發(fā)展。高鐵“四縱、四橫”通車后，各地之間的通行時間大大縮短，相鄰省會城市間12小時、省內(nèi)

11、城市群0.51小時的高鐵經(jīng)濟圈逐漸形成，促進周邊游。 我國周邊游規(guī)模不斷擴大，2018年中國在線周邊游市場交易規(guī)模達到269.70億元，相比于2013年41.51億的規(guī)模，擴大了超過5倍。 主題公園+演藝模式由于大多在劇場，場景要求相對山水演藝低，且表演人數(shù)相對較少，單一景點單日的演出場次最高能達到十幾場，高場次，1000萬以上票房劇目占總體主題公園+演藝的64.5%，1億票房以上的接近20%。主題公園演出劇目類別淡季平均場次旺季平均場次最高場次又見平遙實景演藝1場/天2場/天4場/天印象劉三姐實景演藝1場/天2場/天4場/天宋城千古情主題公園演藝3場/天8場/天15場/天閩南傳奇主題公園演藝

12、2場/天3場/天6場/天數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 主題公園+演藝一般具有較強的可復(fù)制性，一是因像宋城、迪士尼等主題公園，其體驗性強為主要特征，演出場景易實現(xiàn)再造。二是創(chuàng)作與運營上大多為一家公司，質(zhì)量管控能力高，不像實景演藝類項目因需依托當(dāng)?shù)刭Y源建設(shè)開發(fā)而導(dǎo)致質(zhì)量管控能力不高，且開發(fā)緩慢。 五、實景旅游演藝 單一型觀光景區(qū)往往坐落于三四線城市，而夜游項目少，可體驗項目不多，休閑化程度不足導(dǎo)致其對游客吸引程度逐漸降低，如山岳景區(qū)黃山2018年客流+0.6%，為近年來新低。 實景演藝基本可以有效彌補當(dāng)?shù)匾褂问袌龅娜笔А?006年印象.麗江上映，上映后每年客流基本上保持著15%以上的增長；張家界景區(qū)共有

13、多臺演藝，其中較著名的天門狐仙.新劉?？抽院臀淞昊?梯瑪神歌分別在2009年和2014年上映，上映后整體客流增速也有明顯提升。 實景演藝通常投資額度巨大、回收期漫長。其中一個主要原因是受季節(jié)影響。北方的實景演藝項目因為冬天氣溫低，基本會在冬天停演，比如長恨歌全年只有4月-10月上演，禪宗少林音樂大典12月-3月也為停演時期。 六、城市劇場演藝 中國劇場演藝市場目前主要特點為區(qū)域分散化，表演形式多樣。票房前20臺演出中，有6臺分布在華中，西北、華北及西南均有四臺，同一城市中各劇場也較為分散。本身劇場演藝沒有像山水演藝與主題公園演藝一樣較好的導(dǎo)流場景，過度分散化導(dǎo)致的結(jié)果就是整體票房收入偏低，無法

14、形成很好的協(xié)同效應(yīng)。2018年共306臺旅游演出劇目，其中劇場演出劇目臺數(shù)為58%，而演出票房僅占27%左右。 國內(nèi)主要劇場類演出概覽項目名稱演出地點表演形式劇場魅力湘西湖南歌舞篝火盛典張家界魅力湘 西國際文化廣 場時空之旅上海雜技上海馬戲城傣秀云南舞臺劇傣秀劇場又見平遙山西情境體驗劇又見平遙 劇場數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 對比國外成功的劇場演出，主要是世界著名的兩大藝術(shù)集群百老匯與倫敦西區(qū)。百老匯是由41家核心劇院所構(gòu)成，基本由三大劇院管理公司管控，以內(nèi)容為核心的劇場資源和資本資源整合能力使得百老匯不斷壯大乃至如今成為享譽世界的戲劇的代名詞。 與景區(qū)類演藝、主題公園式演藝不同，劇場演藝靠周邊景

15、區(qū)帶動的導(dǎo)流程度不明顯，內(nèi)容內(nèi)核對客流的吸引程度尤為關(guān)鍵。像魅力湘西，演出中將湘西特有的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入舞蹈、雜技等藝術(shù)形式中，其劇目追愛曾登上央視春晚的舞臺，是湖南本土民族類的原生態(tài)節(jié)目第一次登上春晚舞臺，2000年成立之初租用一個只能容納兩三百人的酒店會議室進行演出，2003年演出場地逐步擴展至可以容納上千人，17年進行改版，由馮小剛作為總導(dǎo)演，目前累計演出7000多場，接待海內(nèi)外觀眾1300萬人，曾出訪多個國家開展交流活動，目前已成為張家界文化旅游主打“城市名片”之一，現(xiàn)在基本上每3個來張家界旅游觀光的游客，就有1人觀看張家界魅力湘西。 對比國外，加拿大國寶級藝術(shù)團太陽馬戲團，就是在內(nèi)