用戶手冊(cè)-招商信息管理系統(tǒng)

1、用戶冊(cè) 招商信息管理系統(tǒng)密級(jí)：機(jī)密濰坊招商信息管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)文檔編號(hào)： 項(xiàng)目名稱: 濰坊招商信息管理系統(tǒng) 編 寫: 郭傳甲 編寫日期 2012/07/26 審 核： 審核日期：批 準(zhǔn): 批準(zhǔn)日期:目錄第一章 引言 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 第一節(jié) 編 寫目的 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第二節(jié) 編寫背景 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1。2。1 系統(tǒng)名稱及版本號(hào) 。.

2、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。. 3 1.2。2 使用者 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第三節(jié) 系統(tǒng)架構(gòu) 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。 4 第二章 操作說(shuō)明 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 4 第一節(jié) 權(quán)限管理系統(tǒng)（管理員） 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

3、.。.。.。.。 4 一、登錄系統(tǒng) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。.。.。. 4二、增加組織 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 5三、增加用戶 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 四、增加角色 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 7 五、角色功能點(diǎn)管理 。.

4、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 8 六、角色用戶管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 第二節(jié) 招商信息管理系統(tǒng) 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 一、登錄系統(tǒng) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 9 二、首頁(yè) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

5、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 三、資源管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 13 三、項(xiàng)目管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 14 四、客戶管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 16 五、活動(dòng)管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

6、.。 .。.。.。.。.。.。. 20第一章 引言第一節(jié) 編寫目的本用戶手冊(cè)力求使用非專門術(shù)語(yǔ)的語(yǔ)言，充分地描述濰坊招商信息管理系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法本用戶手冊(cè)的編制目的在于：， 使用戶通過(guò)本手冊(cè)能夠了解本系統(tǒng)的用途 , 使用戶能夠確定在什么情況 下，如何使用它。第二節(jié) 編寫背景1。2.1 系統(tǒng)名稱及版本號(hào)系統(tǒng)名稱：濰坊招商信息管理系統(tǒng)版本號(hào)： V1.01。2。2 使用者本手冊(cè)的使用者：政府人員。第 3 頁(yè) 共 21 頁(yè)第三節(jié) 系統(tǒng)架構(gòu)第二章 操作說(shuō)明第一節(jié) 權(quán)限管理系統(tǒng)(管理員) 一、登錄系統(tǒng)圖 權(quán)限管理系統(tǒng)登錄頁(yè)面第 4 頁(yè) 共 21 頁(yè)權(quán)限管理系統(tǒng)用于配置基礎(chǔ)的用戶、組織、角色

7、及對(duì)各功能點(diǎn)的訪問(wèn)權(quán)限登錄后進(jìn)入主界面，主界面包含三個(gè)部分，上面是 左面是 Menu，右面是 body。圖 權(quán)限管理系統(tǒng)主界面二、增加組織選擇地區(qū)，可以增加地區(qū)同級(jí)或者下級(jí)的組織。點(diǎn)擊新增下級(jí)組織,第 5 頁(yè) 共 21 頁(yè)給要增加的組織唯一的一個(gè)編號(hào),比如 3001 代表層次，001 代表順序），然 后給組織一個(gè)名稱,點(diǎn)擊保存，則在招商局下面增加一個(gè)組織。三、增加用戶選擇用戶管理，用戶管理界面提供了增加或刪除用戶功能。圖 用戶管理界面點(diǎn)擊增加用戶按鈕.第 6 頁(yè) 共 21 頁(yè)按要求填寫用戶信息，點(diǎn)擊保存則增加新用戶 回到用戶管理主界面，勾選用 戶記錄,點(diǎn)擊刪除，則刪除用戶完成。四、增加角色點(diǎn)擊

8、角色管理，點(diǎn)擊新增彈出新增頁(yè)面第 7 頁(yè) 共 21 頁(yè)根據(jù)選項(xiàng)填寫相應(yīng)的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存五、角色功能點(diǎn)管理點(diǎn)擊角色功能點(diǎn)管理菜單,選擇角色，然后選擇添加功能點(diǎn)。彈出角色功能點(diǎn)界面，選擇還未賦權(quán)的功能點(diǎn)，點(diǎn)擊添加到角色則功能點(diǎn)就 添加到角色上。第 8 頁(yè) 共 21 頁(yè)六、角色用戶管理選擇角色用戶管理菜單,選擇一般用戶，添加用戶。彈出角色用戶管理界面選擇用戶,點(diǎn)擊添加到角色，則將這些用戶添加到角色中。第二節(jié) 招商信息管理系統(tǒng)一、登錄系統(tǒng)打開系統(tǒng)輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄界面的右上方，點(diǎn)擊設(shè)為主頁(yè)，即可將本系統(tǒng)設(shè)為瀏覽器的主頁(yè)點(diǎn)擊添加收藏，即可將本系統(tǒng)添加到瀏覽器的收藏夾，方便下次訪

9、問(wèn)。如果對(duì)操作界面不了解，可以下載用戶手冊(cè)。 界面顯示如下圖：第 9 頁(yè) 共 21 頁(yè)賬號(hào)一般是由管理員設(shè)定的，所以進(jìn)入系統(tǒng)后第一件事是，修改密碼。具體步 驟如下： 點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置，選擇更改密碼,填入新老密碼，保存即可。二、首頁(yè)首頁(yè)是今日備忘界面，用戶可以很方便快捷地進(jìn)行工作，可以快速了解本人最新或者近幾天的日程安排，共分三大模塊：“今日活動(dòng)”、“待辦事項(xiàng)”、“招商動(dòng)態(tài)”，所有首頁(yè)上顯示的內(nèi)容，用戶都可以點(diǎn)擊【詳細(xì)】進(jìn)入了解詳情，進(jìn)行具 體的操作.今日活動(dòng)：顯示的是用戶今天需要參加的活動(dòng)點(diǎn)擊“詳細(xì)可以查看詳細(xì)內(nèi) 容。點(diǎn)擊“更多”進(jìn)入活動(dòng)管理頁(yè)面.待辦事項(xiàng):包括用戶收到的發(fā)布信息和客戶的生日提醒消

10、息點(diǎn)擊“詳細(xì)”可以查看具體內(nèi)容.點(diǎn)擊待辦事項(xiàng)具體內(nèi)容上的“已閱”按鈕此消息以后將不會(huì)出現(xiàn)在 首頁(yè).點(diǎn)第 10 頁(yè) 共 21 頁(yè)擊“更多”進(jìn)入信息發(fā)布管理頁(yè)面.“我要發(fā)布信息”給用戶提供信息發(fā)布的 入口。招商動(dòng)態(tài)：本用戶創(chuàng)建的或共享給本用戶的近一個(gè)月內(nèi)招商活動(dòng)中發(fā)布的會(huì) 談簡(jiǎn)況。點(diǎn)擊“詳細(xì)”，打開具體內(nèi)容.界面如下圖顯示：圖 首頁(yè)頁(yè)面圖 活動(dòng)詳細(xì)頁(yè)面第 11 頁(yè) 共 21 頁(yè)圖 生日提醒圖 信息發(fā)布頁(yè)面第 12 頁(yè) 共 21 頁(yè)招行動(dòng)態(tài)頁(yè)面 圖三、資源管理資源類型：分為“土地資源”、“廠房資源”、“倉(cāng)庫(kù)資源”和“配套資源”。用戶能查看全市范圍的各類資源信息，以便在招商過(guò)程中及時(shí)全面了解全市的資源

11、狀況,共通有無(wú),有效合理地配置資源，提高招商引資的效率用戶只能新增修改本區(qū)域的資源信息。根據(jù)條件搜索特定資源雙擊“資源列表”中的某行數(shù)據(jù), 即可打開詳細(xì)記錄.界面如下圖顯示：圖 資源管理頁(yè)面第 13 頁(yè) 共 21 頁(yè)圖 新增界面圖 選擇資源的地理位置 三、項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理：對(duì)招商過(guò)程中，進(jìn)行中的項(xiàng)目進(jìn)行有效管理。項(xiàng)目的會(huì)談報(bào)告、重 要文檔、活動(dòng)安排都可以一目了然地追蹤整理。查詢項(xiàng)目查詢操作:用戶可以根據(jù)條件查詢自己可以訪問(wèn)的項(xiàng)目信息包括: 1、 用戶自 己創(chuàng)建的2、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為用戶本人的第 14 頁(yè) 共 21 頁(yè)3、 有權(quán)訪問(wèn)人員包含本人的4、 分派操作:對(duì)于自己創(chuàng)建或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為自己的項(xiàng)目

12、用戶可以勾選這些項(xiàng) 目，將其轉(zhuǎn)交給別人，也就是將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改為其他人員。圖 查詢界面新增項(xiàng)目新增一個(gè)項(xiàng)目，必須填寫此項(xiàng)目的基本信息，否則后續(xù)的“客戶”、“聯(lián)系 人”、“會(huì)談列表、“活動(dòng)追蹤、“重要文檔”都無(wú)法維護(hù)。有權(quán)訪問(wèn)人員：不管是否是重點(diǎn)項(xiàng)目，除了項(xiàng)目創(chuàng)建人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之外的人員，想查看項(xiàng)目信息，只能通過(guò)“有權(quán)訪問(wèn)人員”這個(gè)身份，瀏覽項(xiàng)目信息。圖 新增項(xiàng)目第 15 頁(yè) 共 21 頁(yè)修改項(xiàng)目修改項(xiàng)目：只有項(xiàng)目創(chuàng)建人和負(fù)責(zé)人才可以修改項(xiàng)目所有信息，“有權(quán)訪問(wèn)人 員”無(wú)此權(quán)限，操作過(guò)程同“新增項(xiàng)目”，在此省略。刪除項(xiàng)目刪除項(xiàng)目:只有項(xiàng)目創(chuàng)建人和負(fù)責(zé)人才可以刪除項(xiàng)目所有信息，“有權(quán)訪問(wèn)人員”無(wú)此

13、權(quán)限，用戶只需刪除項(xiàng)目基本信息即可達(dá)到刪除項(xiàng)目所有信息的目的圖 刪除項(xiàng)目四、客戶管理客戶管理主要是對(duì)招商過(guò)程中客戶公司、聯(lián)系人的信息進(jìn)行收集整理，方便查 詢統(tǒng)計(jì).也可以根據(jù)具體的客戶制定相應(yīng)的拜訪計(jì)劃。公司管理用戶可以對(duì)公司的信息進(jìn)行新增、修改、刪除、查詢操作第 16 頁(yè) 共 21 頁(yè)圖 公司管理頁(yè)面查詢操作:用戶可以輸入具體的查詢條件，查詢到自己要查看的公司列表，雙擊打開某條數(shù)據(jù)，即可看到公司的詳細(xì)信息.里看到的公司信息只限于用戶自己創(chuàng)建和別人共享給自己的公司信息。如果公司信息過(guò)多，可以通過(guò)表格上方的翻頁(yè) 按鈕進(jìn)行翻頁(yè)操作。新增操作:用戶如果想把公司信息共享給別的同事可以通過(guò)設(shè)定“有權(quán)訪問(wèn)人

14、 員”達(dá)到共享的目的。否則，該公司信息只能自己進(jìn)行相關(guān)操作修改操作:用戶只能對(duì)自己創(chuàng)建的公司信息進(jìn)行修改，有權(quán)訪問(wèn)人員只能查看 不能修改。刪除操作：同修改操作。圖 新增公司信息界面第 17 頁(yè) 共 21 頁(yè)圖 修改公司信息界面 聯(lián)系人管理圖 聯(lián)系人管理查詢操作：用戶可以輸入具體的查詢條件查詢到自己要查看的聯(lián)系人列表，雙擊打開某條數(shù)據(jù),即可看到聯(lián)系人的詳細(xì)信息。這里看到的聯(lián)系人信息只限于用戶自己創(chuàng)建和別人共享給自己的聯(lián)系人信息。如果聯(lián)系人信息過(guò)多，可以通過(guò)表格 上方的翻頁(yè)按鈕進(jìn)行翻頁(yè)操作.新增操作:用戶想把新增的聯(lián)系人信息共享給別人時(shí)，可以通過(guò)設(shè)定“有權(quán)訪問(wèn)人員”達(dá)到共享的目的.每個(gè)聯(lián)系人一定要設(shè)定所屬的公司聯(lián)系人是和公司關(guān)聯(lián) 的。修改操作:用戶只能對(duì)自己創(chuàng)建的聯(lián)系人信息進(jìn)行修改，有權(quán)訪問(wèn)人員只能查 看不能修改.刪除操作:同修改操作.第 18 頁(yè) 共 21 頁(yè)圖 新增聯(lián)系人界面圖 修改聯(lián)系人界面第 19 頁(yè) 共 21 頁(yè)五、活動(dòng)管理點(diǎn)擊“活動(dòng)管理”的