全面金融解決方案服務(wù)協(xié)議（適用政府機(jī)構(gòu)類客戶）

1、協(xié)議編號(hào)： 全面金融解決方案服務(wù)協(xié)議（適用政府機(jī)構(gòu)類客戶）_政府xxxxxx股份有限公司 年 月 日甲方： 法定辦公地址： xx號(hào)碼： 負(fù)責(zé)人: 乙方：xxxxxx股份有限公司 行法定辦公地址： xx號(hào)碼： 負(fù)責(zé)人: 為進(jìn)一步加強(qiáng)銀政合作，滿足甲方的所有金融服務(wù)需求，乙方綜合運(yùn)用傳統(tǒng)商業(yè)銀行、新型投資銀行等多種金融產(chǎn)品和工具，為甲方提供全面金融服務(wù)解決方案（FINANCIAL TOTAL SOLUTION，簡(jiǎn)稱“FITS”），甲乙各方依照“平等互利、相互支持、誠(chéng)實(shí)信用”的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，就關(guān)于事宜達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 全面金融解決方案服務(wù)（FITS）內(nèi)容 乙方提供的全面金融解決方案服務(wù)

2、內(nèi)容包括下列全部或部分服務(wù)： （一）信息咨詢服務(wù) 1金融法規(guī)政策咨詢：為甲方提供金融法律法規(guī)、政策的咨詢和解讀等服務(wù)，幫助甲方準(zhǔn)確理解與運(yùn)用。 2宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、產(chǎn)業(yè)信息咨詢：根據(jù)甲方需求定時(shí)或不定時(shí)向甲方提供宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)以及特定行業(yè)信息等。 3金融市場(chǎng)研究和服務(wù)：乙方可根據(jù)甲方的需求定時(shí)或不定時(shí)向甲方提供宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)、特定區(qū)域、特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)研究服務(wù)，并可根據(jù)甲方需要出具專項(xiàng)研究報(bào)告。 （二）地方政府債承銷、投資及財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 乙方為甲方提供銀行間市場(chǎng)地方政府債的承銷、發(fā)行和財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)，包括債券發(fā)行方案設(shè)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、發(fā)行定價(jià)、登記托管

3、、上市交易、投資、存續(xù)期管理、兌付等服務(wù)。 （三）提升甲方公共服務(wù)能力的金融服務(wù) 乙方可為甲方在基礎(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域（水、電、氣、路、橋等）及民生領(lǐng)域（如保障房、棚戶區(qū)改造、住房公積金等）提供針對(duì)性的金融產(chǎn)品和服務(wù)方案，促進(jìn)甲方當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足甲方面臨的資金需求，提升甲方資金籌措和公共服務(wù)能力： （1）資產(chǎn)證券化承銷及財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 1.公積金貸款證券化。乙方可為甲方下級(jí)各公積金中心提供公積金貸款資產(chǎn)證券化服務(wù)，協(xié)助公積金中心設(shè)計(jì)資產(chǎn)證券化方案、協(xié)助與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通、協(xié)助路演、定價(jià)、發(fā)行、協(xié)助進(jìn)行存續(xù)期管理、本息兌付等相關(guān)承銷及財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)，拓寬地方公積金中心的資金來(lái)源渠道，滿足地方住房

4、消費(fèi)需求、保障民生發(fā)展。 2.企業(yè)資產(chǎn)證券化。乙方可利用甲方或甲方下級(jí)企事業(yè)單位提供的高速公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)備、或水、電、供暖、燃?xì)獾裙檬聵I(yè)收費(fèi)服務(wù)所形成的現(xiàn)金流為基礎(chǔ)為甲方設(shè)計(jì)企業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)行方案，盤活甲方存量資產(chǎn)、提高甲方資產(chǎn)流動(dòng)性和資金籌措能力。 （2）城鎮(zhèn)化xx、舊城改造等項(xiàng)目融資及財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 乙方可為甲方設(shè)計(jì)用于城鎮(zhèn)化xx的土地綜合治理，拆遷安置，安置房xx，新城區(qū)xx、舊城鎮(zhèn)和舊廠房改造，產(chǎn)業(yè)園區(qū)xx以及其它與城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)備xx相關(guān)的融資產(chǎn)品或方案的設(shè)計(jì)、可行性分析、項(xiàng)目對(duì)接、資金募集、以及將來(lái)項(xiàng)目管理等服務(wù)。 （3）PPP 項(xiàng)目合作 乙方可與甲方在基礎(chǔ)設(shè)備及公共服務(wù)

5、領(lǐng)域開(kāi)展PPP 項(xiàng)目合作，乙方協(xié)助甲方設(shè)計(jì)和制定PPP 項(xiàng)目融資方案，協(xié)助甲方進(jìn)行項(xiàng)目論證和可行性分析、協(xié)助甲方開(kāi)展盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、推薦中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方進(jìn)行項(xiàng)目推介、資金募集，提供配套資金監(jiān)管、結(jié)算、托管等服務(wù)。 （四）推動(dòng)甲方下級(jí)國(guó)企改制、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的金融服務(wù) 乙方可為甲方下級(jí)企業(yè)提供重組改制等財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助甲方下級(jí)國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 （1）重組改制財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 乙方可為甲方下級(jí)國(guó)有企業(yè)提供資產(chǎn)重組、 債務(wù)重組、股份制改造、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、職工或員工持股計(jì)劃、期權(quán)、管理層收購(gòu)、混合所有制改革、以及對(duì)不符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、亟需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

6、轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的國(guó)企、集體企業(yè)進(jìn)行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等為主要內(nèi)容的金融服務(wù)，協(xié)助甲方進(jìn)行整體規(guī)劃、提供相關(guān)政策、法律、財(cái)務(wù)咨詢、協(xié)助甲方下級(jí)企業(yè)制訂重組改制方案、起草相關(guān)資料文件、協(xié)助與監(jiān)管部門進(jìn)行溝通和溝通協(xié)調(diào)等服務(wù)。 （2）國(guó)企改制投融資產(chǎn)品 乙方可與第三方合作機(jī)構(gòu)通過(guò)市場(chǎng)化的資本運(yùn)作，并采用股權(quán)、債權(quán)或股債混合的方式，為甲方下級(jí)國(guó)有企業(yè)在市場(chǎng)化改制或者混合所有制改革中提供投融資服務(wù)。 （五）促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的金融服務(wù) （1）基金類金融業(yè)務(wù) 乙方可與甲方及甲方下級(jí)企業(yè)進(jìn)行合作，通過(guò)募集社會(huì)資本或其它資金設(shè)立針對(duì)甲方所轄地區(qū)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)或領(lǐng)域進(jìn)行投資的創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、

7、并購(gòu)基金、政府引導(dǎo)基金等私募基金產(chǎn)品，引導(dǎo)社會(huì)資金投資符合甲方發(fā)展需要或具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)域，打造地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。乙方協(xié)助甲方制定基金方案、協(xié)助甲方募集資金、協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、投資管理、提供資金監(jiān)管、結(jié)算、托管及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。 （2）收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 乙方為甲方下級(jí)企業(yè)提供境內(nèi)外各類并購(gòu)（包括資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)等形式）財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助甲方進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合，打造地方特色產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)升級(jí)。乙方可為甲方提供并購(gòu)、所有權(quán)交易方面的政策、法律和財(cái)務(wù)咨詢、協(xié)助甲方下級(jí)企業(yè)制訂并購(gòu)策略和方案、利用境內(nèi)外資源為甲方下級(jí)企業(yè)物色境內(nèi)外目標(biāo)公司、對(duì)目標(biāo)公司實(shí)施盡職調(diào)查、資

8、產(chǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)和安排過(guò)橋融資、協(xié)助與相關(guān)政府、監(jiān)管部門等進(jìn)行溝通和溝通協(xié)調(diào)等工作。 （六）支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)的直接融資服務(wù) 為支持甲方所轄地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，緩解甲方下級(jí)企業(yè)融資難的問(wèn)題，乙方可提供以下所有直接融資服務(wù)： （1）資本市場(chǎng)服務(wù) 乙方通過(guò)境內(nèi)外子公司、分支機(jī)構(gòu)、或與第三方機(jī)構(gòu)合作為甲方下級(jí)企業(yè)在境內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)展IPO（含借殼上市）及再融資（包括配股、公開(kāi)增發(fā)、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等）、引入戰(zhàn)略投資者等融資活動(dòng)提供業(yè)務(wù)規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、保薦、承銷及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)等服務(wù)，具體包括： 1. 境內(nèi)IPO及再融資等服務(wù)。乙方聯(lián)合境內(nèi)第三方合作機(jī)構(gòu)為甲方提供境內(nèi)上市輔導(dǎo)、保薦、承銷及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。

9、 2. 境外IPO和再融資等服務(wù)。乙方通過(guò)境外分支機(jī)構(gòu)、子公司或聯(lián)合第三方合作機(jī)構(gòu)為甲方在xx、新加坡、英國(guó)和美國(guó)等境外市場(chǎng)提供保薦、承銷及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。 （2）債券承銷及財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù) 乙方可獨(dú)立或通過(guò)第三方合作機(jī)構(gòu)為甲方下級(jí)企業(yè)提供境內(nèi)外、公募或私募方式發(fā)行的各類債券的承銷和財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)，具體包括： 1.銀行間市場(chǎng)各類超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等債券的方案設(shè)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、審批機(jī)構(gòu)溝通、承銷、及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。 2.滬深證券交易所各類公司債、企業(yè)債等債券的方案設(shè)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、審批機(jī)構(gòu)溝通、承銷、及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。 3.

10、 乙方通過(guò)境外分支機(jī)構(gòu)、子公司或聯(lián)合境外第三方合作機(jī)構(gòu)提供國(guó)際證券市場(chǎng)的債券發(fā)行方案設(shè)計(jì)、承銷、及相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)服務(wù)。 （七）傳統(tǒng)商業(yè)銀行金融服務(wù) 乙方可利用自身資金優(yōu)勢(shì)為甲方下級(jí)企業(yè)提供流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目融資、并購(gòu)貸款等在內(nèi)的多種融資產(chǎn)品，滿足甲方下級(jí)企業(yè)在資金周轉(zhuǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和戰(zhàn)略收購(gòu)等方面的資金需求。 （八）甲方職工或員工個(gè)人金融服務(wù) 乙方可根據(jù)甲方職工或員工的實(shí)際需要為甲方職工或員工定制專屬的個(gè)人金融服務(wù)產(chǎn)品和方案，在個(gè)人住房按揭及消費(fèi)貸款、個(gè)人理財(cái)、信用卡、網(wǎng)銀、私人銀行、保險(xiǎn)等領(lǐng)域提供特色服務(wù)。 （九）各方商定的其它服務(wù)事項(xiàng) 。 第二條 協(xié)議期限 本協(xié)議有效

11、期 年，自本協(xié)議生效之日起至 年 月 日止。 乙方在本協(xié)議項(xiàng)下提供的具體服務(wù)事項(xiàng)可不受本協(xié)議商定時(shí)限的限制。 第三條 服務(wù)方式 （一）乙方可提供現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)、書(shū)面（含郵件、傳真號(hào)碼）或非書(shū)面等形式的服務(wù)。 （二）乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)方式包括但不限于提交書(shū)面材料（如各類服務(wù)報(bào)告或設(shè)計(jì)方案、相關(guān)政策匯編或采編、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、金融政策咨詢和解讀、行業(yè)分析、金融產(chǎn)品推介、經(jīng)營(yíng)管理建議等）、訪談、調(diào)查、電話咨詢、專家座談、邀請(qǐng)甲方參加推介會(huì)等部分或全部方式。 （三）乙方可根據(jù)服務(wù)內(nèi)容的難易程度采用單人、組建臨時(shí)或長(zhǎng)期專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)，也可根據(jù)甲方需要與甲方工作人員組建工作團(tuán)隊(duì)共同開(kāi)展工作。 （四）在服務(wù)期

12、限內(nèi)，應(yīng)甲方要求，乙方可以為甲方提供各類書(shū)面咨詢建議、方案或報(bào)告等。 （五）甲方可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目難易程度等因素與乙方另行商定具體服務(wù)方式。 第四條 各方的權(quán)利與義務(wù) （一）甲方的權(quán)利和義務(wù) 1. 甲方的權(quán)利： （1）有權(quán)要求乙方提供相關(guān)金融服務(wù)； （2）對(duì)乙方提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、建議或報(bào)告等有審議、修改及最終決策的權(quán)利； （3）如需引入第三方合作機(jī)構(gòu)的，甲方有最終決策的權(quán)利。 2. 甲方的義務(wù)： （1）甲方應(yīng)為乙方提供必要的工作條件配合乙方工作，及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料文件資料，并保證所提供資料文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效； （2）甲方對(duì)乙方提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、材料、資料

13、文件、出具的分析、咨詢、建議、報(bào)告等承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）； （3）在同等條件下，甲方應(yīng)優(yōu)先選用乙方（含其子公司、分支機(jī)構(gòu)）提供本協(xié)議項(xiàng)下所有具體金融服務(wù)。 （二）乙方的權(quán)利和義務(wù) 1.乙方的權(quán)利 （1）根據(jù)甲方金融服務(wù)的具體需要，乙方有權(quán)了解包括但不限于甲方財(cái)政收支情況、地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和調(diào)整規(guī)劃、重大經(jīng)濟(jì)決策及其它有助于乙方改進(jìn)對(duì)甲方服務(wù)效果、提升乙方服務(wù)能力的信息、資料文件資料等； （2）乙方有權(quán)根據(jù)法規(guī)政策、監(jiān)管要求、市場(chǎng)形勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)策略等因素的變化，調(diào)整、變更或不再提供本協(xié)議項(xiàng)下部分或全部服務(wù)。 2.乙方的義務(wù)： （1

14、）在現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠(chéng)實(shí)、勤勉的原則，為甲方提供相關(guān)服務(wù)； （2）乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過(guò)其他渠道無(wú)法取得且尚未進(jìn)入公共信息領(lǐng)域的材料與資料文件，但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行披露，并有權(quán)根據(jù)服務(wù)需要向其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)披露，也有權(quán)向xxxxxx股份有限公司總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。 第五條 具體服務(wù)事項(xiàng)的商定 針對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下具體產(chǎn)品或服務(wù)事項(xiàng)，甲方（含其下級(jí)機(jī)構(gòu)、企業(yè)）、乙方應(yīng)另行簽訂協(xié)議對(duì)具體服務(wù)內(nèi)容、方式、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用及支付等進(jìn)行商定。 本協(xié)議條款如與甲乙各方今后簽署的具體服務(wù)協(xié)議發(fā)

15、生沖突的，以具體服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的商定內(nèi)容為準(zhǔn)。 第六條 協(xié)議的效力與變更 （一）本協(xié)議生效后，除各方另行商定并達(dá)成書(shū)面協(xié)議或本協(xié)議另有商定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。 （二）本協(xié)議的變更，除各方另有商定外，均需各方共同協(xié)商同意并以書(shū)面方式做出。 （三）本協(xié)議未盡事宜，由各方另行協(xié)商并達(dá)成一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是對(duì)本協(xié)議的有效組建部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定與本協(xié)議不一致的，則以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 第七條 爭(zhēng)議處理各方在履行本協(xié)議的過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，按以下第 種方式解決：（一）向乙方住所地人民法院起訴。（二）提交

16、 仲裁委員會(huì)（仲裁地點(diǎn)為 ）,依照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。 第八條 聲明條款 （一）甲乙各方已閱讀本協(xié)議所有條款，對(duì)本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。 （二）乙方在本協(xié)議項(xiàng)下提供的任何產(chǎn)品、服務(wù)方案以及其他分析、建議等均是乙方基于誠(chéng)實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長(zhǎng)期金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、建議或意見(jiàn)、建議、或提供的資料文件、資料文件資料等僅供甲方參考，在相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，甲方均需根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行判斷、獨(dú)立做出決策，并對(duì)自行決策的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 （三）甲乙各方均認(rèn)識(shí)并理解,相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)受內(nèi)外部諸多因素影響極大,存在重大不確定性, 乙方提供相關(guān)金融產(chǎn)品建議或服務(wù)解決方案并不代表對(duì)甲方可成功獲取相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)方案做出任何承諾或保證,甲方也不要求乙方承諾或保證乙方提供的服務(wù)能夠滿足或?qū)崿F(xiàn)甲方最終需求。 第九條 附則（一）本協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章，及乙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。（二）本協(xié)議一式 份，各方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。附件1：乙方服