青島市市南區(qū)卷煙市場分析報告XXXX730

1、 市南卷煙市場分析報告第一部分 市南卷煙銷售環(huán)境及形勢綜述一、市南社會經(jīng)濟環(huán)境綜述青島市南區(qū)，是青島市委、市政府所在地，是青島經(jīng)濟最發(fā)達的區(qū)和最著名的海濱游覽勝地。市南區(qū)總面積30.01平方千米,有10個街道辦事處，包括：八大峽街道辦事處、云南路街道辦事處、中山路街道辦事處、八大關街道辦事處、湛山街道辦事處、香港中路街道辦事處、八大湖街道辦事處、金門路街道辦事處、珠海路街道辦事處及江蘇路街道辦事處。各街道辦事處內(nèi)設67個社區(qū)居民委員會。市南全區(qū)總人口為54.85萬人（戶籍人口），下降0.3%，居民生活水平持續(xù)提高。全年居民人均可支配收入30741元，增長15.3%；人均消費性支出22344元，

2、增長11.0%；城市恩格爾系數(shù)37.0%。在崗職工平均工資46430元，增長14.6%。2011年，全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）634.21億元，增長12.1%。其中，第二產(chǎn)業(yè)增加值63.05億元，增長11%；第三產(chǎn)業(yè)增加值571.16億元，增長12.2%。產(chǎn)業(yè)結構調整穩(wěn)步推進，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重的達到90.1%，比上年同期提高1個百分點。個體、私營經(jīng)濟健康發(fā)展。截止2011年末，全區(qū)經(jīng)工商注冊登記的個體工商戶達1.49萬戶，從業(yè)人員5.94萬人，注冊資本（金）2.86億元；私營企業(yè)2.37萬戶，從業(yè)人員15.41萬人，注冊資本（金）604.94億元。全區(qū)實現(xiàn)轄內(nèi)地方財政一般預算收入96

3、.03億元，增長37.9%；區(qū)級地方財政一般預算收入33.41億元，增長24.1%；區(qū)級地方財政一般預算支出27.7億元，增長28.7%。稅收保持良好增勢，全年國稅系統(tǒng)組織稅收收入51.08億元，增長18.7%；地稅稅收收入77.52億元，增長25.5%。截至2011年全區(qū)金融機構總數(shù)達到138家，占全市90%以上。新增山東首鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司等總部性企業(yè)8家，目前全區(qū)經(jīng)認定的市級以上總部企業(yè)129家，約占全市47%。世界十大集裝箱航運公司中排名第二的地中海航運有限公司在市南區(qū)設立分公司，青島國際航運交易中心船舶交易額突破18億元。全區(qū)經(jīng)認定軟件企業(yè)達到174家，登記軟件產(chǎn)品593個，分別占全

4、市52%、50%。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭。創(chuàng)意100、中聯(lián)創(chuàng)意廣場、1388文化街等園區(qū)業(yè)態(tài)不斷優(yōu)化，新引進興悅文化傳播有限公司、視典文化傳播有限公司等文化創(chuàng)意類企業(yè)35家。接待國內(nèi)外游客2240萬人次，同比增長6.67%，實現(xiàn)旅游總收入259億元，同比增長12.6%。悅喜客來購物廣場投入使用，成為西部最大的綜合性購物中心；銀座家居廣場、太古百貨相繼開業(yè)，東部商圈進一步擴容升級。全年累計實現(xiàn)社會消費品零售額316.8億元，增長17.6%。其中，批發(fā)零售業(yè)實現(xiàn)零售額257.2億元，增長17.8%；住宿餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額59.6億元，增長16.4%。全年限額以上貿(mào)易業(yè)企業(yè)實現(xiàn)社會消費品零售總

5、額180.6億元，同比增長32.7%，占全區(qū)社會消費品零售總額的比重達到57.0%；限額以上零售額列前三位的商品是服裝、鞋帽、針紡織品類和糧油、食品、飲料、煙酒類以及汽車類，全年分別實現(xiàn)零售額50.2億元、25.2億元、12.4億元。二、2012年上半年市南卷煙銷售總體指標分析銷量分析：從總體卷煙銷售情況看，2012年上半年市南累計銷售卷煙9719箱，同比增幅2.4%，增幅較全區(qū)高0.3個百分點，增速在全區(qū)12個單位中排名第六，銷量指標完成率為94%，列全區(qū)末位。人均條數(shù)分析：市南累計人均條數(shù)為8.92條，較全區(qū)低1.86條，在全區(qū)居末位，較經(jīng)濟發(fā)展水平、卷煙銷售結構相似的杭州（12.67條）

6、低3.75條。單箱值分析：從上半年卷煙結構看，2012年上半年市南區(qū)累計單箱值為34901元，較杭州低526元，同比增長6.6%，較全區(qū)平均水平低1.8個百分點，增速在12個單位中列第十，單箱值指標完成率為98%，列全區(qū)第三。公司銷量（箱）增量同比完成率單箱值（元）增量同比完成率總 計187921 3858 2.1%98.4%25814 19968.4%95.8%市南9719 230 2.4%94.0%34901 21716.6%98.0%市北12078 54 0.4%98.0%30613 25649.1%97.3%四方9570 -248 -2.5%95.1%27793 18147.0%95.

7、9%李滄11631 199 1.7%98.8%30486 21737.7%95.6%城陽18733 998 5.6%100.2%27455 18217.1%94.6%黃島12530 487 4.0%98.6%27610 15245.8%91.8%嶗山8434 296 3.6%99.3%31415 25058.7%95.9%即墨26489 369 1.4%97.8%24677 250811.3%98.0%平度24316 197 0.8%98.5%19537 16549.3%94.1%萊西13927 118 0.9%98.0%21733 16178.0%96.8%膠州20692 539 2.7%9

8、9.5%25258 242810.6%98.6%膠南19803 619 3.2%100.0%22337 12155.8%93.1%注：6月累計銷量計劃按照調整后計劃191000箱（原計劃為194000箱）。三、類別及價位段分析（一）市南類別分析1.類別銷量整體分析類別銷量方面：1-6月份，一類煙銷量12家單位同比全部上升，市南增幅12.4%，較全區(qū)平均增幅15.9%低3.5個百分點，增幅列全區(qū)第九；二類煙12家單位同比全部上升，市南增幅96.1%，較全區(qū)平均增幅121.4%低25.3個百分點，增幅列全區(qū)第十一位。三類煙除平度、萊西外其它公司全部同比下降，市南同比減少11.9%，較全區(qū)同比減少幅

9、度3.9%高出8個百分點，減少幅度全區(qū)最大；四類煙全區(qū)同比減少13.3%，市南同比增長35.9%，增幅全區(qū)第一。五類煙市南無銷售。單位：5萬支箱地區(qū)一類煙二類煙三類煙四類煙五類煙本期同比本期同比本期同比本期同比本期同比合計3181915.9%13533 121.4%104597 -3.9%26480 -13.3%11491 3.8%市南285012.4%998 96.1%5317 -11.9%553 35.9%0.00 -100.0%市北282013.2%1180 102.5%7252 -11.5%825 8.7%0.80 -51.1%四方18239.6%853 101.2%6148 -11.

10、8%745 -2.2%0.78 -13.0%李滄259311.8%1032 95.0%7191 -8.1%814 7.4%1.29 29.2%城陽340417.6%1622 112.5%12413 -2.0%1292 -8.0%1.04 207.1%黃島230415.1%1085 120.9%8179 -5.0%962 2.1%0.00 -100.0%嶗山200316.9%771 106.9%5071 -7.7%589 6.2%0.46 -43.7%即墨395420.9%1620 118.7%15927 -2.2%3936 -19.7%1051 12.9%平度232421.1%1100 143

11、.7%10670 3.0%5547 -16.9%4676 -0.9%萊西15766.8%693 163.1%6290 3.7%2966 -14.7%2402 -4.9%膠州349621.6%1350 150.1%10469 -1.3%3702 -20.6%1675 14.1%膠南267116.9%1228 176.4%9671 -1.1%4550 -13.5%1683 18.5%2.市南類別比重分析市南營銷部2006-2012年卷煙銷售類別表單位：五萬支箱類別2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年上半年2012年上半年總銷量1976920498200521887

12、31857618137 9490 9719 一類煙246132703777317737504673 2535 2849 占總量比例12.40%16.00%18.80%16.80%20.20%25.77%26.71%29.31%二類煙3515524295587121237 509 998 占總量比例1.80%2.70%2.10%3.00%3.80%6.82%5.36%10.27%三類煙4804558061406815834111383 6015 5317 占總量比例24%27%31%36%45%63%63%55%四類煙80999255821579035773835 428 553 占總量比例41

13、.00%45.10%41.00%41.90%31.10%4.60%4.51%5.69%五類煙4055184114904200000占總量比例20.50%9.00%7.40%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%類別比重方面：從2006年以來的類別比重數(shù)據(jù)看，市南市場總銷量在2007年達到歷史最大值，之后逐年下降。2009年之后一、二、三類卷煙穩(wěn)步增長，2009年至2010年，五類卷煙取消，四類卷煙減少約2000箱，三類卷煙增加約1500箱，2010年至2011年，控制四類卷煙，四類卷煙減少約5000箱，一、二、三類卷煙分別增加900、500、3000箱，整體流失較大，四類卷煙份額減

14、少27個百分點，一、二、三類卷煙份額增加分別為6%、3%、18%，增加比例不均衡，二類卷煙明顯偏慢。今年上半年，四類卷煙同比增加125箱，一、二類卷煙分別增加300、500箱，三類減少700箱，四類卷煙份額增長1.2個百分點，一、二類卷煙份額增加分別為2.6%、4.9%，三類煙份額減少8.7%，說明部分三類煙向四類煙轉化或流失，這有悖于類別梯次化上移的趨勢。3.市南各類別卷煙分業(yè)態(tài)分析類別一類煙二類煙三類煙四類煙食雜店本期429 201 1512208 同期359 95 1782 167 增量70 106 -270 41 同比19%112%-15%25%便利店本期879 402 2188 19

15、9 同期706 194 2301 130 增量173 208 -113 69 同比24%107%-5%53%超市本期95 29 77 4 同期69 13 75 2 增量26 16 2 1 同比38%126%3%47%商場本期225 58 80 1 同期215 34 98 1 增量11 24 -17 0 同比5%70%-18%5%煙酒店本期773 214 896 76 同期689 130 1054 52 增量84 84 -158 24 同比12%65%-15%45%娛樂服務本期367 39 98 0 同期440 18 163 0 增量-73 21 -65 0同比-17%118%-40%-100%

16、其他本期86 55 465 66 同期61 25 563 55 增量25 30 -98 11 同比40%120%-17%20%上半年，市南七個業(yè)態(tài)中，一類煙同比增幅較大的是其他（40%）、超市（38%），只有娛樂服務出現(xiàn)了同比下滑趨勢，減幅17%。二類煙在七個業(yè)態(tài)客戶中均實現(xiàn)了較大幅度增長，其中食雜店、便利店、超市、娛樂服務同比增幅高于100%，高于市南二類煙平均增幅，而煙酒店同比增幅最小，為65%。三類煙除了在超市類客戶實現(xiàn)了3%的小幅增長，在其他六個業(yè)態(tài)中都呈下滑趨勢，其中娛樂服務類客戶同比下滑幅度最大，為40%。四類煙不考慮絕對量本身不足1箱的娛樂服務類客戶，各業(yè)態(tài)均有所增長，其中便利店

17、、超市、煙酒店同比增幅大于45%。從各業(yè)態(tài)客戶類別轉化趨勢來看，食雜店、煙酒店三類煙減量大部分實現(xiàn)了向二類煙轉化，小部分向四類煙下移，一部分流失。便利店三類煙減量一部分實現(xiàn)了向二類煙轉化，但較大比例向四類煙下移。超市各類別同比均有所增長，一二類煙增幅較大。商場在三類同比減少的情況下，實現(xiàn)了類別向一二類煙尤其是二類煙轉化的較好趨勢。娛樂服務類客戶一方面三類煙減量既沒有被二類煙吸收（不考慮二類煙自然增長因素，轉化率僅為30%），另一方面一類煙出現(xiàn)較大幅度下滑。其他類客戶的三類煙減量也沒有被其他類別完全吸收?？梢?，除了超市、商場類別轉化符合梯次化上移的趨勢外，其他業(yè)態(tài)客戶均面臨類別轉化尤其是三類煙轉

18、化的問題。4.市南與杭州類別比重對比分析城市杭州市南單箱結構（元）35427 34901同期單箱結構（元）33477 32730增減量1950 2171結構增幅5.82%6.6%卷煙銷量（五萬支）220470 9719同期銷量217577 9490銷量同比增幅1.33%2.4%一類煙比重39.69%29.3%同比提升2.37%2.6%二類煙比重6.74%10.3%同比提升-0.88%4.9%一二類合計46.43%39.6%同比提升1.49%7.5%三類煙比重33.53%54.7%同比提升4.94%-8.7%四類煙比重16.21%5.7%同比提升-5.39%1.2%五類煙比重3.83%0.0%同

19、比提升-1.04%0.0%從單箱結構來看，市南市場單箱值34901元，與對標城市杭州（杭州單箱值為35427元）差距同比減少了42元，差距逐步縮小，但單箱值絕對值還是相差了526元。從人均條數(shù)看，市南人均條數(shù)8.9條，較杭州人均12.7條低3.8條。從品類布局來看，杭州市場一至五類卷煙的比重分別為39.7%、6.7%、33.5%、16.2%和3.8%，市南為29.3%、10.3%、54.7%、5.7%、0%，與之相比，市南一類卷煙比重明顯偏低，市南一類卷煙比重為29.3%，杭州為39.7%，相差了10.4個百分點，品類布局與杭州仍然存在較為明顯的差距。（二）市南價位段分析1.市南價位段銷量分析

20、項目合計市南嶗山價位段本期同期增量同比本期同期增量同比本期同期增量同比525元(含)以上48843200168453%46233812336%2952148037%290元(含)-525元69887617-629-8%583686-103-15%461441205%170元(含)-290元1791414963295020%1571130526520%112195416717%95元(含)-170元21976212377393%1523137814511%1226108913713%78元(含)-95元3048021946853439%2167181335419%1832133849337%52

21、元(含)-78元6695173058-6107-8%27463508-762-22%28723513-641-18%43元(含)-52元2658030677-4097-13%55741114635%594572224%25元(含)-43元000 -000 -000 -25元以下11478110544244%000 -000-100%今年上半年，市南在九個價位段的銷售數(shù)據(jù)顯示，品類布局不夠理想，梯次化上移速度過慢甚至出現(xiàn)逆轉現(xiàn)象。525元(含)以上價位段：市南銷量同比增幅36%，低于全區(qū)平均17%，低于嶗山1%。市南本價位段主銷規(guī)格中華(軟)占比81%，同比增長32%，低于全區(qū)（53%）21個百

22、分點，低于嶗山（48%）16個百分點。市南前三名主銷規(guī)格為中華(軟)、泰山(拂光)、白沙(和天下)，銷量占比為87%；嶗山前三名主銷規(guī)格為中華(軟)、南京(九五)、泰山(拂光)，銷量占比為89%。290元(含)-525元價位段：市南同比減少15%，減幅大于全區(qū)（-8%）7個百分點，而嶗山同比增幅5%。市南本價位段主銷規(guī)格中華(硬)占比58%，同比減少22%，成為該價位段銷量減少的主要原因。同時，市南的泰山(儒風)銷量基本與去年持平，嶗山則同比增幅6%；市南的蘇煙(軟金砂)銷量同比減少1%，嶗山則同比增幅7%；市南在本價位段的黃鶴樓系列規(guī)格（黃鶴樓(軟紫金)、黃鶴樓(軟論道)、黃鶴樓(硬珍品)）

23、合計銷量11箱，與嶗山持平?？傊心显谠搩r位段中重點培育規(guī)格、中華替代規(guī)格銷售不力。市南前三名主銷規(guī)格為中華(硬)、蘇煙(軟金砂)、泰山(儒風)，銷量占比為49%；嶗山主銷規(guī)格及占比情況與之相同。170元(含)-290元價位段：市南銷量同比增幅20%，與全區(qū)平均水平持平，高于嶗山3%。市南本價位段主銷規(guī)格玉溪(軟)銷量508箱，比嶗山（502箱）多出6箱。市南玉溪(軟)銷量占比32%，嶗山為45%。銷量第二規(guī)格泰山(新品)市南雖然比嶗山在絕對量上多出159箱，但同比增幅市南為25%，嶗山為37%。市南前三名主銷規(guī)格為玉溪(軟)、泰山(新品)、泰山(硬神秀)，銷量占比為39%；嶗山前三名主銷規(guī)

24、格為玉溪(軟)、泰山(新品)、云煙(軟珍品)，銷量占比為43%。在95元(含)-170元價位段：市南同比增幅11%，高于全區(qū)平均水平，但低于嶗山2%。該價位段市南和嶗山的主銷規(guī)格都是南京(紅)，且銷量、增長幅度相差不大。市南前三名主銷規(guī)格為南京(紅)、利群(新版)、泰山(青秀)，銷量占比為31%；嶗山前三名主銷規(guī)格為南京(紅)、利群(新版)、南京(佳品)，銷量占比為35%。在78元(含)-95元價位段：市南同比增幅19%，低于全區(qū)平均水平20%，低于嶗山18%。市南前三名主銷規(guī)格為泰山(宏圖)、泰山（華貴）、泰山(東方)，銷量占比為36%；嶗山前三名主銷規(guī)格與之相同，銷量占比為38%。在52元

25、(含)-78元價位段：市南同比減幅22%，全區(qū)平均減少13%，嶗山同比增長4%。市南前三名主銷規(guī)格為泰山(紅將軍)、紅塔山(軟經(jīng)典）、泰山(硬紅八喜)，銷量占比為37%；嶗山前三名主銷規(guī)格為泰山(紅將軍)、紅塔山(軟經(jīng)典）、將軍(尚勇)，銷量占比為38%。在43元(含)-52元價位段，市南同比增幅35%，全區(qū)同比減少13%，嶗山同比增長4%。市南前三名主銷規(guī)格為哈德門(醇香)、黃山(硬一品)、紅金龍(硬九州騰龍)，銷量占比為48%；嶗山前三名主銷規(guī)格與之相同，銷量占比為42%。從以上對價位段的銷量分析可以看出，在525元(含)以上、290元(含)-525元、170元(含)-290元這三個價位段

26、，市南與全區(qū)平均水平和嶗山相比較增長速度的乏力導致其一類煙的銷售不夠理想。同時，與嶗山相比較，市南在大部分價位段中主銷規(guī)格的銷量占比要小。另外，市南價位段數(shù)據(jù)的一個特點是52元(含)-78元價位段上半年出現(xiàn)了762箱的同比減量，這是三類煙低端轉化的結果，但是78元(含)-95元、95元(含)-170元價位段同比增量為499箱，而四類煙43元(含)-52元價位段同比增量146箱，不考慮銷量自然增長因素，可以推論低三類的同比減量一部分上移至高三類和二類煙，一部分下移至四類煙，還有一部分銷量流失。而嶗山在52元(含)-78元價位段的同比減量幾乎全部實現(xiàn)了梯次化上移。2.市南價位段比重分析項目合計市南

27、嶗山價位段本期同期同比本期同期同比本期同期同比525元(含)以上3%2%1%5%4%33%3%3%33%290元(含)-525元4%4%0%6%7%-17%5%5%1%170元(含)-290元10%8%1%16%14%17%13%12%13%95元(含)-170元12%12%0%16%15%8%15%13%9%78元(含)-95元16%12%4%22%19%17%22%16%32%52元(含)-78元36%40%-4%28%37%-24%34%43%-21%43元(含)-52元14%17%-3%6%4%32%7%7%0%25元(含)-43元0%0%0%0%0% -0%0% -25元以下6%6%

28、0%0%0% -0%0%-100%從價位段的比重分布情況來看，市南在290元(含)-525元、52元(含)-78元價位段比重出現(xiàn)了較大幅度下降，分別下降17%和24%，而43元(含)-52元價位段比重則同比提升了32個百分點，這與全區(qū)78元以上價位段比重均持平或上升的趨勢形成了鮮明的對比，顯示出了低三類煙轉化方面存在的問題，這也成為制約市南卷煙銷售的一個重要因素。三、市南客戶業(yè)態(tài)概況食雜店：有效戶數(shù)461戶，其中中山路社區(qū)、八大關社區(qū)，北京路社區(qū)，成武社區(qū)分布較為集中。戶數(shù)比重27.6%，同比（529）減少68戶，戶數(shù)縮減較大。銷量2350箱，同比（2402.6箱）減少2.2%，銷量貢獻度24

29、.2%；戶均銷量5.1箱，同比（4.54箱）增長12.3%；單箱值27221元，同比（24742元）增長10%；銷售收入6398萬元，增幅7.6%，較全區(qū)增幅（10.9%）低3.3%。銷量增幅較大的主要有香港花園社區(qū)、北京社區(qū)、泰安社區(qū)，結構增幅較大的主要有亢家莊社區(qū)、海口路社區(qū)、廣州路社區(qū)。雖然零售戶數(shù)的縮減對食雜店整體銷量造成一定影響（-2.2%），但從單箱值的增幅（10%）來看，整體呈上升走勢，表明食雜店類客戶在品類轉化方面取得了一定成效。便利店：有效戶數(shù)498戶，其中中山路社區(qū)、閩江路社區(qū)，北京路社區(qū)，泰安社區(qū)、金口路社區(qū)分布較為集中。戶數(shù)比重29.8%，同比增長8%，高于全區(qū)增幅（5

30、.8%）。銷量3668箱，同比（3332箱）增長10%，銷量貢獻度37.7%；戶均銷量7.37箱，同比（7.2箱）增長2.4%；單箱值29745元，同比（27963元）增長6.4%，低于全區(qū)增幅（11.8%）；銷售收入10912萬元，增幅17.1%，略高于全區(qū)水平。銷量增幅較大的主要有澳門路社區(qū)、莘縣社區(qū)、高郵湖路社區(qū)；結構增幅較大的主要有澳門路社區(qū)、海口路社區(qū)、西江社區(qū)。便利店類客戶數(shù)量持續(xù)增加，一定程度上使銷量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，作為品類布局轉化的重要客戶類型，單箱值增速較全區(qū)偏慢5.4個百分點，表明該類別客戶在轉化方面的工作還存在一定空間。2011-2012年分業(yè)態(tài)銷售情況對比統(tǒng)計表（1）

31、單位：戶、箱業(yè)態(tài)戶數(shù)銷量市南2011年市南2012年比重同比2011全區(qū)2012全區(qū)同比市南2011年市南2012年同比2011全區(qū)2012全區(qū)同比雜食店 52946127.6%-13%23766240351.1%2403 2350 -2.2%110591 113873 3.0%便利店 46349829.8%8%486351285.4%3332 3669 10.1%45826 47744 4.2%大型超市230.2%50%22220.0%71 80 12.2%981 842 -14.1%中型超市260.4%200%294244.8%21 56 168.7%420 541 28.8%小型超市 8

32、80.5%0%10099-1.0%67 69 3.0%11281105 -2.1%合計12171.0%42%1511637.9%158.9620528.8%25292488-1.6%大型商場 660.4%0%57593.5%296 312 5.4%2877 2435 -15.4%中型商場 220.1%0%182116.7%43 44 0.8%392 397 1.3%小型商場 110.1%0%10100.0%8 8 6.1%138 140 1.9%合計990.5%0.0%85905.9%347.42364 4.8%3407 2972 -12.8%煙酒綜合類1441529.1%6%96510671

33、0.6%1392 1426 2.5%10894 11247 3.2%卷煙類 23241.4%4%1121130.9%533 533 -0.2%1697 1563 -7.9%合計16717610.5%5%116212709.3%1925 1959 1.7%12591 12810 1.7%非星級酒店1781589.5%-11%5635670.7%166 159 -4.3%840 748 -11.0%三星級以下72613.7%-15%230224-2.6%178 132 -26.0%619 537 -13.4%四星級22221.3%0%52579.6%97 75 -22.8%158 148 -6.4

34、%五星級 13130.8%0%22234.5%37 37 -0.1%48 48 -1.0%餐廳52442.6%-15%417365-12.5%39 21 -46.4%513 298 -42.0%酒吧 320.1%-33%11110.0%2 2 1.4%18 17 -9.3%卡拉OK 440.2%0%3534-2.9%4 6 31.2%53 54 2.5%咖啡店 440.2%0%96-33.3%2 0 -86.8%7 5 -32.5%網(wǎng)吧 22221.3%0%7973-7.6%50 46 -9.5%204 159 -21.9%茶社 14130.8%-7%4443-2.3%18 16 -12.5%

35、69 68 -1.6%影劇院 110.1%0%110.0%1 1 9.0%1 1 9.0%夜總會 11100.6%-9%17170.0%16 8 -47.9%30 20 -32.5%康樂場所 1080.5%-20%3530-14.3%10 3 -71.0%41 25 -38.6%合計40636221.7%-11%5348-9.4%619.54504 -18.6%2601 2127 -18.2%企事業(yè)單位服務部 210.1%-50%1551699.0%4 4 4.0%897 1047 16.7%食品店 23211.3%-9%113108-4.4%87 89 2.2%479 482 0.7%報刊電

36、話亭1271006.0%-21%703620-11.8%486 457 -5.9%3148 2696 -14.3%軍隊、監(jiān)獄內(nèi)供點 110.1%0%14140.0%1 2 55.8%592 382 -35.6%自助餐和快餐1-2119-9.5%1 -32 17 -47.2%其他 32241.4%-25%420380-9.5%128 121 -5.1%1380 1311 -5.0%合計1861478.8%-21%455413-9.2%706 673 -4.8%6529 5935 -9.1%總計17721670-5.8%32889333601.4%9492 9723 2.4%184078 1879

37、53 2.1%總計17721670-5.8%32889333601.4%9492 9723 2.4%184078 187953 2.1%超市：有效戶數(shù)17戶，比重1%，同比（12戶）增長42%，其中大型超市3戶，中型超市6戶（本年度增加4戶），小型超市8戶，超市的增長速度明顯高于全區(qū)（7.9%）。銷量204.7箱，同比（158.9箱）增長28.8%，銷量貢獻度2.1%；戶均銷量12箱，同比（13.3箱）下降9.1%；單箱值46722元，同比（42400元）增長10.2%；銷售收入956萬元，增幅41.9%。銷量增幅較大的主要有壽張社區(qū)、泰安社區(qū)；結構增幅較大的主要有閩江路社區(qū)、太平社區(qū)、北京社

38、區(qū)。超市類客戶本年度新增客戶較多，除中型超市結構下滑外，大型和小型超市銷量、單箱值指標均高于全區(qū)增速，在拉升結構，提升效益方面的作用日益突出。商場：有效戶數(shù)9戶，比重0.5%，數(shù)量與去年持平，其中大型商場6戶，中型商場2戶，小型商場1戶。銷量364.1箱，同比（347.4箱）增長4.8%，銷量貢獻度3.7%；戶均銷量40.5箱，同比（38.6箱）增長4.8%；單箱值59787元，同比（59020元）增長1.3%；銷售收入2177萬元，增幅6.2%。銷量增幅較大的主要有東海西路社區(qū)、澳門路社區(qū)；結構增幅較大的主要有泰安社區(qū)、澳門路社區(qū)。作為市南區(qū)支撐結構水平的業(yè)態(tài)，商場類客戶整體保持了持續(xù)穩(wěn)定的

39、發(fā)展態(tài)勢，其中大型商場銷量提升，結構保持穩(wěn)定；中、小型商場銷量穩(wěn)中有升，結構增速較快。表明在中、小規(guī)模商場的挖掘和提升方面，已顯現(xiàn)積極成效。2012年1-6月分業(yè)態(tài)銷售情況對比統(tǒng)計表（2）單位：戶、箱業(yè)態(tài)戶均單箱市南2011年市南2012年同比2011全區(qū)2012全區(qū)同比市南2011年市南2012年同比2011全區(qū)2012全區(qū)同比雜食店 4.54 5.10 12.3%4.65 4.74 1.8%24742 27221 10.0%19272 20754 7.7%便利店 7.20 7.37 2.4%9.42 9.31 -1.2%27963 29745 6.4%26504 29623 11.8%超市

40、大型超市35.46 26.51 -25.2%44.57 38.27 -14.1%53184 63977 20.3%62108 64862 4.4%中型超市10.41 9.32 -10.4%14.47 12.88 -11.0%53499 41986 -21.5%39394 39608 0.5%小型超市 8.40 8.65 3.0%11.28 11.16 -1.1%27587 30723 11.4%28267 31539 11.6%合計13.25 12.04 -9.1%16.75 15.26 -8.9%42400 46722 10.2%43237 44571 3.1%商場大型商場 49.35 52

41、.00 5.4%50.48 41.27 -18.2%62293 61787 -0.8%6217762060 -0.2%中型商場 21.70 21.87 0.8%21.79 18.91 -13.2%42310 50786 20.0%48435 50044 3.3%小型商場 7.90 8.39 6.1%13.75 14.02 1.9%28141 32360 15.0%29288 33554 14.6%合計38.60 40.46 4.8%40.08 33.02 -17.6%59020 59787 1.3%59267 59110 -0.3%煙酒店煙酒綜合類9.67 9.38 -2.9%11.29 10

42、.54 -6.6%35628 40431 13.5%33817 39060 15.5%卷煙類 23.19 22.19 -4.3%15.15 13.84 -8.7%44602 47694 6.9%36970 40334 9.1%合計11.53 11.13 -3.5%10.84 10.09 -6.9%38115 42406 11.3%34242 39215 14.5%娛樂服務非星級酒店0.93 1.01 7.8%1.49 1.32 -11.6%69575 72569 4.3%63220 71258 12.7%三星級以下2.47 2.16 -12.7%2.69 2.40 -11.0%77482 80

43、542 3.9%72550 80445 10.9%四星級4.39 3.39 -22.8%3.04 2.60 -14.6%85803 85791 0.0%83749 82736 -1.2%五星級 2.85 2.85 -0.1%2.20 2.08 -5.3%86017 88119 2.4%85423 87823 2.8%餐廳0.75 0.48 -36.7%1.23 0.82 -33.7%43484 49317 13.4%50886 46717 -8.2%酒吧 0.58 0.89 52.1%1.65 1.50 -9.3%61920 55459 -10.4%64689 71204 10.1%卡拉OK

44、1.08 1.42 31.2%1.51 1.59 5.5%52081 57477 10.4%50747 57906 14.1%咖啡店 0.55 0.07 -86.8%0.75 0.76 1.2%68435 53116 -22.4%69218 61631 -11.0%網(wǎng)吧 2.29 2.07 -9.5%2.58 2.18 -15.5%24596 23898 -2.8%26233 24812 -5.4%茶社 1.27 1.19 -5.8%1.57 1.58 0.7%64922 77285 19.0%56718 67639 19.3%影劇院 0.80 0.87 9.0%0.80 0.87 9.0%3

45、5229 33739 -4.2%35229 33739 -4.2%夜總會 1.43 0.82 -42.7%1.77 1.20 -32.5%66930 71989 7.6%68498 70164 2.4%康樂場所 0.96 0.35 -63.7%1.18 0.85 -28.3%70697 50426 -28.7%60553 44005 -27.3%合計1.53 1.39 -8.7%49.08 44.30 -9.7%69678 72084 3.5%61388 67015 9.2%其他企事業(yè)單位服務部 1.76 3.66 108.0%5.79 6.20 7.0%29737 33796 13.7%28

46、846 32061 11.1%食品店 3.79 4.24 11.9%4.24 4.47 5.4%18962 22736 19.9%23210 28051 20.9%報刊電話亭 3.83 4.57 19.5%4.48 4.35 -2.9%19601 21257 8.5%19049 19869 4.3%軍隊、監(jiān)獄內(nèi)供點 0.97 1.51 55.8%42.32 27.25 -35.6%95527 103114 7.9%13406 18209 35.8%自助餐和快餐1.30 -1.52 0.89 -41.7%50574 -45566 42186 -7.4%其他 3.99 5.05 26.6%3.29

47、 3.45 5.0%21574 27704 28.4%21422 25529 19.2%合計3.80 4.57 20.5%14.35 14.37 0.2%20090 22866 13.8%20820 23893 14.8%總計5.36 5.82 8.7%5.60 5.63 0.7%32722 34887 6.6%23816 25810 8.4%煙酒店：有效戶數(shù)176戶，比重10.5%，同比（167戶）增長5%，其中煙酒綜合類152戶（同比增長8戶），卷煙類24戶（同比增長1戶）。銷量1958.8箱，同比（1925.4箱）增長1.7%，貢獻度20.1%；戶均銷量11.13箱，同比（11.53箱）

48、下降3.5%；單箱值42406元，同比（38115元）增長11.3%；銷售收入8306萬元，增幅13.2%。銷量增幅較大的主要有東海西路社區(qū)、延吉路社區(qū)、天山社區(qū)；結構增幅較大的主要有觀音峽社區(qū)、善化路社區(qū)、逍遙路社區(qū)。從與全區(qū)對比情況來看，雖然煙酒店類客戶銷量增速與全區(qū)相當（1.7%），但單箱值增速低較全區(qū)低3%以上，客戶發(fā)展速度偏慢。娛樂服務類：有效戶數(shù)362戶，比重21.7%，同比（406戶）減少11%，其中非星級酒店158戶（同比減少20戶），三星級以下61戶（同比減少11戶），四星級22戶，五星級 13戶，餐廳44戶（同比減少8戶），酒吧2戶（同比減少1戶），卡拉OK 4戶，咖啡店4

49、戶，網(wǎng)吧22戶，茶社13戶（同比減少1戶），影劇院1戶，夜總會10戶（同比減少1戶），康樂場所8戶（同比減少2戶）。銷量504.1箱，同比（619.5箱）減少18.6%，貢獻度5.2%；戶均銷量1.39箱，同比（1.53箱）下降8.7%；單箱值72084元，同比（69678元）增長3.5%；銷售收入3634萬元，降幅15.8%。銷量增幅較大的主要有香港中路社區(qū)；結構增幅較大的主要有澳門路社區(qū)、泰州路社區(qū)。與全區(qū)對比來看，市南區(qū)娛樂服務類客戶戶數(shù)減少較多，銷量下滑較快，降幅略高于全區(qū)；單箱值小幅增長，但增速大大低于全區(qū)水平，表現(xiàn)最突出的是四星級及三星級以下酒店類客戶，下滑速度最為明顯。其他類：有

50、效戶數(shù)147戶，比重8.8%，同比（186戶）減少21%，其中企事業(yè)單位服務部1戶（同比減少1戶），食品店 21戶（同比減少2戶），報刊電話亭 100戶（同比減少27戶），軍隊、監(jiān)獄內(nèi)供點1戶、其它24戶。銷量672.5箱，同比（706.3箱）下降4.8%，貢獻度6.9%；戶均銷量4.57箱，同比（3.8箱）增長20.5%；單箱值22866元，同比（20090元）增長13.8%；銷售收入1538萬元，增幅8.4%。銷量增幅較大的主要有湛山社區(qū)、仰口路社區(qū)；結構增幅較大的主要有三門峽社區(qū)、延吉路社區(qū)。與全區(qū)相比，戶數(shù)的縮減造成銷量減少，但整體結構提升較快。縱向對比來看，食雜店、娛樂服務類和其他類

51、客戶的銷量下降，分別同比減少2.2%，18.6%和4.8%。其中，食雜店類客戶本年度減少68戶，便利店增長35戶，超市類客戶增長5戶，煙酒店類客戶增加9戶。雖然食雜店銷量有所下降，但通過品類布局優(yōu)化單箱值上升10%，整體處于良性發(fā)展態(tài)勢。娛樂服務類客戶銷量下滑顯著，本年度減少44戶，銷量貢獻度由去年6.5%下降至5.2%，單箱值小幅增長（3.5%），酒店類和餐廳是娛樂服務類客戶中下滑最顯著的區(qū)域。2012年1-6月分業(yè)態(tài)銷售情況對比統(tǒng)計表（3）單位：戶、箱業(yè)態(tài)銷售收入市南2011年市南2012年同比2011全區(qū)2012全區(qū)同比雜食店 5945 6398 7.6%213127 236330 10

52、.9%便利店 9317 10912 17.1%121455 141430 16.4%超市大型超市377 509 34.9%6090 5461 -10.3%中型超市111 235 110.9%1653 214229.5%小型超市 185 213 14.7%3189 3485 9.3%合計674 956 41.9%10933 11088 1.4%商場大型商場 1845 1928 4.5%17889 15110 -15.5%中型商場 184 222 21.0%1900 1988 4.6%小型商場 22 27 22.0%403 470 16.8%合計2050 2177 6.2%20192 17568

53、-13.0%煙酒店煙酒綜合類4959 5766 16.3%36839 43930 19.2%卷煙類 2379 2540 6.8%6273 6306 0.5%合計7339 8306 13.2%43113 50236 16.5%娛樂服務非星級酒店1157 1155 -0.2%5309 5327 0.3%三星級以下1380 1062 -23.1%4493 4317 -3.9%四星級828 640 -22.8%1326 1226 -7.5%五星級 319 326 2.4%413 420 1.8%餐廳170 103 -39.2%2609 1390 -46.7%酒吧 11 10 -9.2%118 118

54、-0.1%卡拉OK 23 33 44.8%268 313 17.0%咖啡店 15 2 -89.7%47 28 -39.9%網(wǎng)吧 124 109 -12.1%534 394 -26.1%茶社 115 120 4.2%392 460 17.4%影劇院 3 3 4.4%3 3 4.4%夜總會 105 59 -44.0%206 143 -30.8%康樂場所 68 14 -79.3%251 112 -55.4%合計4317 3634 -15.8%15968 14251 -10.8%其他企事業(yè)單位服務部 10 12 18.2%2589 3358 29.7%食品店 165 203 22.6%1112 135

55、3 21.7%報刊電話亭 952 972 2.1%5996 5357 -10.7%軍隊、監(jiān)獄內(nèi)供點 9 16 68.2%794 695 -12.5%自助餐和快餐7 -146 71 -51.1%其他 275 335 21.9%2957 3348 13.2%合計1419 1538 8.4%13593 14181 4.3%總計31060 33922 9.2%438405 33922 -92.3%第二部分 市南卷煙銷售分區(qū)域分析街道2011持證戶數(shù)2012持證戶數(shù)量2011年上半年銷量2012上半年銷量銷量同比2011年上半年結構2012上半年結構結構同比占比同比戶均同比八大峽街道1911811141

56、 1078 -5.46%29079 30483 4.83%-0.92%0.0 云南路街道103107653 638 -2.34%29283 31716 8.31%-0.32%-0.4 中山路街道2552611251 1293 3.35%33306 36514 9.63%0.12%0.0 江蘇路街道6967292 295 0.81%26061 26225 0.63%-0.05%0.2 八大關街道137129424 404 -4.68%33922 32873 -3.09%-0.31%0.0 湛山街道98101505 488 -3.43%28221 30729 8.89%-0.30%-0.3 珠海路

57、街道1941821103 1161 5.32%39971 42903 7.34%0.33%0.7 八大湖街道2302441325 1438 8.48%30181 32014 6.07%0.83%0.1 香港中路街道2362301339 1434 7.09%37761 39026 3.35%0.64%0.6 金門路街道2152181438 1480 2.87%31470 34159 8.55%0.07%0.1 合計1728 1720 9490 9719 2.41%32730 34901 6.63%0.00%0.2 從市南轄區(qū)10個街道辦事處銷售情況看，八大峽、中山路、珠海路、八大湖、香港中路和金

58、門路6個街道辦事處卷煙銷量占比均在10%以上，在市南區(qū)的卷煙銷售工作中占主導地位。從銷量情況看，銷量占比同比下降的有八大峽、云南路、江蘇路、八大關、湛山5個街道辦事處，銷量增幅低于全區(qū)平均水平的有八大峽、云南路、江蘇路、八大關、湛山街道辦事處，其中銷量同比下降的有八大峽、云南路、八大關、湛山4個街道辦事處，戶均銷量同比上升幅度比較大的是珠海路和香港中路街道辦事處，戶均同比增幅在0.6箱以上，同比下降的是云南路和湛山街道辦事處，戶均分別下降0.4和0.3箱；從結構情況看，高于青島全區(qū)結構增幅的僅有中山路、湛山和金門路三個街道辦事處，10個街道辦事處中八大關街道出現(xiàn)同比下降的情況，八大峽、江蘇路、

59、八大湖、香港中路街道辦事處增長幅度均低于市南區(qū)平均增幅。由此可以看出市南大部分區(qū)域存在結構增長緩慢的普遍問題，八大峽和八大關街道銷量及結構均存在問題，結合各區(qū)域銷售占比情況看，對市南區(qū)銷量增速影響最大的是八大峽街道、云南路、八大關和湛山街道，銷量下降總計115箱，其中八大峽街道下降絕對量最大，為62箱。對結構增速影響最大的是八大峽、八大關和香港中路街道。各街道具體情況如下：一、八大峽街道辦事處（一）區(qū)域銷售概況街道社區(qū)2011持證戶數(shù)2012持證戶數(shù)量戶數(shù)同比2011年占比2012年占比占比同比2011戶均2012戶均戶均同比八大峽街道三門峽社區(qū)3534-115.45%14.46%-0.98%

60、4.9 4.6 -0.3 成武社區(qū)4646022.49%23.98%1.49%5.4 5.6 0.2 觀音峽社區(qū)1612-46.88%6.05%-0.83%4.8 5.4 0.7 臺五社區(qū)2223113.87%14.94%1.07%7.0 7.0 0.0 汶鐵社區(qū)2324114.34%13.17%-1.17%6.9 5.9 -1.0 緯五社區(qū)3328-519.00%16.92%-2.08%6.4 6.5 0.1 團島社區(qū)1614-210.46%10.51%0.05%7.3 8.1 0.8 合計191181-1012.02%11.09%-0.92%6.0 6.0 0.0 八大峽街道辦事處位于市南