氫燃料電池行業(yè)深度報告

1、雙碳戰(zhàn)略催生燃料電池行業(yè)的持續(xù)性機會氫燃料電池是氫能應用的重要途徑氫燃料電池位于氫能產業(yè)鏈的中游是氫能利用的主流技術之一燃料電池是一種非燒過程的能量轉換裝置通過電化學反應將燃料和氧氣的化學能轉化為電能氫是燃料電池的最佳燃料氫燃料電池的能量轉化效率高在40-60范圍內熱電聯(lián)供應用情景下可達 80反應產物僅為水從根本上消除了溫室氣體的排放燃料電池技術的不斷成熟帶動了以燃料電池為核心的氫燃料電池汽車叉車船舶軌道交通熱電聯(lián)供分布式發(fā)電移動電源、輔助電源的應用。圖：氫燃料電池上下游產業(yè)鏈及氫能利用途徑II，質子交換膜燃料電池具有低溫運行快速啟動能量密度高的特性是目前燃料電池術發(fā)展的主流趨勢。根據(jù)電解質和

2、燃料的不同，氫燃料電池分為質子交換膜燃料電池（M)、堿性燃料電池（)、直接甲醇燃料電池（DC、磷酸燃料電池（)、熔融碳酸鹽燃料電池（F)和固體氧化物燃料電池（)。根據(jù)E4tech 統(tǒng)計，2020 年全球燃料電池裝機量及裝機功率分別為82400 臺套、118.7W，質子交換膜燃料電池裝機量及裝機功率分別為56300 臺套、1029.7W，分別占比65.5、78.08%，位列第一，2014年-2020 年MC裝機功率GR為55.55。類型AFCPEMFCDMFCPAFCMCFCSFC表 1：各類型AFCPEMFCDMFCPAFCMCFCSFC電解質H全氟磺酸膜全氟磺酸膜3P4（Li,K)C3YSZ

3、導電離子-+2-32-工作溫度（）5020T-10T-1010-0065-0090-00燃料純氫氫氣3H 等重整氣凈化煤氣天然氣凈化煤氣重整氣重整氣天然氣轉化效率高優(yōu)勢價格低i 催化劑低溫運快速啟攜帶供給便捷燃料電池品質求相對低燃料電池品質求相對低高溫易腐蝕啟動時間長高溫易腐蝕啟動時間能量密度啟動時間長高溫易腐蝕啟動時間長高溫易腐蝕啟動時間能量密度啟動時間長單體功率低于PFEFC燃料易滲透Pt-u 催化成本高 Pt 催化劑昂貴Pt 催化劑昂貴對雜質敏感對雜質敏感電解質維護難高劣勢氧化劑純氧空氣空氣空氣空氣空氣常規(guī)容量（kW)10101001-00燃料電池品質求相對低催

4、化劑選擇多可無Pt技術狀態(tài)高度發(fā)高效高度發(fā)需降本攻關高活性膜極發(fā)電分布式發(fā)電分布式發(fā)電微型移動電源發(fā)電分布式發(fā)電分布式發(fā)電微型移動電源備用電源移動電交通運國防航空可用領域高度發(fā)成本高余熱利用價值試驗狀態(tài)壽命有待提升開發(fā)廉價制備術資料來源：燃料電池技術原理應用，圖：全球燃料電池出貨量（單位：000臺套年）圖：全球燃料電池裝機功率（單位：W）E4teh，E4teh， 產業(yè)化推進，車用端先行交通運輸領域是目前燃料電池的主要應用場景燃料電池車系統(tǒng)裝機功率絕對領先據(jù)E4tech 統(tǒng)計2014-220年在裝機數(shù)量上以微型熱電聯(lián)產為主的固定式發(fā)電占主導地位，2020 年日本的Ene-rm 超過47000 臺

5、套、德國的f433 計劃超過5000 臺套、泛歐的E 項目增加約1000 臺套；2020 年便攜式燃料電池出貨量約4000 臺套，包括娛樂性電池延長器遠程監(jiān)控和遠程電源裝置交通運輸領域燃料電池裝機功率從2014年提升至2020 年33.5,比由20提升至75.3%，從206 年開始，交通運輸領域裝機功率超過便攜式發(fā)電領域逐步占據(jù)領先地位。2020 年，全球燃料電池車裝機功率約約占所有應用領域出貨容量的三分之二。圖：全球燃料電池出貨量（單位：000臺套年）圖：全球燃料電池裝機功率（單位：W）E4teh，E4teh，全球燃料電池車銷量增長超 50%，韓、日、中、美、德是主要推廣國家。201 年，球

6、主要國家共銷售氫燃料電池車16313 臺同比增長68受強勢補貼政策驅動韓國市場延續(xù)2020 年的增長勢頭全年共售出8498 臺約占全球總銷量的一半美國全年氫燃料池車銷量為3341 臺套較去年激增2.5 倍，主要原因是2020 年疫情導致銷量基數(shù)過低日本全年共售出2464 臺同比增長67主要受益于2020 年底新一代豐田rai 的上市德國共售出424 臺，同比增長38；中國全年氫燃料電池車受益國內補貼政策落地，銷量 1586 臺，同比增長35。截至2021 年12 月31 日，全球主要國家氫燃料電池車保有量為4952 臺同比增長49其中韓國氫燃料電池車保有量占比39美國為25中國占比18，僅次于

7、韓國和美國，位居全球第三。圖：214-021年主要國家燃料電池車各年銷量及全球總保有量（單位：輛）資料來源：香橙會，我國燃料電池車銷量加速開局，222 年有望開啟行業(yè)爆發(fā)期。202 年17 月我國燃料電池汽車產銷分別完成2094 輛和1633 輛，銷量同比+130.0，環(huán)比+24.5，相當于2021年全年總銷量46.53%從2015 年至221 年我國燃料電池車銷量由10 臺增長至1586 臺，系統(tǒng)裝機量達到210.6W。截至2021 年，我國燃料電池車保有量8938 臺，系統(tǒng)裝累計機量超過520W根氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)（2021-035 年的發(fā)展目標2025 年我國燃料電池車輛保有量約5 萬

8、輛，受益于雙碳戰(zhàn)略的促進及城市群推廣計劃的落地 2025 年燃料電池保有量AR將至少為53.8%。圖：我國燃料電池車產銷量（單位：輛）圖：我國燃料電池系統(tǒng)裝機量（單位：W）產量 銷量產量 銷量000000000年年-月資料來源：中汽協(xié)，資料來源：智研咨詢，燃料電池差異化優(yōu)勢凸顯，助力商用車電動化進程遠距離、大載重、極端環(huán)境下燃料電池無痛點替代柴油車我國乘商用車電氣化處于不同的發(fā)展階段商用車減排潛力巨大商用車是當前汽車產業(yè)碳減排的重點和難點，5的商用車碳排放占比超過 50，推動商用車電動化，尤其是中重型車是當前汽車產業(yè)碳減排的關鍵“十三五以來我國新能源車總體滲透率由 年的 1.8%提升至 202

9、2 年上半年的 21.6%新能源乘用車滲透率由 1.1%提升至 28.5%新能源商用車滲透率維持在 2-5區(qū)間，2019 年隨著新能源車補貼退坡，滲透率跌至 2.36%。 2022 上半年我國新能源商乘用車銷量分別為 6.66 萬輛264 萬輛分別占商乘用車總銷量的 3.92%28.51%商用車領域新能源滲透率與乘用車相比相差較大仍處于起步階段。圖：我國細分領域碳排放情況（單位：）圖1：C級車各環(huán)節(jié)碳排放測算（單位：g 2/k）資料來源：國家能源局，電動汽車百人會，E，圖1：“十三五“以來我國汽車細分領域新能源滲透率（單位：輛，）新能源汽車銷量新能源乘用車銷量新能源商用車銷量新能源車滲透率新能

10、源乘用車滲透率新能源商用車滲透率.66.66.8.8.8.2.625302020151002162172182192202211050年中汽協(xié)，燃料電池補足純電動商用車使用痛點是解決長途中重載車輛電動化進程卡滯的更解雖然油電價差使電動化具備一定的經(jīng)濟性基礎但對于中重型純電車輛推廣仍存在三點關鍵問題1運營效率低由于磷酸鐵鋰電池的能量密度較低降低純電重卡的有效運力； 2充電慢極大擠占運營時間3電池衰減帶來的里程焦慮問題在低溫環(huán)境中進一步放大以上三點使中重型純電車輛運營經(jīng)濟性受損燃料電（含儲氫系統(tǒng)的能量密度相比磷酸鐵鋰提升 50-70通過提升車輛的額定載重增加運營的經(jīng)濟性以 35a 的 49T 重卡

11、車為例單次加氫時間 10-0min相比鋰電池提升近 6 倍與傳統(tǒng)燃油車加油時間相當燃料電池可滿足-40無衰減續(xù)航低溫適應性更強除此之外燃料電池工作溫度舒適區(qū)范圍更寬，安全性能更優(yōu)，燃料電池在商用車領域的應用無短板。表 2：純電動及燃料電池性能對比（單位：k，MP，萬公里，次，in）性性能項VFCV備注動力系統(tǒng)能量密度磷酸鐵鋰三元鋰電300h/g(含儲氫系統(tǒng)）額定載重（經(jīng)濟性能）提升磷酸鐵鋰電池容量衰減約低溫續(xù)航不變或略有提高50%10低溫環(huán)境適應性磷酸鐵鋰：-20-40三元鋰：-30單次補能時長1-2h102mi（5Ma）49T卡車，50m續(xù)航計算燃料電池系統(tǒng)：150-000h9-10W 公里

12、）壽命200 次10W 公里）300h05 年10 萬公里）基準：5 年0 萬公里儲氫系統(tǒng)：110 次（00 萬公里)溫度容限50Dloitt，上汽紅巖，-4095（燃料電池系統(tǒng)）-4085（儲氫系統(tǒng)）溫度舒適區(qū)廣，安全性能佳燃料電池中重型商用車應用趨勢明顯201 年燃料電池車中的客車專用車乘用車占比分別為 55%、44%、1%，客車占比同比-37.21%，專用車占比大幅擴加，同比+254.1%，乘用車出現(xiàn)數(shù)十臺批量級的示范應用受益于補貼政策在重卡車型上的大幅傾斜以及燃料池性能差異化優(yōu)勢2021 年燃料電池重（交強險統(tǒng)計口徑銷量777 輛在專用車中占提升至94，燃料電池在中重型專用車上應用趨勢

13、明顯?？蛙?其他圖1：020年燃料電池車型結構（單位：%）圖1：021年燃料電池車型結構（單客車,其他資料來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司，G，中重卡滲透雛形已現(xiàn)，燃料電池裝機大功率化燃料電池初步撬動新能源中重卡市場占比。根據(jù) 221 年新能源車商用車細分領域銷數(shù)據(jù)由于純電動發(fā)展起步早及電價經(jīng)濟性優(yōu)勢客車及卡車中純電動占比均超過 95益于補貼政策傾斜燃料電池在中重卡細分領域已有初步占比從微卡輕卡中卡到重卡，燃料電池占比提升明顯隨著卡車額定載重增加燃料電池占比逐漸提升新能源重卡中料電池車輛占比 7.44%。圖1：021年我國新能源商用車細分領域各技術路線占比（單位：）CADA，圖1：021年我國新能源卡車

14、細分領域各技術路線占比（單位：）CAD，國際社會達成燃料電池中重型車輛發(fā)展共識全球重卡領域燃料電池滲透有望大幅提升。202 年3 月，日本新能源產業(yè)技術綜合開發(fā)機構發(fā)布的燃料電池重型交通（HDV）技術路線圖中指出，到2030 年，日本燃料電池重型交通在8 噸以下新增商用車中滲透率預計達到20-30先行引進5000 臺8 噸以上的商用車在國內外主要國家的卡車船舶貨車、工程機械和農機等應用場景中全面推廣進入燃料電池重型交通全面普及階段到2040 年，燃料電池重卡全球部署量達到1500 萬輛，市場規(guī)模將達到300 萬億日元。為適應中重卡動力系統(tǒng)的匹配需求燃料電池系統(tǒng)裝機呈現(xiàn)大功率的發(fā)展趨勢外重卡搭載

15、的燃料電池系統(tǒng)功率較高受國內產品功率的限制我國重卡可匹配的燃料電池系統(tǒng)功率普遍偏小導致匹配的動力電池容量偏大國內主流系統(tǒng)供應商最新發(fā)布的燃料電池系統(tǒng)功率已超過250k，有望于2022 年下半年實現(xiàn)整車應用。從系統(tǒng)配套功率來看，隨著大功率燃料電池堆的不斷推出2021 年燃料電池汽車的系統(tǒng)功率大幅提升其中70kW以上系統(tǒng)占比接近70%大功率系統(tǒng)成為市場主流系統(tǒng)功率50kW以下車型占比由2020年的大幅下降到2021 年的6；50-0kW系統(tǒng)車型由2020 年的41下降為目前的24%。表 3：國內外重卡參數(shù)對比（單位：k，kW，k，M）車型續(xù)航里程鋰電池容量燃料電池系統(tǒng)功率氫系統(tǒng)豐田肯沃斯（36T）

16、4801225670現(xiàn)代X-CIENT(36)4007319035國內牽引車（42T）32-656011601035國內牽引車（49T）30-505320605-6235國內自卸車（31t）35-105011881235GI，動力系統(tǒng)全工況覆蓋是必然趨勢燃料電池系統(tǒng)功率仍存在提升空間燃料電池中重長期發(fā)展趨勢必將是動力系統(tǒng)功率實現(xiàn)整車運行全功率范圍覆蓋動力電池僅提供啟動及峰值工況下的功率補充。DOE 統(tǒng)計了12 種不同卡車運行過程的功率需求，168k、260k 360kW系統(tǒng)產品能夠匹配35T 以內級別卡車的運行需求。中型卡（6-14T的功率需求圍繞168k；對于重型卡車（14T，總質量從15T

17、、2T 到35T，每增加10T，需求功率提升100k，35T 級別的重型卡車的功率需求達到360k。圖1：燃料電池車系統(tǒng)裝機功率占比（單位：）CAD，智研咨詢圖1：不同重量級別的卡車對燃料電池動力系統(tǒng)的功率需求（單位：k，k）DE，氫能消費增量聚焦道路交通，燃料電池國內市場空間加速釋放到 200 年我國燃料電池汽車市場增量 00 萬輛中重型商用車占比過半前我國商用車的溫室氣體排放占道路交通的77%以中重型商用車為主同時我國汽車交通電化率不足3，碳中和目標下我國道路交通需實現(xiàn)全面電動化。燃料電池是中重型商用車域脫碳的重要技術路線根據(jù)節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0 氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)（2021

18、205 年預計到2025 年我國燃料電池汽車保有量約5-10 萬輛2035 年約100萬輛，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預計，2060 年碳中和目標下預計將增加至100 萬輛。其中，中重型燃料電池商用車750 萬輛，在全部中重型商用車中占比接近65；乘用車領域，2060 年燃料電池乘用車約165 萬輛，占比約15%。圖1：“十三五以來我國汽車電氣化程度（單位：萬輛，）圖1各類型車輛溫室氣體排放在道路交通中占（單位%資料來源：中汽協(xié)，資料來源：生態(tài)環(huán)境部，車用燃料電池產業(yè)鏈細分領域市場規(guī)?？臻g巨大，20-205 年是產業(yè)規(guī)模快速發(fā)展的關鍵時期。根節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0規(guī)劃2025 年我國燃料電池車

19、保有量將達到10 萬輛CV按照202-225 年年均復合增速預計2025 年燃料電池系統(tǒng)銷量約為 4532 輛202-225R 約為131.21%隨著燃料電池在中重卡等商用車領域的推廣大功率燃料電池需求增加根據(jù)2016201 年燃料電池平均裝機功率的提升趨勢預計2025 年燃料電池系統(tǒng)平均功率將達到161k在單車裝機功率及燃料電池車銷量提升的推動下預計2025 年燃料電池系統(tǒng)年銷售功率約7312W202-205R 約為162.57%根據(jù)保有量及單車裝機功率2025 年車用燃料電池系統(tǒng)累計裝機規(guī)模將達到14401W根節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0對保有量的規(guī)劃以及DOE 對規(guī)?；剂想姵叵到y(tǒng)降

20、本通道的預測，預計2025 年燃料電池系統(tǒng)價格將降至2384 元/k，對應2025 年車用燃料電池系統(tǒng)規(guī)模將達到343 億元，202-205AGR接近90。項目201202E203E204E205E（201-0項目201202E203E204E205E（201-0）燃料電池汽車保有量燃料電池汽車保有量/輛燃料電池汽車銷量/輛89815616477492996135054782481100045228289%13.1%16.7%7316.7%732388183862154燃料電池年銷售功/MW97161401541611356%FCS 系統(tǒng)裝機規(guī)模/MW527139322700140112.4%

21、-1690%234289343415500燃料電池系統(tǒng)價/元/kW燃料電池系統(tǒng)市場規(guī)模/億元2658132033439000%資料來源：節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0，E，我國碳中和目標下交通運輸終端用氫需求增量空間及占比雙第一根據(jù)中國氫能聯(lián)盟計在2060 年碳中和情景下我國氫氣的年需求量將增至1.3 億噸左右在終端能源消費占比約為20%其中交通運輸領域氫氣需求量將達到 4051 萬噸年占氫氣總需求量 28，增長空間及占比均位列第一。預計2025 年我國燃料電池汽車保有量約10 萬輛，2035 年約120 萬輛，200 年增加至100 萬輛（中重型燃料電池商用車750 萬輛，在全部中重型商用

22、車中占比接近65，燃料電池車用車約15，2060 年道路交通氫氣消費量3570 萬噸，占交通運輸用氫的88。圖2：碳中和情景下氫能需求量預測（單位：萬噸）圖2：060年交通運輸領域氫氣需求（單位：萬噸）資料來源：中國氫能聯(lián)盟，資料來源：中國氫能聯(lián)盟，全球氫燃料電池發(fā)展形成共識，有序推進產業(yè)鏈發(fā)展燃料電池發(fā)展路線得到國際認同，全球市場空間巨大各國積極布局氫能發(fā)展戰(zhàn)略搶占綠色低碳發(fā)展制高點為應對全球氣候變化在 年聯(lián)合國氣候峰會上66 個國家宣布了到 2050 年實現(xiàn)凈零碳排放目標氫能逐漸成為全球能源向綠色低碳轉型的關鍵驅動力之一。國際氫能委員會預計到 2050 年氫能源將占全球能源消耗總量的 18

23、%，全年的二氧化碳排放量較現(xiàn)在減少 60 億噸，催生年產值 2.5 萬億美的產業(yè)以燃料電池為主要應用的氫能產業(yè)鏈已初步實現(xiàn)商業(yè)化美國日本韓國德等陸續(xù)發(fā)布氫能及燃料電池發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，預計在未來 5 年氫能將迎來產業(yè)爆發(fā)。圖2：氫能在全球主要產業(yè)的應用布局現(xiàn)狀NI科技部，全球氫能應用布局聚焦燃料電池車用領域工業(yè)建筑等存在一定缺口從歐盟德國、美國、日本、韓國等全球主要國家對氫能領域的規(guī)劃重點來看，交通+發(fā)電領域是燃料電池應用的關鍵領域，交通領域的發(fā)展已經(jīng)達成共識，已成為現(xiàn)階段全球氫能推廣的主要業(yè)務從氫能應用布局的多元性來看日本歐盟德國荷蘭法國澳大利亞英國等在工業(yè)、電力、交通、建筑下游應用方面實現(xiàn)多

24、方布局。日本擁有完整的燃料電池產業(yè)鏈資源已形成全產業(yè)鏈極具競爭力的廠商燃料電池是實現(xiàn)氫能在交通發(fā)電建筑等領域應用的核心和關鍵日本美國加拿大英國等國家在材料級零部件級別系統(tǒng)級別已形成具有一定競爭力的廠商資源其中日本的氫燃料電池產業(yè)鏈已基本打通是唯一在材料零部件系統(tǒng)設備多層級已形成競爭力廠商資源的國家也是日本氫能走上市場化和產業(yè)化道路的基礎依托氫燃料電池技術及產業(yè)鏈優(yōu)勢日氫能源基本戰(zhàn)略明確了氫能社會的兩大支柱一是車用包括乘用車巴士和叉車；二是家用熱電聯(lián)產。韓國：政策加碼，后來居上。韓國產業(yè)通商資源部于 2019 年 1 月發(fā)布了氫經(jīng)濟路線圖，該路線圖主要明確了擴大氫動能汽車產量和使用量，增加氫燃料

25、汽車充電設施、存儲和運輸?shù)认嚓P發(fā)展目標。2021 年，氫燃料電池汽車全球銷量 1.74 萬輛，同比增 83，現(xiàn)代的氫燃料電池汽車以 53.5%的市占（9300 輛拿冠軍銷量較 2020 （6500輛增加 41.9%，但市占率從 69降至 53.3%。豐田的氫燃料電池汽車以 34.2%的市占率（5900 輛）排名第二，中國福田的氫燃料電池汽車（2.1%）和本田氫燃料電池汽車（1.7%）分列其后 2020 年、2021 年韓國燃料電池車保有量走在市場前端，連續(xù)位居世界第一，占比呈擴大趨勢。圖2：燃料電池全產業(yè)鏈核心供應商資源，表 5：全球燃料電池車銷量及市占率（單位：千輛，）整車企業(yè)200市占率2

26、01市占率增速6.5691%9.3534%430%TOYTA1.6170%5.9339%26.5%FOTON0.11.6%0.42.0%30.0%0.22.3%0.31.2%500%其他1106%1.58.2%500%總計9.410.0%17410.0%851%SNE Rsrh，圖2：020年主要國家燃料電池車保有量占比（單位：）圖2：021年主要國家燃料電池車保有量占比（單位：）香橙，香橙會，日本氫能戰(zhàn)略規(guī)劃下燃料電池市場空間巨大重點在于落地實施根據(jù)日本經(jīng)濟產業(yè)公布氫氣基本戰(zhàn)略日本的燃料電池應用重點在交通運輸及建筑領域到2021 年日本燃料電池車實際保有量僅764 輛，與200 年規(guī)劃的40

27、00 輛存在較大差距，預計2030年實現(xiàn)燃料電池保有量80 萬輛根據(jù)矢野經(jīng)濟研究院預測到2050 年氫能源產業(yè)規(guī)模將達到37940 億日元約合1897 億元其中氫能利用產業(yè)規(guī)模為27770 億日元約合13885億元，占比高達73.2。規(guī)劃項20720020020（碳中和）氫能供給方式副產氫及天然氣重整制氫確立可再生能源制氫技術綠氫（褐煤CCS，可再生能源規(guī)劃項20720020020（碳中和）氫能供給方式副產氫及天然氣重整制氫確立可再生能源制氫技術綠氫（褐煤CCS，可再生能源制氫）氫能源需求量（萬噸）0.20.4300200HRS 端成本（日/N3）1003020成本（元/kg）（匯率20）56

28、2169112加氫站（座）100160900取代加油站FC（輛）200400080 萬FC 巴士（輛）40100120替代汽油車FC 叉車（輛）405001000En-fr（臺）22 萬10 萬50 萬取代家庭傳統(tǒng)能源系統(tǒng)17 日元kh12 日元kh10 萬W 氫氣消耗30 萬噸1530W 氫氣消耗510 百萬噸發(fā)電-資料來源：經(jīng)濟產業(yè)省氫氣基本戰(zhàn)略，燃料電池車助力歐洲交通領域實現(xiàn)低碳發(fā)展與能源轉型2019 年2 月H-U 出臺了面向2030200 年的氫能發(fā)展路線歐洲氫能路線圖:歐洲能源轉型的可持續(xù)發(fā)展路徑，根據(jù)規(guī)劃，積極情況下到2050 年將實現(xiàn)EV 年銷量800 萬輛，保有量達5270

29、萬輛，其中大型汽車占比近60保守情況下到2050 年EV 年銷量50 萬輛與積極情況下相比相差16 倍根據(jù)細分車型燃料電池滲透率規(guī)劃目標到2050 年出租車輕型商用車大型汽車、卡車的燃料電池滲透率分別為57、30、28、25，燃料電池在出租車中滲透率最高；小型汽車中滲透率最低，約14%。圖2：歐洲FCEV年銷量及加氫站規(guī)劃（單位：萬輛，座）圖2：積極情況歐洲FV保有量規(guī)劃（單位：萬輛）ydrgnodpEurpe,CH ,ydrgn odpEurpe,FCH ,圖2：歐洲FV年銷量細分子領域占比（單位：%）圖2：歐洲FV保有量在子領域滲透率（單位：%）ydrgnodpEurpe,CH ,ydrg

30、n odpEurpe,FCH ,韓國政府發(fā)布氫經(jīng)濟路線圖以氫燃料電池和氫動能汽車為核心根據(jù)規(guī)劃預到 2025 年，建立 10 萬輛/年氫燃料電池汽車的生產體系；2022 年銷量增加至 8.1 萬輛，到2040 年累計產量達 620 萬輛，其中 590 萬輛乘用車，23 萬輛出租車，6 萬大巴，12 萬輛卡車總量中 220 萬輛用于內需400 萬輛用于出口屆時將建成加氫站 1200 座加氫站氫氣價格 3000 韓元kgH2約合 15 元/kgH2在燃料電池發(fā)電方面預計到 2040 年實現(xiàn) 15的裝機目標按照該路線圖預計到 2040 年可創(chuàng)造出 43 萬億韓（約 385 億美元的經(jīng)濟價值，氫能經(jīng)濟

31、有望成為創(chuàng)新增長的重要動力?，F(xiàn)代汽車在燃料電池電動汽車（EV） 2030 規(guī)劃中計劃 2030 年將實現(xiàn)年產 50 萬輛燃料電池電動汽車和 70 萬套燃料電池系統(tǒng)的產能目標。全球燃料電池車復合年均增速 8.32%，燃料電池將迎來黃金發(fā)展期。根據(jù) IEA 統(tǒng)計從全球規(guī)劃來看2030 年燃料電池保有量將達到 1050-150 萬輛其中 1000-50 萬輛乘用車50 萬輛卡車2021-030 燃料電池車保有量 GR達到 81.32%-8934%200 年燃料電池保有量將達到 4.2-4.5 億輛其中 4 億輛乘用車1500200 萬輛卡車500 萬輛公交車，總量 GR達到 17.94%-20.33

32、%。表 7：全球燃料電池車（FC）乘用車（FCE、卡車（FC、公交車（FC、輕型商用車（LC）規(guī)劃（單位：萬輛）201202E203E205E206E208E200E205E200E200E100100400FCEV全球4.52FCEV150200FCT50FCT50FCB中國10FCV10FCV日本80FCEV20FCEV0.2FCB韓國8.FCEV62FCV0.FECV法國0.2FCT&FCB2-5FCEV0.8-0.FCBFCT加州加州2.FCEV4.9FCEV10FCEV歐洲0.21FCB370CAR50LCV4.FCT&FCB0.57Tran45FCT&FCB0.2TRAIN450F

33、CEV65LCH17FCT25FCB德國德國0.01Train0.4FCT瑞士0.6FCT荷蘭瑞士0.6FCT西班0.5070FCT牙0.15002FCB2929FCEV0.8FCB意大利加大IEA，50FCV應用提速催生氫源供給加大全球交通運輸終端用氫需求增量空間及占比雙第一據(jù)際氫能委員會預測到 2050 年全球氫氣需求將達到 78E年合 54 億噸年,占終端能源需求的 18%減少 60 億噸二氧化碳排放其中交通運輸領域氫氣需求量將達到 22E年154 億噸年，占氫氣總需求量 28，增長空間及占比均位列第一，以滿足 4 億輛燃料電乘用車1500-000 萬輛燃料電池卡車500 萬輛燃料電池公

34、交車的用氫需求實現(xiàn)交通運輸領域 31 億噸二氧化碳排放。圖3：015200年全球各領域氫氣需求量（單位：）圖3：050年全球氫能應用的碳減排（單位：T）ydrgnonil注：1EJ11018Jydrgn onil國家政策引領，燃料電池發(fā)展持續(xù)釋放動能氫能納入國家能源戰(zhàn)略定位提上新高度氫能作為市場上的新興事物發(fā)展初期需凝聚共識統(tǒng)一步調國家氫能戰(zhàn)略的制定對于氫能的破局和持續(xù)發(fā)展至關重要2022 以來圍繞擴大氫能在推動能源消費方式綠色低碳變革方面的重要作用國家相關部門密集出臺了支持燃料電池及其上下游產業(yè)鏈發(fā)展的政策及規(guī)劃將氫能產業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重點發(fā)展方向。燃料電池車是氫能應用的突破口多元化拓

35、展是長遠發(fā)展趨勢燃料電池技術在車用應用較為成熟汽車產業(yè)的規(guī)模效應能夠有效實現(xiàn)燃料電池的快速降本因此車輛成為燃料電池產業(yè)開局的重要突破口在下游應用中走在最前端中長期以氫燃料重卡為重點和主體逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發(fā)展模式燃料電池技術的迭與進步示范運行期間燃料電池車輛的大規(guī)模導入將推動燃料電池技術的進一步成熟本逐步接近市場化水平充分利用已有技術基礎推動燃料電池與船舶航空發(fā)電等領域的進一步融合不僅能夠實現(xiàn)多領域脫碳同時燃料電池在下游行業(yè)的加速滲透必將反哺技術和成本加速氫能產業(yè)規(guī)?；l(fā)展充分發(fā)揮氫能在能源綠色低碳轉型和行業(yè)綠色發(fā)展的重要支撐作用。表 8：222年以來出臺的燃料電

36、池相關國家政策及規(guī)劃日日期相關部門政策名稱主要內容2021交通運部交通領域科創(chuàng)新中長期展規(guī)劃綱要（20105年）構建數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智化、綠色化的綜合交通運輸系統(tǒng)圍繞促進我國交通裝備運動力清潔化及核心基礎零部件自立自強實施交通運輸關鍵心技術攻關加快關鍵專用保障裝備和新型載運工具研發(fā)升級打造中國交通裝備關鍵核技術和標準體系推動新能源汽車研發(fā)突破燃料電池與整車設計等關鍵技術及設備推動新能源清潔能船舶等自主設計建造及現(xiàn)代化導航助航設備研發(fā)將氫儲能領域的電解質制氫及綜合應用氫電耦合技術氫燃料電池發(fā)電站燃料電池關鍵零部件作為能源行業(yè)標準計劃立項重點方向202 年能源行業(yè)標準計劃項指南國家能源202將氫儲

37、能領域的電解質制氫及綜合應用氫電耦合技術氫燃料電池發(fā)電站燃料電池關鍵零部件作為能源行業(yè)標準計劃立項重點方向202 年能源行業(yè)標準計劃項指南國家能源2021局2021國務院“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案推動綠色鐵路綠色公路色港口綠色航道綠色機場建設有序推進加氫等基礎施建設提高城市公交、出租、物、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例2023國家能局202 年能源作指導意見加大新能源利用、氫能等領域標準研制力度202 全國標準化工作要點國家標準加大新能源利用、氫能等領域標準研制力度202 全國標準化工作要點國家標準2022化委員會圍繞新型電力系統(tǒng)、新型能、氫能和燃料電池等6 大點領域，增設若干創(chuàng)新平臺

38、11.適度超前部署一批氫能項目著力攻克可再生能源制氫和氫能儲運應用及燃料電池等核國家發(fā)改“十四五”現(xiàn)代心技術2023委、國家能源體系規(guī)劃2.實施高效可再生能源氫氣備儲運應用和燃料電池等關鍵技術攻關及多元化示范應用；能源局氫能在可再生能源消納、電網(wǎng)調峰等場景示范應用2023國家發(fā)委氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（221235年）“十四五”國家重點研發(fā)計劃戰(zhàn)略定位：氫能是用能終實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要載體發(fā)展目標：05 年，燃料池車輛保有量約5 萬輛，部建設一批加氫站；到230 形成較為完備的氫能產業(yè)技術創(chuàng)新體系清潔能源制氫及供應體系產業(yè)布局合理有序到 205 年，形成氫能產業(yè)體系構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等

39、領域的多元氫能應用生態(tài)穩(wěn)步推進氫能多元化示范應用：1）交通領域示范應用：立足本地氫能供應能力、產業(yè)環(huán)境和市場空間等基礎條件結合道路運輸行業(yè)發(fā)展特點重點推進氫燃料電池中重型車輛用有序拓展氫燃料電池等新能源客貨汽車市場應用空間逐步建立燃料電池電動汽車與電池純電動汽車的互補發(fā)展模式2積極探索燃料電池在船舶航空器等領域的應用動大型氫能航空器研發(fā)不斷提升交通領域氫能應用市場規(guī)模3合理布局發(fā)電領域多應用根據(jù)各地既有能源基礎設施條件和經(jīng)濟承受能力因地制宜布局氫燃料電池分布式電聯(lián)供設施推動在社區(qū)園區(qū)礦區(qū)港口等區(qū)域內開展氫能源綜合利用示范依托通基站數(shù)據(jù)中心鐵路通信站點電網(wǎng)變電站等基礎設施工程建設推動氫燃料電池在

40、備電源領域的市場應用4在再生能源基地探索以燃料電池為基礎的發(fā)電調峰技術研與示范，結合偏遠地區(qū)、海島等用電需求，開展燃料電池分布式發(fā)電示范應用十四五時期氫能產業(yè)創(chuàng)新應用示范工程1在礦區(qū)港口工業(yè)園區(qū)等運營強度大行駛線路固定區(qū)域，探索開展氫燃料電池貨車運輸示范應用及70Pa 儲氫瓶車輛應用驗證； 2結合增量配電改革和綜合源服務試點開展氫電融合的微電網(wǎng)示范推動燃料電池熱電聯(lián)供應用實踐3鼓勵結新建和改造通訊基站工程開展氫燃料電池通信基站備用電源示范應用并逐步在金融醫(yī)院學校商業(yè)工礦企等領域引入氫燃料電池應用在有條件的地方可在城市公交車物流配送車環(huán)衛(wèi)車等公共服務領域試點應用燃料電池商用車；5）結合重點區(qū)域生

41、態(tài)環(huán)保需求和電力基礎設施條件，探索氫燃料電池在船舶、航空器等領域的示范應用緊湊型可再生能源電熱氫產系統(tǒng)模塊關鍵技術氫能便捷改質與高效動力兆瓦級發(fā)電用質子交換膜燃料電池堆應用關鍵技術2千瓦級固體氧化物燃料電池熱電聯(lián)供系統(tǒng)應用關鍵技術3質子交換膜燃料電池與氫基2023科技部（222 年重點專項申報指南燃機混合發(fā)電系統(tǒng)技術4料電池測試技術及關鍵零組件研制4聚合物膜燃料電池非貴金屬催化的電極設計與應用關鍵技術；5）燃料電池系統(tǒng)用先進空氣壓縮機技術乘用車用高功率密度燃料池電堆及發(fā)動機技術商用車用大功率長壽命燃電池電堆及發(fā)動機技術2024國家能局和科技術部“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃先進可再生能源發(fā)電及

42、綜利用、適應大規(guī)模高比例可再生能源友好并網(wǎng)的新一代電網(wǎng)新型大容量儲能氫能及燃料電池等關鍵技術裝備全面突破推動電力系統(tǒng)優(yōu)化配置資源能力進一步提升，提高可再生能源供給保障能力重點任務1開展高性能長壽命質子交換膜燃料電（EMFC電堆重載集結構設計精密制造關鍵技術研究2突破固體氧化物燃料電（SOFC關鍵技術掌握系集成優(yōu)化設計技術及運行特性與負荷響應規(guī)律完善熔融碳酸鹽燃料電（MCFC電池堆疊功率放大等關鍵技術掌握百千瓦級熔融碳酸鹽燃料電池集成設計技術3開展場景下燃料電池固定式發(fā)電及分布式供能示范應用發(fā)展目標：05 年，進行定式燃料電池發(fā)電系統(tǒng)示范，202-00 年進行制氫推廣；推進化工推進化工煤礦交通等

43、重領域綠氫替代推廣燃料電池在工礦區(qū)港區(qū)船舶重產業(yè)園區(qū)等示范應用統(tǒng)籌推進綠氫終端供應設施和能力建設提高交通領域綠氫使用比例在可再生能源資源豐富現(xiàn)代煤化工或石油化工產業(yè)基礎好的地區(qū)重點開展能源化工基地綠氫替代；積極探索氫氣在冶金化工領域的替代應用，降低冶金化工領域化石能源消耗?！笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃國家發(fā)展改革委和2026國家能源局等9 門2028交通運部綠色交通標準體系222年)制定燃料電池客車技術規(guī)范、氫燃料電池公共汽車配置要求及加氫站技術規(guī)范資料來源：政府官網(wǎng)，新補貼政策下地方政府對燃料電池產業(yè)推進的自主權加強200 年 9 月財政部工和信息化部科技部發(fā)展改革委國家能源局五部委聯(lián)合發(fā)關

44、于開展燃料電池汽車示范應用的通知。此次通知的示范期暫定為四年，針對產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，將燃料電池汽車的購置補貼政策調整為燃料電池汽車示范應用支持政策獎勵資金由中央下發(fā)至地方地方政府對產業(yè)刺激政策的自主權加強用于燃料電池汽車關鍵核心技術產業(yè)化人才引進及團隊建設以及新車型新技術的示范應用等不得用于支持燃料電池汽車整車生產投資項目和加氫基礎設施建設示范期內燃料電池汽車推廣應用補貼上限為 15000 分氫能供應補貼上限為 2000 分，原則上 1 積分獎勵約 10 萬，即此次推廣涉及的總補貼金額上限在 17 億元。輕型貨車、小中型貨車、中1225t重型貨輕型貨車、小中型貨車、中1225t重型貨2530t重型

45、貨1t重型貨時間乘用車大型客車2096.6 前200型客車300型客車500車500車500車5005002004.2 前1602404004004004004002024.2 后24720820840044732546364201228192192369643685043362022091761763388400446230820317114414427723276378252新政策出臺后543%-133%-480%0.0%183%365%-9.0%補貼變化資料來源：財建2098 號財22086 號，財建22034 號，以重卡車為載體突出差異化優(yōu)勢推動燃料電池重點發(fā)展在最新的氫燃料電池補貼策

46、中相較上一版對重卡車型細分重量級別將重卡拆分成 12-252-301t 三個級別進行差異化補貼對中重卡補貼進行區(qū)分拉大兩車型補貼力度總體來看中型貨車補貼大幅下滑輕型貨車稍有下滑但隨著純電輕卡發(fā)展氫燃料輕卡相較純電輕卡的競爭將下降重型貨車補貼傾斜則在新政中更加突出補貼均不降反升對于 31t 以上的重型貨車來說單車補貼上限漲幅達 36.5%補貼政策的調整更加貼近氫燃料汽車的實際應用場景需求。以城市群為載體集中資源，推動燃料電池行業(yè)有序發(fā)展。新政策采取“以獎代補”方式，對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關鍵核心技術產業(yè)化攻關和示范應用給予獎勵未進入城市群的地方推廣燃料電池車不在獲得國家補貼城市群作為

47、氫能發(fā)展的探路者在基礎設施建設不夠完善的發(fā)展階段充分利用加氫站集群建設的資源優(yōu)勢集中資金實現(xiàn)局部商業(yè)化運營推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展避免低水平重復建設目前已形成了京津翼上海廣東河北河南“3+2”燃料電池城市群2022 年 5 月 5 最新公布的城市群“示范應用聯(lián)合體”牽頭單位名單中上海城市群主要由燃料電池系統(tǒng)企業(yè)牽頭會同整車制造企業(yè)車輛營運企業(yè)加氫站運營企業(yè)車輛使用單位等組成側重考量中游系統(tǒng)關鍵技術對于產業(yè)的整體影響傾向于關鍵材料及核心技術的掌控以核心技術帶動全產業(yè)鏈的發(fā)展北京城市群則以燃料電池整車制造企業(yè)牽頭，傾向以終端應用帶動中上游技術的發(fā)展。表 0：3+2城市群參與城市及牽頭單位城市群京津翼上海

48、廣東河北河南牽頭城市北京大興區(qū)上海市廣東佛山市河北張家口市河南鄭州市北京海淀區(qū)江蘇蘇州市廣東省廣州市河北省唐山市河南新鄉(xiāng)市北京經(jīng)開區(qū)江蘇南通市廣東省深圳市河北省保定市河南開封市北京延慶區(qū)浙江嘉興市廣東省珠海市河北省邯鄲市河南安陽市北京順義區(qū)山東淄博市廣東省東莞市河北省秦皇島市河南洛陽市寧夏寧東化工能源北京房山區(qū)廣東省中山市河北省定州市河南焦作市基地北京昌平區(qū)內蒙古鄂爾多斯市廣東省陽江市河北省辛集市上海嘉定區(qū)天津濱海新區(qū)參與城市河北唐山市廣東省云浮市福建省福州市河北雄安新區(qū)內蒙古烏海市上海奉賢區(qū)上海市臨港新片區(qū)河北保定市山東省淄博市上海市奉賢區(qū)河北張家口市山東濱州市內蒙古包頭市河南省鄭州市河北保

49、定市山東淄博市安徽六安市山東省淄博市河北辛集市山東省聊城市山東深省煙臺市福建省廈門市山東省濰坊市廣東省佛山市寧夏寧東鎮(zhèn)北汽福田上海捷氫一汽解放上海重塑宇通客車神力科技蘇州金龍航天氫能牽頭企業(yè)上海青氫上海清志愛德曼嘉興羚牛資料來源：財政部，上海經(jīng)信委，北京市經(jīng)信局，表 1：京津翼、上海、廣東城市群主要參與企業(yè)京京津翼城市群上海城市群廣東城市群整車及運營北汽福田、一汽解放、蘇州金龍宇通客車、中通客車、吉利汽車豐田汽車、斯柯達、氫動力科技水木通達、順億達、興順達等上汽集團（旗下包括上汽大通上汽申沃、上汽紅巖）、申龍車、萬象客車、輕程（上海）聯(lián)網(wǎng)、氫車熟路、上海物拉邦飛馳汽車、廣汽集團、深圳開沃中興新

50、能源氫璞創(chuàng)能、鋒源氫能、國家電投電堆新研氫能、未勢能源捷氫科技、上海氫晨、上海清 能、鋒源氫能、上海韻量、神科技、驥翀氫能、航天氫能國鴻氫能、廣東清能、雄韜氫恒廣東韻量、清極能源、攀業(yè)氫能泰羅斯、深圳氫雄、南科動力、瑪拉雅、愛德曼雙極板氫璞創(chuàng)能、鋒源氫能、國家電投新力氫能、嘉清新能源國鴻氫能、泰極動力、廣東韻量、唐鋒新能源、上海清能、捷氫科氫璞創(chuàng)能、鋒源氫能、國家電投、愛德曼、廣東清能、清極能源、技、億氫科技、鋒源氫能、航天未勢能源、新力氫能業(yè)氫能、鴻基創(chuàng)能、深圳氫雄、國鴻氫能、泰極動力、廣東韻量、唐鋒新能源、上海清能、捷氫科氫璞創(chuàng)能、鋒源氫能、國家電投、愛德曼、廣東清能、清極能源、技、億氫科

51、技、鋒源氫能、航天未勢能源、新力氫能業(yè)氫能、鴻基創(chuàng)能、深圳氫雄、氫能科動力、眾創(chuàng)新能膜電極催化劑北京濟平、納凱利、新力氫能濟平新能源、唐鋒新能源東材科技國鴻氫能、廣東清能、金亞隆、裕碳素、泰極動力、廣東韻量、德曼、清極能源、攀業(yè)氫能、南寶碳、深圳氫雄質子交換膜東岳氫能、國家電投東岳氫能、華誼集團廣東濟平、深圳氫雄、伊騰迪、瑪拉雅空壓機勢加透博、金士頓、穩(wěn)力科技、肯節(jié)能勢加透博上海清能、瑞驅科技、鸞鳥電勢加透博、廣順新能源、穩(wěn)力科 技、昊志機電、大洋電機、廣東塑碳紙國家電投碳紙國家電投上海嘉資、河森電氣通用氫能氫循環(huán)系統(tǒng)艾爾科技、金士頓氣、上燃動力氣、大洋電機、清極能源雄川氫能、鴻力氫動、國鴻重

52、塑、探索汽車、廣東清能、清極能源雄川氫能、鴻力氫動、國鴻重塑、探索汽車、廣東清能、清極能源泰羅斯、雄韜氫恒、深圳氫雄、科動力、氫藍時代、佳華利道、瑪拉雅、銳格新能源上海捷氫、重塑科技、神力科技、航天氫能、上海清志、上青氫、上海清能、風氫揚、?？萍?、上海氫熊、新氫動力、迅創(chuàng)能、國鴻氫能、上海電氣上海杰寧新能源等億華通、國家電投、未勢能源、北京重塑、北京國鴻、明天氫能、清動力、恒動氫能、愛德曼系統(tǒng)地方政策跟進，有望超額達成“十四五”期間推廣目標城市群氫進萬家成渝氫能走廊訂單保底205 年燃料電池車保有量有望超預期家氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-035 年提出，到 2025 年燃料電池車輛保有量

53、約 5萬輛根據(jù)各省“十四五期間燃料電池車推廣及加氫站建設規(guī)劃預計 2025 年我國燃料電池車保有量至少為 122587 輛從 201 年 8 月份開始國家啟動了京津冀上海東和河南河“3+2城市群燃料電池汽車示范推廣以及山東“氫進萬家科技示范， 2021 年 1 月四川省和重慶市啟動成渝氫能走廊。根據(jù)目前披露的數(shù)據(jù)，五大城市群、山東省成渝地區(qū)將推廣燃料電池車 44305 輛五大城市群和山東省未來 4 年加氫站建設數(shù)量為532 座截至 2022 年7 月我國共推廣燃料電池車 10574 輛已建成加氫站 272 座到 2025年，五大城市群、山東省、成渝地區(qū)推廣數(shù)量疊加 2021 年底保有量，燃料電

54、池車及加氫數(shù)量至少為 53246 輛、76座。表 1：+2城市群及地區(qū)規(guī)劃（單位：輛，座）推廣主體FC（輛）RS（座）京津翼53049上海50057廣東1000200河北77050河南42576山東氫進萬家1000100成渝氫能走廊200按需匹配201 年保有量891194總計5346726資料來源：政府官網(wǎng)，香橙會，表 1：各省市地區(qū)氫燃料電池車推廣規(guī)劃（單位：輛）省省市規(guī)劃年份政策名稱燃料電池車203北京北京市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（202-05 年）（意見征求）300 205 1000北京市昌平區(qū)205昌平區(qū)氫能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（201-05 年）120202100山東205山東省氫能產業(yè)

55、中長期發(fā)展規(guī)劃（200-00 年）10002005000山東臨沂205臨沂市能源發(fā)展十四五規(guī)劃400山東淄博202關于進一步鼓勵氫能產業(yè)發(fā)展的意見400205100山東青島200青島市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（200-00 年）800202100河北河北省氫能產業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃 205 1000201保定市氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展三年行動方案（200-02 150 202 950河北省保定市 20 205 100020115 202定州市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2020365保定市氫能產業(yè)發(fā)展十四五”規(guī)130203河北省唐山市203河北省唐山市唐山市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20-225)203河南河南省氫燃料電池汽

56、車產業(yè)發(fā)展行動方案河南省新鄉(xiāng)市205100300300500100205205200新鄉(xiāng)市氫能與燃料電池產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、新鄉(xiāng)市氫能與燃料電池產業(yè)發(fā)展實施意見1000202800重慶205重慶市加速構建完善的智能新能源汽車產業(yè)生態(tài)行動計劃500天津202天津市氫能產業(yè)發(fā)展行動方案100四川205四川省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃600四川內江205內江市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（201-05 年）（征求意見稿）200四川成都205成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(222225)(征求意見稿)500浙江 浙江嘉202浙江省加快培育氫能產業(yè)發(fā)展的指導意見100205浙江省加快培育氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展實施方案500205嘉興

57、市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（201-05 年）250205上海市碳達峰實施方案1000上海市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（202205上海市碳達峰實施方案1000上海市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（202-05 年）1000上海市加快新能源汽車產業(yè)發(fā)展實施計劃（201-05 年1000上海上海市嘉定區(qū) 205嘉定區(qū)加快推動氫能與燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展的行動方案 205）350202205臨港新片區(qū)打造高質量氫能示范應用場景實施方案（201-25 年）中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展202205臨港新片區(qū)打造高質量氫能示范應用場景實施方案（201-25 年）中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片

58、區(qū)氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展四五規(guī)劃（201-05）150上海臨港新片區(qū)150202500上海市青浦區(qū)青浦區(qū)氫能及燃料電池產業(yè)規(guī)劃200100200205江蘇鹽城205鹽城市十四五汽車產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃 100202加快氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展實施方案 30020205廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市群行動計劃年）1000廣東珠海205珠海市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（202-05 年） 520廣東省佛山市南海205佛山市南海區(qū)推進氫能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃（202-05 300區(qū)廣東深圳205深圳市氫能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(222225 年)(征求意見)100203內蒙古自治區(qū)促進燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展若干措

59、施（試行）（征求380內蒙古205意見稿）1000203內蒙古呼和浩特呼和浩特市人民政府關于推進氫能產業(yè)高質量發(fā)展的實施意見（征求意150205見稿）500203360山西長治205長治市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（200 年-00 年）6802006100203952山西大同 205大同市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（202-00 年） 5772005737陜西204陜西省氫能產業(yè)發(fā)展三年行動方案（202-04 年）500205陜西省十四五氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃1000湖北武漢205武漢市支持氫能產業(yè)發(fā)展的意見300甘肅蘭州205蘭州市氫能產業(yè)發(fā)展實施方案（202205 年）100湖南岳陽205岳陽氫能城市建設及氫能產

60、業(yè)發(fā)展規(guī)劃（200-05 年）100湖南株洲205株洲市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃500寧夏回族自治區(qū)205寧夏回族自治區(qū)氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)500貴州205貴州省十四五氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃500遼寧205遼寧省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（201-05 年）200202134 203 167遼寧大連204大連市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（200-05 年）232 205 3202055000資料來源：各省市政府網(wǎng)站，國產化加速推進，行業(yè)競爭格局有望逐步清晰燃料電池及其上下游產業(yè)鏈燃料電池汽車產業(yè)鏈長參與方眾多燃料電池系統(tǒng)位于產業(yè)鏈的中游氫燃料電池車市場的發(fā)展需要產業(yè)鏈上下游參與者協(xié)同共同突破行業(yè)上游燃料電池發(fā)動機主要