2022年城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展報告

1、20222022年城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展報告可編輯目錄城市水務(wù)行業(yè)概述城市水務(wù)行業(yè)環(huán)境城市水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢城市水務(wù)行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANY PROFILE城市水務(wù)行業(yè)01城市水務(wù)行業(yè)是社會和經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，包含原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，水務(wù)行業(yè)相關(guān)企業(yè)可同時涉及產(chǎn)業(yè)鏈的一個或多個部分。城市水務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)可分為以下五部分:（1）原水調(diào)度業(yè)務(wù):企業(yè)以河流、湖泊、池塘或地下蓄水層等天然水體或蓄水水體作為水源進行供水，同時負責水庫、泵站、輸水明渠、輸水暗渠等水工建筑物的輸水管理和汛期

2、排澇工作。（2）供水業(yè)務(wù):自來水供水企業(yè)投建自來水廠及給水處理設(shè)備進行凈水處理，并建設(shè)輸配水管線管網(wǎng)、高壓水池、水塔、清水增壓泵等設(shè)施，向一定區(qū)域內(nèi)單位和居民提供生活、生產(chǎn)和其他各項建設(shè)用水。（3）節(jié)水業(yè)務(wù):節(jié)水業(yè)務(wù)包含節(jié)水材料研發(fā)、大型水利水電工程規(guī)劃、節(jié)水灌溉工程設(shè)計及其他節(jié)水產(chǎn)品制造。（4）排水業(yè)務(wù):排水業(yè)務(wù)包含雨水管渠、雨水收集口、雨水檢查井、雨水提升泵站、排澇泵站、雨水排放口、水閘、堤壩等排水管道的建設(shè)、運營和維護。污水處理及水資源回收利用業(yè)務(wù):企業(yè)投建運營污水處理廠、對排水管網(wǎng)機型運營維護、保障相關(guān)污水處理設(shè)施，對污水及危廢進行處理，企業(yè)同時可負責污水處理裝備制造及技術(shù)相關(guān)服務(wù)城市

3、水務(wù)定義發(fā)展歷程02早期探索時期（1875-1948年）1948年以前，上海、大連、北京等城市率先探索城市供水業(yè)務(wù)。早期城市供水行業(yè)整體存在技術(shù)落后、輸配管線欠發(fā)達、供水能力弱、缺乏統(tǒng)一水質(zhì)衛(wèi)生標準等缺陷。1875年，中國最早探索供水業(yè)務(wù)的供水水廠為上海楊樹浦水廠，該水廠占地115畝，耗資極大、成本高昂導致水價高，加之過濾水采用水車和船只運輸，運輸效率低下，因而過濾水普及率低。以大連為代表的的近代城市供水歷史可追溯至1879年。清朝大臣李鴻章通過“鑿石引泉”，在旅順水師營龍引泉建成中國第一套供水設(shè)施。大連旅順供水設(shè)施的建立是中國近代城市供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一次重要探索，共耗時10年，供水通道長6

4、,180米，可供給人數(shù)規(guī)模達到20,000人，供水作用發(fā)揮時間長達100年。1908年，北京東直門水廠開始籌建，于1910年完工并投入使用，其供水管線長147公里，日供水能力為1.9萬立方米。開創(chuàng)發(fā)展時期（1949-1987年）新中國成立以后，中國沿海城市開始建立全市供水管網(wǎng)工程,供水能力隨之提升。上海自來水公司（原英商上海自來水公司）等公司實施聯(lián)通全市的供水管網(wǎng)的環(huán)流工程，實現(xiàn)了供水管網(wǎng)自1949年以前的836公里擴增至建國后的1,151公里。國家投資建設(shè)力度加大，是促進城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國自第一個五年計劃起，市政公用設(shè)施基本建設(shè)投資占據(jù)中國基本建設(shè)投資比例維持2.4%以上，城市

5、供水設(shè)施建設(shè)投資由1953年的4,124萬元增加到1957年的8,980萬元。第一個五年計劃完成時，中國城市日供水能力達450.2萬立方米，與建國初相比增加87.5%，供水管道長12,749公里，年供水總量達9.6億立方米，用水人口增長一倍，達3,399萬人，城市供水量和用水水平顯著提升。改革擴張時期（1988-2002年）1988年中華人民共和國水法（簡稱:水法）的出臺促進了水務(wù)行業(yè)的市場化改革，為外商進入中國市場提供良好的政策環(huán)境，促進水務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。1992年到2001年是外商投資快速擴張階段，中國政府推行水務(wù)行業(yè)市場化改革是主要推動力。市場化改革以解決基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口，吸引國際私人

6、資金進入為主要目的，方便本土企業(yè)引進先進的管理經(jīng)驗以提升管理效率，彌補企業(yè)短板。平穩(wěn)成熟時期（2003年至今）從2006年到2013年，美國、歐洲水務(wù)項目的覆蓋人口增長率增速分別為-2%、17%，同期亞太地區(qū)水務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋人口增長率的增速高于80%。2016年以后，傳統(tǒng)城市供水業(yè)務(wù)經(jīng)歷了改革擴張時期后，開始進入平穩(wěn)成熟期。2010年至今，物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算等技術(shù)快速滲透至水務(wù)領(lǐng)域，為水務(wù)管理智慧化創(chuàng)造機遇，智慧水務(wù)加速實現(xiàn)。物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算等新興技術(shù)引領(lǐng)智慧水表、智慧排水等應(yīng)用方案快速落地，應(yīng)用規(guī)模不斷擴大，水務(wù)管理智慧化水平持續(xù)提升，水務(wù)行業(yè)中智慧水務(wù)的發(fā)展步伐日益加快。產(chǎn)業(yè)

7、鏈分析04上游從水務(wù)行業(yè)整體發(fā)展來看，城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋科學研究和規(guī)劃設(shè)計企業(yè)。水務(wù)科學研究指水務(wù)行業(yè)相關(guān)環(huán)節(jié)的研究，包含對給水和排水技術(shù)、工藝、專利的研究，包括:（1）城市節(jié)水、再生水利用規(guī)劃；（2）防洪與雨洪利用規(guī)劃；（3）水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、管理體制制度及權(quán)屬管理規(guī)劃等內(nèi)容。上游科學研究和規(guī)劃設(shè)計企業(yè)的發(fā)展，對中游行業(yè)具有長遠影響?，F(xiàn)階段，中國專業(yè)從事科學研究和規(guī)劃設(shè)計企業(yè)數(shù)量較少，各種勘察設(shè)計企業(yè)單位成為水務(wù)規(guī)劃設(shè)計相關(guān)業(yè)務(wù)的主要承接人。從自來水廠的制水、輸水及污水處理的過程來看，行業(yè)上游主要涉及各類化學藥劑制造商和輸水管材供應(yīng)商?；瘜W藥劑通常應(yīng)用于混凝、沉淀、過濾及消毒等制水步驟，污

8、水處理藥劑包括絮凝劑、緩蝕劑、阻垢劑、殺生劑、渙散劑、清洗劑、預(yù)膜劑、消泡劑、脫色劑、螯合劑、除氧劑及離子交流樹脂等。中國水處理藥劑在上世紀70年代起開始發(fā)展，本土企業(yè)已自行研制開發(fā)了一系列水處理劑包括阻垢劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑、無機凝聚劑、有機絮凝劑等，品類較為齊全。以北京恒聚集團公司、河南清水源科技股份有限公司、南通聯(lián)膦化工有限公司為代表的民營污水處理藥劑生產(chǎn)企業(yè)具備較強實力。由于藥劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，制水廠原水水質(zhì)不同對水處理劑需求存在差異化，化學藥劑制造商通常不具備議價能力。此外，通常輸水主管道使用的預(yù)應(yīng)力砼管、鋼管、PE管、球墨鑄鐵管等管材的供應(yīng)商，也是行業(yè)上游的一部分。相關(guān)管材生產(chǎn)

9、企業(yè)生產(chǎn)工藝成熟、工裝設(shè)備已實現(xiàn)國產(chǎn)化、產(chǎn)品質(zhì)量較好，龍頭企業(yè)具備國際出口能力，擁有較強的市場定價權(quán)。上游行業(yè)的成本構(gòu)成極為復(fù)雜，電力成本是企業(yè)占比最高的成本費用。原水費用、損耗成本、維護費用及人力成本等在不同地域、不同年限制水廠、不同性質(zhì)企業(yè)中差異巨大。（1）從制水廠成本角度分析，中國各地區(qū)水量、降雨量及原水質(zhì)量各不相同，不同企業(yè)有不同凈水處理劑用量和步驟需求。例如，黃河原水價格可低至0.2元/噸，原水成本最低。但黃河原水水質(zhì)較差，凈水流程長，所需凈水劑種類多，凈化成本占總成本比重高于20%。部分地區(qū)原水無需凈化即可通過國家自來水標準檢測，凈化成本可降至5%以下；（2）從企業(yè)供水輸配設(shè)備費用

10、上看，老舊自來水廠和老就輸配管道的損耗成本高，部分企業(yè)損耗成本高達60%，其設(shè)備維修、維護費用通常高于15%。新建水廠的維修、維護費用可控制在5%至10%；（3）從企業(yè)性質(zhì)角度來看，國有企業(yè)水廠人員配備較為復(fù)雜，人力成本高于民營企業(yè)和注重精簡用人的合資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游潛在進入者分析:非水務(wù)主業(yè)的上市公司和其他產(chǎn)業(yè)資本，可通過并購水廠、組建合資公司、入股等方式向水務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步滲透。城市供水企業(yè)多為國有企業(yè)或歸屬政府管轄，水務(wù)行業(yè)潛在進入者的資本實力、營運管理能力和高端技術(shù)持有狀況將影響新進企業(yè)進入水務(wù)行業(yè)的難易程度。行業(yè)內(nèi)競爭分析:（1）從供水企業(yè)角度分析，國有供水企業(yè)數(shù)量占比超過80%，

11、外資和民營企業(yè)占比較小?，F(xiàn)有水務(wù)運輸技術(shù)和管理辦法決定了水的傳輸成本較高，供水企業(yè)供給范圍小，市場份額極為分散，競爭程度弱。（2）從污水處理企業(yè)角度來看，半數(shù)污水處理企業(yè)屬于國有企業(yè)，受國家政策和各級政府扶持，數(shù)量占比約為50%。外資企業(yè)污水處理技術(shù)和設(shè)備較為先進，法國威立雅、蘇伊士里昂、英國泰晤士、以色列凱丹水務(wù)投資集團及美國GE都積極介入中國供水和排水投資，通過BOT、TOT模式長線發(fā)展，其市場占比約為28%。民營污水處理企業(yè)數(shù)量占比低于22%。江海環(huán)保股份有限公司等在污水處理藥劑研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用方面占據(jù)優(yōu)勢，這類民營企業(yè)受市場需求推動，發(fā)展速度較快、運營成本低、體制靈活，未來前景廣闊。產(chǎn)

12、業(yè)鏈分析04下游下游主要涉及企業(yè)及居民用戶?，F(xiàn)有水務(wù)運輸技術(shù)和管理辦法，水的傳輸成本較高，無法建立全國性長途運輸管網(wǎng)。同時，水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模大，投資形成后使用周期長，使得水務(wù)行業(yè)市場具有天然壟斷性。企業(yè)用戶及居民用戶極為分散，無法選擇自來水供應(yīng)商，無法決定自來水定價，對上游無議價能力。中國居民生活用水采用階梯水價制度。第一階梯終端水價包括供水價格和污水處理費，供水價格包括基本水價、水資源費、水利工程費等與供水過程相關(guān)的費用，但不含垃圾處理費等代收費用。居民第一階梯終端水價價格較高城市集中于北京、天津、石家莊等華北地區(qū)，主要原因為華北地區(qū)水資源稀缺，但每立方米自來水價格均未突破5元。拉薩、武漢和

13、?？诘鹊厮Y源相對豐富，該地區(qū)第一階梯終端價格較低，水資源豐富度對居民用水價格影響較大。但水資源稟賦并非決定水資源費征收價格的唯一因素。據(jù)水資源費征收使用管理辦法，水資源費征收標準，由各省、自治區(qū)、直轄市價格主管部門會同級財政部門、水行政主管部門制定，報本級人民政府批準，并報國家發(fā)展改革委、財政部和水利部備案。由于經(jīng)濟水平、居民收入、工業(yè)發(fā)展程度等不同，中國各地水資源費征收標準也各不相同，因此各地水價差異較大02行業(yè)環(huán)境INDUSTRY BACKGROUND政治環(huán)境101關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知根據(jù)通知內(nèi)容，政府參與的新建污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式，明

14、確了部分開展PPP模式強制試點項目，市場范圍拓展到農(nóng)村環(huán)境治理、固廢處理等領(lǐng)域。通知強調(diào)政府參與PPP項目的風險隔離，指出政府不得提供融資擔保，不得承諾最低收益，推動PPP模式可持續(xù)發(fā)展。該政策為城市水務(wù)行業(yè)中污水處理板塊的發(fā)展起到規(guī)范作用。水污染防治行動計劃國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規(guī)劃為水治理行業(yè)作出總規(guī)劃。水十條要求，到2020年，七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到70%以上。地級市及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于III類比例總體高于93%，敏感區(qū)域（重點湖泊、重點水庫、近岸海域）城鎮(zhèn)污水處理排放標準達到一級A排放標準。水質(zhì)要求和污水處理排放要求的提高，將促進城市水務(wù)中污水處理

15、業(yè)務(wù)的發(fā)展。將修訂100多條環(huán)保質(zhì)量標準和污染物排放(控制)標準，為水十條中的環(huán)境治理目標提供標準支撐。目前中國約50%的污水處理廠的排放標準未達到國家規(guī)定的一級A排放標準，水務(wù)企業(yè)面臨較大的提質(zhì)增效、技術(shù)升級壓力。政治環(huán)境202落實水十條編制實施七大重點流域水污染防治規(guī)劃的要求，將水十條水質(zhì)目標分解到各流域，明確各流域污染防治重點方向和京津冀區(qū)域、長江經(jīng)濟帶水環(huán)境保護重點。該政策是中國第一次形成覆蓋全國范圍的重點流域水污染防治規(guī)劃，將為污水處理行業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機遇。政治環(huán)境重點流域水污染防治規(guī)劃（2016-2010年）對各地區(qū)，特別是京津冀、長三角、珠三角區(qū)域城市建成區(qū)盡早全面消除黑臭水體作出指

16、導，同樣為污水處理業(yè)務(wù)提供廣闊的市場空間。城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案針對差距大、風險高的重點薄弱環(huán)節(jié),提出了實施網(wǎng)絡(luò)安全防護提升行動、水利網(wǎng)絡(luò)暢通行動、水利大數(shù)據(jù)治理服務(wù)行動、水文監(jiān)測能力提升行動、水早災(zāi)害防御聯(lián)合調(diào)度行動、水利工程管理水平提升行動、節(jié)約用水與水資源監(jiān)控能力提升行動、河湖和水土保持邂感監(jiān)測行動、水利監(jiān)督執(zhí)法能力提升行動、互聯(lián)網(wǎng)+敢務(wù)服務(wù)能力提升行動等10項行動25項具體任務(wù)。水利網(wǎng)信水平提升三年行動方案(2019-2021年)分級分類推進新型智慧城市建設(shè),將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造。構(gòu)建智慧水利體

17、系，以流域為單元提升水情測報和客能調(diào)度能力。推進農(nóng)村水源保護和供水保障工程建設(shè)?！笆奈濉币?guī)劃和2035遠景目標綱要01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境032010-2020年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。2010年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1003.0億元;到2019年，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3174.9億元，同比增長19.45%。2020年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到3381.8億元，同比增長6.9%。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額持續(xù)上升，由2015年的174.8億元增長至2020年的390.4億元，年

18、均復(fù)合增長率在17.43%左右。2020年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額達到390.4億元。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1042018年，中國城市平均水費為2.2元/噸，人均用水年消費在中國居民可支配收入中占比低于1%，遠低于3-5%的世界平均水平。此外，在傳統(tǒng)觀念中，水是人民享有的城市福利，低水價無法體現(xiàn)出水的商品屬性以及水資源的稀缺性，也不利于人們樹立節(jié)水意識。中國是水資源大國，2018年中國水利部數(shù)據(jù)顯示，中國水資源總量為2.7萬億立方米，位居世界第六位。中國淡水資源總量豐富，占全球淡水總量的6%。但由于中國人口基數(shù)大，人均淡水資源約為2,100立方米，僅為世界人均水資源擁有量的28%，人均水資

19、源較為貧乏。 01 02社會環(huán)境20576.3%的水資源集中分布在長江流域及以南地區(qū)，而人口和耕地分布較為集中的長江以北地區(qū)僅擁有23.7%的水資源，人均水資源保有量僅為世界水平的5.6%。中國全境663個城市中，常年供水不足城市占比超過60.3%，嚴重缺水城市超過16.6%，華北、西北、遼中南、山東及沿海部分城市水量供需矛盾突出。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持水價改革提供水務(wù)行業(yè)健康發(fā)展的持續(xù)動力智慧水務(wù)推動行業(yè)發(fā)展水價將逐步上漲為推動行業(yè)健康發(fā)展，中國政府出臺相關(guān)政策鼓勵社會資本參與水務(wù)項目建設(shè)投資。中國出臺政策將自來水水質(zhì)要求及污水處理排放標準逐步提高。國家水體污染防止政策頻出，為污水處理業(yè)務(wù)

20、發(fā)展提供市場空間。國家持續(xù)推進水價改革工作，有利于市場的良性發(fā)展和水資源的可持續(xù)利用。中國水價長期處于偏低水平，從而導致企業(yè)、居民等用水單位不重視對水資源的節(jié)約和保護。持續(xù)推進的水價改革能夠有效倒逼用水單位或個人形成良好的用水習慣，促進節(jié)約用水，提高用水效率。同時，提高水價能夠充分發(fā)揮市場機制和價格杠桿在水資源配置、水需求平衡以及水污染治理等方面的積極作用，推動建設(shè)節(jié)水型社會，促進水資源可持續(xù)利用。國家深化水價改革，強化市場機制，利用政策導向，促進中國水務(wù)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。伴隨城市化進程持續(xù)推進，居民供水問題凸顯并受到廣泛關(guān)注，智慧水務(wù)成為推動行業(yè)高端化發(fā)展的重要途徑。由于長期供水管網(wǎng)建設(shè)資

21、金投入不足，城市供水系統(tǒng)數(shù)據(jù)標準不完善，數(shù)據(jù)管理維護不集中，多個系統(tǒng)獨立工作導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法整合利用。此外，多個供水管網(wǎng)存在綜合情況復(fù)雜難辨、管理困難等問題，加之用戶端水質(zhì)不穩(wěn)定，城市供水質(zhì)量無法提升。目前，中國正處于社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要時期，水資源質(zhì)量及城市供水問題急需改善。智慧水務(wù)是利用物聯(lián)網(wǎng)科學技術(shù)、云計算、射頻識別等技術(shù)充分連接供水網(wǎng)及水廠等基礎(chǔ)性設(shè)施，形成符合現(xiàn)代城市發(fā)展的智慧水務(wù)系統(tǒng)。智慧水務(wù)系統(tǒng)的建立能夠?qū)λY源進行優(yōu)化管理，提高居民供水質(zhì)量，推動中國水務(wù)行業(yè)向高端化、智能化發(fā)展。中國水價制度經(jīng)歷了公益性無償供水、政策性低價供水、按成本核算計收水費、按商品價格管理四個階段?？傮w來看

22、，水價改革呈現(xiàn)價格不斷上漲、價格分類不斷簡化、逐漸推行階梯式水價等特征。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01近年來，我國水務(wù)行業(yè)的參與企業(yè)數(shù)量和市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國水生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，由2012年內(nèi)的1166家增長至2020年的2459家。2012年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1268.8億元；到2020年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到3381.8億元，同比增長6.9%。行業(yè)現(xiàn)狀02縱觀近年來國內(nèi)水務(wù)企業(yè)的改革成果，以實現(xiàn)了供排水一體化經(jīng)營的深圳、重慶等地效果最為顯著，通過當?shù)卣谟鑵^(qū)域內(nèi)的特

23、許經(jīng)營權(quán)，對當?shù)厮畡?wù)資產(chǎn)進行整合，組建水務(wù)集團公司，使其集供排水一體化、管網(wǎng)一體化、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌、區(qū)域市場壟斷幾大獨特優(yōu)勢于一身，最終成為地區(qū)最具實力的現(xiàn)代化綜合性水務(wù)服務(wù)商，甚至在全國都具影響力的現(xiàn)代大型水務(wù)企業(yè)。“十四五”期間，在國家政策的支持下，我國水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長。根據(jù)我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率，結(jié)合我國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃，以10%的行業(yè)增速對我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入未來5年進行預(yù)測，預(yù)計到2026年，我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入有望達5625億元。水務(wù)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢將繼續(xù)推進市場規(guī)模03得益于階梯水價改革的持續(xù)推進、環(huán)保政策的不斷收

24、緊，以及智慧水務(wù)板塊的高速發(fā)展，中國城市水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模在過去五年間呈上升態(tài)勢。2014年至2018年間，中國城市水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模保持快速發(fā)展，由1,713.5億元上升至2,688.1億元，年復(fù)合增長率達11.9%。中國污水處理及水資源回收利用業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長迅速，加之節(jié)水業(yè)務(wù)市場潛力較大，預(yù)計城市水務(wù)行業(yè)未來五年市場規(guī)模將以10.4%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2023年達到4,400.8億元人民幣04行業(yè)格局及趨勢BUSINESS MODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括

25、服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)城市水務(wù)行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響城市水務(wù)行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響城市水務(wù)行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。城市水務(wù)行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局2水務(wù)行業(yè)準入需滿足相應(yīng)資質(zhì)，企業(yè)運營模式、收費標準及環(huán)保標準等方面均需政府相關(guān)部門批準和監(jiān)督，保持較高的區(qū)域?qū)I性。伴隨行業(yè)政策進一步推動

26、，流域綜合整治、農(nóng)村水環(huán)境治理等綜合治理項目需求量將有所增長，配套管網(wǎng)項目及水環(huán)境綜合治理項目需求將獲增長。水務(wù)項目投資規(guī)模增大，投資回收期加長，部分企業(yè)資金壓力加重，企業(yè)流動性風險成為行業(yè)投資者需要關(guān)注的重點。2018年，中國已運營供水規(guī)模排名前五的企業(yè)分別是威立雅、蘇伊士、首創(chuàng)股份、中國水務(wù)投資和北控水務(wù)。排名前20的企業(yè)已投運供水規(guī)模合計市占率約為20%以上。中國城市水務(wù)行業(yè)發(fā)展起步較早，產(chǎn)業(yè)鏈條長，競爭企業(yè)數(shù)量多，處于高度分散狀態(tài)，截至2018年末，中國城市水務(wù)企業(yè)數(shù)量為6,682家。近五年，供水企業(yè)數(shù)量保持平穩(wěn)，污水處理企業(yè)數(shù)量呈增長態(tài)勢。中國供水行業(yè)受政府調(diào)控影響嚴重，市場化程度低

27、，中國供水行業(yè)尚有80%以上的供水資產(chǎn)人歸屬于地方政府。為提高供水企業(yè)的經(jīng)營效率、改善服務(wù)質(zhì)量、緩解政府投資壓力，中國政府從2004年起推動供水行業(yè)市場化改革，但進程較為緩慢。城市水務(wù)行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢城市水務(wù)行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大城市水務(wù)行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。城市水務(wù)行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景03行業(yè)發(fā)展趨勢042019202020212022鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍海目前，我國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于我國

28、水污染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來我國城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此我國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理成藍海，高速增長階段即將開啟。與城市和縣城污水處理情況不同，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟較為落后，再加上環(huán)保意識不強，污水處理設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴重不足，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率偏低。行業(yè)并購與整合將加劇目前水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔恪^(qū)域分散等特點，尚未形成標桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務(wù)集團其服務(wù)市場份額也不過5%。水務(wù)行業(yè)區(qū)域性較強，異地業(yè)務(wù)擴張難度較大，外延式擴張是更為便捷有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術(shù)及地域限制，實現(xiàn)快速擴張。如國內(nèi)水務(wù)龍頭企業(yè)北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)，均經(jīng)過了一系列并購與整合，實現(xiàn)了規(guī)模的擴張。產(chǎn)業(yè)鏈不同業(yè)務(wù)板塊發(fā)展速度差異加大在水資源緊缺、環(huán)境和節(jié)水政策緊縮的影響下，預(yù)計未來全國供水總量增長有限，供水業(yè)務(wù)趨于平緩。經(jīng)濟水平穩(wěn)定增長、城市化進程推進，可預(yù)期未來污水處理市場將有較大需求。考慮中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，未來污水市場將持續(xù)發(fā)展。伴隨水環(huán)境治理包括農(nóng)村水環(huán)境治理和流域綜合治理等領(lǐng)域新政不斷落實，節(jié)水業(yè)務(wù)將成為水務(wù)行業(yè)未來重點發(fā)展領(lǐng)域。智慧水務(wù)持續(xù)快速發(fā)展發(fā)展“