黃沙水產(chǎn)市場調(diào)查報告

1、行業(yè)（商圈）工程調(diào)查報告工程概況工程概況行業(yè)名稱客戶經(jīng)理劉敏所在商圈名稱調(diào)研方法廣州黃沙水產(chǎn)交易中心現(xiàn)場調(diào)查授信調(diào)查人員申明：本人對該工程進展了現(xiàn)場調(diào)查，在收取全部資料復(fù)印件時，認(rèn)真核對資料負(fù)責(zé)，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。客戶經(jīng)理： 劉敏日期： 2022年6月行業(yè)概況行業(yè)形成的背景。廣州市黃沙水產(chǎn)交易市場是目前華南地區(qū)最大的水產(chǎn)綜合市場。該市場是響應(yīng)市政 府還路于民、引商入室和響應(yīng)黨中心、國務(wù)院關(guān)于國有大、中型企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制的號召， 利用碼頭、倉庫等地方，由廣州港務(wù)局新風(fēng)港務(wù)公司主辦，市工商局市場分局參與治理的 大型水產(chǎn)品綜合市場。1.（分別對全國及本地的行業(yè)現(xiàn)狀進展分析、比照）1411459去年同期相

2、比，分別下降了 5.9%和 3.3%。這是繼去年消滅同比下降后，我國出口水產(chǎn)品再次消滅負(fù)增長。在歐盟、美國、日本等傳統(tǒng)出口市場萎縮的狀況下，我們面臨的技術(shù)性貿(mào) 易措施等問題不容無視。1.分析該行業(yè)的社會地位、影響力和進展前景，找出競爭優(yōu)勢在哪里？可持續(xù)進展的要素是什么？該行業(yè)為飲食行業(yè)，與人民日常生活息息相關(guān)，吃海鮮是廣東地區(qū)居民的傳統(tǒng)， 行業(yè)的持續(xù)性較強，有肯定進展空間。政府為提高我國出口水產(chǎn)品的競爭力，促進企業(yè)擴大出口，檢驗檢疫部門建議出口企業(yè)建立水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工全過程質(zhì)量保證體系，加強藥物殘留和微生物污染等工程檢測，確保出口水產(chǎn)品質(zhì)量；加強技術(shù)創(chuàng)新，大力進展精深加工，提高產(chǎn)品附加值，創(chuàng)立

3、知名品牌；實施市場多元化戰(zhàn)略，樂觀開拓新興市場，以削減相對集中的個別市場波動帶來的風(fēng)險。1.行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有哪些？行業(yè)風(fēng)險及制約行業(yè)進展的因素。隨著人工和飼料價格的上漲，水產(chǎn)品養(yǎng)殖本錢逐年上升。我國養(yǎng)殖水產(chǎn)品的主要飼 料是魚粉，目前國內(nèi)秘魯一般蒸汽級別魚粉報價每噸9200 元，超級蒸汽級別魚粉報價每噸11.02400600目前，我國水產(chǎn)品加工主要為去皮、切片、挑刺等初級加工，多數(shù)是半成品和粗加工 品，精深加工缺乏 30%，且缺少知名優(yōu)勢品牌。出口水產(chǎn)品企業(yè)低價競銷現(xiàn)象較為普遍， 極易引發(fā)國外的貿(mào)易制裁。2022 年 8 月 14 日，美國商務(wù)部公布對冷凍暖水蝦反補貼調(diào)查終裁結(jié)果，對我國企業(yè)所裁

4、決的具體稅率為 18.16%，與 2022 年 5 月美國商務(wù)部公布的5.76%的初裁結(jié)果相比，終裁結(jié)果的反補貼稅率激增了12.4%。1.政府、金融機構(gòu)等對該行業(yè)的態(tài)度和扶持力度。扶持力度一般。1.該行業(yè)客戶群是否我司的目標(biāo)客戶？如何查找該行業(yè)的客戶？目前正在需找目標(biāo)客戶，需找該市場內(nèi)規(guī)模較大，營業(yè)時間較長，盈利力量較好， 信用記錄良好的客戶。本地是否存在該行業(yè)商圈？有哪幾個？規(guī)模與市場競爭力如何 ?（如有多個商圈，請比照分析）1994 年 7 月開業(yè)。同時，黃沙市場又正在升級改造成“廣州水產(chǎn)品中心批發(fā)市場”，是經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部 選址、國家計委批準(zhǔn)立項的國家級市場，廣州市政府大力推動的市政重點建立

5、工程工程。是廣州市菜籃子建立重點工程之一，華南地區(qū)大型水產(chǎn)品交易物流平臺。商圈概況（如有多個商圈，請分列）1、商圈成立年份、地理位置（商業(yè)街區(qū)業(yè)務(wù)須附電子地圖）市場名稱成立年份成立背景地理位置、規(guī)模黃沙水產(chǎn)交易市場19947廣州市政府主導(dǎo)該 市 場 占 地 近30000 平方米，檔250市場照片（外部與內(nèi)部）電子地圖：2、商圈交易狀況上年交易額今年估量交易額商鋪數(shù)商戶戶數(shù)輻射范圍（主要指下游輻射）（億元）100（億元）100250 多200 多廣州、珠三角各大酒樓、肉菜市場、個個居民分析該市場整體進展前景、行業(yè)影響力。行業(yè)將來的業(yè)務(wù)增長點在哪？ 一.優(yōu)越的地理位置27 號，東經(jīng) 11358北緯

6、 2307。在廣州市珠江隧道口、地鐵口西側(cè)的珠江岸邊，南臨白鵝潭、西面是廣鐵南站，從黃沙大 道的叢桂路、西豬欄路和六二三路均可直達場內(nèi)，遠洋大型漁輪、四鄉(xiāng)小船均可直抵市場 碼頭，水路、大路、鐵路交通極為便利。二.豐富的經(jīng)營治理閱歷廣州黃沙水產(chǎn)交易市場是由廣州港新風(fēng)港務(wù)公司主辦、市工商市場分局協(xié)辦。一九九四年七月開業(yè)至今，市場車水馬龍、經(jīng)營秩序良好，檔口生意蒸蒸日上，市場營銷積存 了豐富的治理閱歷，有完善的市場交易章程和經(jīng)營守則，場內(nèi)真正表達：“公正買賣、合 理消費”，深受寬闊經(jīng)營檔主和消費者的高度贊揚，連續(xù)多年受省、市主管部門的表彰,獲“全省文明市場”、“消費者滿足市場”、“廣東省漁業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭

7、企業(yè)”等榮譽稱號， 是目前華南地區(qū)最大的水產(chǎn)品綜合交易市場，也是全國三大國家級水產(chǎn)品批發(fā)中心之一。三.完善的配套設(shè)施25,00023350放 250 多輛汽車，市場前沿碼頭牢靠泊十多艘三千噸級以下的船舶。有完善的水、電供給24四.鮮活豐富品種眾多市場品種豐富多樣，產(chǎn)銷價格合理。以鮮活水產(chǎn)品為龍頭、包括允許上市的野生、飛禽等動物不下 200 多個品種，其中以獨具嶺南特色的鮮活水產(chǎn)品為其經(jīng)營特色。以“活鮮”為代表的黃沙市場，比日本、東南亞等地海鮮水產(chǎn)市場毫不遜色，連美國、加拿大等 國家的大型高檔魚市場也贊美不止。五.交易活潑輻射面廣市場經(jīng)營活潑，交易數(shù)量巨大。每天 24 小時全天候都可以進展交易。

8、進場交易的1,000/600150左右，而打包空運至北京、上海、杭州、沈陽、哈爾濱、重慶、成都、貴陽、昆明、南寧、武漢、石家莊等大中城市的海產(chǎn)品達2002000一.省內(nèi)主要輻射區(qū)域有： 沿海東線的南澳、汕頭、汕尾、海陸豐、惠陽、惠東、深圳、珠海等地區(qū)；沿海西線有湛江、陽江、茂名、電白、陽江、臺山等地為代表；珠江 三角洲的東莞、南海、順德、三水等地也占相當(dāng)大的交易量。二.國內(nèi)主要輻射:廣西、海南、福建、遼寧、山東、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈陽、哈爾濱、重慶、成都、貴陽、昆明、武漢、石家莊等城市。確定地說，全國各 大、中城市，包括香港、澳門，甚至臺灣省在內(nèi)，都有黃沙市場海鮮銷售客戶網(wǎng)絡(luò)、都有

9、 水產(chǎn)品的經(jīng)營者進場交易。三國際主要輻射國家：美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等 20 多個國家主要大城市已建立有海鮮水產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)。可以說，廣州黃沙海鮮交易市場在國際上已享有肯定的知名度。據(jù)統(tǒng)計：1999180,00070額均為全國同類批發(fā)市場之最。20007250%供給廣州地區(qū)，15%供給省內(nèi)市場，35%的貨源銷往全國各地。該市場現(xiàn)已進展成為廣東省、乃至華南地區(qū) 最大的水產(chǎn)品綜合交易市場，有“廣州水產(chǎn)品蓄水池”之稱。六.前景-國家級現(xiàn)代化大市場：25,000 多平方米的場地已遠遠滿足不了眾多商家客戶的產(chǎn)銷交易。因此，該公司治理者從一九九五年起相繼向市政

10、府、省政府、以及國家申請立項，要求把市場申請擴大為國家級水產(chǎn)品中心批發(fā)市場。在省、市各級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的關(guān)注及支持下，一九九五年，國家農(nóng)業(yè)部以農(nóng)漁函199555 號批復(fù)了廣州市穗府報199588 號文，同意黃沙國家級水產(chǎn)品中心批發(fā)市場工程，認(rèn)為該市場符合全國水產(chǎn)品中心批發(fā)市場總體布局的要求。一九九六年，省政府以粵府函199633 號批準(zhǔn)該工程納入省“九五”水產(chǎn)品批發(fā)市場建立規(guī)劃；與此同時，廣州市政府也將其納入了“菜籃子工程”規(guī)劃建立的重點工程， 賜予重點支持。一九九九年，國家經(jīng)貿(mào)委對各地區(qū)、各有關(guān)部門推舉的市場進展了認(rèn)真篩選，確定了 35 家關(guān)系國計民生、交易規(guī)模大、輻射力量強、治理標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代

11、化程度比較高的大型市場作為國家經(jīng)貿(mào)委第一批重點聯(lián)系市場，黃沙水產(chǎn)交易市場名列其中。國家計委以計經(jīng)貿(mào)1999220520005112000332000投資打算。三、商圈治理方概況市場治理職責(zé)對商戶的治理力量和話市場治理職責(zé)對商戶的治理力量和話產(chǎn)權(quán)狀況轉(zhuǎn)租狀況搬遷、拆遷、剩余租方語權(quán)，能否供給租金或（是否有監(jiān)賃期限狀況銷售數(shù)據(jù)管）暫無廣州港治理方權(quán)利較大、新風(fēng)港理數(shù)據(jù)方面暫未取得有務(wù)公司主辦、市工商市場分局協(xié)辦局協(xié)辦2、商圈租賃狀況（對出租率、營業(yè)面積、淘汰率、租金、轉(zhuǎn)租狀況等分析說明）出租方出租方出租率換手率租賃年商鋪面積年租金（萬繳租方式（月轉(zhuǎn)讓費（萬（%）（%）限（）元）繳、年繳、買元）不月

12、繳90%3 年以超 過10平米以上上5%調(diào)查市場內(nèi)一手租賃商戶與二手租賃商戶的比例，及其在經(jīng)營規(guī)模、穩(wěn)定性、經(jīng)營證照資料等方面的區(qū)分。四、商戶經(jīng)營狀況1、經(jīng)營狀況分析零售商戶經(jīng)營狀況零售行業(yè)主要經(jīng)銷售規(guī)上游結(jié)上 游下游情下 游下 游毛利凈 利類別營產(chǎn)品模況算方式結(jié) 算況結(jié) 算結(jié) 算率率周期方式周期各種日均養(yǎng)殖場現(xiàn)金無酒樓現(xiàn)金月結(jié)20-10魚7-8萬肉菜市現(xiàn)金40以下場調(diào)查分析市場內(nèi)商戶的經(jīng)營規(guī)模（好的、差的、平均、持續(xù)經(jīng)營年限、行業(yè)細分、經(jīng)營模式、投資周期、本錢構(gòu)成、資金流狀況、存貨周轉(zhuǎn)狀況等。以上為東園水產(chǎn)的數(shù)據(jù)，據(jù)了解該市場目前狀況比較一般，消滅了少量空置檔口，是至2022 年國家把握三公

13、消費以來，高檔酒樓銷售額持續(xù)下滑所受到的連帶影響，水產(chǎn)市場銷售額普遍下滑 20-30%，目前能維持盈虧平衡的檔口已經(jīng)算是經(jīng)營良好了。2、用途合理性分析授信資金用途分析商戶對資金需求主要為：據(jù)了解目前水產(chǎn)交易市場景氣度一般，根本無貸款需求，如有需求根本用于其它方面的經(jīng)營。客戶對利率承受力量周轉(zhuǎn)周期30天平均單宗交易毛利潤率%平均單宗交易凈利潤率%單周期資金本錢（按日息萬分之計算，最長天）案例選取毛利 %、凈利 %、資金周轉(zhuǎn) 天的某商戶為例，像某產(chǎn)品，每件進貨價 元，售價約 元，毛利 元/件，凈利 元/10進貨 件產(chǎn)品，凈利潤 萬元，利息每天 *= 元，30了解商戶經(jīng)營的資金來源，對利率的敏感程度

14、，找出其普遍可承受的最高利率本錢。我司進入該市場的收益預(yù)期如何？3、金融同業(yè)競爭現(xiàn)狀商戶對金融產(chǎn)品的運用程度（結(jié)算工具、信貸產(chǎn)品等）多為現(xiàn)金交易,每日余款存銀行.（銀行、小貸公司等產(chǎn)品）銀行、小貸滲透較深， 競爭較為劇烈，授信不良的狀況說明，改進措施。據(jù)了解近期該市場有一個名叫悅豐水產(chǎn)的老板跑路，還是行業(yè)中做的較大300100（針對租金、銀行流水、或第三方數(shù)據(jù)認(rèn)定，說明認(rèn)定緣由、過程。每日進出貨單據(jù)四、授信方案依據(jù)本人對目標(biāo)商圈調(diào)研分析、目標(biāo)客戶群體商戶融資需求分析和金融同業(yè)競爭狀況 等情形，該市場總戶數(shù) 200 多 戶，市場年銷售金額為100 多 億元，總打算拓展商戶5-10 戶，本年度可拓展商戶10 多 戶，單戶平均融資金額約為100-200 萬元，以此估量市