標(biāo)書(shū)合同評(píng)審程序文件(含相關(guān)評(píng)審表、登記表等)

1、*有限公司標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審程序版號(hào)：A/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的為規(guī)范投標(biāo)管理和合同評(píng)審工作，確保顧客的需求和期望得到理解和滿足，在我公司做出承諾前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，特制定本程序。2適用范圍適用于工程總承包、工程設(shè)計(jì)、顧客委托項(xiàng)目的投標(biāo)文件和合同評(píng)審工作。3職責(zé)3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理項(xiàng)目投標(biāo)和合同評(píng)審工作。2有關(guān)職能部門按照各自的主管范圍職責(zé)參加評(píng)審。3.3設(shè)計(jì)公司、事業(yè)部自行承接業(yè)務(wù)按本程序執(zhí)行。4程序1投標(biāo)準(zhǔn)備商務(wù)部在獲取工程項(xiàng)目招標(biāo)信息后，對(duì)招標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行初步評(píng)審，提出初步投標(biāo)意向，編寫項(xiàng)目情況表*-R-09-01,向公司經(jīng)理匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否參與投標(biāo)活動(dòng)。4.1.1對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)

2、目，由商務(wù)部負(fù)責(zé)索取或購(gòu)買招標(biāo)文件，組織相關(guān)人員參加招標(biāo)方組織的各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)，填報(bào)資格預(yù)審文件。4.1.2對(duì)于項(xiàng)目的招標(biāo)文件，通常公司要召開(kāi)評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)由公司主管經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門及批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)理參加。4.1.3評(píng)審內(nèi)容：1）詢價(jià)文件2）商務(wù)條件3）顧客的特殊要求4）預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)5）競(jìng)爭(zhēng)情況6）風(fēng)險(xiǎn)情況7）公司能力及獲得成功的可能性等。大型項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)過(guò)評(píng)審后編寫招標(biāo)文件評(píng)記錄*-109-02，做出是否參加投標(biāo)的決策，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。*林有限公司標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審程序版號(hào)：A/0第2頁(yè)共3頁(yè)4.1.4對(duì)于已決定投標(biāo)的項(xiàng)目，由商務(wù)部提名、主管經(jīng)理批準(zhǔn)成立投標(biāo)小組，確定投標(biāo)小組組長(zhǎng)及投標(biāo)組各

3、專業(yè)成員。4.2投標(biāo)文件的編制4.2.1投標(biāo)小組按照招標(biāo)文件要求編制技術(shù)報(bào)價(jià)書(shū)和商務(wù)報(bào)價(jià)書(shū)。4.3投標(biāo)文件評(píng)審4.3.1評(píng)審內(nèi)容：1）投標(biāo)文件的完整性、競(jìng)爭(zhēng)性。2）報(bào)價(jià)價(jià)格3）投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求，避免偏離招標(biāo)文件。4.3.2評(píng)審方式投標(biāo)書(shū)評(píng)審會(huì)議，由商務(wù)部主持，主管經(jīng)理和各部門參加。評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)應(yīng)形成記錄，即填寫投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄*7-09-03,由商務(wù)部保存。4.4遞交投標(biāo)文件投標(biāo)小組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改完善項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定的投標(biāo)截止日期報(bào)送招標(biāo)方。4.5項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部與顧客溝通洽談，編制“草擬合同”作為合同評(píng)審的依據(jù)。4.6合同評(píng)審4.6.1合同評(píng)審的組織a）

4、凡由本公司法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的代理人對(duì)外簽定的合同，其評(píng)審工作均由商務(wù)部負(fù)責(zé)組織；b）合同簽訂前的評(píng)審和合同執(zhí)行過(guò)程中合同變更的評(píng)審由商務(wù)部主持，有關(guān)部門配合。4.6.2評(píng)審方式a）對(duì)于總承包項(xiàng)目和技術(shù)復(fù)雜、重要的大型工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目及外資、合資工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由商務(wù)部組織有關(guān)部門和人員召開(kāi)評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審記錄采用合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要m-R-09-04。b）一般性中、小型工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目以及公司系統(tǒng)內(nèi)指令性工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由商務(wù)部填寫訂單記錄與評(píng)審表*r09-05,并附顧客委托書(shū)，經(jīng)工程部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)計(jì)單位評(píng)審會(huì)簽，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。*林有限公司標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審程序版號(hào)：A/0第3頁(yè)共3頁(yè)C）

5、小型及零星工程、設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由商務(wù)部負(fù)責(zé)人在顧客的委托書(shū)、上級(jí)部門會(huì)議紀(jì)要或電話記錄上直接簽署進(jìn)行評(píng)審。4.6.3評(píng)審內(nèi)容：a）顧客的要求和期望是否恰當(dāng)、準(zhǔn)確，是否符合法律法規(guī)要求和社會(huì)要求，是否已明確轉(zhuǎn)化為合同條款或標(biāo)書(shū)內(nèi)容；b）顧客未作明示，但預(yù)期或隱含的要求是否已有充分的考慮；C）任何與顧客要求不一致的內(nèi)容是否都已解決；d）根據(jù)我公司現(xiàn)有的技術(shù)、資源等條件，是否具有滿足顧客提出的技術(shù)、進(jìn)度和服務(wù)要求的能力，并已得到有關(guān)部門的確認(rèn)。如滿足有困難，是否有可靠的解決問(wèn)題的措施；e）合同中雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)是否明確，分工界限是否清楚。4.7商務(wù)部根據(jù)合同評(píng)審的匯總意見(jiàn)修改合同草稿。4.8商務(wù)部

6、根據(jù)合同評(píng)審的意見(jiàn)與顧客共同協(xié)商，達(dá)成共識(shí)后編制合同正式文本，簽定合同。9合同更改的評(píng)審4.9.1合同在履行過(guò)程中發(fā)生變更或補(bǔ)充時(shí)，必須對(duì)變更或補(bǔ)充的部分按本程序4.6條重新進(jìn)行評(píng)審。并將變更或補(bǔ)充內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門人員，編寫合同增補(bǔ)評(píng)審表-R-09-06o5、合同的執(zhí)行合同簽訂后由商務(wù)部編寫項(xiàng)目任務(wù)書(shū)*-R-09-07,任務(wù)單由分管副總簽字后，下發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。5相關(guān)文件項(xiàng)目合同管理工作程序6記錄項(xiàng)目登記表-09-01招標(biāo)文件評(píng)審記錄*-R-09-02投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄-09-03合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要*_r09-04訂單記錄與評(píng)審表*-R-09-05合同增補(bǔ)評(píng)審表*-R-09-06工程項(xiàng)目任務(wù)

7、單-09-07編制單位：商務(wù)部編制人:審核人:人:項(xiàng)目登記表編號(hào):企業(yè)名稱地址聯(lián)絡(luò)人職務(wù)聯(lián)系方式企業(yè)基本情況（注1）項(xiàng)目基本情況（注2）信息來(lái)源營(yíng)銷計(jì)劃審核意見(jiàn)批準(zhǔn)意見(jiàn)編制人:編制日期:注1:內(nèi)容為總資產(chǎn)、所有制形式、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)情況、市場(chǎng)前景等。注2：項(xiàng)目總投資、出資方及出資方式、主要技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目進(jìn)展等。招標(biāo)文件評(píng)審記錄編號(hào):項(xiàng)目名稱評(píng)審部門評(píng)審內(nèi)容評(píng)審指標(biāo)評(píng)審結(jié)論風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別商務(wù)部發(fā)包人資信建設(shè)行政審批手續(xù)是否齊全是口否口發(fā)包主體是否具備法人資格是口否口招標(biāo)文件完整性是口否口工程承包內(nèi)容和范圍是否描述清楚是口否口發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的相關(guān)約定是否描述清楚是口否口

8、是否合理是口否口工程部技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是否合理是口否口工期延誤的索賠是否合理是口否口工期順延條件是否合理是口否口工期延誤的處罰是否合理是口否口工程質(zhì)量缺陷責(zé)任的承擔(dān)是否合理是口否口竣工驗(yàn)收日期的定義是否合理是口否口總承包管理的內(nèi)容是否描述清楚是口否口是否合理是口否口保修期是否描述清楚是口否口保險(xiǎn)購(gòu)買是否合理是口否口價(jià)格條件是否合理是口否口計(jì)價(jià)方式是否描述清楚是口否口工程量確定方式是否描述清楚是口否口是否合理是口否口人工材料價(jià)格調(diào)整方式是否描述清楚是口否口是否合理是口否口價(jià)格中包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍是否描述清楚是口否口是否合理是口否口變更、洽商、簽證計(jì)價(jià)方式、確認(rèn)時(shí)間是否描述清楚是口否口是否合理是口否口結(jié)算審核

9、方式、時(shí)限及結(jié)算尾款支付時(shí)間是否描述清楚是口否口是否合理是口否口結(jié)算準(zhǔn)確性要求和處罰是否合理是口否口專業(yè)工程發(fā)包是否合理是口否口財(cái)務(wù)部門墊資是否存在是口否口是否超過(guò)企業(yè)規(guī)定指標(biāo)是口否口是否無(wú)限期是口否口工程預(yù)付款額度是否合理是口否口工程進(jìn)度款支付額度支付比例是否低于企業(yè)規(guī)定指標(biāo)是口否口竣工后支付比例是否低于企業(yè)規(guī)定指標(biāo)是口否口工程進(jìn)度款支付時(shí)限是否合理是口否口結(jié)算尾款支付時(shí)間是否合理是口否口變更、洽商、簽證價(jià)款支付時(shí)間是否合理是口否口保修款支付是否合理是口否口預(yù)付款擔(dān)保額度、時(shí)間、格式是否合理是口否口履約擔(dān)保擔(dān)保額度是否超過(guò)企業(yè)規(guī)定指標(biāo)是口否口是否要求用現(xiàn)金擔(dān)保是口否口農(nóng)民工工資支付擔(dān)保額度、

10、時(shí)間、格式是否合理是口否口綜合管理部對(duì)發(fā)包人的違約罰則是否合理是口否口對(duì)承包人的違約罰則是否合理是口否口關(guān)于合同生效方式約定是否存在導(dǎo)致合同失效風(fēng)險(xiǎn)是口否口爭(zhēng)議解決方式是否對(duì)我方不利是口否口合同解除條件是否合理是口否口禁止停工條款是否存在是口否口合同轉(zhuǎn)讓是否合理是口否口不可抗力是否合理是口否口優(yōu)先受償權(quán)是否放棄或喪失是口否口招標(biāo)文件合法性是口否口商務(wù)部綜合意見(jiàn)簽字：年月日工程部意見(jiàn)簽字：年月日合同主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)簽字：年月日授權(quán)批準(zhǔn)人審批簽字：年月日注：紅色：重大風(fēng)險(xiǎn)；黃色：重要風(fēng)險(xiǎn)；藍(lán)色：一般風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 編號(hào)：項(xiàng)目名稱：投標(biāo)地點(diǎn)和日期：開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)和日期：業(yè)績(jī)資信部分業(yè)績(jī)標(biāo)書(shū)的組成是否

11、符合招標(biāo)文件要求？口是否有關(guān)授權(quán)文件是否具備、完整、有效？口是否招標(biāo)文件要求提供的有關(guān)人員、證照、證明文件是否具備、有效？口是否投標(biāo)書(shū)的組成、格式、密封、遞送要求是否明確？口是否其它資信風(fēng)險(xiǎn)：-財(cái)務(wù)部分一投標(biāo)保證金或保函是否具備、有效？口是否墊資是否能夠解決？口是否其它財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：商務(wù)部分報(bào)價(jià)編制符合招標(biāo)文件要求？口是否可能存在的風(fēng)險(xiǎn)或費(fèi)用是否可以避免或解決？口是否報(bào)價(jià)書(shū)是否按招標(biāo)文件要求編制？口是否報(bào)價(jià)范圍是否在招標(biāo)范圍內(nèi)？口是否有無(wú)遺漏的項(xiàng)目或承包內(nèi)容？口是否各項(xiàng)取費(fèi)是否符合招標(biāo)文件要求？口是否定額套用或組價(jià)是否合理？口是否暫估價(jià)是否存在模糊不清楚？口是否是否考慮技術(shù)措施和風(fēng)險(xiǎn)？口是否是否考

12、慮政策風(fēng)險(xiǎn)和漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)？口是否是否考慮變更風(fēng)險(xiǎn)？口是否包干費(fèi)內(nèi)容是否明確？口是否注意事項(xiàng)：技術(shù)標(biāo)是否為暗標(biāo)？口是否其它投標(biāo)合同與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛利率為%-工程部分_工期目標(biāo)是否滿足招標(biāo)文件要求？口是否質(zhì)量目標(biāo)是否滿足招標(biāo)文件要求？口是否安全文明和其他目標(biāo)是否滿足招標(biāo)文件要求？口是否項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否健全、合理？口是否項(xiàng)目經(jīng)理及主要成員條件是否符合招標(biāo)文件要求？口是否施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置是否合理？口是否臨時(shí)用水用電設(shè)計(jì)方案是否合理？口是否臨建設(shè)施布置是否合理？口是否施工方案及技術(shù)措施是否合理？口是否特殊工程的施工技術(shù)措施是否保證？口是否季節(jié)性施工技術(shù)措施是否保證？口是否交叉施工作業(yè)技術(shù)措施是

13、否保證？口是否降低造價(jià)措施是否合理？口是否有無(wú)新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用與推廣？口是否質(zhì)量管理保證體系是否科學(xué)、合理、可行？口是否質(zhì)量控制和保證的具體措施是否有針對(duì)性？口是否工期目標(biāo)是否合理？口是否施工進(jìn)度計(jì)劃編制是否合理？口是否施工進(jìn)度計(jì)劃保證措施是否合理？口是否現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工日期能否保證？口是否安全保證措施是否科學(xué)、合理、可行？口是否安全目標(biāo)是否滿足國(guó)家、政府和企業(yè)有關(guān)規(guī)定要求？口是否是否有CI設(shè)計(jì)目標(biāo)？口是否是否有文明施工措施？口是否主要材料能否當(dāng)?shù)夭少?gòu)？口是否有無(wú)特殊材料或構(gòu)（部）件的采購(gòu)與供應(yīng)？口是否特殊材料或構(gòu)（部）件的加工與供應(yīng)能否保證？口是否半成品或構(gòu)件能否保證供應(yīng)？口是否有無(wú)商品

14、混凝土使用？口是否商品混凝土的供應(yīng)能否保證？口是否施工機(jī)具設(shè)備能否保證？口是否模板架料能否保證？口是否勞動(dòng)力資源能否保證？口是否特殊構(gòu)（部）件的加工與供應(yīng)能否保證？口是否商務(wù)部審核：日簽字年月財(cái)務(wù)部審核：簽字：年月日工程部審核：簽字：年月日投標(biāo)小組結(jié)論意見(jiàn)：簽字：年月日授權(quán)批準(zhǔn)人審批：簽字：年月日客戶名稱項(xiàng)目名稱合同編號(hào)客戶地址聯(lián)系方式客戶簡(jiǎn)介填寫人：日期：評(píng)審內(nèi)容1顧客的要求和期望是否恰當(dāng)、準(zhǔn)確，是否符合法律法規(guī)要求和社會(huì)要求，是否已明確轉(zhuǎn)化為合同條款或標(biāo)書(shū)內(nèi)容2顧客未作明示，但預(yù)期或隱含的要求是否已有充分的考慮；3任何與顧客要求不一致的內(nèi)容是否都已解決；4根據(jù)我公司現(xiàn)有的技術(shù)、資源等條件，

15、是否具有滿足顧客提出的技術(shù)、進(jìn)度和服務(wù)要求的能力，并已得到有關(guān)部門的確認(rèn)。如滿足有困難，是否有可靠的解決問(wèn)題的措施；5合同中雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)是否明確，分工界限是否清楚。6付款方式是否可以接受。評(píng)審堵果合同評(píng)審會(huì)簽評(píng)審部門會(huì)簽人授權(quán)簽署人：合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 編號(hào):合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 編號(hào):合同批準(zhǔn)人：日期：訂單記錄與評(píng)審表 編號(hào):委托單位項(xiàng)目名稱建設(shè)規(guī)模、投資、內(nèi)容委托方式委托書(shū)（）系統(tǒng)內(nèi)（）合同（）其他（）技術(shù)和質(zhì)量是否明確、合理提供的條件、資料是否齊全工期是否合理收費(fèi)是否合理公司技術(shù)力量、裝備能否滿足顧客要求評(píng)審結(jié)論：參加評(píng)審人員簽名批準(zhǔn)：合同增補(bǔ)評(píng)審表 編號(hào):經(jīng)辦人：合同增補(bǔ)評(píng)審表 編號(hào):客戶名稱項(xiàng)目名稱合同編號(hào)客戶地址聯(lián)系方式合同增補(bǔ)情部填寫人：日期：評(píng)審內(nèi)容1顧客的要求和期望是否恰當(dāng)、準(zhǔn)確，是否符合法律法規(guī)要求和社會(huì)要求，是否已明確轉(zhuǎn)化為合同條款或標(biāo)書(shū)內(nèi)容2顧客未作明示，但預(yù)期或隱含的要求是否已有充分的考慮；3任何與顧客要