招商銀行某年鋼材經(jīng)銷商融資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見

1、 HYPERLINK xxxx/ 招商銀行哈哈爾濱分分行信貸貸管理部部函2008年年第（22）號哈爾濱分行行20008年鋼鋼材經(jīng)銷銷商融資業(yè)務(wù)指指導(dǎo)意見見各支行、分分行營業(yè)業(yè)部： 根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)的運行行及風(fēng)險險控制情情況，結(jié)結(jié)合總分分行有關(guān)關(guān)要求,制定220088年鋼材材經(jīng)銷商商融資業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)意見。一、行業(yè)情情況和信信貸業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)分分析（一）行業(yè)業(yè)背景及及區(qū)域市市場概況況：2007年年，由出出口拉動動和成本本推動兩兩個主要要因素的的作用，鋼材市場價格強勁，創(chuàng)下歷史高點。應(yīng)密切關(guān)注國家宏觀政策調(diào)控對鋼材價格走勢帶來的影響。我國鋼材鋼貿(mào)企業(yè)主要分為三類，一是隸屬于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的銷售部門；二是大型鋼

2、貿(mào)企業(yè)，年銷售量50萬噸以上或年銷售額10億元以上，均為大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的緊密型一級代理商；三是中小鋼貿(mào)企業(yè)，年銷量50萬噸以下或銷售額10億元以下，員工人數(shù)100人以下。鋼貿(mào)企業(yè)具備以下特點：產(chǎn)業(yè)集中度低，大部分貿(mào)易商的規(guī)模在10萬噸以下；交易方式傳統(tǒng)，主要以現(xiàn)貨市場交易方式為主，資金實力較小。大部分貿(mào)易商注冊資本較小，抗風(fēng)險能力弱，自有資金一般難以滿足其經(jīng)營需要。目前全省鋼鋼材年貿(mào)貿(mào)易額約約為2660億元元。鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)7700多多家，多多為民營中中小型企企業(yè)，小小企業(yè)居居多。年年銷量33萬噸以以上（銷銷售額過過億元）客客戶近330戶，年年銷量110萬噸噸以上（銷銷售額55億元以以上）約約為

3、100戶。據(jù)據(jù)哈市鋼鋼鐵行業(yè)業(yè)協(xié)會統(tǒng)統(tǒng)計，鋼鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)在哈爾爾濱各家家銀行取取得授信信約為220億元元，業(yè)務(wù)務(wù)種類以以銀行承承兌匯票票為主，擔擔保方式式多為編編鏈（四四戶）聯(lián)聯(lián)保。融融資分布布如下：哈爾濱濱銀行66億元，交交通銀行行5億元元，招商商銀行22.177億元，浦浦發(fā)銀行行2.11億元，廣廣發(fā)銀行行2億元元，工商商銀行11.5億億元，建建行1億億元。業(yè)務(wù)情況分分析1、客戶分分布情況況：商行行目標客客戶為區(qū)區(qū)域內(nèi)排排名前330名，核核定業(yè)務(wù)務(wù)限額66億元；交行對對單一客客戶授信信主體額額度較大大，如市市和平00.9億億元、省省和平00.9億億元，對對實力較較強前220名左左右的客客戶介入

4、入授信的的客戶額額度一般般在0.2億元元0.55億元的的授信額額度；浦浦發(fā)目標標客戶為為原則限限于前110名；工行是是對鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)授授信最早早的一家家銀行，主主要是顧顧?quán)l(xiāng)支行行為主，合合作客戶戶23戶，主主要是合合作時間間較長，客客戶具備備一定忠忠誠度。目目前我行行鋼貿(mào)融融資敞口口2.117億元元，區(qū)域域內(nèi)占比比11，涉及及鋼貿(mào)企企業(yè)111戶，全全部為建建筑類鋼鋼材經(jīng)銷銷商，其其中年銷銷量100萬噸以以上7戶戶（屬第第一梯隊隊優(yōu)質(zhì)客客戶），融融資敞口口1.665億元元；年均均銷量2210萬萬噸以下下4戶（屬屬第二梯梯隊普通通客戶），融融資敞口口0.552億元元。2、業(yè)務(wù)擔擔保情況況：中小小型鋼

5、貿(mào)貿(mào)企業(yè)普普遍存在在負債率率偏高，整整體抗風(fēng)風(fēng)險能力力弱，企企業(yè)經(jīng)營營方向及及現(xiàn)金流流受實際際控制人人個人控控制程度度高的問問題。融融資銀行行對企業(yè)業(yè)現(xiàn)金流流難以控控制，業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險險相對偏偏高。對對此，各各行選擇擇不同的的擔保措措施來緩緩釋風(fēng)險險，其中中商行實實行編鏈鏈（四戶戶）聯(lián)保保的擔保保方式來來提高單單戶發(fā)生生不良的的承受能能力；交交行主要要為鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)互互保股股東連帶帶責任擔擔保；浦浦發(fā)在編編鏈（四四戶）聯(lián)聯(lián)保的基基礎(chǔ)上增增加股東東連帶責責任擔保保及100股東東儲蓄存存單質(zhì)押押。廣發(fā)發(fā)原來采采用倉單單質(zhì)押方方式，但但由于客客戶庫存存較小，授授信額度度較低及及監(jiān)管效效果差，目目前亦轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為

6、編鏈鏈（四戶戶）聯(lián)保保的擔保保方式。3、我行采采取的擔擔保措施施是：根根據(jù)不同同風(fēng)險程程度，多多種擔保保方式并并存的方方式。其其中鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)互互保0.69億億元，占占比322；庫庫存?zhèn)}單單質(zhì)押00.566億元，占占比266；房房產(chǎn)抵押押0.445億元元，占比比21；一般般企業(yè)擔擔保0.25億億元，占占比111；專專業(yè)擔保保公司擔擔保0.22億億元，占占比100。上上述擔保保方式相相對比，專專業(yè)擔保保公司保保證及房房產(chǎn)抵押押擔保方方式風(fēng)險險相對較較低；能能采取專專業(yè)化集集中操作作模式，有有專門的的物監(jiān)機機構(gòu)及專專業(yè)人員員監(jiān)管的的貨權(quán)質(zhì)質(zhì)押和經(jīng)經(jīng)我行審審查認可可的一般般企業(yè)保保證擔保保次之，鋼貿(mào)企

7、業(yè)互保風(fēng)險相對較大，且占比較高。2008年應(yīng)控制該種擔保方式的業(yè)務(wù)額度占比。4、在我行行現(xiàn)有倉倉單質(zhì)押押擔保操操作環(huán)節(jié)節(jié)中，存存在以下下問題：利益關(guān)關(guān)系與監(jiān)監(jiān)管關(guān)系系矛盾。倉倉儲方既既與經(jīng)銷銷商存在在倉儲業(yè)業(yè)務(wù)合作作的關(guān)系系，又受受銀行委委托行使使對經(jīng)銷銷商質(zhì)押押存貨的的監(jiān)管職職責，容容易產(chǎn)生生監(jiān)管不不到位問問題；倉儲方方代償能能力弱，風(fēng)險控制程度低；質(zhì)押存貨由于銷售等原因變動比較頻繁，給我行在品種、額度、監(jiān)管、手續(xù)等方面帶來工作壓力。二、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展指導(dǎo)導(dǎo)意見2008年年，我行行對鋼材材經(jīng)銷商商客戶應(yīng)應(yīng)繼續(xù)采采取“總量控控制、適適度支持持、綜合合收益”的原則則，向信信譽好、經(jīng)營規(guī)模大、主營現(xiàn)金

8、充足、融資總量適度、對我行綜合貢獻度高的鋼材經(jīng)銷企業(yè)提供授信支持，原則上不介入小型經(jīng)銷商（足額房產(chǎn)抵押或我行認可專業(yè)擔保公司擔保除外）。對動產(chǎn)（貨押、提貨權(quán)及倉單質(zhì)押等）質(zhì)押方式的，積極探索、嘗試采取專業(yè)化集中操作模式，須有專門的物監(jiān)機構(gòu)及專業(yè)人員。（一）對業(yè)業(yè)務(wù)實行行總額控控制。2008年年，我行行鋼材經(jīng)經(jīng)銷商授授信敞口口總額不不超過33.5億億元。單單戶企業(yè)業(yè)的信用用限額按按信用等等級適度度掌握，單單戶企業(yè)業(yè)的我行行信用限限額原則則上不超超過0.4億元元。對于于符合集集團授信信業(yè)務(wù)特特征的企企業(yè)，由由公司銀銀行部牽牽頭組織織支行進進行授信信調(diào)查，報報分行對對集團授授信額度度進行核核定，同同

9、時對集集團內(nèi)企企業(yè)可使使用額度度進行切切分。（二）、經(jīng)經(jīng)銷商選擇擇及融資資標準。1、股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)清晰晰，注冊冊資本110000萬元以以上，資資本金足足額到位位；2、股東及及高管從從業(yè)5年年以上經(jīng)經(jīng)驗、素素質(zhì)較高高、未從從事大額額股票或或期貨投投機性投投資、無無違法犯犯罪記錄錄；3、經(jīng)銷商商及股東東在業(yè)內(nèi)內(nèi)及銀行行界無不不良資信信記錄，沒沒有開立立無真實實貿(mào)易背背景及融融資票據(jù)據(jù)的行為為，沒有有偷逃稅稅行為；4、連續(xù)經(jīng)經(jīng)營三年年以上，經(jīng)經(jīng)營穩(wěn)定定有效益益；5、資產(chǎn)負負債率不不超過770,房地產(chǎn)產(chǎn)抵押和和專業(yè)擔擔保公司司擔?？煽煞艑挼降?0%；6、年銷售售收入不不低于33億元，庫庫存平均均周轉(zhuǎn)時時間

10、小于于3個月月；7、被大中中型鋼材材生產(chǎn)企企業(yè)指定定為區(qū)域域代理商商，或與與大中型型鋼材生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)建立了了穩(wěn)定的的購銷關(guān)關(guān)系；8、保證金金比例原原則上不不低于550-60，且保保證金來來源合法法有效；9、新發(fā)生生信貸業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)銷銷商的融融資銀行行原則上上不超過過3家，原原已經(jīng)發(fā)發(fā)生信貸貸業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)銷商的的融資銀銀行原則則上不超超過4家家。（三）擔保保方式的的選擇。1、優(yōu)先選選擇權(quán)屬屬無瑕疵疵、變現(xiàn)現(xiàn)能力強強的房地地產(chǎn)足額額抵押和和我行認認可的專專業(yè)擔保保公司擔擔保；2、積極探探索、嘗嘗試采取取專業(yè)化化集中操操作模式式貨權(quán)質(zhì)質(zhì)押方式式（有專門的物監(jiān)監(jiān)機構(gòu)及及專業(yè)人人員監(jiān)管管的貨權(quán)權(quán)質(zhì)押方方式，具具

11、體操作作模式見見附件11）、具具備監(jiān)管管和代償償能力的的鋼材市市場出具具的倉單單質(zhì)押擔擔保方式式，質(zhì)押押率按總總行規(guī)定定掌握,但按總總行要求求不得實實行先票票后貨,動態(tài)質(zhì)質(zhì)押。3、有擔保保能力的的經(jīng)濟實實體擔保保，但異異地擔保保從嚴掌掌握。以上，須同同時有鋼鋼材經(jīng)銷銷商提供供股東連連帶責任任保證擔擔保。4、敘做客客戶：根根據(jù)借款款人的資資產(chǎn)實力力，哈爾爾濱地區(qū)區(qū)排名前前五名的的鋼材經(jīng)經(jīng)銷商（以以公司銀銀行部提提供的由由鋼材協(xié)協(xié)會出具具的名單單為準）可可在原有有額度內(nèi)內(nèi)敘做業(yè)業(yè)務(wù)，維維持原擔擔保方式式，但要要嚴格審審查擔保保單位的的凈資產(chǎn)產(chǎn)，逐步步壓縮并并退出目目前不具具備代償償能力的的鋼材市市

12、場出具具的倉單單質(zhì)押擔擔保方式式。5、前五名名之外及及新增客客戶：只只能采取取前三種種擔保方方式，不不允許采采用關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)擔擔保、鋼鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)互保、目目前不具具備代償償能力的的鋼材市市場出具具的倉單單質(zhì)押擔擔保方式式。（四）簽發(fā)發(fā)銀行承承兌匯票票的交接接按照總行關(guān)關(guān)于加強強動產(chǎn)及及權(quán)利抵抵（質(zhì)）押押類授信信業(yè)務(wù)管管理的通通知（招招銀辦發(fā)發(fā)2000890號號）要求求：“銀行承承兌匯票票必須由由經(jīng)辦行行雙人與與收款人人授權(quán)的的專人辦辦理交接接，嚴禁禁由經(jīng)銷銷商轉(zhuǎn)交交生產(chǎn)商商（有合合規(guī)授權(quán)權(quán)手續(xù)的的除外）”。我行簽發(fā)的銀行承兌匯票交接按以下程序進行。1、生產(chǎn)商商在轄內(nèi)內(nèi)有辦事事處、銷銷售處等等自有駐

13、駐外機構(gòu)構(gòu)的，應(yīng)應(yīng)授權(quán)給給對應(yīng)的的自有駐駐外機構(gòu)構(gòu)，并指指定專人人接收。2、生產(chǎn)商商在轄內(nèi)內(nèi)無自有有駐外機機構(gòu)的，可可授權(quán)給給與其常常年合作作的注冊冊、經(jīng)營營地址均均在哈爾爾濱地區(qū)區(qū)的經(jīng)銷銷商，且且必須指指定專人人接收。以上授權(quán)需需填寫完完整的招招商銀行行哈爾濱濱分行銀銀行承兌兌匯票簽簽收授權(quán)權(quán)書（見見附件22）。交交接過程程中，經(jīng)經(jīng)辦行應(yīng)應(yīng)仔細核核對授權(quán)權(quán)書中預(yù)預(yù)留公章章及簽字字樣本，核核對無誤誤后要求求被授權(quán)權(quán)人簽收收，并登登記招招商銀行行哈爾濱濱分行銀銀行承兌兌匯票簽簽收登記記簿（見見附件33）。以上指導(dǎo)意意見，請請參照實實行。在在實際執(zhí)執(zhí)行時，分分行將本本著穩(wěn)步步發(fā)展，風(fēng)風(fēng)險可控控，加

14、強強管理的的原則，根根據(jù)不同同客戶的的情況，實實事求是是，具體體分析，區(qū)區(qū)別對待待，推動動此項業(yè)業(yè)務(wù)的健健康發(fā)展展。執(zhí)行行中有何何意見，請請及時反反映。 哈爾爾濱分行行信貸管管理部 二二八年年四月八八日附件1：專業(yè)化集中中操作模模式說明明一、專門的的物監(jiān)機機構(gòu)的相相關(guān)情況況總行與中遠遠物流公公司、中中國物資資儲運總總公司等等專業(yè)物物監(jiān)機構(gòu)構(gòu)簽訂了了總對總總協(xié)議。這這些公司司經(jīng)濟實實力雄厚厚、經(jīng)營營歷史長長、在物物流全過過程管理理方面資資源豐富富、操作作規(guī)范，有有較強的的代償能能力，可可以有效效降低銀銀行貨押押融資監(jiān)監(jiān)管風(fēng)險險。這些專業(yè)物物監(jiān)機構(gòu)構(gòu)（以下下簡稱監(jiān)監(jiān)管方）可可以為鋼鋼材經(jīng)銷銷商提供

15、供動產(chǎn)（存存貨）質(zhì)質(zhì)押融資資、倉單單質(zhì)押融融資、買買方信貸貸等服務(wù)務(wù)。收取取的費率率約為銀銀行授信信額度的的百分之之一點二二，具體體按照監(jiān)監(jiān)管方承承擔的代代償額度度商定。二、監(jiān)管方方式1.倉單質(zhì)質(zhì)押融資資項下貨貨物監(jiān)管管客戶（存貨貨人）將將貨物存存儲在監(jiān)監(jiān)管方的的倉庫中中，然后后可以憑憑倉庫開開具的倉倉單向銀銀行申請請融資，監(jiān)監(jiān)管方倉倉庫代理理銀行監(jiān)監(jiān)管貨物物。2.存貨質(zhì)質(zhì)押項下下貨物監(jiān)監(jiān)管銀行以客戶戶提供的的存貨作作為擔保保條件，發(fā)發(fā)放的貨貨押融資資時，委委托監(jiān)管管方派人人到貨物物存放地地點對貨貨物進行行存放和和監(jiān)管。3.動產(chǎn)質(zhì)質(zhì)押買方方信貸項項下貨物物監(jiān)管銀行以鋼材材經(jīng)銷商商的真實實貿(mào)易合

16、合同為依依據(jù)，以以收到的的貨物作作為質(zhì)押押擔保條條件，為為鋼材經(jīng)經(jīng)銷商提提供專項項用于向向合同的的賣方支支付貨款款的融資資。銀行行將貨款款直接支支付給賣賣方后，賣賣方將貨貨物交付付給監(jiān)管管方，監(jiān)監(jiān)管方按按照銀行行的委托托完成提提貨、運運輸、倉倉儲等全全部質(zhì)押押物的全全程監(jiān)控控。在監(jiān)管過程程中監(jiān)管管方按照照銀行貨貨押的操操作過程程對貨物物進行保保管、監(jiān)監(jiān)控和釋釋放，如如發(fā)生貨貨物的缺缺損、滅滅失，監(jiān)監(jiān)管方負負責代償償。附件2招商銀行哈哈爾濱分分行銀行行承兌匯匯票簽收收授權(quán)書書 編號：本公司現(xiàn)授授權(quán)：本公司自自有駐哈哈機構(gòu)：與本公司司合作的的經(jīng)銷商商：的被授權(quán)簽簽收人：簽收招招商銀行行哈爾濱濱分行

17、簽簽發(fā)的銀銀行承兌兌匯票。授權(quán)期限： 年 月 日日 至 年 月 日日銀行辦理交交接人員員為：、授權(quán)人：（公公章） 授授權(quán)人法法人：（簽簽字或名名章）被授權(quán)單位位：（公公章） 被授權(quán)權(quán)人：（簽簽字或名名章）銀行交接人人員：（雙雙人簽字字或蓋章章） 授權(quán)日日期：授權(quán)人聲明明：本公公司授權(quán)權(quán)以上被被授權(quán)單單位的被被授權(quán)人人簽收銀銀行承兌兌匯票，由由于被授授權(quán)人原原因發(fā)生生的承兌兌匯票遺遺失等行行為給本本公司造造成的一一切損失失與銀行行無關(guān)。本授權(quán)書一一式三份份，授權(quán)權(quán)人、被被授權(quán)人人、銀行行各一份份附件3招商銀行哈哈爾濱分分行銀行承兌匯匯票交接接登記簿簿編號：承兌匯票申申請人：承兌匯票收收款人：對應(yīng)授權(quán)書書編號：銀行承兌匯匯編號：銀行承兌匯匯票金額額：銀行承兌匯匯票期限限：經(jīng)辦行：（公公章）經(jīng)辦行經(jīng)辦辦人：（雙雙人簽字字或蓋章章） 被授權(quán)單位位：（公公章）被授權(quán)人：（簽字字或蓋章章）交接日期：被授權(quán)人聲聲明：本本人根據(jù)據(jù)授權(quán)書書預(yù)留印印鑒核對對了銀行行信息，并并查驗了了銀行承承兌匯票票的要素素，證實實以上銀銀行承兌兌匯票要要素無誤誤。本登記簿一一式三份份，授權(quán)權(quán)人、被被授權(quán)人人、銀行行各一份份 DATE M.d.yyyy 10.9.2022 DATE HH:mm DATE M.d.