Crm基本操作自學(xué)演示版

Crm基本本操操作作自自學(xué)學(xué)演演示示版版目錄錄一、、登登陸陸二、、初初始始設(shè)設(shè)置置三、、錄錄入入四、、申申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)籼羧肴胛?、、直直接接挑挑入入六、、填填?xiě)寫(xiě)小小記記七、、增增加加聯(lián)聯(lián)系系人人八、、修修改改AV九、、放放棄棄客客戶戶十、、從從渠渠道道商商公公海海挑挑入入十一一、、申申請(qǐng)請(qǐng)撞撞單單十二二、、資資源源規(guī)規(guī)則則登陸陸第一一步步：：輸輸入入網(wǎng)網(wǎng)址址打打開(kāi)開(kāi)CRM登陸陸頁(yè)頁(yè)；；/第二二步步：：輸輸入入登登陸陸名名和和密密碼碼點(diǎn)點(diǎn)擊擊進(jìn)進(jìn)入入賬戶戶是是……………密碼碼是是：：ali123初始始設(shè)設(shè)置置第一一步步：：系系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)會(huì)強(qiáng)強(qiáng)行行要要求求修修改改密密碼碼；；第二二步步：：填填寫(xiě)寫(xiě)和和修修改改所所有有信信息息；；第三步：：點(diǎn)擊“提交””，保存設(shè)設(shè)置；第四步：：黨代表開(kāi)開(kāi)頭銷售售權(quán)限。。再次用用賬號(hào)密密碼進(jìn)入入crm即可使用用設(shè)置好郵郵箱填完個(gè)人人信息后后“提交交”Crm兩兩個(gè)作用用一，獲取取和包含含資源二，管理理客戶，，盤(pán)活資資源一、獲獲取和和包含含資源源已經(jīng)知知道客客戶信信息：：通過(guò)陌陌拜，，老客客戶介介紹，，上網(wǎng)網(wǎng)等方方式已已經(jīng)獲獲取了了客戶戶的各各要素素（公公司名名，固固定電電話，，傳真真，地地址，，身份份證號(hào)號(hào)碼））。到到crm錄入機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)進(jìn)行搜搜索。。未知客客戶信信息：：直接到阿阿里巴巴巴公海挑挑資源已知客戶戶信息情情況錄入/挑入入前前，必須須與客戶戶確認(rèn)以以下正確確、有效效真實(shí)的客客戶信息息：企企業(yè)版：：公司名名全稱+電話傳真真+地址個(gè)人版：：身份證證號(hào)+聯(lián)系方式式（電話話傳真或或者手機(jī)機(jī)號(hào)碼））+地址第一步點(diǎn)點(diǎn)擊“錄錄入機(jī)會(huì)會(huì)”展開(kāi)“錄錄入機(jī)會(huì)會(huì)”頁(yè)面面在CRM錄入頁(yè)面面填寫(xiě)以下下內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行搜索索：企業(yè)版：：公司名關(guān)關(guān)鍵字段段（先不不用在““公司名名+區(qū)號(hào)”處處打勾，，只有在在搜索結(jié)結(jié)果過(guò)多多時(shí)，導(dǎo)導(dǎo)致無(wú)從從判斷時(shí)時(shí)再加區(qū)區(qū)號(hào)搜索索）個(gè)人版：：身份證號(hào)號(hào)碼（只只針對(duì)加加入誠(chéng)信信通個(gè)人人會(huì)員的的客戶進(jìn)進(jìn)行搜索索）、固定電話話+區(qū)號(hào)、傳傳真號(hào)碼碼+區(qū)號(hào)（若若無(wú)傳真真，請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系渠道道助理））；若沒(méi)沒(méi)有固定定電話則則用手機(jī)機(jī)號(hào)碼。。企業(yè)版搜索公司司名關(guān)鍵字段段空白錄入有結(jié)果一個(gè)結(jié)果果已經(jīng)分配配非已經(jīng)分分配（公海，，孵化區(qū)區(qū)等））放棄挑入機(jī)會(huì)會(huì)多個(gè)結(jié)果果包含已經(jīng)經(jīng)分配放棄選擇區(qū)號(hào)搜索不包含已已經(jīng)分配配（公海，，孵化區(qū)區(qū)等））挑入機(jī)會(huì)會(huì)，挑一條即即可企業(yè)版搜索身份份證號(hào)固定電話話和傳真真或者手機(jī)機(jī)號(hào)碼空白錄入有結(jié)果一個(gè)結(jié)果果已經(jīng)分配配非已經(jīng)分分配（公海，，孵化區(qū)區(qū)等））放棄挑入機(jī)會(huì)會(huì)多個(gè)結(jié)果果包含已經(jīng)經(jīng)分配放棄不包含已經(jīng)分分配（公海，孵化化區(qū)等）挑入機(jī)會(huì)，挑一條即可1)如果搜索顯示示“共有0個(gè)客戶”，表表示三項(xiàng)均無(wú)無(wú)重復(fù)可以直直接錄入此客客戶資源即點(diǎn)點(diǎn)擊“新增””；2)如果雖然有搜搜索結(jié)果顯示示有一個(gè)客戶戶記錄在公海海中，但可以以判斷和其中中另一個(gè)分配配在其他銷售售名下的客戶戶記錄有重復(fù)復(fù)，如公司名名稱一個(gè)是““上海瑞麗服服裝廠”在公公海里，另一一個(gè)是“上海海市瑞麗服裝裝有限公司””分配在其他他銷售名下，，則不能錄入入。3）如果搜索結(jié)結(jié)果不是“已已經(jīng)分配”的的狀態(tài)，則““申請(qǐng)?zhí)羧搿薄被颉疤籼羧搿币韵旅婵蛻魹闉槔久海撼Ｖ葙愘惼占徔棌S固定電話真真份證號(hào)機(jī)機(jī)址：常州是是天寧區(qū)化龍龍巷1號(hào)恒利大廈10樓leads錄入成功了挑入機(jī)會(huì)點(diǎn)擊“挑入””點(diǎn)擊“挑入機(jī)機(jī)會(huì)”點(diǎn)擊挑入彈出對(duì)話框點(diǎn)擊“立即挑入””第四步：點(diǎn)擊“立即挑挑入”挑入機(jī)會(huì)A、直接到自己己crm里面了?？梢砸缘轿业臋C(jī)會(huì)會(huì)里面找到該該資源。B、申請(qǐng)?zhí)羧耄?，提交給總部部各要素。第五步：在“備注”欄內(nèi)寫(xiě)公司名名稱、固定電話、傳傳真號(hào)碼、經(jīng)營(yíng)地地址第六步：點(diǎn)擊“提交交”第七步：點(diǎn)擊“支持任任務(wù)”查詢處理結(jié)果果未知客戶信息息的情況下獲取資源銷售可以從公公海的機(jī)會(huì)中中直接挑入資資源批量挑入客戶戶時(shí)，可以通通過(guò)“Leads來(lái)源”、“最最后聯(lián)系時(shí)間間”、“注冊(cè)冊(cè)日期”、““行業(yè)”、““重走流程””等選擇來(lái)挑挑入公海的例例子，優(yōu)先選選擇“重走流流程”客戶及及“l(fā)eads來(lái)源”中客戶戶有主動(dòng)行為為的leads，例如網(wǎng)上申申請(qǐng)流程，客客戶來(lái)電咨詢?cè)兊取＿x擇“重走流流程”點(diǎn)擊搜搜索，選擇一一家公司名稱稱填寫(xiě)完整的的客戶舉個(gè)例子24531先來(lái)分析一下下該客戶的基基本條件：1.主營(yíng)產(chǎn)品和地地址：都填寫(xiě)的非常常詳細(xì)，說(shuō)明明客戶很希望望也很愿意讓讓買家了解到到他的信息，，有推廣的意意愿。2.客戶來(lái)源，網(wǎng)網(wǎng)上申請(qǐng)流程程：說(shuō)明客戶曾經(jīng)經(jīng)點(diǎn)擊過(guò)“申申請(qǐng)誠(chéng)信通””按鈕，可能能知道誠(chéng)信通通，也可能知知道要收費(fèi)，，客戶曾經(jīng)有有購(gòu)買或者想想要了解誠(chéng)信信通的意愿。。3.是否重復(fù)，重重走流程且試試婚：說(shuō)明客戶不止止一次的在網(wǎng)網(wǎng)上注冊(cè)資料，并且還還和買家做了了報(bào)價(jià)，客戶戶非常想在網(wǎng)網(wǎng)上嘗試做生生意。4.職位，副總總：客戶主動(dòng)填填寫(xiě)了職位位，還是主主要負(fù)責(zé)人人。5.電話、手機(jī)機(jī)資料都齊齊全：詳盡的聯(lián)聯(lián)系方式可可以方便我我們隨時(shí)找到客戶戶，保持聯(lián)聯(lián)系，并且且更為重要要的是說(shuō)明明了客戶愿愿意主動(dòng)透透露自己手手機(jī)等信息息，希望讓讓自己的客客戶能快速速聯(lián)系他。。再來(lái)看一下下聯(lián)系小計(jì)計(jì)：從聯(lián)系小計(jì)計(jì)可以看出出，該客戶戶確實(shí)曾經(jīng)經(jīng)想要辦理理誠(chéng)信通，和她登登錄阿里巴巴巴時(shí)表現(xiàn)現(xiàn)出來(lái)的行行為是一致致的，可能能是由于某種原原因而遲遲遲沒(méi)有加入入。以上兩塊內(nèi)內(nèi)容（基本本條件和聯(lián)聯(lián)系小計(jì)））充分說(shuō)明明了此條渠渠道公海的leads質(zhì)量非常好好，優(yōu)先滿滿足挑入原原則。馬上上挑入點(diǎn)擊“挑入入選中”的的機(jī)會(huì)點(diǎn)擊“立即即挑入”提示：挑入入例子后一一定要搜索索是否有撞撞單再選擇擇是否跟進(jìn)進(jìn)客戶從公海機(jī)會(huì)會(huì)中挑入后后操作第一步：在一個(gè)工作作日內(nèi)聯(lián)系系（電話或或者上門(mén)均均可）該客客戶，獲取取客戶的正正確公司名名，電話，，傳真，經(jīng)經(jīng)營(yíng)地址第二步：在小計(jì)中記記錄正確的的公司名，，電話，傳傳真，經(jīng)營(yíng)營(yíng)地址第三步：到發(fā)票及av信息確認(rèn)頁(yè)頁(yè)面看看獲獲取的正確確公司名和和庫(kù)里面的的公司名是是否一致，，如果不一一致，進(jìn)行行修改av，修改后進(jìn)進(jìn)入第四步步；如果一一致，進(jìn)入入第四步。。第四步：搜索1、如何填寫(xiě)寫(xiě)聯(lián)系小記記二、管理客客戶，盤(pán)活活資源點(diǎn)擊“我的的機(jī)會(huì)”輸入任何我我所知道的該客戶的的信息作為搜索項(xiàng)項(xiàng)點(diǎn)擊公司名展開(kāi)機(jī)會(huì)詳細(xì)頁(yè)面1.可在客戶準(zhǔn)準(zhǔn)備或電話話中填寫(xiě)該該客戶背景景2.完成成后后點(diǎn)點(diǎn)擊擊保保存存點(diǎn)擊擊可可關(guān)關(guān)閉閉客客戶戶背背景景1.填寫(xiě)寫(xiě)聯(lián)聯(lián)系系小小記記，，請(qǐng)請(qǐng)務(wù)務(wù)必必將將實(shí)實(shí)際際情情況況記記錄錄在在指指定定地地方方2.保存存聯(lián)聯(lián)系系小小記記如果果要要填填寫(xiě)寫(xiě)，，一一定定要要打打勾勾??！2、增增加加聯(lián)聯(lián)系系人人在crm庫(kù)里里面面把把上上海海瑞瑞麗麗服服裝裝更更改改為為上上海海瑞瑞麗麗服服裝裝貿(mào)貿(mào)易易有有限限公公司司3、修修改改AV4、放放棄棄客客戶戶（（扔扔公公海海））扔公公海海的的原原因