【行業(yè)深度】洞察2022：中國軟飲料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國軟飲料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)軟飲料行業(yè)主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉陽泉(600189.SH);維維股份(600300.SH);香飄飄(603711.SH);養(yǎng)元飲品(603156.SH);均瑤健康(605388.SH);李子園(605337.SH);歡樂家(300997.SZ);東鵬飲料(605499.SH);康師傅控股(00322.HK);農(nóng)夫山泉(09633.HK);統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK);中國食品(00506.HK);西藏水資源(01115.HK)等本文核心數(shù)據(jù)：中國軟飲料企業(yè)競爭梯隊;中國軟飲料企業(yè)市場份額;中國軟飲料企業(yè)區(qū)域綜合競爭中國軟飲料行業(yè)競爭梯隊目前，我國軟飲料行業(yè)的上市企業(yè)主要包括：承德露露(000848.SZ)、泉陽泉(600189.SH)、維維股份(600300.SH)、香飄飄(603711.SH)、養(yǎng)元飲品(603156.SH)、均瑤健康(605388.SH)、李子園(605337.SH)、歡樂家(300997.SZ)、東鵬飲料(605499.SH)、康師傅控股(00322.HK)、農(nóng)夫山泉(09633.HK)、統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK)、中國食品(00506.HK)、西藏水資源(01115.HK)。在快速發(fā)展過程中，中國軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國;營業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國食品、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業(yè)的營業(yè)收入在30億元以下。中國軟飲料行業(yè)市場份額從企業(yè)市占率來看，軟飲料行業(yè)競爭激烈，格局較為分散。2020-2021年期間，農(nóng)夫山泉、娃哈哈等瓶裝水企業(yè)推出了配送服務，以大包裝瓶裝水為家庭競爭，養(yǎng)生堂旗下的農(nóng)夫山泉發(fā)展迅猛。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟飲料行業(yè)市占率排名前三的企業(yè)分別為頂新國際集團(主要飲料業(yè)務為茶飲料)、養(yǎng)生堂(主要業(yè)務為包裝飲用水)、華潤集團(主要業(yè)務為包裝飲用水)，其市場占有率分別為6.7%、6.4%和4.7%。前十位企業(yè)中多數(shù)企業(yè)為主打包裝飲用水和即飲茶品類。從品牌維度看，目前中國軟飲料行業(yè)，以農(nóng)夫山泉、怡寶為代表的包裝飲用水品牌占據(jù)較大的軟飲料市場。2021年康師傅為國內(nèi)軟飲料市場最大的品牌，市占率為6.7%;其次是農(nóng)夫山泉和怡寶，市占率分別為6.4%和4.7%。從細分市場看，國內(nèi)包裝飲用水市場競爭較為分散，有眾多品牌參與其中，TOP10企業(yè)市場份額不到四成;即飲茶市場競爭較為集中，TOP10企業(yè)市場份額超八成;碳酸飲料市場仍然是可口可樂和百事可樂的天下，可口可樂和百事可樂兩家企業(yè)占據(jù)國內(nèi)碳酸飲料近九成的市場;果汁飲料市場競爭較為分散，2021年，可口可樂位居中國果汁飲料行業(yè)首位，市場份額達到10.6%;能量飲料市場競爭高度集中，2013年之前紅牛幾乎一家獨大，但伴隨東鵬特飲、中沃等企業(yè)入局能量飲料，紅牛市場份額逐步下降，目前呈現(xiàn)“一超三強”的格局現(xiàn)狀;運動飲料市場，健力寶占據(jù)了中國運動飲料行業(yè)近三成市場份額。中國軟飲料行業(yè)市場集中度目前，越來越多的廠商把目光投向軟飲料行業(yè)，之前沒有進入這一市場的玩家，例如伊利、蒙牛都將通過推出新產(chǎn)品進入這一市場。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年，中國軟飲料行業(yè)歷年TOP4和TOP8企業(yè)的市占率呈下降趨勢;2019-2020年，TOP4和TOP8企業(yè)的市占率保持穩(wěn)定;2021年，TOP4和TOP8企業(yè)的市占率略微上升，可見軟飲料市場格局已基本穩(wěn)定。2012年，中國軟飲料TOP8企業(yè)占據(jù)全國一半以上的市場，市占率達到51.5%，市場集中度較高，頭部廠商對市場控制力較大，中國軟飲料市場為寡占Ⅳ型市場;而到了2021年，中國軟飲料TOP8企業(yè)市占率下降到40.7%，頭部廠商對市場控制力下降，為寡占Ⅴ型市場。中國軟飲料市場在近十年間競爭越發(fā)激烈，但近兩三年已穩(wěn)定在CR8為40.7%，CR4為28.5%的格局。從細分市場來看，2021年中國能量飲料、亞洲特色飲料、即飲咖啡市場集中度最高，CR2均超過50%，分別為54.1%、52.9%和52.5%;其次是碳酸飲料、即飲茶和運動飲料市場，CR2均超過40%;包裝飲用水市場集中度最低，CR2為19.2%。中國軟飲料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價軟飲料行業(yè)公司中，中國廣核、中國軟飲料的軟飲料業(yè)務布局最廣，這兩家企業(yè)重點布局在長三角、珠三角地區(qū)。其他上市公司則基本通過參股方式參與軟飲料業(yè)務的經(jīng)營。從企業(yè)軟飲料業(yè)務的競爭力來看，玲瓏軟飲料、賽輪軟飲料的競爭力排名較強;其次是華誼集團、三角軟飲料，也屬于領先的軟飲料生產(chǎn)制造商。中國軟飲料行業(yè)競爭狀態(tài)總結從現(xiàn)有企業(yè)的競爭來看，軟飲料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，包裝飲用水和果汁飲料是競爭最激烈的市場，國內(nèi)軟飲料企業(yè)已進入品牌競爭、產(chǎn)業(yè)鏈競爭和商業(yè)模式競爭階段;從潛在進入者威脅來看，我國軟飲料行業(yè)的毛利率穩(wěn)定在40%左右，行業(yè)吸引力較強，且軟飲料行業(yè)制造環(huán)節(jié)進入壁壘并不高，但現(xiàn)有軟飲料主流企業(yè)基本完成了全國市場的布局，尤其是行業(yè)內(nèi)品牌企業(yè)渠道已下沉至村鎮(zhèn)，對新進入者的反擊程度較大，故潛在進入者威脅較小;從替代品角度來看，軟飲料的替代品主要是酒類產(chǎn)品，但考慮到二者所滿足的是消費者需求的不同方面，相互替代性并不強;從供應商和購買者的議價能力來看，軟飲料產(chǎn)業(yè)上游原材料企業(yè)數(shù)量眾多，供給充足，且軟飲料的原材料產(chǎn)品之間差異不大，因此上游供應商議價能力較弱