2022年保險保全師工作總結(jié)

第7頁共7頁2022年?保險保全師?工作總結(jié)?___年保?全部在中心?經(jīng)理室的帶?領(lǐng)下圓滿完?成了全部工?作，并取得?了一定成績?，為了__?_年工作順?利進行，現(xiàn)?將___年?工作開展情?況，存在的?不足做如下?幾方面總結(jié)?，并對__?_年工作思?路進行安排?。一、_?__年工作?總結(jié)(一?)保全部工?作完成情況?自___?年___月?份至___?年___月?，審核保全?業(yè)務(wù)工單_?__件，集?團轄外轉(zhuǎn)移?___件，?代服務(wù)__?_件。年金?險超權(quán)限業(yè)?務(wù)___件?，短期健康?險___件?，老業(yè)務(wù)補?錄___件?，集團股份?超權(quán)限業(yè)務(wù)?___件，?銀行質(zhì)押_?__件，強?制復(fù)效、非?正常退保_?__件。保?全檔案歸檔?___件，?保全部員工?___年每?個崗位均完?成了自己的?日常工作，?并能夠積極?的投入到其?它工作當中?去。為了切?實有效的提?高業(yè)務(wù)技能?及考核成績?，___年?___月我?部針對__?_年保全考?核標準，制?定了保全業(yè)?務(wù)申請書填?寫樣單，及?填寫注意事?項，統(tǒng)一下?發(fā)至全轄各?柜面。_?__年__?_月，按照?新《保全實?務(wù)》規(guī)定，?及時制作了?新保全業(yè)務(wù)?申請書填寫?指導(dǎo)課件。?制定了NB?PS系統(tǒng)保?險合同補換?發(fā)操作流程?，使集團補?發(fā)上收后的?流程更順暢?、提高業(yè)務(wù)?處理時效。?制定了《_?__永泰團?體年金印章?使用申請的?流程》，規(guī)?范了業(yè)務(wù)處?理流程。完?成了___?年紅利通知?書打印測試?，指導(dǎo)支公?司進行紅利?通知書打印?。每月、每?季度省公司?下發(fā)的精算?數(shù)據(jù)分析及?修復(fù)，均在?規(guī)定時間內(nèi)?完成。制定?了每周保全?業(yè)務(wù)質(zhì)量提?示，通過每?周提示使各?級柜面熟練?掌握日常業(yè)?務(wù)處理技能?，隨時指導(dǎo)?柜員有效提?高工作效率?，同時提高?考核成績。?___年_?__月份制?定了短險業(yè)?務(wù)處理、團?體年金業(yè)務(wù)?處理規(guī)范。?（范本）制?定了工單上?報流程。制?定并統(tǒng)一了?全市OBP?S老業(yè)務(wù)系?統(tǒng)內(nèi)的退保?金額表并下?發(fā)基層公司?。(二)?日常保全考?核按照省?公司下發(fā)業(yè)?務(wù)質(zhì)量考核?成績進行點?評及分析，?督促各級柜?面及時整改?，按照《_?__分公司?A/B柜面?管理辦法》?對相關(guān)責任?人進行全轄?通報及經(jīng)濟?處罰，以提?高全市業(yè)務(wù)?質(zhì)量及保全?考核成績。?___學(xué)習(xí)?考核要點,?加強對B柜?面經(jīng)理輔導(dǎo)?，利用每周?客服經(jīng)理周?報的契機進?行溝通，隨?時解決B柜?面的保全問?題。我部制?定了《__?_年保全業(yè)?務(wù)檔案質(zhì)量?檢查方案》?，每月對全?轄各柜面進?行保全檔案?檢查，對于?發(fā)現(xiàn)的問題?進行通報并?處罰。通過?近一年的運?行，已有效?提高全市保?全業(yè)務(wù)質(zhì)量?，降低差錯?率，提高考?核成績。保?全部針對各?支公司的經(jīng)?營特點，通?過專人專管?，專人負責?制，對支公?司保全員有?針對性的一?對一服務(wù)，?及時指正不?足，并進行?定期檢查及?業(yè)務(wù)指導(dǎo)。?(三)業(yè)?務(wù)技能培訓(xùn)?為了使全?系統(tǒng)內(nèi)保全?員能夠在工?作技能上有?所提高，_?__年__?_月和__?_月___?了兩次較大?規(guī)模的全轄?保全業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，涉及團?體年金、保?單轉(zhuǎn)移、工?單上報、疑?難問題解決?、___年?考核項目、?各系統(tǒng)超權(quán)?限上報的方?式及注意事?項等內(nèi)容。?___年_?__月結(jié)合?新《保全實?務(wù)》的實施?，我部__?_全轄進行?了新實務(wù)的?現(xiàn)場學(xué)習(xí)和?討論，培訓(xùn)?后___了?考試，以鞏?固對實務(wù)的?理解。__?_年___?月和___?月，我部對?雙向選擇后?新上崗人員?進行了一對?一現(xiàn)場指導(dǎo)?，從基礎(chǔ)培?訓(xùn)，使新人?快速掌握基?本技能，達?到上崗要求?。___年?___月全?轄保單服務(wù)?崗及綜合處?理崗參加了?總公司__?_的保全實?務(wù)考試，通?過考試加深?了對新實務(wù)?的理解。在?大家共同學(xué)?習(xí)的過程中?，對新保全?實務(wù)及新保?險法頒布后?的一些新規(guī)?定進行重新?梳理，通過?多次培訓(xùn)，?使保全員全?面提升了服?務(wù)技能，扎?實掌握保全?實務(wù)及在行?文件，更好?的為客戶及?業(yè)務(wù)員提供?高效率、高?品質(zhì)的服務(wù)?。我部在授?課中以耐心?、細致的講?解取得了基?層保全員的?一致好評。?(四)業(yè)?務(wù)質(zhì)量檢查?___年?___月_?__日根據(jù)?省公司《_?__省分公?司第二次財?務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?真實性自查?工作方案》?制定___?《第二次財?務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?真實性自檢?自查工作》?方案，進行?保全業(yè)務(wù)退?保數(shù)據(jù)的核?查。檢查中?掌握和分析?了所轄機構(gòu)?保單退保件?數(shù)、金額，?以及其它重?要信息;退?保金數(shù)據(jù)不?真實，改變?條款約定退?保、虛假退?保等情況。?通過近二周?時間的核查?全轄未發(fā)現(xiàn)?有退保不真?實情況發(fā)生?，但在檢查?中發(fā)現(xiàn)有個?別業(yè)務(wù)申請?書填寫不完?整，申請資?料不齊全等?問題，已即?時進行整改?。對檢查出?的結(jié)果認真?學(xué)習(xí)、討論?，避免再次?發(fā)生類似問?題。___?年___月?份針對遺留?已久的平房?老業(yè)務(wù)問題?，由市公司?___邢宏?偉副經(jīng)理帶?隊，___?保全部及財?務(wù)中心抽調(diào)?精兵強將組?成工作組，?進駐平房支?公司現(xiàn)場辦?公。通過十?天的加班加?點詳細核查?，平房公司?積壓多年未?處理的老業(yè)?務(wù)問題已初?步核查，將?東輕廠部分?業(yè)務(wù)核查完?畢，總結(jié)出?工作思路，?工作方法，?指導(dǎo)平房支?公司進行下?階段核查，?并將核查報?告向總經(jīng)理?室及中心經(jīng)?理室匯報，?待上報省公?司處理。?(五)數(shù)據(jù)?清理在市?公司總經(jīng)理?室，中心經(jīng)?理室的全面?領(lǐng)導(dǎo)下，_?__年__?_月對T0?3少兒一生?幸福保單狀?態(tài)進行全面?核查。對O?BPS、N?BPS系統(tǒng)?內(nèi)復(fù)效未臵?生效保單進?行清理、對?集團業(yè)務(wù)客?效保單進行?清理。__?_年___?月及___?月按照總省?公司的要求?，將清單下?發(fā)至各受理?柜面，分別?對股份及集?___統(tǒng)借?款業(yè)務(wù)進行?逐筆核查，?檢查中發(fā)現(xiàn)?的問題已及?時整改。以?上檢查及清?理結(jié)果均按?要求在規(guī)定?時間反饋至?省公司業(yè)管?中心。(?六)省級集?中優(yōu)化根?據(jù)省公司下?發(fā)的《__?_開展業(yè)務(wù)?管理省級集?中優(yōu)化工作?___》(?國壽人__?_〔___?〕___號?)要求，為?積極穩(wěn)妥、?按時保質(zhì)地?完成優(yōu)化項?目，我部自?接到省公司?關(guān)于保全集?中優(yōu)化實施?的工作流程?及注意事項?等相關(guān)文件?，及時轉(zhuǎn)發(fā)?縣區(qū)支公司?，并___?縣區(qū)公司進?行學(xué)習(xí)并討?論。保全部?___了兩?次視頻培訓(xùn)?，一次現(xiàn)場?培訓(xùn)，__?_年___?月___日?針對出生日?期變更涉及?保費保額變?化的批改、?變更投保人?等業(yè)務(wù)進行?培訓(xùn)。__?_年___?月___日?針對各系統(tǒng)?超權(quán)限操作?、工單及上?收方案__?_年考核要?點等以視頻?形式對全轄?進行培訓(xùn);?___年_?__月對超?權(quán)限上報業(yè)?務(wù)專門進行?了現(xiàn)場培訓(xùn)?，配合省級?集中優(yōu)化保?全部分順利?上收。(?七)配合其?它部門工作?上半年配?合內(nèi)控合規(guī)?進行保全業(yè)?務(wù)穿行測試?;配合道里?公司清理學(xué)?平險投保資?料;配合綜?合部進行業(yè)?務(wù)檔案掃描?等工作。?二、___?年工作思路?(一)提?高認識，保?證業(yè)務(wù)質(zhì)量?從___?年的保全業(yè)?務(wù)質(zhì)量看，?全轄保全業(yè)?務(wù)質(zhì)量仍有?待提高，認?真工作的同?時，還需加?強自身學(xué)習(xí)?。___年?將___一?次或多次針?對股份業(yè)務(wù)?、代理業(yè)務(wù)?、日常保全?操作，及保?全檔案管理?等方面的現(xiàn)?場檢查。通?過檢查能夠?直接發(fā)現(xiàn)問?題并及時整?改，可以有?效管控風(fēng)險?。使保全工?作質(zhì)量更上?一個新臺階?。(二)?細化培訓(xùn)內(nèi)?容，加強人?員素質(zhì)，強?化服務(wù)理念?___年?保全部全年?培訓(xùn)計劃仍?以現(xiàn)場和視?頻相結(jié)合的?方式，對業(yè)?務(wù)技能較弱?，差錯率較?高的柜員一?對一指導(dǎo)、?面對面授課?。針對各支?公司的經(jīng)營?特色，延伸?培訓(xùn)進職場?，讓每位業(yè)?務(wù)員了解相?關(guān)規(guī)定和制?度。定期對?一些常見問?題、特殊問?題進行研討?分析，由此?提高服務(wù)技?巧，樹立服?務(wù)理念，增?強服務(wù)技能?。(三)?加強監(jiān)管，?防范風(fēng)險，?化解風(fēng)險?繼續(xù)___?學(xué)習(xí)業(yè)管條?線的保全業(yè)?務(wù)各項考核?指標，切實?提高考核成?績。嚴格管?控風(fēng)險，對?于風(fēng)險較大?的付費類業(yè)?務(wù)，嚴格按?照相關(guān)要求?執(zhí)行，并定?期抽檢。對?借款業(yè)務(wù)、?不允許委托?代辦業(yè)務(wù)重?點監(jiān)控，隨?時進行提示?，及時防范?風(fēng)險、化解?風(fēng)險。(?四)配合省?公司集中管?理上收省?級集中相關(guān)?工作仍未結(jié)?束，保全部?將繼續(xù)積極?配合省公司?部分業(yè)務(wù)集?中優(yōu)化，并?按照總省公?司關(guān)于集中?管理的相關(guān)?文件貫徹執(zhí)?行。保險?保全師工作?總結(jié)(二)?時光流逝?，又在__?_度過了一?年?；仡?這一年的工?作歷程，我?深深的感受?到___蓬?勃發(fā)展的朝?氣，感受到?___人拼?搏的精神。?從承保來到?保全后時過?一年的歷程?，在領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)懷指導(dǎo)與?同事的幫助?下，對自身?有了很大的?專業(yè)技能提?升，對保險?理念有了深?刻的理解。?現(xiàn)將這一年?的工作總結(jié)?如下：一?、___年?工作總結(jié)?1、保全知?識學(xué)習(xí)：通?過領(lǐng)導(dǎo)與同?事的幫助，?知道了保全?是一個高標?準、硬要求?的工作崗位?，認識到個?人工作知識?薄弱，崗位?基礎(chǔ)知識差?。相信經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)和同事?的幫助，通?過自己的努?力會逐步完?善自己的不?足，成為一?名合格的保?全專業(yè)人員?。2、認?識了解保全?：認識到了?保全在公司?的重要性，?保全是公司?的資金流動?大戶，是客?戶與公司之?間的橋梁，?是國家法律?法規(guī)體現(xiàn)的?硬性要求。?保全是履行?合同的一種?體現(xiàn)保證合?同的的準確?性與有效性?，通過保全?知識的了解?認識到自己?工作崗位的?重要性與關(guān)?鍵性。3?、保全知識?概述：自來?到保全后彌?補了自己以?前認知中保?險知識的盲?點，并在復(fù)?核中慢慢學(xué)?習(xí)到了保全?知識的構(gòu)架?與規(guī)則的硬?性標準。在?復(fù)核遇到問?題時，與同?事的交流中?學(xué)到了知識?，并在得到?解答的同時?___增進?了同事的友?誼。在給柜?員解答中，?提高了自己?的語言__?_能力和溝?通交際能力?。4、保?全復(fù)核量化?：自到保全?學(xué)習(xí)（范本?）后現(xiàn)已復(fù)?核___件?保全業(yè)務(wù)，?其中保單質(zhì)?押貸款__?_件、保單?貸款續(xù)貸_?__件、解?除合同__?_件、年金?滿期金領(lǐng)取?___件;?客戶賬戶領(lǐng)?取___件?;其他業(yè)務(wù)?_____?_件;相對?同事的復(fù)核?量而言自己?的復(fù)核總量?是少的，但?是我會在今?后的復(fù)核中?，在保證質(zhì)?量的前提下?盡自己最快?速度復(fù)核保?全業(yè)務(wù)。?5、自身工?作不足：自?身專業(yè)知識?薄弱應(yīng)加強?學(xué)習(xí);日常?工作中情緒?有時急躁，?應(yīng)克服并改?變自身素養(yǎng)?;工作計劃?考慮不周時?常漏掉細節(jié)?處理，應(yīng)加?強自身學(xué)習(xí)?多跟同事溝?通交流。?二、___?年工作計劃?1、應(yīng)付?未付催付送?達：___?年開始執(zhí)行?每周發(fā)送一?次上周應(yīng)付?未付數(shù)據(jù)，?每月發(fā)送一?次上月應(yīng)付?未付數(shù)據(jù)匯?總，每季度?發(fā)送一次至?今應(yīng)付未付?數(shù)據(jù)匯總。?針對應(yīng)付未?付業(yè)務(wù)保證?及時發(fā)送追?蹤回饋消息?。2、保?監(jiān)旬報數(shù)據(jù)?報送：每月?份三階段報?送數(shù)據(jù)(1?~10;1?1~20;?21~月底?)保證按時?制作表格匯?總發(fā)送報表?，出現(xiàn)數(shù)據(jù)?異常及時報?送審閱。?3、加強保?全知識學(xué)習(xí)?：自覺加強?學(xué)習(xí)，不斷?梳理保全規(guī)?則新知識，?理清工作思?路，總結(jié)工?作方法一邊?在復(fù)核中積?累經(jīng)驗，一?邊在書本中?梳理知識理?清工作路線?，努力在規(guī)?則中尋求變?化，在變化?中