2022-2023年甜菜行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：鄭志翔2022-2023年甜菜行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義甜菜是除甘蔗以外的一個主要糖來源，具有耐旱、耐寒及耐鹽堿等特點，是適應(yīng)性廣、抗逆性強的作物。甜菜生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，除用于制糖之外，其副產(chǎn)物同時具有較高的綜合利用價值。按照甜菜的用途可以分為糖用甜菜、食用甜菜和飼用甜菜三類，其中糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型。糖料作物是為制糖工業(yè)提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴、甘蔗北移的趨勢在加強。甜菜是甘蔗以外的一個主要糖來源。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜菜的栽培與大多數(shù)作物一樣。甘蔗是溫帶和熱帶農(nóng)作物，是制造蔗糖的原料，且可提煉乙醇作為能源替代品。全世界有一百多個國家出產(chǎn)甘蔗，最大的甘蔗生產(chǎn)國是巴西、印度和中國。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜萊的栽培與天多數(shù)作物一樣。甜菜行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游甜菜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，甜菜行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游甜菜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于甜菜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游甜菜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02積極推進(jìn)“三減三健”(即減鹽、誠油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式行業(yè)政治環(huán)境結(jié)合健康校園建設(shè)，中小學(xué)校及托幼機構(gòu)限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品的供應(yīng);鼓勵企業(yè)進(jìn)行“低糖”或“無糖”的聲稱，提高消費者正確認(rèn)讀食品營養(yǎng)標(biāo)簽添加糖的能力倡導(dǎo)人均每日添加糖攝入量不超過25g;盡快研究制定我國兒童添加蔗糖攝入的限量指導(dǎo)，倡導(dǎo)天然甜味物質(zhì)和甜味劑飲料替代飲用我國“0糖”飲料市場規(guī)模將在2027年達(dá)到276.6億元,未來數(shù)年我國0糖高飲料行業(yè)都將保持兩位數(shù)的增長《健康中國行動(2019-2030年)》《健康中國飲料食品減糖行動白皮書(2021）》《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年)》《健康口腔行動方案(2019-2025年)》甜菜行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對甜菜行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為甜菜行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持甜菜行業(yè)社會環(huán)境甜菜粕粗纖維含量高，不易被單胃動物消化利用，因此在單胃動物生產(chǎn)中的應(yīng)用較少。但纖維對單胃動物的腸道發(fā)育和保持健康有積極作用，部分纖維在消化道降解后，可以作為益生元促進(jìn)有益微生物繁殖，調(diào)節(jié)腸道平衡。甜菜粕纖維含量高、可溶性纖維占比大、淀粉和木質(zhì)素含量低，有利于反芻動物的消化，改善瘤胃微生態(tài)，預(yù)防酸中毒。對于單胃動物，甜菜粕不適合作為主要能量飼料源，但適量添加可改善單胃動物消化機能，提高動物健康水平。甜菜粕自身果膠可降解形成纖維二糖，具有益生作用，另外還含有甜菜堿、煙酸和寡糖等成分，可改善動物健康和生產(chǎn)性能。甜菜粕的添加量，應(yīng)根據(jù)動物對不同種類纖維的消化能力而定，以便能夠充分發(fā)揮甜菜粕營養(yǎng)潛力，取得最大效益。甜菜粕含豐富的粗纖維，是反芻動物良好的能量飼料。纖維有助于穩(wěn)定瘤胃內(nèi)環(huán)境，甜菜粕中的果膠在瘤胃中不僅可以與淀粉一樣快速降解為揮發(fā)性脂肪酸，且產(chǎn)生的半乳糖醛酸，能夠抑制乳酸菌過度發(fā)酵，從而保持瘤胃pH值，減緩發(fā)生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性纖維高，可延緩氮的釋放，有利于氮能同步釋放，影響氮的利用率和提高其他養(yǎng)分的消化率。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)甜菜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為甜菜行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從全球食糖消費情況來看，2020/21年榨季全球食糖消費量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費平穩(wěn)增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為62%。從各個國家的消費增減幅度來看，食糖消費增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費下降幅度在-196%～-0.35%之間，中國食糖消費量與上榨季持平。行業(yè)現(xiàn)狀我國大面積引種糖用甜菜始于1906年，主產(chǎn)區(qū)在北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個產(chǎn)區(qū)，甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟(jì)作物。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國甜菜播種面積達(dá)262千公頃，同比增長21%。從我國甜菜種植地區(qū)分布來看，其中內(nèi)蒙古和新疆這兩個地區(qū)的甜菜種植總面積已經(jīng)達(dá)到甜菜總種植面積的八成以上。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國甜菜產(chǎn)量為1198.4萬噸，較上年同比下降4%；甜菜需求量為1198.32萬噸，較上年同比下降3%。2021年我國甜菜產(chǎn)量為785.09萬噸，較上年同比下降35%；甜菜需求量為7881萬噸，較上年同比下降35%。行業(yè)現(xiàn)狀我國甜菜供需總體保持平衡，國外進(jìn)出口貿(mào)易以出口為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國甜菜出口量為2816.04噸，較上年同比增長264%；甜菜出口金額為195.50萬美元，較上年同比增長395.8%。從出口目的地來看，2021年中國甜菜主要出口至俄羅斯聯(lián)邦、美國、馬來西亞等地，出口額分別完成188.47萬美元、6.87萬美元、0.15萬美元，分別占比96.4%、5%與0.1%。我國甜菜產(chǎn)量及需求量多年來保持增長，2019年產(chǎn)量及需求量分別達(dá)1227.3萬噸、1227.09萬噸。2020-2021年我國甜菜產(chǎn)量及需求量受新冠疫情影響下降。01020304行業(yè)現(xiàn)狀中國甜菜種植與成本收益全國甜菜種植平均成本甜菜生產(chǎn)機械化現(xiàn)狀我國三北地區(qū)的黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆地域遼闊，耕地面積大、土壤肥沃，氣候冷涼，溫差大，適合甜菜生長，是我國甜菜制糖產(chǎn)業(yè)的主產(chǎn)區(qū)。甜菜種植戶平均擁有拖拉機的數(shù)量熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一甜菜應(yīng)用領(lǐng)域廣泛甜菜行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。甜菜行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。甜菜行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約甜菜行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。甜菜行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國甜菜行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞甜菜產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于甜菜行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，甜菜市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，甜菜行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC由于我國不是甜菜起源國，優(yōu)異的種質(zhì)資源材料極其匱乏，野生材料更是少之又少，親本的遺傳基礎(chǔ)仍然以20世紀(jì)50-60年代引進(jìn)的種質(zhì)為主。集抗性和優(yōu)良品質(zhì)的多胚授粉系資源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，嚴(yán)重制約了國產(chǎn)甜菜品種選育的效率和質(zhì)量。種質(zhì)資源十分匱乏行業(yè)發(fā)展問題由于我國對甜菜科技投入不足，育種基礎(chǔ)平臺、品種創(chuàng)新能力方面與國外差距較大；當(dāng)前甜菜育種仍然以常規(guī)育種手段為主，分子標(biāo)記輔助育種等新技術(shù)運用不足；國內(nèi)選育品種在品種根型、塊根產(chǎn)量及適宜機械化作業(yè)性狀方面與國外還存在一定差距。品種選育能力不足目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；路N子，但甜菜種子加工仍以單機加工為主，由于成本限制、技術(shù)人員缺少等原因，種子加工分級與丸?；录夹g(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達(dá)不到95%以上，導(dǎo)致國產(chǎn)品種“無法下地”，成為國產(chǎn)自育品種推廣應(yīng)用的“瓶頸”問題。種子加工技術(shù)落后甜菜行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3發(fā)揮科研力量優(yōu)勢，建立以種源企業(yè)為主體的聯(lián)合育種新模式甜菜育種應(yīng)以農(nóng)戶和糖廠的需求為目標(biāo)。建立以種源企業(yè)為主體，聯(lián)合科研單位，加快開展應(yīng)用型的聯(lián)合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協(xié)作緊密、運轉(zhuǎn)高效”的種業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作機制，最終形成具有優(yōu)勢明顯、特色鮮明、科研實力雄厚的現(xiàn)代化育繁推一體化的現(xiàn)代種子企業(yè)。加大資金投入，促進(jìn)自主甜菜育種發(fā)展，建立育種新體系跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術(shù)的研發(fā)，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學(xué)研究，而國內(nèi)的研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及于此，經(jīng)費不足導(dǎo)致人才流失、設(shè)施落后，品種創(chuàng)新能力差。需要進(jìn)一步加大資金投入，扶持和促進(jìn)自主甜菜育種發(fā)展。出臺產(chǎn)業(yè)扶持、保障政策，穩(wěn)定新疆甜菜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力國家相關(guān)部門、新疆地方政府都應(yīng)該高度重視甜菜糖業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡快構(gòu)建短期糖業(yè)解困舉措、中長期以目標(biāo)價格為核心的甜菜生產(chǎn)扶持政策體系，穩(wěn)定我國甜菜糖業(yè)的生產(chǎn)能力并優(yōu)化供給保障機制。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1優(yōu)先發(fā)展甜菜生產(chǎn)機械化技術(shù)甜菜是比較耗費工時的作物，近年來農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移加快，甜菜種植地區(qū)勞動力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產(chǎn)機械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實現(xiàn)機械化生產(chǎn)的情況下，如果甜菜未能實現(xiàn)機械化，其競爭優(yōu)勢會喪失，因此甜菜生產(chǎn)機械化必須得到優(yōu)先發(fā)展。只有實現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機械化和實施相配套的技術(shù)措施，才能按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求，不斷采用高新技術(shù)，做到不誤農(nóng)時、深耕細(xì)作，提高耕作栽培質(zhì)量，大幅度提高單位面積產(chǎn)量和勞動生產(chǎn)效率。加快甜菜制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級甜菜制糖企業(yè)應(yīng)建立自己的研發(fā)中心，借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，投入研發(fā)的資金額定應(yīng)在銷售收入的10%-15%。在企業(yè)還沒有能力獨立研發(fā)時，可與科研院所合作，建立專門的研發(fā)機構(gòu)，有針對性地研究企業(yè)面臨的技術(shù)難題，提高甜菜單產(chǎn)、含糖率；提高制糖工藝水平，降低糖分工藝損失，提高食糖質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品、副產(chǎn)品，提高附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高甜菜制糖產(chǎn)業(yè)競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢2將甜菜和甘蔗糖放在同等的位置為了促進(jìn)甘蔗糖業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部會同國家發(fā)改委、財政部、工信部四部委出臺了《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機械化行動方案（2017—2020年）》，提出種業(yè)提升工程，在廣西擬建甘蔗良種繁育基地，在廣西和云南規(guī)劃糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)100萬hm2，安排專項資金支持廣西和云南綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，促進(jìn)農(nóng)機農(nóng)藝融合、良種良法配套等。但對甜菜產(chǎn)區(qū)并沒有相關(guān)政策，建議國家在制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策時把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大對甜菜主產(chǎn)區(qū)的政策支持力度。提高甜菜研究水平搜集、創(chuàng)新更廣泛的遺傳資源材料，培育各種類型甜菜品種，滿足國內(nèi)不同生產(chǎn)力水平、不同種植方式、不同自然資源條件下的需要。開展甜菜種子加工技術(shù)研究，提高甜菜種子加工質(zhì)量和商品競爭力。甜菜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。甜菜行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼甜菜行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為甜菜行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此甜菜行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。甜菜行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢甜菜行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于甜菜企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國甜菜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同