中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展概況及光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈分析圖

中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展概況及光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈分析[圖]光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。光學(xué)鏡頭從焦距上可分為短焦鏡頭、中焦鏡頭，長(zhǎng)焦鏡頭；從視場(chǎng)大小分有廣角、標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)攝鏡頭；結(jié)構(gòu)上分有固定光圈定焦鏡頭，手動(dòng)光圈定焦鏡頭，自動(dòng)光圈定焦鏡頭，手動(dòng)變焦鏡頭、自動(dòng)變焦鏡頭，自動(dòng)光圈電動(dòng)變焦鏡頭，電動(dòng)三可變（光圈、焦距、聚焦均可變）鏡頭等。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理1、光學(xué)鏡頭上游概況光學(xué)鏡頭行業(yè)的最上游為光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)，上游為光學(xué)元件、電子元件、機(jī)械結(jié)構(gòu)件等，其中核心是光學(xué)材料和光學(xué)元件?？傮w而言，光學(xué)材料、光學(xué)元件、電子元件、機(jī)械結(jié)構(gòu)件等上游原材料市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，供應(yīng)充足、價(jià)格穩(wěn)定。光學(xué)玻璃和光學(xué)塑料是光學(xué)鏡頭生產(chǎn)中主要使用的光學(xué)材料，兩者的主要區(qū)別數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理上游原材料，特別是光學(xué)材料、光學(xué)元件的價(jià)格波動(dòng)、質(zhì)量水平對(duì)光學(xué)鏡頭的成本和品質(zhì)影響較大。2、光學(xué)鏡頭行業(yè)概況（1）光學(xué)鏡頭產(chǎn)品分類(lèi)根據(jù)使用時(shí)能否調(diào)整焦距，光學(xué)鏡頭可以分為定焦鏡頭和變焦鏡頭兩大類(lèi)。根據(jù)組立成光學(xué)鏡頭的鏡片特性，光學(xué)鏡頭主要分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭以及數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理（2）光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)近年來(lái)，光學(xué)鏡頭行業(yè)呈現(xiàn)出一系列發(fā)展特點(diǎn)，主要如下：①下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。20世紀(jì)以來(lái)，光電子技術(shù)快速發(fā)展，作為光電子領(lǐng)域重要信息輸入端口的光學(xué)鏡頭應(yīng)用范圍也從最初的光學(xué)顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、膠片相機(jī)等領(lǐng)域不斷向安防視頻監(jiān)控、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)、智能手機(jī)等領(lǐng)域滲透；近年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步豐富，機(jī)器視覺(jué)、自動(dòng)駕駛、智能家居、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng)DV、VR/AR設(shè)備、無(wú)人機(jī)、3DSensing、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等熱門(mén)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。②技術(shù)革新加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)目前，安防視頻監(jiān)控、車(chē)載鏡頭、機(jī)器視覺(jué)、新興消費(fèi)類(lèi)電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域在保持市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)于光學(xué)成像質(zhì)量、實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景等綜合需求也在不斷提升，推動(dòng)著光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)不斷革新。在持續(xù)革新的浪潮中，不同應(yīng)用領(lǐng)域逐漸顯現(xiàn)出一些變化趨勢(shì)：在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域中，超高清分辨率、超低照度、寬動(dòng)態(tài)范圍圖像（HDR）、日夜共焦、短波紅外熱成像等技術(shù)及搭載相應(yīng)技術(shù)的產(chǎn)品不斷推向市場(chǎng)；車(chē)載成像系統(tǒng)、新興消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域中，超廣角、大光圈、低畸變、小型化等逐漸成為熱點(diǎn)；機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域中，為了適應(yīng)高精度工業(yè)制造的需求，高清分辨率、無(wú)畸變、大景深、大像面、大光圈等成為各大光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商重點(diǎn)攻關(guān)的技術(shù)難點(diǎn)。由于光學(xué)鏡頭將直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣以及后期算法的實(shí)現(xiàn)效果，應(yīng)用領(lǐng)域需求的快速變化不斷地推動(dòng)著光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和技術(shù)的革新，這也對(duì)光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商的綜合創(chuàng)新能力提出了更高的要求，能夠緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，針對(duì)不同實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)，并在第一時(shí)間向客戶(hù)提供合適的光學(xué)成像解決方案和光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的廠(chǎng)商將獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。③光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)自誕生至今已經(jīng)歷超過(guò)百年的發(fā)展歷程，早期的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國(guó)，以卡爾?蔡司、萊卡為代表，其中蔡司鏡頭至今仍是世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。上世紀(jì)50年代開(kāi)始，隨著二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束，日本光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)迅速崛起，主要廠(chǎng)商有佳能（CANON）、尼康（NIKON）、騰龍（TARMON）、富士能（FUJINON）以及CBC等，上述廠(chǎng)商目前仍是全球光學(xué)鏡頭高端市場(chǎng)的重要參與者。進(jìn)入21世紀(jì)，日本廠(chǎng)商開(kāi)始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)發(fā)展高端光學(xué)加工、檢測(cè)技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國(guó)臺(tái)灣、大陸轉(zhuǎn)移：一方面，以蘋(píng)果等智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)迅速成為全球光學(xué)鏡頭的龍頭企業(yè)；另一方面，隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類(lèi)電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商逐步成長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子及本公司等上規(guī)模廠(chǎng)商，已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。3、光學(xué)鏡頭下游概況光學(xué)鏡頭行業(yè)具有較強(qiáng)的下游聯(lián)動(dòng)性，行業(yè)的發(fā)展與下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)變化緊密相關(guān)。目前，智能手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、車(chē)載成像系統(tǒng)是光學(xué)鏡頭三個(gè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，智能家居、無(wú)人機(jī)、視訊會(huì)議、VR/AR設(shè)備、運(yùn)動(dòng)DV、3DSensing、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)等新興消費(fèi)類(lèi)電子以及機(jī)器視覺(jué)等不斷擴(kuò)展著光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度。不同類(lèi)型的光學(xué)鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域差異較大，其中：塑料鏡頭主要應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域；玻璃鏡頭主要應(yīng)用于中高端安防視頻監(jiān)控、車(chē)載成像系統(tǒng)、機(jī)器視覺(jué)以及中高端新興消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域；玻塑混合鏡頭應(yīng)用更加廣泛，上述領(lǐng)域幾乎都能覆蓋。（1）安防視頻監(jiān)控①全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)概況安防設(shè)備主要應(yīng)用于視頻監(jiān)控、防盜、樓宇對(duì)講、防爆與安檢等領(lǐng)域，其中視頻監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品是安防設(shè)備市場(chǎng)最為重要的組成部分之一，其產(chǎn)值在安防設(shè)備產(chǎn)品中的占比過(guò)半。隨著20世紀(jì)70年代視頻監(jiān)控開(kāi)始運(yùn)用于安防行業(yè)，全球安防視頻監(jiān)控行業(yè)相繼經(jīng)歷了模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等階段，并一路快速向著智能監(jiān)控方向發(fā)展。2011-2016年全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)五年間的復(fù)合增長(zhǎng)率為18.10%，2016年總體規(guī)模已達(dá)到3,010億元；未來(lái)幾年，全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)總體規(guī)模將提升至4,600億元，其中中國(guó)安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模1,693億元，占全球市場(chǎng)的36.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理全球范圍內(nèi)，安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)存在一定的區(qū)域性差異：歐洲和北美市場(chǎng)是全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域發(fā)展較早的市場(chǎng)，市場(chǎng)較為成熟。近年來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)生恐怖襲擊事件的頻率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，推動(dòng)著當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)和個(gè)人不斷加大對(duì)安防視頻監(jiān)控投入。總體而言，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求量大，且更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和差異化應(yīng)用，目前主要驅(qū)動(dòng)力為產(chǎn)品向高清化、網(wǎng)絡(luò)化的升級(jí)換代，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)主要參與者包括了德國(guó)的博世安保（Bosch）、瑞典的安訊士（Axis）、美國(guó)的菲力爾（FLIR）、加拿大的威智倫（Avigilon）等。日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)相對(duì)成熟，呈現(xiàn)出對(duì)產(chǎn)品需求明確，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求較高的特點(diǎn)，區(qū)域內(nèi)的代表性廠(chǎng)商有日本的松下（Panasonic）、韓國(guó)的韓科（HanwhaTechwin）、中國(guó)臺(tái)灣的晶睿通訊（VIVOTEK）等。隨著“平安城市”、“雪亮工程”等一系列安防工程不斷落地，中國(guó)安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，中國(guó)也逐漸成為全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備領(lǐng)域重要的研發(fā)、生產(chǎn)基地和銷(xiāo)售區(qū)域，并形成了以?？低?、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、英飛拓等為主的安防視頻監(jiān)控領(lǐng)軍企業(yè)。近年來(lái)，新興市場(chǎng)（主要包括東南亞、印度、巴西、中東等）經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)迅速，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)安防視頻監(jiān)控的需求旺盛，上述國(guó)家和地區(qū)的安防視頻監(jiān)控設(shè)備主要以進(jìn)口為主，全球各大安防視頻監(jiān)控廠(chǎng)商都在不斷加大了對(duì)新興市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的投入。②安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域光學(xué)鏡頭市場(chǎng)概況光學(xué)鏡頭是安防視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)的核心部件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用。近年來(lái)，隨著全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，相關(guān)的光學(xué)鏡頭市場(chǎng)也迎來(lái)了快速成長(zhǎng)期。全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量由2014年的11,800萬(wàn)件增長(zhǎng)至2016年的14,760萬(wàn)件，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.8%；預(yù)計(jì)2017-2021年間全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在7.2%左右，至2021年全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量將達(dá)到24,550萬(wàn)件；銷(xiāo)售金額由2014年的3.62億美元增長(zhǎng)至2016年的5.31億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%；預(yù)計(jì)2017-2021年間全球安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷(xiāo)售金額的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在6.6%左右，至2021年全球安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷(xiāo)售金額將達(dá)到8.27億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)呈現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn)：一是定焦鏡頭仍是主流，變焦鏡頭（以3倍變焦為主）增長(zhǎng)迅速：定焦鏡頭出貨量占比將從2016年的74.42%下降到2021年的68.00%，但定焦鏡頭仍是安防視頻監(jiān)控鏡頭的主流；變焦鏡頭（以3倍變焦為主）增長(zhǎng)迅速，變焦鏡頭出貨量占比將從2016年的25.58%增長(zhǎng)至2021年的32.00%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理二是市場(chǎng)越發(fā)青睞高清鏡頭：高清鏡頭（主要指分辨率為1080p或4K的鏡頭）的出貨量占比將從2016年66%提升至2021年的76%，其中，分辨率為1080p的鏡頭仍將是市場(chǎng)主流，在未來(lái)3年內(nèi)出貨量占比將一直保持在70%以上；標(biāo)清鏡頭（主要指分辨率為480p、720p或960p的鏡頭）的出貨量占比將停滯甚至下滑。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理三是安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的鏡頭數(shù)量超越安裝于閉路監(jiān)控?cái)z像機(jī)的鏡頭數(shù)量：2017年安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）的鏡頭數(shù)量首度超過(guò)安裝于閉路監(jiān)控?cái)z像機(jī)（CCTV）的鏡頭數(shù)量，預(yù)計(jì)到2021年時(shí)，安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）的安防視頻監(jiān)控鏡頭占比將升至78.30%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理四是中國(guó)光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商逐漸成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)中的主導(dǎo)力量：得益于中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，中國(guó)光學(xué)鏡頭廠(chǎng)商已成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，2017年安防視頻監(jiān)控鏡頭出貨量前十大廠(chǎng)商中，中國(guó)廠(chǎng)商已占據(jù)八席，分別為宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份、福特科、力鼎光電、利達(dá)光電、聯(lián)合光電、鳳凰光學(xué)，合計(jì)市場(chǎng)占有率近90%。此外，經(jīng)過(guò)十多年制造技術(shù)沉淀和經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累，聯(lián)合光電、福光股份、力鼎光電等一批中國(guó)廠(chǎng)商也在不斷提升自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在高清分辨率、超低照度、寬動(dòng)態(tài)范圍圖像（HDR）、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域不斷加大投入，逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC等日本廠(chǎng)商，并在高附加值的中高端市場(chǎng)與之展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。（2）車(chē)載成像系統(tǒng)（又稱(chēng)：車(chē)載鏡頭）①?gòu)腁DAS到自動(dòng)駕駛，市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)（又稱(chēng)“無(wú)人駕駛汽車(chē)”）是依靠人工智能、視覺(jué)計(jì)算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒(méi)有任何人類(lèi)主動(dòng)的操作下，自動(dòng)安全地操作機(jī)動(dòng)車(chē)輛。自從1886年卡爾?奔馳發(fā)明了世界上第一臺(tái)汽車(chē)后，人們便開(kāi)始有了讓它自動(dòng)行駛的構(gòu)想，自動(dòng)駕駛是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理2035年，無(wú)人駕駛汽車(chē)全球年銷(xiāo)量可達(dá)到1,200萬(wàn)輛左右，約占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的10%6。根據(jù)美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)（SocietyofAutomotiveEngineers，簡(jiǎn)稱(chēng)“SAE”）的定義，自動(dòng)駕駛共分為L(zhǎng)0-L5級(jí)，L0級(jí)為全人工操作，不涉及智能駕駛，L1-L5級(jí)智能級(jí)別逐級(jí)遞增；其中高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（AdvancedDriverAssistanceSystems，簡(jiǎn)稱(chēng)“ADAS”）大約處于L1-L2級(jí)別，ADAS是自動(dòng)駕駛的初級(jí)階段和最主流的技術(shù)方案之一，而ADAS和人工智能的融合有望在未來(lái)使車(chē)輛行駛達(dá)到駕駛者完全不必操控的狀態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。ADAS是以提升駕駛者安全和舒適為目的，通過(guò)雷達(dá)、攝像頭等傳感器感知周?chē)h(huán)境，運(yùn)用算法做出行為判斷，以提醒駕駛者或直接控制車(chē)輛的方式避免碰撞。ADAS包括但不限于以下功能：自適應(yīng)巡航控制（AdaptiveCruiseControl，簡(jiǎn)稱(chēng)“ACC”）、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AutonomousEmergencyBraking，簡(jiǎn)稱(chēng)“AEB”）、自適應(yīng)燈光控制（AdaptiveLightControl，簡(jiǎn)稱(chēng)“ALC”）、盲點(diǎn)探測(cè)（BlindSpotMonitoring，簡(jiǎn)稱(chēng)“BSM”）、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)（AutomaticParking）。當(dāng)前，全球ADAS、自動(dòng)駕駛市場(chǎng)表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是歐美日等國(guó)家滲透率不高，我國(guó)滲透率更低：由于ADAS成本仍然偏高，即使在歐美日等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，ADAS滲透率也不高，主要裝配在奔馳、寶馬等豪華品牌汽車(chē)上，2015年10月全球整車(chē)市場(chǎng)ADAS的滲透率低于10%，歐美地區(qū)市場(chǎng)接近8%，我國(guó)等新興國(guó)家市場(chǎng)則僅為2%，仍有很大提升空間；未來(lái)全球ADAS滲透率將大幅提升，預(yù)計(jì)2022年全球新車(chē)ADAS搭載率將達(dá)到50%8。二是ADAS處于市場(chǎng)爆發(fā)前夜：根據(jù)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品生命周期特征，參考電子車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)ESC的推廣經(jīng)驗(yàn)，判斷ADAS系統(tǒng)在主要汽車(chē)大國(guó)已度過(guò)導(dǎo)入期，步入成長(zhǎng)期。加之各國(guó)立法與安全評(píng)級(jí)對(duì)ADAS的需求刺激顯著，ADAS市場(chǎng)將有可能爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理三是自動(dòng)駕駛解決方案，整車(chē)廠(chǎng)對(duì)決科技巨頭：目前，自動(dòng)駕駛解決方案提供商呈現(xiàn)出兩大陣營(yíng)，一類(lèi)是傳統(tǒng)的整車(chē)廠(chǎng)，如奧迪、通用、豐田、福特等公司，均擁有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)路線(xiàn)是從L1開(kāi)始，先實(shí)現(xiàn)L1-L2（即ADAS），然后逐級(jí)演進(jìn)到L5，即自動(dòng)駕駛；另一類(lèi)以谷歌、百度等為代表，技術(shù)路線(xiàn)是跳過(guò)L1-L3，直接從L4開(kāi)始來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛L5，目前谷歌的Waymo、百度的Apollo均已開(kāi)始路測(cè)。②車(chē)載鏡頭市場(chǎng)車(chē)載鏡頭與超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)、紅外傳感器等傳感器構(gòu)成了ADAS系統(tǒng)感知層。車(chē)載鏡頭憑借廉價(jià)成本和對(duì)物體外形的識(shí)別能力的優(yōu)勢(shì)，目前是車(chē)企實(shí)現(xiàn)ADAS感知層的首選傳感器之一。為了應(yīng)對(duì)復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)大部分甚至全部ADAS功能，每部車(chē)一般需要搭載超過(guò)8顆以上的光學(xué)鏡頭10，車(chē)載鏡頭逐漸成為汽車(chē)智能化過(guò)程中使用最多的傳感器之一，將迎來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)，并直接帶動(dòng)車(chē)載鏡頭市場(chǎng)的爆發(fā)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理車(chē)載鏡頭出貨量從2014年的4,523.4萬(wàn)件增長(zhǎng)至2016年的7,414.3萬(wàn)件，復(fù)合增長(zhǎng)率28%，未來(lái)幾年出貨量將從2017年的8,880.7萬(wàn)件增長(zhǎng)至2021年的14,319.2萬(wàn)件，復(fù)合增長(zhǎng)率12.7%；銷(xiāo)售金額從2014年的3.03億美元增長(zhǎng)至2016年的3.95億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率14.2%，未來(lái)幾年銷(xiāo)售金額將從2017年8.00億美元到2021年的10.59億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率7.3%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理目前，車(chē)載鏡頭及其市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是玻塑混合鏡頭成為主流：結(jié)合了玻璃鏡頭成像質(zhì)量高、溫漂低、穩(wěn)定性強(qiáng)和塑料鏡頭易量產(chǎn)、耐沖擊、成本低等優(yōu)勢(shì)的玻塑混合鏡頭逐漸成為車(chē)載鏡頭的主流。二是工作時(shí)間長(zhǎng)、工作場(chǎng)景復(fù)雜不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步：為了減少多變天氣狀況和汽車(chē)震動(dòng)環(huán)境的影響，同時(shí)滿(mǎn)足輔助駕駛時(shí)對(duì)采集有效、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)所必需的視野范圍和覆蓋距離等的特殊要求，車(chē)載鏡頭一般需要滿(mǎn)足廣角、高相對(duì)照度、高通光、透霧、持續(xù)穩(wěn)定的聚焦和熱補(bǔ)償?shù)忍匦裕瑫r(shí)具備防塵防水、抗震和夜視等功能。為了控制車(chē)大燈等正面強(qiáng)光干擾引起的鬼影雜光、在極端溫度或短時(shí)間快速溫差變動(dòng)的狀況下保持光學(xué)成像穩(wěn)定性以及如何更為有效捕捉和分辨物體細(xì)節(jié)等技術(shù)難題，車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商正在積極地通過(guò)改進(jìn)鍍膜工藝、提高技術(shù)參數(shù)等方式，不斷推動(dòng)車(chē)載鏡頭產(chǎn)品整體的技術(shù)進(jìn)步。三是3D感測(cè)成為熱點(diǎn)：隨著汽車(chē)智能化的不斷演進(jìn)，對(duì)車(chē)載鏡頭提出了快速感測(cè)并深度辨識(shí)車(chē)身周邊環(huán)境的需求。這要求車(chē)載鏡頭對(duì)環(huán)境信息的解讀的同時(shí)同步實(shí)現(xiàn)景深測(cè)量的效果，而作為3D感測(cè)主流技術(shù)方案的結(jié)構(gòu)光、TOF技術(shù)等已成為各大車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商技術(shù)攻關(guān)的熱點(diǎn)。四是行業(yè)壁壘較高，中國(guó)廠(chǎng)商較少涉足：車(chē)載鏡頭廠(chǎng)商除了必須滿(mǎn)足IATF1694913質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)外，還需要不斷地革新自身的產(chǎn)品線(xiàn)，推出在成本和性能均能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。目前車(chē)載鏡頭市場(chǎng)仍以日系、美系光學(xué)廠(chǎng)商為主，2017年全球車(chē)載鏡頭出貨量前七大廠(chǎng)商僅有舜宇光學(xué)一家中國(guó)企業(yè)。（3）新興消費(fèi)類(lèi)電子消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，是指供個(gè)人或家庭生活使用的電子產(chǎn)品。隨著技術(shù)發(fā)展和新產(chǎn)品、新應(yīng)用的出現(xiàn)，消費(fèi)類(lèi)電子的內(nèi)涵逐漸發(fā)生著變化，從早期的電視機(jī)、收音機(jī)、影碟機(jī)、錄像機(jī)，到后來(lái)的手機(jī)、PC、數(shù)碼相機(jī)、汽車(chē)電子……近年來(lái)，受益于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與人工智能等新興領(lǐng)域的發(fā)展，以智能家居、智能汽車(chē)（包括ADAS、自動(dòng)駕駛等）、視訊會(huì)議、無(wú)人機(jī)、VR/AR產(chǎn)品為代表的新興消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)業(yè)在此次浪潮中迅速成長(zhǎng)，不斷拓展著光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)著光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展。①智能家居通過(guò)智能感知、識(shí)別技術(shù)與普適計(jì)算等新興通信技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將傳感器、控制器、使用者等進(jìn)行串聯(lián)，實(shí)現(xiàn)了信息化、遠(yuǎn)程管理控制和智能化的網(wǎng)絡(luò)。在動(dòng)態(tài)場(chǎng)景和大范圍開(kāi)放式場(chǎng)景，基于TOF技術(shù)的車(chē)載鏡頭在停車(chē)輔助、車(chē)道偏離預(yù)警等ADAS子系統(tǒng)中能更及時(shí)地提供更準(zhǔn)確車(chē)身周?chē)畔⒔o車(chē)主掌握，經(jīng)過(guò)深化處理得到3D成像的實(shí)時(shí)路面情況，進(jìn)一步減少碰撞機(jī)會(huì)，增加安全性。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，作為消費(fèi)者感知的高頻場(chǎng)景的家庭住宅成為了物聯(lián)網(wǎng)在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的前沿，智能家居設(shè)備不斷涌現(xiàn)并逐漸滲透至家家戶(hù)戶(hù)，涌現(xiàn)了智能可視門(mén)鈴、智能鎖、智能家用攝像機(jī)、智能照明燈具等智能家居產(chǎn)品。2017年全球智能家居設(shè)備銷(xiāo)售量為6.63億臺(tái)，預(yù)計(jì)到2023年這一數(shù)字將增加到19.4億臺(tái)，2018年至2023年全球智能家居相關(guān)的設(shè)備開(kāi)支將從530億美元提升至780億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。盡管智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)較為迅速，但不同國(guó)家對(duì)智能家居產(chǎn)品的接受度還是存在一定的差異，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，北美地區(qū)仍將保持世界范圍內(nèi)最大的智能家居消費(fèi)市場(chǎng)的地位，亞太和西歐地區(qū)緊隨其后，上述三個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)模的占比在2023年將分別達(dá)到41%、17%和11%。從智能家居產(chǎn)品的類(lèi)別來(lái)看，在較高的消費(fèi)者需求契合度和良好的用戶(hù)體驗(yàn)的支撐下，智能音箱、家用攝像頭、智能門(mén)鈴、網(wǎng)關(guān)和控制中心產(chǎn)品、智能照明產(chǎn)品逐漸成為現(xiàn)階段最受消費(fèi)者關(guān)注的產(chǎn)品類(lèi)別。包括家用攝像頭、智能門(mén)鈴在內(nèi)的家庭監(jiān)控/安全類(lèi)智能家居產(chǎn)品的出貨量將在未來(lái)五年（2017-2022年）保持智能家居產(chǎn)品出貨量的第二位，僅次于以智能音箱為主的智能家居連接設(shè)備市場(chǎng)。家用攝像頭（網(wǎng)絡(luò)攝像頭）：結(jié)合了傳統(tǒng)攝像頭與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)攝像頭，因可通過(guò)電腦或手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)終端接收?qǐng)D像信息，因此被廣泛應(yīng)用于家用安防監(jiān)控、嬰兒監(jiān)護(hù)、照顧老人等領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景迅速豐富，相關(guān)的IPC銷(xiāo)售情況在近年來(lái)保持了高速增長(zhǎng)。家用攝像頭的代表企業(yè)有美國(guó)的愛(ài)洛（Arlo）、美國(guó)耐思得、美國(guó)的Canary、瑞典的Logitech、中國(guó)的小米等，近年來(lái)?？低暎ㄎ炇?、大華股份（樂(lè)橙）等安防巨頭也紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，推出了自己的家用攝像頭品牌。2017-2023年全球家用攝像頭市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到11%，預(yù)計(jì)到2023年其市場(chǎng)規(guī)模將可達(dá)到80億美元。智能門(mén)鈴：結(jié)合了視頻通話(huà)、動(dòng)態(tài)信息報(bào)警、人臉識(shí)別、智能開(kāi)鎖等功能的智能門(mén)鈴是國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)巨頭的又一競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，如亞馬遜旗下的Ring、谷歌旗下的Nest均是專(zhuān)業(yè)的智能門(mén)鈴公司。預(yù)計(jì)2018-2022年全球智能門(mén)鈴市場(chǎng)將迎來(lái)飛速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)69%，增長(zhǎng)35.91億美元。②視訊會(huì)議視訊會(huì)議，又稱(chēng)視頻會(huì)議，被企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于進(jìn)行異地或分支機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)作，在提高協(xié)作效率、加速?zèng)Q策、減少差旅費(fèi)用等方面發(fā)揮著較好的作用。當(dāng)前視頻會(huì)議系統(tǒng)主要有基于硬件、基于軟件及基于云三種實(shí)現(xiàn)模式。基于硬件的視頻會(huì)議系統(tǒng)因視音頻質(zhì)量較好、穩(wěn)定性和保密性較高，而被政府機(jī)構(gòu)、教育、醫(yī)療、金融等行業(yè)機(jī)構(gòu)廣泛使用，在視頻會(huì)議市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。全球視頻會(huì)議市場(chǎng)由2010年的20.9億美元以16.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2015年的45.0億美元，預(yù)計(jì)全球視頻會(huì)議市場(chǎng)將于2019年達(dá)到79.0億美元，2015-2019年保持15.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率；中國(guó)的視頻會(huì)議市場(chǎng)從2010年的2.1億美元上升至2015年的5.0億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)將達(dá)到10.0億美元，2015-2019年保持18.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。目前全球市場(chǎng)領(lǐng)先的視頻會(huì)議設(shè)備廠(chǎng)商有Cisco、Polycom、Vidyo、華為、Avaya等公司；而中國(guó)市場(chǎng)主要參與企業(yè)包括Polycom、Cisco、華為、中興、科達(dá)股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)。③無(wú)人機(jī)近年來(lái)，隨著開(kāi)源飛行控制系統(tǒng)20日益完善、相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套帶來(lái)的核心部件成本降低以及消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變等因素綜合影響下，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)根據(jù)用途可分為軍用、專(zhuān)業(yè)級(jí)（工業(yè)級(jí)）、消費(fèi)級(jí)三大類(lèi)，其中：專(zhuān)業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、安防等領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍、娛樂(lè)等方面。全球無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售量從2014的39萬(wàn)架增長(zhǎng)至2018年的182萬(wàn)架，復(fù)合增長(zhǎng)率47.0%21。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理憑借對(duì)于飛行控制技術(shù)的深入分析以及對(duì)新興消費(fèi)群體需求的快速響應(yīng)，中國(guó)無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出。其中，大疆創(chuàng)新（DJI）通過(guò)推出一系列搭載超清相機(jī)、機(jī)載云臺(tái)、視覺(jué)定位、智能避障等功能的產(chǎn)品，迅速成長(zhǎng)為世界無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，占據(jù)著超過(guò)六成的市場(chǎng)份額。2017年度，大疆創(chuàng)新銷(xiāo)售額達(dá)到人民幣180億元，較2016年增長(zhǎng)65%，其中80%來(lái)自消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。④VR/AR設(shè)備20飛行控制系統(tǒng)是指能夠穩(wěn)定無(wú)人機(jī)飛行姿態(tài)，并能控制無(wú)人機(jī)自主或半自主飛行的控制系統(tǒng)；開(kāi)源飛行控制系統(tǒng)建立在開(kāi)源（源碼可以被公眾使用的軟件，并且此軟件的使用、修改和發(fā)行也不受許可證的限制）概念基礎(chǔ)上的飛行控制系統(tǒng)。近年來(lái)，VR/AR軟硬件與服務(wù)市場(chǎng)呈井噴態(tài)勢(shì)，2016年VR/AR軟硬件與服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模61億美元，預(yù)計(jì)2017年為139億美元，較2016年翻了一番；到2020年，全球VR/AR軟硬件與服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到1,433億美元。隨著VR/AR行業(yè)硬件、軟件技術(shù)的快速進(jìn)步，VR/AR產(chǎn)品正逐步走向消費(fèi)級(jí)，對(duì)以視頻和游戲?yàn)橹鞯腣R/AR內(nèi)容的數(shù)量、質(zhì)量提出了更高的要求。目前，VR/AR內(nèi)容制作通常會(huì)遇到拍攝、