自動(dòng)駕駛傳感器需求有望不斷擴(kuò)大

自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展有望提速商業(yè)化程持續(xù)推進(jìn)動(dòng)駛指沒駕員操下車過工能覺算達(dá)技具備道路環(huán)境感知、路線決策規(guī)劃、車輛控制執(zhí)行的能力。根據(jù)2021年8月國家市場(chǎng)監(jiān)總及委發(fā)車駛動(dòng)分件車動(dòng)共分為6等即L0-5，其中L0-2為輔助駕，系統(tǒng)能夠輔助駛員執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕任務(wù)，L3及以上被為動(dòng)駛統(tǒng)夠行部態(tài)駛務(wù)L3根需提接照際汽工師會(huì)SAE定，動(dòng)駛樣劃為L(zhǎng)0-5共6等。表1：國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委與SAE對(duì)于自動(dòng)駕駛的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比分級(jí)部門名稱持續(xù)的車輛橫向和縱向運(yùn)控制目標(biāo)和事件探測(cè)響應(yīng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)后援設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍L0國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制SENoDiigAtmton駕駛員L1國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制SEDierAssace駕駛員L2國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制SEPrilDiigAtmton駕駛員L3國家市場(chǎng)監(jiān)總局及標(biāo)委有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)后援用（執(zhí)行接管后成為駛員）有限制SECniinlDiigAtmton駕駛員及系統(tǒng)駕駛員L4國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制SEHghDiigAtmtonL5國家市場(chǎng)監(jiān)總局及標(biāo)委完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限（排除商業(yè)和法規(guī)因素等制）SEFllDiigAtmton無限制資料來源：國家市場(chǎng)監(jiān)管總局及標(biāo)委，互聯(lián)網(wǎng)公開資料，東莞證券研究所商業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。自動(dòng)駕駛最早可追溯至上世紀(jì)20年代，一輛名為“美國奇跡”無遙汽正亮相194年DARA起ALV劃于2004及205舉無人駛車戰(zhàn)賽引眾科家與一程上快業(yè)發(fā)近年以來歌度斯等技頭入業(yè)入高發(fā)階段WayoCruse企開在定市提無駕載服務(wù)度蘿跑已在京海、圳地啟自駕出服務(wù)至7卜跑計(jì)單超100業(yè)化程續(xù)進(jìn)。圖：Wymo無人駕駛載客及運(yùn)貨服務(wù) 圖2：蘿卜快跑出行服務(wù)數(shù)據(jù)來源：Wy官網(wǎng)，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：Apl官網(wǎng)，東莞證券研究所各路資搶灘入局自駕駛領(lǐng)域著動(dòng)駛術(shù)業(yè)進(jìn)的斷進(jìn)本持續(xù)加大在動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資據(jù)CBInsght數(shù)據(jù)顯示，2021年前9月全球智駕駛域融額到12517美經(jīng)過2020全計(jì)201有達(dá)到17306億美元，206-221年復(fù)合增速達(dá)78%。分國家來，2021年前9月，美國、國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的融資額分別為7076和50.6億美元，其中中國的融資額已經(jīng)大幅超2020全。圖：全球智能駕駛?cè)谫Y額情況 圖4：中美自動(dòng)駕駛?cè)谫Y額情況數(shù)據(jù)來源：CBIsgt，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：CBIsg，東莞證券研究所行業(yè)發(fā)有望提速L2滲透率持續(xù)提升，預(yù)埋L3硬件車型密集上市。終車企了造差化競(jìng)，近年紛大能配置出載能駛能相車?yán)ㄟm巡航動(dòng)車、主動(dòng)車道保持、自動(dòng)變道等功能。截至202Q1，IDC數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘車滲率到23.%比幅升了15.7百點(diǎn)L2漸為配入2022年以來，理想、小鵬、蔚來等預(yù)埋L3硬件的車型密集發(fā)布上市，激光雷達(dá)開始進(jìn)入普及元年。其，理想L9搭載2個(gè)英偉達(dá)Ori-X自動(dòng)駕駛芯，總算力達(dá)到50TOP，備ADMAX能駛統(tǒng)知件25個(gè)中括1個(gè)128激雷達(dá)12超聲雷達(dá)1毫波達(dá)及11攝頭著部企集出埋L3件車型，計(jì)他端企陸跟進(jìn)L3透有持提。圖：國內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車的滲透率 圖6：理想L9感知元件數(shù)據(jù)來源：I，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：理想官網(wǎng)，東莞證券研究所表2：部分202年交付車型搭載的智能硬件情況車型交付時(shí)間芯片芯片總算力激光雷達(dá)（個(gè)）超聲波雷達(dá)（個(gè)）毫米波雷達(dá)（個(gè)）攝像頭（個(gè)）蔚來E722/3英偉達(dá)DieOin116TPS112511智己L722/6英偉達(dá)Xve可升級(jí)Oi-X——212511極狐阿爾法S華為Hi版22/7華為MC8040TPS312613蔚來E722/8英偉達(dá)Oi-X116TPS112511理想L922/8英偉達(dá)Oi-X58TPS112111蔚來E522/9英偉達(dá)DieOin116TPS112511小鵬G922/0英偉達(dá)DieOin58TP（高配車型（高配車前裝）12511阿維塔1122/2昇騰6040TPS312613哪吒S22Q4華為MC8020TPS212511資料來源：汽車之家，東莞證券研究所促進(jìn)行發(fā)展的政策集出臺(tái)6深出圳濟(jì)區(qū)能聯(lián)車?yán)砝?，系國?nèi)部關(guān)于智能網(wǎng)汽車管理的法，《條例》明智能網(wǎng)聯(lián)汽車對(duì)應(yīng)L3-5）有部登后上行展道測(cè)和范用圍中擇車協(xié)基設(shè)較完行區(qū)實(shí)全開道測(cè)試外明了用理范交事責(zé)劃分海后極進(jìn)在7的政常會(huì)上則海加智網(wǎng)汽創(chuàng)發(fā)實(shí)方案指海舉市力造能聯(lián)車展的制高；9月《方》出臺(tái)，提出到2025年，產(chǎn)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到500億元，備組駕輔功L2有件動(dòng)駛L3級(jí)車新生比超過70%，備度動(dòng)駛（L4及上車限區(qū)和定景現(xiàn)業(yè)應(yīng)此，通部8出的自駕汽運(yùn)安服指（行》征意稿），對(duì)自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸?shù)姆?wù)范圍做出了規(guī)定并且列出了鼓勵(lì)使用自動(dòng)駕駛汽車的應(yīng)用景期國主部到方政密落行的關(guān)策一凸自駕行的視度隨相法法的續(xù)善行發(fā)有進(jìn)步速。表3：近年促進(jìn)自動(dòng)駕駛發(fā)展的相關(guān)政策文件發(fā)布時(shí)間政策發(fā)布部門主要內(nèi)容22/2智能汽車創(chuàng)新發(fā)戰(zhàn)略發(fā)委到225年中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展車用無線通信網(wǎng)（LEVX等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5-2）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋展望235到250年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。22/1《新能源汽車產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（22-05年）》國院到225年高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零件及系統(tǒng)開發(fā)。加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。協(xié)調(diào)推動(dòng)智能路網(wǎng)設(shè)施建設(shè)。22/1智能網(wǎng)聯(lián)汽車技路線圖20——到225年，P、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的比例超過5，HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)，CVX終端新車裝配率達(dá)5。HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。到230年，P、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的比例超過7A級(jí)車輛占比達(dá)2CVX終端新車裝配基本普及HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用到235年各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛廣泛運(yùn)行于中國廣大地區(qū)。22/2《十四五國家信化規(guī)劃》中網(wǎng)辦開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新示范。遴選打造國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路機(jī)車設(shè)施建設(shè)5-2X車聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升車載智能設(shè)備側(cè)通信設(shè)備、道路基礎(chǔ)設(shè)施和智能管控設(shè)施的“人、車、路、云、網(wǎng)”協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)L3級(jí)以上高級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用。22/6《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)能網(wǎng)聯(lián)汽車管理例》深市大委文件一共九章內(nèi)容，涉及總則、道路測(cè)試與示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、使用理、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)、交通違法和事故處理、法責(zé)任、附則等內(nèi)容。其中，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車（對(duì)應(yīng)L-5）經(jīng)公安機(jī)關(guān)交通管理部門登記后，可以上路行駛。選擇具備支撐自動(dòng)駕駛及網(wǎng)聯(lián)功能實(shí)的適當(dāng)路段、區(qū)域、時(shí)段，供智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測(cè)試和示范應(yīng)用。選擇車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的行政區(qū)全域開放道路測(cè)試、示范應(yīng)用，探索開展商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)。針對(duì)事故的法律責(zé)任，也進(jìn)行了厘清。22/8《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指（試行（征求意見稿）交部在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵(lì)在封閉式快速公交系統(tǒng)等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕汽車從事城市公共汽（電）車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)，在交通狀況簡(jiǎn)單、條件相對(duì)控的場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動(dòng)，在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公運(yùn)輸、具有相對(duì)封閉道路等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車從事道路普通貨物運(yùn)輸營活動(dòng)。審慎使用自動(dòng)駕駛汽車從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)。禁止使用自駕駛汽車從事危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)。22/9《上海市加快智網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)實(shí)施方案》上市府到225年本市初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系產(chǎn)業(yè)規(guī)力爭(zhēng)達(dá)到500億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功（L3級(jí)汽車占新車生產(chǎn)比例超過7具備高度自動(dòng)駕駛功（L4級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。核心技術(shù)研發(fā)取得重進(jìn)展，核心裝備初步實(shí)現(xiàn)自主配套。大規(guī)模、多場(chǎng)景、高等級(jí)、多車型應(yīng)初具規(guī)模，智慧交通生態(tài)加速融合。智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域覆蓋基本滿足車路協(xié)同、智慧交通、智慧出行應(yīng)用需求。規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體實(shí)現(xiàn)突破優(yōu)化，基本建成系統(tǒng)完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理體系。資料來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料，東莞證券研究所自動(dòng)駕駛傳感器需求有望不斷擴(kuò)大自動(dòng)駕的實(shí)現(xiàn)需要過環(huán)境感知決策規(guī)劃控制執(zhí)的全流程并由此生出感知層決策層及執(zhí)行體看知是用載像頭光達(dá)聲雷達(dá)、米雷等感對(duì)輛邊環(huán)進(jìn)實(shí)感知取圍體精距及廓息策依感層提的數(shù)據(jù)過精的動(dòng)駛法車計(jì)平臺(tái)成息合境知徑劃而出策制案執(zhí)層根系做的策替人對(duì)輛行向驅(qū)、動(dòng)控。圖7：智能駕駛系統(tǒng)架構(gòu)資料來源：艾瑞咨詢，東莞證券研究所車載感元件包括攝頭以及雷達(dá)。體看攝頭夠取富物幾特、面理信息要于車撞警道離警點(diǎn)測(cè)勞醒等攝頭術(shù)為熟本低缺是光影比大黑和光探的效不佳攝頭物及距的別賴度習(xí)法應(yīng)領(lǐng)進(jìn)分車攝頭為視視視視及置中視像主實(shí)前防預(yù)、道離警交標(biāo)識(shí)等能。表4：車載攝像頭分類安裝位置攝像頭類型功能示意圖前視單目/雙目前車防撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警交通標(biāo)志識(shí)別自適應(yīng)航行人碰撞預(yù)警車道保輔助、自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈環(huán)視廣角全景泊車、自動(dòng)泊車后視廣角泊車輔助、后方來車預(yù)警側(cè)視廣角盲點(diǎn)檢測(cè)、變道輔助內(nèi)置廣角疲勞提醒、事故定責(zé)資料來源：EP，蓋世汽車，東莞證券研究所達(dá)主包超波達(dá)米雷以激雷達(dá)聲雷即用聲測(cè)算離雷達(dá)術(shù)為熟本測(cè)精差圍小離效測(cè)圍小于10米，一般適用于對(duì)精度要求不高的場(chǎng)景，主要用于實(shí)現(xiàn)輔助泊車、緊急制動(dòng)等能米雷對(duì)霧塵穿能較干能強(qiáng)單毫波角度辨力弱金的測(cè)敏遠(yuǎn)于金材致在混的景下行的測(cè)果佳主用盲監(jiān)、離助緊制、適巡等。圖：車載超聲波雷達(dá)應(yīng)用 圖9：車載毫米波雷達(dá)應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：億歐，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友，東莞證券研究所光達(dá)通發(fā)激束測(cè)周環(huán)物的離方，度、測(cè)圍廣，容受雨雪霧天影成較技架進(jìn)劃分光達(dá)分機(jī)式固式及態(tài)中械由能整旋以現(xiàn)空水平360°全方位掃描，具備更遠(yuǎn)的測(cè)距、精度更大，但設(shè)備體積較大且價(jià)格昂貴；半固態(tài)的點(diǎn)收單與描件耦發(fā)塊定態(tài)的點(diǎn)不包任機(jī)運(yùn)部件為示光達(dá)目輪測(cè)量度量照定用礙檢等面著強(qiáng)能力遠(yuǎn)下礙物距加端出道十路左、庫場(chǎng)中相于像以毫波達(dá)勢(shì)顯。表5：激光雷達(dá)分類技術(shù)架構(gòu)主要特點(diǎn)示意圖機(jī)械旋式激光達(dá)通過電機(jī)帶動(dòng)收發(fā)陣列進(jìn)行整體旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)空間水3°視場(chǎng)范圍的掃描。測(cè)距能力在水平3°視場(chǎng)范圍內(nèi)保持一致。半固態(tài)激光雷半固態(tài)方案的特點(diǎn)是收發(fā)單元與掃描部件解耦收發(fā)（如激光器探測(cè)器不再進(jìn)行機(jī)械運(yùn)動(dòng)具體包微振鏡方案轉(zhuǎn)鏡方案等適用于實(shí)現(xiàn)部分視場(chǎng)（前向）的探測(cè)，體積相較于機(jī)械旋轉(zhuǎn)式雷達(dá)更緊湊。固態(tài)式光雷達(dá)固態(tài)式方案的特點(diǎn)是不再包含任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件具包括相控（OtclPaedAryO方案Fah方案電子掃描方案等適用于實(shí)現(xiàn)部分視場(chǎng)（如向的探測(cè)因?yàn)椴缓瑱C(jī)械掃描器件其體積相較于他架構(gòu)最為緊湊。資料來源：禾賽科技招股說明書（申報(bào)稿），禾賽科技官網(wǎng)，速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)，東莞證券研究所圖1：激光雷達(dá)在復(fù)雜場(chǎng)景下更具優(yōu)勢(shì) 圖11：夜間場(chǎng)景下，激光雷達(dá)與攝像頭效果情況資料來源：華為，快科技，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：Vldn官網(wǎng)，東莞證券研究所從技術(shù)展路徑來看自動(dòng)駕主要分為視派和激光雷派攝頭及達(dá)感元的礎(chǔ)上動(dòng)駛生以像為的覺決案及激雷為主激雷解方兩技發(fā)方向覺決案要以像為以米雷達(dá)聲雷等感體本低視方對(duì)法求高斯是覺案主代，以Moel3例搭了FSD研片總力為144TOP合計(jì)21傳器中像頭8個(gè)聲雷達(dá)12米雷達(dá)1個(gè)于像對(duì)于物體及其距離的識(shí)別需要依賴深度學(xué)習(xí)算法，而算法的改進(jìn)需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練斯通在產(chǎn)型載動(dòng)駛件結(jié)的式斷集據(jù)一完善動(dòng)駛法207-221斯在球計(jì)售車21.22量自駕系的練供大的據(jù)特拉據(jù)至2020年4斯車使用AP系行的程經(jīng)到30英至202QFSD北已有過10輛試用戶，使用FSD測(cè)試版行駛了超過3500萬英里。龐大的訓(xùn)練數(shù)據(jù)用以支持不斷改善的算，特拉用覺案核壁。圖1：特斯拉傳感器方案 圖13：特斯拉交付情況數(shù)據(jù)來源：特斯拉官網(wǎng)，東莞證券研究所 數(shù)據(jù)來源：wn，東莞證券研究所圖1：特斯拉FD累計(jì)行駛里程資料來源：eete，東莞證券研究所光達(dá)案用光達(dá)配攝頭米雷達(dá)聲雷等感強(qiáng)知算以Wayo主代期光達(dá)本高Veodye品價(jià)格在萬元上一程上約產(chǎn)的廣年技發(fā)展產(chǎn)模升、內(nèi)應(yīng)積切等動(dòng)下前體格有下降著光達(dá)格探以在雜景使優(yōu)勢(shì)來多終車導(dǎo)激雷智駕方分型裝個(gè)光達(dá)極阿法S為Hi版維塔11載3龍甲搭載4激雷。從Veldyn、Innvi、LuinarTehnoogis海激雷廠商在22Q2報(bào)話議的極態(tài)一驗(yàn)下終對(duì)激雷的盛求其中Innviz在8月2宣布向眾車團(tuán)下的CAIAD供光達(dá)件配軟件，交易總價(jià)高達(dá)40億美元。隨著終端車廠加快激光雷達(dá)方案導(dǎo)入，激光雷達(dá)行業(yè)有迎快滲的段。圖1：Veodne激光雷達(dá)價(jià)格大幅下降 圖16：Liox浩界激光雷達(dá) 資料來源：Fot&Slia，Vldn，東莞證券研究所

數(shù)據(jù)來源：大疆官網(wǎng)，東莞證券研究所圖1：202年前裝激光雷達(dá)的車型情況資料來源：佐思汽研，東莞證券研究所傳感器需求有望不斷擴(kuò)大，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模即將爆發(fā)。隨著L2、L3及以上滲透率不提升論視路或激雷路車載感數(shù)較往有顯長(zhǎng)，其中L3單車傳感器的數(shù)量有望達(dá)到1734顆，相較于L1的6-14顆出現(xiàn)大幅增加。據(jù)們算到2025，內(nèi)用自駕傳器市規(guī)預(yù)約為52770元，202-205復(fù)增為20.2中載像米雷達(dá)聲雷的場(chǎng)模別望到1329414220和17241元，21-5復(fù)增分為22.7%、19.6%和10.8%；而激光雷達(dá)則望迎來爆發(fā)期，預(yù)計(jì)205年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.4億，21-5復(fù)增高達(dá)94.9%。表6：各級(jí)別自動(dòng)駕駛所需車載傳感器數(shù)量傳感器類型L0L1L2L3L4L5攝像頭013311314314314毫米波傳感器01313575757超聲波傳感器0448812812812812激光雷達(dá)000124合計(jì)046141-61-41-52-7資料來源：奧迪威招股說明書，東莞證券研究所表7：205年國內(nèi)乘用車車載傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)類別 2021年 2025年國內(nèi)乘用車銷量及預(yù)測(cè)（輛）2,8,372,5,13國內(nèi)自動(dòng)駕駛滲透率預(yù)測(cè)L05331L12724L22035L3——9L4——2L5————攝像頭出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)單車攝像頭數(shù)（個(gè)按上表平均值計(jì)（下同合計(jì)合計(jì)L=000L=21,5,6.11,3,1.0L=73,7,5.06,8,9.1L=.502,4,9.3L=.503501391合計(jì)4,3,1.116324736單價(jià)（元個(gè)）1115市場(chǎng)規(guī)模（億元）5.01294毫米波雷達(dá)出貨量及市場(chǎng)規(guī)預(yù)測(cè)單車毫米波雷達(dá)數(shù)量（個(gè)）合計(jì)合計(jì)L=000L=21,5,6.11,3,1.0L=285264801,6,5.2L=601,6,3.2L=602542217合計(jì)2,4,8.14,9,2.2單價(jià)（元個(gè)）3025市場(chǎng)規(guī)模（億元）7.21220超聲波雷達(dá)出貨量及市場(chǎng)規(guī)預(yù)測(cè)單車超聲波雷達(dá)數(shù)量（個(gè)）合計(jì)合計(jì)L=22,1,9.91,8,6.6L=63,7,0.23,0,5.1L=04,6,7.09,3,7.9L=00002,3,2.4L=00004236695合計(jì)1047670114380425單價(jià)（元個(gè)）14809.1市場(chǎng)規(guī)模（億元）15321241激光雷達(dá)出貨量及市場(chǎng)規(guī)模測(cè)單車激光雷達(dá)數(shù)量（個(gè)）合計(jì)合計(jì)L=0——0L=0——0L=0——0L=1——2334260L=2——847739合計(jì)8,003281999單價(jià)（元個(gè)）600275市場(chǎng)規(guī)模（億元）5598.4市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)攝像頭（億元）5.01294毫米波雷達(dá)（億元）7.21220超聲波雷達(dá)（億元）15321241激光雷達(dá)（億元）5598.4合計(jì)（億元）20135770資料來源KM觀研天下iVTn智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)奧迪威招股說明書京浜光電招股說明（申報(bào)稿東莞證券研究所注：假設(shè)未來5年國內(nèi)乘用車銷量復(fù)合增速為7，激光雷達(dá)221年出貨量數(shù)據(jù)來源于觀研天下業(yè)爭(zhēng)局面載像頭外業(yè)持感器組高值領(lǐng)內(nèi)廠在載頭域額先車攝頭的BOM看像感價(jià)量高達(dá)到50%次別模封學(xué)頭外光和圈達(dá)比別為25%14%、6%和5%競(jìng)格來2020全車圖傳器Top2商別安美索尼，市場(chǎng)份額分別達(dá)到54%和29%，而第三大廠商豪威科技（韋爾股份旗下公司）的市場(chǎng)份僅為8載頭面內(nèi)商借本及應(yīng)勢(shì)全具一的先地位中宇學(xué)2020全市份排一到32載像模方2019全球To3商別麥納下及尼場(chǎng)額別為16%12和9%內(nèi)商舜光、創(chuàng)子積搶市。圖1：車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)，東莞證券研究所圖1：車載攝像頭BOM 圖20：200年全球車載CIS市場(chǎng)份額資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)，東莞證券研究所 資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)，東莞證券研究所圖2：200年全球車載攝像頭鏡頭市場(chǎng)份額 圖22：209年全球車載攝像頭模組市場(chǎng)份額資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)，東莞證券研究所 資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)，東莞證券研究所聲雷方面高智研院據(jù)201國乘車裝聲雷供商市場(chǎng)份額Top3分別為法雷奧、TTE、博世，市場(chǎng)份額分別為24.4%、18.1%和17.1%。毫米波雷達(dá)方面，據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，全球毫米波雷達(dá)出貨量Top3企業(yè)分別為博世、大陸波福占分達(dá)到32.%23.%和10.%海廠占主地內(nèi)家德西威域車思克公也積布