預(yù)見2022：《2022年中國銅加工行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展前景等)

預(yù)見2022：《2022年中國銅加工行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展前景等)行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(yè)(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等本文核心數(shù)據(jù)：銅加工材產(chǎn)量、表觀消費量、進(jìn)出口量等行業(yè)概況1、定義根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》，銅加工即銅壓延加工，指銅及銅合金的壓延加工生產(chǎn)活動。銅加工行業(yè)產(chǎn)品又稱為銅加工材，是指由銅及銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等。目前我國是世界上銅產(chǎn)品最豐富的國家之一，銅加工材約有250種合金，近千個產(chǎn)品品種。2020年4月13日，中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會首次在行業(yè)內(nèi)發(fā)布更為細(xì)化的分品種銅材分類，具體包括銅帶材、銅管材、銅排板、銅棒材、銅箔材、銅線材、鑄造銅合金及其他。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析銅加工行業(yè)在整體銅產(chǎn)業(yè)鏈中處于中下游位置。銅加工行業(yè)的上游為銅礦采選及銅冶煉;銅棒、銅板、銅管、銅線等銅材料加工居中游;銅加工產(chǎn)品用途廣泛，行業(yè)涉及的下游領(lǐng)域眾多，其中用銅量較多的包括電力、家電、交通運輸、建筑以及電子等，這些行業(yè)的產(chǎn)量表現(xiàn)為對銅加工產(chǎn)品的直接需求，與銅加工行業(yè)關(guān)聯(lián)性密切，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響銅加工行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。上游領(lǐng)域，芯片供應(yīng)商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應(yīng)商包括博世、意法半導(dǎo)體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應(yīng)商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團(tuán)等;電容供應(yīng)商包括村田、宇陽科技、松下等;通訊供應(yīng)商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應(yīng)商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。銅加工行業(yè)上游銅礦開采及銅冶煉代表企業(yè)有江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、甘肅金川、大冶有色金屬公司、白銀公司等;中游為銅加工企業(yè)，代表企業(yè)包括金田銅業(yè)、精藝股份、海亮股份等;下游為電力、建筑、電子、交通、家電等生產(chǎn)企業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展階段銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。新中國成立以來，我國銅加工行業(yè)快速發(fā)展，由最初的計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鼋?jīng)濟(jì)，銅材產(chǎn)量不斷提高。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費國，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展階段。行業(yè)政策背景：受到國家政策大力支持近年來，中國銅加工行業(yè)相關(guān)國家政策層出不窮，政策重點包括鼓勵銅加工技術(shù)進(jìn)步、推動高性能銅及銅合金材料應(yīng)用、加快制定向相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等，保障了行業(yè)快速良好發(fā)展。具體政策如下：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)整體保持供需平衡1、銅加工行業(yè)進(jìn)出口情況銅加工產(chǎn)品高端市場的供應(yīng)鏈主要被歐美、日、韓等發(fā)達(dá)國家所掌握，已經(jīng)形成了相對完備的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，例如高端銅箔市場持續(xù)被日本、歐洲銅箔廠家占領(lǐng)。目前我國銅加工市場主要以銅管等中低端產(chǎn)品為主，中低端產(chǎn)能過剩但高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，超大規(guī)模集成電路用高性能引線框架銅合金帶材、高端壓延銅箔、高頻高速電解銅箔等若干領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口。——進(jìn)口2017-2021年我國銅材進(jìn)口重量和金額整體呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2021年，中國銅材進(jìn)口重量為56.62萬噸，比2020年增加4.12萬噸;2021年銅材產(chǎn)品進(jìn)口金額為77.05億美元，同比名義增長23.85%?！隹?017-2021年我國銅材出口重量逐年增長，但出口金額波動變化。2021年，中國銅材出口重量為66.54萬噸，比2020年增加了12.74萬噸;出口總額為68.91億美元，大幅增長66.45%。隨著我國銅加工行業(yè)技術(shù)水平的提高，我國銅材出口量有望進(jìn)一步提高。2、銅加工行業(yè)供給情況根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會與北京安泰科信息股份有限公司對重點企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計后公布的中國銅加工材總產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2013-2021年我國銅加工材綜合產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年我國銅加工材綜合產(chǎn)量為1990.0萬噸，比2020年增長約4.90%。從銅加工細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量來看，銅線材在銅加工產(chǎn)品整體產(chǎn)量中占比最大，2021年達(dá)50.50%;銅棒材、銅管材、銅帶材產(chǎn)量占比也均在10%以上，2021年分別為10.55%、10.75%和11.46%。此外2021年中國銅加工產(chǎn)品鑄造銅合金產(chǎn)品占比為4.02%。3、銅加工行業(yè)需求情況2013-2021年我國銅加工材表觀消費量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年我國銅加工材表觀消費量達(dá)到1980.1萬噸，同比增長4.45%。4、銅加工行業(yè)供需平衡分析從我國銅加工行業(yè)的產(chǎn)銷比情況來看，2013-2021年我國銅加工材產(chǎn)銷比呈現(xiàn)小幅下降趨勢，數(shù)值上整體保持供需平衡，2021年我國銅加工材產(chǎn)銷比約為99.50%。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：華東及華南地區(qū)發(fā)展較好從區(qū)域分布來看，我國銅加工企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域為浙江省，企業(yè)數(shù)量超過1000家，江蘇、河北、江西和廣東也均超過500家。銅加工領(lǐng)先企業(yè)主要分布在安徽、浙江、廣東、江西、北京、吉林、江蘇等地，大多位于華東及華南地區(qū)，臨近銅礦資源較為豐富的安徽、江西、湖北，且制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，因而聚集了較多大型企業(yè)，是我國銅加工行業(yè)發(fā)展的搖籃。2、企業(yè)競爭：江西銅業(yè)和金田銅業(yè)位列第一和第二中國銅加工企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、中小型企業(yè)為主、頂尖廠商數(shù)量少的特點。我國銅加工行業(yè)龍頭企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，產(chǎn)量規(guī)模較大，其中江西銅業(yè)和金田銅業(yè)2021年銅加工材產(chǎn)量均超過150萬噸，分別位列全國第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。注：表中數(shù)據(jù)為不完全匯總數(shù)據(jù)，部分企業(yè)為非上市企業(yè)，數(shù)據(jù)可獲取程度有限，僅提供產(chǎn)量估計值。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好近年來，我國政策鼓勵銅加工行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對銅產(chǎn)品不斷增長的需求。根據(jù)我國銅加工行業(yè)市場的往年增長情況以及下游需求情況，預(yù)計到2027年我國銅加工材消費量將達(dá)到2579萬噸，年均復(fù)合增長率約為4.5%。2、發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)集中度提高、轉(zhuǎn)型升級、步入國際市場我國銅加工行業(yè)未來發(fā)展趨勢主要有產(chǎn)業(yè)集中度提高、轉(zhuǎn)型升級加速、步入國際市場加快三個方向。更多本行業(yè)研究