2022-2023BOPP薄膜行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023BOPP薄膜行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)定義BOPP薄膜即雙向拉伸聚丙烯薄膜，它是以高分子聚丙烯為直接原材料經過一系列工藝制成的薄膜。BOPP薄膜具有無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性等特點，是重要的軟包裝材料，有著“包裝皇后”的美稱。BOPP薄膜根據其用途主要可分為普通膜、熱封膜、香煙包裝膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等。BOPP薄膜的生產是將高分子聚丙烯的熔體首先通過狹長機頭制成片材或厚膜，然后在專用的拉伸機內，在一定的溫度和設定的速度下，同時或分步在垂直的兩個方向（縱向、橫向）上進行的拉伸，并經過適當?shù)睦鋮s或熱處理或特殊的加工（如電暈、涂覆等）最終制得BOPP薄膜成品。產業(yè)鏈上游：聚丙烯（PP）為BOPP薄膜直接原材料，聚丙烯的供應情況很大程度上決定了我國聚酯薄膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國聚丙烯產能持續(xù)擴張，產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2020年我國聚丙烯產能為2816萬噸，同比增長15.1%；產量為2554萬噸，同比增長13%。從聚丙烯下游需求結構來看，注塑制品依然為聚丙烯主要下游需求，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應用領域。據資料顯示，2020年聚丙烯需求結構中，BOPP薄膜占比為9.35%。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游：BOPP薄膜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于BOPP薄膜企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游：包裝行業(yè)是BOPP薄膜最主要的應用領域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。隨著我國包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，加之近年來快遞行業(yè)興起帶來的包裝需求的增長，使得我國包裝行業(yè)對BOPP薄膜的需求持續(xù)增長，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。據資料顯示，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入達120481億元，同比增長16.4%。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入從2017年的6149.8億元增至2021年的7443億元，年均復合增速為88%。綠色印刷已成為印刷行業(yè)發(fā)展的重要主題之一。綠色印刷對于印刷材料的環(huán)保性能要求更高，更加環(huán)保的功能性BOPP薄膜受到下游行業(yè)的認可。產業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境明確指出要推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標準和技術支撐，推廣使用綠色環(huán)保低碳的新技術新工藝新材料，鼓勵印刷企業(yè)使用低VOCs的相關材料?！蛾P于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》三大政策行業(yè)政策1《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》要求“十三五”期間包裝行業(yè)注重自主創(chuàng)新，部分包裝材料達到國際先進水平；加強節(jié)能減排，降低行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗，降低主要污染物排放總量；重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。指出塑料制品生產企業(yè)要嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運用和產品研發(fā)，降低應用成本，有效增加綠色產品供給?！蛾P于進一步加強塑料污染治理的意見》2017年8月，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會發(fā)布《塑料加工業(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見》，提出將功能性薄膜、袋以及BOPP彩印膜袋、真空鍍鋁膜袋、淋膜袋、集裝袋、高溫蒸煮袋及鮮果蔬的透汽抗菌保鮮包裝膜的深度開發(fā)等行業(yè)列為“十三五”期間重點產品發(fā)展方向?！端芰霞庸I(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見》01020403行業(yè)政策2《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2019年版）》《新材料產業(yè)發(fā)展指南》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將高強度聚乙烯膜材料(BOPE)列為先進基礎材料。2016年12月，工信部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部與財政部四部委共同制定《新材料產業(yè)發(fā)展指南》，指出“十三五”期間要加快電子化學品、光學功能薄膜等成套標準制定步伐，完善功能性膜材料配套標準。2016年12月，國務院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在專欄10“新材料提質和協(xié)同應用工程”中提出“完善節(jié)能環(huán)保用功能膜材料、海洋防腐材料配套標準”。社會環(huán)境從未來來看，隨著國民食品安全意識的不斷提高，將對用于食品包裝的塑料包裝產品提出更高要求。食品行業(yè)對于高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透氣、絕氧等功能性膜的需求也將不斷增加。同時，隨著未來環(huán)保要求不斷升級，我國對于塑料包裝的綠色化進程也將提出越來越嚴格的要求，所以可降解膜和免涂膜也將應運而生。隨著環(huán)境保護的要求以及下游消費領域個性化需求的日益增長，塑料包裝行業(yè)也對化工產品的要求越來越高，對包裝膜材料也提出了越來越苛刻的要求。目前塑料包裝行業(yè)對于亞光膜、高亮膜、熱封膜、熱收縮膜、高阻隔膜、抗紫外線輻射膜、抗靜電膜、阻燃膜等的需求仍然增長較快。在普通膜大量過剩的情況下，一些高附加值的功能膜仍需大量進口。社會環(huán)境傳統(tǒng)BOPP薄膜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為BOPP薄膜行業(yè)的消費主力。經濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標題現(xiàn)狀分析隨著近年來下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業(yè)產能的持續(xù)增長，我國BOPP薄膜的產量及消費量也呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。據資料顯示，2021年我國BOPP薄膜產量達407.6萬噸，同比增長8.7%；表觀需求量為3754萬噸，同比增長7.3%。目前，我國BOPP薄膜行業(yè)產能主要集中在華東和華南及華北三大區(qū)域，2021年三大區(qū)域占比之和達85.37%。其中華東地區(qū)產能占比為47.18%，華南地區(qū)產能占比為26.73%，華北地區(qū)產能占比為146%。2020年，我國BOPP薄膜需求結構中，食品包裝的需求占比最大，占總需求的50%，隨著快遞物流的不斷發(fā)展，膠帶的需求也隨之上升，在BOPP薄膜下游需求結構中的占比也不斷提升，2020年需求占比達22%，其次為服裝包裝領域，需求占比為12%?，F(xiàn)狀分析從BOPP薄膜價格情況來看，2019年因BOPP新增投產裝置較多，行情較為平淡。2020與2021年BOPP價格走勢比較一致，基本呈現(xiàn)上半年價格多以下行為主，下半年上漲為主。其主要原因為上游原料價格帶動，三、四季度PP下游需求轉好，行情發(fā)展下多數(shù)時間帶動BOPP價格上漲，加之下半年節(jié)假日、電商等需求帶動下，BOPP上漲存有空間；2021年三季度受政策方面影響，部分企業(yè)裝置停車，需求旺季下BOPP行業(yè)開工率大幅降低，十月份價格創(chuàng)近幾年來最大漲幅，環(huán)比達17.69%。現(xiàn)狀分析BOPP薄膜無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性。2021年中國BOPP薄膜產量約407.6萬噸，表觀需求量約為3754萬噸。2021年.我國BOPP薄膜產能分布較為集中，主產省市多位于華東、華南及華北三大區(qū)域。其中華東地區(qū)BOPP薄膜產能最大，主產省市為浙江、江蘇，約占全國BOPP薄膜產能的47.18%。

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01現(xiàn)狀分析進出口情況從行業(yè)進出口情況來看，隨著來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，產能的持續(xù)擴張，使得我國BOPP薄膜主要以出口為主，近年來出口量持續(xù)上升。進口方面，由于近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，國產化進程加快，部分高端領域產品已經能夠實現(xiàn)自產，使得我國BOPP薄膜進口量有所下降。據資料顯示，2021年我國BOPP薄膜進口量為8.89萬噸，進口金額為3億美元；出口量為495萬噸，出口金額為119億美元。專利情況隨著近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)技術研究的不斷深入，我國BOPP薄膜相關專利數(shù)量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國BOPP薄膜相關專利申請數(shù)量為128項，同比下降36%。研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放驅動因素包裝印刷行業(yè)的持續(xù)推動BOPP薄膜產品用于包裝印刷行業(yè)的比例較高，其中印刷/復合膜的比例為37%、食品包裝行業(yè)比例為26%。包裝印刷行業(yè)的發(fā)展與BOPP薄膜行業(yè)的發(fā)展息息相關。2017年中國包裝印刷行業(yè)（剔除包裝機械子行業(yè)）企業(yè)主營業(yè)務收入為11048.37億元，同比2016年增長9.2%。塑料包裝行業(yè)的迅猛發(fā)展塑料包裝的主要優(yōu)點是節(jié)省原輔材料、重量輕、運輸方便、密封性能好，符合環(huán)保綠色包裝的要求；能包裝任何異形產品，裝箱無需另加緩沖材料；被包裝產品透明可見，外形美觀，便于銷售。目前塑料包裝材料在各類包裝材料總量中占比已經超過30%，僅次于紙制品。目前我國食品包裝材料中，塑料應用量已超過食品包裝材料總量的50%。標簽印刷工業(yè)的持續(xù)發(fā)展在標簽印刷中，需要在標簽的表面通過機器層壓疊合的方式覆蓋一層光膜（BOPP薄膜的一種）。目前歐美發(fā)達國家的年人均不干膠標簽的消費量為12-18平方米，其中美國為15-16平方米，而中國為3-4平方米。不干膠標簽印刷市場在中國有很大的潛力。痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議BOPP薄膜行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，BOPP薄膜行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，BOPP薄膜行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于BOPP薄膜行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范BOPP薄膜行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用BOPP薄膜行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證BOPP薄膜行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：BOPP薄膜行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，BOPP薄膜行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的BOPP薄膜行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土BOPP薄膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)功能化發(fā)展趨勢功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和下游消費者需求的變化，不同類型的產品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)?？苫厥?、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產功能性BOPP薄膜為主要目標，并在最大程度上滿足市場經濟發(fā)展的需求。行業(yè)發(fā)展趨勢特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展，BOPP薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術，大多仍停留在靠低價格來維持市場。功能性薄膜生產過程中的主要技術體現(xiàn)在3個方面:原料，設備、配方及工藝。從設備來看，國內膜廠多引進國外先進設備，基本能滿足功能膜的生產，生產功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。行業(yè)并購的整合加速BOPP薄膜行業(yè)在我國經過近30年的發(fā)展，在技術上日趨成熟，在產業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格銷售產品，保證資金周轉，以求生存。生產規(guī)模相對較大，技術水平較高的企業(yè)在市場競爭中處于領先地位，市場占有率逐漸提升，主要企業(yè)的開工率保持在較好的水平，未來幾年的行業(yè)的并購整合將會逐漸加速。多元化、功能化、高端化BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化，向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機會與空間，實現(xiàn)行業(yè)轉型的前提是原料，上下游企業(yè)緊密配合，共同提質增效才能達到產業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。未來行業(yè)上下游一體化協(xié)同發(fā)展的趨勢將會更加明顯。BOPP薄膜行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。BOPP薄膜行業(yè)大數(shù)據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼BOPP薄膜行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為BOPP薄膜行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此BOPP薄膜行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于BOPP薄膜企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國BOPP薄膜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國BOPP薄膜行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國BOPP薄膜行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國BOPP薄膜行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分BOPP薄膜行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：BOPP薄膜行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，BOPP薄膜行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進入BOPP薄膜行業(yè)，對BOPP薄膜行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。BOPP薄膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭