江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司債券自查情況匯報(bào)企業(yè)版

江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司債券自查情況匯報(bào)..企業(yè)版PAGEPAGE2————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： PAGEPAGE12江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司債券2015年自查情況匯報(bào)市發(fā)改委：根據(jù)江蘇省發(fā)改委《關(guān)于做好2015年企業(yè)債券本息兌付工作的通知》的精神，新海連集團(tuán)迅速組織對(duì)公司債券有關(guān)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、集團(tuán)發(fā)行債券基本情況新海連集團(tuán)到目前為止，已成功發(fā)行2只企業(yè)債券。2009年江蘇新海連發(fā)展有限公司公司債券。債券簡稱：09新海連債。債券期限：7年。發(fā)行規(guī)模：人民幣15億元。債券利率：債券采用固定利率形式，在存續(xù)期內(nèi)前五年票面年利率為7.2%，在債券存續(xù)期內(nèi)前五年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)債券存續(xù)期后兩年債券票面年利率。債券信用等級(jí)：經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司主體信用等級(jí)AA級(jí)，債券信用等級(jí)為AA+級(jí)。債券發(fā)行首日：2009年11月11日。債券起息日：2009年11月11日。債券上市時(shí)間：2009年11月30日。債券上市地點(diǎn)：全國銀行間債券市場、上海證券交易所市場。債券擔(dān)保：以連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)應(yīng)支付給發(fā)行人的總計(jì)43.57億元應(yīng)收賬款為本期債券還本付息提供質(zhì)押擔(dān)保。債券主承銷商：中國銀河證券有限責(zé)任公司。2015年11月將繼續(xù)兌付債券利息1.08億元，公司將高度重視一期債券利息的到期兌付工作，確保到期兌付資金10月份足額到位。2012年江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司公司債券。債券簡稱：12新海連債。債券期限：8年。發(fā)行規(guī)模：人民幣13億元。債券利率：本期債券采用固定利率，票面利率7.0%，同時(shí)設(shè)本金提前償還條款，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7、8個(gè)計(jì)息年度末分別按照發(fā)行總額15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例償還債券本金。債券信用等級(jí)：經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司主體信用等級(jí)AA級(jí)，債券信用等級(jí)為AA級(jí)。債券發(fā)行首日：2012年8月27日。債券起息日：2012年82015年8月公司將兌付二期債券本金1.95億、利息9100萬，公司將高度重視一期債券利息的到期兌付工作，確保到期兌付資金7月份足額到位。二、募集資金使用、項(xiàng)目建設(shè)及效益情況（一）“09新海連債”募集資金使用情況：“09新海連債”募集資金于2009年11月16日到賬，募集資金扣除承銷費(fèi)用1575萬元，實(shí)際到賬資金為148,425萬元。公司嚴(yán)格按照募集說明書承諾的投向安排使用募集資金，實(shí)行?？顚Ｓ?。目前,已使用募集資金148,425.00元，其中20,309.35萬元用于臺(tái)北片區(qū)路網(wǎng)配套完善工程、45,031.00萬元用于臺(tái)北片區(qū)水環(huán)境綜合治理工程、28,228.45萬元用于臺(tái)北片區(qū)給水管網(wǎng)建設(shè)工程、24,856.2萬元用于臺(tái)北片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程,30000萬元用于補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。具體見下表:項(xiàng)目項(xiàng)目總投資(含借款利息)已完成投資擬使用債券資金已使用募集資金1、路網(wǎng)配套完善工程51,611.8066,106.3620,000.0020,309.352、水環(huán)境綜合治理工程87,224.4081,420.4245,000.0045,031.003、給水管網(wǎng)建設(shè)工程56,654.5029,463.4530,000.0028,228.454、污水管網(wǎng)建設(shè)工程54,250.1032,904.4025,000.0024,856.205、補(bǔ)充營運(yùn)資金30,000.0030,000.00合計(jì)249,740.80209,894.63150,000.00148,425.00項(xiàng)目建設(shè)情況：臺(tái)北片區(qū)路網(wǎng)配套完善工程：累計(jì)完成投資66,106.36萬元，已完成龍橋路、松竹路、銀臺(tái)路、銀珠路、匯銀路道路建設(shè)共10731米，完成工程量280554平方米，建成橋梁6座，完成配套雨水管道臺(tái)北片區(qū)水環(huán)境綜合治理工程：累計(jì)完成投資81,420.42萬元，已完成大浦河、開泰河、曹圩河、佟圩河、顧圩河等河道土方開挖281萬方，綠化苗木完成74.5萬平方米。臺(tái)北片區(qū)給水管網(wǎng)建設(shè)工程：累計(jì)完成投資29,463.45萬元，完成供水管線總長達(dá)127.6千米，建成日處理量20萬m3/天新東方給水加壓泵站一座。臺(tái)北片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程：累計(jì)完成投資32,904.4萬元，已敷設(shè)污水管道110402米，建成資金專戶監(jiān)管情況:為確保償債資金的足額到位和債券本息的按時(shí)償付，保證債券持有人的合法權(quán)利，公司在江蘇銀行股份有限公司連云港分行處開設(shè)了專項(xiàng)用于接收公司因承建募集資金投資項(xiàng)目而應(yīng)獲得的43.57億元應(yīng)收項(xiàng)目代建回購款的監(jiān)管賬戶和用于債券本息償付的償債賬戶，并與其簽訂了《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，委托其對(duì)監(jiān)管賬戶和償債賬戶進(jìn)行監(jiān)管。（二）“12新海連債”募集資金使用情況：“12新海連債”募集資金于2012年8月31日到賬，募集資金扣除承銷費(fèi)用2075萬元，實(shí)際到賬資金為127,925萬元。目前,已使用募集資金127,925萬元，其中：40,400萬元用于連云港猴嘴片區(qū)危舊房（棚戶區(qū)）改造及保障房建設(shè)一期項(xiàng)目，87,525萬元用于連云港市連云新城門戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。具體如下：項(xiàng)目項(xiàng)目總投資(萬元)已完成投資（萬元）擬使用債券資金（萬元）已使用募集資金（萬元）1、連云港猴嘴片區(qū)舊房（棚戶區(qū)）改造及保障房建設(shè)一期項(xiàng)目67526.0065118.0140400.0040400.002、連云港市連云新城門戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目182667.40245000.0089600.0087525.00合計(jì)250193.40310118.0113000.00127925.00項(xiàng)目建設(shè)情況：猴嘴片區(qū)危舊房(棚戶區(qū))改造及保障房建設(shè)一期項(xiàng)目：累計(jì)完成投資67526萬元，已完成拆遷居民785戶、企業(yè)7戶，33幢多層住宅（1+6+1），1棟物管樓及1棟幼兒園都已建設(shè)，總建筑面積84120平方米，完成投資65,118.01萬元。目前，安置小區(qū)已全部竣工并交付使用。連云新城門戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：累計(jì)完成投資24.5億萬元，已經(jīng)完成征地2900畝，完成場地回填2900畝，修筑匯海路、朐州路東段、云湖路等九條道路，已完成新光路大橋、匯海路大橋、匯海路二、三號(hào)橋等十三座橋梁的施工任務(wù)。資金專戶監(jiān)管情況:為確保本期債券本息按期兌付，保障投資者合法利益，公司在中國工商銀行連云港分行建立了償債資金專戶，每個(gè)付息/兌付日的十個(gè)工作日前，將當(dāng)期應(yīng)付的利息和本金款項(xiàng)足額存入償債資金專戶，以確保債券本息的按時(shí)支付。三、歷年債券本息兌付及信息披露情況按時(shí)兌付債券利息是國有平臺(tái)的一項(xiàng)基本要求，也是樹立集團(tuán)良好信譽(yù)的重要保證。為了做好募集資金的本金償還工作，集團(tuán)首先在組織上給予保證。專門明確由一位集團(tuán)副總分管此項(xiàng)工作，并將債券利息兌付情況作為集團(tuán)年度考核一項(xiàng)重要內(nèi)容。集團(tuán)制定了詳細(xì)的年度付息及到期還本方案，按債券募集說明書及償債資金相關(guān)要求按時(shí)足額計(jì)提了債券利息，同時(shí)對(duì)償債資金實(shí)行專戶管理，指定專人負(fù)責(zé)。“09新海連債”付息情況：2010年11月、2011年11月、2012年11月、2013年11月公司從償債賬戶支付了2010年度債券利息1.08億元、2011年度債券利息1.08億元、2012年度債券利息1.08億元，2013年度債券利息1.08億元。2014年,在國家宏觀政策趨緊的情況下，公司優(yōu)先安排資金，確保公司債券利息及時(shí)支付到位，于2014年11月及時(shí)兌付了2014年度利息1.08億元，每年需支付的債券利息均全部兌付到位?！?2新海連債”付息情況：2013年8月、2014年8月，公司及時(shí)兌付了2013年度利息9100萬元、2014年度利息9100萬元，需支付的債券利息全部兌付到位。公司每年都在中央國債登記結(jié)算公司、上海證券交易所等網(wǎng)站上及時(shí)披露各類信息，如半年報(bào)、年報(bào)、跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告、付息公告、公司名稱變更等信息，做到信息披露及時(shí)公開、公告內(nèi)容真實(shí)透明，保證廣大債券持有者能及時(shí)了解公司發(fā)展情況。四、償債保障措施（一）區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)步增長，為公司提供強(qiáng)有力的支持。截至2014年底，新海連債務(wù)總額為102.37億元，其中：銀行短期借款7.9億元、長期借款45.47億元、公司債券28億元，中期票據(jù)9億，私募債12億，債務(wù)還款期主要集中在2016—2020年。2014年，開發(fā)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入40.22億元，可用財(cái)力約27.04億元。按保守預(yù)測，開發(fā)區(qū)2015—2019年，五年間開發(fā)區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入共412.59億元，開發(fā)區(qū)分成財(cái)力約304.41億元，其中可以用于建設(shè)的資金約205.06億元（詳見下表及說明）。開發(fā)區(qū)財(cái)政收入預(yù)測（單位：億元）20152016201720182019合計(jì)50.2862.8478.5598.19122.73412.5935.0945.1457.7173.4293.05304.4121.0527.0840.4051.3965.14205.06備注：（1）財(cái)政收入：從謹(jǐn)慎性原則考慮，2015-2019年按25％增幅保守測算；（2）可用財(cái)力：按與一般預(yù)算收入增幅80%保守考慮；（3）建設(shè)資金：2015-2016年新增可用財(cái)力的60%用于安排建設(shè)，其他用于政府運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障等各項(xiàng)支出；2017-2019年新增可用財(cái)力的70%用于安排建設(shè)，其他用于政府運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障等各項(xiàng)支出。（二）公司未來可獲豐厚的土地收益。新海連公司作為開發(fā)區(qū)投融資建設(shè)主體，開發(fā)區(qū)管委會(huì)每年會(huì)按照20%左右的土地出讓收益返還給新海連公司，根據(jù)區(qū)國土局2015年-2018年可供土地出讓計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來幾年可為新海連集團(tuán)帶來土地出讓金返還收入近19億元。（詳見下表）新海連獲得土地出讓收益測算表年份每年出讓畝數(shù)商住用地工業(yè)用地每年出讓土地收入（元）新海連獲得收益（元）出讓畝數(shù)單價(jià)（元/畝）出讓畝數(shù)單價(jià)（元/畝）201532001100160000021001400002,054,000,000.00410,800,000.00201630001000200000020001450002,290,000,000.00458,000,000.0020172800900250000019001500002,535,000,000.00507,000,000.0020182700900260000018001550002,619,000,000.00523,800,000.00合計(jì)9,498,000,000.001,899,600,000.00（三）公司自身經(jīng)營能力不斷增強(qiáng)，造血能力日漸增長。2010-2014年，新海連集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入242,136.04萬元、246,727.38萬元、187,382.35萬元、166，953.23萬元、230,661.04萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額20,996.11萬元、33,600.91萬元、34,583.14萬元、41，424.15萬元、32,418.53萬元，新海連集團(tuán)營業(yè)收入規(guī)模較大，利潤總額較為可觀。新海連集團(tuán)根據(jù)自身實(shí)現(xiàn)情況及市場需求，確立了金融、房地產(chǎn)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)三大戰(zhàn)略發(fā)展方向，2014年以擔(dān)保和科技小額貸款為代表的金融板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2800萬元，新海連集團(tuán)作為主要發(fā)起人的連云港中科黃海創(chuàng)業(yè)投資公司（中科黃海基金）所投資項(xiàng)目也逐步進(jìn)入收獲期，所投資的日出東方（太陽雨）、隆鑫通用等企業(yè)已成功上市，創(chuàng)造了可觀的收入，預(yù)計(jì)未來兩年還將陸續(xù)獲得投資回報(bào)5億元以上；連云港高科投資發(fā)展有限公司開發(fā)的“港逸花園”項(xiàng)目正在緊鑼密鼓施工，以高標(biāo)準(zhǔn)建立優(yōu)質(zhì)工程，擁有較好的市場前景。（四）在政策“寒冬期”中，公司繼續(xù)保持較好的資金融通能力。去年國家進(jìn)一步加大了對(duì)投融資平臺(tái)的監(jiān)控力度，融資環(huán)境“陰云密布”，為此我們認(rèn)真研究政策，積極調(diào)整思路，公司圍繞農(nóng)田水利、園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等近10家金融機(jī)構(gòu)開展合作。與此同時(shí)，公司積極拓展多元化融資渠道，更好的配置負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，去年在直接融資市場融資額度高達(dá)23億元，其中私募債券（注冊(cè)12億元）、中期票據(jù)（注冊(cè)9億元）和短期融資券（注冊(cè)20億元）相繼在中國銀行間交易商協(xié)會(huì)成功注冊(cè)并發(fā)行。同時(shí)公司還在探索諸如融資租賃、中小企業(yè)私募債等創(chuàng)新融資模式。目前新海連集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)了以銀行貸款間接融資為基礎(chǔ)，直接融資突破發(fā)展的雙軌格局，保障公司資金的融通能力。償債資金來源主要有：集團(tuán)自身營運(yùn)資金、財(cái)政每年回購工程款以及2015年