2022年我國(guó)小麥加工行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)供需規(guī)模及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年我國(guó)小麥加工行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)供需規(guī)模及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4754—2017《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類》小麥加工指將小麥碾磨成小麥粉的生產(chǎn)活動(dòng)。小麥制粉借助于一定的工藝和設(shè)備將經(jīng)過(guò)清洗、調(diào)制后的凈麥加工成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定成品面粉。在此過(guò)程中，需將小麥粒中的胚乳和麥皮（果皮和種皮）和胚分離，并研磨成粉。小麥制粉的主要過(guò)程是小麥子粒經(jīng)清理和水分調(diào)節(jié)后將胚乳與麥胚、麥皮分開(kāi)，再將胚乳磨細(xì)成粉。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國(guó)是全球第一的小麥生產(chǎn)、加工、消費(fèi)以及庫(kù)存大國(guó)，在世界糧食市場(chǎng)中占舉足輕重的地位。近幾年，我國(guó)的小麥產(chǎn)量均維持在1.3億噸左右，小麥消耗量在1.2-1.3億噸左右，其中約60%的小麥用作制粉生產(chǎn)。由此可見(jiàn)，面粉行業(yè)作為我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其行業(yè)發(fā)展直接關(guān)系國(guó)計(jì)民生和糧食安全。在過(guò)去的20年間，隨著糧油生產(chǎn)流通市場(chǎng)化的推進(jìn)，小麥制粉行業(yè)迅猛發(fā)展。五得利面粉集團(tuán)2021年擁有96條現(xiàn)代化面粉生產(chǎn)線，日處理小麥能力達(dá)6.4萬(wàn)噸，，是一家專業(yè)化生產(chǎn)面粉的民營(yíng)企業(yè)。益海嘉里集團(tuán)，是以益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司為核心的企業(yè)集團(tuán)的簡(jiǎn)稱，國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，小麥加工產(chǎn)品涵蓋小包裝面粉、掛面、工業(yè)粉等。中糧集團(tuán)，中國(guó)最大的小麥加工商之一。目前，年小麥加工能力達(dá)619萬(wàn)噸，居行業(yè)領(lǐng)先地位；年面條生產(chǎn)能力達(dá)到19萬(wàn)噸；年面包及糕點(diǎn)產(chǎn)能3600噸。此外，我國(guó)還有一些大的面粉集團(tuán)公司，例如河北金沙河，河北今麥郎，克明面業(yè)，山東發(fā)達(dá)，陜西陜富，古船面粉，南順集團(tuán)等數(shù)十余家也因其良好的經(jīng)營(yíng)策略實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速擴(kuò)大。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)小麥資源豐富，是列于稻谷之后的第三大主要糧食作物，近年來(lái)，我國(guó)小麥加工業(yè)發(fā)展較快，品種結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和提升，區(qū)域布局更加趨于合理，產(chǎn)業(yè)化水平明顯提高，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)小麥加工行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)化和城市化進(jìn)程不斷加快以及市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)小麥加工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模始終保持較高的水平。2021年我國(guó)小麥加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3813億元，同比增長(zhǎng)1.8%，具體如下：

目前面粉是小麥加工最主要的初級(jí)制成品之一，也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。我國(guó)家庭消費(fèi)用面粉消費(fèi)量占全部面粉消費(fèi)的三分之一，而餐飲消費(fèi)占比不斷提升，擠占家庭與食品工業(yè)消費(fèi)份額。隨著國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩，小麥加工行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)。面粉按用途分為通用面粉和專用面粉，其中，通用面粉指中筋面粉,也就是所說(shuō)的普通面粉,在我國(guó)吃的面點(diǎn)食品種,大多都是面條、包子、饅頭、餛飩等這樣的中式糕點(diǎn),都是以中筋面粉為原料,所以稱為“通用面粉”。近年來(lái)，隨著居民生活水平的提高，面條粉、面包粉、餃子粉、餅干粉、饅頭粉、糕點(diǎn)粉等特定用途的專用面粉成為面粉產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，大力發(fā)展附加值高的專用面粉已成為行業(yè)從業(yè)者的共識(shí)。2021年我國(guó)通用面粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2785億元，具體如下：專用面粉對(duì)面粉的面筋度、水分含量等性能指標(biāo)提出了更精準(zhǔn)的要求，對(duì)用作原料的糧食品質(zhì)以及生產(chǎn)企業(yè)的加工工藝帶來(lái)更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；專用面粉品質(zhì)的好壞一定程度上也是檢驗(yàn)一個(gè)面粉生產(chǎn)企業(yè)是否優(yōu)質(zhì)的分水嶺。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)都在積極大力發(fā)展專用面粉，打造特色產(chǎn)品、提升產(chǎn)品品質(zhì)。隨著消費(fèi)者收入不斷增加，對(duì)健康養(yǎng)生意識(shí)增強(qiáng)，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面也逐漸轉(zhuǎn)向方便而又健康的食品，所以對(duì)較高級(jí)面粉的需求持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致較高級(jí)面粉及專用面粉快速發(fā)展。2021年我國(guó)專用面粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1028億元。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)情況國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)總體保持運(yùn)行平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，糧食供應(yīng)保障能力不斷強(qiáng)化。2021年我國(guó)小麥加工產(chǎn)量為7162萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%，具體如下：2、需求情況隨著人民生活水平的提高，市場(chǎng)對(duì)于小麥加工的需求量開(kāi)始由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移。2021年我國(guó)小麥加工行業(yè)銷量為7100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%，具體如下：3、供需平衡分析小麥制粉是為人類提供食物最基本和最主要的一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，最近十年，各產(chǎn)業(yè)都在向規(guī)模化，集團(tuán)化轉(zhuǎn)變，中國(guó)的小麥制粉行業(yè)也不例外。中國(guó)的小麥制粉業(yè)隨著規(guī)?；图瘓F(tuán)化的加快，小麥制粉企業(yè)數(shù)量減少，小麥加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，產(chǎn)能會(huì)迅速的向有實(shí)力的企業(yè)集中，會(huì)使企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱，優(yōu)勝劣汰，適者生存?，F(xiàn)階段，我國(guó)小麥加工供需已經(jīng)基本平衡，但是品種品質(zhì)要求還需進(jìn)一步完善，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強(qiáng)筋不強(qiáng)、弱筋不弱”的問(wèn)題，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定的差距。未來(lái)，我國(guó)的小麥加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定小麥品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌，完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)小麥加工產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。四、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、面條經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，掛面行業(yè)目前已經(jīng)處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。2017-2020年國(guó)內(nèi)掛面產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從781萬(wàn)噸提升至888萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%。2017-2019年國(guó)內(nèi)掛面產(chǎn)量增速持續(xù)放緩，不過(guò)2020年受益于疫情，掛面產(chǎn)量增速有所提高為5.8%。在疫情常態(tài)化背景下，掛面產(chǎn)需市場(chǎng)逐步飽和進(jìn)而形成產(chǎn)能過(guò)剩局面，2021年行業(yè)縮減掛面產(chǎn)量到711萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)-19.9%。2010年，國(guó)內(nèi)24家規(guī)?；瘨烀嫫髽I(yè)總產(chǎn)量為178.55萬(wàn)噸，銷售額為62.69億元；至2020年其產(chǎn)量、銷售額分別提高到425.27萬(wàn)噸、190.16億元，較2019年分別同比增長(zhǎng)7.08%、6.41%。截至2021年，24家企業(yè)掛面生產(chǎn)量較上年同比減少了1.26%，為419.92萬(wàn)噸，而銷售額較上年稍有上漲1.08%，為192.21%。2010-2021年24家掛面企業(yè)的產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.10%，銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.72%。我國(guó)掛面行業(yè)整體處于高速發(fā)展趨勢(shì)。具體從我國(guó)24家規(guī)?；瘨烀嫫髽I(yè)的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年行業(yè)內(nèi)24家規(guī)?；瘨烀嫫髽I(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額為55%；領(lǐng)軍企業(yè)金沙河市場(chǎng)份額為22%；克明食品、想念食品、中糧糧谷、益海嘉里占比分別為8%、4%、3%、3%。根據(jù)中國(guó)居民膳食指南科學(xué)研究報(bào)告（2021年版），中國(guó)居民平衡膳食中應(yīng)包括谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚蛋奶類、大豆堅(jiān)果類等食物，其中推薦居民每天膳食中攝入谷薯類食物250-400g，包括全谷物和雜豆類50-150g。掛面作為谷物類食物的典型代表，處于平衡膳食金字塔的塔基，可以滿足居民膳食的營(yíng)養(yǎng)均衡，掛面產(chǎn)品具有廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。2、面包面包是指一種以小麥粉為主要原料，用酵母、雞蛋、油脂、糖、鹽等輔料，加水調(diào)制成面團(tuán)，經(jīng)過(guò)分割、成形、醒發(fā)、焙烤、冷卻等過(guò)程加工而成的烘焙食品，行業(yè)下游主要應(yīng)用于商超、便利店、小賣店等銷售領(lǐng)域，最終銷售給終端消費(fèi)者。面包行業(yè)是烘焙行業(yè)的重要組成部分，而我國(guó)是面包糕點(diǎn)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。隨著人均可支配收入的提高，快銷行業(yè)的購(gòu)買力也在逐步提升，從而也帶動(dòng)面包市場(chǎng)的急劇發(fā)展。2021年中國(guó)消費(fèi)者每周購(gòu)買面包5次左右的加起來(lái)為70%，價(jià)格也為20-40元居多。雖然近年來(lái)我國(guó)烘焙食品行業(yè)增長(zhǎng)迅速，但人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還有較大差距，未來(lái)存在提升空間。從量的角度