通富微電：通富微電子股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告

通富微電子股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)目錄一、驗(yàn)資報(bào)告二、驗(yàn)資報(bào)告附件1.新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表12.注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更前后對(duì)照表23.驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明3.5致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資報(bào)告通富微電子股份有限公司：實(shí)收資本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)通富微電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕261號(hào))核準(zhǔn)，貴公2,679,326,671.49元(大寫(xiě)：貳拾陸億柒仟玖佰叁拾貳萬(wàn)陸仟陸佰柒拾壹元肆除發(fā)行費(fèi)人民幣14,627,782.31元(不含增值稅)，募集資金凈額為人民幣告。截至2022年10月21日止，貴公司本次發(fā)行后的注冊(cè)資本人民幣本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。2.注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更前后對(duì)照表(特殊普通合伙)1附件1被審驗(yàn)單位名稱：通富微電子股份有限公司新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表貨幣單位：人民幣元股東名稱認(rèn)繳新增注冊(cè)資本新增注冊(cè)資本的實(shí)際出資情況貨幣資金實(shí)物知識(shí)產(chǎn)權(quán)土地使用權(quán)凈資產(chǎn)其他合計(jì)其中：實(shí)收資本(股本)金額占新增注冊(cè)資本比例其中：貨幣出資金額占新增注冊(cè)資本比例蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)蕪湖信遠(yuǎn)金梧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司南通盛富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)諾德基金管理有限公司上海艾為電子技術(shù)股份有限公司2注冊(cè)資本及實(shí)收資本(股本)變更前后對(duì)照表貨幣單位：人民幣元被審驗(yàn)單貨幣單位：人民幣元股東名稱認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)收資本(股本)變更前變更后變更前本次增加額變更后金額出資比例金額出資比例金額占注冊(cè)資本總金額占注冊(cè)資本總額比例1、有限售條件股份2、無(wú)限售條件流通股份合計(jì)驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明一、基本情況更名而來(lái)，以下簡(jiǎn)稱貴公司)系經(jīng)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部外經(jīng)貿(mào)資二函經(jīng)貴公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)商務(wù)部商貿(mào)批經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(2007)192號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于2007年8月公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)6,700萬(wàn)股(每股面值1元)，發(fā)行經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可(2010)1590號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于40,616.67萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，共計(jì)轉(zhuǎn)增5年4月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)9,831.0291萬(wàn)股(每股面值1元)，發(fā)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可(2017)2008號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于下簡(jiǎn)稱產(chǎn)業(yè)基金)所持南通富潤(rùn)達(dá)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱富潤(rùn)達(dá))49.48%股權(quán)、南通通潤(rùn)達(dá)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱通潤(rùn)達(dá))47.63%股權(quán)，合計(jì)發(fā)行33經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1488號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司于4根據(jù)貴公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)通富微電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕261號(hào))核準(zhǔn)，貴公司非公開(kāi)發(fā)行股份不超三、審驗(yàn)結(jié)果截至2022年10月21日止，貴公司已向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票184,199,721股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣14.62元，募集資金總額為人民幣投資者名稱認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股)認(rèn)購(gòu)金額(元)蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)蕪湖信遠(yuǎn)金梧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司南通盛富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)諾德基金管理有限公司上海艾為電子技術(shù)股份有限公司合計(jì)根據(jù)貴公司與主承銷商海通證券股份有限公司簽訂的承銷及保薦協(xié)議，入貴公司在招商銀行南通分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的512902062410666號(hào)賬戶內(nèi)1,310,000,000.00元，在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南通崇川支行開(kāi)立的四、其他事項(xiàng)貴公司為本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)/r/