中國玻璃工業(yè)行業(yè)投資分析調(diào)查研究報告0002

中國玻璃工業(yè)行業(yè)投資分析調(diào)查研究報告玻璃工業(yè)是屆于非金屆礦物制品業(yè)，玻璃在我國具有悠久的歷史，隋唐以來就有記載。十九世紀(jì)末，近代玻璃制造技術(shù)傳入我國。新中國成立后，尤其是改革開放以來，玻璃工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展才得到飛速發(fā)展。玻璃行業(yè)的發(fā)展是受飲料、灑類、食品、化妝品、醫(yī)藥、汽車、建筑等相關(guān)行業(yè)發(fā)展的拉動。近年來，我國玻璃生產(chǎn)能力大幅提高，目前我國玻璃產(chǎn)量居世界第一，但是由于供給量大于需求量，使得玻璃行業(yè)2002年全行業(yè)出現(xiàn)虧損，玻璃行業(yè)進(jìn)入疲軟階段，投資前景不好。但是由于我國的玻璃產(chǎn)量總量過剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品所占的比例小，而且產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)的需求，還須從國外進(jìn)口，過量的主要是中低檔的產(chǎn)品。近年來，我國玻璃行業(yè)的技術(shù)有了較大的提高，但是與國外相比還是有一定的差距，不僅如此，我國玻璃行業(yè)的科研投入也比國外低，這不利于我國玻璃工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。但是由于玻璃工業(yè)的資源依賴、環(huán)境污染、附加值低和能耗高等特點決定了發(fā)達(dá)國家必然放棄生產(chǎn)附加值較低的中低檔產(chǎn)品，而其體積大、易碎等特點乂決定其生產(chǎn)能力必然向市場規(guī)模較大的國家轉(zhuǎn)移。中國作為市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆趧恿r格便宜且技術(shù)熟練程度相對較高的國家，必然成為中低檔玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力轉(zhuǎn)移的首選地之一。這為中國玻璃生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代和提高技術(shù)水平帶來機(jī)遇。加入WTO后，國外玻璃行業(yè)將會加大對我國的玻璃行業(yè)的投資。 另外2008年的北京奧運會的場館興建，會增加對我國玻璃行業(yè)的需求。這些均給我國的玻璃生產(chǎn)企業(yè)帶來了發(fā)展壯大自身實力的良好機(jī)遇。盡管與世界大型玻璃企業(yè)相比我國玻璃行業(yè)生產(chǎn)集中度低，企業(yè)過于散、舌L、弱、小，缺少有影響力的大玻璃集團(tuán)，但幾家玻璃上市公司幾乎都是行業(yè)中的佼佼者。尤其是在2002年全行業(yè)虧損的情況下，幾家上市公司除了洛陽玻璃外均實現(xiàn)了較好的收益。由于企業(yè)之間的競爭激烈，企業(yè)為了擴(kuò)大自身的市場占有率，使得行業(yè)資本運營力度加大，購并重組頻繁。預(yù)計未來若十年間，通過行業(yè)整合能夠出現(xiàn)若十家大型的可與國外玻璃企業(yè)相抗衡的玻璃集團(tuán)，提高我國玻璃行業(yè)的國際競爭力，促進(jìn)我國玻璃工業(yè)健康發(fā)展。隨著政府調(diào)控力度的加大，嚴(yán)格限制新生產(chǎn)線的投入，并關(guān)閉一些占全國產(chǎn)量近三分之一的質(zhì)量不高的小玻璃生產(chǎn)線，行業(yè)協(xié)會也加強(qiáng)了行業(yè)間的協(xié)調(diào)，為玻璃行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此玻璃行業(yè)依然有較好的發(fā)展空間，但不是在總量上而是在結(jié)構(gòu)上，對于一些優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及由商機(jī)所帶來的有市場發(fā)展?jié)摿Φ陌l(fā)展項目，應(yīng)該考慮投資。TOC\o"1-5"\h\z1玻璃工業(yè)的概述 11.1玻璃工業(yè)的分類 1.....1.2行業(yè)特點 1.....1.3行業(yè)重要性 2....2玻璃工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 32.1國外玻璃工業(yè)的發(fā)展情況 3....2.2國內(nèi)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況 5....3、玻璃工業(yè)的生產(chǎn)狀況分析 103.1玻璃工業(yè)的生產(chǎn)能力分析 1.Q..3.2玻璃工業(yè)的區(qū)域分布分析 1.2..4玻璃工業(yè)的技術(shù)狀況 204.1國內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)水平 2.0...4.2國內(nèi)玻璃行業(yè)技術(shù)水平與國外的差距 2.1.玻璃工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析 255.1行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)分析 2.5...5.2行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 2.8...5.3國外投資情況 3.4...玻璃工業(yè)的進(jìn)出口情況 376.1 進(jìn)口情況 37....11.311.3重點企業(yè)在行業(yè)中的地位 78..6.2出口情況 37....TOC\o"1-5"\h\z6.3對我國玻璃工業(yè)的進(jìn)出口狀況分析 39.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 417.1玻璃工業(yè)發(fā)展的影響因素 .41...7.2玻璃工業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資趨勢 4.7...行業(yè)發(fā)展環(huán)境 508.1WTO對玻璃工業(yè)的影響 50..8.2奧運對玻璃工業(yè)的影響 57..8.3宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對玻璃行業(yè)的影響 58.政府、政策及相關(guān)規(guī)定對產(chǎn)業(yè)的影響 609.1政府對業(yè)的影響 60...9.2國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策建議 64...行業(yè)的資本運營 6610.1玻璃行業(yè)資本經(jīng)營現(xiàn)狀及成因 66.10.2企業(yè)融資渠道的變化 6.7...10.3玻璃行業(yè)資本經(jīng)營的運作方式和案例 67玻璃行業(yè)財務(wù)狀況分析 7011.1企業(yè)概況 70....11.2上市公司分析 7.Q...TOC\o"1-5"\h\z產(chǎn)業(yè)投資價值分析 7912.1行業(yè)風(fēng)險分析 7.9...12.2信貸建議 81.....結(jié)論 84表目錄表1-1玻璃工業(yè)的基本分類 1.....表2-1美國勞動生產(chǎn)率（單位小時產(chǎn)出變化率）變化 3.表2-2我國玻璃行業(yè)的歷程表 8....表3-2日用玻璃工業(yè)1999年到2001年的生產(chǎn)情況 1.1表3-32001-2002年日用玻璃制品產(chǎn)量地區(qū)排行 1.3表3-42001-2002年玻璃保溫容器產(chǎn)量地區(qū)排行 1.4表3-5截止至2002年12月我國玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布 16表4-1日用玻璃行業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀 22.表5-12002年玻璃企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu) 2.5.表5-2不同經(jīng)濟(jì)類型玻璃企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 26表5-32002年玻璃企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu) 29.表5-4不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力 29表5-5不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)流動性 .3.Q.表5-6不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 3.1..表5-7不同規(guī)模企業(yè)的成長性 32.表6-12002年日用玻璃進(jìn)口情況 .3.7：.TOC\o"1-5"\h\z表6-22002年日用玻璃產(chǎn)品出口情況 3.7.表7-1我國1990-2000年平板玻璃價格 .43表7-2我國平板玻璃需求量預(yù)測 .45.表8-1:我國耀華公司與日本旭硝子公司比較 50表11-1玻璃行業(yè)上市公司概況 71.表11-2福耀玻璃、方興科技主要財務(wù)指標(biāo) 751玻璃工業(yè)的概述1.1玻璃工業(yè)的分類由丁玻璃的用途很廣泛，所以玻璃工業(yè)的分類與玻璃的運用范圍有很大關(guān)系。表1-1 玻璃工業(yè)的基本分類玻璃分類種 類建筑用玻璃包括平■板玻璃、壓延玻璃、玻璃磚、泡沫玻璃、中空玻璃等。工業(yè)技術(shù)用玻璃包括鋼化玻璃、磨光玻璃、火層玻璃、烤彎型玻璃、石英玻璃、電熱玻璃等。日用玻璃玻璃儀器、玻璃保溫容器、日用玻璃容器、器也、照明用玻璃、藥用包裝玻璃制品等。光學(xué)玻璃包括放大鏡、顯微鏡、光學(xué)儀器等。1.2行業(yè)特點玻璃生產(chǎn)受自然資源制約程度小，不具有較強(qiáng)的地域性;受技術(shù)水平的制約較大；產(chǎn)品不易變質(zhì)，但由丁玻璃易碎，不易儲藏，而且由丁其部分產(chǎn)品與日常生活有關(guān)，因此對質(zhì)量的要求較局0玻璃技術(shù)的專有性較強(qiáng)，從世界范圍看，其技術(shù)、工藝、設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)都已成熟，但我國在生產(chǎn)技術(shù)上與國際水平有差異。行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較高，生產(chǎn)要素不易于獲得，進(jìn)入市場需政府批準(zhǔn)，但由于利益驅(qū)動，進(jìn)入此行業(yè)并不難。玻璃生產(chǎn)行業(yè)的初始投資大、專用設(shè)備多、生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)等特點，使得社會經(jīng)濟(jì)資源較難從行業(yè)中退出。行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)性較高，但由于我國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品較少，大部分產(chǎn)品為中低檔的，因此價格競爭是市場競爭的主要手段。1.3行業(yè)重要性1.是工業(yè)中的基礎(chǔ)工業(yè)。其產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，涉及到建材工業(yè)，輕工業(yè)以及工業(yè)技術(shù)等多個方面。因此在工業(yè)中具有重要的地位。2.促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如醫(yī)藥、汽車、包裝、飲料、灑類、食品、化妝品等行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)社會繁榮2玻璃工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r2.1國外玻璃工業(yè)的發(fā)展情況玻璃技術(shù)經(jīng)歷了5000多年的發(fā)展歷史，直到20世紀(jì)玻璃才成為一種工業(yè)材料而得到迅速發(fā)展。1908年美國人發(fā)明”平■拉法"，1910年比利時人發(fā)明了”有槽垂直上引法"，使平板玻璃生產(chǎn)擺脫了依賴丁繁重手工勞動的吹制法。1924年美國匹茨堡平板玻璃公司（現(xiàn)PRG公司）發(fā)明垂直引上法，大大提高了玻璃生產(chǎn)效率，其影響不業(yè)丁流水生產(chǎn)線對汽車工業(yè)的影響。 1959年英國Pilkington公司發(fā)明浮法玻璃生產(chǎn)工藝，成為高質(zhì)量平■板玻璃制造的通用工藝。隨著物理、化學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，玻璃的組分和特性逐步得到認(rèn)識，為玻璃的研究開發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。今天，人們不僅能夠用優(yōu)質(zhì)的硅沙生產(chǎn)光學(xué)玻璃、特種玻璃、晶質(zhì)玻璃，用中等質(zhì)量的硅沙生產(chǎn)平板玻璃，用次沙生產(chǎn)有色玻璃,還能夠根據(jù)國防、經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，研究開發(fā)、生產(chǎn)各類專用玻璃。表2-1美國勞動生產(chǎn)率（單位小時產(chǎn)出變化率）變化行業(yè)198819891990199119921993199419951996199719981999平■板玻璃-8.1-1.3-6.9-1.010.95.5-0.12.11.96.05.912.0玻璃-0.2.15.80.53.2-4.4.7-0.7.26.15.88.5容器498壓制和吹制的玻璃2.4-2.63.8-5.111.05.64.06.23.65.95.14.5資料來源：摘自《中國玻璃及玻璃制品業(yè)國際競爭力評倫》穆榮平蔡長塔1998年美國制造業(yè)公司銷售利潤率為6.04%,資金利潤率為5.94%，均高丁中國玻璃及玻璃制品業(yè)同期水乎，也高丁2002年中國玻璃及玻璃制品業(yè)的發(fā)展水乎。1996年以來美國平■板玻璃、玻璃容器、壓制和吹制的玻璃制造業(yè)勞動生產(chǎn)率逐年升高（表2-1）。1995年美國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率就已經(jīng)達(dá)到9.83萬美元/人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高丁2002年中國玻璃及玻璃制品業(yè)的發(fā)展水平。2000年英國Pilkington公司利潤率為8.2%，美國PPG公司玻璃事業(yè)部銷售利潤率為16.0%，日本NipponSheetGlass公司凈收益率（凈收人與凈銷售收人之比）為10.25%。近年來國際跨國公司一方面加大研究開發(fā)力度，尋找新的增長點；另一方面加快投資、兼并進(jìn)程，促進(jìn)強(qiáng)-強(qiáng)聯(lián)合。目前主要跨國公司在不斷改進(jìn)浮法玻璃生產(chǎn)工藝、設(shè)各的同時，研究拓展玻璃在信息電子領(lǐng)域的新用途，如IT產(chǎn)業(yè)超薄超乎TN、STN、TFT玻璃（最薄可以達(dá)0.35mm,并可在線鍍二氧化硅膜）和PDP用玻璃，進(jìn)一步拉大了與中國玻璃制造企業(yè)的技術(shù)差距。日本NSG公司目前己經(jīng)收購了中歐最大的平板玻璃制造商GLAVMIN,取得進(jìn)軍捷克市場的優(yōu)勢，收購了美國、加拿大市場的AFG公司，成為全球第一大玻璃制造商，擁有歐洲老牌玻璃制造商比利時的格拉威伯爾公司的53%股權(quán)和英國Pilkington公司20.6%的股權(quán)?？鐕窘Y(jié)盟將有助于發(fā)揮其營銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，加速提高其新產(chǎn)品的國際市場占有率。國外的玻璃工業(yè)生產(chǎn)度集中高，國外玻璃工業(yè)經(jīng)過三白年的發(fā)展，玻璃公司通過吸收合并已經(jīng)所剩無幾了，但剩下的都是巨無霸型的跨國公司。例如美國是世界玻璃工業(yè)大國之一，但 51個州只控制建有45條浮法線，只為PPG、加迪安、勞夫、福特等幾家大公司擁有。2.2國內(nèi)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況（一）我國玻璃工業(yè)發(fā)展的概況玻璃在我國具有悠久的歷史，隋唐以來就有記載。十九世紀(jì)末，近代玻璃制造技術(shù)傳入我國。新中國成立后，尤其是改革開放以來，玻璃工業(yè)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展才得到飛速發(fā)展。中國是玻璃生產(chǎn)大國，玻璃產(chǎn)量居世界前列。中國玻璃工業(yè)發(fā)展可以追溯到1922年成立于秦皇島的耀華玻璃廠（中國耀華玻璃集團(tuán)公司前身）。1971年洛陽玻璃廠（今洛陽浮法玻璃集團(tuán)公司）發(fā)明了"洛陽浮法工藝技術(shù)"，開創(chuàng)了中國民族玻璃工業(yè)的新紀(jì)元。目前中國玻璃及玻璃制品業(yè)（包括建筑用玻璃制品業(yè)、工業(yè)技術(shù)用玻璃制造業(yè)、光學(xué)玻璃制造業(yè)、玻璃儀器制造業(yè)、日用玻璃制造業(yè)、玻璃保溫容器制造業(yè)和其他玻璃及玻璃制品業(yè)）己經(jīng)發(fā)展成為產(chǎn)品較為齊全的工業(yè)部門。全國重點企業(yè)平板玻璃生產(chǎn)能力已經(jīng)超過2億重量箱（2002年），平板玻璃產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十多年居世界第一位。（二）我國建筑玻璃發(fā)展的過程我國平板玻璃產(chǎn)量從1949年的90萬重量箱發(fā)展到2002年的2.28億重量箱，并建成300多家大、中、小型平板玻璃企業(yè)（不含已經(jīng)下令關(guān)閉的小平拉企業(yè)）.2001年浮法玻璃產(chǎn)量高達(dá)1.76億重量箱，至U2002年末，浮法玻璃生產(chǎn)線已近90條，總產(chǎn)量已10余年位居世界第一。我國建筑玻璃工業(yè)在快速發(fā)展過程中，曾出現(xiàn)三次從熱潮到疲軟的局面。第一次是在1988?1991年。這次玻璃市場疲軟，原因一是由于壓縮樓堂館所等基本建設(shè)投資，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放慢；二是由于玻璃工業(yè)發(fā)展速度太快所致.1986年到1990年共建成20條浮法線，玻璃年產(chǎn)量由1040萬重量箱增加到3488萬重量箱（同時，在此期間還建了一批垂直引上法和小平拉生產(chǎn)線，連同原有的生產(chǎn)線，合計普通平板玻璃年產(chǎn)約5000萬重量箱），平均每年增加698萬重量箱，浮法玻璃平均年增長率為27.4%,如果加上新建的引上法和平拉線，平板玻璃年增長率超過35%,大大高于當(dāng)時我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展10%的增長速度。也就是在這個發(fā)展熱潮期的1989年開始，我國平板玻璃產(chǎn)量躍居世界第一。第二次是從1992年初開始。當(dāng)時，我國乂掀起經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高潮，城鄉(xiāng)住房建設(shè)如雨后春筍股蓬勃興起，于是乂一次出現(xiàn)平板玻璃供不應(yīng)求的緊張局面。從1992年開始，平板玻璃價格全面大幅上揚，大部分企業(yè)都獲得了良好的經(jīng)濟(jì)益。到1993年夏秋期間，平板玻璃行業(yè)的效益達(dá)到了頂峰，產(chǎn)品售價與成本的比例，許多企業(yè)曾達(dá)到二比一，個別品種甚至達(dá)到三比一，比其它行業(yè)的效益高出幾倍。甚至形成這樣的觀念，即認(rèn)為平板玻璃生產(chǎn)線是搖錢樹，是印鈔機(jī)，平板玻璃企業(yè)成為一些地方的財政支柱。當(dāng)時一條300噸級的浮法線一年的利潤可以達(dá)到1.2億元左右。在高額利潤驅(qū)動下，各地爭先恐后地興建浮法玻璃生產(chǎn)線。在“八五”期間的1992?1995的4年內(nèi)共建成投產(chǎn)的浮法線有19條，其合計生產(chǎn)規(guī)模為7290噸/日（平均為384噸/日），年增產(chǎn)量為3882萬重量箱。同時在此期間，許多地方興建幾白條小平拉線。即使這樣， 1995年玻璃市場還好，玻璃企業(yè)還有相當(dāng)可觀的利潤。但由于浮法線工程建設(shè)有近兩年的工期滯后，“八五”后期建設(shè)的浮法線在1996年建成投入生產(chǎn)的有8條，合計生產(chǎn)規(guī)模為3450噸/日，年產(chǎn)量為1837萬重量箱，致使1996年下半年開始乂出現(xiàn)市場疲軟的局面。1997年乂有10條線建成投產(chǎn)，合計生產(chǎn)規(guī)模為4400噸/日（平均為440噸/日），年產(chǎn)2343萬重量箱，于是我國玻璃市場陷入嚴(yán)重的疲軟局面。玻璃企業(yè)互相壓價競爭，使許多企業(yè)處丁虧本的境地。第三次是從“九五”后期開始。我國政府鑒丁玻璃市場情況和小平■拉及四機(jī)以下的平■板窯能耗高、玻璃質(zhì)量差、污染嚴(yán)重等情況，勒令關(guān)閉一批生產(chǎn)線。而且1998、1999兩年只有3條線建成投產(chǎn)，所以2000年春玻璃市場開始好轉(zhuǎn)。丁是乂有一些玻璃企業(yè)受利益驅(qū)使，自籌資金在夏季爭先恐后地掀起興建浮法玻璃生產(chǎn)線的浪潮。這次建線的特點是不僅生產(chǎn)規(guī)模大，而且建設(shè)速度快。一般從籌建到投產(chǎn)只需一年左右的時間。 所以，從2000年7月到2002年8月，兩年里先后建成19條浮法線（還有11條正在建設(shè)中），其平均生產(chǎn)規(guī)模為475噸/日，年產(chǎn)量為4806萬重量箱，使我國浮法玻璃產(chǎn)量由2000年初1.45億重量箱增加到1.93億重量箱，其平均年增長率為16.6%。需要指出的是，年增長率16.6%是以1.45億重量箱為基數(shù)的，不能與“六五”至“七五”期間基數(shù)低的情況相提并論。這么多的玻璃進(jìn)入市場，使玻璃市場再次陷入嚴(yán)重疲軟境地，降價出售不可避免。因此，玻璃企業(yè)面臨虧本局面就不足為奇了（用國外浮法工藝技術(shù)建設(shè)的生產(chǎn)線生產(chǎn)的高檔浮法玻璃，情況好一些）。表2-2我國玻璃行業(yè)的歷程表年份行業(yè)情況1991年中國玻璃行業(yè)第一次危機(jī)1992年迅速升溫1993年夏秋達(dá)到頂峰

1995年開始滑坡1997年第二次危機(jī)，全行業(yè)出現(xiàn)超過13億元的虧損2000年玻璃市場價格開始理性回歸2001年重復(fù)建設(shè)有所抬頭，全行業(yè)業(yè)績卜降近50%資料來源：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2002年A股增發(fā)推介報告3、玻璃工業(yè)的生產(chǎn)狀況分析3.1玻璃工業(yè)的生廣能力分析（一）我國平板玻璃產(chǎn)量從1949年的90萬重量箱發(fā)展到2002年的2.28億重量箱（1140萬噸），占世界平■板玻璃總產(chǎn)量的28%,居世界第一。我國目前已成為浮法玻璃生產(chǎn)大國，無論從產(chǎn)量上還是從營運浮法線數(shù)量上來看，均居世界首位。世界最大的玻璃企業(yè)有37條浮法線，我們最大玻璃企業(yè)擁有6條浮法線。圖3-1我國1991年到2002年的平■板玻璃產(chǎn)量量產(chǎn)璃玻板平產(chǎn)量250002000015000量產(chǎn)璃玻板平產(chǎn)量25000200001500010000資料來源：秦皇島耀華玻璃股份有限公司2002年A股增發(fā)推介報告（二）我國日用玻璃工業(yè)2001年的工業(yè)增加值已經(jīng)達(dá)到53億元，并且呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。在日用玻璃行業(yè)中日用玻璃制

品和玻璃儀器的產(chǎn)量逐年增加，而保溫容器2001年的產(chǎn)量低于1999年。表3-2日用玻璃工業(yè)1999年到2001年的生產(chǎn)情況單位：億元，萬噸工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）工業(yè)增加值銷售收入廣里利稅盈"相抵后利潤虧損額1999年142.6349.5142.49—11.682.763.05其中：日用玻璃制品116.741.65118.29586.1610.092.292.65保溫容器19.095.6117.93.176億個1.150.350.28玻璃儀器6.872.246.3—0.440.120.12

2000年154.3655.02158—12.947.593.05其中：日用玻璃制品125.3144.07130.54617.110.73.142.65保溫容器20.836.3518.413.19億個1.222.450.28玻璃儀器8.224.69.05—1.020.20.122001年161.8353.37167.04—12.682.794.49其中日用玻璃制品131.945.43138.3638.0411.192.713.54保溫容器18.914.0115.633.19億個0.28-0.70.93玻璃儀器11.033.9313.12—1.530.780.02資料來源：《中國輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》（2002）、中國日用玻璃工業(yè)協(xié)會3.2玻璃工業(yè)的區(qū)域分布分析（一）產(chǎn)量的區(qū)域分布1、我國傳統(tǒng)、高能耗的日用玻璃制造業(yè)正逐漸向或用戶比較集中、或能源便宜、或交通便利、或勞動力成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，企業(yè)結(jié)構(gòu)分布情況有了很大的變化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到了改善。我國日用玻璃制品的產(chǎn)量主要在山東省生產(chǎn)，其一省的產(chǎn)量占全國日用玻璃產(chǎn)量的25.17%，比去年同期增長5.1%,而日用玻璃制品全國總產(chǎn)量2002年比上年增長僅為0.98%。由表可見，我國日用玻璃制品生產(chǎn)的集中度較高，產(chǎn)量居丁前六位的省份的總產(chǎn)量占全國的68%，而且這種集中程度正在加強(qiáng)，2001年產(chǎn)量前六位的省份的占全國產(chǎn)量的68.10%，而到了2002年這六省的產(chǎn)量占全國的68.45%。表3-32001-2002年日用玻璃制品產(chǎn)量地區(qū)排行單位：萬噸，%2002年2001年省區(qū)廣里比例省區(qū)廣里比例1山東省162.1725.17山東省154.324.182廣東省72.4611.25江蘇省68.710.773四川省66.2510.28四川省62.989.874江蘇省61.539.55廣東省61.019.565安徽省45.257.02安徽省49.127.76河北省33.365.18河北省38.46.02六省合計441.0268.45六省合計434.5168.10全國總計644.32100全國總計638.04100資料來源：《中國輕工業(yè)年鑒》2002年和《輕工業(yè)統(tǒng)計信息》整理2、我國僅有十五個省份生產(chǎn)玻璃保溫容器，2001年生產(chǎn)玻璃保溫容器31897.24萬個，比上年同比減少0.51%，而2002年生產(chǎn)的保溫容器繼續(xù)下降，比上年同比減少5.05%。但從2001年和2002年的地區(qū)排行可看出（表3-4）,我國玻璃保溫容器的生產(chǎn)集中度加強(qiáng)，北京市的玻璃保溫容器的產(chǎn)量最多，占全國產(chǎn)量的20.19%，比2001年增長了36.29%,并從排行榜的第三名上升至第一名。表3-42001-2002年玻璃保溫容器產(chǎn)量地區(qū)排行單位：萬個，%2002年2001年省區(qū)廣里比例省區(qū)廣里比例1北京巾611820.19安徽省4803.6715.062安徽省4445.9814.68江蘇省4613.3114.463江蘇省363612.00北京巾448914.074重慶市317310.47重慶市346210.585湖北省2548.468.41湖北省2420.547.596河南省23527.76河南省20146.31六省合22273.73.5六省合21802.68.3計442計525全國總計30295.1100全國總計31897.24100資料來源：《中國輕工業(yè)年鑒》2002年和《輕工業(yè)統(tǒng)計信息》整理（二）玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布我國玻璃工業(yè)企業(yè)分布的區(qū)域特征明顯：企業(yè)主要集中在廣東、山東和江蘇，截止至2002年12月，這三省的玻璃行業(yè)企業(yè)銷售收入占行業(yè)總量的41.05%,然而這三省的銷售利潤率卻不及上海、四川、福建、浙江這四省的，說明這三省的盈利能力較差。而河北省的企業(yè)數(shù)量雖然與山東接近，可是企業(yè)的銷售收入僅占行業(yè)總量的7.57%,可見河北省的玻璃行業(yè)的規(guī)模較小，而且該省的利潤為負(fù)數(shù)，說明河北省的盈利能力極差，企業(yè)虧損較嚴(yán)重。而對丁大中城市，如上海、北京和天津企業(yè)的銷售收入占行業(yè)總收入的10.23%,但是除上海的銷售利潤率較高外，北京的銷售利潤率僅為0.11%，而天津的利潤值為負(fù)數(shù)。由此可見,玻璃工業(yè)企業(yè)的地區(qū)集中度較高，但是企業(yè)的利潤總額卻與銷售收入聯(lián)系不大。南方省區(qū)中沿海地區(qū)，如浙江、江蘇、福建、廣東等省的玻璃企業(yè)發(fā)展水平■較高；北方地區(qū)的玻璃生產(chǎn)能力較低，企業(yè)數(shù)目也較少，規(guī)模不大；海南省和寧J!都僅有一家生產(chǎn)企業(yè)，但是海南省的玻璃生產(chǎn)能力最低，其銷售收入居丁全國末位。全國各省中福建省的銷售利潤率是最高的，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他省份，說明福建省的玻璃企業(yè)的盈利能力很強(qiáng)，雖然其銷售收入位列丁全國第九名，但是利潤總額最大。上海市、浙江省和四川省的盈利能力也較強(qiáng)。銷售收入前十名的省份中除了河北和河南省外，其他八省的銷售利潤率均高丁全國平■均水平。而江西省的銷售收入不高，但是其利潤率卻高丁全國的平均水平，說明江西省的盈利能力也較強(qiáng)。對丁河南省和河北省，雖然銷售收入位與全國的第四和第五，但是其盈利能力較差。表3-5截止至2002年12月我國玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布排名（按銷售收入）省區(qū)企業(yè)數(shù)（個）銷售收入（千元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）利潤（千元）銷售利潤率（%）1OR省163678536414.072607383.84

2山東省105660537413.693705225.613江蘇省162641227713.291812762.834河南省9737781197.84472411.255河北省10636497637.57-64056-1.766上海市7933638716.972340746.967四川省7727987905.801820206.508浙江省6925530625.291809457.099福建省2122927174.7540679517.7110湖北省4315579883.23482243.1011安徽省4012933712.68205291.5912遼寧361164962.42-1782-15.3省202013北京市329861732.0410790.1114湖南省407683051.59-37295-4.8515山西省255970501.24-62294-10.4316天津市235888391.22-83627-14.2017重慶市215668941.1863221.1218內(nèi)蒙古134946641.03-11551-2.3419廣西區(qū)114328660.90-17340-4.0120吉林省194120750.8569771.6921黑龍江102881690.60-22860-7.9322玄南省42418190.50-32478-13.4323陜西省162041310.42-62807-30.7724江西省121541030.3247333.0725甘肅省131286750.27-31935-24.8226貴州省7606710.1310511.7327新疆區(qū)4377630.07-1074-2.8428寧夏區(qū)1163900.03-1718-10.4829青海省340230.01-1432-35.6030海南省1330.00*-7-21.2131西藏00000全國12534823830110013438502.79資料來源：國家統(tǒng)計局，2002年（*號表示此數(shù)近似兩位小數(shù)的結(jié)果。）4玻璃工業(yè)的技術(shù)狀況4.1國內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)水平（一）我國建筑玻璃的技術(shù)發(fā)展情況1、 洛陽浮法技術(shù)使玻璃制造從傳統(tǒng)的“經(jīng)驗型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮こ炭茖W(xué)管理型”的“浮法玻璃熔窯鼓泡技術(shù)”。我國洛陽浮法技術(shù)是世界上惟一沒有購買英國皮爾金頓技術(shù)使用權(quán)、自行研制開發(fā)成功、被公認(rèn)為與英國皮爾金頓、美國PPG齊名的世界三大浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)之一。目前我國擁有的幾白條各種類型的玻璃熔窯，工藝仍停留在依賴經(jīng)驗的低水平上?！案》úＡ鄹G鼓泡技術(shù)”應(yīng)用后，不僅可降低燃料消耗、延長窯齡、提高玻璃產(chǎn)量和質(zhì)量，而且還可滿足電子行業(yè)、汽車行業(yè)和建筑行業(yè)對玻璃產(chǎn)品的各種新需求。到目前為止，我國已擁有的94條浮法玻璃生產(chǎn)線中，有84條是采用洛陽浮法技術(shù)建設(shè)的。經(jīng)過近40年實踐與積累，特別是經(jīng)過改革開放20多年的發(fā)展，我國浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)有了明顯的提高，在生產(chǎn)線的建設(shè)周期、投資規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面都有了顯著的進(jìn)步，這項技術(shù)目前在發(fā)展中國家和國際中檔產(chǎn)品市場上有較強(qiáng)的競爭力。2、 在深加工玻璃方面，通過對引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的消化吸收以及自行研制開發(fā)相關(guān)技術(shù)與設(shè)備，大大縮小了我國加工玻璃與國際先進(jìn)水平的差距，改變了我國玻璃深加工行業(yè)的落后面貌，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高4.2國內(nèi)玻璃行業(yè)技術(shù)水平與國外的差距中國玻璃與玻璃制品業(yè)是從仿制國外技術(shù)和產(chǎn)品逐步發(fā)展起來的，創(chuàng)新產(chǎn)品較少。改革開放以來，中國玻璃與玻璃制品業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)線，以及推廣浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)裝備水平和生產(chǎn)能力有顯著提高。但是與國外著名企業(yè)仍存在巨大差距。例如日本NGS公司（板硝子）公司2001年固定資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)、工廠和設(shè)備）原值為30億美元（凈值為12.7億美元），其中機(jī)器設(shè)備原值17.8億美元。2000?2001財政年度投資約1.3億美元用于微透鏡制造設(shè)施和其他旨在提高生產(chǎn)效率的設(shè)備改造。而中國玻璃及玻璃制品業(yè)2000年固定資產(chǎn)原值只有530.4億元（凈值366.4億元），約64億美元。技術(shù)能力方面的差距還集中體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、生產(chǎn)效率等方面。英國Pilkington公司的技術(shù)可以保證一個浮法玻璃工廠連續(xù)生產(chǎn)11?15年，年生產(chǎn)各類玻璃6000km（厚度為0.4?25mm，寬度可以達(dá)到3m）。該技術(shù)已經(jīng)特許用在30個國家的40多個生產(chǎn)線上，為Pilkington公司帶來了6億英鎊的技術(shù)許可收人。2000年日本NSG公司信息電子材料和器件事業(yè)部銷售收人增加19.7%，銷售利潤率為20.5%，大大高于其"平板玻璃、安全玻璃和建筑材料"事業(yè)部的8.7%和4.4%。大多數(shù)中國玻璃生產(chǎn)企業(yè)（合資企業(yè)除外）只能夠生產(chǎn)建筑用玻璃，不能生產(chǎn)汽車用、制鏡用玻璃。目前中國企業(yè)在技術(shù)含量高的產(chǎn)品市場競爭上，如信息電子材料和器件，參與度很小。雖然我國的玻璃行業(yè)的技術(shù)水平與國際水平有較大的差距，但我國玻璃及玻璃制品業(yè)技術(shù)投入嚴(yán)重不足，企業(yè)競爭力缺乏技術(shù)支撐。技術(shù)投入體現(xiàn)在研究與開發(fā)（R&D）人員和經(jīng)費的投入強(qiáng)度、技術(shù)開發(fā)經(jīng)費比例和技術(shù)引進(jìn)經(jīng)費中消化吸收比例等方面。研究開發(fā)（R&D）人員和經(jīng)費投入的高低直接影響產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平'和競爭力的提高。中國玻璃及玻璃制品業(yè) R&D投入強(qiáng)度較小，R&D經(jīng)費投入強(qiáng)度（R&D經(jīng)費投入占銷售額比例）不足1%。1999年行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國耀華玻璃集團(tuán)公司R&D經(jīng)費投入強(qiáng)度只有0.8%,雖然高丁同期中國大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費投入強(qiáng)度（0.60%）,但是與國外著名企業(yè)相比差距較大。世界著名玻璃制造商十分重視 R&D投入，通常在銷售收入中保持一定比例用丁R&D。2000年英國Pilkingtonn公司R&D投入約為3300萬英鎊（約4億人民幣），占銷售收入的1.27%;美國PPG公司R&D投入為3.01億美元（約25億人民幣），占銷售收入3.49%;日本NSG公司擁有英國Pilkington公司20.6%的股份，在技術(shù)開發(fā)方面不僅與Pilkington有良好的合作，而且不斷擴(kuò)大自己的技術(shù)中心，依靠自己的技術(shù)支撐，提供高質(zhì)量、高性能和高附加值的產(chǎn)品。由丁中國企業(yè)規(guī)模（資產(chǎn)和銷售額）遠(yuǎn)遠(yuǎn)小丁跨國公司，實際能夠用丁技術(shù)研究開發(fā)的經(jīng)費（絕對量）則更少。表4-1日用玻璃行業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀國外水平'我國現(xiàn)狀

原料有七門的原料加工廠，無專業(yè)的原料基地，各原料成分、顆粒度、水企業(yè)自行就近取材，原分穩(wěn)定料成分、顆粒度、水分變化大玻璃熔窖瓶罐玻璃以大型爐為一般的瓶罐熔化面積為主，日出料量在40~50m2,出料量在150~200噸左右，一般50~60噸左右，熔化率熔化率可達(dá)在1.5t/d.m2左右，熔2.5~3.0t/d.m2，熔制單制單耗平■均為耗平均110~130kg/t250~300kg/t,玻璃火玻璃液；火焰窖的燃料焰窖的燃料是重油或發(fā)是重油或天然氣，已經(jīng)生爐煤氣，還有少量的開始使用全氧燃燒技窖爐米用半煤氣或直火術(shù)。爐。成型機(jī)械瓶罐成型機(jī)多是多組、玻璃器皿?成型機(jī)還是低多滴機(jī)，一般為八、+機(jī)速的機(jī)械；保溫瓶玻組雙滴機(jī)，目前世界上璃膽成型機(jī)還沒有縮最大的成型機(jī)為十K組口、接腰機(jī)械；玻璃機(jī)雙滴機(jī)；都是機(jī)電一體械氣動的多，能耗高成化的設(shè)備，制造的產(chǎn)品品的檢驗包裝產(chǎn)品米取質(zhì)量好；玻璃器皿?成型自動檢驗，產(chǎn)品包裝用機(jī)為機(jī)電一體化的設(shè)機(jī)械進(jìn)行紙箱、塑料箱

備，高腳杯成型可實現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化（一次拉挺或機(jī)械接挺）集裝或散裝托盤集裝，絕大多數(shù)產(chǎn)品是人工檢驗、人工包裝。原料和成品的化學(xué)成分分析多使用先進(jìn)的食品分析手段，還采用檢測玻璃的物理性能（密度集、環(huán)切均勻度等等）進(jìn)行日常的質(zhì)量監(jiān)督和控制，分析精度局，速度快。原料和成品的化學(xué)成分分析多數(shù)仍使用傳統(tǒng)的化學(xué)分析法，極少有對成品進(jìn)行檢測玻璃物理性能的辦法來進(jìn)行日常質(zhì)量監(jiān)督和控制。資料來源：《中國輕工業(yè)年鑒（2002）?從表中可看出，相對丁國外的日用玻璃工業(yè)來講，我國的日

用玻璃工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝相對落后，自動化程度較低，與國外有較大的差距5.玻璃工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析5.1行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)分析（一）所有制結(jié)構(gòu)分析2002年，我國玻璃企業(yè)大約有1200多家，有115家大型企業(yè)，108家中型企業(yè)，主要經(jīng)濟(jì)類型有國有、集體、外商投資企業(yè)等，其他類型企業(yè)主要包括股份制和股份合作制企業(yè)，不同所有制企業(yè)在市場競爭中優(yōu)勝劣汰，市場份額不斷發(fā)生變化。表5-1 2002年玻璃企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)（個）占企業(yè)總數(shù)的比重（%）利潤總額（萬元）占行業(yè)利潤總額的比重（%）銷售收入（萬元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）銷售利潤率（%）從業(yè)人員（人）占從業(yè)人員總數(shù)的比重（%）國有企業(yè)20716.52-36810-27.39126365826.20-2.9113956432.71集體企業(yè)21016.041717012.7850810410.533.385727613.42外商投資企業(yè)24819.796987151.99148254630.734.717069116.57其他類型企業(yè)58847.658415462.62156952232.545.3615914337.3全部企業(yè)125310013438510048238301002.79426674100資料來源：國家統(tǒng)計局由表5-1可見，股份制和股份合作制企業(yè)較多，利潤總額、從業(yè)人員、銷售收入以及銷售利潤率均是全行業(yè)最高的，可見由丁我國的經(jīng)濟(jì)體制改革，股份制企業(yè)顯示了較大的競爭實力；而國有企業(yè)雖然銷售收入較高，但是企業(yè)虧損較嚴(yán)重，而且國有企業(yè)的從業(yè)人員較多，說明國有企業(yè)的人員過多，沒有充分調(diào)動職工的積極性；外商投資的企業(yè)數(shù)量比國有企業(yè)、集體企業(yè)多，但相對來看，外資企業(yè)的從業(yè)人員少，但是其銷售收入和實現(xiàn)的利潤卻較高，銷售利潤率也高丁行業(yè)的平均水平，并且僅次丁股份制和股份合作制企業(yè)，說明外資玻璃企業(yè)發(fā)展迅速，具有較強(qiáng)的市場競爭力。（二）不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析表5-2不同經(jīng)濟(jì)類型玻璃企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)名稱2002年2001弁全部國有集體外商投資/、他全部國有集體外商投資其他產(chǎn)值利稅率2.97-2.913.34.71—3.64-2.03.266.67—

(%)82產(chǎn)品銷售收482.3126.350.148.262.439.127.47.5141.49.2入（億元）878151841394712利潤總額（億元）13.44-3.681.726.998.4115.97-2.581.559.887.12銷售利潤率（%）2.79-2.913.394.7213.533.63-2.033.266.9714.47人均銷售率（萬元/人）11.319.058.8720.973.9110.238.397.9920.873.28企業(yè)單位數(shù)（個）1253207210248588一一一一一虧損企業(yè)虧損總額（億元）13.528.350.364.70.1111.096.550.493.210.84資料來源：國家統(tǒng)計局;分析表5-2中數(shù)據(jù)可以得出：國有企業(yè)在全行業(yè)中的經(jīng)濟(jì)效益是最差的。產(chǎn)品的銷售收入較高，說明其產(chǎn)品適應(yīng)市場需求。而其人均銷售率有所提高,說明國有企業(yè)勞動力的生產(chǎn)效率有提高。同時，虧損額比上年有所增加，實現(xiàn)的凈利潤為負(fù)，說明其經(jīng)營管理水平■不高，不能有效控制成本費用支出，導(dǎo)致盈利水平大幅下降。集體企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居丁中下游，而且各項指標(biāo)均有所提高，說明其生產(chǎn)經(jīng)營情況相對較好，但企業(yè)的規(guī)模小，所以實現(xiàn)的凈利潤在全行業(yè)中最少；從企業(yè)虧損總額來看，集體企業(yè)的虧損水平行業(yè)最低，并且比去年有所下降，表明其經(jīng)營機(jī)制比較靈活，成本費用控制較好，虧損面較小。外商投資企業(yè)總體情況與國有企業(yè)相似，但其凈利潤為正。說明其管理水平相對比國有企業(yè)高，能夠適當(dāng)控制成本費用支出，但是其銷售利潤率低于其他類型企業(yè)，說明其成本費用偏局。其他類型企業(yè)（主要包括股份合作、股份制等）經(jīng)營效率有所好轉(zhuǎn)，2002年的銷售收入增加，凈利潤也有所增加，虧損額下降，銷售利潤率最高，說明進(jìn)行股份制改造的乳品企業(yè)增多，企業(yè)經(jīng)營有活力，產(chǎn)出效率提高。5.2002年，行業(yè)經(jīng)營效率整體下降，虧損面繼續(xù)擴(kuò)大，虧損額比上年增加21.88%。其中，國有企業(yè)虧損81家，集體企業(yè)虧損44家，外資企業(yè)虧損68家，其他企業(yè)虧損91家。5.2行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析（一）玻璃行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)我國的玻璃行業(yè)的中小型企業(yè)較多，大型企業(yè)僅占9.18%,說明我國玻璃企業(yè)的規(guī)模較小。而大中型企業(yè)的盈利能力較小型企業(yè)的差，說明我國玻璃行業(yè)的規(guī)模效益不好，大型企業(yè)與小型企業(yè)的銷售收入接近，但是利潤總額卻相差甚遠(yuǎn)。

表5-32002年玻璃企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)（個）占企業(yè)總數(shù)的比重（%）利潤總額（萬元）占行業(yè)利潤總額的比重（%）銷售收入（萬元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）銷售利潤率（%）從業(yè)人員（人）占從業(yè)人員總數(shù)的比重（%）大型企業(yè)1159.183677727.37207496243.021.7715229635.69中型企業(yè)1088.62112938.4064021213.271.766420815.05小型企業(yè)103082.208631564.23210865643.714.0921017049.26全部企業(yè)125310013438510048238301002.79426674100資料來源：國家統(tǒng)計局（二）不同規(guī)模企業(yè)的財務(wù)分析1. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力分析表5-4不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力單位：%企業(yè)分資產(chǎn)負(fù)債率 流動資產(chǎn)比率 固定資產(chǎn)（凈值）比

企業(yè)分資產(chǎn)負(fù)債率 流動資產(chǎn)比率 固定資產(chǎn)（凈值）比類率2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企業(yè)59.4158.1741.8141.5338.8438.93大型企業(yè)59.0156.1238.5038.3638.9839.55中型企業(yè)55.658.9940.2940.0744.9443.90小型企業(yè)62.2763.2850.3350.9835.4334.41資料來源：國家統(tǒng)計局;玻璃企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高，財務(wù)風(fēng)險較大，而且2002年的資產(chǎn)負(fù)債率增大，說明企業(yè)的償債能力下降，相對而言，中型企業(yè)的償債能力增強(qiáng)，而小型企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率過高；從企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成上看，固定資產(chǎn)比重變化不大，流動資產(chǎn)比重變化也較小，在不考慮其他因素的情況下，表明企業(yè)資產(chǎn)的流動性增強(qiáng)。流動性分析表5-5不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)流動性單位：次企業(yè)分類廣成品周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資廣周轉(zhuǎn)率

2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企業(yè)6.155.611.191.191.281.270.500.50大型企業(yè)6.375.750.910.920.900.890.350.34中型企業(yè)4.053.771.251.301.121.190.500.52小型企業(yè)6.986.431.661.712.362.530.840.87資料來源：國家統(tǒng)計局;玻璃行業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率有所提高，說明企業(yè)的產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)速度加快。而其他資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率變化比較少。表明企業(yè)的資產(chǎn)的利用效率比較低，并沒有充分利用現(xiàn)有的資產(chǎn)。盈利能力分析表5-6不同規(guī)模企業(yè)盈利能力單位：%企業(yè)分類銷售利潤率成本費用利潤率資金利潤率總資廣報酬率2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年

全部企業(yè)2.793.642.853.771.722.241.391.80大型企業(yè)1.773.551.763.620.811.610.621.25中型企業(yè)1.763.251.853.461.042.020.891.70小型企業(yè)4.093.874.284.04——3.433.37資料來源：國際統(tǒng)計局;玻璃行業(yè)的總體盈利能力下降，其中只有小型企業(yè)的盈利水平有所提高；而大中型企業(yè)的利潤下降很快， 2002年的盈利能力僅是2001年的一半，說明其規(guī)模效益下降，投入產(chǎn)出效率降低。從整個行業(yè)來看，由丁玻璃行業(yè)重要能源價格上漲，使得成本大幅上升0成長性分析表5-7不同規(guī)模企業(yè)的成長性單位：%企業(yè)分類銷售收入增長率利潤總額增長率資本保值增值率2002年2002年2002年全部企業(yè)9.78-15.87109.35大型企業(yè)4.91-47.56105.08中型企業(yè)3.92-43.60107.97小型企業(yè)17.1424.06—資料來源：國家統(tǒng)計局;玻璃行業(yè)的總體增長情況不佳，其中大型企業(yè)的情況最差，而小型企業(yè)的成長型較好，這與玻璃行業(yè)的盲目擴(kuò)大生產(chǎn)不無關(guān)系。企業(yè)的增長性差是由丁我國的玻璃產(chǎn)量供過丁求，企業(yè)不注重市場需求而盲目上項目所造成的。（三） 對企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析結(jié)論通過對玻璃企業(yè)的分組分析，可以得出：玻璃企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益有所下降，行業(yè)進(jìn)入飽和；行業(yè)大型企業(yè)雖然具有資源優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢等，但其經(jīng)濟(jì)效益下降，反而小型企業(yè)成為行業(yè)中的皆點;由丁企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍擴(kuò)大，資金流動性有所下降，成本費用支出增加；同時，企業(yè)投資和融資需求增加，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率較高，蘊(yùn)含一定的財務(wù)風(fēng)險，玻璃行業(yè)應(yīng)拓展融資渠道，加大直接融資力度。（四） 我國近期的投資規(guī)模情況玻璃行業(yè)的初始投資額大，因此行業(yè)的投資規(guī)模較大。尤其是近幾年來由丁利潤的驅(qū)動，有較多的資本進(jìn)入玻璃行業(yè)，使得玻璃行業(yè)的產(chǎn)量增長過快。而行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也擴(kuò)大自身的生產(chǎn)規(guī)模，加大自身的市場占有率。2002年，福耀玻璃投資2億多元在上海設(shè)立汽車玻璃生產(chǎn)基地，為上海大眾、通用汽車等汽車生產(chǎn)商供貨，從而完成在三大汽車基地設(shè)立汽車玻璃生產(chǎn)基地計劃。2003年將在北京通州投資5億元建設(shè)生產(chǎn)基地。并且其投資1.5億元的福耀集團(tuán)重慶公司投產(chǎn)，投資5億元的上海公司也已經(jīng)開工建設(shè)。5.3國外投資情況由于我國市場大，并且是一個使用安全玻璃里的重要市場。由此吸引了大量的國外投資者投資玻璃行業(yè)。在九十年代國內(nèi)玻璃行業(yè)大幅起落時，國際玻璃集團(tuán)看中中國相對廉價的勞動力資源，以其先進(jìn)的玻璃制造工藝和雄厚的資金實力，進(jìn)入國內(nèi)玻璃市場競爭，先后建起了8條高品質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線。這8條生產(chǎn)線分別是上海耀華皮爾金頓公司2條、廣東浮法1條、深南玻1條、大連、天津、昆山和宵島各一條，投資方主要有英國皮爾金頓、日本板硝子、臺灣玻璃集團(tuán)等，工藝技術(shù)以英國皮爾金頓和美國PPG技術(shù)為主。外資的進(jìn)入，我們在感到壓力的同時，也應(yīng)看到客觀上對國內(nèi)洛陽浮法技術(shù)的提高產(chǎn)生了一定的拉伸作用。但不容忽視的是，外資看中的合作方都是國內(nèi)玻璃行業(yè)規(guī)模、管理和技術(shù)處于較好水平的一流公司。這7家公司擁有的8條高品質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線完全控制了國內(nèi)高檔玻璃的市場。近年來，由于中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善堅定了跨國公司到中國投資的信心，國外著名玻璃制造商紛紛加快、加大其對華投資，通過獨資、合資等方式在中國新建生產(chǎn)設(shè)施或收購中國企業(yè)加以改造，逐步占據(jù)利潤豐厚的高性能、高附加值的玻璃及其制品市場。例如，Pilkington公司先后在中國大陸投資了5家企業(yè)，包括.長春Pilkington安全玻璃公司、武漢耀華Pilkington.安全玻璃公司、桂林Pilkington安全玻璃公司、上海耀華Pilkington汽車玻璃公司和上海耀華Pilkington.玻璃公司。日本NSG公司在中國大陸投資了5家企業(yè)，包括：天津NSG安全玻璃公司、天津NSG浮法玻璃公司、天淖NSG玻璃纖維公司、蘇州NSG電子公司和蘇州NSG—AFC薄膜電子公司。1、近期一個龐大的意大利玻璃工業(yè)代表團(tuán)正在北京參加第 9屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)博覽會。意大利玻璃行業(yè)極為重視中國市場。在過去的幾年里，意大利政府大力支持意中經(jīng)貿(mào)活動，投入了大量資金，其份額已占到政府總促銷預(yù)算的14%左右。意大利玻璃行業(yè)總體上是外向型的，出口占總產(chǎn)值的75%，全行業(yè)去年的生產(chǎn)總額為200億歐元，去年在中國的增長幅度高達(dá)139%,與其他行業(yè)相比，該行業(yè)是最舍得投入的。今年中意貿(mào)易額較去年的78億美元一定會有大幅度突破。玻璃行業(yè)在其中占有不可替代的地位。2、 TAMGLASSLTD.OY是一個集團(tuán)公司，TAMGLASS公司設(shè)計、制造的安全玻璃生產(chǎn)線廣泛應(yīng)用于建筑及汽車業(yè)玻璃的生產(chǎn)，在30年的歷史中，TAMGLASS集團(tuán)已提供了1300條安全玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)品銷往世界70個國家和地區(qū)。TAMGLASS公司隸屆于Kyro集團(tuán)，此集團(tuán)主要涉及安全玻璃、通訊設(shè)備和能源等產(chǎn)業(yè)。目前Kyro集團(tuán)已有20多個分支機(jī)構(gòu)，遍及全世界。Kyro集團(tuán)公司的股票已在赫爾辛基上市。該公司將通過中國建立生產(chǎn)安全玻璃設(shè)備的工廠來拓展其在中國的業(yè)務(wù)。 目前，TAMGLASS公司已在中國銷售超過150萬條安全玻璃生產(chǎn)線及設(shè)備。在中國建立新廠的地址將選在天津，因此TAMGLASS公司將在四大洲（業(yè)洲、歐洲、南、北美洲）上有設(shè)備生產(chǎn)廠。3、臺灣玻璃工業(yè)集團(tuán)東莞浮法玻璃廠已正式破土動工，目前第一筆啟動資金已到位，預(yù)計明年底可正式投產(chǎn)。臺玻集團(tuán)是全球六大玻璃廠商之一，東莞分廠是該集團(tuán)在大陸興辦的第三個分廠，占地550畝，總投資1.3億美元，產(chǎn)品70%內(nèi)銷，主要為華南地區(qū)市場供貨。6.玻璃工業(yè)的進(jìn)出口情況6.1進(jìn)口情況表6-12002年日用玻璃進(jìn)口情況產(chǎn)品名稱計量單位2002年進(jìn)口比上年同期增長(%)數(shù)量金額(萬美元)數(shù)量金額玻璃器也噸789.13496.1-6.18-3.56保溫瓶萬個389.84313.631.2265.58玻璃杯噸11882.001273.360.9573.90其他日用玻璃制品噸505742.4571323.683.0480.96資料來源：國家統(tǒng)計局我國的日用玻璃行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品除了玻璃器也，其他的日用玻璃制品2002年的進(jìn)口額均比上年有了較大的增加，說明我國加入世貿(mào)組織后，我國的日用玻璃行業(yè)的進(jìn)口有了較大幅度的增加c6.2出口情況表6-22002年日用玻璃產(chǎn)品出口情況產(chǎn)品名稱計量單位2002年出口比上年同期增長(%)數(shù)量金額（萬美元）數(shù)量金額玻璃器也噸2970.46835.621.01-3.55保溫瓶萬個12153.1916071.98.558.03玻璃杯噸78548.407968.943.2840.96其他日用玻璃制品噸652695.4764403.857.6842.58資料來源：國家統(tǒng)計局我國的日用玻璃行業(yè)2002年出口情況較2001年增長較大,只有玻璃器血的出口，雖然數(shù)量上有所增加，但是在金額上卻比上年少，說明玻璃器也的出口價格有所下降。但是將出口與進(jìn)口相比，我國日用玻璃的進(jìn)口增加較快遠(yuǎn)大丁出口增長。可見，隨著我國加入世貿(mào)組織，國外的日用玻璃產(chǎn)品大量進(jìn)入我國市場。但是玻璃器皿?、保溫瓶、玻璃杯的出口金額大丁進(jìn)口金額。對丁玻璃器血，不論是進(jìn)口還是出口2002年均比上年有所降低，說明全世界對玻璃器皿?的需求有所減少。據(jù)統(tǒng)計，2002年我國平板玻璃出口總量達(dá)到1億平■方米，比2001年增長了70%左右；出口金額約2.2億美元，比上年增長40%以上?？梢娙胧篮笪覈钠健霭宀ＡУ某隹谠鲩L也較快。另外，由丁全球經(jīng)濟(jì)衰退跡象漸顯，美國、日本、東南業(yè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的緩慢，使建材及非金屆礦商品出口額的增長幅度呈現(xiàn)出減少的趨勢，預(yù)計玻璃出口會受到一定的影響。6.3對我國玻璃工業(yè)的進(jìn)出口狀況分析（一） 對進(jìn)出口產(chǎn)品的分析中國玻璃及玻璃制品業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理，出口主要依賴于玻璃原料、初級加工產(chǎn)品和安全玻璃。安全玻璃的出口能力得益于引進(jìn)國外技術(shù)和跨國公司的直接投資。中國進(jìn)出口逆差較大的商品主要是國內(nèi)需求迅速增長、技術(shù)含量高的特種玻璃、光學(xué)玻璃和加工玻璃，如光導(dǎo)纖維預(yù)制棒、熔融石英等熔融硅石制末加工光纖波導(dǎo)級管、防眩玻殼、玻璃型材及異型材、航空航天器及船舶用層壓安全玻璃、其他制陰極射線管未封口玻璃外殼及玻璃零件、光學(xué)儀器用末經(jīng)光學(xué)加工的光學(xué)元件毛坯。 1995年以來，上述7種商品進(jìn)出口逆差格局基本沒有改變，顯示出較弱的國際克爭力。（二） 對我國玻璃進(jìn)出口國家的分析從2000年我國玻璃產(chǎn)品的貿(mào)易國家和地區(qū)來看，日本、美國、韓國、德國、英國是中國玻璃及玻璃制品進(jìn)出口的主要貿(mào)易伙伴，分別占進(jìn)口總金額的36.01%、6.70%、9.79%、4.93%、2.42%，占出口總金額的7.71%、