農(nóng)藥行業(yè)概況課件

農(nóng)藥行業(yè)概況農(nóng)藥指用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工三大版塊構(gòu)成了完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機(jī)原料和甲醇、三苯等基本有機(jī)原料，下游為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域。總的來說，農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細(xì)化工行業(yè)，對(duì)技術(shù)的依賴性大，研發(fā)投入大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)大、成功率低，一旦研制成功則利潤豐厚。

/中國農(nóng)藥市場分析

1、市場規(guī)模。

2005年，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家，常年生產(chǎn)250多種原藥。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。農(nóng)藥總產(chǎn)量中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字，2005年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬噸達(dá)103.94萬噸，

我國農(nóng)藥原藥消費(fèi)量28.3萬噸，同比增長了9.1%(見圖4)；其中，殺蟲劑消費(fèi)量增長了8.9%，除草劑增長了24.6%，殺菌劑增長4.0%，農(nóng)藥行業(yè)銷售額達(dá)624.52億元。銷售額五年來增長了2.4倍，年復(fù)合增長19%，尤其是近兩年增速均在30%以上。如果除去部分農(nóng)藥制劑產(chǎn)量計(jì)入原藥產(chǎn)量的增量，根據(jù)校對(duì)值，2005年我國農(nóng)藥實(shí)際產(chǎn)量達(dá)68萬噸，產(chǎn)量上看已成為全球第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國，但市場規(guī)模只占全球農(nóng)藥市場銷售額的6%，還只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料價(jià)格回落及需求增長，農(nóng)藥行業(yè)表現(xiàn)為收入、利潤同步增長，在全部子行業(yè)中增長態(tài)勢最為均衡。預(yù)計(jì)2006年全年全國農(nóng)藥需求總量29.96萬噸，同比增長約6%。

從進(jìn)口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，殺蟲劑、除草劑和殺菌劑所占比例為數(shù)量的21%、48%和31%，占金額的24%、40%和34%，殺菌劑進(jìn)口保持較快增長。我國農(nóng)藥出口到150多個(gè)國家和地區(qū)，基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場，但主要以原藥為主，大約占出口總量的60%左右。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場，占我國出口總量的51%，其次為拉丁美洲，占出口總量的22%，再次是歐洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰國、美國、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口市場。

我國農(nóng)藥市場的特性

農(nóng)藥產(chǎn)品的市場是廣大的農(nóng)村，由于農(nóng)藥產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情，我國農(nóng)藥市場具有不同于國外市場、不同其他農(nóng)資產(chǎn)品市場的特征。

(1)市場廣闊而分散。種植單位小，用戶數(shù)量大，戶是農(nóng)資產(chǎn)品購買的基礎(chǔ)。

(2)市場教育底子薄，信息不對(duì)稱。單位購買量小，價(jià)格敏感度高，自我保護(hù)意識(shí)差，這是由農(nóng)民收入低造成的，但直接導(dǎo)致了假劣農(nóng)藥的泛濫；產(chǎn)品信息和市場信息掌握在生產(chǎn)商經(jīng)銷商手中，造成營銷成本高、效果差。

(3)明顯的季節(jié)性。3至9月是銷售生產(chǎn)旺季，比其他國家的市場更為集中。

(4)產(chǎn)品更新?lián)Q代快。由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加之農(nóng)民的產(chǎn)品忠誠度低，以及我國農(nóng)藥企業(yè)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)少，所以產(chǎn)品換代快，國內(nèi)企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上還必須要跟上行業(yè)的變化。

(5)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多。行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。與跨國農(nóng)藥公司專注于自己的農(nóng)藥產(chǎn)品不同，我國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過專利期的產(chǎn)品，同一個(gè)品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn)，這也造成了市場競爭混亂的局面。

國家宏觀調(diào)控

國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都指明了農(nóng)藥的發(fā)展將制止重復(fù)建設(shè)，壓減過多的生產(chǎn)廠點(diǎn)，逐步走向規(guī)?；?、集約化經(jīng)營，注重健康持續(xù)的發(fā)展。近期國家發(fā)改委將農(nóng)藥企業(yè)注冊資金的最低要求提高2倍，并計(jì)劃與國家環(huán)?？偩謱?duì)我國農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行環(huán)保大檢查，這將提高農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)入門檻，強(qiáng)制淘汰一批中小企業(yè)。

加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)于有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和高毒品種替代的新品種將爭取國家給予優(yōu)惠貸款，淘汰小