服裝紡織行業(yè)分析報(bào)告

C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一改革開放以來，我國服裝工業(yè)平均遞增速度達(dá)14.4%，比GDP9.5%的增長率高出5個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)在滿足需求、繁榮市場(chǎng)、爭(zhēng)創(chuàng)外匯、增加稅收、安排就業(yè)等方面，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了很大的貢獻(xiàn)，是我國近年來發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最貼近人民生活、最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一。全國已有9個(gè)省市把紡織服裝業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一。一些中心城市開始將服裝產(chǎn)業(yè)作為擴(kuò)大社會(huì)影響、提高經(jīng)貿(mào)地位的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)。服裝產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)，數(shù)量眾多的服裝企業(yè)，解決了大量人員的就業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)表明，2004年紡織服裝制造業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)達(dá)到302萬人，比2003年增長10.3%，從業(yè)人員數(shù)量居全國主要行業(yè)中的第六位。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局服裝消費(fèi)與GDP密切相關(guān)，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高位增長，將給服裝業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展的空間服裝消費(fèi)的需求增長與GDP增長呈現(xiàn)出越來越密切的相關(guān)性。預(yù)計(jì)中國未來GDP仍將保持高帶增長勢(shì)頭，意味著中長期服裝消費(fèi)將保持同步增長。由于中國經(jīng)濟(jì)快速增長，高盛對(duì)中國2005年GDP增長預(yù)測(cè)由8.1%上調(diào)至8.8%。國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，“十一五”時(shí)期(2006~2010年)中國GDP年均增長速度將保持在8%左右，2010年人均國民收入水平將達(dá)到1700美元，2020年人均GDP將超過3200美元。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局隨著人們生活水平的提高，服裝在居民消費(fèi)中的比重降低，但服裝的消費(fèi)總體需求將有10%-15%的增長率作為與人們生活密切相關(guān)的服裝消費(fèi)，發(fā)展至今已經(jīng)十分成熟，1999年至2003年間，城鎮(zhèn)居民人均衣著類消費(fèi)占消費(fèi)支出比重僅僅由10.45%微小變動(dòng)到9.79%，并逐步趨于穩(wěn)定。專家預(yù)測(cè)，中國有可能會(huì)在未來的二十至三十年內(nèi)保持人均收入６％左右的增長率。隨著城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的不斷提高，衣著類消費(fèi)支出總額也將不斷提高。資料來源：華夏證券國家宏觀政策促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)改革與發(fā)展國家宏觀調(diào)控的主要措施是兩條：一是實(shí)行雙穩(wěn)健政策，即穩(wěn)健的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。有效益的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)將得到更多的支持。服裝業(yè)已經(jīng)是相對(duì)成熟的市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)和一般競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，在宏觀調(diào)控中不會(huì)受到大的波動(dòng)影響。二是繼續(xù)控制固定資產(chǎn)投資過熱。近幾年服裝行業(yè)基本沒有成為投資危害的領(lǐng)域，今后是既不保又不壓的行業(yè)和投資領(lǐng)域。國家已明確了民營經(jīng)濟(jì)在微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的主體地位。中小企業(yè)法、促進(jìn)非公有經(jīng)濟(jì)發(fā)展等若干政策意見的出臺(tái)，表明支持和促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展是2005年及今后全國層面的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革重點(diǎn)。服裝行業(yè)絕大多數(shù)是民營企業(yè)和中小企業(yè)，在當(dāng)前處于有利的地位，十一五期間是服裝企業(yè)提升的重要機(jī)遇期。我國推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略已明顯從外需拉動(dòng)為主轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動(dòng)為主，擴(kuò)大內(nèi)需已成為中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展極至提升轉(zhuǎn)型的重大課題。其中，刺激消費(fèi)、實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)換代將是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要題目。服飾消費(fèi)的特征是基本穩(wěn)定和成熟的，其本身的需求和消費(fèi)的剛性沒有改變，但要求服裝企業(yè)加快產(chǎn)品的豐富化、個(gè)性化和附加值提升。國家宏觀調(diào)控有利于服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)內(nèi)需有利于服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展為服裝行業(yè)的發(fā)展和改革提速技術(shù)更新也加快了服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的步伐SA8000社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、CSM供應(yīng)鏈系統(tǒng)綜合認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等CAD、CAM、ERP、DRP、HRP等信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料的不斷應(yīng)用納米技術(shù)、免燙技術(shù)、光觸媒技術(shù)等功能性面料和服裝的開發(fā)制度創(chuàng)新信息化創(chuàng)新工藝創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌提高產(chǎn)品質(zhì)量和投資效益降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品附加值促進(jìn)服裝行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)獲取國際市場(chǎng)準(zhǔn)入資格創(chuàng)新項(xiàng)目創(chuàng)新的內(nèi)容和形式對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)的影響傳統(tǒng)的服裝紡織業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，然而在技術(shù)飛速發(fā)展的今天，高新技術(shù)的滲透使之從勞動(dòng)密集型逐步向資金密集型和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)、新材料技術(shù)、生物技術(shù)、環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)等高新技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，大大拓展了傳統(tǒng)服裝紡織業(yè)的發(fā)展空間，使競(jìng)爭(zhēng)由“價(jià)格和質(zhì)量”的競(jìng)爭(zhēng)向“以高新技術(shù)為導(dǎo)向，以品牌競(jìng)爭(zhēng)為焦點(diǎn)”的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)方面轉(zhuǎn)變。我國服裝行業(yè)以出口為主導(dǎo)，在國際上占有重要地位近年來，在國內(nèi)服裝需求增長的同時(shí)，出口的快速增長也帶動(dòng)了服裝業(yè)的發(fā)展，國際市場(chǎng)銷售收入已經(jīng)成為我國服裝業(yè)收入的最重要來源。2004年中國服裝總產(chǎn)量為418億件，其中出口服裝達(dá)203.32億件，出口服裝總額616億美元，占全球服裝總出口額的近1/5。資料來源：華夏證券2005年1月1日，出口配額全部取消，將為我國紡織服裝出口帶來歷史性機(jī)遇烏拉圭紡織品服裝協(xié)議（ATC）規(guī)定，從1995年開始的10年間，分4個(gè)階段在WYO成員國取消紡織品服裝的配額限制，實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易。長期困擾我國服裝出口的配額問題解決后，我國服裝在國外將享有統(tǒng)一的市場(chǎng)規(guī)則和平等的競(jìng)爭(zhēng)地位。資料來源：華夏證券但同時(shí)也將面臨各種技術(shù)壁壘、綠色壁壘和“特?！睓C(jī)制等新貿(mào)易保護(hù)措施的挑戰(zhàn)美－中之間的貿(mào)易關(guān)系越來越緊張，尤其是去年華盛頓與北京的貿(mào)易逆差達(dá)到1620億美元之后。自2005年1月1日全球配額體制結(jié)束之后，受到國內(nèi)紡織業(yè)要求終止中國出口激增的壓力，美國政府在5月份將中國的棉質(zhì)襯衣、褲子、化纖內(nèi)衣進(jìn)口年增長幅度設(shè)定在7.5%,理由是來自中國的進(jìn)口已經(jīng)“破壞了市場(chǎng)”。雙方舉行了幾輪談判，包括剛剛在北京舉行的中－美商貿(mào)聯(lián)委會(huì)年度會(huì)議，但均未在紡織貿(mào)易摩擦問題上取得突破。根據(jù)WTO針對(duì)中國紡織品設(shè)置的特別保障規(guī)則，其成員可對(duì)中國紡織品出口設(shè)限的期限將于2008年12月31日截止。歐盟委員會(huì)是于4月29日開始對(duì)從中國進(jìn)口的T恤衫、毛衣、襯衫、男褲、襪子和女外套等9類紡織服裝產(chǎn)品發(fā)起“特?！闭{(diào)查的。據(jù)歐盟委員會(huì)稱，今年初以來，從中國進(jìn)口的9類紡織品和服裝增幅少則51%，多則高達(dá)534%。根據(jù)規(guī)定，歐盟“特?！闭{(diào)查正式啟動(dòng)后，若經(jīng)過不超過60天的調(diào)查表明這些紡織品對(duì)歐盟國家造成“市場(chǎng)擾亂”，并在90天內(nèi)雙方磋商無果的話，歐盟將正式啟動(dòng)“特保”措施。2005年7月21日，中國對(duì)人民幣匯率機(jī)制進(jìn)行改革，人民幣升值2%，未來還有進(jìn)一步升值可能，紡織服裝行業(yè)將受到影響人專家分析，人民幣升值將會(huì)導(dǎo)致紡織服裝各子行業(yè)以美元計(jì)價(jià)的成本微升。靜態(tài)測(cè)算結(jié)果顯示，人民幣升值2％將導(dǎo)致棉紡行業(yè)、毛精紡行業(yè)以及服裝行業(yè)生產(chǎn)成本分別上升1.16，0.70和0.88個(gè)百分點(diǎn)，成本上升幅度不大。人民幣升值將導(dǎo)致行業(yè)稅前利潤率下降。由于對(duì)外依存度不同，人民幣升值對(duì)于紡織服裝各子行業(yè)的稅前利潤率的影響也各不相同。靜態(tài)測(cè)算結(jié)果顯示，人民幣目前的升值幅度將使得各個(gè)子行業(yè)2005年稅前利潤率下降5％以內(nèi)，2006年下降10％-11％。L人民幣升值基本不會(huì)導(dǎo)致紡織服裝出口量下降。為保證企業(yè)利潤，有議價(jià)能力的企業(yè)將在人民幣升值后調(diào)升出口產(chǎn)品價(jià)格。由于中國紡織服裝的出口均價(jià)低于國際市場(chǎng)平均價(jià)格，因此微調(diào)出口價(jià)格不會(huì)導(dǎo)致國外訂單大量流向其他國家；加之人民幣升值對(duì)于貿(mào)易摩擦的緩解具有一定的積極作用，目前的升值幅度不會(huì)導(dǎo)致中國紡織服裝出口量出現(xiàn)大幅下降的局面。L人民幣進(jìn)入升值周期將考驗(yàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。如果人民幣進(jìn)入升值周期，企業(yè)的議價(jià)能力將隨著人民幣的不斷升值而下降，升值也會(huì)打擊企業(yè)承接外單的積極性，導(dǎo)致部分海外訂單流失。靜根據(jù)靜態(tài)測(cè)算，人民幣升值2％使得重點(diǎn)上市公司2005年稅前利潤率下降4-9％。由于上市公司為行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，具備一定議價(jià)能力，實(shí)際受損情況將低于靜態(tài)測(cè)算的結(jié)果?？偨Y(jié)：通過PEST分析，我們看到服裝行業(yè)在“十一五”期間面臨國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、國際貿(mào)易特保的新形勢(shì)政治：Policy經(jīng)濟(jì)：Economic社會(huì)：Society技術(shù)：TechniquePest分析匯率、特保、非關(guān)稅壁壘等國際政策左右服裝出口局勢(shì)高速的經(jīng)濟(jì)增長將帶動(dòng)服裝行業(yè)的發(fā)展消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)型促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代新型技術(shù)的應(yīng)用將加快服裝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)國內(nèi)的紡織服裝行業(yè)處于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)與機(jī)遇并存的年代，要求服裝企業(yè)不斷加強(qiáng)自身的運(yùn)營管理水平，提升競(jìng)爭(zhēng)力未來50年，尤其從2005年至2020年中國經(jīng)濟(jì)將持續(xù)快速增長，中國城鎮(zhèn)居民的收入水平也將快速增長，中國將進(jìn)入富裕社會(huì)。中國經(jīng)濟(jì)步入需求拉動(dòng)時(shí)期。C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)近年來，中國服裝行業(yè)發(fā)展迅速截至2004年12月末，全行業(yè)服裝總產(chǎn)量達(dá)到418億件，同比增幅15.79%，其中梭織服裝產(chǎn)量達(dá)到150億件，同比增幅10.29%。2004年規(guī)模以上企業(yè)完成銷售收入3879.81億元,同比增長21%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2004年我國服裝及衣著附件出口金額為616.16美元,同比增長18%。資料來源：華夏證券服裝行業(yè)產(chǎn)量高速增長，規(guī)模不斷擴(kuò)大截至2004年12月末，規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)量達(dá)到1183266萬件，其中梭織服裝產(chǎn)量達(dá)到557059萬件，同比增幅約為20%，是近幾年來增長最快的一年。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年規(guī)模以上企業(yè)各大類產(chǎn)品產(chǎn)量最多的是襯衫，達(dá)到7.59億件，產(chǎn)量增幅最高的是西服及套裝，同比增幅為26%。資料來源：新華在線國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求不斷增加，服裝銷售量逐年攀升，但銷售金額增長不大資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年，叢國批發(fā)零售企業(yè)服裝類商品銷售額為2395.5億元，同比增長13.6%，若零售額1020.5億元，同比增長19.4%。另據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2004年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)共銷售服裝類商品454.1億元，同比增長了2.01%，銷量為2.5億件，同比增長15.9%。這是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)服裝市場(chǎng)銷售價(jià)格持續(xù)下降近幾年來，我國服裝內(nèi)銷市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)降低，居民衣著品消費(fèi)價(jià)格指數(shù)已連續(xù)7年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由于我國大部分服裝企業(yè)從事貼牌經(jīng)營，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，低端產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象屢見不鮮，降價(jià)、打折持續(xù)不斷。這種降價(jià)促銷甚至低價(jià)傾銷，使服裝內(nèi)外銷價(jià)格不斷下滑，同時(shí)不斷增加招生產(chǎn)成本、銷售成本和政策成本，使得服裝行業(yè)的利潤空間越來越小。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)同時(shí)成本費(fèi)用的增長，使行業(yè)利潤下降，2004年全平均行業(yè)利潤率不足4%20042003年增減情況銷售利潤率3.934.02-銷售毛利率13.9013.75+凈資產(chǎn)收益率12.6612.90-2004年,全行業(yè)整體盈利能力有所下降,銷售成本上漲22.83%,銷售費(fèi)用和管理成本分別上升了19.13%和18.05%,成本上升直接導(dǎo)致利潤的下降。成本上升的主要原因是人工費(fèi)用的上升，水、電等能源費(fèi)用的上升及原材料價(jià)格的上漲.另外,企業(yè)在擴(kuò)大市場(chǎng)輻射面的同時(shí),市場(chǎng)交易成本、物流成本都隨之上漲,庫存成本也在增加。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)日本、歐盟和美國是我國服裝出口的主要市場(chǎng)，出口額普遍增長2004年我服裝及衣著附件主要市場(chǎng)出口額普遍增長，增幅大多保持在10％以上，在前30位出口國家中，僅對(duì)匈牙利出口下降49.6％。對(duì)獨(dú)聯(lián)體國家出口繼續(xù)大幅增長，其中俄羅斯超過韓國成為繼日本、中國香港、美國、歐盟后第五大出口市場(chǎng)，出口額40.2億美元，同比增長56.4％，占出口總額的6.5％。其中，男西服套裝出口2676萬套，比2003年同期增長了16.54%，每件的平均單價(jià)為29.6美元，同比增長15.99%。

但由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口價(jià)格不斷下降，采取“走出去”戰(zhàn)略才是最好的應(yīng)對(duì)辦法出口價(jià)格的下跌，一方面是跨國公司的全球采購戰(zhàn)略決定的。他們憑借其掌握的一系列品牌和品牌背后的國際市場(chǎng)，對(duì)全球生產(chǎn)資源進(jìn)行整合，四處詢價(jià)。另一方面，由于國內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口嚴(yán)重依賴國外采購商，在生產(chǎn)成本上上緊再緊，在銷售利潤上一讓再讓，使得利潤空間不斷被壓縮。國內(nèi)服裝企業(yè)要通過跨國經(jīng)營，有選擇地并購國際品牌，整合銷售渠道，才能避免服裝出口單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的局面資料來源：中國海關(guān)總體上分析，中國服裝行業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)周期的多元整合階段C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)從服裝產(chǎn)品上看，2004年銷量最大的是女裝、針織內(nèi)衣和童裝，增長最快的是皮服、牛仔和夾克等休閑服裝根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對(duì)全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2004年,在所統(tǒng)計(jì)的12大類服裝商品中，女裝、針織內(nèi)衣和童裝仍居銷量前三強(qiáng)。休閑類服裝如皮服、牛仔、夾克、T恤等繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，與去年同期相比，增幅均在20%以上。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)男裝行業(yè)品牌化發(fā)展日益成熟，正裝休閑化是未來發(fā)展趨勢(shì)在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，品牌制勝已經(jīng)成為男裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在2004年中國名牌產(chǎn)品評(píng)選中，有27家男裝企業(yè)入圍。從流行趨勢(shì)上看，休閑正裝越來越受到市場(chǎng)青睞，除了在重要場(chǎng)合，越來越多的人愿意穿著休閑正裝，既在工作中穿，也適合在生活中穿，比傳統(tǒng)正裝更方便、隨意。去年以來，“利朗”、“七匹狼”等休閑類正裝品牌異軍突起，市場(chǎng)表現(xiàn)不俗25-45歲人群是購買力最旺盛的群體，其消費(fèi)偏向是休閑類服裝產(chǎn)品45歲以上人員仍然是正裝的忠實(shí)消費(fèi)者。25-45歲之間的群體更傾向于休閑和時(shí)尚的服裝款式，同時(shí)25-45歲之間的群體是購買力最旺盛的群體，根據(jù)中科院研究結(jié)果，絕大多數(shù)的消費(fèi)中產(chǎn)是41歲以下的中青年人(61.8%)，其中，30歲以下的占1/3(33.1%)，21～30歲的人成為消費(fèi)中產(chǎn)的比例最高，這一年齡段的人有41.8%成為消費(fèi)中產(chǎn)，年紀(jì)越大，成為消費(fèi)中產(chǎn)的可能性越低。資料來源：中國社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)研究所“當(dāng)代中國社會(huì)結(jié)構(gòu)變遷研究”目前休閑類服裝消費(fèi)僅占服裝消費(fèi)的18%，未來還有很大發(fā)展空間由于休閑服裝具備了穿著舒適性和款式多樣性等特征，迎合了人們追求舒適與新潮的穿著理念。并且隨著著裝標(biāo)準(zhǔn)的變遷，休閑服開始向正裝領(lǐng)域滲透。近年來國內(nèi)休閑服裝的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)需求快速成長，2001年以來全國大型商場(chǎng)的夾克和T恤銷售一直保持20%以上的增長，2004年兩項(xiàng)產(chǎn)品分別增長23.6%和22.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出服裝類15.9%的銷售增長。統(tǒng)計(jì)資料顯示國內(nèi)的休閑服消費(fèi)僅占服裝消費(fèi)的18%，而全球的休閑服消費(fèi)比例在2000年已達(dá)到36%，兩者的差距預(yù)示著國內(nèi)休閑服市場(chǎng)還有一倍以上的增長空間。休閑類服裝市場(chǎng)不斷細(xì)分，但還沒有出現(xiàn)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌目前休閑類服裝已經(jīng)細(xì)分為商務(wù)休閑、生活休閑和運(yùn)動(dòng)休閑。特別是運(yùn)動(dòng)服飾帶來的休閑風(fēng)潮在各大城市呈現(xiàn)出越來越明顯的趨勢(shì)，如高爾夫裝等產(chǎn)品吸引了許多成功男士。2004年許多國外品牌都推出了運(yùn)動(dòng)休閑服裝新品，如吸汗、防紫外線的產(chǎn)品。國內(nèi)的休閑服市場(chǎng)由于起步較晚，市場(chǎng)集中度較低，目前國內(nèi)專業(yè)休閑服生產(chǎn)企業(yè)超過1萬家，擁有休閑服系列品牌2000多個(gè)，主要分布于服裝業(yè)較發(fā)達(dá)的廣東、福建、浙江、江蘇、山東等地。福建省休閑裝生產(chǎn)規(guī)模為全國之最，占總產(chǎn)能的1/4。和其他服裝產(chǎn)品相比，國內(nèi)休閑裝市場(chǎng)還沒有形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌。大部分休閑裝品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中刻間模糊品牌的性別特征，這樣有利于更大規(guī)模地獲取市場(chǎng)份額。未來服裝產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)色彩將成為服裝消費(fèi)的動(dòng)力之一：隨著服裝消費(fèi)的升級(jí)，服裝產(chǎn)品將更加注重色彩的變化，從單一色轉(zhuǎn)向多元色，從單調(diào)轉(zhuǎn)向豐富多彩功能性服裝將受到更多關(guān)注：消費(fèi)者在服裝的保暖性、舒適性、時(shí)尚性等相繼得到滿足后，將關(guān)注抗菌、排汗、防輻射等功能性時(shí)尚天然織物服裝將成為流行主導(dǎo)：“健康著裝”的概念將受到關(guān)注，以純棉為主的天然織物服裝將成為時(shí)尚流行風(fēng)向標(biāo)納米技術(shù)的應(yīng)用將更加廣泛：技術(shù)的發(fā)展使服裝的科技含量日益提高，納米技術(shù)在紡織服裝領(lǐng)域的應(yīng)用將日趨增多服裝修改定制服務(wù)前景廣闊：在歐美等國家，50%以上的高檔服裝在購買時(shí)就進(jìn)行合體的修改。隨著消費(fèi)者需求提升定制服務(wù)將受歡迎運(yùn)動(dòng)休閑服裝市場(chǎng)更加看好：隨著現(xiàn)代人健康意識(shí)的提高和08年奧運(yùn)會(huì)的臨近，用于日常鍛煉的運(yùn)動(dòng)休閑服市場(chǎng)異軍突起，市場(chǎng)看好C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)由于服裝行業(yè)進(jìn)入門檻較低，企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)集中度不高，銷售收入前三位的服裝企業(yè)市場(chǎng)占有率不足10%據(jù)統(tǒng)計(jì)，1999至2004年期間，全國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)由6611家增長到10901家，增幅達(dá)到64.89%。由于服裝行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，隨著出口配額的取消，預(yù)計(jì)未來將有越來越多的國內(nèi)企業(yè)將加入到該行業(yè)中。由于中國的低成本優(yōu)勢(shì)，也不斷吸引著國外服裝企業(yè)在內(nèi)地設(shè)廠，中國逐漸成為世界生產(chǎn)制造中心。資料來源：新華在線主要服裝生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東、浙江等省份，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)服裝行業(yè)合作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象非常明顯。我國服裝生產(chǎn)地區(qū)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)。在這些地區(qū)已經(jīng)形成了較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，形成了特色產(chǎn)業(yè)和品牌，出現(xiàn)了規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，吸引眾多中小企業(yè)加入其產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)寵大的消費(fèi)群體和消費(fèi)能力，吸引國內(nèi)外服裝品牌加快在中國市場(chǎng)的發(fā)展

意大利杰尼亞自1991年作為第一個(gè)進(jìn)入中國市場(chǎng)的奢侈品品牌，在華銷售額每年以20%的速度增長，目前已在中國22個(gè)城市擁有52家直營專賣店，并計(jì)劃每年新增5-6家。世界頂級(jí)品牌阿瑪尼2004年在上海開設(shè)了1萬平米的旗艦店，并宣布在08年奧運(yùn)會(huì)之前要開30家店。其它國際品牌如皮爾卡丹、鱷魚、花花公子、袋鼠、蘋果等50多個(gè)來自意大利、法國、英國、美國的品牌也紛紛在中國大力拓展市場(chǎng)。目前國內(nèi)男裝品牌市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)情況品牌市場(chǎng)綜合占有率％市場(chǎng)銷售份額％市場(chǎng)覆蓋面％雅戈?duì)?4.1319.7810.36羅蒙5.215.375.10杉杉5.094.595.43報(bào)喜鳥2.792.283.13花花公子2.251.932.47培羅蒙1.922.081.81洛茲1.811.571.97娃娃魚1.481.711.32勝龍1.271.191.32依文1.231.351.15紅領(lǐng)1.141.620.82虎豹1.131.111.15皮爾卡丹1.100.771.32八仟代1.090.991.15夏蒙0.981.470.66華倫天奴0.970.940.99雷諾天蒙0.902.000.16名鷹0.871.430.49蘋果0.850.650.99喬頓0.840.620.99資料來源：雅戈?duì)栄鸥隊(duì)栐诟鲄^(qū)域市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位地區(qū)前3位市場(chǎng)綜合占有率％市場(chǎng)銷售額％市場(chǎng)覆蓋面％

華北地區(qū)雅戈?duì)?.217.395.43依文5.426.574.65羅蒙4.833.935.43

東北地區(qū)雅戈?duì)?3.6022.467.69紅領(lǐng)5.868.883.85報(bào)喜鳥5.834.966.41

華東地區(qū)雅戈?duì)?5.8520.2312.93杉杉6.906.437.22羅蒙6.888.665.70

中南地區(qū)雅戈?duì)?6.0118.5914.29步森10.0319.723.57羅蒙7.939.117.14

西南地區(qū)雅戈?duì)?1.5429.6616.33巨人樹8.837.559.68雪谷7.799.796.45

西北地區(qū)雅戈?duì)?6.2031.685.88匯川9.559.189.80皮特丹頓7.319.465.88資料來源：雅戈?duì)栁鞣a(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心對(duì)2004年度重點(diǎn)消費(fèi)品的調(diào)查結(jié)果顯示，2004年男西裝市場(chǎng)銷量領(lǐng)先的十大品牌依次為：雅戈?duì)?、羅蒙、金利來、勝龍、培羅蒙、步森、杉杉、報(bào)喜鳥、喬頓、仕奇，合計(jì)銷售量市場(chǎng)份額為24.88%。只有雅戈?duì)栁ㄒ坏囊粋€(gè)品牌市場(chǎng)份額超過5%，比第二名羅蒙領(lǐng)先將近3個(gè)百分點(diǎn)。全國全部品牌男西裝市場(chǎng)銷售量為7174520件（套），銷售金額為450499.8萬元。從品牌銷量市場(chǎng)占有率情況看，2004年我國男西裝市場(chǎng)上雅戈?duì)栆?.30%的市場(chǎng)份額雄居榜首，銷售量為451900件（套）；羅蒙、金利來分別以3.82%、3.06%的市場(chǎng)份額位列二、三位；勝龍以2.31%的市場(chǎng)份額緊隨其后；培羅蒙、步森、杉杉、報(bào)喜鳥的市場(chǎng)份額均在1%—2%之間，其余品牌的市場(chǎng)份額均在1%以下。雅戈?duì)栐谌珖袌?chǎng)上優(yōu)勢(shì)凸顯。目前比較有影響力的男西裝品牌有江浙幫（以寧波、溫州為代表，主要品牌杉杉、雅戈?duì)?、羅蒙、夏夢(mèng)、莊吉、報(bào)喜鳥等）、上海幫（培羅蒙）、北京幫（順美、依文、羅馬世家等）、廣東幫（包括廣東和香港，主要品牌為金利來、老爺車、華倫天奴等）和近年發(fā)展迅速的山東幫（包括青島紅領(lǐng)、好事中、一諾、樂好、巴龍，濰坊的新郎、臨沂的國人）。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)襯衫產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局男襯衫銷售增長總體平穩(wěn)，各個(gè)品牌的銷售增長有比較大的差異，區(qū)域性銷售特點(diǎn)相對(duì)明顯。中高檔襯衫銷售以國產(chǎn)高檔品牌和進(jìn)口品牌為主，中低檔襯衫以國產(chǎn)品牌為主，高檔襯衫銷售以進(jìn)口品牌為主。2004年全國男襯衫市場(chǎng)銷售量為8728220件，銷售金額為129259.2萬元。據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心對(duì)2004年度重點(diǎn)消費(fèi)品的調(diào)查結(jié)果顯示，男襯衫全國市場(chǎng)銷量領(lǐng)先的十大品牌依次為：雅戈?duì)?、海螺、步森、開開、洛茲、琴曼、金利來、太平鳥、福紳、羅蒙，合計(jì)銷售量市場(chǎng)份額為39.06%。雅戈?duì)栃劬影袷?，?.44%；海螺占5.48%名列第二；位居三至六位的步森、開開、洛茲、琴曼的市場(chǎng)份額均在3%~5%之間。從全國市場(chǎng)上看，雅戈?duì)柲形餮b和襯衫綜合占有率雄居榜首，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。從潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手看，男西服看主要表現(xiàn)為羅蒙、金利來、培羅蒙、步森、杉杉、報(bào)喜鳥；男襯衫表現(xiàn)為海螺、步森、開開、洛茲和琴曼。其他品牌雖進(jìn)入前十排名，但是銷售份額太低，不足以對(duì)雅戈?duì)枠?gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壓力。資料來源：中國服裝協(xié)會(huì)服裝企業(yè)將在以下五個(gè)方面展開競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)通過收購、兼并、重組、聯(lián)合等形式，進(jìn)一步增加產(chǎn)能和規(guī)模，優(yōu)化主業(yè)，同時(shí)向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和高附加值產(chǎn)業(yè)延伸，多元化投資技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)通過技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝和新面料在服裝領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷推出各種功能性產(chǎn)品。同時(shí)將現(xiàn)代化信息管理技術(shù)應(yīng)用到實(shí)踐中，提高效率成本/價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)通過提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)提高管理水平，提高企業(yè)運(yùn)作效率，控制費(fèi)用。同時(shí)由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，不得不運(yùn)用打折、降價(jià)等形式進(jìn)行促銷競(jìng)爭(zhēng)激烈渠道競(jìng)爭(zhēng)通過向大型商場(chǎng)、百貨店、專賣店等下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，拓展產(chǎn)品銷售渠道，加快物流、采購、配送的渠道建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)銷售終端的控制品牌競(jìng)爭(zhēng)通過產(chǎn)品研發(fā)，追求產(chǎn)品差異化，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)積極創(chuàng)建自主品牌，加強(qiáng)在產(chǎn)品定位、廣告定位和品牌宣傳等方面的攻勢(shì)，形成品牌效應(yīng)整體上，服裝業(yè)處于以下競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之中加工型企業(yè)進(jìn)入壁壘低品牌型企業(yè)進(jìn)入壁壘高市場(chǎng)集中度不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)業(yè)政策限制少（未來可能對(duì)環(huán)保提出要求）品牌服裝（襯衫、西裝）內(nèi)銷售為主、出口比例不大C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)服裝產(chǎn)業(yè)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值不同原料紡紗織造成衣銷售在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中，服裝行業(yè)的利潤率最高服裝業(yè)作為整個(gè)紡織行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，具有加工工序多、加工程度深、產(chǎn)品附加值高、與上游的面料供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。2003年服裝業(yè)的產(chǎn)值利潤率（利潤總額/總產(chǎn)值）為4.03%，高于紡織業(yè)的3.40%近19%。資料來源：華夏證券具有服裝、面料一體化的公司優(yōu)勢(shì)明顯時(shí)間優(yōu)勢(shì)：能夠縮短原材料供應(yīng)時(shí)間，從而縮短整體生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率成本優(yōu)勢(shì)：通過公司內(nèi)部交易，降低生產(chǎn)成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用、交易成本和運(yùn)輸成本生產(chǎn)穩(wěn)定性：通過內(nèi)部合作，減少因原材料交貨延期、品質(zhì)等問題對(duì)生產(chǎn)的不良影響創(chuàng)新與開發(fā)能力：通過資源整合與內(nèi)部溝通，能推動(dòng)面料與后整理的創(chuàng)新能力品牌行銷生產(chǎn)加工創(chuàng)新研發(fā)附加價(jià)值高高低附加價(jià)值根據(jù)微笑曲線理論，產(chǎn)品研發(fā)和品牌營銷是價(jià)值鏈中的高附加值環(huán)節(jié)一件在中國加工的HUGOBOSS襯衫，在SAKS

FIFTHAVENUE百貨公司的零售價(jià)是120美金。在這120美金中，零售公司SAKS

FIFTHAVENUE賺了72美金（60%），HUGOBOSS賺了36美金（30%），而中國的加工企業(yè)只賺取了12美金（10%）。

開發(fā)設(shè)計(jì)成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素目前國內(nèi)服裝的設(shè)計(jì)能力比較弱，紡織品面料缺少新品種，沒有領(lǐng)導(dǎo)時(shí)尚和潮流的能力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過分依賴勞動(dòng)力成本比較低的優(yōu)勢(shì)。有的機(jī)構(gòu)為各國的設(shè)計(jì)能力打分，中國2.4，日本4.6，臺(tái)灣地區(qū)4.5，韓國、美國4.3，泰國、印尼2.8。國內(nèi)高檔服裝的設(shè)計(jì)、板型和面料在很大程度上還需要依賴和模仿國外的技術(shù)。經(jīng)濟(jì)全球化改變了服裝業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的形態(tài)，消費(fèi)市場(chǎng)的提升對(duì)服裝產(chǎn)品個(gè)性化的要求提高，產(chǎn)品生命周期極短，因而激發(fā)了企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新的意識(shí)，大部分企業(yè)加強(qiáng)了自主創(chuàng)新的力度，以保持企業(yè)發(fā)展的永恒動(dòng)力。

顏色

款式

面料

功能

……品牌運(yùn)作成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵能力品牌如同市場(chǎng)，是按照其客觀規(guī)律運(yùn)作的。任何一個(gè)產(chǎn)品，若想建立一個(gè)品牌，必須考慮4個(gè)因素：產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷。而在產(chǎn)品這個(gè)環(huán)節(jié)上，最先考慮的應(yīng)是定位。中國服裝品牌的前期定位不僅包括服裝風(fēng)格的定位，還包括強(qiáng)勢(shì)目標(biāo)消費(fèi)群的定位。

渠道產(chǎn)品

價(jià)格

促銷

品牌運(yùn)作C1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)目前服裝業(yè)務(wù)涉及的公司寧波雅戈?duì)栁鞣S寧波雅戈?duì)栍⒊芍品邢薰緦幉ㄑ鸥隊(duì)枙r(shí)裝有限公司寧波雅戈?duì)栣樋椃b有限公司寧波雅戈?duì)栍惙b輔料有限公司寧波宜科科技實(shí)業(yè)股份有限公司寧波雅戈?duì)柗椨邢薰局貞c雅戈?duì)柗椨邢薰颈狈窖鸥隊(duì)柗椨邢薰緦幉ㄑ鸥隊(duì)栆r衫有限公司寧波雅戈?duì)査捎乐埔掠邢薰狙鸥隊(duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司寧波雅戈?duì)栄潣I(yè)有限公司服裝業(yè)務(wù)內(nèi)的公司有三種不同角色類型負(fù)責(zé)雅戈?duì)柶放莆鞣?、襯衫、休閑服的國內(nèi)銷售銷售型成衣制造型一類是主要負(fù)責(zé)雅戈?duì)柶放莆鞣?、襯衫、休閑服的制造，同時(shí)兼做外貿(mào)服裝一類是主要負(fù)責(zé)OEM服裝加工，如英成、松永輔料制造型主要是英倫公司和宜科科技兩個(gè)公司襯衫公司基本情況成立時(shí)間：1979年始建，94年投產(chǎn)廠房建筑面積：5.6萬平方米員工：3400名左右產(chǎn)能：1000萬件/年設(shè)備：1990年開始引進(jìn)德、日、美等國的先進(jìn)設(shè)備，擁有自動(dòng)拉布機(jī)、自動(dòng)訂袋機(jī)、袖口機(jī)，CAD、CAM系統(tǒng)，4臺(tái)VP汽廂噴霧免燙設(shè)備、懸掛全自動(dòng)流水線系統(tǒng)，生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到世界一流水平產(chǎn)品：90年代初在國內(nèi)率先推出采用“無漿工藝”生產(chǎn)的產(chǎn)品；96年首家開發(fā)棉免燙襯衫，填補(bǔ)國內(nèi)成衣免燙空白；2000年開發(fā)VP免燙襯衫，被授予“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”；2004年推出納米+VP免燙襯衫，申報(bào)國家專利。效益：“二五”期間共生產(chǎn)襯衫4718.25萬件（2005年按計(jì)劃數(shù)），實(shí)現(xiàn)利潤14968萬襯衫公司人力資源狀況襯衫公司“二五”期間生產(chǎn)情況注：襯衫公司僅于2003年起，開始進(jìn)行利潤核算。內(nèi)銷利潤核算機(jī)制主要以加工費(fèi)加服飾公司部分利潤分成而組成，外銷利潤以實(shí)際發(fā)生為基準(zhǔn)?！岸濉逼陂g利潤情況表單位：萬元襯衫公司原以國內(nèi)市場(chǎng)為主，但近年逐步開發(fā)了國際市場(chǎng)。2004年的總銷量為805萬件，出口產(chǎn)量為368萬件，增長了14.6%;內(nèi)銷產(chǎn)量為437萬件，降低了2.12%從利潤貢獻(xiàn)分析，內(nèi)銷利潤2663萬元，外銷利潤為2210萬元，分別比上年增長20.44%和23.88%，增長速度明顯。

西服廠的基本情況成立時(shí)間：1993年，由原茄克廠改建，94年投產(chǎn)廠房建筑面積：2.9萬平方米員工：1600名左右產(chǎn)能：80萬標(biāo)準(zhǔn)套/年設(shè)備：1997年開始引進(jìn)服裝CAD、CAM，使用率在同行中比較高，曾作為軟件開發(fā)商的使用樣板企業(yè)。在技術(shù)資源共享方面工作積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。目前工廠所用的CAM系統(tǒng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要，很多工序都用人工來代替，對(duì)產(chǎn)量提高、品質(zhì)優(yōu)化，都有很大影響產(chǎn)品：由普通的粘合襯西服增加毛襯西服、半毛襯西服、女式西服、清涼西服。西服板型由歐洲模仿板逐步變成具有自身特點(diǎn)的雅戈?duì)柊逍?，并且成功地推出防水防油的納米西服、隨腰褲（專利產(chǎn)品）?？钍较盗性黾恿硕€(gè)；高檔精致的金色雅戈?duì)栂盗小⑦m合年輕人運(yùn)動(dòng)型的綠色雅戈?duì)栃б妫骸岸濉逼陂g共生產(chǎn)西服408萬套西服（2005年按計(jì)劃數(shù)），產(chǎn)生加工利潤2410萬，安置1500多名農(nóng)村富裕勞動(dòng)力，其中殘疾職工290名，實(shí)現(xiàn)17408元退稅西服廠“二五”期間經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況英成公司（原西服二廠）的基本情況成立時(shí)間：2003年底，英成公司從西服廠分離，獨(dú)立運(yùn)行業(yè)務(wù)范圍：西服OEM生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展對(duì)歐美貿(mào)易員工：1400名左右產(chǎn)能：70萬標(biāo)準(zhǔn)套/年生產(chǎn)組織：6個(gè)縫紉車間，其中5個(gè)上衣車間、1個(gè)褲子車間，七月份改裝后，將增加一條上衣流水線，一個(gè)裁剪車間，一個(gè)后道車間產(chǎn)品：公司已研發(fā)了磁療保健西服、防輻射西服，并申請(qǐng)了發(fā)明和實(shí)用新型專利。但由于英成公司是OEM加工為主，產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)效益：2004年共生產(chǎn)西服56萬標(biāo)準(zhǔn)套，累計(jì)實(shí)現(xiàn)加工利潤1107.46萬元。其中外貿(mào)西服出口創(chuàng)匯1279.8萬美元，實(shí)現(xiàn)利潤866.5萬元管理人員情況英成公司目前共有管理人員（含外貿(mào)部）86人，其中，本科以上學(xué)歷6人，占6.97%，大專、高中、中專32人，占37.21%。其中，中層副級(jí)以上18人，博士1人，本科1人，大專2人，高中2人，初中12人。管理層學(xué)歷層次普遍不高，是當(dāng)前制約英成進(jìn)一步發(fā)展的一大阻力。

時(shí)裝公司基本情況成立時(shí)間：1998年創(chuàng)建產(chǎn)品：主導(dǎo)產(chǎn)品為休閑服飾，包括茄克衫、休閑服、風(fēng)衣、棉褸、運(yùn)動(dòng)服等員工：750名左右產(chǎn)能：80萬件/年設(shè)備：6個(gè)車間，4條流水線，投入1700多萬元從日本、德國、美國等國家引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，包括美國格博公司的CAD設(shè)計(jì)制版排版系統(tǒng)、德國的自動(dòng)裁剪系統(tǒng)、日本的縫紉設(shè)備、意大利的整燙設(shè)備等

效益：2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入5443.25萬元,利潤302.27萬元褲業(yè)公司基本情況成立時(shí)間：2002年創(chuàng)建產(chǎn)品：主導(dǎo)產(chǎn)品為休閑服飾，包括茄克衫、休閑服、風(fēng)衣、棉褸、運(yùn)動(dòng)服等員工：780名左右產(chǎn)能：120萬件/年設(shè)備：4條流水線針織服裝公司基本情況成立時(shí)間：1998年產(chǎn)品：主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)服、T恤、內(nèi)衣等針織產(chǎn)品，男裝占50%，童裝占35%，女裝占15%。10%為內(nèi)銷的雅戈?duì)柶放芓恤類產(chǎn)品，其它為外貿(mào)OEM產(chǎn)品，85%銷往日本，5%銷往歐美員工：1700名左右產(chǎn)能：800萬件/年設(shè)備：從日本引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備1200余臺(tái)效益：2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入12925.42萬元,利潤1736.43萬元松永公司基本情況成立時(shí)間：1992年產(chǎn)品：主要生產(chǎn)童裝、睡衣等產(chǎn)品，童裝產(chǎn)量占75％，睡衣產(chǎn)量占15％，女裝占10％，全部是OEM加工，主要出口到日本員工：1300名左右產(chǎn)能：500萬件/年生產(chǎn)：9個(gè)生產(chǎn)車間，每個(gè)車間10條小流水線效益：2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入9527.19萬元,利潤1624.80萬元英倫/商標(biāo)公司基本情況成立時(shí)間：1999年產(chǎn)品：西服套、西褲套、衣架、商標(biāo)、印標(biāo)、腰襯、嵌條襯等員工：110名左右產(chǎn)能：年產(chǎn)西服套、胸片、彈袖條等60萬只/付，腰襯、嵌條襯350萬米，衣架及塑料制品420萬只，商標(biāo)、印嘜和織帶

8000萬枚設(shè)備：縫制（外貿(mào)西服套、胸片、腰襯）、塑機(jī)（衣架）、商標(biāo)（織嘜、印嘜、織帶）三個(gè)車間，有注塑機(jī)8臺(tái)，商標(biāo)木梭機(jī)10臺(tái)（其中日本進(jìn)口機(jī)6臺(tái)，臺(tái)灣機(jī)4臺(tái)）、瑞士勾邊機(jī)2臺(tái)、瑞士切邊機(jī)2臺(tái)、鐳射切割機(jī)1臺(tái)、進(jìn)口超聲波切割機(jī)1臺(tái)、印嘜機(jī)3臺(tái)、織帶機(jī)3臺(tái)以及相關(guān)配套設(shè)備效益：2004年銷售收入4243.92萬元，實(shí)現(xiàn)利潤234.55萬元宜科科技基本情況成立時(shí)間：前身成立于1956年，1998年被雅戈?duì)柺召忂M(jìn)行轉(zhuǎn)制，2004年上市產(chǎn)品：黑炭襯、粘合襯、軍工襯等服裝輔料，主要系列產(chǎn)品市場(chǎng)占有率均列全國同行業(yè)第一員工：800名左右產(chǎn)能：1750萬米/年設(shè)備：各類織布機(jī)、烘干機(jī)、涂層機(jī)、染色機(jī)等160余臺(tái)套效益：2004年銷售收入17646.61萬元，實(shí)現(xiàn)利潤2501.31萬元我們將從內(nèi)部價(jià)值鏈分析雅戈?duì)栐诜b業(yè)務(wù)上的資源與能力狀況研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)運(yùn)作品牌營銷技術(shù)資源研發(fā)設(shè)計(jì)能力設(shè)備資源生產(chǎn)運(yùn)營能力渠道資源市場(chǎng)營銷能力盈利能力技術(shù)資源：現(xiàn)有技術(shù)人員分散在各生產(chǎn)型公司，集團(tuán)整體產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)人員力量不足服飾公司：現(xiàn)有技術(shù)人員21人,其中2005年新進(jìn)13人襯衫公司：現(xiàn)有技術(shù)人員77人，占本公司員工總數(shù)2.97%西服廠：現(xiàn)有技術(shù)人員34人，占本廠員工總數(shù)2.13%英成公司：現(xiàn)有技術(shù)人員49人，占本公司員工總數(shù)3.47%時(shí)裝公司：現(xiàn)有技術(shù)人員34人，占本公司員工總數(shù)4.82%褲業(yè)公司：現(xiàn)有技術(shù)人員68人，占本公司員工總數(shù)8.67%針織服裝：現(xiàn)有技術(shù)人員36人,占本公司員工總數(shù)2.12%松永公司：現(xiàn)有技術(shù)人員17人，占本公司員工總數(shù)1.36%宜科科技：現(xiàn)有技術(shù)人員13人，占本公司員工總數(shù)1.72%雅戈?duì)柕脑O(shè)計(jì)中心分分合合，幾經(jīng)變遷，目前在服飾公司設(shè)計(jì)中心有21人，且主要從事休閑服飾的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)集團(tuán)現(xiàn)有技術(shù)力量主要分散于各生產(chǎn)型公司的技術(shù)部和開發(fā)部，技術(shù)部主要負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)工藝上的問題，而真正負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的人員力量比較薄弱資料來源：雅戈?duì)?，?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為2005年3月開發(fā)能力：雅戈?duì)柲壳暗募夹g(shù)開發(fā)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的功能性上，對(duì)款式、面料的開發(fā)投入不足90年代初在國內(nèi)率先推出采用“無漿工藝”生產(chǎn)的襯衫產(chǎn)品；1996年首家開發(fā)HP棉免燙襯衫，填補(bǔ)國內(nèi)成衣免燙空白；1999年開發(fā)VP棉免燙襯衫，被授予“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”；2004年推出納米+VP免燙襯衫，申報(bào)國家專利；2004年成功地推出具有拒水、拒油、防污、環(huán)保等功能的納米西服。功能性產(chǎn)品開發(fā)非常成功款式、面料、花色開發(fā)不足雅戈?duì)栆r衫、西服產(chǎn)品定位中高檔，款式、色彩變化較少，開發(fā)思路比較保守，公司流傳“男式正裝不需要設(shè)計(jì)”的思想隨著市場(chǎng)的飽和與人們的生活水平提高，消費(fèi)者的需求發(fā)生很大的變化，近幾年來西服正向輕、軟、薄方向發(fā)展，款式、色彩也逐漸向個(gè)性化方向，雅戈?duì)栐谶@方面的設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，技術(shù)力量單薄在面料開發(fā)上，服裝與紡織的協(xié)同有待加強(qiáng)設(shè)備資源：雅戈?duì)柎罅恳M(jìn)了國外一流的生產(chǎn)設(shè)備，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯襯衫公司：1990年開始引進(jìn)德、日、美等國的先進(jìn)設(shè)備，擁有自動(dòng)拉布機(jī)、自動(dòng)訂袋機(jī)、袖口機(jī)，CAD、CAM系統(tǒng)，4臺(tái)VP汽廂噴霧免燙設(shè)備、懸掛全自動(dòng)流水線系統(tǒng)，生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到世界一流水平西服廠：1997年開始引進(jìn)服裝CAD、CAM，使用率在同行中比較高，曾作為軟件開發(fā)商的使用樣板企業(yè)。在技術(shù)資源共享方面工作積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。目前工廠所用的CAM系統(tǒng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要，很多工序都用人工來代替，對(duì)產(chǎn)量提高、品質(zhì)優(yōu)化，都有很大影響時(shí)裝公司：投入1700多萬元從日本、德國、美國等國家引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，包括美國格博公司的CAD設(shè)計(jì)制版排版系統(tǒng)、德國的自動(dòng)裁剪系統(tǒng)、日本的縫紉設(shè)備、意大利的整燙設(shè)備等

雅戈?duì)栐谠O(shè)備上的投資不惜重金，近三年來，累計(jì)投入技術(shù)裝備達(dá)5億元，僅實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備投資就達(dá)500萬元硬件的投入是產(chǎn)品創(chuàng)新和生產(chǎn)質(zhì)量的保證基礎(chǔ)，也為雅戈?duì)柦⒘藞?jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：雅戈?duì)柹a(chǎn)能力：雅戈?duì)柧哂袕?qiáng)大的服裝生產(chǎn)加工能力，襯衫和西服的產(chǎn)能在國內(nèi)名列前茅襯衫公司：廠房建筑面積5.6萬平方米，員工3400名左右，20個(gè)車間，產(chǎn)能1000萬件/年西服廠：廠房建筑面積2.9萬平方米，員工1600名左右，產(chǎn)能80萬標(biāo)準(zhǔn)套/年英成公司：?jiǎn)T工1400名左右，6個(gè)縫紉車間，產(chǎn)能70萬標(biāo)準(zhǔn)套/年時(shí)裝公司：?jiǎn)T工750名左右，6個(gè)車間，4條流水線，產(chǎn)能80萬件/年褲業(yè)公司：?jiǎn)T工780名左右，

4條流水線，產(chǎn)能120萬件/年針織服裝：?jiǎn)T工1700名左右，產(chǎn)能800萬件/年松永公司：?jiǎn)T工1300名左右，9個(gè)生產(chǎn)車間，每個(gè)車間10條小流水線，產(chǎn)能500萬件/年英倫公司：?jiǎn)T工110名左右，年產(chǎn)西服套、胸片、彈袖條等60萬只/付，腰襯、嵌條襯350萬米，衣架及塑料制品420萬只，商標(biāo)、印嘜和織帶

8000萬枚宜科科技：?jiǎn)T工800名左右，產(chǎn)能1750萬米/年經(jīng)過二十多年的積累，雅戈?duì)栃纬闪藦?qiáng)大的襯衫和西服生產(chǎn)制造能力2003年，雅戈?duì)柋恢袊b協(xié)會(huì)認(rèn)定為國內(nèi)規(guī)模最大的服裝先進(jìn)制造業(yè)基地資料來源：雅戈?duì)柲壳按嬖诘闹饕獑栴}是內(nèi)外銷產(chǎn)品的生產(chǎn)協(xié)同上對(duì)于外部OEM客戶，各成衣制造公司要對(duì)客戶和利潤負(fù)直接責(zé)任，在生產(chǎn)排產(chǎn)過程中，會(huì)優(yōu)先安排。對(duì)于內(nèi)部客戶，由于是一家人，在訂單處理過程中可以不嚴(yán)格執(zhí)行交貨期。已經(jīng)出現(xiàn)了因?yàn)楸Ｍ怃N訂單而壓內(nèi)銷訂單的情況，給國內(nèi)銷售造成了阻礙。內(nèi)銷業(yè)務(wù)中，各成衣制造公司在集團(tuán)中的定位屬于成本中心，相當(dāng)于生產(chǎn)車間，不對(duì)市場(chǎng)和利潤負(fù)責(zé)，只根據(jù)服飾公司的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)成本和質(zhì)量控制。而在外銷業(yè)務(wù)中，各成衣制造公司又屬于利潤中心，不僅要負(fù)責(zé)在外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取訂單，而且還要嚴(yán)格履行訂單，保證質(zhì)量，控制成本，按期交貨?，F(xiàn)象原因渠道資源：雅戈?duì)柣ㄙM(fèi)巨資打造自己的零售網(wǎng)絡(luò)，掌控商業(yè)渠道資源1995年，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)抽調(diào)300多名精兵強(qiáng)將，組建雅戈?duì)柗椨邢薰?，?gòu)建自己的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，當(dāng)年就在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市設(shè)立了30多家市場(chǎng)部，并以中心城市為依托，向地區(qū)、縣（市）乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射。

1999年，雅戈?duì)柾度?億元，在杭州、南京、武漢、成都等各大城市興建了100余家大型旗艦式專賣店，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。這些旗艦店的環(huán)境、形象在當(dāng)?shù)爻鞘卸伎胺Q一流。此后逐漸增至400余家。2000年9月，營業(yè)面積達(dá)1600平方米的上海南京路“雅戈?duì)枴睂Ｙu店開業(yè)，成為當(dāng)時(shí)中國最大的服裝專賣店。2002年，雅戈?duì)柕淖誀I渠道銷售比例已占據(jù)總銷售額的一半。到2004年，雅戈?duì)栐谌珖鞯亟ㄆ?00多家分公司，擁有2000家營銷網(wǎng)點(diǎn)。目前雅戈?duì)柗b產(chǎn)品50％以上的銷售由雅戈?duì)柕母鱾€(gè)專賣店完成。資料來源：雅戈?duì)柲壳盃I銷體系遍布全國，同時(shí)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)香港重慶服飾公司，2004年成立，負(fù)責(zé)西部9省市的銷售寧波服飾公司，負(fù)責(zé)中東部13省市的銷售北方服飾公司，2005年成立，負(fù)責(zé)東北、華北8省市的銷售2004年以來，雅戈?duì)栠M(jìn)行了一系列的渠道變革，目的是加強(qiáng)在各區(qū)域市場(chǎng)的精耕細(xì)作，從而進(jìn)一步鞏固和提高自己的領(lǐng)先地位2004年，雅戈?duì)栠M(jìn)行營銷變革，先后成立西部公司和北方公司，探索新的管理模式。在各區(qū)域內(nèi)建立新的營銷體制：取消分公司，在省級(jí)中心城市建立省級(jí)營銷分公司，向周邊的銷售終端提供服務(wù)。在這一體系中，省級(jí)公司處于物流配送和信息采集、整理的中心位置，同時(shí)也擔(dān)負(fù)了產(chǎn)品銷售的整體控制作用。這次變革的目的是減少營銷渠道的中間環(huán)節(jié)，實(shí)行扁平化管理，提高市場(chǎng)反映的靈活度，有利于在各區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的精耕細(xì)作服飾公司區(qū)域主管分公司終端網(wǎng)點(diǎn)服飾公司省級(jí)分公司終端網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)營銷能力：寵大的營銷網(wǎng)絡(luò)為雅戈?duì)杽?chuàng)造了豐厚的回報(bào)雅戈?duì)栆r衫、西服分別連續(xù)十年和四年列國內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率第一名連續(xù)三年獲銷售收入、利潤總額雙百強(qiáng)企業(yè)第一名省級(jí)公司分公司商場(chǎng)專廳自營店特許店寧波服飾公司552518271438北方服飾公司/3022051180重慶服飾公司/141093561總計(jì)596847357679資料來源：雅戈?duì)?004年各類產(chǎn)品國內(nèi)銷售情況項(xiàng)目

本部重慶合計(jì)襯衫

41,318

4,326

45,64434.93%西服

53,829

6,658

60,48746.29%飾品領(lǐng)帶

1,861

190

2,0511.57%皮制品

450

32

4820.37%小計(jì)

56,140

6,880

63,020

其他褲子

7,844

687

8,5316.53%茄克

4,810

484

5,2944.05%T恤

4,579

485

5,0643.88%毛衫

1,808

102

1,9101.46%小計(jì)

19,041

1,758

20,799

量體定制

367

3670.28%金色雅戈?duì)?/p>

774

59

8330.64%合計(jì)

117,640

13,023

130,663100%資料來源：雅戈?duì)栐诔隹谕怃N方面，目前是以O(shè)EM形式為國際品牌貼牌生產(chǎn)，為自有品牌打入國際市場(chǎng)做準(zhǔn)備雅戈?duì)柗b業(yè)務(wù)中，外銷比重逐年增長,從2001年的20%增長到2004年的35%目前雅戈?duì)栆呀?jīng)在日本、美國等地設(shè)立了分公司，為進(jìn)軍國際市場(chǎng)搭橋鋪路雅戈?duì)柲壳暗姆b出口以O(shè)EM形式為主國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，相互壓價(jià)，OEM出口產(chǎn)品價(jià)格不斷下降2004年，雅戈?duì)柗b產(chǎn)品外銷毛利率只有18%，遠(yuǎn)低于內(nèi)銷產(chǎn)品60%毛利率的水平盈利能力分析：服裝業(yè)務(wù)收入增長勢(shì)頭趨緩，但毛利率遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值雅戈?duì)柗b業(yè)務(wù)收入逐年增長,但近幾年增長率下降服裝業(yè)務(wù)整體盈利性好，2004年平均毛利率42%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值14%的水平,其中西服毛利率50.94%,襯衫毛利率49.12%2004年服裝主要產(chǎn)品銷售情況資料來源：2004年公司年報(bào)服裝業(yè)務(wù)整體盈利能力強(qiáng)，資本回報(bào)率高雅戈?duì)柗b業(yè)務(wù)資本回報(bào)率高，2004年凈資產(chǎn)收益率為18%凈資產(chǎn)收益率近兩年下降的原因是，凈資產(chǎn)增長速度快，高于同期利潤增長速度，導(dǎo)致收益率下降資料來源：雅戈?duì)朇1.服裝業(yè)務(wù)分析C1.1宏觀環(huán)境分析C1.2行業(yè)環(huán)境分析C1.3產(chǎn)品發(fā)展分析C1.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C1.5行業(yè)價(jià)值鏈分析C1.6內(nèi)部資源與能力分析C1.7業(yè)務(wù)分析總結(jié)通過上述分析，我們認(rèn)為服裝行業(yè)在未來將面臨以下機(jī)會(huì)與威脅世界經(jīng)濟(jì)的一體化、全球化，國內(nèi)長期穩(wěn)定的政治局面，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的客觀環(huán)境人們生活水平的日益提高，服裝消費(fèi)需求將出現(xiàn)升級(jí)，從保曖、舒適、時(shí)尚等需求向品牌、個(gè)性、功能等需求轉(zhuǎn)換。能夠準(zhǔn)確把握消費(fèi)者需求，提供差異化產(chǎn)品的企業(yè)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)達(dá)國家服裝企業(yè)需要有更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的制造基地與其品牌、技術(shù)、渠道優(yōu)勢(shì)相銜接，給國內(nèi)企業(yè)拓展品牌與市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)服裝行業(yè)面臨新一輪的洗牌，有實(shí)力的企業(yè)可以通過兼并重組實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張貿(mào)易自由化進(jìn)程的加快，出口市場(chǎng)前景廣闊。擁有自主品牌的企業(yè)將從OEM走向ODM，最終實(shí)現(xiàn)OBM機(jī)會(huì)威脅國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)能力，吸引眾多的國內(nèi)外企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)行列。國外的知名品牌在中國的發(fā)展速度將加快。競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和市場(chǎng)營銷將成為未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功因素。設(shè)計(jì)開發(fā)能力弱，不掌控下游銷售渠道的企業(yè)無法在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝發(fā)達(dá)國家將通過技術(shù)、環(huán)保等手段設(shè)置新的貿(mào)易壁壘，不具備條件的企業(yè)將在國際化競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰人民幣匯率利潤上調(diào)、出口退稅減少等政策變化將減少會(huì)影響出口利潤勞動(dòng)力成本、能源成本的不斷上升，產(chǎn)品零售價(jià)格的不斷下降，缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)、設(shè)備落后的服裝企業(yè)將面臨生存危機(jī)，存在破產(chǎn)或被兼并的威脅雅戈?duì)柤瘓F(tuán)在服裝業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)如下雅戈?duì)柦?jīng)過二十幾年發(fā)展，在服裝生產(chǎn)制造領(lǐng)域形成了強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并具備了面料、成衣一體化協(xié)作的優(yōu)勢(shì)。盈利能力強(qiáng)，資本回報(bào)率高多年來雅戈?duì)栯S著商業(yè)環(huán)境的變化不斷調(diào)整營銷體制，建立了具有自身特點(diǎn)的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。近年來又引進(jìn)國際先進(jìn)的營銷理論，并運(yùn)用信息技術(shù)對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合和提升，強(qiáng)化品牌擴(kuò)張力和市場(chǎng)拓展力。雅戈?duì)栂群笸度刖拶Y引進(jìn)國際先進(jìn)的縫紉、整燙設(shè)備，在國內(nèi)領(lǐng)先使用CAD排版系統(tǒng)、CAM自動(dòng)裁剪系列，積累了豐富實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)，而生產(chǎn)過程中自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)效率大幅度上升。企業(yè)規(guī)模大實(shí)力雄厚設(shè)備精良工藝成熟品牌效應(yīng)良好營銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大寧波是紅幫裁縫的發(fā)祥地，具有深厚的文化底蘊(yùn)和土壤。服裝已成為寧波市的重要支柱產(chǎn)業(yè)，并且產(chǎn)業(yè)鏈完善，在強(qiáng)大的制造能力基礎(chǔ)上，發(fā)展了服裝設(shè)計(jì)、服裝教育以及紡織服裝展覽等相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯同時(shí)，也存在許多劣勢(shì)之處大規(guī)模生產(chǎn)因制造成本低、生產(chǎn)效率高而成為當(dāng)前服裝企業(yè)普遍使用的制造方法，但這種大規(guī)模流水線式制造的產(chǎn)品個(gè)性化水平極低，不符合服裝產(chǎn)品個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。襯衫廠、西服廠都是大流水作業(yè)，每條流水線配備的人員和產(chǎn)量相當(dāng)一些中型企業(yè)（如在國外已屬大型生產(chǎn)廠），在前幾年市場(chǎng)急速擴(kuò)展時(shí)，發(fā)揮了很大的作用。隨著市場(chǎng)需求的變化，逐漸制約個(gè)性化產(chǎn)品的發(fā)展。目前服飾公司缺乏專業(yè)的品牌建設(shè)與管理人才，導(dǎo)致公司在品牌運(yùn)作上的能力不足。目前的人才隊(duì)伍素質(zhì)只能維持現(xiàn)有格局，要想取得更大的發(fā)展，必須引進(jìn)新的人才。浙江地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，資源緊缺。這兩年頻頻出現(xiàn)的電荒、民工荒影響了企業(yè)的正常運(yùn)作，寧波是一個(gè)服裝大市，服裝企業(yè)眾多，近幾年周邊不少中小型企業(yè)的崛起，對(duì)雅戈?duì)柗b企業(yè)形成包圍圈，會(huì)引起惡性、無序的競(jìng)爭(zhēng)。大規(guī)模的生產(chǎn)流水線制約著個(gè)性化服裝產(chǎn)品的發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，資源緊缺缺乏專業(yè)化的品牌運(yùn)作人才雅戈?duì)柗b定位是中高檔，款式、色彩變化較少，開發(fā)思路比較保守。隨著市場(chǎng)的飽和與人們的生活水平提高，消費(fèi)者的需求發(fā)生很大的變化，近幾年來西服正向輕、軟、薄方向發(fā)展，款式、色彩也逐漸向個(gè)性化方向，對(duì)剛剛起步的開發(fā)工作，存在經(jīng)驗(yàn)不足，技術(shù)力量單薄。產(chǎn)品開發(fā)工作起步晚，開發(fā)能力弱未來發(fā)展的主要問題：傳統(tǒng)產(chǎn)品的銷售收入近年來徘徊不前，新產(chǎn)品未能打開市場(chǎng)1998199920002001200220032004西服市場(chǎng)份額,%6.810.211.612.611.712.511.6襯衫市場(chǎng)份額,%10.615.914.114.912.41111雅戈?duì)栆r衫、西服雖然連續(xù)多年市場(chǎng)占有率排名第一，但從絕對(duì)市場(chǎng)份額上分析，近年來卻在下降雅戈?duì)柾瞥龅南盗行庐a(chǎn)品金色雅戈?duì)枴⒕G色雅戈?duì)柺袌?chǎng)反映不理想，2004年金色雅戈?duì)柕匿N售收入只占全部服裝收入的0.64%在休閑服產(chǎn)品上，雅戈?duì)柕匿N售也是不溫不火，2004年休閑類服裝產(chǎn)品的銷售收入占全部服裝收入的16%左右，未能給雅戈?duì)杽?chuàng)造新的利潤來源部分產(chǎn)品庫存比例較大，主要原因一是訂貨信息不準(zhǔn)確,二是市場(chǎng)營銷力度不夠產(chǎn)品銷售額(萬元)庫存余額(萬元)2004年銷售庫存比2004年同比2004年同比襯衫413181.54%35327-10.33%1:0.86西服53829-5.14%642028.96%1:1.19褲子784417.45%895518.01%1:1.14茄克48101.33%1078357.74%1:2.24針織T恤457912.72%40915.52%1:0.89領(lǐng)帶1861-4.08%2641-14.52%1:1.42皮制品450-18.58%995-29.32%1:2.21毛衫1808-12.42%438960.97%1:2.43量體定制36737.28%5711.72%1:0.16金色雅戈?duì)?7437.75%469847.71%1:6.07總計(jì)117809-1.06%1362817.06%1:1.16集團(tuán)正在實(shí)施的ERP、DRP等信息化建設(shè)項(xiàng)目，可望解決信息瓶頸問題實(shí)現(xiàn)數(shù)字信息化后，銷售公司與生產(chǎn)公司、各銷售分公司與銷售總部之間的信息傳遞將更加及時(shí)、準(zhǔn)確，有利于銷售預(yù)測(cè)和分析，從而解決因信息導(dǎo)致的庫存問題雅戈?duì)柤瘓F(tuán)服裝內(nèi)銷情況（2000-2004年）分區(qū)域情況分產(chǎn)品銷售收入分產(chǎn)品庫存分產(chǎn)品回款率服裝業(yè)務(wù)要想獲得更大發(fā)展，需要在新產(chǎn)品和新品牌拓展上進(jìn)行有益探索,加大品牌營銷力度集團(tuán)目前缺乏專業(yè)的品牌建設(shè)與管理團(tuán)隊(duì)集團(tuán)近年來在市場(chǎng)營銷上的費(fèi)用投入不足，廣告費(fèi)用只占銷售收入的2%，而同行業(yè)其它企業(yè)的水平是8%-11%現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)素質(zhì)和管理模式下，品牌和產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)揮到了極限，不能為雅戈?duì)柤瘓F(tuán)創(chuàng)造更大的增長空間在男式正裝銷售增長停滯的情況下，應(yīng)該考慮延伸產(chǎn)品線，重點(diǎn)發(fā)展休閑服飾和運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品，適應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)變化的需求在開發(fā)運(yùn)作新的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該考慮另外組織一套生產(chǎn)和營銷隊(duì)伍雅戈?duì)栃酆竦馁Y金實(shí)力和豐富的行業(yè)資源為產(chǎn)品多元化發(fā)展提供了支持2004年，集團(tuán)資本公積金7.3億元，未分配利潤12.4億元，資本實(shí)力雄厚集團(tuán)目前資產(chǎn)負(fù)債率較低,2004年年末只有68%，未來融資空間較大作為上市公司，集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的融資能力較強(qiáng)集團(tuán)在服裝行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)資源、設(shè)備資源、人力資源等在發(fā)展其它服裝產(chǎn)品時(shí)的可轉(zhuǎn)移度高但目前這些資源的利用度也較高，要想不影響主營產(chǎn)品的正常經(jīng)營，最好還是另外組織資源開拓其它服裝產(chǎn)品集團(tuán)目前的渠道和網(wǎng)絡(luò)資源，以及與全國各大商場(chǎng)的良好關(guān)系，將為新產(chǎn)品的營銷提供幫助資料來源：2004年公司年報(bào)C4.紡織業(yè)務(wù)分析C4.1宏觀環(huán)境分析C4.2行業(yè)環(huán)境分析C4.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C4.4行業(yè)價(jià)值鏈分析C4.5內(nèi)部資源與能力分析C4.6業(yè)務(wù)分析總結(jié)紡織工業(yè)的發(fā)展適應(yīng)了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在需求從圖中可以看出，紡織行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有同步性對(duì)美國、日本、韓國多年來GDP與紡織工業(yè)相關(guān)性研究表明，人均GDP達(dá)到4000美元時(shí)，紡織工業(yè)步入衰退期十六大提出到2020年我國人均GDP達(dá)到4000美元，因此中國紡織工業(yè)的增長期至少要持續(xù)到2020年資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局在工業(yè)化的前期，紡織業(yè)是國家外匯的主要來源，出口效應(yīng)非常明顯近幾年來，紡織行業(yè)的對(duì)外貿(mào)易已經(jīng)逐步成為了我國創(chuàng)匯的支柱性產(chǎn)業(yè)。2002年，紡織、服裝全行業(yè)累計(jì)凈出口474.5億美元，而同年我國對(duì)外貿(mào)易累計(jì)凈出口304.2億美元，也就是說我國的對(duì)外貿(mào)易除去紡織行業(yè)有170.3億美元的貿(mào)易逆差。為保證全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)、保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展、加速工業(yè)化進(jìn)程，使經(jīng)濟(jì)總量、綜合國力和人民生活水平再上一個(gè)大臺(tái)階，紡織行業(yè)帶來的外匯凈流入帶來的資本積累對(duì)于現(xiàn)階段以上目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)意義重大。資料來源：WTOStatisticsDatabase配額取消后，紡織行業(yè)獲得發(fā)展良機(jī)，但不會(huì)出現(xiàn)跳躍式增長取消配額后，意味著價(jià)廉物美的紡織品可以自由進(jìn)入任何國家，國際紡織資源將得以更加有序地進(jìn)行市場(chǎng)化配置，一個(gè)更加公平、自由的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代就要到來。而我國已經(jīng)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國和出口國，出口額約占全球的1/5。目前，紡織服裝產(chǎn)品的配額仍然是制約中國紡織服裝產(chǎn)品出口的主要因素，受限的紡織服裝產(chǎn)品的數(shù)量占到了我國出口紡織服裝產(chǎn)品總量的三分之一以上。一旦紡織品配額被取消，中國將成為最大的受惠國。國內(nèi)很多紡織企業(yè)集中于低端的紡織品制造和服裝生產(chǎn)，即使配額取消，有利可圖的空間并不太大。我國企業(yè)的中低端定位將只能在價(jià)格上展開競(jìng)爭(zhēng)，這樣會(huì)面臨美國、歐盟等國利用特保條例、一般產(chǎn)品保障措施和反傾銷等外貿(mào)手段的打擊，因而我國紡織企業(yè)在配額取消后會(huì)面臨較多的貿(mào)易訴訟。因此，預(yù)計(jì)在配額取消后該行業(yè)20％左右的增長率，但不會(huì)有跳躍性的提升?？傊?，配額取消有利于提升我國紡織業(yè)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額和出口額，同時(shí)也會(huì)促使該行業(yè)洗牌，那些沒有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)會(huì)被淘汰，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)同中國紡織業(yè)在世界的地位一樣被做大做強(qiáng)，提升整個(gè)行業(yè)在世界上的競(jìng)爭(zhēng)力。人民幣升值對(duì)紡織行業(yè)的影響根據(jù)測(cè)算，美國設(shè)限及人民幣升值2%，紡織業(yè)出口將減少25億美元，工業(yè)總產(chǎn)值增速下降近3.5個(gè)百分點(diǎn)據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)研究測(cè)算，人民幣每升值1%，紡織行業(yè)銷售利潤率下降2-6%。如果人民幣升值5-10%，行業(yè)利潤率下降10%-60%靜態(tài)定量分析表明，人民幣升值1%，棉紡織和毛紡織行業(yè)利潤分別下降2.21%和0.67%去年全國紡織品外貿(mào)出口整體利潤率不到5%，如果推測(cè)成立，在人民幣升值2%的情況下，紡織行業(yè)利潤率將至少下降4%，因此，理論上說今年下半年可能出現(xiàn)紡織出口企業(yè)整體虧損的局面人民幣升值對(duì)出口依存度較高的服裝行業(yè)受損較大。不過一些利潤率較高的龍頭企業(yè)，由于產(chǎn)品成本中貿(mào)易品占比相對(duì)較低，因此利潤率下降的幅度也較??；加之議價(jià)能力較強(qiáng)，受升值的負(fù)面不太大紡織業(yè)在后配額時(shí)代外貿(mào)和內(nèi)需成為行業(yè)增長動(dòng)力國際產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生劇烈變化

世界紡織行業(yè)根據(jù)ATC規(guī)定從2005年1月1日取消紡織

品服裝配額。取消配額后紡織品可以自由進(jìn)入任何國家，紡織品配額被取消，中國成為最大的受惠國

內(nèi)需拉動(dòng)消化產(chǎn)能

國內(nèi)衣著消費(fèi)增長迅速，落實(shí)農(nóng)民增收政策后農(nóng)村

衣著消費(fèi)潛力不容忽視，內(nèi)需將取代出口成為紡織

行業(yè)增長的主要?jiǎng)恿κ袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰

紡織行業(yè)屬于典型勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，這種狀況因?yàn)橹袊徔椘放漕~取消吸引國內(nèi)以及外資企業(yè)在中國投資設(shè)廠，新一輪產(chǎn)業(yè)整合以及優(yōu)勝劣汰不可避免

以生產(chǎn)效率和產(chǎn)量為衡量指標(biāo)的世界范圍產(chǎn)業(yè)整合，中國成為領(lǐng)頭羊多年的產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品積壓將得到消化，行業(yè)整體盈利能力提高

產(chǎn)業(yè)集中度得到加強(qiáng)，大集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力得到提升科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新給紡織業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇

毛紡織染整成套設(shè)備，質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和無梭織機(jī)運(yùn)用有賴于原料創(chuàng)新，面料設(shè)計(jì)開發(fā)注重復(fù)合和高密織物；注重設(shè)計(jì)時(shí)尚，花型色彩變化，工藝精細(xì)，緊密結(jié)合國際流行復(fù)合超細(xì)短纖維及產(chǎn)品、氨綸彈性織物、PTT纖維織物及PBT纖維織物等高科技產(chǎn)品先進(jìn)的紡織工藝技術(shù)和設(shè)備運(yùn)用高檔面料的設(shè)計(jì)開發(fā)高科技纖維開發(fā)提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品附加值創(chuàng)新項(xiàng)目創(chuàng)新的內(nèi)容和形式對(duì)行業(yè)影響突破非關(guān)稅壁壘

以質(zhì)優(yōu)取勝降低生產(chǎn)成本，突破綠色關(guān)稅壁壘，擴(kuò)大市場(chǎng)份額紡織行業(yè)經(jīng)過2000年的大規(guī)模宏觀調(diào)控后，行政干預(yù)減少，現(xiàn)在逐步走向以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主簡(jiǎn)化行政審批，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)作用，進(jìn)一步做好避免重復(fù)建設(shè)和總量調(diào)控工作2001年，國務(wù)院成立行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組，將原來2000多項(xiàng)行政審批項(xiàng)目削減至1000多項(xiàng)。針對(duì)紡織行業(yè)的措施有：取消對(duì)毛紡、化纖生產(chǎn)能力的宏觀管理；繼續(xù)對(duì)棉紡細(xì)紗機(jī)的生產(chǎn)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度、購置實(shí)行準(zhǔn)購證制度；對(duì)棉紡細(xì)紗機(jī)的進(jìn)口實(shí)施集中登記管理并從嚴(yán)控制，對(duì)棉紡細(xì)紗機(jī)的出口實(shí)行登記核查制度。深化棉花流通體制改革，實(shí)現(xiàn)棉花生產(chǎn)和紡織工業(yè)健康發(fā)展2001年，國務(wù)院在《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化棉花流通體制改革的意見》明確了一、放開棉花收購、鼓勵(lì)公平有序競(jìng)爭(zhēng)要打破棉花經(jīng)營中的行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖實(shí)現(xiàn)多渠道經(jīng)營和有序競(jìng)爭(zhēng)，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在調(diào)節(jié)棉花生產(chǎn)、流通中的基礎(chǔ)性作用；二、實(shí)行社企分開，加大供銷社棉花企業(yè)改革力度；三、實(shí)行棉花儲(chǔ)備與經(jīng)營分開，確保儲(chǔ)備棉優(yōu)質(zhì)安全等改革思路，以進(jìn)一步深化棉花流通體制改革，打破經(jīng)營壟斷，鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)棉花生產(chǎn)和紡織工業(yè)健康發(fā)展。棉花、羊毛進(jìn)口由配額許可證管理改為關(guān)稅配額管理所有貿(mào)易方式進(jìn)口的羊毛、毛條均納入羊毛、毛條進(jìn)口關(guān)稅配額管理范圍。2004年羊毛進(jìn)口關(guān)稅配額量為28.7萬噸；毛條進(jìn)口關(guān)稅配額量為8萬噸，并對(duì)羊毛、毛條進(jìn)口關(guān)稅配額實(shí)行憑進(jìn)口合同先來先領(lǐng)的分配方式。申請(qǐng)者憑羊毛、毛條進(jìn)口合同及有關(guān)材料申請(qǐng)羊毛、毛條進(jìn)口關(guān)稅配額。商務(wù)部通過授權(quán)機(jī)構(gòu)，按照先來先領(lǐng)的原則,為符合條件的申請(qǐng)者發(fā)放《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額證》。當(dāng)發(fā)放的數(shù)量累計(jì)達(dá)到2004年羊毛、毛條關(guān)稅配額量,停止接受申請(qǐng)者的申請(qǐng)。完善出口經(jīng)營管理體制，并修訂《紡織品被動(dòng)配額管理辦法》對(duì)設(shè)限國家（指向世界貿(mào)易組織紡織品監(jiān)督局通報(bào)涉及中國的紡織品配額限制的國家或地區(qū)，包括美國、加拿大、歐盟、土耳其）出口紡織品，實(shí)行配額和出口證書管理制度，由海關(guān)監(jiān)管，并由出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)；其中對(duì)紡織品配額采取招標(biāo)、自主申領(lǐng)和業(yè)績分配三種分配方式。C4.紡織業(yè)務(wù)分析C4.1宏觀環(huán)境分析C4.2行業(yè)環(huán)境分析C4.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析C4.4行業(yè)價(jià)值鏈分析C4.5內(nèi)部資源與能力分析C4.6業(yè)務(wù)分析總結(jié)世界紡織工業(yè)格局幾經(jīng)變遷，中國正處于第三次轉(zhuǎn)移目的地之一縱觀世界紡織工業(yè)的發(fā)展格局，在近代200年中已經(jīng)歷了三次較明顯的轉(zhuǎn)移：第一次發(fā)生在第一次產(chǎn)業(yè)革命時(shí)期，世界紡織生產(chǎn)的中心從東方轉(zhuǎn)移到以英國為首的西方國家；第二次發(fā)生在20世紀(jì)60年代，從美國、日本和西歐轉(zhuǎn)移到亞洲新興國家和地區(qū)；第三次從20世紀(jì)80年代開始到現(xiàn)在仍在繼續(xù)，從韓國、中國臺(tái)灣和香港向亞洲的國家如中國內(nèi)地、印度、巴基斯坦和東南亞等地轉(zhuǎn)移。歐美等西方發(fā)達(dá)國家日本、韓國、香港、臺(tái)灣中國大陸印度、巴基斯坦東南亞紡織行業(yè)產(chǎn)值年均遞增9%，2004年增長幅度達(dá)到25%，遠(yuǎn)高于同期GDP的增速紡織行業(yè)生產(chǎn)能力快速增長的主要原因:一是紡織行業(yè)發(fā)展迅速。近幾年來,隨著人們健康意識(shí)的提高,對(duì)人體無任何毒副作用的棉紡織品越來越受到人們的青睞,紡織行業(yè)發(fā)展形勢(shì)看漲;二是1998年限產(chǎn)壓錠后部分紡錠進(jìn)行了地區(qū)性轉(zhuǎn)移,大批壓錠恢復(fù)性增加了生產(chǎn)能力;三是由于紡織行業(yè)進(jìn)入壁壘低,許多三資、民營企業(yè)紛紛加入這一行業(yè),新增生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)張。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局各類紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年遞增，供給充足2004年，紡織工業(yè)幾乎全部的大類產(chǎn)品產(chǎn)量保持兩位數(shù)同比增長。主要產(chǎn)品：化纖、紗、布的累計(jì)產(chǎn)量分別達(dá)到1424.54萬噸、1094.86萬噸、294.75億米，同比增長分別為20.29%、18.54%、19.43%、15.05%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005年上半年整個(gè)行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率超過97％2005年1-6月全社會(huì)紡織工業(yè)生產(chǎn)情況良好，主要產(chǎn)品：化纖、紗、布的產(chǎn)量分別達(dá)到737.49萬噸、630.25萬噸、172.84億米，同比增長分別為8.03%、23.02%、19.89%.。2005年1-6月我國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價(jià)）9068.8億元，同比增長26.08％；產(chǎn)品銷售收入8643.7億元，同比增長27.82％；利潤總額263.4億元，同比增長27.57％。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局主要拉動(dòng)因素是內(nèi)需的增長和出口的繁榮內(nèi)需是拉動(dòng)紡織工業(yè)生產(chǎn)能力增長的主要因素，外需是促進(jìn)行業(yè)興旺的重要支撐。2002年我國人均纖維消費(fèi)量6.6公斤，而2005年我國人均纖維消費(fèi)量將會(huì)達(dá)到7.7公斤，年均復(fù)合增長率達(dá)到8%，與發(fā)達(dá)國家如歐盟國家22公斤、美國30公斤相比，差距還很大美國、歐盟和日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng)逐步繁榮，中國紡織品服裝進(jìn)出口也快速增長。2003年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值4186億元，同比增長21.98%；對(duì)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)