2022年中國固定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展分析

中國固定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展分析在移動(dòng)電話的沖擊下，從2022年下半年開頭，我國固定電話用戶數(shù)的增長速度相對(duì)放緩，但是仍舊顯示出相對(duì)穩(wěn)定的進(jìn)展態(tài)勢。到今年6月底，我國固定電話用戶累計(jì)達(dá)到33743.8萬戶。固定電話用戶的季度增長率開頭趨于平穩(wěn)，從2022年的進(jìn)展?fàn)顩r來看，季度增長率在4％左右。

圖1固定電話用戶進(jìn)展?fàn)顩r

圖2固定電話新增用戶進(jìn)展?fàn)顩r

（見圖1、圖2）。（注：由于運(yùn)營商在年底集中清理用戶，因此2022年第四季度的季度增長率相對(duì)較低。）

無線市話用戶的進(jìn)展在肯定程度上拉動(dòng)了固定電話用戶的進(jìn)展，2022年上半年，全國無線市話用戶總數(shù)達(dá)到7975萬戶，累計(jì)新增用戶1487.6萬戶，占固定電話新增用戶總數(shù)的59%。

從近幾個(gè)季度的固定電話用戶構(gòu)成來看，我國固定電話用戶的進(jìn)展表現(xiàn)出了以下特點(diǎn)。

1．新增一般固定電話用戶的比重持續(xù)下降，而新增無線市話用戶的比重呈現(xiàn)上升趨勢。

2．無線市話用戶的進(jìn)展速度已經(jīng)超過一般固定電話用戶的進(jìn)展。

圖32022上半年固定電話用戶構(gòu)成

圖4新增固定電話用戶構(gòu)成比例

從全國固定電話業(yè)務(wù)進(jìn)展的基本趨勢來看，固話業(yè)務(wù)已開頭步入成熟期，到2022年6月底，固定電話的普及率已經(jīng)達(dá)到26%，比去年底提高了1%左右，而城市固定電話普及率已經(jīng)達(dá)到了35.9%，部分大城市固定電話接近飽和。從將來的進(jìn)展來看，固定電話在農(nóng)村市場和城市的住宅新建小區(qū)照舊有肯定的增長潛力（見圖3、圖4）。

在固定電話用戶市場中，中國電信的市場份額最大，為61%，其次為中國網(wǎng)通、中國鐵通和中國聯(lián)通（見圖5）。

圖5固定電話用戶市場份額

二、本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量進(jìn)展?fàn)顩r

由于受到移動(dòng)話音業(yè)務(wù)的沖擊，本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量進(jìn)展有所減慢。2022年上半年，本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)和區(qū)間通話量累計(jì)達(dá)到3449億次。從總量上來看，本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量比去年同期增加了178.2億次，而從增長狀況來看，同比增長僅為5.46%，增長速度大為減慢。其中區(qū)內(nèi)和區(qū)間同比增長率均遠(yuǎn)低于去年同期水平，區(qū)間通話量增長水平降到了10%左右，而區(qū)內(nèi)通話量增長水平降至5%左右（見圖6）。

圖6本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量進(jìn)展?fàn)顩r

中國電信在本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量中所占的比例約為64%，中國網(wǎng)通約占33%。與這兩家運(yùn)營商的用戶份額（61%：34.7%）對(duì)比，可以看出，中國電信用戶的本地網(wǎng)MOU高于中國網(wǎng)通。

信息產(chǎn)業(yè)部資料鏈接

2022年通信業(yè)進(jìn)展基本狀況

2022年我國通信業(yè)務(wù)總量完成9791.2億元，同比增長34.9%，其中郵政566.4億元，同比增長4.4%；電信9224.8億元，同比增長37.4%。通信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5725.5億元，同比增長11.5%，其中郵政537.9億元，同比增長2.1%；電信5187.6億元，同比增長12.6%。通信固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成2173.4億元，同比下降3.3%，其中郵政36.9億元，同比增長18.3%；電信2136.5億元，同比下降3.6%。通信增加值累計(jì)完成3775.9億元，其中郵政305.5億元，電信3470.4億元。

2022年全國固定電話用戶新增4969.6萬戶，達(dá)到31244.3萬戶（由于部分電信運(yùn)營企業(yè)年底集中清理用戶，故本月固定電話用戶比上月有所削減），其中無線市話用戶新增2793.0萬戶，達(dá)到6522.1萬戶。移動(dòng)電話用戶新增6487.1萬戶，達(dá)到33482.4萬戶。全社會(huì)互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)新增約1450萬，總數(shù)達(dá)到9400萬。

2022年全國光纜線路長度新增64.9萬公里，達(dá)到338.4萬公里；其中長途光纜線路長度新增5.1萬公里，達(dá)到64.6萬公里。長途電話交換機(jī)容量新增111.2萬路端，達(dá)到980.6萬路端；局用交換機(jī)容量新增7019.6萬門，達(dá)到42102.1萬門；移動(dòng)電話交換機(jī)容量新增6048.9萬戶，達(dá)到39747.3萬戶。固定電話和移動(dòng)電話的實(shí)裝率分別達(dá)到74.2%和84.2%，移動(dòng)電話的實(shí)裝率比去年同期有所提高，而固定電話的實(shí)裝率基本保持不變。

2022年上半年通信業(yè)運(yùn)行狀況

1、業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入

全國通信業(yè)務(wù)總量保持較快增長，上半年累計(jì)達(dá)到5781.5億元，比去年同期增長25.1%。其中，電信業(yè)務(wù)總量5479.1億元，增長26.2%；郵政業(yè)務(wù)總量302.4億元，增長8.0%。

全國通信業(yè)務(wù)收入總體增長趨緩，上半年累計(jì)達(dá)到3096.8億元，比去年同期增長10.7%。其中，電信業(yè)務(wù)收入2812.0億元，增長11.0%；郵政業(yè)務(wù)收入284.7億元，增長7.5%。

2、用戶進(jìn)展

電話用戶總數(shù)突破7億戶，其中固定電話用戶達(dá)到3.37億戶，移動(dòng)電話用戶達(dá)到3.63億戶。

上半年，全國固定電話用戶累計(jì)新增2568.2萬戶，達(dá)到33743.8萬戶，月均新增428.0萬戶，高于去年月均新增414.1萬戶的水平。其中城市電話用戶新增1998.4萬戶，達(dá)到23023.5萬戶；農(nóng)村電話用戶新增569.8萬戶，達(dá)到10720.3萬戶。固定電話普及率達(dá)到26部/百人。

無線市話用戶新增1487.6萬戶，達(dá)到7975.0萬戶，占新增固定電話用戶的57.9%，在固定電話用戶中所占的比重從2022年底的20.9%上升到23.6%。

上半年，全國移動(dòng)電話用戶累計(jì)新增2834.4萬戶，達(dá)到36316.8萬戶，月均新增472.4萬戶，遠(yuǎn)低于去年月均新增540.6萬戶的水平，總體上也低于近幾年的同期水平。移動(dòng)電話普及率達(dá)到28部/百人。

3、固定資產(chǎn)投資

固定資產(chǎn)投資較去年同期有所下降。上半年，全國通信固定資產(chǎn)投資完成785.3億元，比去年同期下降12.2%。其中，電信固定資產(chǎn)投資完成778.1億元，比去年同期下降12.2%；郵政固定資產(chǎn)投資完成7.2億元，比去年同期下降10.5%。

4、主要通信力量

固定和移動(dòng)長途電話業(yè)務(wù)電路分別達(dá)到25.0和31.3萬個(gè)2M。新增光纜線路長度22.6萬公里，達(dá)到374.5萬公里。局用交換機(jī)容量新增2685.1萬門，達(dá)到45032.0萬門。移動(dòng)電話交換機(jī)容量新增3509.9萬戶，達(dá)到43194.2萬戶。局用交換機(jī)和移動(dòng)電話交換機(jī)的實(shí)裝率分別為74.9%和84.1%。

三、長途業(yè)務(wù)量進(jìn)展?fàn)顩r

由于資費(fèi)水平下降，固定傳統(tǒng)長途電話的進(jìn)展仍較為快速，2022年上半年，固定傳統(tǒng)長途通話時(shí)長累計(jì)達(dá)到426億分鐘，比上年同期增長22.4％。從長途業(yè)務(wù)量進(jìn)展?fàn)顩r來看，固定傳統(tǒng)長途的增長水平基本呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢（見圖7）。

圖7固定傳統(tǒng)長途業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r

近年來，IP電話以其低廉的資費(fèi)對(duì)傳統(tǒng)長途電話的進(jìn)展造成了肯定的沖擊，但是隨著傳統(tǒng)長途電話資費(fèi)的下降，IP電話的進(jìn)展勢頭已經(jīng)減緩，但是對(duì)傳統(tǒng)長途業(yè)務(wù)的分流作用仍將連續(xù)。移動(dòng)電話的便利性也分流了一部分長途業(yè)務(wù)量。到2022年6月底，在長途業(yè)務(wù)總量中，固定傳統(tǒng)長途占到了30％，與去年同期比例相近（見圖8）。

圖8長途電話業(yè)務(wù)構(gòu)成

四、固定運(yùn)營商上市公司進(jìn)展?fàn)顩r分析

1.中國電信

(1)用戶進(jìn)展?fàn)顩r

中國電信是國內(nèi)最大的固網(wǎng)運(yùn)營商，盡管受到來自移動(dòng)運(yùn)營商的強(qiáng)大沖擊，但卻仍舊保持了較為穩(wěn)定的用戶增長勢頭。

2022年上半年，中國電信扭轉(zhuǎn)了2022年下半年新增用戶消失大幅下滑的勢頭，使新增電話用戶數(shù)漸漸恢復(fù)之前的水平（見圖9）。

圖9中國電信電話用戶狀況

小靈通用戶連續(xù)成為中國電信固定電話增長的最主要拉動(dòng)力氣。但是從小靈通用戶在固定電話用戶中的比例變化狀況可以看出，其增長趨勢已經(jīng)由從前加速式的增長轉(zhuǎn)變?yōu)闇p速式的增長，估計(jì)小靈通用戶將最終在固定電話中保持一個(gè)較為穩(wěn)定的比例。

(2)業(yè)務(wù)量增長狀況

由于受到移動(dòng)業(yè)務(wù)的替代和侵占，中國電信的本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量增長較為緩慢，遠(yuǎn)低于電話用戶數(shù)的增長速度。2022年上半年中國電信本地網(wǎng)通話量增長特別有限，而同時(shí)期固定電話用戶卻增長了10%以上，這意味著平均每用戶固定電話使用量在不斷下降。

與本地網(wǎng)業(yè)務(wù)量增長緩慢相比，國內(nèi)長途通話量在通話資費(fèi)不斷下降的作用下，有了明顯的提高。國際長途通話量同比則略有下降?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及、即時(shí)消息軟件的廣泛應(yīng)用乃至寬帶電話的消失等，都對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營商的國際長途業(yè)務(wù)造成了肯定沖擊。而在將來，國際長途業(yè)務(wù)還將連續(xù)面臨著來自基于互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用的更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2.中國網(wǎng)通

(1)用戶進(jìn)展?fàn)顩r

中國網(wǎng)通的固定電話用戶的進(jìn)展主要有兩個(gè)特點(diǎn)，一是固定電話用戶的進(jìn)展有所放緩；二是電話用戶量的增長更加依靠于無線市話業(yè)務(wù)。2022年上半年，固定電話用戶達(dá)到了8524萬戶，月新增用戶81萬，略低于2022年月增用戶數(shù)。其中無線市話用戶總數(shù)達(dá)到了1811萬戶，同比增長速度為45.4％。以上分析表明中國網(wǎng)通一般固定電話用戶的增長已經(jīng)趨于飽和，只能通過無線市話業(yè)務(wù)的推廣，才能帶動(dòng)固定電話用戶的總體增長，這也在肯定程度上反映了移動(dòng)化趨勢對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)造成的巨大影響。

(2)業(yè)務(wù)量增長狀況

與去年同期相比，中國網(wǎng)通本地電話通話量基本持平，而進(jìn)展速度則呈現(xiàn)出下降的趨勢。其中無線市話通話量提高較多，與此同時(shí)帶來了傳統(tǒng)本地電話通話量的下降，這在肯定程度上反映出無線市話對(duì)一般固定電話的替代作用。無線市話業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)市場上對(duì)移動(dòng)電話造成威逼的同時(shí)，