開門紅規(guī)劃報告目標節(jié)奏達成路徑課件

——2021年開門紅規(guī)劃報告“萬一網(wǎng)

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違者必究”目標節(jié)奏“萬一網(wǎng)保險資料下載門戶網(wǎng)站”“萬開門紅目標：1月NBEV6.02億，同比15%，活動率75%；人力月末52000人，增員率4.7%,挑戰(zhàn)6%NBEV：6.02億，同比成長

15%市區(qū)一片、市區(qū)區(qū)拓（同比提升10%）市區(qū)二片、機構(gòu)一片、機構(gòu)二片（同比提升20%）活動率：75%，同比成長

1.2ptNBEV6.02億（+15%）人力5.2萬人（增員率4.7%）1月預估達成挑戰(zhàn)目標月初人力5733057330增員率4.7%6.0%脫落率14.0%14.0%月末人力5200052746元月增員率預估4.7%，月末人力5.2萬人；挑戰(zhàn)增員率目標6%，月末人力52746人開門紅目標：1月NBEV6.02億，同比15%，活動率75%開門紅節(jié)奏（業(yè)務）：12月12日引爆財富短儲，完成短儲FYP15.9億（配額14.5億+增量1.4億），月進度57%；12月17日全員活動，重推金滿福星多件數(shù)，1月6日完成月進度95%。引爆財富短儲12月12日月進度57%NBEV3.45億活動率30%全員活動重推金滿福星12月17日月進度80%NBEV4.81億活動率60%所有產(chǎn)品開賣。營造全員開單氛圍，重點推動金滿福星活動，前置全員高活動，通過高活動帶來高達成。1月6日月進度95%NBEV5.72億活動率70%高件數(shù)達成。推動金滿福星產(chǎn)品高件數(shù)、1月上號新人開單，持續(xù)推動保費和活動率進度，基本實現(xiàn)開門紅1月目標。持續(xù)推動1月16日月進度100%NBEV6.02億活動率75%福類持續(xù)推動。推動金滿福星，鉆石達標，綁定部課開門紅目標、團隊1月活動率。1月收官。11月1日—12月11日各層級啟動做好開門紅的各項儲備開門紅儲備期。各層級啟動、輪訓、主顧開拓、多形式產(chǎn)說會、區(qū)隔經(jīng)營人群，提前營造預交單氛圍。開門紅最重要的節(jié)點。完成財富配額和增量，達成高規(guī)模保費和年進度，減輕保費壓力，奠定開門紅勝局。進行年前人力啟動三件大滿貫方案結(jié)束開門紅節(jié)奏（業(yè)務）：12月12日引爆財富短儲，完成短儲FY開門紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動2021年開門紅，為達成年末及開門紅人力目標，期間共需推動12750人進班。11月4期新人班送訓5950人完成7%增員率目標的進班儲備12月4期新人班送訓4250人完成5%增員率目標的進班儲備元月2期新人班送訓2550人補充3%增員率目標的進班儲備11月1日12月元月開門紅啟動會增員率挑戰(zhàn)6%年末57330人（達成較8月末正成長1%）增員率目標

6%增員率目標

6%迎1.27萬人進班，年末圓滿收官，喜迎開門紅！年前人力啟動1月6日備注：已考慮10月21號、28號兩周新人班送訓儲備。開門紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動2021年開門紅，為達成達成路徑達成路徑1月產(chǎn)品端測算（整體）：短儲配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福星產(chǎn)能需進行提升、單件總保費50萬以上財富需進行維持整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)NBEV=+++變動產(chǎn)能（NBEV）6.02億（+15%）

+短儲配額基礎(chǔ)產(chǎn)品可控產(chǎn)能（NBEV）配額FYP145061萬（與19年12月+20年1月-單件總保費50萬以上數(shù)據(jù)同比,增加FYP1億同比7.1%）預估產(chǎn)能與去年同期一致單件總保費50萬以上財富單件總保費50萬以上財富不計入配額，但計入年計劃，從短儲配額中釋放，補足今年缺口金滿福星大小福：活動率取1-9月均值,創(chuàng)造增量；大小福星：活動率取7-9月均值；推動35萬標準件，件均提升至4900/4800，創(chuàng)造增量。NBEV31466萬同比11.1%↑增量3142萬↑(同比19年12月+20年1月剔50萬以上數(shù)據(jù))NBEV6344萬同比-2.1%↓減少138萬↓NBEV19329萬同比2.7%↑增量507萬↑NBEV3026萬同比-9.3%↓減少311萬↓1月產(chǎn)品端測算（整體）：短儲配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福1月產(chǎn)品端測算（短儲配額）：完成配額FYP14.5億，與去年12月及1月（剔除50萬以上）同比7.1%，需圈定更多活動人力，完成件數(shù)目標28523（同比7.1%），NBEV31465萬（同比11.1%）短儲配額測算依據(jù)1、確定因素短儲配額：區(qū)域下劃目標145061萬活動人均件：和去年一致件均：件均預估（81291），三五年金瑞保持一致Margin：財富margin提升，按新MARGIN預估2、預估因素（推動點）活動率：疊加活動率將提升8.0pt險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率財富

（剔除單件50萬以上）805161747221.7%52000812911.23

990515.4%20年（含19年12月）751531520320.2%59086924512.7%三五年金645451399421.7%52000346681.23

1861829.1%20年（含19年12月）602471312121.8%590861737823.9%短儲配額合計1450613146621.7%52000508581.232852344.6%20年（含19年12月）1354002832420.9%590862662336.6%同比7.1%11.1%0.8pt-12.0%————7.1%8.0pt備注：21年大小財富份額按照同期占比進行切分，去年數(shù)據(jù)口徑為19年12月+20年1月數(shù)據(jù)（剔除單件總保費50萬以上）人力：預估1月末人力52000萬1月產(chǎn)品端測算（短儲配額）：完成配額FYP14.5億，與去年1月產(chǎn)品端測算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NBEV將達成6344萬（同比下滑139萬），件數(shù)49506件（同比-11%）基礎(chǔ)產(chǎn)品測算依據(jù)人力：預估1月末人力52000萬活動率：預估與去年同期一致；活動人均件、件均FYP：均按去年同期產(chǎn)能指標預估。險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率安鑫保127597376.3%5200032121.1139696.9%安心百分百1601131281.9%27451.09583510.3%e生保128926820.8%5941.862171522.5%三鑫77531640.8%13591.07570510.3%其他6764347551.4%5508-12282-基礎(chǔ)產(chǎn)品合計11705634454.2%2364-49506-19同期12512648251.8%590862246

55699

同比-6.5%-2.1%2.4pt-12%5.2%

-11%

1月產(chǎn)品端測算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NB1月產(chǎn)品端測算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿福星活動率需達成53.8%（同比提升14.3pt),

NBEV達成19329萬（同比增量507萬），件數(shù)31389（同比19.9%）金滿福星產(chǎn)品測算依據(jù)1、確定因素人力：預估1月末人力52000萬，同比下滑12%活動人均件：預估和去年一致，福星產(chǎn)品參考8月常態(tài)數(shù)據(jù)2、預估因素（推動點）活動率：整體活動率需達成53.8%（同比提升14.3pt，主要由大小福星帶來增量）大小福按1-9月月均活動率預估：福星、滿分產(chǎn)品按7-9月月均活動率預估；件均FYP：大小福星產(chǎn)品通過推動35萬標準件，件均提升至4900/4800元，其他產(chǎn)品參考1月測算險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率成人**福5440494991.0%5200069461.14783213.2%少兒**福25313060120.9%66541.1038036.7%大福星48504929101.6%49001.13989816.8%小福星31644042127.7%48001.11659211.4%愛滿分77864082.3%94011.068281.5%福滿分1428101571.1%96921.1314732.5%十金165269442.0%167971.159641.6%金滿福星合計198421932997.4%63211.123138953.8%19同期225771882283.4%5908686261.122617339.5%金滿福星同比-12.11%2.7%14.0pt-12%-26.7%0.1%19.9%14.3pt1月產(chǎn)品端測算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿1月產(chǎn)品端測算（

單件總保費50萬以上財富）：完成NBEV目標缺口3025萬，需達成439件，與去年同期基本一致，需維持去年同期產(chǎn)能單件總保費50萬以上財富測算依據(jù)1、確定因素件均FYP：為保證數(shù)據(jù)準確性，更有效的指導單位，件均取剔除年繳200萬以上大單的20年同期數(shù)據(jù)2、預估因素（推動點）需達成件數(shù)439件（去年同期448件，其中年繳200萬以上大單件數(shù)4件）險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP件數(shù)50萬以上財富（剔除年繳200萬大單7%5200031768443920年同2%59086448同比-9.3%-2.7%1.5pt-12.0%——

-2.0%單件總保費50萬以上財富需完成：=NBEV目標（60165萬）-短儲配額（31466萬）-基礎(chǔ)（6344萬）-金滿福星（19329萬）=3026萬備注：20年同期數(shù)據(jù)口徑為剔除年繳200萬大單數(shù)據(jù)1月產(chǎn)品端測算（單件總保費50萬以上財富）：完成NBEV目附表：1月產(chǎn)品測算表2021年1月FYPFYP占比margin件均FYP活動

人均件件數(shù)活動人力活動率NBEV占比整體190554-31.6%173462.821098573900075.0%60165-財富（不含50萬以上）8051642%21.7%812911.239905803015.4%1747229%三五金6454533.9%21.7%346681.23186181515129.1%1399423.3%單件總保費50萬財富139467%21.7%317684-439--30265%成人**福54402.9%91.0%69461.147832687613.2%49498.2%少兒**福25311%120.9%66541.10380334586.7%30600大福星48502.5%101.6%49001.139898875916.8%49298.2%小福星31642%127.7%48001.116592595211.4%40427%愛滿分7780.4%82.3%94011.068287801.5%6401.1%福滿分14281%71.1%969215%10152%十金16520.9%42.0%167971.159648531.6%6941.2%安鑫保12751%76.3%32121.11396935886.9%9732%安心百分百16010.8%81.9%27451.095835537510.3%13122%e生保12891%20.8%5941.86217151168422.5%2680%三鑫7750.4%40.8%13591.075705533110.3%3160.5%其它67643.5%51.4%5508-12282--34755.8%附表：1月產(chǎn)品測算表2021年1月FYPFYP占比margi1月產(chǎn)品NBEV貢獻及占比（單位：萬元）開門紅需解決核心問題1月產(chǎn)品端測算（

核心問題）：解決短儲28962件，金滿福星31389件，共貢獻NBEV89%1、短儲產(chǎn)品：貢獻57%，件數(shù)28962，同比6.8%1月達成模型：1月FYPNBEV

月在職人力

活動率

活動人均件

件均FYP21年19055460165

52000

75.0%

2.82

1734620年16563052317

59086

73.8%

2.35

16189同比15%15.0%

-12%

1.2%

20%

7%2、金滿福星：貢獻32%，件數(shù)31389，同比20%1月產(chǎn)品NBEV貢獻及占比（單位：萬元）開門紅需解決核心問題開門紅客戶端測算：時間長險FYP

（億）長險客戶數(shù)（萬）長險客均件長險件均保費（萬）長險客均保費（萬）人力目標（萬）人均長險客戶數(shù)整體預估轉(zhuǎn)化率獲客數(shù)目標（萬）月人均面訪目標2021年11月1.673.651.140.400.465.620.6512.1%3062021年12月1.633.151.390.370.525.730.5512.1%2652021年1月18.255.42

1.402.413.375.201.0412.1%449圍繞業(yè)務目標，11-1月需轉(zhuǎn)化12.2萬長險客戶；11-1月前端獲客目標100萬人次；為支撐開門紅期間業(yè)務達成，面訪目標前置，開門紅人均面訪目標10人/月客戶端分析驅(qū)動因素長險客戶數(shù)客均件數(shù)件均保費長險FYP開門紅客戶端測算：時間長險FYP

（億）長險長險長險長險客均開門紅客戶端分析——獲客目標分析（1/2）：為達成1月業(yè)績目標，前端需獲客44萬，參考20年開門紅新老客戶占比及歷史轉(zhuǎn)化率，新客轉(zhuǎn)化目標2.1萬，老客3.3萬長險FYP：18.25億整體獲客量：44萬前端獲客目標新客轉(zhuǎn)化老客轉(zhuǎn)化客戶轉(zhuǎn)化率12.1%新客獲客量：17.4萬新客占比39.3%老客獲客量：26.9萬老客占比60.7%2.1萬人3.3萬人開門紅客戶端分析——獲客目標分析（1/2）：為達成1月業(yè)績目開門紅客戶端分析——獲客目標分析（2/2）：短儲獲客目標17.1萬人，金滿福星獲客目標19萬人，其中老客目標25萬人，新客11.1萬人，新客仍有較大提升空間參照20年客均件1.4短儲件數(shù)：28962件均：54903轉(zhuǎn)化客戶數(shù)0.4萬人新客老客件數(shù)：5236件（占比18%）件均：50838元（同比-14%）件數(shù)：23726件（占比82%）件均：55767元（同比-14%）轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.7萬人參照20年客均件1.4短儲獲客17.1萬人

轉(zhuǎn)化2.1萬人前端獲客量3.1萬人前端獲客量14萬人歷史轉(zhuǎn)化率12.1%歷史轉(zhuǎn)化率12.1%參照20年客均件1.4金滿福星件數(shù)：31389件均：6321

新客老客件數(shù)：13485件（占比43%）件均：5751元（同比-27%）件數(shù)：17904件（占比57%）件均：6816元（同比-27%）參照20年客均件1.4金滿福星獲客19萬人

轉(zhuǎn)化2.3萬人歷史轉(zhuǎn)化率12.1%歷史轉(zhuǎn)化率12.1%轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.0萬人前端獲客量8萬人備注：件數(shù)占比參考20年同期數(shù)據(jù)，件均按照21年目標數(shù)據(jù)與20年達成數(shù)據(jù)同比縮放轉(zhuǎn)化客戶數(shù)=件數(shù)/客均件前端獲客量=轉(zhuǎn)化客戶數(shù)/轉(zhuǎn)化率參照20年同期參照20年同期參照20年同期參照20年同期轉(zhuǎn)化客戶數(shù)1.3萬人前端獲客量11萬人開門紅客戶端分析——獲客目標分析（2/2）：短儲獲客目標17開門紅客戶端分析——獲新客神器保險紅包：2017年8月-20年1月，湖北共計66萬用戶成功投保保險紅包，其中新用戶34.5萬，占52.3%機構(gòu)紅包參與用戶紅包參與新用戶紅包參與老用戶新用戶占比老用戶占比湖北65957134525732301652.3%49.0%統(tǒng)計口徑說明紅包參與用戶：有成功投保保險紅包記錄的用戶數(shù)量；

紅包參與新用戶：有成功投保保險紅包記錄，且投保前未注冊金管家的用戶數(shù)量；

紅包參與老用戶：初次投保保險紅包之前，已注冊金管家的用戶；2017年8月-20年1月，保險紅包投保用戶數(shù)據(jù)：2019年1月湖北紅包數(shù)據(jù)：保險紅包助力鎖定意向客戶，精準營銷，要拜訪誰一目了然，100訪只需1天時間發(fā)紅包拆開投保105萬65萬41萬去重客戶數(shù)31萬差異值關(guān)鍵人群31萬人對保險感興趣64萬人對保險不感興趣40萬24萬備注：1、目前保險紅包投保新老用戶數(shù)是關(guān)聯(lián)金管家是否注冊數(shù)據(jù)，對于壽險客戶必需注冊金管家并使用金管家空中簽名及保單簽收，顧判定新用戶均為非壽險客戶；2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至20年1月31日。全系統(tǒng)保險紅包老用戶占比55%，新用戶占比45%開門紅客戶端分析——獲新客神器保險紅包：2017年8月-20開門紅主顧紅訓練紅氛圍紅模式紅方案紅人力紅開門紅主顧紅訓練紅氛圍紅模式紅方案紅人力紅主顧紅——主顧活動整體規(guī)劃：通過保險紅包及總公司活動鎖定目標客戶，線下四大理由面訪，借助主顧100回訪攻略手冊進行活動量管理活動開始千萬客戶大回訪（11.1-11.30）百萬保障大贈送（11.1-1.5）結(jié)合43.5萬高價值目標名單客戶查看進行追蹤（11.1-12.30，銷企部推動，目標客戶類型包含：1、陸金所資產(chǎn)10萬以上，2、旺財余額3千以上，3、純綜拓客戶等）活動一1.贈送保險紅包獲新客，篩選客戶四大理由助力面訪：理由一：為客戶派送新春大禮包理由二：為客戶推薦陽澄湖大閘蟹理由三：為客戶派送陸金所贈券理由四：為客戶派送盜刷險2.四大理由助面訪獲客面訪活動二活動三工具回訪老客戶促加保針對高端客戶邀約線下活動星級代理人評選（12-1月）活動量管理通過“主顧100回訪攻略手冊”進行活動量管理分公司：下發(fā)、推動、監(jiān)督營業(yè)單位：訓練、督導、抽查營業(yè)部/課：落實填寫與記錄活動四AI理財享**（11.1-1.15）主顧紅——主顧活動整體規(guī)劃：通過保險紅包及總公司活動鎖定目標主顧紅——主顧活動工具支持：借助《主顧100回訪攻略手冊》，人人梳理100位客戶名單，圈定客戶派送保險紅包分公司支持“主顧100回訪攻略”手冊人手一份，助力業(yè)務員記錄100位回訪客戶名單，通過主顧活動進一步篩選目標客戶面訪，轉(zhuǎn)化主力產(chǎn)品！執(zhí)行活動量管理3.0單位繼續(xù)按活動量管理3.0版本的工具執(zhí)行。工具推動舉措：分公司工具下發(fā)：按當前人力切分5.3萬份手冊至各單位，現(xiàn)已全省到貨會議宣導：18日內(nèi)勤會宣導開門紅主顧活動，29-30日通過功能組會議宣導活動工具解讀：主顧活動宣導資料及會議針對手冊內(nèi)容、功能、填寫方法進行解析動作監(jiān)督：按片區(qū)追蹤各單位反饋手冊抽查結(jié)果營業(yè)區(qū)營業(yè)部/課下發(fā)全員：功能組組長落實手冊下發(fā)至全員宣導解讀工具：早會加強宣導主顧活動，解讀手冊功能、使用方法及填寫標準落實手冊使用：要求業(yè)務員早會填寫手冊，結(jié)合主顧活動流程及產(chǎn)品彩頁進行演練每日落實主管批閱及評分：主管每日批閱組員手冊回訪名單工具下發(fā)：及時將手冊下發(fā)至部/課宣導解讀工具：宣導開門紅主顧活動，針對手冊的功能、使用方法及填寫標準進行解讀推動手冊使用：要求部課早會填寫手冊，結(jié)合主顧活動流程及產(chǎn)品彩頁實操演練每周抽查監(jiān)督評分：每周抽查2個部門手冊填寫情況并評分主顧紅——主顧活動工具支持：借助《主顧100回訪攻略手冊》，主顧紅——《百萬保障大派送》活動：利用保險紅包大量獲新客，篩選目標客戶，四大理由助力業(yè)務員面訪為客戶派送新春大禮包為客戶推薦陽澄湖原產(chǎn)大閘蟹為客戶推薦陸金所贈券四大理由發(fā)保險紅包免費得300元優(yōu)惠券僅需5元陸金所M1專區(qū)免費領(lǐng)為客戶推薦免費盜刷險理由一理由二理由三理由四下載好車主app免費領(lǐng)借助四大理由上門拜訪，建議分兩次上門贈送，增加面見次數(shù)主顧紅——《百萬保障大派送》活動：利用保險紅包大量獲新客，篩2.面訪掃碼送“新春大禮包”主顧紅——主顧活動兩大支持（1/2）：新春伴手禮不花錢！業(yè)務員面訪一個客戶，完成兩個動作，即可獲得2份新春大禮包1.發(fā)保險紅包送“新春大禮包”方案時間：11月1日-2021年1月5日方案內(nèi)容：業(yè)務員每成功贈送1個保險紅包，獎1份新春大禮包，5個起獎，件件獎，單位切分數(shù)量搶完即止。【特別提示】保險紅包限定為30天交通意外，客戶成功投保即為成功贈送

方案時間：11月1日-30日方案內(nèi)容：方案期間，每新增一個《千萬客戶大回訪》活動有效掃碼，業(yè)務員即可獲得1份新春大禮包，單位切分數(shù)量搶完即止。【特別提示】“有效掃碼”定義：11月1日-30日，業(yè)務員邀約客戶參與《千萬客戶大回訪》且完成面訪掃碼?！靶略觥敝福捍丝蛻舯仨殲槭状螀⒓印肚f客戶大回訪》面訪一個客戶完成兩個動作（保險紅包+掃碼）可獲得2份新春大禮包2.面訪掃碼送“新春大禮包”主顧紅——主顧活動兩大支持（主顧紅——主顧活動兩大支持（2/2）：爭搶廣告C位，激勵業(yè)務員通過保險紅包獲客同時，提升個人品牌影響力公交站牌廣告位爭奪賽活動名稱：“中國**服務明星”廣告排位爭奪賽活動時間：

11月1日至1月5日活動期間，保險紅包投保人數(shù)達到10個且投保人數(shù)位居市區(qū)前300位，將獲得“中國**服務明星”稱號，同時也為自己爭得代言機會，照片將出現(xiàn)在武漢市區(qū)各大公交站臺！三級機構(gòu)以分公司為模板自行操作主顧紅——主顧活動兩大支持（2/2）：爭搶廣告C位，激勵業(yè)務主顧紅——活動量管理1/6：線上線下結(jié)合，借助每日4個動作，強化過程管理，提升轉(zhuǎn)化開單強化過程管理促進建議書提升開單轉(zhuǎn)化每日匯報主顧100填寫圈名單面訪掃碼主顧100：挑選客戶圈客戶：管理客戶面訪掃碼：面訪確定可開發(fā)客戶每日匯報：管理活動量贏得更多客戶主顧紅——活動量管理1/6：線上線下結(jié)合，借助每日4個動作，1、明確人人100名客戶目標，落實主管及隊員手冊使用及回訪。2、各單位組織完成手冊宣導解讀、明確目標和工作細則3、每日強調(diào)，發(fā)掘優(yōu)秀拜訪個人分享主顧紅——活動量管理2/6：2項線下經(jīng)典動作，提升現(xiàn)場管控，進入開門紅狀態(tài)每晚，主管通過微信向部課經(jīng)理反饋當日組區(qū)活動量。早會，前線內(nèi)勤下單位對微信匯報及主顧100填寫情況進行檢查，協(xié)助部課經(jīng)理管控主管及隊員。微信匯報模板至少包含：當日酒會客戶邀約、隊員拜訪掃碼量、建議書制作量每日匯報主顧100填寫備注：活動量管理3.0試點單位填寫為客戶管理手冊1、每晚，隊員向主管、主管向部課經(jīng)理通過微信反饋當日活動量。2、每早，前線內(nèi)勤下單位對微信匯報及主顧100填寫情況進行檢查，協(xié)助部課經(jīng)理管控主管及隊員。3、微信匯報模板至少包含：當日酒會客戶邀約、隊員拜訪掃碼量、建議書制作量線下1、明確人人100名客戶目標，落實主管及隊員手冊使用及回訪。1、業(yè)務員拜訪客戶面訪掃碼（新版操作中所有手工錄入已取消）2、各單位根據(jù)分公司報表對單位進行活動量管控（11月起報表發(fā)送）3、分公司對圈客戶、人均掃碼量、建議書活動率少的單位，下區(qū)抽查主顧100填寫情況（備注：活動量管理3.0試點單位檢查客戶管理手冊）主顧紅——活動量管理3/6：2項線上關(guān)鍵操作，落實隊員真實邀約及面訪1、每日早會全員進行開門紅客戶圈定并進行約訪面見2、部課經(jīng)理及主管通過口袋E進行實時數(shù)據(jù)管控與追蹤3、營業(yè)單位通過分公司數(shù)據(jù)對營業(yè)部課進行活動量管控。（11月起報表發(fā)送）圈名單面訪掃碼線上1、業(yè)務員拜訪客戶面訪掃碼（新版操作中所有手工錄入已取消）主分公司營業(yè)單位部課啟動：開門紅活動量管理分層級啟動培訓（單位負責人、主顧負責人、活動量管理負責人、E導師、數(shù)據(jù)：開門紅客戶圈定客戶量、面訪掃碼量、建議書活動率等三項重點數(shù)據(jù)支持工具：開門紅《主顧100》手冊圈客戶視頻操作指南檢查：每周根據(jù)線上數(shù)據(jù)定期下區(qū)抽查啟動培訓：召開功能組或主管會議，完成開門紅活動量管理宣導解讀、明確目標和操作方法落實追蹤：轉(zhuǎn)發(fā)分公司數(shù)據(jù)追蹤至部課根據(jù)分公司三項重點數(shù)據(jù)對落后單位進行重點督促與幫扶落實檢查：：每日下單位對營業(yè)部《主顧100》、主管微信反饋進行抽查，協(xié)助部課經(jīng)理落實動作。早會安裝，全員宣導各項操作要求落實操作：每日早會完成圈客戶每日拜訪面訪掃碼每日主管向部課經(jīng)理微信反饋當日活動量追蹤數(shù)據(jù)：每日查看三項重點數(shù)據(jù)，實時掌控團隊活動量情況落實檢查：主拓功能組落實主管手冊批閱及回訪情況主管落實隊員手冊使用及回訪情況早會宣導、分享：每日強調(diào)，發(fā)掘優(yōu)秀拜訪個人分享主顧紅——活動量管理4/6：各層級工作職責分公司營業(yè)單位部課啟動：啟動培訓：早會安裝，全員宣導各項操作主顧紅——活動量管理5/6：下階段工作安排《主顧100攻略》到貨，線上操作指南下發(fā)主拓組長外勤會議啟動、線上操作培訓分公司現(xiàn)場抽查業(yè)務員《攻略》使用情況、主管是否批閱，并全省通報抽查結(jié)果單位負責人、部課經(jīng)理、活動量管理負責人、主顧負責人、外勤組長、層層啟動。針對本部未參加開門紅啟動會部課經(jīng)理分公司專項組織培訓啟動1、分公司11月起對圈客戶、掃碼及建議書活動率進行報表支持2、每周對落后單位定期抽查主顧100填寫情況并全省通報10月25日10月29日11月1日11月-12月單位負責人啟動，開門紅活動量管理全面開啟11月6日活動量管理負責人會議啟動，操作培訓11月8日部課經(jīng)理開門紅啟動會啟動宣導工具到貨，技能安裝（已完成）11月15日前各單位完成全員早會安裝，分公司電話抽查主顧紅——活動量管理5/6：下階段工作安排《主顧100攻略》必填項：客戶姓名性別電話客戶來源客戶類型及備注標準填寫示例客戶來源：根據(jù)客戶實際來源填寫，如：車險老客戶、信用卡客戶客戶類型：將客戶分為四類：A類-隨時促成，B類-1周內(nèi)促成，C類-1月內(nèi)促成，D類-暫無投保意向備注：可填寫保險紅包發(fā)送時間，成功投保時間，計劃拜訪時間等附6/6：分公司整理《2021年開門紅主顧100回訪攻略》手冊填寫標準及評分規(guī)則，協(xié)助各單位內(nèi)勤推動與督導檢查，助力梳理主顧資源。備注：得分項是否拜訪100位客戶必填項是否填寫完整主管是否批閱評分標準梳理100人以上：10分

梳理80-100人：8分

梳理50-80人：5分

梳理30-50人：3分

梳理10-30人：2分

梳理10人以內(nèi)：0分全部填寫完整：10分

未填寫備注：8

未填寫備注及其他任意一項：5分

未填寫兩項及以上：0分主管已批閱：10分

主管未批閱：0分評分表檢查人：單位內(nèi)勤檢查頻率：每周一次必填項：標準填寫示例客戶來源：根據(jù)客戶實際來源填寫，如：車險整體安排：線下：在分公司標準訓練的框架下，前線各單位開展壽功演講比賽、保額銷售1.0/2.0訓練，多方位的進行高價值類（金滿福星）、儲蓄類（大小財富）產(chǎn)品訓練和研討。線上：借力直播平臺開展標準訓練和高手銷售經(jīng)驗分享，通過智能陪練、**Do開展多維立體的全員訓練通關(guān)。績優(yōu)訓練規(guī)劃：1.分公司開發(fā)針對績優(yōu)人群的訓練資料，并組織銷售高手研討，開發(fā)案例。2.各片區(qū)根據(jù)市場差異開展本片區(qū)分層級的績優(yōu)訓練。全員智能通關(guān)高手直播全員早會訓練第二階段（11月1-8號；11月全月）短儲類產(chǎn)品+高價值產(chǎn)品訓練第一階段（11月1號前）高價值產(chǎn)品訓練各單位主管輪訓訓練節(jié)奏總部短儲產(chǎn)品宣導10.21-3111.6全員高價值產(chǎn)品訓練保額銷售2.0訓練分公司開門紅產(chǎn)品標準訓練推廣（直播）11.4-5分公司核心產(chǎn)專研討各單位小產(chǎn)專研討11.6-811.111.3011.8-30訓練紅——產(chǎn)品訓練1/5：配合開門紅產(chǎn)品達成模型，制定線上線下結(jié)合的訓練規(guī)劃，前置訓練安排整體安排：全員智能通關(guān)全員早會訓練第二階段（11月1-8號；標準訓練**DO測試智能陪練保額銷售、家庭保單等銷售劇本高價值類、短儲類產(chǎn)品劇本產(chǎn)品基礎(chǔ)知識測試線下：組織核心產(chǎn)專研討，開發(fā)標準課件及早會菜單線上：標準公開課直播技能提升基礎(chǔ)夯實看市場看行業(yè)看公司養(yǎng)老需求教育需求財富管理重疾醫(yī)療短蓄類福/星為什么賣為什么買買什么主管、績優(yōu)：新儲蓄產(chǎn)品**福新人：新財富產(chǎn)品福星訓練紅——產(chǎn)品訓練2/5：訓練邏輯及形式標準訓練**DO測試智能陪練保額銷售、家庭保單等銷售劇本產(chǎn)品開門紅核心產(chǎn)專培訓(11月4-5號)日期時間課程備注注：分公司與11月4-5號組織核心產(chǎn)專研討培訓，負責本單位產(chǎn)品講授及產(chǎn)說會主講授權(quán)，請各單位做好參訓篩選和通知。11月4號13:30-14:00訓前會

14:00-15:00開門紅產(chǎn)品

銷售背景和意義甘泉經(jīng)理

簡單解讀產(chǎn)品形態(tài)及銷售邏輯15:00-16:00銷售節(jié)奏及相關(guān)支持1.銷售目標、營銷節(jié)奏及相關(guān)支持：銷企

2.訓練節(jié)奏及落實：培訓16:00-18:00產(chǎn)品訓練課示范

訓練示范課及如何講好訓練課1.開門紅產(chǎn)品（大小財富為主+保障類）解讀（30‘）

2.訓練示范課（60’）

3.講好訓練課的方法及重點（30‘）19:30-21:00研討發(fā)表研討議題：

1.各單位訓練如何開展落實

2.產(chǎn)說會講解亮點及關(guān)鍵句11月5號09:00-10:30產(chǎn)品產(chǎn)說會示范

產(chǎn)說會示范課及如何講好產(chǎn)說會1.產(chǎn)說會示范課（大小財富為主+保障類）（60’）

2.講好產(chǎn)說會的方法及重點（30‘）10:30-12:00智能通關(guān)保額銷售系列劇本

開門紅產(chǎn)品劇本12:00-12:30結(jié)訓第二階段（11月1-8號）短儲類產(chǎn)品+高價值產(chǎn)品訓練第一階段（11月1號前）高價值產(chǎn)品訓練訓練紅——產(chǎn)品訓練3/5：圍繞產(chǎn)品訓練邏輯，分公司完成核心產(chǎn)專研討，為前線提供標準訓練課件和通關(guān)資料,各單位需做好參訓篩選和通知分公司開門紅日期時間課程備注注：分公司與11月4-5號組織核心產(chǎn)專訓練紅——產(chǎn)品訓練4/5：圍繞產(chǎn)品訓練邏輯，前線營業(yè)區(qū)需做好本單位訓練安排全員早會訓練、多維度通關(guān)營業(yè)區(qū)全員/主管輪訓總部短儲產(chǎn)品宣導10.21-31全員高價值產(chǎn)品訓練保額銷售2.0訓練短儲+高價值產(chǎn)品營業(yè)區(qū)小產(chǎn)專訓練11.6-811.111.3011.8-30營業(yè)區(qū)銷售高手直播分享單位產(chǎn)專訓練：6-8號組織本單位產(chǎn)專集中訓練，形成產(chǎn)品訓練、產(chǎn)說會講授核心內(nèi)容主管輪訓：組織2次主管輪訓全員早會訓練+智能通關(guān)：11月全月組織全員開展多維立體的訓練通關(guān)，智能陪練通關(guān)率50%且高于單位出勤，分公司提供早會訓練課件及通關(guān)劇本，進行每周3-5次數(shù)據(jù)更新和追蹤高手直播觀看：11-12月組織全員完成5場高手分享學習，月累計觀看率50%督導：分公司將對產(chǎn)品訓練情況進行督導，各單位請完成部課訓練督導營業(yè)區(qū)訓練節(jié)奏單位訓練安排省屬二區(qū)11月4-5日主管訓練會，封閉

10月24～30日新人產(chǎn)品,開放

11月6日TOP人員訓練，封閉省屬三區(qū)10號前完成第一輪省屬四區(qū)封訓省屬六區(qū)11月5日全員輪訓，11月12日主管輪訓。具體地點待定省屬九區(qū)11.5～6日主管訓練省屬十區(qū)湖南長沙省屬十二區(qū)11月6-7號，主管輪訓，九真山；

11月3號、19號、12號（暫訂），全員產(chǎn)品培訓，金色池塘單位訓練安排省屬十四區(qū)2-3號省屬十八區(qū)11月1日至2日，封閉式，亞酒省屬一區(qū)11月9日全員省屬五區(qū)待上報省屬七區(qū)4-5號，封閉，九真山省屬八區(qū)11月2日-4日封閉協(xié)議酒店省屬十一區(qū)11.2主管訓練、11.6核心人群省屬十三區(qū)5-6號主管輪訓、13號產(chǎn)品訓練省屬十五區(qū)11月4-5日，黃岡，主管輪訓省屬十六區(qū)1~2號主管,4號全員,5~8訓練周省屬十七區(qū)11.3-4號，封閉，待定。簡稱訓練安排展服一部10月top?主管培訓理財觀念，一年內(nèi)新人集訓，地點新海景酒店

11月3日600人重點人群新產(chǎn)品學習

11月4日酒主持主講培訓，地點藍天龍韻

11月5日產(chǎn)專，藍天龍韻

11月7日主管，萬達嘉華；以上都是封閉式；

11月8日全員產(chǎn)品訓練周，職場開放式展服二部開門紅產(chǎn)品培訓4號，講授，武漢的酒店，

主管訓練5～6號，訓練通關(guān)分享，擬定武漢展服三部5-6號展服四部11月5-6日主管啟動、外出學習展服五部11.5-6主管輪訓，11.11全員產(chǎn)品訓練簡稱訓練安排襄陽11月2-4日開門紅產(chǎn)品培訓，11月4-5日主管訓練（封閉式、酒店）十堰十一月完成黃岡10月29日，11月7日荊門11月6-7日，主管及績優(yōu)輪訓，封閉

11月8-9日，分單位全員產(chǎn)品輪訓，半封閉，11月27日，重點人群，產(chǎn)品培訓，半封閉，協(xié)議酒店孝感暫定11月13-14，封閉，協(xié)議酒店咸寧待上報鄂州主管短儲：11.3外場全天、

全員：11.4-11.8部門全天

福類11.18號開始簡稱訓練安排荊州主管訓練11.8-9號，宜昌酒店宜昌5-6號，封閉，協(xié)議酒店黃石7-8號完成所有重點人群封閉式集訓仙桃11月5日、6日主管產(chǎn)品訓練，封閉

11月11-15早會開門紅短儲產(chǎn)品學習

重點績優(yōu)人群11月15—12月10日期間每周一次集訓12月14—12月31日期間多產(chǎn)品早會學習，重點人群兵團運作；隨州11月6日主管輪訓潛江高管部課經(jīng)理會在26--27號，主管會在11月5--6號，封閉式，潛江賓館恩施11月8號到17號全員第一輪產(chǎn)品培訓，天門11月6日到7日，封閉報班，地點天門訓練紅——產(chǎn)品訓練4/5：圍繞產(chǎn)品訓練邏輯，前線營業(yè)區(qū)需做好全員早會訓練菜單時間類別內(nèi)容工具下發(fā)第一天高價值類（金滿福星）訓練內(nèi)容重疾產(chǎn)品銷售理念早會資料11月5日下發(fā)，通關(guān)劇本11月8日上線第二天**福產(chǎn)品訓練第三天福星標準件產(chǎn)品訓練第四天產(chǎn)品考試第五天考試通關(guān)第一天儲蓄類（大小財富）訓練內(nèi)容開門紅產(chǎn)品銷售背景與意義第二天開門紅產(chǎn)品介紹第三天開門紅產(chǎn)品銷售邏輯第四天開門紅產(chǎn)品考試第五天開門紅產(chǎn)品通關(guān)直播+高手分享時間內(nèi)容11月8日前短儲+高價值產(chǎn)品標準件直播推廣11月20日儲蓄類（大小財富）高手分享112月4日儲蓄類（大小財富）高手分享212月18日高價值類（金滿福星）高手分享112月25日高價值類（金滿福星）高手分享2訓練紅——產(chǎn)品訓練5/5：前線營業(yè)區(qū)需落實部課產(chǎn)品訓練和通關(guān)研討11月產(chǎn)品專題早會：1.訓練通關(guān)：按照早會菜單要求以組為單位落實通關(guān)，并給予通關(guān)獎勵，分公司每周提供完成清單，并提供階段性測試進學習檢驗2.高手直播觀看：統(tǒng)一組織全員觀看直播，分公司每日提供觀看清單部課訓練要求支持工具總部及分公司通關(guān)劇本通關(guān)抽查**DO測試全員時間類別內(nèi)容工具下發(fā)第一天高價值類重疾產(chǎn)品銷售理念早會資訓練紅——人力訓練：聚焦新人訓練，構(gòu)建培訓新環(huán)境，減少前端衰減最強班務運作營造開門紅線上線下訓練氛圍開門紅新人班戰(zhàn)報：每周發(fā)送，及時報道各單位最熱新人班訊息大咖推職崗、導師陣容展示、PK過程周報培訓績效：進班量、職崗衰減率、上崗率線下：開門紅標準化教室布展（電子海報等）

榜樣帶動榜樣最強氛圍營造增強訓前預熱、訓中關(guān)注、訓后追蹤反饋機構(gòu)總、區(qū)經(jīng)理/展服部經(jīng)理開訓外勤高星級導師授課為開門紅人力發(fā)展助力，聚焦新人職崗培訓班，打造“培訓最強音”。統(tǒng)一觀念：聚焦新人班口碑和質(zhì)量提升，減少前端衰減統(tǒng)一目標：職崗流轉(zhuǎn)率85%、上崗率75%010203圍繞人力發(fā)展三大舉措樹立榜樣PLUS版創(chuàng)說會進班前、訓中落實暖心行動崗前結(jié)訓安裝新人聯(lián)誼會宜昌五“心”運作樹口碑訓練紅——人力訓練：聚焦新人訓練，構(gòu)建培訓新環(huán)境，減少前端衰對外工具：用于對外宣導、講解產(chǎn)品，包括理財產(chǎn)品彩頁、投影片、開門紅利好彩頁等對內(nèi)工具：用于對內(nèi)宣導、營造職場氛圍，包括產(chǎn)品形態(tài)宣導片、海報、吊旗對外工具對內(nèi)工具支持1：產(chǎn)品彩頁（財富/金瑞）兩款均區(qū)分成人/少兒版支持2：開門紅利好彩頁用于向客戶講解利好（具體以總部消息為準）支持4：開門紅產(chǎn)品宣導片與解析支持5：開門紅產(chǎn)品海報(2種)支持6：開門紅產(chǎn)品吊旗注：以上資料預計11月11日陸續(xù)到貨，具體以下發(fā)實物為準氛圍紅——產(chǎn)品工具：配套制作新理財產(chǎn)品工具，助力產(chǎn)品宣傳與銷售對外工具：用于對外宣導、講解產(chǎn)品，包括理財產(chǎn)品彩頁、投影片、氛圍紅——產(chǎn)說會工具：配合整個流程，提供全套物料支持支持4：公司介紹VCR支持5：產(chǎn)說會串場片支持1：邀請函支持6：預約福袋支持8：預約單支持3：產(chǎn)說會投影片（財富/金瑞）支持2：外場布置（簽到墻+公司介紹）支持9：預約卡支持7：公司實力彩頁注：以上資料預計11月11日陸續(xù)到貨，具體以下發(fā)實物為準氛圍紅——產(chǎn)說會工具：配合整個流程，提供全套物料支持支持4：對外媒體對內(nèi)氛圍注：媒體預計11月中旬上線（具體時間待定）公交站廣告文案示例配套朋友圈文案二次傳播提升影響力支持1：職場氛圍大比拼活動時間：11月活動對象：各營業(yè)單位內(nèi)容：1、各單位按照公司要求張貼公司下發(fā)的工具：海報、吊旗2、各單位創(chuàng)意性進行職場布置：榮譽墻、展板等3、分公司收集各單位職場布置圖片，進行全省分享，助力隊伍士氣高漲支持2：產(chǎn)品系列氛圍內(nèi)容：11月中旬開始每日推送理財產(chǎn)品氛圍，包括倒計時、海報、視頻、產(chǎn)品知識貼、歌曲等，助力傳播與銷售。產(chǎn)品氛圍開門紅歌曲氛圍紅——氛圍：內(nèi)外強勢宣導產(chǎn)品、營造火熱銷售氛圍公交站臺100塊職場周圍及繁華地段公交站臺樓宇廣告黃金樓盤樓宇廣告樓宇廣告對外對內(nèi)注：媒體預計11月中旬上線（具體時間待定）公交站廣告模式紅：突出產(chǎn)說會變化點助力雙12公司投資實力說明單與桁架畫面公司投資實力介紹VCR新增中國**投資項目實力說明單頁與桁架畫面，展示公司投資實力，增加客戶的吸引力。產(chǎn)說會講解**實力與投資介紹串場VCR，可供產(chǎn)說會使用，激發(fā)客戶的購買信心。過往的產(chǎn)說會重在展示公司實力從現(xiàn)在看**投資實力較強，同時**又在金融+科技全面布局未來今年更從客戶角度出發(fā)，增加模式紅：突出產(chǎn)說會變化點助力雙12公司投資實力說明單與桁架畫模式紅：財富采取預約新模式，限量2萬個預約卡信息發(fā)布客戶約訪雙12活動說明會預約填寫預約上報雙12搶購雙12活動預約流程限量預約“福袋”1.中國**實力說明單頁（含投資項目）

2.財富產(chǎn)品說明彩頁（成人/少兒，10萬舉例）3.預約單頁（含預約檔次）4.客戶預約卡（PVC帶卡號，唯一標識）搶到即賺到限20000套模式紅：財富采取預約新模式，限量2萬個預約卡信息發(fā)布客戶約訪方案紅：12日激勵短儲，單件總保費50萬短儲方案加碼；17日激勵全員活動，重點推動金滿福星，引導3件以上；全月激勵部課達成目標9、部課目標達成案(低檔/高檔)7、金滿福星三件大滿貫4、累計保費獎10萬-20萬/20萬-50萬/50萬-80萬/80萬以上6、金滿福星件件獎（6000以下/6000以上）8、首日非金滿福星活動獎1月6日12月12日12月17日1月31日短儲金滿福星其他5、金滿福星首日活動獎10、部課旅游案1、短儲件件獎（短儲單件6萬以下/6萬以上）2、財富加傭3、財富大單獎方案紅：12日激勵短儲，單件總保費50萬短儲方案加碼；17日人力紅——聚焦一個主題:聚焦主題創(chuàng)說會，固化增員活動，穩(wěn)定增員平臺11-12月，聚焦主題大型創(chuàng)說會、個性化增員活動，穩(wěn)定增員平臺，擴大進口：4場大型主題創(chuàng)說會每半月舉辦一次主題大型創(chuàng)說會，全面、系統(tǒng)地進行創(chuàng)業(yè)說明，彰顯公司實力。建議安裝：現(xiàn)場繳費促成環(huán)節(jié)！每月一場優(yōu)才大創(chuàng)會市區(qū)三大片區(qū)，每月舉辦一場優(yōu)才專場COP，吸引更多優(yōu)秀人才加入**。支持市區(qū)三大片區(qū)：四季度優(yōu)創(chuàng)會費用片區(qū)營業(yè)區(qū)部課每周一次增員活動部課有針對性地舉辦個性化增員活動，承接創(chuàng)說會，增強新人粘度。建議落實：進班促成、關(guān)注訓期留存、追蹤訓后上崗！重點要求：擬進行創(chuàng)說會支持，請務必在E創(chuàng)會平臺上進行創(chuàng)建，

完成掃碼！必做人力紅——聚焦一個主題:聚焦主題創(chuàng)說會，固化增員活動，穩(wěn)定增推動1+0破冰各單位夯實“職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)計劃”階段培養(yǎng)，追蹤新人首活、二轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)正即增員，實現(xiàn)1+1。1、關(guān)注晉升發(fā)展人群推動準主管、準部課晉升發(fā)展11月，單位需做好“一講”“二規(guī)劃”“三傳承”，全面落實面談工作：完成02層級-40%，04層級-50%，05、06層級-100%面談單位需圈定重點人群，落實運作“增員沖鋒營”，提高增員技能，推動人人增員。人力紅——關(guān)注兩大人群:推動晉升發(fā)展人群搭建架構(gòu)、邁向晉升，圈定核心增員人群、現(xiàn)場培訓、推動晉升2、關(guān)注核心增員人群圈定重點人群：卓越籌備部課（143人）80后準部課經(jīng)理干部班（313人）安排現(xiàn)場培訓：時間：11月中旬，為期兩天培訓內(nèi)容：進行意愿啟動、技能安裝、開門紅政策宣導、開門紅主顧/產(chǎn)品/投保規(guī)則學習等，讓核心成員全面迎戰(zhàn)開門紅。推動人人1+1，帶著新人迎開門推動1+0破冰1、關(guān)注晉升發(fā)展人群推動準主管、準部課晉升發(fā)展人力紅——用好三個工具:三大系列工具支持，解決開口，激發(fā)意愿，推動晉升，打爆開門紅系列工具一：系列工具二：系列工具三：《為什么加入**》增員彩頁+解讀課件解決增員開口問題《為什么在**做主管》《為什么在**做經(jīng)理》面談彩頁+基本法解讀課件激發(fā)增員意愿推動晉升《收入測算模型》設(shè)立收入目標打爆開門紅人力紅——用好三個工具:三大系列工具支持，解決開口，激發(fā)意愿人力紅——支持四大資源:資源給力支持，助力單位年末收官、開門大紅晉升表彰會費用支持職業(yè)經(jīng)理人專項支持**大學系列方案方案時間：四季度方案對象：營業(yè)單位方案內(nèi)容：根據(jù)各單位一季度新晉升04/區(qū)主任人數(shù)，支持500元/人；方案時間：四季度方案對象：營業(yè)單位方案內(nèi)容：根據(jù)各單位元月有效增員人數(shù)，支持1500元/人單位增員支持案方案時間：四季度方案對象：營業(yè)單位方案內(nèi)容：職業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)計劃新人：入司當月達成有效，支持100元/人；達成二轉(zhuǎn)，支持200元/人方案時間：四季度方案對象：四季度入司的職業(yè)經(jīng)理人計劃新人方案內(nèi)容：首活+二轉(zhuǎn)+轉(zhuǎn)正當月有效增員，獲得定制封面榮譽雜志；達成三階段目標，獲得**大學榮譽之旅；達成三階段+五個月連活，可獲得**大學+登頂之旅。資源一資源三資源四資源二人力紅——支持四大資源:資源給力支持，助力單位年末收官、開門人力紅——營造五大氛圍:線上線下齊開花，營造招募吸引、職場布置、晉升面談、人力PK、增員表彰氛圍1、營造招募吸引氛圍線上增員活動/工具線上朋友圈小廣2、營造職場布置氛圍職場布置開門紅增員海報、條幅、宣傳欄，營造增員氛圍，推動人人增員4、營造人力PK氛圍5、營造增員表彰氛圍人力推動花絮分享人力啟動會花絮創(chuàng)說會概況花絮增員周運作交流職業(yè)經(jīng)理人榮譽表彰活動花絮分享晉升表彰會花絮3、營造晉升面談氛圍面談優(yōu)秀案例分享晉升面談花絮人力達成追蹤增員儲備、進班、增員率達成追蹤報表方案追蹤報表人力達成PK人力紅——營造五大氛圍:線上線下齊開花，營造招募吸引、職場布附：啟動安排——四次規(guī)劃啟動與三次節(jié)點檢視，推動開門紅目標達成時間事項11月1日開門紅內(nèi)勤業(yè)務規(guī)劃會11月4日—6日開門紅各片區(qū)業(yè)務匯報會11月8日開門紅全省優(yōu)秀部/課經(jīng)理啟動會11月11日—15日全員產(chǎn)品輪訓暨開門紅啟動12月13日開門紅第一節(jié)點視頻檢視會12月27日開門紅優(yōu)秀部/課經(jīng)理階段表彰暨下階段啟動會1月7日開門紅第三節(jié)點視頻檢視會暨2月業(yè)務啟動會所有安排以郵件下發(fā)為準附：啟動安排——四次規(guī)劃啟動與三次節(jié)點檢視，推動開門紅目標達附：費用盤點資源投項費用業(yè)務10項9200萬（含總部加傭2200萬）人力4項1300萬主顧3項251萬合計17項10751萬附：費用盤點資源投項費用業(yè)務10項9200萬（含總部加傭22財福雙全開門定紅祝各單位““財福雙全祝各單位““——2021年開門紅規(guī)劃報告“萬一網(wǎng)

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違者必究”——2021年開門紅規(guī)劃報告“萬一網(wǎng)保險資料下載目標節(jié)奏“萬一網(wǎng)

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違者必究”目標節(jié)奏“萬一網(wǎng)保險資料下載門戶網(wǎng)站”“萬開門紅目標：1月NBEV6.02億，同比15%，活動率75%；人力月末52000人，增員率4.7%,挑戰(zhàn)6%NBEV：6.02億，同比成長

15%市區(qū)一片、市區(qū)區(qū)拓（同比提升10%）市區(qū)二片、機構(gòu)一片、機構(gòu)二片（同比提升20%）活動率：75%，同比成長

1.2ptNBEV6.02億（+15%）人力5.2萬人（增員率4.7%）1月預估達成挑戰(zhàn)目標月初人力5733057330增員率4.7%6.0%脫落率14.0%14.0%月末人力5200052746元月增員率預估4.7%，月末人力5.2萬人；挑戰(zhàn)增員率目標6%，月末人力52746人開門紅目標：1月NBEV6.02億，同比15%，活動率75%開門紅節(jié)奏（業(yè)務）：12月12日引爆財富短儲，完成短儲FYP15.9億（配額14.5億+增量1.4億），月進度57%；12月17日全員活動，重推金滿福星多件數(shù)，1月6日完成月進度95%。引爆財富短儲12月12日月進度57%NBEV3.45億活動率30%全員活動重推金滿福星12月17日月進度80%NBEV4.81億活動率60%所有產(chǎn)品開賣。營造全員開單氛圍，重點推動金滿福星活動，前置全員高活動，通過高活動帶來高達成。1月6日月進度95%NBEV5.72億活動率70%高件數(shù)達成。推動金滿福星產(chǎn)品高件數(shù)、1月上號新人開單，持續(xù)推動保費和活動率進度，基本實現(xiàn)開門紅1月目標。持續(xù)推動1月16日月進度100%NBEV6.02億活動率75%福類持續(xù)推動。推動金滿福星，鉆石達標，綁定部課開門紅目標、團隊1月活動率。1月收官。11月1日—12月11日各層級啟動做好開門紅的各項儲備開門紅儲備期。各層級啟動、輪訓、主顧開拓、多形式產(chǎn)說會、區(qū)隔經(jīng)營人群，提前營造預交單氛圍。開門紅最重要的節(jié)點。完成財富配額和增量，達成高規(guī)模保費和年進度，減輕保費壓力，奠定開門紅勝局。進行年前人力啟動三件大滿貫方案結(jié)束開門紅節(jié)奏（業(yè)務）：12月12日引爆財富短儲，完成短儲FY開門紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動2021年開門紅，為達成年末及開門紅人力目標，期間共需推動12750人進班。11月4期新人班送訓5950人完成7%增員率目標的進班儲備12月4期新人班送訓4250人完成5%增員率目標的進班儲備元月2期新人班送訓2550人補充3%增員率目標的進班儲備11月1日12月元月開門紅啟動會增員率挑戰(zhàn)6%年末57330人（達成較8月末正成長1%）增員率目標

6%增員率目標

6%迎1.27萬人進班，年末圓滿收官，喜迎開門紅！年前人力啟動1月6日備注：已考慮10月21號、28號兩周新人班送訓儲備。開門紅節(jié)奏（人力）：11月1日啟動2021年開門紅，為達成達成路徑達成路徑1月產(chǎn)品端測算（整體）：短儲配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福星產(chǎn)能需進行提升、單件總保費50萬以上財富需進行維持整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)NBEV=+++變動產(chǎn)能（NBEV）6.02億（+15%）

+短儲配額基礎(chǔ)產(chǎn)品可控產(chǎn)能（NBEV）配額FYP145061萬（與19年12月+20年1月-單件總保費50萬以上數(shù)據(jù)同比,增加FYP1億同比7.1%）預估產(chǎn)能與去年同期一致單件總保費50萬以上財富單件總保費50萬以上財富不計入配額，但計入年計劃，從短儲配額中釋放，補足今年缺口金滿福星大小福：活動率取1-9月均值,創(chuàng)造增量；大小福星：活動率取7-9月均值；推動35萬標準件，件均提升至4900/4800，創(chuàng)造增量。NBEV31466萬同比11.1%↑增量3142萬↑(同比19年12月+20年1月剔50萬以上數(shù)據(jù))NBEV6344萬同比-2.1%↓減少138萬↓NBEV19329萬同比2.7%↑增量507萬↑NBEV3026萬同比-9.3%↓減少311萬↓1月產(chǎn)品端測算（整體）：短儲配額、基礎(chǔ)產(chǎn)品為可控產(chǎn)能，金滿福1月產(chǎn)品端測算（短儲配額）：完成配額FYP14.5億，與去年12月及1月（剔除50萬以上）同比7.1%，需圈定更多活動人力，完成件數(shù)目標28523（同比7.1%），NBEV31465萬（同比11.1%）短儲配額測算依據(jù)1、確定因素短儲配額：區(qū)域下劃目標145061萬活動人均件：和去年一致件均：件均預估（81291），三五年金瑞保持一致Margin：財富margin提升，按新MARGIN預估2、預估因素（推動點）活動率：疊加活動率將提升8.0pt險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率財富

（剔除單件50萬以上）805161747221.7%52000812911.23

990515.4%20年（含19年12月）751531520320.2%59086924512.7%三五年金645451399421.7%52000346681.23

1861829.1%20年（含19年12月）602471312121.8%590861737823.9%短儲配額合計1450613146621.7%52000508581.232852344.6%20年（含19年12月）1354002832420.9%590862662336.6%同比7.1%11.1%0.8pt-12.0%————7.1%8.0pt備注：21年大小財富份額按照同期占比進行切分，去年數(shù)據(jù)口徑為19年12月+20年1月數(shù)據(jù)（剔除單件總保費50萬以上）人力：預估1月末人力52000萬1月產(chǎn)品端測算（短儲配額）：完成配額FYP14.5億，與去年1月產(chǎn)品端測算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NBEV將達成6344萬（同比下滑139萬），件數(shù)49506件（同比-11%）基礎(chǔ)產(chǎn)品測算依據(jù)人力：預估1月末人力52000萬活動率：預估與去年同期一致；活動人均件、件均FYP：均按去年同期產(chǎn)能指標預估。險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率安鑫保127597376.3%5200032121.1139696.9%安心百分百1601131281.9%27451.09583510.3%e生保128926820.8%5941.862171522.5%三鑫77531640.8%13591.07570510.3%其他6764347551.4%5508-12282-基礎(chǔ)產(chǎn)品合計11705634454.2%2364-49506-19同期12512648251.8%590862246

55699

同比-6.5%-2.1%2.4pt-12%5.2%

-11%

1月產(chǎn)品端測算（基礎(chǔ)產(chǎn)品）：按去年同期體能打，正常投入，NB1月產(chǎn)品端測算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿福星活動率需達成53.8%（同比提升14.3pt),

NBEV達成19329萬（同比增量507萬），件數(shù)31389（同比19.9%）金滿福星產(chǎn)品測算依據(jù)1、確定因素人力：預估1月末人力52000萬，同比下滑12%活動人均件：預估和去年一致，福星產(chǎn)品參考8月常態(tài)數(shù)據(jù)2、預估因素（推動點）活動率：整體活動率需達成53.8%（同比提升14.3pt，主要由大小福星帶來增量）大小福按1-9月月均活動率預估：福星、滿分產(chǎn)品按7-9月月均活動率預估；件均FYP：大小福星產(chǎn)品通過推動35萬標準件，件均提升至4900/4800元，其他產(chǎn)品參考1月測算險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP活動人均件件數(shù)活動率成人**福5440494991.0%5200069461.14783213.2%少兒**福25313060120.9%66541.1038036.7%大福星48504929101.6%49001.13989816.8%小福星31644042127.7%48001.11659211.4%愛滿分77864082.3%94011.068281.5%福滿分1428101571.1%96921.1314732.5%十金165269442.0%167971.159641.6%金滿福星合計198421932997.4%63211.123138953.8%19同期225771882283.4%5908686261.122617339.5%金滿福星同比-12.11%2.7%14.0pt-12%-26.7%0.1%19.9%14.3pt1月產(chǎn)品端測算（金滿福星）：大小福及大小福星打出高體能，金滿1月產(chǎn)品端測算（

單件總保費50萬以上財富）：完成NBEV目標缺口3025萬，需達成439件，與去年同期基本一致，需維持去年同期產(chǎn)能單件總保費50萬以上財富測算依據(jù)1、確定因素件均FYP：為保證數(shù)據(jù)準確性，更有效的指導單位，件均取剔除年繳200萬以上大單的20年同期數(shù)據(jù)2、預估因素（推動點）需達成件數(shù)439件（去年同期448件，其中年繳200萬以上大單件數(shù)4件）險種2021年1月預估FYPNBEVmargin人力件均FYP件數(shù)50萬以上財富（剔除年繳200萬大單7%5200031768443920年同2%59086448同比-9.3%-2.7%1.5pt-12.0%——

-2.0%單件總保費50萬以上財富需完成：=NBEV目標（60165萬）-短儲配額（31466萬）-基礎(chǔ)（6344萬）-金滿福星（19329萬）=3026萬備注：20年同期數(shù)據(jù)口徑為剔除年繳200萬大單數(shù)據(jù)1月產(chǎn)品端測算（單件總保費50萬以上財富）：完成NBEV目附表：1月產(chǎn)品測算表2021年1月FYPFYP占比margin件均FYP活動

人均件件數(shù)活動人力活動率NBEV占比整體190554-31.6%173462.821098573900075.0%60165-財富（不含50萬以上）8051642%21.7%812911.239905803015.4%1747229%三五金6454533.9%21.7%346681.23186181515129.1%1399423.3%單件總保費50萬財富139467%21.7%317684-439--30265%成人**福54402.9%91.0%69461.147832687613.2%49498.2%少兒**福25311%120.9%66541.10380334586.7%30600大福星48502.5%101.6%49001.1