物產(chǎn)金輪：收購報告書摘要（修訂稿）

物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司訂稿)上市公司名稱：物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司上市地點：深圳證券交易所大元通實業(yè)集團有限公司收購人二名稱：物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司二二年九月物產(chǎn)中大金輪藍海股份2收購人聲明一、本報告書摘要系根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》五、本次取得上市公司發(fā)行的新股尚需履行出資人職責的機構(gòu)(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)或具有權(quán)限的國家出資企業(yè))的批準，并經(jīng)股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。收購人因本次協(xié)議收購上市公司的股份及認購上市公司向特定對象發(fā)行的新股，將導致其擁有權(quán)益的股份超過上市公司已發(fā)行股份的30%，觸發(fā)收購人的要約收購義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約的，投資者可以免于發(fā)出要約。七、本報告書摘要部分數(shù)據(jù)計算時需要四舍五入，故可能存在尾數(shù)差異，提請投資者注意。物產(chǎn)中大金輪藍海股份3修訂說明2022年5月18日，收購人元通實業(yè)、產(chǎn)投公司簽署了《金輪藍海股份有限公司收要》并已公開披露。2022年6月，《金輪藍海股份有限公司收購報告書摘要》所披露之本次股份轉(zhuǎn)讓事項完成，已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理完畢協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)，其中金輪控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給產(chǎn)投公司11,581,954股股份的過戶日期為2022年6月9日；金輪控股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給元通實業(yè)9,818,655股股份及安富國際協(xié)議轉(zhuǎn)讓給元通實業(yè)17,205,904股股份的過戶日期為2022年6月14日。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，金輪控股已不再為上市公司控股股東，陸挺先生已不再為上市公司實際控制人；元通實業(yè)及一致行動人產(chǎn)投公元通實業(yè)已成為上市公司的控股股東，浙江省國資委已成為上市公司實際控制人。2022年9月29日，物產(chǎn)金輪第六屆董事會第五次會議審議通過本次非公開發(fā)行股票調(diào)減募集資金和發(fā)行股份數(shù)量的相關(guān)議案；同日，元通實業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪其中元通實業(yè)認購本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的70%，即21,749,582股，產(chǎn)投公司認購本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的30%，即9,321,249股；物產(chǎn)金輪2021年度利潤分配后，本次非公開發(fā)行的認購價格根據(jù)《附條件生效的股份認購協(xié)議》第二條第3款約定調(diào)整為便于投資者及時準確地獲悉上述調(diào)整對未來權(quán)益變動的影響，收購人在2022年5月18日出具的《金輪藍海股份有限公司收購報告書摘要》基礎(chǔ)上，就上述調(diào)整之相關(guān)信息進行修訂，形成《物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司收購報告書摘要(修訂稿)》，修訂內(nèi)容以楷體(加粗)字體顯示。股份，約占本次交易完成后物產(chǎn)金輪總股本的33.73%，收購人將依法披露《物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司收購報告書》及其他需披露的文件。物產(chǎn)中大金輪藍海股份4收購人聲明 2修訂說明 3 第一節(jié)釋義 6第二節(jié)收購人介紹 8一、收購人一介紹 8(一)元通實業(yè)基本情況 8(二)元通實業(yè)股權(quán)控制關(guān)系情況 8(三)元通實業(yè)、元通實業(yè)控股股東，以及元通實業(yè)實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù) 9(四)元通實業(yè)主要業(yè)務(wù)及主要財務(wù)數(shù)據(jù) 13(五)元通實業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員情況 14(六)元通實業(yè)最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況 14(七)元通實業(yè)及其控股股東、實際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況 15(八)元通實業(yè)及其控股股東、實際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的簡要情況 15二、收購人二介紹 16(一)產(chǎn)投公司基本情況 16(二)產(chǎn)投公司股權(quán)控制關(guān)系情況 16(三)產(chǎn)投公司、產(chǎn)投公司控股股東，以及產(chǎn)投公司實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù) 17(四)產(chǎn)投公司主要業(yè)務(wù)及主要財務(wù)數(shù)據(jù) 17(五)產(chǎn)投公司董事、監(jiān)事及高級管理人員情況 18(六)產(chǎn)投公司最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況 18(七)產(chǎn)投公司及其控股股東、實際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況 18(八)產(chǎn)投公司及其控股股東、實際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的簡要情況 19三、收購人之間的關(guān)系 19第三節(jié)本次收購目的及收購決定 21一、本次收購目的 21二、收購人在未來12個月內(nèi)的持股計劃 21三、本次收購履行的相關(guān)程序 22物產(chǎn)中大金輪藍海股份5(一)已履行的批準及決策程序 22(二)尚未履行的批準程序 23節(jié)收購方式 24一、收購人在上市公司擁有的權(quán)益情況 24二、本次收購情況 24三、《附條件生效的股份認購協(xié)議》的主要內(nèi)容 26(一)協(xié)議主體 26(二)認購數(shù)量 26(三)定價基準日及認購價格 27(四)認購方式、繳款、驗資和股票交付 27(五)鎖定期 28(六)雙方的權(quán)利和義務(wù) 28(七)協(xié)議的生效及履行 30四、《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的主要內(nèi)容 30(一)協(xié)議主體 30(二)認購數(shù)量的調(diào)整 31(三)認購價格的調(diào)整 31(四)募集資金總額的調(diào)整 31五、收購人持有的上市公司股份的權(quán)利限制情況 31第五節(jié)免于發(fā)出要約的清況 33一、免于發(fā)出要約的事項及理由 33二、本次收購前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 33三、上市公司原控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方損害公司利益的情形 34第六節(jié)其他重大事項 35收購人一聲明 36收購人二聲明 37物產(chǎn)中大金輪藍海股6指輪藍海股份有限公司指司指安富國際(香港)投資有限公司指集團有限公司指物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司指司指收購人受讓金輪控股、安富國際合計持有上市公司.00%股份的行為或事項指收購人因認購上市公司非公開發(fā)行的31,070,831股股超過30%股份的行為或事項指物產(chǎn)金輪向元通實業(yè)、產(chǎn)投公司非公開發(fā)行合計31,070,831股股票的行為或事項指《物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司收購報告書摘要(修訂稿)》指有限公司指有限公司指有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會》指《南通金輪控股有限公司、安富國際(香港)投資有限公司、陸挺與物產(chǎn)中大元通實業(yè)集團有限公司、物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于金輪藍海股份讓協(xié)議》《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充協(xié)指《南通金輪控股有限公司、安富國際(香港)投資有限公司、陸挺與物產(chǎn)中大元通實業(yè)集團有限公司、物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司關(guān)于金輪藍海股份補充協(xié)議》《附條件生效的股份認購協(xié)指《金輪藍海股份有限公司附條件生效的股份認購協(xié)《附條件生效的股份認購協(xié)議》指《物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》指《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16號——上市公司收購報告書(2020年修訂)》指司法》指券法》指辦法》指指所7指8二節(jié)收購人介紹購人一介紹(一)元通實業(yè)基本情況元通實業(yè)集團有限公司營場所表人信用代碼00051318043B團股份有限公司許可項目：貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目：建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；橡膠制品材售；針紡織品銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；皮革制品銷品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)；辦公設(shè)備銷售；通信設(shè)及日用雜品批發(fā)；金銀制品銷售；家具安裝和維修服務(wù)；住房租服務(wù)(不含危險化學品等需許可審批的項目)；互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷企業(yè)管理咨詢；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。址85777000(二)元通實業(yè)股權(quán)控制關(guān)系情況9資集團有限公司團股份有限公司資集團有限公司團股份有限公司出資額(萬元)資比例團股份有限公司47,422.9025貞亨(杭州)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)4680504%亨業(yè)(杭州)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)62951%民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本運營有限公司5.41%5%元通實業(yè)集團有限公司(三)元通實業(yè)、元通實業(yè)控股股東，以及元通實業(yè)實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)(萬元)1司區(qū)0%材料材料貿(mào)2半00.003經(jīng)浙銷售等4港代理、貨物進出口等5通貿(mào)大0.00產(chǎn)品、塑料制品物產(chǎn)中大金輪藍海股要企業(yè)情況本(萬元)1上幢0產(chǎn)品銷售2下3下4拱室015%貨投資咨、境外業(yè)5大廣場、汽車金零部件、援服務(wù)、車電商、車生態(tài)服6下668.272車、工程機業(yè)、不動產(chǎn)和資產(chǎn)管理融服務(wù)。7控股(集團)環(huán)料、產(chǎn)品銷售；產(chǎn)管理、投8余鎮(zhèn)09鳳0泥、有色下、有品業(yè)上供應鏈及產(chǎn)物產(chǎn)中大金輪藍海股余區(qū)良渚街道博677 3.76%、物資等三城西路的技術(shù)開品、電子銷售、安。城區(qū)中 %0.00%辦理財務(wù)和用鑒證及、代理業(yè)單位實現(xiàn)付；對成款及融資江層拱000.00油品。拱品銷售(不含許可類化技術(shù)服務(wù)、術(shù)咨詢、術(shù)轉(zhuǎn)讓、療用品銷金0014療器械銷上道環(huán)002489濟技術(shù)號%培、應用課管理(浙江)上 %.00%礦物油(不含成品油)，燃料油(不含成訊設(shè)備、電計算機軟硬詢、技術(shù)服物產(chǎn)中大金輪藍海股成，財務(wù)咨詢共享服務(wù)(浙江)有限公司下術(shù)咨詢服和存儲支案整理服據(jù)服務(wù)；智能機器慶42務(wù)、熱電聯(lián)拱控制的主要企業(yè)情況(萬元)1上城區(qū)室,企業(yè)資產(chǎn)重企業(yè)營銷及咨詢服務(wù),,物業(yè)管理。2科技大法律咨詢;私募股投資咨詢。3拱墅區(qū)室4上城區(qū)000.00資管5司梅花碑,各類鹽及的生產(chǎn)、開發(fā)、倉儲服務(wù),道路包裝食品的銷的開發(fā)、咨詢資,投資管理,經(jīng)口業(yè)務(wù),化物產(chǎn)中大金輪藍海股6西湖區(qū)0業(yè)務(wù),經(jīng)濟業(yè)管理咨詢,投,投資咨詢,7西湖區(qū)%；建筑工程、市政工程、械施工、設(shè)備安；建筑機械制造；建筑構(gòu)配件生筑材料、金屬材料、計算機及辦備的批發(fā)及進出程技術(shù)培訓及咨際工程承包、勞需設(shè)備、材料的8濱江區(qū)裝裝潢、其他印刷品印刷(憑《印刷經(jīng)營許可證》經(jīng)營，有效期至2021年底)。信息咨詢(不含證券、期貨)、證件制作服務(wù)、電腦軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)、9拱墅區(qū)室00西湖區(qū)南街券托從事金融外(四)元通實業(yè)主要業(yè)務(wù)及主要財務(wù)數(shù)據(jù)物產(chǎn)中大金輪藍海股30,997.59512.31430,951.51693.55905,634.25349,829.387,831.90.49,605.344,991.62,049.40.75%1.51%務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計。(五)元通實業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員情況其他國地區(qū)居留權(quán)住地男**********否男**********否男**********否男**********否女**********否男**********否男**********否男**********否女**********否女0802************否場明顯無關(guān)的除外)、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。(六)元通實業(yè)最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況顯無關(guān)的除外)、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。物產(chǎn)中大金輪藍海股(七)元通實業(yè)及其控股股東、實際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股稱碼1通業(yè)務(wù)、熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)等在境內(nèi)、境外其它上市公司(除物產(chǎn)中大、物產(chǎn)環(huán)能以外)擁有權(quán)益的股份達到或超稱碼6190%以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資。227.38%營機構(gòu)的樓宇建筑工程及注：浙江省國資公司通過浙江建投(002761.SZ)間接持有華營建筑(01582.HK)27.38%的股份。(八)元通實業(yè)及其控股股東、實際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公公司等其他金融機構(gòu)的簡要情況托構(gòu)名稱構(gòu)類型團財務(wù)有限公司貨有限公司5%股份有限公司資公司在銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)持股5%以上的情況。物產(chǎn)中大金輪藍海股資集團有限公司團股份有限公司紹資集團有限公司團股份有限公司(一)產(chǎn)投公司基本情況物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司營場所表人信用代碼0000MA7J5GGH9K團股份有限公司管理咨詢；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。址87054607(二)產(chǎn)投公司股權(quán)控制關(guān)系情況認繳出資額(萬元)繳出資比例民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本運營有限公司5.41%物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司物產(chǎn)中大金輪藍海股(三)產(chǎn)投公司、產(chǎn)投公司控股股東，以及產(chǎn)投公司實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)詳見“第二節(jié)收購人介紹”之“一、收購人一介紹”之“(三)元通實業(yè)、元通實業(yè)控股股東，以及元通實業(yè)實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)”產(chǎn)投公司與元通實業(yè)的實際控制人同為浙江省國資委，浙江省國資委通過浙江省國資公司控制的主要企業(yè)情況詳見“第二節(jié)收購人介紹”之“一、收購人一介紹”之“(三)元通實業(yè)、元通實業(yè)控股股東，以及元通實業(yè)實際控制人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)”之“3、元通實業(yè)實際控制人通過浙江省國資公司控制的主要企業(yè)情況”。(四)產(chǎn)投公司主要業(yè)務(wù)及主要財務(wù)數(shù)據(jù)203.67970.69455.50物產(chǎn)中大金輪藍海股53,789.590,396,634.99,248.728,907.090,440.86491,624.56596.9304,297.22,275.7064%務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計。(五)產(chǎn)投公司董事、監(jiān)事及高級管理人員情況其他國地區(qū)居留權(quán)男**********否男**********否男**********否男104************否上述人員在最近五年之內(nèi)沒有受過行政處罰(與證券市場明顯無關(guān)的除外)、刑(六)產(chǎn)投公司最近五年所受處罰及訴訟、仲裁情況罰(與證券市場明顯無關(guān)的除外)、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事。(七)產(chǎn)投公司及其控股股東、實際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股物產(chǎn)中大、浙江省國資委在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達到或超過該公物產(chǎn)中大金輪藍海股本運營有限公司物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司團股份有限公司通實業(yè)及其控股股東、實際控制人在境內(nèi)、境外其它上市公司擁有權(quán)益的股份達到或本運營有限公司物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司團股份有限公司民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資集團有限公司元通實業(yè)集團有限公司(八)產(chǎn)投公司及其控股股東、實際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公公司等其他金融機構(gòu)的簡要情況物產(chǎn)中大、浙江省國資委持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的情況詳見“第二節(jié)收購人介紹”之“一、收購人一介紹”之“(八)元通實業(yè)及其控股股東、實際控制人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司簡要情況”。、收購人之間的關(guān)系根據(jù)《收購辦法》第八十三條“本辦法所稱一致行動，是指投資者通過協(xié)議、其他安排，與其他投資者共同擴大其所能夠支配的一個上市公司股份表決權(quán)數(shù)量的行為或者事實。在上市公司的收購及相關(guān)股份權(quán)益變動活動中有一致行動情形的投資者，互為一致行動人。如無相反證據(jù)，投資者有下列情形之一的，為一致行動人：(一)投資者之間有股權(quán)控制關(guān)系；(二)投資者受同一主體控制；……”。物產(chǎn)中大金輪藍海股物產(chǎn)中大金輪藍海股第三節(jié)本次收購目的及收購決定的挺簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充協(xié)議》，上市公司原控股股東金輪控股及一致行動人安富國際擬將合計持有的物產(chǎn)金輪38,606,513股股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給元通實業(yè)和產(chǎn)投公司，同時金輪控股承諾在約定的期限內(nèi)1放棄其持有的成后，元通實業(yè)將成為上市公司控股股東，浙江省國資委成為上市公司實際控制人。截至本報告書摘要簽署之日，本次股份轉(zhuǎn)讓已完成，已在中國證券登記結(jié)算有限責任協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。在成為上市公司控股股東后，基于對上市公司未來發(fā)展的信心，元通實業(yè)及一致行動人產(chǎn)投公司擬認購上市公司本次非公開發(fā)行的股票，本次認購將進一步提高元通續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)；同時可為公司補充流動資金，增強公司資金實力，有效降低公司協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充協(xié)議》，與上市公司簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，本次收購完成后，收購人不排除視上市公司經(jīng)營情況及其他業(yè)務(wù)開展情況，以上市公司為平臺開展后續(xù)資本運作。收購人不排除因非公開發(fā)行、證券即8,774,207股股份對應的表決權(quán)，該表決權(quán)放棄期間直至如下時點孰晚：(1)本補充協(xié)議第一條第5款約定的上市公司非公開發(fā)行實施完成；(2)受讓方及其一致行動人持有上市公司股份比例超過金輪控股及其一致行動人持。”物產(chǎn)中大金輪藍海股收購人承諾，通過認購本次非公開發(fā)行取得的股份，自該等股份上市之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，收購人所認購的物產(chǎn)金輪股份因上市公司送“1、本公司持有的上市公司股份，在本次交易完成后18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本公司在上市公司中擁有權(quán)益的股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉(zhuǎn)讓不受2、本次交易完成后，本公司持有的上市公司股份因送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而3、若證券監(jiān)管政策變化導致本公司的上述股份鎖定承諾與最新監(jiān)管政策不相符，本公司將根據(jù)證券監(jiān)管政策的變化進行相應調(diào)整。”三、本次收購履行的相關(guān)程序(一)已履行的批準及決策程序會決議。輪省國資委關(guān)于同意收購金輪藍海股份有限公司控股權(quán)的批復》(浙國資產(chǎn)權(quán)[2022]1822,111,003股，產(chǎn)投公司認購金輪股份定向增發(fā)股份9,476,144股。物產(chǎn)中大金輪藍海股實業(yè)及其一致行動人免于要約方式增持股份的議案》。非公開發(fā)行股票調(diào)減募集資金和發(fā)行股份數(shù)量的相關(guān)議案。同日，元通實業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。(二)尚未履行的批準程序本次收購尚未履行的批準程序包括但不限于中國證監(jiān)會核準上市公司非公開發(fā)行物產(chǎn)中大金輪藍海股一、收購人在上市公司擁有的權(quán)益情況元通實業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資已與金輪控股、安富國際、陸挺于2022股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定受讓金輪控股、安富國際所持有的上市公2年5月17日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充協(xié)議》，調(diào)整了受讓的股持物產(chǎn)金輪38,606,513股股份(占上市公司總股本的22.00%)，同時金輪控股承諾放棄所持物產(chǎn)金輪8,774,207股股份(占上市公司總股本的5.00%)對應的表決權(quán)，直至下述時點孰晚：(1)上市公司本次非公開發(fā)行實施完成；(2)受讓方及其一致行動份比例超過金輪控股及其一致行動人持有上市股份比例達10%。本次股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)放棄完成后，元通實業(yè)及一致行動人產(chǎn)投公司持有上市公股4。況在本次股份轉(zhuǎn)讓完成且元通實業(yè)和產(chǎn)投公司取得對物產(chǎn)金輪的控制權(quán)的基礎(chǔ)上，元通實業(yè)和產(chǎn)投公司擬通過認購上市公司本次非公開發(fā)行的股票的方式進行本次收購。2022年5月17日，元通實業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，生效條件之一為收購人已通過協(xié)議受讓上市公司股份等方式實現(xiàn)對上市公司的元通實業(yè)和產(chǎn)投公司，其中元通實業(yè)認購本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的70%，即物產(chǎn)中大金輪藍海股基準日為上市公司第五屆董事會2022年第六次會議決議公告日，本次向元通實業(yè)和產(chǎn)的價格為10.38元/股，定價依據(jù)為：不低于定價基準日前二十個交易日(不含定價基準日)上市公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)的80%(結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整)，收購方以現(xiàn)金形式全額認購。2022年9月29日，元通實業(yè)、產(chǎn)投公司與物產(chǎn)金輪簽署了《附條件生效的股份認開發(fā)行數(shù)量進行了調(diào)整。31,070,831股，發(fā)行對象仍為元通實業(yè)和產(chǎn)投公司，其中元通實業(yè)認購本次非公開發(fā)即9,321,249股。物產(chǎn)金輪2021年度利潤分配后，本次非公開發(fā)行的認購價格根據(jù)《附條件生效的股份認購協(xié)議》第二條第3款約定調(diào)整為10.23元/股。產(chǎn)金輪發(fā)行后總股本的23.61%的股份及其對應的表決權(quán)；產(chǎn)投公司將持有物產(chǎn)金輪20,903,203股股份，即持有物產(chǎn)金輪發(fā)行后總股本的10.12%的股份及其對應的表決權(quán)，兩者合計持有33.73%的上市公司股份及其對應的表決權(quán)。金輪控股恢復前述放4%的股份及其對應的表決權(quán)。下：轉(zhuǎn)讓前股份轉(zhuǎn)讓后、非公開發(fā)行前股份轉(zhuǎn)讓后、非公開發(fā)行后比14307%,53433,126,534.80%0,024,55948,774,1413.61%3.61%00%0%903,203股份即8,774,207股股份對應的表決權(quán)，該表決權(quán)放棄期間直至如下時點孰晚：(1)本補充協(xié)議第一條第5款約定的上市公司非公開發(fā)行實施完成；(2)受讓方及其一致行動人持有上市公司股份比例超過金輪控股及其一致行動物產(chǎn)中大金輪藍海股(一)協(xié)議主體通市海門經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廣州路999號乙方(乙方1和乙方2合稱為“乙方”)：乙方1：物產(chǎn)中大元通實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“元通實業(yè)”)大廣場1號樓10樓乙方2：物產(chǎn)中大(浙江)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“產(chǎn)投公司”)州市拱墅區(qū)環(huán)城西路56號808室(二)認購數(shù)量1、甲方本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量為31,587,147股，甲方同意乙方作為本次非公開發(fā)行的特定對象。其中，乙方1認購甲方本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的70%，30%，即9,476,144股。2、如甲方股票在定價基準日(參見本協(xié)議第二條第一款)至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息等除權(quán)、除息事項的，則本次非公開發(fā)行股票數(shù)量QQN)其中，Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量，N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，Q1為調(diào)整物產(chǎn)中大金輪藍海股3、如本次非公開發(fā)行股票數(shù)量及本次非公開發(fā)行價格因法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求予以調(diào)整的，則乙方的認購數(shù)量及認購價格將相應進行(三)定價基準日及認購價格1、本次非公開發(fā)行的定價基準日為甲方第五屆董事會2022年第六次會議決議公告日(2022年5月18日)。2、甲、乙雙方同意，本次非公開發(fā)行的認購價格為10.38元/股，不低于定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%。其中，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總3、若甲方股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本PPDP(P0-D)/(1+N)(四)認購方式、繳款、驗資和股票交付1、乙方將全部以現(xiàn)金方式認購甲方本次非公開發(fā)行的股票。乙方承諾認購資金2、乙方同意按照本協(xié)議所確定的認購價格和認購數(shù)額認購甲方本次非公開發(fā)行的全部股票。在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會批復文件后，甲方根據(jù)中國證監(jiān)會批復文件向乙方發(fā)出書面認股款繳納通知(簡稱“繳款通知”)，乙方在該繳款通知的約定時間內(nèi)，一次性將認購資金劃入保薦機構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門開立的賬3、甲方在收到乙方繳納的本次非公開發(fā)行的認購資金后，應當聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，并及時辦理甲方注冊資本增加的工商變更登記手物產(chǎn)中大金輪藍海股4、本次非公開發(fā)行前甲方的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東共(五)鎖定期1、乙方認購本次非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所認購的甲方本次非公開發(fā)行的A股股票，由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本原因增持的甲方股份，亦應遵2、乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定按照甲方要求就3、如果中國證監(jiān)會或深交所對于上述鎖定期安排有不同意見，乙方同意按照中國證監(jiān)會或深交所的意見對上述鎖定期安排進行修訂并予執(zhí)行。對于本次認購的股份，(六)雙方的權(quán)利和義務(wù)(1)甲方有權(quán)要求乙方配合甲方本次非公開發(fā)行的工作，并按照中國證監(jiān)會的(2)甲方有權(quán)要求乙方在發(fā)生中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的應當披露的重大事項(3)甲方有權(quán)要求乙方在認購繳款通知書約定的支付時間內(nèi)支付全部認購款項，要的協(xié)助。(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應當由甲方享(1)甲方保證甲方就本次非公開發(fā)行向中國證監(jiān)會提交的證券發(fā)行申請文件真(2)甲方保證在發(fā)生中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的應當披露的重大事項后，依法物產(chǎn)中大金輪藍海股(3)乙方根據(jù)本協(xié)議繳納認購款項并經(jīng)注冊會計師驗證出具《驗資報告》后，(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定或甲乙雙方約定的與本次非公開發(fā)行相(1)乙方有權(quán)要求甲方保證甲方就本次非公開發(fā)行向中國證監(jiān)會提交的證券發(fā)(2)在發(fā)生中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的應當披露的重大事項后，乙方有權(quán)要求(3)乙方根據(jù)本協(xié)議繳納認購款項并經(jīng)注冊會計師驗證出具《驗資報告》后，市手續(xù)。(4)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應當由乙方享(1)乙方已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或公司章程等規(guī)定，為簽署和履行本協(xié)議獲得了(2)乙方應當配合甲方本次非公開發(fā)行的工作，并按照中國證監(jiān)會、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司等部門的相關(guān)要求向甲方提供真實、準確、完整的相(3)乙方已認真閱讀甲方現(xiàn)行有效的公司章程和其他治理文件，并愿意接受其約束；當乙方發(fā)生中國證監(jiān)會及深交所規(guī)定的應當披露的重大事項后，應及時通知甲(4)乙方應在認購繳款通知書約定的支付時間內(nèi)支付全部認購款項，并為甲方物產(chǎn)中大金輪藍海股(5)乙方向甲方保證：乙方系在中國境內(nèi)依法設(shè)立、有效存續(xù)并符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的合格投資者；乙方具備與甲方簽署本協(xié)議及認購甲方本次非公開發(fā)行之協(xié)議不會導致其違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》和其他治理文件，也不存在與乙方已簽訂的合同或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、(6)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的或甲乙雙方約定的其他應由乙方承擔(七)協(xié)議的生效及履行(1)本次非公開發(fā)行事宜獲得甲方董事會批準；(2)本次非公開發(fā)行事宜獲得履行出資人職責的機構(gòu)(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)(3)本次非公開發(fā)行事宜獲得甲方股東大會批