2022年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車系列分類產(chǎn)品包括:灑水車、垃圾車、清雪車，主要以灑水車系列和垃圾車系列為主。什么是環(huán)衛(wèi)車？發(fā)展歷程2003至2013年為市場化試點階段，部分沿海發(fā)達(dá)城市率先啟動政府公共服務(wù)試點；以政府行政主導(dǎo)為主，主要由亊業(yè)單位負(fù)責(zé)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目的監(jiān)管與實施；1949至2003年進(jìn)入市場化推廣階段，十八屆三中全會要求政府加大購買公共服務(wù)力度，政府職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，市政服務(wù)項目更多交由第三方運(yùn)作。2017年7月，財政部等四部門聯(lián)合出臺文件，明確提出污水、垃圾處理領(lǐng)域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾處理領(lǐng)域向上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸。2014年以來產(chǎn)業(yè)鏈上游分析環(huán)衛(wèi)車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析環(huán)衛(wèi)車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于環(huán)衛(wèi)車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析環(huán)衛(wèi)車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境2各城市要落實在公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等領(lǐng)城推廣使用新能源和清潔能源汽車的任務(wù)要求?！蛾P(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》通過明確發(fā)展目標(biāo)、完善政策措施、強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動等措施,推動帶動意義強(qiáng)、市場潛力大的公務(wù)用車、城市公交、出租、物流配送、環(huán)衛(wèi)、郵政、機(jī)場等領(lǐng)域車輛電動化水平提高,進(jìn)一步促進(jìn)我國新能源汽車消費:為加快公共交通等領(lǐng)域汽車電動化,城市公交、道路客運(yùn)、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政飲遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛,2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不退坡?！蛾P(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》通過明確發(fā)展目標(biāo)、完善政策措施、強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動等措施,推動帶動意義強(qiáng)、市場潛力大的公務(wù)用車、城市公交、出租、物流配送、環(huán)衛(wèi)、郵政、機(jī)場等領(lǐng)域車輛電動化水平提高,進(jìn)一步促進(jìn)我國新能源汽車消費:《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》(征求意見稿)《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境據(jù)我國第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年，我國城鎮(zhèn)化率為69%。近10年來，我國城鎮(zhèn)化率每年大約提高421%，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化率的快速增長，城市規(guī)模提升，大規(guī)模城市集群形成，城市功能趨于完善。國內(nèi)居民對生活品質(zhì)的需求也不斷提升，對所處的生活環(huán)境也有了更高的訴求，市政環(huán)衛(wèi)車在城市建設(shè)工作中的重要性也日益凸顯，因此近年來市政環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展極為迅猛。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2社會的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進(jìn)程，城市人口達(dá)到了前所未有的數(shù)量，人口的增加在促進(jìn)城市發(fā)展的同時，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來的巨大壓力。為了給人們營造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強(qiáng)了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強(qiáng)度。環(huán)衛(wèi)車輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場需求不斷增加。中國政府對市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù):2020年中國市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長58%，縣城地區(qū)投資增長110.1%。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，市政環(huán)衛(wèi)車重型化趨勢明顯，自2017年以來，重型產(chǎn)品的比重已經(jīng)增至62%以上。2017年之后，重型產(chǎn)品的比重有所回落，但始終保持在60%以上。中型產(chǎn)品的比重則呈持續(xù)下滑的趨勢，由2012年的49%跌至2020年的26.9%。輕型產(chǎn)品發(fā)展相對緩慢，在2017年之前，其比重維持在7%左右，2017年之后，輕型產(chǎn)品有所發(fā)展，其比重持續(xù)提升，至2020年提升至10.6%。市場規(guī)模隨著我國市政環(huán)衛(wèi)車銷量的增長，我國市政環(huán)衛(wèi)車保有量也在迅速上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國市政環(huán)衛(wèi)車市場保有量累計達(dá)到35.4萬輛，同比增長17%。在2013年和2017年兩年里，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)相對活躍:一方面為地方政府帶來了充裕的財政預(yù)算；另一方面，城市基建開工率較高，拉動了城市規(guī)模的擴(kuò)張，對市政環(huán)衛(wèi)市場有著明顯的刺激作用，使得我國市政環(huán)衛(wèi)車保有量增速在這兩年也較高。市場規(guī)模從車輛功能來看，2020年，綠化噴灑車、灑水車、吸污車、清掃車、吸塵車五類車型的市場比重在10%以上，五者總比重高達(dá)80%以上。其中，綠化噴灑車市場比重達(dá)到近30%，其銷量為20068輛，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市場比重僅8%）。近年來，我國城市霧霾嚴(yán)重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地刺激了綠化噴灑車的市場需求增長，而自新冠疫情爆發(fā)以來，對霧霾、煙塵等空氣污染的治理工作則變得更為重要，進(jìn)一步拉動了綠化噴灑車銷量的增長。全國環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為51萬臺，其中城市地區(qū)同比增長8.8%，縣城地區(qū)同比增長8.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為銷量增速有所放緩，前十地區(qū)銷量占比達(dá)67%2012-2021年中國環(huán)衛(wèi)車市場銷量整體呈增加的態(tài)勢，除去2015年由于受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊等因素影響，銷量有所下降。近幾年，由于環(huán)衛(wèi)車市場已接近飽和，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，環(huán)衛(wèi)車銷量增速有所放緩，2020年中國環(huán)衛(wèi)車銷量達(dá)6.9萬輛，2021年銷量將超7萬輛。從2020年各車型銷量來看，綠化噴灑車、灑水車為城市環(huán)衛(wèi)車銷售“主力”，其中綠化噴灑車占比29.3%，較2015年提升了20%以上，增長速度較快，主要是緣于環(huán)境污染嚴(yán)重，國家加大對霧霾、灰塵等空氣污染的治理；其次灑水車占比為17.4%。未來城市功能不斷完善，環(huán)衛(wèi)車的分工也將更加細(xì)化。從2020年市政環(huán)衛(wèi)車銷量地區(qū)分布來看，我國環(huán)衛(wèi)車銷量較為集中，其中山東、湖北、河北、江蘇、廣東、河南、浙江、湖南、陜西、安徽為我國市政環(huán)衛(wèi)車銷量前十地區(qū)，合計占比67%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策推動供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，環(huán)衛(wèi)車市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。政策是當(dāng)前階段新能源環(huán)衛(wèi)車推廣的核心動力。目前，我國城市、縣城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)車保有量約超45萬輛，環(huán)衛(wèi)車占全國機(jī)動車比例約千分之一。在如此量級的基數(shù)下，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域新能源的推廣并不基于其為減排貢獻(xiàn)的具體增量，而在于環(huán)衛(wèi)車作為重要公共領(lǐng)域用車所帶來的強(qiáng)示范效應(yīng)。行業(yè)痛點標(biāo)題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展環(huán)衛(wèi)車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土環(huán)衛(wèi)車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范環(huán)衛(wèi)車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：環(huán)衛(wèi)車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范環(huán)衛(wèi)車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：環(huán)衛(wèi)車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢國家經(jīng)濟(jì)水平達(dá)到一定的高度就必然會對國家的環(huán)境問題進(jìn)行整治，國家對環(huán)境問題的重視就使得新能源環(huán)衛(wèi)車發(fā)展趨勢一片開闊，使得新能源環(huán)衛(wèi)車成為環(huán)衛(wèi)車的發(fā)展趨勢。從我國第一輪新能源環(huán)衛(wèi)車的出現(xiàn)到現(xiàn)在，還未達(dá)到國家規(guī)定的新能源環(huán)衛(wèi)車使用數(shù)量，可以說利國家規(guī)定的目標(biāo)還相差這比較大的距離。除此之外，現(xiàn)階段的新能源汽車技術(shù)還不夠成熟、不夠完善，這就使得新能源汽車主要在公共領(lǐng)域推廣，一些不夠發(fā)達(dá)的城市還未能達(dá)到新能源環(huán)衛(wèi)車的普遍使用。擊此新能源環(huán)衛(wèi)車是未來發(fā)展趨勢環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。環(huán)衛(wèi)車行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率此聚焦投資業(yè)務(wù)城市化經(jīng)濟(jì)水平程度的不同使得各地政府部門采購環(huán)衛(wèi)車的標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，存在著明顯的差異，不能實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車的同一模式，因此，新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的未來發(fā)展趨勢將把政府采購環(huán)衛(wèi)車標(biāo)準(zhǔn)化作為發(fā)展的重點。隨著國家對新能源環(huán)衛(wèi)車的大力扶持，新能源環(huán)衛(wèi)車企業(yè)有了飛速的發(fā)展，使得市場競爭更加激烈，但是，不同地區(qū)的環(huán)境水平不同，對環(huán)衛(wèi)車的要求不盡相同，環(huán)衛(wèi)車的使用環(huán)境也千差萬別，所以依據(jù)環(huán)衛(wèi)車功能的不同，對環(huán)衛(wèi)車進(jìn)行詳細(xì)分類，建立標(biāo)準(zhǔn)化的采購標(biāo)準(zhǔn)是很有必要的。擊此政府采購環(huán)衛(wèi)車標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是重點掃路車、灑水車企業(yè)未消來商業(yè)分析大氣污染對城市的環(huán)境問題影響十分巨大。為了有效的解決大氣污染問題，時期不在是是主要的城市環(huán)境問題，國家相繼出臺了《重點區(qū)域大氣污染防治十二五計劃》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》和《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細(xì)則》等相關(guān)法律政策，這些政策的提出都對大氣污染防治計劃有了明確規(guī)定。國家為了解決大氣污染問題提出相關(guān)法律政策，帶動了執(zhí)行部門對大氣污染問題的重視，采取了一系列解決措施，在這其中，掃路車、灑水車發(fā)揮的作用是不容忽視的。擊此據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年TOP10企業(yè)中，有5家企業(yè)銷量實現(xiàn)正增長，其中長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司増幅305.7%（清掃車増幅306.5%，清洗車増幅237.3%，灑水車増幅383%），湖北一專汽車股份有限公司增幅136%（其產(chǎn)品主要以綠化噴灑車為主，増幅為138