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匯報人:XX匯報時間:XX年X月X日2022年電熱水器行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義電熱水器是指以電為作為能源進行加熱的熱水器,是與燃氣熱水器、太陽能熱水器相并列的三大熱水器之一。電熱水器按加熱功率大小可分為儲水式(又稱容積式或儲熱式)、即熱式、速熱式(又稱半儲水式)三種。:儲水式電熱水器按照安裝方式可分為壁掛(橫式)式電熱水器和落地式(豎式)熱水器,壁掛式電熱水器容積通常為40L-10OL,落地式熱水器容積通常為10OL以上。家用儲水式電熱水器具有安裝方便,出水量大,水溫穩(wěn)定等特點即熱∶即熱式電熱水器一般需要20-30安培以式上的電流,即開即熱,水溫恒定,制熱︰效率高,安裝空間小,速熱式電熱水器是區(qū)別于儲水式和即熱式的一種獨立品類的電熱水器產(chǎn)品。它的容量通常為6L-30L,功率在350OW-5500w,加熱時間只需3-8分鐘,可連續(xù)供應熱水。它具有全自動智能恒溫、防干燒保護、防燙傷保護、防超溫保護:防漏電保護、水電分離、磁感保護江超壓保護、∶停水防倒流保護,以及斷電記憶等多個功能什么是電熱水器?產(chǎn)業(yè)鏈上游分析電熱水器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸,逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域,以規(guī)避高額進口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高,電熱水器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?;姆较蚶^續(xù)發(fā)展,逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析電熱水器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口,主要原因是下游消費終端為保障科研成果,對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高,因此,中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于電熱水器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高,原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析電熱水器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升,中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富,應用領域持續(xù)增加,個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境2021年上半年,儲水式電熱水器(以下簡稱電熱水器)市場雖然在2020年基數(shù)很低的情況下實現(xiàn)同比增長,但是與正常年份2019年相比仍難逃“蕭條”命運。一方面,在原材料成本承壓的情況下,電熱水器企業(yè)還沒能徹底從“價格戰(zhàn)”中脫身;另一方面,頭部企業(yè)加大技術創(chuàng)新,推出各種異型、超薄產(chǎn)品吸引消費者注意,希望通過提升產(chǎn)品力、提升高端產(chǎn)品的市場份額,助力電熱水器在家用熱水器市場中脫穎而出,扭轉電熱水器在消費者心中的形象。雖然2020年受到疫情影響,短期內我國電熱水器市場銷量受到影響,但是未來幾年隨著“新基建”建設,老舊小區(qū)改造以及精裝修等市場的需求,國內電熱水器的需求空間仍較大。2019年,住建部會同發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》,李克強總理在2019年《政府工作報告》中亦對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作作出部署。2019年6月19日召開的國務院常務會議上,李克強總理指出要推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作,順應群眾期盼改善居住條件。根據(jù)住建部統(tǒng)計,我國城鎮(zhèn)需改造的老舊小區(qū)達17萬個,涉及居民上億人。截至2018年12月,廈門、廣州等15個試點城市共改造老舊小區(qū)106個,惠及5.9萬戶居民。隨著老舊小區(qū)水電路、燃氣等基礎配套設施的完善,消費者購買或更換家電的動力將同步提高,進而帶來電熱水器購置需求的進一步釋放。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2隨著生活水平的提高和生活方式的改變,消費者對于沐浴品質的要求也在不斷提高。除了安全、節(jié)能、速熱這些常規(guī)功能需求之外,更衍生出了健康、智能等更多樣化的細分需求。尤其是疫情的出現(xiàn),讓用戶對健康沐浴的關注度達到了一個前所未有的高度。圍繞消費者健康沐浴的新需求,美的一直在做技術的攻關和升級。早在2013年,美的電熱就推出行業(yè)首創(chuàng)的“活水”技術,引領電熱水器行業(yè)步入健康時代;2018年,美的電熱又通過健康技術升級,開發(fā)了磁凈阻垢凈水洗產(chǎn)品,有效滿足了用戶對于改善內膽水質和水垢的健康需求;當時間來到2021年,美的再次通過對用戶痛點的研究,以電子鎂棒的顛覆性技術革新,正式推出美的“終身免清洗”電熱水器產(chǎn)品,引領行業(yè)進入鎂棒免清洗時代。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模中國電熱水器主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn),中國電熱水器產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高,特別是安徽省貢獻了最多產(chǎn)量。2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量第一的省份為廣東省,產(chǎn)量為1635萬臺,占總產(chǎn)量的比重為41%;第二為安徽省,產(chǎn)量為960.7萬臺,占總產(chǎn)量的比重為25.4%。廣東省和安徽省產(chǎn)量合計為2592萬臺,占總產(chǎn)量的比重為68.5%,生產(chǎn)地區(qū)較為集中。市場規(guī)模自上世紀90年代初,家用電熱水器開始在中國市場出現(xiàn),且多數(shù)是進口的外國品牌。隨著改革開放的逐漸深入,國內城鄉(xiāng)居住條件的改善和居民收入的增加,電熱水器的市場需求逐步擴大,美的、海爾等國產(chǎn)品牌迅速崛起,電熱水器產(chǎn)品日益豐富,產(chǎn)品價格下降,電熱水器市場開始加速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國電熱水器產(chǎn)量為4237.48萬臺,同比下降7.66%;2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量為3782萬臺,同比上升8.42%。市場規(guī)模隨著全球電熱水器需求不斷增加,中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱的快速熱水器出口量上升至256.51萬個。2020年受到新冠疫情影響,使得我國電熱的快速熱水器出口下降至240.12萬個,同比下降6.39%。2021年1-11月中國電熱的快速熱水器出口量達310.5萬個,相比去年同期增長47%。中國電熱的快速熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加,我國電熱的快速熱水器口量呈現(xiàn)波動變化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國電熱的快速熱水器進口量為15045個,相比2019年下降了30.62%;2021年1-11月我國熱的快速熱水器進口量為31109個,同比上升117.74%。電熱水器零售現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年中國電熱水器零售量呈現(xiàn)下降態(tài)勢,到2021年中國電熱水器零售量下降至2076萬臺,同比下降5.21%。零售量的持續(xù)下降主要是由于:第一,電熱水器行業(yè)掀起的“價格戰(zhàn)”讓業(yè)內出現(xiàn)不少質量堪憂的產(chǎn)品,進一步加深了消費者對于電熱水器低端的印象;第二,受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響,整體市場環(huán)境不如之前,電熱水器需求減弱;第三,銅、鋁、鋼材等原材料價格持續(xù)攀升,給電熱水器企業(yè)帶來顯著的成本壓力。電熱水器進出口分析中國電熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加,我國電熱水器進口量逐漸減少。2020年我國電熱水器進口量僅有5.4575萬臺,相比2019年下降了18.87%。我國電熱水器出口量呈穩(wěn)步上升趨勢。隨著全球電熱水器需求不斷增加,中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱水器出口量雖相比2018年有所減少,但減幅并不大。2020年受到新冠疫情影響,海外制造業(yè)停擺,許多電熱水器訂單流向了中國,中國電熱水器出口量并未受到很大影響。2020年中國電熱水器出口量達1058.4662萬臺,相比去年增長61%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展電熱水器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期,由于電熱水器行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性,使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系,電熱水器市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中,行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢,尤其是大中型企業(yè),越來越重視自主研發(fā)實力,在企業(yè)科研方面投入逐年增長,企業(yè)科研服務市場逐步打開,未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看,電熱水器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電熱水器行業(yè)做了一些綱領性的指導,合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭,長期盈利,依托中國,布局全球,立足核心能力,全力獲取顯著競爭優(yōu)勢,創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值,通過成為“難以替代者”品牌致勝,涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌,以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利,這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展,全面提升科技創(chuàng)新能力,中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展,全面推動科研事業(yè)發(fā)展,同時帶動科研服務市場增長,廣泛運用于各個研究領域,未來市場空間將進一步釋放行業(yè)痛點標題文字行業(yè)痛點1行業(yè)痛點2受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響,整體市場環(huán)境不如之前,電熱水器需求減弱行業(yè)痛點3銅、鋁、鋼材等原材料價格持續(xù)攀升,給電熱水器企業(yè)帶來顯著的成本壓力。電熱水器行業(yè)掀起的“價格戰(zhàn)”讓業(yè)內出現(xiàn)不少質量堪憂的產(chǎn)品,進一步加深了消費者對于電熱水器低端的印象;單一的資金提供方角色僅能為電熱水器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,電熱水器行業(yè)同質化競爭日趨嚴重,利潤空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電熱水器行業(yè)需求外,設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電熱水器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位(1)政府方面:政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準,規(guī)范電熱水器行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關部門,對科研用電熱水器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設,重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級,保證電熱水器行業(yè)產(chǎn)品的質量,促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:電熱水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電熱水器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控,對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外,電熱水器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進一步擴大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產(chǎn)品質量多元化融資渠道(1)政府方面:政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準,規(guī)范電熱水器行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關部門,對科研用電熱水器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設,重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級,保證電熱水器行業(yè)產(chǎn)品的質量,促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:電熱水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電熱水器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控,對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外,電熱水器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進一步擴大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢中國家用電器協(xié)會電熱水器專業(yè)委員會特意委托第三方對超低價電熱水器進行了產(chǎn)品測試。測試結果顯示,測試產(chǎn)品絕大部分存在不達標,問題主要集中在性能虛標和能效等級不達標方面,部分產(chǎn)品甚至還存在安全隱患,測試結果非常令人堪憂。未來提升熱水器產(chǎn)品的質量是電熱水器行業(yè)重要的發(fā)展趨勢之一擊此提升產(chǎn)品質量對于步入成熟期、邁向存量時代的電熱水器行業(yè)而言,市場承壓前行,將是未來發(fā)展的新常態(tài)。市場承壓的同時,新技術新功能帶來的改善型需求,成為新的增長動力。面對行業(yè)困境和新的消費需求,美的以科技創(chuàng)新為底色,以智能化產(chǎn)品為突破口,不斷推進行業(yè)高端化轉型升級。事實上,美的在智能化上布局已久。發(fā)展至今,美的作為傳統(tǒng)家電企業(yè)的科技代表,已走在智能賽道的前列。具體到電熱水器產(chǎn)品,以往用戶都需要自行調節(jié)熱水器的出水溫度,但通過Iot相關技術,美的熱水器可以記憶用戶的用水習慣、預測用水需求,最高可節(jié)省40%的用電。此以智能化為突破口,推進產(chǎn)業(yè)轉型升級電熱水器較為“笨重”的外形一直為消費者所詬病。為此,不少領軍企業(yè)通過創(chuàng)新技術積極為電熱水器“瘦身”。例如,A.O.史密斯薄型金圭內膽電熱水器早在2017年就曾斬獲艾普蘭產(chǎn)品獎,機身厚度僅為28cm。目前,主流的電熱水器企業(yè)都在積極進行技術創(chuàng)新,有的企業(yè)推出異形款、超薄款等吸睛產(chǎn)品,希望以此吸引年輕消費群體;有的企業(yè)則推出搭載創(chuàng)新技術的產(chǎn)品,進一步提升產(chǎn)品的舒適性和智能化。擊此加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度電熱水器市場集中度上升電熱水器整體規(guī)模下滑,導致電熱水器行業(yè)加速洗牌,雜牌的生存難度加大,一些規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰出局,抵御風險能力強的頭部品牌市場份額則進一步提升,市場集中度進一步上升。隨著大宗材料價格上漲,中小規(guī)模企業(yè)的存活空間變小,扛不住成本壓力,在各個渠道的市場投入就會相應減少。與之相反的是,一方面,頭部企業(yè)擁有先進的創(chuàng)新研發(fā)平臺,可以通過對產(chǎn)品的不斷優(yōu)化升級,使得成本更具競爭力,可以更好地抵御大宗原材料成本上漲帶來的風險,降低原材料上漲對公司利潤的影響;另一方面,因為成本壓力在可承受范圍之內,頭部企業(yè)在市場營銷方面仍然是該進攻就進攻。這樣就拉大了頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差距,進而導致一些中小規(guī)模的品牌,讓出了一部分市場份額給頭部企業(yè)。擊此醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱,于電熱水器企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點,吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國電熱水器行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多,同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重,成為制約中國電熱水器行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國電熱水器行業(yè)公司數(shù)量眾多,但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式,服務模式單一,同質化現(xiàn)象嚴重,為中國電熱水器行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響:(1)價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降:部分電熱水器行
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